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每日A股大参考4.3

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发表于 2020-4-2 23:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧大数据终端财富版终端策略投资终端和谐版】 投资顾问:吴隆钢       执业编号:A0350619050002


两市交投回暖,关注量能变化!》周四(4月2日),沪深两市小幅低开,随后在通信、5G等板块的带领下,各大指数震荡上行。午盘科技股全线爆发,油气板块触底反弹,两市指数再度强势拉升。创业板收盘大涨2.80%,沪指收涨1.69%。两市个股普涨,近百只个股涨停。市场交投情绪显著回暖。
整体来看,经过周四的强势大涨,短线指数恶化的技术面有所修复。具体来看,沪指5日均线拐头向上,日线MACD指标再现金叉。创业板一举收复5日、10日均线,5日均线走平,MACD绿柱持续缩短。这些均意味着指数走势逐步向好,短期仍有修复动能。不过需要注意的是,两市成交量并未显著放大,预计短期反弹仍存不确定性。在重磅会议确期前,大盘难有趋势性反转行情。操作上不宜过于乐观。
板块上看,前期持续盘整的科技股全线回暖,带动市场人气明显回升。科技股受益于新基建政策发力与新技术革命,板块中长期趋势最为确定。一旦市场企稳,资金回流,超跌的科技板块具备较大弹性。不过目前的成交量难以支撑科技股连续的逼空式反弹,预计后市大概率会有分化。年报及一季报披露窗口,拥抱业绩稳健增长的品种为上。
总之,科技股领衔,两市再现普涨格局。目前指数技术指标逐步修复,预计短线仍有反弹动能。但在市场持续缩量,以及政策预期未明的背景下,预计大盘难有趋势性上行行情。策略上,把握基建(环保、5G、特高压等)、半导体、大消费(食品饮料、汽车、家电等)、黄金等方向。



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周五情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议 部署加强无症状感染者管理并开展流行病学调查
●国务院总理签署国务院令公布《农作物病虫害防治条例》
●中央指导组:持续做好应急医疗物资储备,完善保障体系和工作机制
●3月份中国物流业景气指数回升至51.5%

【重要消息】

据外媒报道,沙特将支持产油国之间的合作以稳定油市
全球确诊病例逼近百万,美国接下来两周将进入爆发期
●中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组:采取有效措施加大企业尤其是中小微企业帮扶纾困力度
●工信部:加快补齐我国高端医疗装备短板
●外交部:对拒绝执行防疫措施、扰乱防疫秩序的外国人依法追究法律责任
●商务部:将进一步推动汽车限购向引导使用政策转变
●北上资金净流入43.32亿 贵州茅台净买入4.91亿

行业概念

1、5G建设全面提速,通信设备步入业绩兑现期
相关上市公司:烽火通信(600498)、光迅科技(002281)

2、全国生猪产能反转在即,养殖后周期布局正当时
相关上市公司:普莱柯(603566)、中牧股份(600195)

3、沙特1日起执意增产,中长期看油气资产进入配置区间
相关上市公司:中远海能(600026)、招商轮船(601872)

4、券业外资股比限制正式取消  板块有望逐步迎来修复
相关上市公司:华鑫股份(600621)、中信建投(601066)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:暂无
可转债上市:君禾转债

晚间私募传闻:

沙钢股份:重组后将转为特钢和数据中心双主业协同发展
北斗星通:子公司应用于5G基站的产品已经批量交货
长春高新:生长激素成人适应症方面正在进行二期临床研究
米奥兰特:线上业务收入有望提升至20%

定增&重组

小康股份:重组事项获证监会核准批复
英联股份:拟定增募资不超5亿元

业绩与分红

世名科技:2019年度净利同比增9.56% 拟10转5派2.5元
能科股份:一季度净利预增70%-90%
招商轮船:一季度净利预增320%-391%
富邦股份:一季度净利润预增120%-130%
仙鹤股份:2019年净利同比增逾五成 拟10派4元
百傲化学:一季度净利预增182%
裕兴股份:一季度净利润预增30%-50%
星帅尔:2019年度净利同比增38% 拟10转7派2.1元

增持&减持

海汽集团:股东海南高速拟减持不超1%股份
和胜股份:股东拟减持不超1%股份
新光药业:股东和丰投资拟减持不超6%股份
华泰证券:股东国信集团拟增持公司H股


                        

