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每日A股大参考4.7

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发表于 2020-4-7 08:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧手机版ace决策ai资金和谐版】《政策窗打开,指数修复时点或已临近!》上周A股依旧在缩量中保持自己的节奏。随着海外疫情高峰的到来,国内外市场又会如何表现,以及国内支持A股的因素有哪些?
根据各方观点来看,4月中旬海外疫情将迎来高峰。由于投资者对此已有预期,因此疫情对于市场的冲击已经提前。未来市场预期的考验在于,在海外疫情高峰过后,能不能尽快出现拐点,将是决定疫情走向和全球经济预期的关键。
随着国内逐渐摆脱疫情的干扰以及政策对冲的重新启动,市场向上修复的时间点正在临近。3月的PMI数据出现环比快速回升,疫情对于经济的冲击明显减弱。此外,随着海外疫情的快速扩散,国内医疗物资出口出现明显提速,对于对冲外需减弱有明显作用。因此,疫情对于国内而言并非全部是利空,相反利用好资本和产业链优势将成为新的亮点,其作用也在被不断强化。
特别值得注意的是,此前预期的货币政策节奏从4月中旬提前到了清明节,这标志着国内政策的对冲按钮已经启动。4月3日,央行启动罕见双降,是为后续的财政政策腾挪空间,预计特别国债已具备发行的前置条件。未来财政政策发力的方向与规模,将成为牵引市场预期的关键。特别是随着4月中旬各项经济数据落地之后,全国两会将会随之开启,政策对于经济的对冲作用将会进入陆续发力阶段,这对于提升市场风险偏好将会启动较大作用。
总之,随着海外疫情高峰的到来,外围市场的观察期将进入关键阶段,未来拐点窗口能否出现将决定全球金融市场的预期差,在此背景之下国内市场将保持震荡筑底的表现,未来政策的陆续发力将是市场修复节奏的关键。策略上把握数字货币、医疗、新基建(5G、数据中心、特高压等)、环保、旅游酒店等方向。



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周二情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议,要求持续抓好疫情常态化防控,进一步防范陆地边境疫情跨境输入
●一季度我国债券市场规模居全球第二
●人民银行决定对中小银行定向降准
●国务院联防联控机制新闻发布会:支持实体经济 一季度新增贷款近7万亿元

【重要消息】

央行对中小银行定向降准,可释放长期资金约4000亿元
美国非农就业人数10年来首次为负
●央行:加强顶层设计,坚定不移推进法定数字货币研发工作
●商务部:中国已与54个国家、3个国际组织签署了医疗物资商业采购合同
●农业农村部:今年要扩大轮作、减少休耕;稻谷、小麦两大品种粮食面积要继续稳定在8亿亩以上
●工信部:拓宽中小企业融资渠道,推动股权融资与信贷融资相衔接
●海关总署:3月以来出口口罩约38.6亿只 价值77.2亿元

行业概念

1、定向降准与特殊降息来临,支持实体经济再进一步
相关上市公司:平安银行(000001)、招商银行(600036)

2、央行持续推进数字货币研发,产业链将迎订单落地
相关上市公司:四方精创(300468)、广电运通(002152)

3、成本驱动饲料企业涨价,相关公司值得持续关注
相关上市公司:新希望(000876)、禾丰牧业(603609)

4、政府云计算采购量大增,产业有望迎来加快发展
相关上市公司:中科曙光(603019)、数据港(603881)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:瀚蓝转债、裕同转债
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

圣邦股份:2019年推出300余款拥有完全自主知识产权的新产品
裕同科技:终端客户包括小米、泸州老窖及东阿阿胶等
华兰生物:目前疫苗公司积极开展新冠疫苗的研发
汉威科技:微流量传感器可应用于呼吸机

定增&重组

浩丰科技:停牌筹划发行股份购买资产事项
通源石油:筹划收购一龙恒业剩余股权
四川路桥:拟定增募资45.13亿元 控股股东全额认购
东旭光电:终止发行股份购买资产事项
第一创业:非公开发行股票申请获证监会审核通过
杭州银行:非公开发行A股股票申请获得审核通过
兆易创新:非公开发行A股股票申请获得审核通过
神思电子:拟定增募资不超3.1亿元
涪陵电力:拟定增募资收购配电网节能资产
中石科技:非公开发行股票申请获证监会审核通过
宝通科技:公开发行可转债申请获证监会审核通过
招商证券:A股配股申请获证监会审核通过



