大智慧破解版-大智慧策略投资终端破解版大智慧ace策略投资ai破解版

每日A股大参考4.14

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发表于 2020-4-14 10:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧ace数据ai活跃度数据策略破解】 投资顾问:吴隆钢       执业编号:A0350619050002


指数弱势震荡,静待靴子落地!》周一(4月13日),沪深两市全线低开,各大指数全天维持低位震荡走势。创业板盘中一度下跌逾2%,最终收跌1.37%。沪指走势稍强,收盘微跌0.49%。盘面上看,农药、口罩、基建、医药等板块涨幅居前。农业种植、RCS概念、远程办公等板块跌幅居前。市场避险情绪浓厚。
整体来看,大盘延续上周的弱势震荡走势。沪指盘中下探10日均线支撑,收盘收出十字星,且日线MACD指标红柱缩短,显示短线技术指标持续走弱。创业板受科技股拖累,两市跌幅居前,不过10日均线支撑依然有效。且两市再现地量成交,说明当前市场恐慌情绪可控。展望后市,若无外力推动,预计短线指数继续维持弱势震荡走势,操作上维持谨慎。
随着海外疫情拐点临近,市场的核心矛盾转向内部。目前来看,政策预期不明是制约市场反弹的核心掣肘。虽然自上次政治局会议后,总量政策加码的信号很强,但具体执行的空间仍不明朗。预计一季度数据披露是一个较好的观测窗口。一季度GDP数据将在4月17日公布,负增长是大概率事件,不过市场对此已有一定预期。在一季度数据落地之后,重磅会议有望随之确期,届时各项政策有望步入落地执行阶段,或成为市场反弹的催化剂。
总之,指数延续弱势震荡走势,市场避险情绪浓厚。预计在一季度经济数据落地之前,市场风险偏好难有根本性好转,短线操作维持谨慎。密切关注后续政策窗开启对市场预期的牵引。策略上,继续把握农药、新基建(5G、云计算、特高压)、环保、消费(汽车、旅游酒店等)等方向。



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周二情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议,部署调集专家和防疫物资增强边境地区疫情防控能力
●决策层将出席东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议
●国务院联防联控机制新闻发布会:外防输入内防反弹 形势严峻不容放松
●各地出台金融措施 为中小微企业复产纾困解难

【重要消息】

欧美疫情有平复趋势,市场情绪趋稳
创业板预喜率创历史新低,可比口径利润增速-31%
●商务部等8部门:进一步做好供应链创新与应用试点工作
●再融资酝酿新一轮完善 审核节奏有望提速
●上交所:以科创板建设为龙头带动资本市场全面深化改革措施落实落地
●中国信通院:3月国内手机市场总体出货量2175.6万部 同比下降23.3%
●湖北:加大项目谋划储备力度 争取更多中央政策、项目和资金支持

行业概念

1、第二波蝗灾来袭,农药需求或显著回升
相关上市公司:长青股份(002391)、扬农化工(600486)

2、维生素价格连创年内新高,相关上市公司值得持续关注
相关上市公司:新和成(002001)、浙江医药(600216)

3、OPEC+达成历史性减产协议,中长期看油气资产进入配置区间
相关上市公司:恒力石化(600346)、荣盛石化(002493)

4、工程机械龙头集体提价  行业高景气有望延续
相关上市公司:徐工机械(000425)、恒立液压(601100)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:聚飞转债、春秋转债
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

康盛股份:预计今年有一定数量的氢燃料城市客车订单
名臣健康:国际油价的下调在一定程度上缓解成品成本压力
协鑫集成:目前已基本实现复工复产 生产经营已步入正轨
铂科新材:目前已经恢复到以往正常产能水平

定增&重组

襄阳轴承:拟发行股份购买三环锻造100%股权

业绩与分红

金溢科技:一季度净利润预增1026%-1180%
安井食品:2019年净利同比增长38.14% 拟10派4.74元
新华都:一季度净利润预增222%-294%
完美世界:一季度净利润预增20%–31%
西部创业:一季度净利预增62.71%
大北农:一季度预计盈利4.3亿元至5.1亿元
莱宝高科:一季度净利润预增647%-771%
仙鹤股份:一季度净利预增166%-208%
川恒股份:一季度净利润预增370%-400%
鹏鼎控股:一季度净利润预增60%-70%
齐峰新材:一季度净利润预增500%-650%

增持&减持

凯普生物:股东云南众合之拟减持不超3%股份
盈康生命:股东天津源和拟减持不超2%股份
贝瑞基因:股东天津君睿祺拟减持不超2.99%股份
新通联:实控人之一致行动人拟减持1%股份
盛通股份:控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份
英派斯:两股东拟合计减持不超4.47%股份


                        

