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每日A股参考3.27

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发表于 2020-3-27 08:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧金融终端ace破解版】
指数缩量整固,等待政策窗重启!》周四(3月26日),沪深两市小幅低开,全天维持横盘震荡走势。沪指收跌0.60%,创业板指收跌0.55%。两市热点分化明显,农业种植、医药及医疗器械板块逆市走强,特高压、数据中心、充电桩等新基建概念股全线走弱。两市个股跌多涨少。
整体来看,指数在超跌反抽之后,步入缩量整固格局。沪指收于10日均线上方,短期技术指标仍处于修复区间。创业板指亦收于10日均线上方。短线来看,市场在短线整固后,仍有向上修复的动力。不过近期两市交投持续缩量,且热点轮动较快,投资者交投情绪仍然谨慎。叠加外部环境变数仍存,后市指数维持区间震荡的概率较大,操作上维持谨慎。
消息面来看,继“无上限”QE之后,美国国会参议院25日投票通过2万亿美元财政刺激计划,以应对新冠肺炎疫情。随着美国史上最大规模救助计划的通过(相当于美国国内GDP的10%左右),市场情绪进一步缓和。不过投资者需要注意的是,这一计划仍要交由众议院表决,最终结果仍存变数。
随着外部风险阶段缓和,A股短期矛盾将转向国内。目前国内市场处于政策空窗期,在重磅会议确期之前,投资者分歧仍在,制约市场偏好进一步修复。
总之,指数缩量整固,热点轮动较快,市场谨慎情绪尽显,预计短线市场维持区间震荡的概率较大。政策空窗期,市场偏好难有根本性扭转,操作上谨慎为上。策略上把握农业种植、新基建、黄金、食品饮料、环保、游戏等方向。



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周五情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议 要求严格落实防止境内疫情反弹各项措施 进一步做好境外疫情经陆路水路输入风险防控工作
●决策层出席推进重大项目建设积极做好稳投资工作电视电话会议
●国新办发布会:中方积极参与全球抗疫 开展国际合作
●前2个月我国对外投资同比增长1.8%

【重要消息】

商务部:鼓励各地出台措施 进一步稳定和扩大汽车消费
全球主要经济体3月PMI收缩,疫情使得数据短期难以回升
●银保监会:加大产业链核心企业金融支持力度
●工信部:加快5G网络、物联网、大数据、人工智能、工业互联网、智慧城市等新基础设施建设
●北上资金26日净流出13.58亿 海螺水泥净卖出1.47亿
●证监会:北京交大思诺科技等三家公司首发申请获通过
●美国贸易代表办公室宣布对中国进口商品更多关税排除

行业概念

1、电信启动粤港澳云计算中心建设  产业链有望持续高景气
相关上市公司:广联达(002410)、用友网络(600588)

2、保险资管新规弥补监管空白,长线资金有望加速入市
相关上市公司:平安银行(000001)、新华保险(601336)

3、美国落实2万亿刺激方案,短期仍需关注疫情冲击
相关上市公司:西部黄金(601069)、山东黄金(600547)

4、决策层督导重大病虫害防控,农药需求或明显回升
相关上市公司:长青股份(002391)、扬农化工(600486)

个股情报

新股:京源环保

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

中国广核:部分技术达到国际领先 获欧美专利证书
金力永磁:行业头部企业产能和产销量稳步提高
利尔化学:目前草铵膦价格有所上涨 供需呈现动态变化
横店东磁:一季度实际产出与去年基本持平

定增&重组

环旭电子:重组事项获证监会通过
剑桥科技:非公开发行股票申请获证监会核准批复
新凤鸣:拟发行不超25亿元可转债

业绩与分红

云南白药:2019年净利增近两成 拟10派30元
兆易创新:2019年净利同比增近五成 拟10转4派3.8元
中富通:一季度净利润预增80%-110%
华贸物流:2019年净利同比增长8.76% 拟10转3派0.5元
特一药业:2019年度净利同比增逾一成 拟10派7.5元
海通证券:2019年净利同比增长83%
中信出版:2019年度净利同比增22% 拟10派4.17元
森霸传感:一季度净利润预增40%-60%
大连港:2019年净利同比增长37%
爱婴室:2019年净利同比增长28.55% 拟10转4派5元
同兴达:一季度净利润预增89.61%-184.42%
国投资本:2019年净利增长77% 拟10派1.4元


