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每日A股大参考4.8

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发表于 2020-4-7 23:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧大数据终端启明星终端财富版和谐版】 投资顾问:吴隆钢       执业编号:A0350619050002


指数高开高走,关注后市量能配合!》周二(4月7日),沪深两市高开高走,个股迎来普涨行情,两市逾150只个股涨停。沪指收涨2.05%,站上2800点。创业板收涨3.31%。板块上看,两市概念板块全线上涨,科技热点全线爆发,数字货币概念上演涨停潮。RCS概念横空出世,引发资金强烈追捧。
整体来看,大盘跳空上涨,各大指数重心显著抬升。沪指一跃收复20日均线,并成功站上2800点。创业板大涨3.31%,两市涨幅居前。同时,两市成交开始放量,表明投资者信心显著回升。短期来看,沪指MACD指标金叉发散,创业板日线MACD指标出现金叉,预示着市场短线仍有修复动能。预计近期指数将继续维持震荡修复走势,持续关注量能配合情况。
盘面上看,受利好事件催化,数字货币板块涨上演停潮,带动软件服务概念股持续走强。而前期反弹的半导体、消费电子等概念却震荡回落。说明科技股内部的分化比较明显。短期来看,数字货币更多是利好驱动的概念炒作,后市需要注意分化风险。值得注意的是,农业相关板块(种植、养殖、乳业等)再度迎来全线爆发。在海外疫情暴发与国内重大病虫害的催化下,农业板块受益于抗通胀预期,市场交投情绪较为活跃,可酌情把握板块内部轮动机会。
总之,大盘高开高走,且成交量同步放大,市场短期炒作情绪显著回暖。预计短线市场将继续维持震荡修复走势,投资者需要持续关注量能配合情况。未来政策的陆续发力将是市场修复节奏的关键。策略上把握数字货币、农业、新基建(5G、数据中心、特高压等)、环保、旅游酒店等方向。



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周三情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●国务院总理主持召开国务院常务会,推出增设跨境电商综合试验区、支持加工贸易、广交会网上举办系列举措等
●中央指导组:坚持防控不松懈,确保疫情不反弹
●国务院联防联控机制新闻发布会:境外输入现有确诊病例数超过本土,防控任务依然艰巨
●清明假期全国铁路共发送旅客1136万人次

【重要消息】

离岸人民币兑美元升破7.07关口,日内涨近400点
世卫组织:全球确诊人数仍在增长 尚未达到顶峰
●国务院关税税则委员会办公室优化对美加征关税商品 市场化采购排除申报系统
●3月中国外汇储备报3.0606万亿美元
●证监会:对部分确受疫情影响严重的公司 可以延迟披露年度报告
●北上资金净流入126.74亿 五粮液净买入9.00亿
●中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案

行业概念

1、政策促快递业与制造业深度融合  快递行业有望维持高景气
相关上市公司:顺丰控股(002352)、圆通速递(600233)

2、3月非农大额转负,4月失业数据将远超3月
相关上市公司:人福医药(600079)、安井食品(603345)

3、村田最大MLCC厂停产,MLCC涨价预期再度提升
相关上市公司:风华高科(000636)、三环集团(300408)

4、北斗系统全面组网在即,下游应用或步入快速增长期
相关上市公司:海格通信(002465)、中海达(300177)

个股情报

新股:安宁股份、朝阳科技

可转债申购:暂无
可转债上市:百达转债、科达转债

晚间私募传闻:

硕贝德:原材料采购正常进行 下游客户已基本全面复工
长信科技:已经基本全部复工 目前订单充足
大博医疗:复工复产情况良好 产品发货量将持续增加
中威电子:已经全面复工 热成像有少量出口

定增&重组

海立股份:拟公开发行不超20亿元可转债
特一药业:拟定增募资不超9.53亿元
星期六:拟定增募资不超29.72亿元
精工钢构:拟定增募资不超10亿元用于工程项目等
通达股份:拟定增募资不超6亿元
国立科技:拟定增募资不超3.5亿元