两市低开高走 科技股持续领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天低开高走,沪指收涨1.69%,创业板指收涨2.80%。
2、采掘、半导体、消费电子、云办公、5G等板块领涨,农业、猪肉、养鸡、汽车等板块跌幅靠前。科技股热度继续回暖,石油采掘板块领涨,个股呈普涨态势,成交量略微放大。
3、市场环境来看,3月份采购经理指数回升至临界点以上,反映出企业复工复产情况比上月有所改善,不过面对外部经济压力,后续政策仍有可能偏积极。技术面走势上,大盘震荡反复,而成交量缩窄也显示出市场谨慎观望情绪。预计短期市场仍以震荡整固为主,关注量能变化和外围市场走势。
【今日头条回顾】
事件:据央视新闻,石油输出国组织“欧佩克”和俄罗斯等非欧佩克主要产油国之间达成的减产协议已于3月31日到期,3月初各方关于继续延长减产措施的谈判破裂,在4月1日当天,“沙特阿美”已将日产量提升到了1200万桶的水平,并计划接下来将日产量进一步提升到1300万桶。
点评:
尽管各国央行及政府纷纷采取刺激政策,但在价格战和疫情持续发酵的背景下,经济刺激难抵市场对需求的担忧,本周油价已经连续第五周重挫,3月油价下跌超50%。
具体来看,受疫情影响,各国之间的封锁措施进一步升级,民航局大量调减国际客运航班,需求端预期进一步减少;同时,目前价格战暂未有缓和迹象。最新消息称,美国总统特朗普周五(4月3日)将在白宫与几家大型美国石油企业商讨救助措施,议程可能包括对沙特石油征收关税,放弃琼斯法案,允许更多的原油在美国附近运输。
事实上,原油价格的大幅下跌,不仅给沙特和俄罗斯带来了国内财务和政治压力,同时也给美国页岩油带来了巨大压力,页岩油企业进入债务偿还的高峰期,低油价导致其融资难度加大,现金流恶化,大幅降低了页岩油企业的偿还能力,也影响其未来的投资能力。
展望后市,长期的低油价也不符合沙特和俄罗斯的利益,在未来的某个时间,沙特、俄罗斯和美国将形成某种默契,从而逐渐提升原油的重心,页岩油的成本中枢的在50美元/桶。站在当下时点,对油价保持乐观,相关的油气资产已经进入了长期配置区间。
具体到A股市场,短期看,原油价格大跌刺激储油国需求,近期油运市场暴涨,相关受益概念值得留意。另外,由于大部分石化产品价格是由成本推动的,油价下跌导致成本端下降,利好下游刚性需求的相关板块。
【复盘总结】
观点:指数进入震荡筑底阶段
1.A股与外围股市波动逐渐脱钩
2.政策面关注定向降准落地
3.技术上关注主板2800点,创业板2000点附近压力
题材方向:环保、基建、5G


                        

涨停分析                 
                                  2020年4月2日,两市共100只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加60只。沪深两市全天低开高走,创业板指涨2.80%,沪指涨1.69%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



疫情催生线上娱乐,消费电子再迎风口!                 
                                 

【题材前瞻】

消费电子

政策评估:★★★★☆

受疫情全球化影响,海外线上娱乐全面爆发。近日,在淘宝上,Switch价格持续大涨,续航版的最新价格已涨至超过3200元。《健身环大冒险》游戏的价格已炒至近1800元。日前,任天堂内部人士透露,Switch可能陷入全球缺货状态,美国和欧洲市场最早4月份就可能断货。

市场评估:★★★☆☆

事件驱动,概念股或有反弹。

强势龙头:智动力(300686)

公司逐步形成以功能件、结构件和光学件结合业务模式,产品在三星、OPPO、小米等主流消费电子厂商的手机和可穿戴设备上有广泛应用。公司子公司阿特斯对ATC(HK)INDUSTRIAL CO LIMITED 的销售主要系满足任天堂游戏机复合板材结构件需求。自 2017 年四季度标的公司导入任天堂新项目后,销售保持平稳。

操作策略:东兴证券刘奕司,刘慧影,吴昊,吴天元在《越南工厂进展顺利,精密器件平台已成》(2020-03-22)一文中给予 买入 评级。预期价格为 28.62 元。

风险提示:疫情导致智能手机组装厂商复工不及预期;疫情导致公司原材料供应紧张;5G 基础设施建设进度不及预期;公司新增产线产能爬坡进度不及预期等。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



半导体概念持续走强,把握两大高景气细分!                 
                                 