增持&减持

节能风电:股东拟减持不超2%股份
东方通:股东拟合计减持不超3%股份
通用股份:控股股东方面拟增持1%至2%股份


                        

两市低开震荡 农业板块强势领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天低开震荡,沪指跌0.60%,创业板指跌0.55%。
2、农业、医疗器械、海南、猪肉等板块领涨,特高压、数据中心、消费电子、充电桩等板块跌幅靠前。题材板块局部活跃,农业股强势领涨,个股跌多涨少,成交量有所缩窄。
3、市场环境来看,美国两万亿财政刺激计划有望实施,而国内多地政府加大财政支持力度,有助于经济企稳。近期外围市场反弹,叠加北向资金小幅回流,有助于提振市场信心,不过量能未见回升,显示出市场情绪仍较谨慎,短期重点关注量能变化及板块轮动。
【今日头条回顾】
事件:据新华社,美国国会参议院25日投票通过2万亿美元财政刺激计划,以应对新冠肺炎疫情。其中有2500亿美元作为失业救助,有1300亿美元为医院提供协助,有1500亿美元为州和地方政府提供协助,刺激政策协议还将为航空业提供约500亿美元。
点评:
在美联储23日宣布无限量QE刺激市场后,近几日市场短期流动性风险明显缓和,美元LIBOER-OIS利差维持平稳。随着美国史上最大规模救助计划的通过(相当于美国国内GDP的10%左右),助于市场情绪缓和。
具体来看,这项规模庞大的议案包括5000亿美元用于帮助受创严重的产业,以及另一笔规模相近的款项,用于向数以百万计的美国家庭直接发放每家最多3000美元,此次动用的资金将占美国政府4.7万亿美元年度支出的近一半。
不过,新冠疫情的控制仍是未来一段时间影响欧美经济和金融市场的重要因素,大规模的刺激政策不能根本上解决新冠疫情带来的供应链断裂、制造业疲软和需求下滑的问题。目前美国疫情尚未得到有效抑制,也并未出台更多抗疫政策,预期疫情对实体企业和经济的冲击预计将持续扩散,暂时未有乐观趋势。
展望后市,由于疫情在欧美区域仍然加速蔓延,专业人士预计美国新增确诊峰值最晚将在四月中旬出现,在拐点确立前,欧美市场仍有可能出现震荡。
具体到A股上,随着美联储QE的继续,黄金和美国债已经初步回归了避险属性。考虑到流动性压力仍在,预计更多流动性管理工具或将出台,黄金有望持续受益。
【复盘总结】
观点:指数进入震荡筑底阶段
1.情绪修复仍需时间
2.外围流动性问题得到化解,下跌空间有限
3.关注主板2800点,创业板2000点附近压力
题材方向:环保、基建、游戏


                        

涨停分析                 
                                  2020年3月26日,两市共57只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日减少57只。沪深两市全天低开震荡,创业板指跌0.55%,沪指跌0.60%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



电影院有序复工,影视股或迎超跌反弹!                 
                                 

【题材前瞻】

影视概念

政策评估:★★★★☆

为尽快恢复市民正常的观影生活,上海的电影院将从3月28日起对外营业。全市共有205家影院第一批复市,其余影院条件成熟后,也将有序恢复营业。同时,为鼓励观众观看电影,3月28日将推出上海市电影观影惠民月”活动,活动期间,观众在淘票票APP在线购买电影票,每张票即可享受10元消费补贴。

市场评估:★★☆☆☆

行业缓步复苏,概念股或有超跌修复。

强势龙头:光线传媒(300251)