业绩与分红

旭升股份:披露2019年报 实现净利2.06亿元
立讯精密:一季度净利润预增55%-60%
集友股份:2019年净利同比增长75% 拟10转4派2.6元
三全食品:一季度净利润预增520%-550%
泰格医药:一季度净利润预增58%-88%
宝莱特:一季度净利润预增140%-160%
华兰生物:一季度净利润同比下降4.71%
高德红外:一季度净利润预增1909%-2579%
中信特钢:一季度净利预计为12.5亿元-13.5亿元

增持&减持

芯能科技:股东拟减持不超1.25%股份
网宿科技:股东拟减持不超2.6294%股份
上海环境:获长江环保集团方面举牌


                        

两市高开高走 数字货币掀涨停潮                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天高开高走,沪指涨2.05%,创业板指涨3.31%。
2、两市板块全线上涨,数字货币、农业种植、农产品加工、云办公、卫星导航等板块涨幅靠前。题材板块全面上涨,数字货币概念掀涨停潮,个股普涨,成交量明显放大。
3、消息方面,管理层表示2020年将适当提高财政赤字率,发行特别国债,释放稳增长信号,有助于稳定市场信心。大盘技术面上仍偏震荡格局,虽然指数站上短期均线,但后市持续性仍需观察,预计短线仍有震荡整固,关注板块轮动和外围市场走势。
【今日头条回顾】
事件:根据美国劳工部公布的数据显示,美国3月新增非农就业人数减少70.1万人。市场此前预期为减少10万人,前值为增加27.3万人。这是2010年以来美国新增非农就业数据首次出现负值。另外,美国3月失业率升至4.4%,预期为3.8%,前值为3.5%。
点评:
美国非农数据近十年来首次出现负值,体现疫情对美国劳动力市场的冲击已有所体现,且服务业劳动力受冲击显著大于制造业。
具体来看,3月服务业就业减少65.9万人,远高于制造业。服务业细项中,零售业、专业和商业服务、教育和保健服务以及休闲和酒店业等领域的就业所受影响较大,分别减少5.62万人、5.2万人、7.4万人、45.9万人。
值得关注的是,3月非农数据仍然严重低估了疫情的影响。由于本次使用的数据大部分只截至到3月14日,而此之后美国实施了更严格的隔离措施(3月19日后才有相关州发布“居家隔离”措施),因此主要的经济活动减少发生在3月中下旬,预计二季度冲击将进一步扩大。
展望后市,4月大概率仍会维持当前的严格防控措施,疫情的控制情况是影响现阶段美国就业的重要因素,预计在疫情出现拐点前,美国就业仍不容乐观,二季度失业率将进一步扩大。另外,3月ISM与Markit的PMI均跌至不景气区间,疫情对美国经济的冲击也将逐渐显性化。
具体到A股上,在未来一段时间,海外疫情仍将处于蔓延阶段,在拐点尚未到来之前,市场投资情绪依旧较为谨慎,留意一季报窗口期,相关盈利较好概念,比如医药、食品、软件服务、游戏等。

【复盘小结】

观点:指数进入震荡筑底阶段
1.海外情绪回升
2.央行双降提升市场偏好
3.关注疫情高峰对于市场预期的影响
题材方向:环保、基建、医疗


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年4月7日,两市共151只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加82只。沪深两市全天高开高走,创业板指涨3.31%,沪指涨2.05%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



特斯拉Q1产销超预期,国产供应链持续高景气!                 
                                 

【题材前瞻】

特斯拉

政策评估:★★★★☆

据媒体报道,特斯拉计划本周推出中国制造长续航版Model 3。此前特斯拉公告,Q1分别实现产销10.3万辆和8.8万辆,略超前期市场预期。全球疫情扩散导致海外工厂停摆,上海工厂成为特斯拉唯一的在产基地,预期国产特斯拉全年将维持高景气度,对本土特斯拉生产及其上游核心供应链形成巨大利好。