周四(4月2日),半导体概念掀起涨停潮,通富微电、圣邦股份、紫光国微等多股封板。

天风证券认为,受新冠疫情影响,半导体板块隐含波动率较高,但从产业趋势和前瞻判断出发,短期疫情扩散不改行业需求边界扩张,从全球产业趋势和国内国产替代双逻辑出发,坚定看好具备“长坡厚雪”的优质龙头公司。

投资观点:

(1)疫情催生服务器需求,存储维持高景气(天风证券《服务器是本季市场最大亮点/美光科技二季报解读》-20200329)

美光科技发布2020财年第二季度财报,高于市场预期。尽管受COVID-19影响,公司消费电子销售疲软,但 COVID-19使游戏、电子商务和远程办公活动的增加,数据中心需求增加。对于2020FY Q3 的展望,营收和毛利率中位数环比均有提升,公司依旧保持乐观。目前疫情在全球有扩散趋势,随着游戏、电子商务、远程办公等需求趋势在全球范围内形成,全球数据中心需求强劲,并且会导致供应短缺。

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从美光的业绩及展望可以看出存储行业需求仍然强劲,服务器市场驱动力强。一方面,美国政府在 19 年第四季度签订大规模 JEDI 合同刺激服务器市场需求,北美数据中心运营商在 20Q1 继续增加其服务器和服务器内存产品的订单;另一方面,COVID-19 扩散引发远程办公服务相关的服务器需求浪潮,使DRAM和NAND供应紧张。Trendforce将服务器 DRAM 预测由15%上调至 20% ,同样企业SSD价格预测也从环比上升 5%-10% 修正为 10%-15%。

(2)国产替代驱动,功率半导体迎机遇(中银国际《国产功率半导体高端布局加码,国产替代加速》-20200328)

功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要用于电压、频率、直流交流转换等功能。功率IC、IGBT、MOSFET、二极管是四种运用最为广泛的功率半导体产品。

汽车电动化是功率半导体发展新动能。根据英飞凌预测,轻度混合动力汽车、插电混合动力汽车、纯电动汽车半导体元器件价值量分别达到 531美元、785美元、775美元。光伏等新能源发电逆变器、变频家电等是IGBT等功率半导体的重用应用领域。5G通讯技术也将带来功率半导体需求的提升。

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目前高端MOSFET、IGBT 等领域仍以英飞凌、安森美、意法半导体、三菱电机、东芝、瑞萨等国际大厂占主导。同时,在车用半导体领域,国际大厂也积极布局,外延并购完善汽车电子产品线。近年来国产功率半导体取得较大进步,从低端市场开始逐步向车用等高端运用市场渗透。随着新能源汽车产业的发展、5G通讯到来,功率半导体器件的需求将持续提升。在半导体国产化的大趋势下,国内功率半导体企业有望迎来新的发展机遇。

相关标的(天风证券《服务器是本季市场最大亮点/美光科技二季报解读》-20200329、中银国际《国产功率半导体高端布局加码,国产替代加速》-20200328):扬杰科技、斯达半导、兆易创新、北方华创、圣邦股份、闻泰科技。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



国产大功率半导体器件龙头,提前卡位第三代半导体,主业与产业延伸齐头并进!                 
                                 
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战略方向:公司是销量领先的大功率半导体器件老牌厂商,致力于成为中国最具竞争力的功率半导体提供者。公司深耕产业 50 余年,采用国内功率半导体领域少有的垂直整合(IDM)一体化的经营模式,专注于功率半导体芯片及器件的研发、制造、销售及服务。主要产品为功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块等功率半导体器件,拥有“TECHSEM”和“岘峰”两个自主品牌,广泛应用于工业电气控制和电源设备。目前,公司已形成年产 280 万只大功率晶闸管及模块的生产能力,是我国销量领先的大功率半导体器件供应商。

公司 2015 年遭受大环境不利影响后的两年(16、17 年),归母净利润稳步上升,2015-2017 年归母净利润分别为 0.29、0.39、0.53亿元;2018 年实现 0.86 亿元的归母净利润,同比增速达到 60.63%,2019Q1 总营收受文化类业务的影响有所下滑,但实际上半导体业务依然同比有所上升。盈利能力指标方面,销售净利率 2016 年再度下滑的原因主要是该年管理费用高企,达到 4,266.84 万元,同比增长 34.08%,主要由于公司收购重组发生相关中介及其他费用大幅增加,和公司收购彼岸春天,其下半年管理费用并入公司合并报表,2017 及 2018 年逐渐恢复,2019Q1 直接增长至到 27.69%,增速超预期。