电影行业受到疫情冲击,短期业绩尤其上半年业绩或受到明显影响,但优质公司的长期逻辑并未改变。公司作为电影内容领军,多年耕耘不断巩固优势,并牢固把握动画电影优质赛道;公司经营风格稳健,报表健康,19年的减值处理更优化资产负债表结构。

操作策略:安信证券焦娟,李雪雯在《动画电影拥有赛道优势,公司多年积累有望厚积薄发》(2020-02-02)一文中给予 买入 评级。预期价格为 13.80 元。

风险提示:疫情变化,电影市场波动,影视项目上线延期,电影票房不达预期,行业监管从严。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



决策层督导病虫害防治,这一行业将迎量价齐升!                 
                                 

3月25日,农业农村部派出工作组,赴河南、重庆、四川、贵州、陕西等5省(市)开展督导调研,重点调查了解小麦条锈病和草地贪夜蛾发生情况,督促指导各地落实监测防控措施,针对存在的主要问题研究对策建议。

华泰证券认为,短期防控手段将大量使用农药,预计今年会取得较好的防控效果,但长期来看,建立长效的防控机制或将需要转基因的帮助。玉米去库存+草地贪夜蛾造成作物减产,未来种子需求有望增加,种子板块投资价值有望大幅提升。

投资观点:

(1)短期看农药防控,长效机制或将落脚于转基因(华泰证券《草地贪夜蛾:形势严峻,关注种业、农药》-20200324)

2016年起,草地贪夜蛾从美洲散播至非洲、亚洲,并于2019年1月经由缅甸传入我国。得益于防控及时,2019年对我国造成的损失较小,但由于该虫高繁殖性及隐匿特性,其具有常态化的趋势,预计我国今年受灾面积在 1 亿亩左右(农业部预测),同时,未来危害形势有可能进一步加剧。

短期来看,科学使用农药可以对草地贪夜蛾产生较好的防控效果,但考虑到在巴西和美国,草地贪夜蛾已经进化出对菊酯类农药的抗药性,长期防控手段或将借助于转基因作物。在农业供给侧改革下,玉米产业拐点已至,玉米去库存+草地贪夜蛾造成作物减产,未来种子需求有望增加,种子板块投资价值有望大幅提升。

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(2)转基因放开势在必行,种子行业利润将快速扩容(国泰君安《把握种植,养殖双链春季躁动》-20200304)

转基因放开势在必行,原因:1)中美贸易战关系缓和,后续进口美国农产品增多是大趋势,放开玉米与大豆转基因更有利于保护国内种植业,保障粮食安全。2)2019年草地贪夜蛾已经在国内发现,但2020年来的晚,没有对玉米造成减产,2020年才是实际有害年份的第一年,及时放开转基因也是国内国情的需要。根据国外案例,该害虫一般可造成20%的玉米减产,严重地区减产可达40%。

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假设单亩玉米产量400公斤,转基因玉米可以带来15%左右的产量提升,则亩均可以提高产量60公斤,假设玉米一公斤售价2块,则对应120元的经济价值。种子公司单亩的利润提升空间可以达到20元。给种子出厂价20%的提价,市场利润空间达到60亿元。

此外,对于上市公司来讲,转基因放开后,东北市场就变更为有效市场,因此有效市场从之前的14亿变更为60亿

相关标的(国泰君安《把握种植,养殖双链春季躁动》-20200304):北大荒、苏垦农发、隆平高科、大北农、荃银高科。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



核酸分子检测龙头业绩高增,还有独家重磅新品上市在即!                 
                                 
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战略方向:凯普生物主营分子诊断产品,尤其是 HPV检测占据国内市场 1/3 份额,居龙头地位。除了 HPV检测产品,公司在妇幼健康和出生缺陷领域也开发出系列产品如地中海贫血、耳聋和 STD(性传播疾病)检测试剂,这些产品市占率均在市场前三,广泛应用于医院临床诊断、大规模人口筛查、优生优育等领域。另外公司近几年重点拓展 ICL(第三方独立医学实验室)和医疗健康管理业务。分子诊断、ICL、医疗健康管理服务三大业务板块开始成型,相辅相成。  