市场评估:★★★☆☆

利好提振,板块短期或有修复。

强势龙头:均胜电子(600699)

公司通过收购整合布局汽车电子系统、汽车安全及功能件等。其中,HMI 业务包括人机交互、智能座舱电子产品等;智能车联主要以车联网产品为主;E-mobility 主要包括新能源车电池管理系统及车载充电等,汽车电子业务是公司未来盈利主要增长点。汽车安全业务目前位居全球第二地位,未来盈利能力有望逐步改善。

操作策略:东方证券姜雪晴在《卡位智能互联,安全产品改善空间较大》(2020-03-27)一文中给予 买入 评级。预期价格为 26.66 元。

风险提示:汽车电子、汽车安全配套量低于预期、汽车安全业务盈利改善低于预期、海外疫情影响下游车企配套量低于预期。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



软件股再掀涨停潮,疫情冲击下把握高景气主线!                 
                                 

周二(4月7日),软件服务板块全线走强,科蓝软件、飞天诚信、华力创通、格尔软件等多股封板。

川财证券认为,随着国内复产复工的开启以及疫情冲击下形成的云经济趋势,2020Q1可能是业绩的低点。从产业趋势和政策周期角度出发,关注疫情冲击下的云经济和 5G 带来的新一轮科技周期的机会。

投资观点:

(1)一季度或是计算机板块全年盈利低点(川财证券《计算机行业二季度投资策略:疫情冲击下的科技新趋势》-20200406)

据计算机行业公司的财报,2019 年计算机行业公司的营业收入同比增长11%,归属母公司的净利润同比下滑 26%,较 18 年的增速改善相对明显。

结合 2019 年计算机年报的情况以及海外收入占比(10%-18%)的情况,分乐观、中性、悲观三种情形分析疫情冲击下对计算机行业的收入的影响。乐观的情形对应的事疫情影响一季度,中性情形是影响半年,最悲观的影响是影响全年。预计计算机国内业务维持 10%的增速。

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疫情冲击对 2020 年计算机行业营业收入最悲观的影响是下降 1%,最乐观的是 5.82%。随着国内复产复工的开启以及疫情冲击下形成的云经济趋势,2020Q1 可能是业绩的低点。

(2)疫情加速云计算发展,软件行业迎机遇(国金证券《云和网安,性价比凸显》-20200406、东吴证券《计算机行业二季度策略报告:聚焦科技新基建》-20200406、中银证券《演化”系列医疗信息化专题报告之三》-20200406)

云计算:短期受疫情影响,线上流量爆发,云计算基础设施需求增加。长期看,云计算、5G、AI三重产业趋势推动服务器、IDC 等基础设施长期需求。我国 SaaS 市场发展较晚,前景广阔,经过前期调整,广联达、用友网络等龙头厂商进入长期价值区间。

金融IT:数字货币落地对现有IT系统有改造和升级需求。考虑到国有大型商业银行自主研发率高,外部银行 IT厂商参不度不高。假设近 200家股份行、城商行、外资法人银行,平均每家IT系统改造升级级费用 1000万元,则对应空间20亿元。未来DECP全面落地旪,城商行渗逋率比较高的银行 IT服务商机会较大。

医疗IT:沿着新冠疫情后期补短板的逻辑路径,医疗IT在院端覆盖范围将更加下沉并加强,互联网医院和医共体两大新形态建设将加速,存在倾斜向公共卫生端可能性。各个细分市场规模将达到数百亿级别,市场扩容在即,行业领头羊全力备战将拉动业绩弹性上扬, 全行业有望迎来高光时刻。

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相关标的(川财证券《计算机行业二季度投资策略:疫情冲击下的科技新趋势》-20200406):宝信软件、泛微网络、网宿科技、金山办公、卫宁健康、恒生电子、东方财富。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
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战略方向:长亮科技是国内领先的金融 IT 服务厂商,为金融机构提供包括业务类、渠道类及管理类系统在内的整体解决方案。经过十七年的发展,公司已成为国内银行 IT 领军者,在核心业务系统领域具有明显优势。公司当前员工超过 4000人,服务全球 550余家金融机构,2018年营收首次突破 10亿元。