业绩与分红

金河生物:一季度净利润预增40%-50%
华林证券:一季度净利润预增69%-80%
赢合科技:一季度净利润预增112%-140%
昊志机电:一季度净利润预增约5倍
天邦股份:预计一季度净利润同比扭亏为盈
史丹利:一季度净利润预增45%-60%
金新农:预计一季度净利润同比扭亏为盈
华明装备:一季度净利润预增350%-491%
天华超净:一季度净利润预增280%-300%
海伦哲:预计一季度净利润同比扭亏为盈
鸿泉物联:2019年净利同比增长22.01% 拟10派3元
卫宁健康:2019年度净利同比增逾三成 拟10转3派0.25元
理邦仪器:一季度净利润预增120%-130%

增持&减持

智飞生物:股东拟合计减持不超1.85%股份
南大光电:股东上海同华拟减持不超3%股份
迦南科技:控股股东拟减持不超3%股份
南华仪器:两股东拟分别减持1%股份


                        

两市缩量震荡 农业股持续领涨                 
                                 

【盘面要点回顾】

1、三大指数全天维持缩量弱势震荡走势,沪指收跌0.60%,创业板指收跌0.54%。

2、深圳国资改革、农业种植、猪肉、乳业、海南等板块领涨,国产软件、云计算、特高压、证券等板块跌幅靠前。题材板块局部活跃,农业股持续领涨,个股跌多涨少,成交量略微缩窄。

3、市场环境来看,管理层明确加大复工复产并推动新基建产业发展,有助于后续经济恢复,而北向资金最近开始净流入的态势,有助于资金面稳定。大盘技术面有所回暖,总体维持低位震荡,重点关注板块轮动和外围市场走势。


【今日头条回顾】

事件:据财新网,4月3日披露的中国3月财新服务业PMI录得43,预期39,前值26.5。

点评:

3月财新服务业PMI值显著低于官方值,显示中小企业受到的冲击更大。

具体来看,尽管本月产出与新订单的收缩率有所缓和,但仍处于枯荣线之下。同时,由于经营开支重现上升,客户需求低迷,企业缩减用工的步伐加快,用工降幅创下调查历史新高。据受访企业反映,部分原因是员工自愿离职,还有部分企业考虑到前景风险,采取了压缩成本的措施。

政策层面看,经济持续承压背景下,或需要加大消费刺激政策力度。近期高层会议对消费刺激的表述更加积极具体,比如发放消费券,刺激中小银行增加小微企业贷款,鼓励汽车消费等。一季度增长压力几成定局,而海外疫情恶化或使经济在二季度继续承压,刺激消费能起到托底经济、纾困企业、稳定就业、减轻出口压力的多重作用。

展望后市,考虑到服务业在经济中的比重和拉动率都高于工业,服务业的率先回暖成为当前经济和就业的内在稳定因素。短期来看,住宿餐饮、旅游、居民服务等人员聚集性较强的消费行业受到的冲击更为明显,且其需求恢复速度相对较慢,预计短期内景气度仍将维持低位。

具体到A股上,消费券等补贴手段,属经济危机过渡期的重要刺激手段,短期拉动效果凸显,商超、餐饮等日常消费需求明显受益。


【复盘总结】

观点:指数进入震荡筑底阶段

1.量能依旧是制约指数反弹节奏的关键

2.外围疫情变化仍会牵引市场情绪

3.关注定向降准落地

题材方向:环保、基建、5G



                        

涨停分析                 
                                  2020年4月3日,两市共69只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少31只。沪深两市全天低位震荡,创业板指跌0.54%,沪指跌0.60%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



央行加码数字货币研究,概念股或有修复!                 
                                 

【题材前瞻】

数字货币

政策评估:★★★★☆

4月3日,人民银行召开2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议,会议指出加强顶层设计,坚定不移推进法定数字货币研发工作。2019年底,深圳、苏州等多个城市被确定为首批数字货币试点城市。决策层本次表态,或预示着中国法定数字货币将正式进入落地阶段。

市场评估:★★★☆☆

政策催化,板块或有博弈机会。

强势龙头:数字认证(300579)

数字货币是密码货币,国产密码厂商充分受益。公司具备从数字证书到电子签名及电子认证解决方案,业务领域从政府领域逐渐向金融、医疗、教育等行业扩张。数字认证受益于各行业信息化率提升以及密码法出台,快速增长的市场容量有望带动公司电子合同等新兴业务加速渗透。