公司营业收入从 2013年1.83亿元增长至 2018 年的 5.80 亿元,5年复合增长率为 25.95%,2019年H1实现营收 3.17 亿元,同比增长 27.02%;归母净利润从 2013 年的2,917 万元上升至2018年的 1.14 亿元,5年复合增长率为 31.36%,2019 年H1归母净利润 0.60 亿元,同比增长 29.34%。

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投资要点:

(1)HPV检测龙头地位稳固,“核酸 99”战略稳步推进(国信证券)

国家政策普及两癌筛查、HPV 检测技术的更新迭代和消费升级需求共同促进 HPV 检测行业扩容。公司拥有两大产品开发技术平台—拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和PCR荧光技术平台,作为 HPV检测龙头,持续开拓市场,维持稳健增长。2019年公司实施“核酸 99”战略,进一步提升地贫、耳聋和 STD 等其他试剂盒的销售占比,优化产品结构。

(2)政策驱动+技术更新+消费升级促进 HPV检测行业增长(国信证券)

中国 HPV检测市场容量约 60亿,目前公司市占率 1/3,位居第一,进口品牌合计占据1/3。随着国家政策普及两癌筛查、HPV检测技术的更新迭代和消费升级需求共同促进HPV 检测放量,行业持续增长。公司率先布局 HPV 检测,产品线齐全,具有先发优势和良好口碑,将维持 15%左右的增速。

(3)第三方独立实验室业务迅速发展,向产业链下游拓展(安信证券)

全国已布局 20家独立医学检验实验室,未来规划达到 25家,专注特检服务,实现产业链拓展和“仪器+试剂+服务”的一体化经营模式,营收高速增长。其中香港分子病理检验中心成为发展标杆,2019H1实现净利润 62万,实现扭亏。

核心逻辑(广证恒生证券):预计公司2019-2021年对应EPS分别为0.69、0.90、1.18元,对应26倍、20倍、15倍PE。给予“强烈推荐”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



美国落实2万亿刺激方案,短期仍需关注疫情冲击                 
                                 

※外围市场

1、据新华社,美国国会参议院25日投票通过2万亿美元财政刺激计划,以应对新冠肺炎疫情。其中有2500亿美元作为失业救助,有1300亿美元为医院提供协助,有1500亿美元为州和地方政府提供协助,刺激政策协议还将为航空业提供约500亿美元。

评估:在美联储23日宣布无限量QE刺激市场后,近几日市场短期流动性风险明显缓和,美元LIBOER-OIS利差维持平稳。随着美国史上最大规模救助计划的通过(相当于美国国内GDP的10%左右),助于市场情绪缓和。不过,新冠疫情的控制仍是未来一段时间影响欧美经济和金融市场的重要因素,大规模的刺激政策不能根本上解决新冠疫情带来的供应链断裂、制造业疲软和需求下滑的问题。展望后市,由于疫情在欧美区域仍然加速蔓延,专业人士预计美国新增确诊峰值最晚将在四月中旬出现,在拐点确立前,欧美市场仍有可能出现震荡,留意黄金板块配置价值

2、据新浪财经,截止于3月25日,全球新冠肺炎确诊病例为413467例,死亡病例为18433例,受疫情影响的国家和地区已达196个,近期全球新冠肺炎确诊病例呈现快速上升的趋势。

评估:虽然国内新冠疫情已基本得到控制,但国外疫情仍然呈现快速扩散的趋势。究其原因,一方面,前期国外政府或民众对于新冠疫情的重视程度不够,导致病毒已经快速扩散;另一方面,国外医疗资源在应对突发公共卫生事件时储备不足,导致疫情未能有效控制。目前全球新冠疫情的拐点仍未到来,相关防护产品的需求将持续增加!对于新冠疫情的防护,涉及的产品主要包括口罩、抗病毒药品、检测试剂、医疗设备、疫苗等,相关受益概念值得留意