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投资要点:

(1)技术领先,提前卡位布局第三代宽禁带半导体(天风证券)

公司拥有 54 项专利技术(7 项发明专利)和 30 余项非专利技术,近几年主持和参与起草国家或行业标准 17 项,建有 3 个省级科研平台和 1 个国家级科研平台。具有完全自主知识产权的超大半导体脉冲功率开关技术达到国际领先水平,在国内多个重大前沿科技项目和军民融合领域得到应用。另外还聘请了具有资深经验的外籍团队参与的大功率 IGBT 已经量产,并积极与国内外知名高等院校合作,持续跟踪 SiC、GaN 等第三代宽禁带半导体技术研发和应用。

(2)功率半导体市场——“新能源汽车+国产替代”双重驱动(天风证券)

受惠于新能源汽车需求的显著增长,我们认为 IGBT 的增量空间广阔,SiC 市场可能会出现供不应求的情况,高成本是限制各国际厂商扩大 SiC 产能的重要因素。据中商产业研究院,预计在 2022 年全球功率半导体市场规模将达 426 亿美元。欧美日厂商凭借其技术和品牌优势,占据了全球功率半导体器件市场的 70%。大陆、中国台湾地区主要集中在二极管、低压 MOSFET 等低端功率器件市场,IGBT、中高压 MOSFET 等高端器件市场主要由欧美日厂商占据。但国际功率半导体厂商尚未形成专利和标准的垄断。相比国外厂商,国内厂商在服务客户需求和降低成本等方面具有竞争优势。我们认为,功率半导体的国产替代空间十分广阔。同时我们可以看见全球中档产品产能空缺,中国企业面临很大的填补空位的机会。

(3)高功率半导体脉冲功率开关:渗透率较低,看好国产替代前景(西南证券)

高功率半导体脉冲功率开关在国内渗透率仍然较低,公司具有行业领先的技术和产品, 具有完全自主知识产权的超大半导体脉冲功率开关技术达到国际领先水平。 公司产品在强磁场、强激光领域等细分领域占据大部分市场份额。 开关元件技术壁垒高,目前主要被几大巨头垄断, 公司在今年 6月表示公司已经利用现有产线平台实现量产,开关产品技术指标达到国际先进水平,能取代进口, 看好未来国产替代前景。

核心逻辑(天风证券):基于公司在国内大功率半导体器件的龙头地位,近期布局的战略合作,及新能源汽车、5G、国产化替代等因素的多重推动,我们看好公司未来的发展。我们估算到,公司 2019-2021 年的营收增长率为17.74%、28.94%、28.37%, EPS 分别为 0.56、0.73、0.96 元/股,每股净资产为 4.63 、5.17、5.98 元/股。给予“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



沙特1日起执意增产,中长期看油气资产进入配置区间                 
                                 

※外围市场

1、据央视新闻,石油输出国组织“欧佩克”和俄罗斯等非欧佩克主要产油国之间达成的减产协议已于3月31日到期,3月初各方关于继续延长减产措施的谈判破裂,4月1日,“沙特阿美”已将日产量提升到了1200万桶的水平,并计划接下来将日产量进一步提升到1300万桶。

评估:受疫情影响,各国之间的封锁措施进一步升级,民航局大量调减国际客运航班,需求端预期进一步减少;同时,目前价格战暂未有缓和迹象。最新消息称,美国总统特朗普周五(4月3日)将在白宫与几家大型美国石油企业商讨救助措施,议程可能包括对沙特石油征收关税,放弃琼斯法案,允许更多的原油在美国附近运输。原油价格的大幅下跌,不仅给沙特和俄罗斯带来了国内财务和政治压力,同时也给美国页岩油带来了巨大压力,页岩油企业进入债务偿还的高峰期。展望后市,长期的低油价不符合多方利益,在未来的某个时间,沙特、俄罗斯和美国将形成某种默契,从而逐渐提升原油的重心,页岩油的成本中枢的在50美元/桶。站在当下时点,对油价保持乐观,相关的油气资产已经进入了长期配置区间。