操作策略:华泰证券谢春生,王玮嘉,郭雅丽,郭梁良在《疫情有望促使电子签名加速渗透》(2020-02-26)一文中给予 增持 评级。预期价格为 52.22/57.04 元。

风险提示:行业增速不及预期,公司竞争力下滑,核心技术人员流失。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



种植板块再度走强,疫情+虫害驱动行业景气回升!                 
                                 

4月2日,决策层签署国务院令,公布《农作物病虫害防治条例》,自5月1日起实施。条例指出,国家鼓励和支持开展农作物病虫害防治科技创新、成果转化和依法推广应用。

海通证券认为,疫情叠加病虫害冲击,2020Q1 国内种业基本面将迎来复苏曙光,其中登海种业得益于玉米种业的逐渐复苏,整体业绩有望实现同比较快增长。粮食安全问题或成为持续贯穿全年的主题机会。

投资观点:

(1)海外疫情持续严重,粮食安全或成全年主题机会(海通证券《2020Q1业绩前瞻:生猪养殖板块业绩有望爆发,禽养殖个股表现分化》-20200402)

3月以来,海外新冠疫情日趋严重,数个国家禁止部分农产品出口。预计随着海外疫情蔓延势头进一步加剧,正常的国际进出口贸易或将受到一定程度的影响,我国的部分农产品进口也将受到冲击。

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大豆:我国大豆进口依存度约 85%,主要作为畜禽饲料的蛋白原料。巴西、美国、阿根廷是我国进口大豆的主要来源国。若疫情导致巴西、阿根廷或者美国的大豆出口业务受阻,我国的养殖业或将面临原材料价格大幅上涨的风险。

糖:我国进口食糖的占比约30%。巴西是全球最大的糖出口国。若巴西食糖的出口出现较大波动,或将对全球糖市的供给带来较大影响,但油价尚将对糖价形成一定压制,上涨空间有限。

棉花:我国棉花进口量超150万吨,占我国总消费量的20%左右。我国棉花库存水平在过去几年中缓慢下降,但仍处于历史较高位置,预计短期全球棉花供需格局的变动对我国国内棉花供给的冲击或较为有限。

2020Q1 国内种业基本面将迎来复苏曙光,其中隆平高科由于稻种业务仍然承压,期间费用支出较高,预计 2020Q1 归母净利或难有同比增长;登海种业得益于玉米种业的逐渐复苏,整体业绩有望实现同比较快增长。粮食安全问题或成为持续贯穿全年的主题机会。

(2)转基因政策催化,种业迎来创新周期(国金证券《乘转基因之风,国内种业加速整合发展》-20200330)

对比全球我国种业起步较晚,目前向深化市场化阶段发展。2018年我国种业市场规划达到 1321 亿元,其中玉米(23%)和水稻种子占比最大。从商品化率及每亩种子费用来看我国种业市场增长潜力充足。

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2019年《关于慈 KJH83 等 192个转基因植物品种命名的公示》中涉及相关转基因玉米、大豆品种,若我国完成对多种转基因作物的审查,对我国种业市场以及格局产生较大影响,农作物种子价格及利润率将大幅提升,同时拥有丰富技术储备的种业龙头公司将首先受益。

对于农药公司而言,在国内两化资产合并的背景下,预计我国未来将全面实现农化产业链整合,同时完善的农药产业基础也将为种子的形状研发选择提供丰富的选择,我国农化公司将有望参与全球市场的竞争。

相关标的(国金证券):隆平高科、大北农、登海种业、扬农化工、利尔化学。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



连锁药房经营绝对龙头,新开+并购持续快速扩张!                 
                                 
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战略方向:益丰大药房连锁股份有限公司是国内领先的药品零售连锁企业之一。截止至 2019 年 6 月 30 日,公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九个省级市场共开设直营门店 3,871 家,加盟店 256 家。

在中国药店集中度提升的行业大逻辑下,益丰大药房上市以来实施新开和并购合作两条腿的拓展战略扩张规模,目前已在 9 个省份市场经营。2016 年始,公司在成熟地区试点加盟店方式,主要在上海推广,截止 1H2019 加盟店 256 家,有助于以较低成本和较快速度提升成熟市场的市占率。

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投资要点:

(1)新开+并购并重,经营效率持续提升(太平洋证券)