※政策风向

1、据人民日报,3月25日,为规范保险资产管理业务发展,统一保险资管产品监管标准,引导保险机构更好服务实体经济,有效防范金融风险,银保监会制定了《保险资产管理产品管理暂行办法》(以下简称《办法》),自2020年5月1日起施行。

评估《办法》的落地,将有利于引导保险资金等长期资金参与资本市场,同时也将进一步促进长期资金精准对接实体经济,助力国家战略项目发展,降低实体经济融资成本。具体来看,文件弥补监管空白,与资管新规接轨。保险资管产品定位为私募产品,面向合格投资者非公开发行,产品形式包括债权投资计划、股权投资计划和组合类保险资管产品等。在打破刚性兑付、消除多层嵌套、去通道、禁止资金池业务、限制期限错配等方面与2018年发布的“资管新规”保持一致。具体到A股上,资金入市为险资拓展了投资渠道,有利于保险企业分享资本市场红利,增厚其盈利能力

2、据农业农村部网站,3月25日,农业农村部派出工作组,赴河南、重庆、四川、贵州、陕西等5省(市)开展督导调研,重点调查了解小麦条锈病和草地贪夜蛾发生情况,督促指导各地落实监测防控措施,针对存在的主要问题研究对策建议。

点评:据农业专家预测,今年国内农业病虫害属于偏重年份,小麦条锈病、草地贪夜蛾等重大病虫害总体程度重于上年。目前正值春耕时节,是防控重大病虫灾害的关键时期,预计相关杀虫剂和杀菌剂的需求将会明显回升。全球农药市场主要由跨国公司巨头占据,其中先正达、拜尔、科迪华、巴斯夫的市场份额超过50%。国内企业以出口原药为主。此前四大跨国公司对2020年农化业务的展望好于2019年,预计2020年全球农化行业景气度有望逐步改善。具体到A股上,病虫害短期或刺激杀虫剂需求回升,农药板块充分受益。


※关联市场

1、周四,沪指缩量横盘震荡,板块大幅分化。

评估:整体看,指数在超跌反抽之后,步入缩量整固格局。沪指收于10日均线上方,短期技术指标仍处于修复区间。创业板指亦收于10日均线上方。短线来看,市场在短线整固后,仍有向上修复的动力。不过近期两市交投持续缩量,且热点轮动较快,投资者交投情绪仍然谨慎。叠加外部环境变数仍存,后市指数维持区间震荡的概率较大,操作上维持谨慎。策略上把握新基建、黄金、食品饮料、汽车、环保、游戏等方向。


备注:

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定义
红色
消息面利好A股市场
蓝色
消息面一般影响A股市场
绿色
消息面利空A股市场
以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出285.01亿元                 
                                 
03月26日,截止收盘,两市机构资金合计净流出285.01亿元,100个行业中有18个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:医药制造(12.22亿)、银行(9.63亿)、农牧饲渔(3.16亿)、医疗行业(2.62亿)、贵金属(1.00亿);
机构重点抛售:家电行业(-6.12亿)、汽车行业(-5.59亿)、金属制品(-5.57亿)、房地产(-4.44亿)、石油行业(-3.97亿);
个股方面,03月26日机构净流入前五的股票分别为:复星医药(3.31亿)、招商银行(2.95亿)、华大基因(2.77亿)、远光软件(2.67亿)、天康生物(1.98亿);
机构净流出前五的股票分别为:协鑫集成(-16.48亿)、中兴通讯(-7.38亿)、立讯精密(-6.59亿)、京东方A(-6.02亿)、闻泰科技(-5.83亿)。


                        

迪瑞医疗2项新冠病毒抗体检测产品获得CE认证                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周2197只股被机构给予买入评级,其中135股被给予明确上涨上升空间。其中陕西煤业目标涨幅最大,预计目标价13.92元,涨幅89.90%;捷昌驱动紧随其后,预计目标价75.84元,涨幅81.39%。
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                                           投资日历
                 



3月27日投资日历                 
                                 
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