公司营业收入持续保持快速增长,从 2009 年的 0.88 亿元增长到 2018 年的 10.87 亿元, 期间复合增速达到 32%。 净利润也实现快速增长。 2009 年归属净利润为 1941.45 万元, 2018 年剔除股权激励摊销影响,归属净利润达到 1.55 亿元。 以 2018 年剔除股权激励摊销净利润计算,期间复合增速达到 26%。

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投资要点:

(1)各业务顺利推进,驱动业绩较快增长(中泰证券)

公司金融核心解决方案继续保持了较好的盈利能力,大数据解决方案营业收入实现了快速增长,海外业务收入规模以及盈利质量较 2018 年度有大幅提升,基本符合公司的战略预期。报告期内,公司的成本费用控制推进有效,且股权激励摊销成本预计较去年同期减少 3,794 万元,若剔除报告期内股权激励费用摊销的影响,则 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,768.22 万元。

(2)分布式核心引领行业,发展空间广阔(中泰证券)

公司从银行核心系统起家,核心系统中标率超过 50%,近年大力布局银行核心系统金融云解决方案。公司是华为金融生态联盟之一, 2019 年 4 月,公司展示华为&长亮金融云核心银行联合解决方案,可助力金融机构快速上云。 9 月,公司携手腾讯上线基于 X86 系统的张家港银行国产核心系统,性能突出,且具有成本优势,未来发展空间广阔。

(3)海外业务拓展实质性加速(天风证券)

随着最近几年银行+互联网成为新的发展趋势,银行信息化系统进入集中换代周期,公司 2015 年开始布局海外业务,近几年完成了在东南亚地区的战略性业务布局。公司提供的银行信息化解决方案相对 IBM、 FIS、 Silverlake 等竞争对手而言有较为明显的后发优势,2019H1,公司中国大陆以外市场实现新增合同额同比增长 136%,收入同比增长 149%,海外拓展实质性加速。  

核心逻辑(中泰证券):公司分布式核心系统引领行业,有望加速发展,同时海外业务拓展实质性加速, 预计公司 2019/2020/2021 年 EPS 0.27/0.36/0.48 元,对应 PE 78.27/58.40/43.34 倍。维持“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



3月非农大额转负,4月失业数据将远超3月                 
                                 

※外围市场

1、根据美国劳工部公布的数据显示,美国3月新增非农就业人数减少70.1万人。市场此前预期为减少10万人,前值为增加27.3万人。这是2010年以来美国新增非农就业数据首次出现负值。另外,美国3月失业率升至4.4%,预期为3.8%,前值为3.5%。

评估:美国非农数据近十年来首次出现负值,体现疫情对美国劳动力市场的冲击已有所体现,且服务业劳动力受冲击显著大于制造业。值得关注的是,3月非农数据仍然严重低估了疫情的影响。由于本次使用的数据大部分只截至到3月14日,而此之后美国实施了更严格的隔离措施(3月19日后才有相关州发布“居家隔离”措施),因此主要的经济活动减少发生在3月中下旬,预计二季度冲击将进一步扩大。具体到A股上,在未来一段时间,海外疫情仍将处于蔓延阶段,在拐点尚未到来之前,市场投资情绪依旧较为谨慎,留意一季报窗口期,相关盈利较好概念,比如医药、食品、软件服务、游戏等

2、据财联社,日前MLCC(多层瓷介电容器)生产商村田在日本福井的厂停产,此前村田在菲律宾的工厂已经停产。村田是全球第一大MLCC生产商,占全球的市场份额超过25%。

评估:短期来看,MLCC供给端的持续减产或进一步提升涨价预期。MLCC是重要的被动元器件之一,行业格局相对集中,龙头企业村田2018年全球市场份额超过31%,此次停产的福井厂占其产能的比重达25%,叠加此前菲律宾厂约15%产能的停产,村田产能影响已超过40%,同时考虑三星、国巨等MLCC大厂减产的影响,全球MLCC供给收缩较为明显,短期受益于涨价预期的概念值得留意。