截至去年三季度末,益丰药房门店总数达到 4416 家(含加盟店 335 家),前三季度净增加门店 805 家,其中新开门店 579 家(含新增加盟店166 家),收购门店 307 家,关闭 81 家,覆盖湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九省市,主要省子公司均实现盈利,新兴药房、江苏益丰、上海益丰、江西益丰、荆州广生堂上半年净利率分别为 8.1%、 6.97%、 6.89%、 7.50%、 5.96%。精细的标准化运营体系是公司成功实现跨省经营和快速高效复制的基础保障。

(2)多举措承接处方外流 (太平洋证券)

公司承接处方外流模式不断推进: 1)从选址策略和考核机制等多方面继续强化院边店的 选址布局,未来力争实现二甲以上医院的全覆盖;2)对慢病和处方药的专业化管理,通过会员体系和顾客服务研究,对慢病及处方药顾客进行分析研究,开展慢病专柜、专区、 专店,配备专业员工,为患者提供专业化的目标管理、用药指导和用药提醒,提升会员顾客的依从度; 3)大力推动与处方药厂家的战略合作,打造 DTP专业药房。到 18 年底,公司建成 DTP 专业药房 20 余家,经营国家谈判指定医保报销品种 42 个,医院处方品种近 200 个, 与近 80 家供应商建立了 DTP/DTC 战略合作伙伴关系。

(3)拟申请6.5亿元综合授信, 增强资金实力(上海证券)

公司于2019年10月公告披露,拟申请6.5亿元综合授信, 满足经营发展的需要,考虑到公司发行开转债不超过15.81亿元,其中6.8亿元用于“新建连锁药店项目”, 拟在湖南、上海、江苏、江西、湖北、广东、河北七省市合计新建连锁门店1,500家,建设期为3年,有利于增强公司资金实力, 保障公司维持较快的门店扩张速度, 深化区域市场门店布局的同时夯实华北等新进区域市场的竞争地位。

核心逻辑(太平洋证券):可量化的考核指标和激励机制强化公司精细化管理能力,收购优质区域龙头带来收入利润提速,预计 2019-2021 年净利润分别为 5.81、 7.78、 10.47 亿元,对应 PE 分别为 57、 43、 32 倍。公司聚焦区域战略,精细化管理+区域集中度提升带来业绩稳定增长。维持“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



定向降准与特殊降息来临,支持实体经济再进一步                 
                                 

※经济数据

1、据财新网,4月3日披露的中国3月财新服务业PMI录得43,预期39,前值26.5。

评估:3月财新服务业PMI值显著低于官方值,显示中小企业受到的冲击更大。具体来看,尽管本月产出与新订单的收缩率有所缓和,但仍处于枯荣线之下。同时,由于经营开支重现上升,客户需求低迷,企业缩减用工的步伐加快,用工降幅创下调查历史新高。政策层面看,经济持续承压背景下,或需要加大消费刺激政策力度。近期高层会议对消费刺激的表述更加积极具体,比如发放消费券,刺激中小银行增加小微企业贷款,鼓励汽车消费等。一季度增长压力几成定局,而海外疫情恶化或使经济在二季度继续承压,刺激消费能起到托底经济、纾困企业、稳定就业、减轻出口压力的多重作用。展望后市,考虑到服务业在经济中的比重和拉动率都高于工业,服务业的率先回暖成为当前经济和就业的内在稳定因素。

※政策风向

1、据新浪财经,央行4月3日宣布,决定分别于4月15日和5月15日对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,释放长期资金约4000亿元。同时,自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。

评估央行针对中小银行定向降准,快速落实了3月31日国常会提出的要求,符合预期;而在2008年后首次降低超额准备金利率,超出市场预期,意在引导银行赶紧把钱花出去。2月以来,央行通过降准、再贷款、MLF等,投放中长期资金接近3万亿,资金成本也在降低;但实体需求偏弱,导致资金滞留在金融体系,迫切需要引导资金流向实体。展望后市,疫情对经济影响深远,外需走弱向国内传导尚未完全体现;未来一段时间,经济仍将明显承压,财政/货币仍将加大逆周期调节力度。3月逆回购利率下调20BP之后,4月MLF、LPR调降的可能性较大。央行或将在4月17日续作MLF时调降长端利率,20号调降LPR利率,引导银行降低贷款成本

2、据财联社,4月3日,财政部副部长在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,今年明确政府的专项债不用于土地收储和与房地产相关的项目,同时,做好城镇老旧小区改造,在专项债的使用范围方面做了调整,将城镇老旧小区改造纳入了专项债券的支持范围。