※经济数据

1、据第一商用车网数据,受疫情影响,今年3月,中国重卡市场预计销售各类车型11.3万辆左右,同比下滑约24%,重卡行业自今年年初以来已经是“两连降”。

评估:从目前的市场复苏趋势和迹象来看,4月份重卡市场销量实现同比10%以上的较大增长,是大概率事件。政策层面,最新召开的国常会明确中央财政采取以奖代补,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。根据北斗数据,截至2018年底全国省区内国三重卡保有量为156万辆。本次政策将有助于国三重卡等车型更新替换,重卡销量有望维持较高水平。另外,今年上半年专项债加速下发、加速开工,且不得用于土储和棚改,目前复工复产有序推进,重卡的数据与工程机械、水泥出货等趋势一致,反映出投资需求的旺盛,逆周期调控正在发挥效应。展望后市,疫情一旦得到平息,工地上的开工率就会加速叠加基建调节预期,重卡作为一个早周期行业将会迅速起到很好的经济带头标兵的作用,行业景气度有望回升。


※政策风向

1、据新华社,决策层近日在浙江考察时指出,要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业,大力推进科技创新,着力壮大新增长点、形成发展新动能。

评估:在稳增长与转型升级双重目标约束下,新基建成为逆周期调控政策的重要抓手。自2月初以来,决策层已多次强调要加快5G、数据中心等新型基础设施建设。预计2020年开始,运营商资本开支步入回升周期。统计数据显示,三大运营商合计2020年计划在5G网络投资约1803亿元,同比大幅增长338%。并且,产业周期叠加强政策驱动,我国5G投资持续增长的确定性较强。具体到A股上,5G建设提速将开启通信产业链景气上行周期。中短期来看,运营商采集将带来产业链中上游需求爆发,相关设备厂商开始进入业绩兑现期,进而带动板块估值回升。

2、据新浪财经,在渠道库存犹在、消费场景未完全恢复的情况下,白酒行业却迎来了首轮涨价。其中,茅台部分酱酒出厂价上调10%-20%,剑南春正式落地去年提价政策,53度玻汾、42度玻汾上调了终端供货价和开票价,飞天茅台也传出或在5月份提高出厂价格。

评估:作为高端白酒的代表,茅台酒的一批价格备受市场关注,被视为行业的晴雨表。在餐饮业仍未完全恢复、商务宴请、婚宴消费等受到抑制的背景下,包括茅台在内的部分酒企开始涨价,虽然意在提升市场信心、稳定价格体系,象征意义大于实际意义,但也从侧面反映酒业对于白酒市场需求前景的看好。具体到A股市场,短期受新冠疫情的影响,一季度白酒行业的销量有所下滑,但在各地陆续推出消费刺激政策,叠加新旧基建加速推进等背景下,今年白酒行业有望前低后高。龙头企业提前卡位高端价格带,凭借其超强的品牌影响力和内部管理效率,以价补量,实现更快更好的发展。


※关联市场

1、周四,指数午后单边走高,科技股强势崛起,油气板块全线活跃。

评估:整体看,科技股领衔,两市再现普涨格局。目前指数技术指标逐步修复,预计短线仍有反弹动能。但在市场持续缩量,以及政策预期未明的背景下,预计大盘难有趋势性上行行情。策略上,把握基建(环保、5G、特高压等)、大消费(食品饮料、汽车等)、黄金等方向。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流入172.68亿元                 
                                 
04月02日,截止收盘,两市机构资金合计净流入172.68亿元,61个行业中有43个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:电子元件(58.08亿)、软件服务(31.93亿)、通讯行业(23.85亿)、电子信息(15.87亿)、券商信托(10.02亿);
机构重点抛售:农牧饲渔(-23.90亿)、食品饮料(-8.73亿)、医药制造(-8.01亿)、水泥建材(-4.76亿)、保险(-2.95亿);
个股方面,04月02日机构净流入前五的股票分别为:兆易创新(4.76亿)、三安光电(4.72亿)、立讯精密(4.70亿)、贵州茅台(4.35亿)、紫光国微(3.96亿);
机构净流出前五的股票分别为:华天科技(-3.79亿)、正邦科技(-3.63亿)、中国平安(-3.08亿)、格力电器(-2.46亿)、大北农(-2.01亿)。


                        

能科股份一季度净利预增70%-90%                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周2542只股被机构给予买入评级,其中137股被给予明确上涨上升空间。其中美凯龙目标涨幅最大,预计目标价16.4元,涨幅75.78%;鹏鼎控股紧随其后,预计目标价57元,涨幅74.47%。
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                                           投资日历
                 



4月3日投资日历                 
                                 
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