3、据外媒报道,苹果公司正在考虑收购VR(虚拟现实)直播服务公司NextVR。外媒表示,苹果收购价格预计在1亿美元左右,苹果预计会续聘大部分NextVR的工程师。NextVR主要提供大型活动的VR直播服务,包括演唱会和NBA等运动赛事。

评估:据悉,苹果计划在未来两到四年推出几款增强现实产品,若顺利推出,VR行业有望迎来加速发展。从行业层面看,2019年VR行业有所复苏,全年全球VR设备出货量737万台,同比增长28.4%。国内市场VR销量也在复苏,根据IDC数据,2019Q1,中国AR/VR头显设备出货量解近27.5万台,同比增长15.1%。展望后市,虽然目前距离VR游戏大规模普及仍有很长的路要走,但国家通过一系列政策构建了VR/AR产业的顶层设计,明确了产业战略地位。2016年起投资过热,2019年前逐步降温,2019年行业投资回暖迹象明显。国内运营商将扮演重要推手,2020年VR产业发展即将加速

※政策风向

1、据人民日报,4月4日,第五十五颗北斗导航卫星,也即北斗三号最后一颗组网卫星,如期运抵西昌卫星发射中心,这标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。该卫星属地球静止轨道卫星,将在西昌卫星发射中心开展测试、总装、加注等工作,计划于5月份发射。

评估:若北斗三号最后一颗组网卫星在5月顺利发射,则意味着中国北斗卫星导航系统将全面组网,顺利完成“三步走”战略,届时下游应用市场或将步入快速增长期。根据《2019 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达 3016 亿元,较2017年增长18.3%,其中北斗对产业的核心产值贡献率达80%。预计2020年,我国卫星导航产业的规模将超过4000亿元,北斗拉动的市场规模将超过3000亿元。具体到A股上,受无人驾驶和高精度服务需求爆发刺激,下游产值规模占比快速增长。具备技术领先优势的综合龙头成长前景广阔。

※关联市场

1、周二,指数全天高开高走,深成指、创业板指大涨3%,RCS概念迎来集体涨停。

评估:整体看,大盘高开高走,且成交量同步放大,市场短期炒作情绪显著回暖。预计短线市场将继续维持震荡修复走势,投资者需要持续关注量能配合情况。未来政策的陆续发力将是市场修复节奏的关键。策略上建议关注泛消费(食品饮料、医药、汽车)、新老基建(工程机械、建筑建材、5G、特高压)、科技成长(国产芯片、软件、新能源)、非银金融(券商)、农林牧渔等。

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流入190.43亿元                 
                                 
04月07日,截止收盘,两市机构资金合计净流入190.43亿元,100个行业中有96个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:软件服务(25.88亿)、农牧饲渔(21.39亿)、医药制造(16.90亿)、水泥建材(13.64亿)、贵金属(13.09亿);
机构重点抛售:专用设备(-913.88万)、电力行业(-4.27万)、工艺商品(319.26万)、公用事业(429.79万)、保险(608.36万);
个股方面,04月07日机构净流入前五的股票分别为:五 粮 液(5.58亿)、山东黄金(4.61亿)、正邦科技(4.36亿)、海螺水泥(4.24亿)、华胜天成(4.23亿);
机构净流出前五的股票分别为:鱼跃医疗(-3.48亿)、闻泰科技(-2.39亿)、贵州茅台(-2.03亿)、英杰电气(-1.99亿)、利欧股份(-1.75亿)。


                        

宝莱特一季度净利润预增140%-160%                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周1060只股被机构给予买入评级,其中65股被给予明确上涨上升空间。其中美凯龙目标涨幅最大,预计目标价16.4元,涨幅73.91%;中国中冶紧随其后,预计目标价4.3元,涨幅66.67%。
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                                           投资日历
                 



4月8日投资日历                 
                                 
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