评估:这意味着在1.29万亿提前批专项债不得用于土储、棚改后,后续至少1.7万亿专项债也不得用于这两个领域。这将对投资形成有效拉动,促进经济稳增长。Wind数据显示,2019年棚改专项债发行规模为7024亿,土地储备专项债发行规模6765亿,二者合计发行13789亿,占同期专项债发行规模的65%。如果这65%左右的专项债投向基建项目,机构预计共计可拉动基建投资约2.5至3.0万亿,对应的基建投资增速约为10%-12%。具体到A股上,老旧小区改造加速,电梯是主要受益行业之一,有望打开增长天花板,开启新一轮景气周期,其次物业管理行业也较为受益。另外,相关新/老基建概念中长期受益。

3、据财联社,截至3月31日,阿里云位列中央国家机关云计算采购市场第一,份额超过50%。采购记录显示,政府在云计算领域应用加快。以云主机采购为例,中央机关2019年一季度成交总数量为70套,今年一季度达到了1512 套,同比增长高达2060%。

评估:近年来,在政府、产业的双重驱动下,云计算技术在我国得到迅速推广。行业角度来看,当前我国云计算的主要用户集中在互联网、交通、物流、金融、电信、政府等领域,2018年云计算产业行业结构中,互联网占比约60.3%,其次是交通物流和金融行业,虽然政府领域占比不高,但此次采购规模的大增彰显对云计算的重视,行业有望迎来加快发展!具体到A股市场,云计算产业链上游企业提供底层硬件设备及基础设施,包括IDC以及服务器、网络设备、存储设备等核心设备,中游企业提供软件基础设施、平台及应用相关服务,下游客户则包括企业及个人用户。当前我国云计算产业硬件基础优于软件基础,但软件公司的业绩弹性相对较大,整个产业链都有较好的投资机会。

4、据央行官网,4月3日,人民银行召开2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议,会议指出,加强顶层设计,坚定不移推进法定数字货币研发工作。

评估:为应对Libra等超主权数字货币的冲击,央行自2014年起开始研发数字货币(DC/EP)。目前央行数字货币已完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作,接下来的工作重点将是稳步推进数字货币落地应用。2019年底,深圳、苏州等多个城市被确定为首批数字货币试点城市。而决策层本次表态,或预示着中国法定数字货币将正式进入落地阶段。具体到A股上,随着数字货币的加速推进,产业链公司有望在2020年迎来相关订单落地。重点把握在银行IT系统、联盟连建设、信息安全、支付清算等环节有先发优势的细分龙头。

※关联市场

1、上周,A股窄幅震荡,沪综指全周微跌0.3%。

评估:整体看,新冠肺炎全球流行仍处高峰期,不过在全球央行轮番祭出宽松政策后,金融市场的恐慌情绪已明显缓解,油价在沙特和俄罗斯释出减产信号后也出现强力反弹,一度也带动A股走高。但由于疫情对全球经济冲击巨大,市场中期谨慎情绪仍在。近期宽松政策明显加力,关注后续政策面对大盘的提振作用

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出261.67亿元                 
                                 
04月03日,截止收盘,两市机构资金合计净流出261.67亿元,100个行业中有24个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:医药制造(13.56亿)、综合行业(2.31亿)、贵金属(2.27亿)、塑胶制品(2.06亿)、旅游酒店(1.74亿);
机构重点抛售:石油行业(-6.95亿)、专用设备(-6.59亿)、材料行业(-6.06亿)、机械行业(-6.06亿)、家电行业(-5.12亿);
个股方面,04月03日机构净流入前五的股票分别为:道恩股份(4.51亿)、深科技(4.20亿)、正邦科技(2.70亿)、恒瑞医药(2.44亿)、搜于特(2.42亿);
机构净流出前五的股票分别为:中兴通讯(-10.79亿)、TCL科技(-4.53亿)、华天科技(-4.31亿)、京东方A(-4.09亿)、信维通信(-3.28亿)。


                        

理邦仪器一季度净利润预增120%-130%                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股


据博览财经大行研报平台统计,近一周2114只股被机构给予买入评级,其中118股被给予明确上涨上升空间。其中美凯龙目标涨幅最大,预计目标价16.4元,涨幅73.18%;中兴通讯紧随其后,预计目标价72元,涨幅68.62%。
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                                           投资日历
                 



4月7日投资日历                 
                                 
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