两市回落震荡 农药股逆势领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天回落震荡,沪指跌0.49%,创业板指跌1.37%。
2、农药、农机、医药商业、口罩、水泥等板块领涨,RCS、农业种植、云游戏、农产品加工等板块跌幅靠前。题材板块局部活跃,农业股强势领涨,个股跌多涨少,成交量明显缩窄。
3、市场环境方面,管理层近期对资本市场关注度较高,3月份CPI增速回落至5%以内,物价上涨压力有所缓和。海外美联储继续加大宽松政策力度,加上油价近期或适度走稳,外围环境或有所改善。短线大盘技术面走势有所弱化,市场观望态势下短线或有震荡整固,关注板块轮换和成交量变化。
【今日头条回顾】
事件:据央视新闻报道,沙特主持召开的OPEC+紧急视频会议于北京时间4月13日凌晨结束。沙特多家媒体报道称,与会各国最终达成减产协议,首阶段将于今年五六月份每日减产原油970万桶,这也是欧佩克+机制成立以来达成的最大规模减产协议。
点评:
在美国的推动下,OPEC+初步减产协议改善了油价悲观预期,但减产幅度不足以抵消需求下滑影响,预计油价短期仍以低位震荡为主。
具体来看,协议主要包括:自2020年5月1日起将减产970万桶/日,为期两个月;2020年7月1日至12月将减产770万桶/日;2021年1月至2022年4月计划减产580万桶/日,声明称,减产协议将在2022年4月30日到期,OPEC将在2020年6月10日召开视频会议,确定进一步的行动以平衡油市。
本次减产的目的不止是减缓原油库存的增加,更重要的是提高原油的价格,从美国看,美国最大的页岩油公司之一WhitingPetroleum的破产说明在低油价仍有大量页岩油公司存在破产的隐患,而对俄罗斯等国家处于本币贬值和美元储备大量减少的背景下,对原油价格也有很高的诉求。
中长期来看,长期的低油价对全球经济,特别是俄罗斯、美国等原油生产国的利益都有巨大的损害,谈判过程虽有波折和不顺,但减产的大方向不变。随着欧美疫情已有出现峰值的迹象,预计下半年原油需求将有所好转,年底油价有望回到页岩油成本中枢50美元/桶的位置。
具体到A股市场,目前油价下,除OPEC+外其他产油国仍存在被动减产的可能,并且随着下半年全球疫情的缓解,原油需求终将恢复到之前的水平,未来油价有望稳中有升,目前低油价利好民营大炼化概念。
【复盘总结】
观点:指数震荡筑底
1.指数正常回档不改筑底格局
2.等待政策提升市场风险偏好
3.海外疫情高峰已到,冲击有限
题材方向:环保、基建、医疗


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年4月13日,两市共56只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加18只。沪深两市全天回落震荡,创业板指跌1.37%,沪指跌0.49%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



疫情后需求缓步复苏,白酒板块防御价值凸显!                 
                                 

【题材前瞻】

白酒

政策评估:★★★★☆

海外疫情输入风险加大,预判聚餐需求回升节奏延后,需要降低对白酒板块一季报预期但看好端午节前的消费逐步复苏,并对全年目标仍抱有乐观心态。且高端白酒对渠道议价能力最强,故报表影响有限。

市场评估:★★★☆☆

市场情绪谨慎,板块具备防御价值。

强势龙头:山西汾酒(600809)

公司预计2019年实现营业收入119.14亿元,同比增长26.57%;归属上市公司股东净利润20.24亿元,同比增长37.64%。收入利润略超预期,主因中高端产品比例提升和省外拓张。过去三年,公司在体制机制、定位、优势市场培育、市场开拓和管理等几个重要方面实现了突破和提升,未来三年成长性可期。

操作策略:安信证券苏铖,熊鹏在《汾酒2019vs.洋河2009,新起点前路光明》(2020-04-10)一文中给予 买入 评级。预期价格为 122.00 元。

风险提示:食品安全问题、省外拓张不达预期、新冠疫情控制时间延后。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



新一波蝗灾来袭,这一品种或迎量价齐升!                 
                                 

据媒体报道,在新型冠状病毒扩散到世界大部分地区的几周前,非洲部分地区已经遭受另一种瘟疫的威胁,在那里爆发了70年来最严重的蝗灾。如今,第二波蝗灾已经到来,数量约为第一波的20倍。

国金证券认为,东非最重要的种植和收获季节将在 3 月至 5 月之间开始,若出现新蝗群,第二波蝗灾可能对非洲和中东地区的粮食安全造成毁灭性后果。目前治理蝗虫的有效方法还是使用化学农药来治理,短期内相关的农药品种需求量将有一定的增长。

投资观点:

(1)蝗灾再次爆发,短期内提振相关农药需求(国金证券《蝗虫爆发或将催化农药板块,维生素持续走强》-20200412)

目前数十亿只沙漠蝗虫的幼虫(幼蝗)在索马里被大量繁殖,漠蝗虫的幼虫已经正式形成,加上随季节性降雨而涌现的新鲜植被,这更加有利于蝗虫的蔓延与壮大。这一次规模是第一波的20倍,带来的破坏程度更大,持续时间更长。根据同时联合国粮食及农业组织的报告指出,5月的气候条件为蝗虫提供有利的繁殖条件,6月下旬和7月下旬将有新一轮的蝗虫种群繁殖。第二波蝗灾预计持续到8月底。东非最重要的种植和收获季节将在 3 月至 5 月之间开始,若出现新蝗群,第二波蝗灾可能对非洲和中东地区的粮食安全造成毁灭性后果。目前治理蝗虫的有效方法还是使用化学农药来治理,短期内相关的农药品种需求量将有一定的增长。

(2)印度农药生产受疫情影响有所抑制,国内企业或受益订单转移(天风证券《印度农药市场数据透视》-20200410)

在宣布全国封锁后,印度政府紧急发布豁免令,所有农业投入品的生产经营活动得以继续进行,包括种子、肥料、农药等,这是保证印度粮食安全的重要一步。

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印度是全球第五大农药消费国。当前并非印度的种植季(是收获季),需要关注能否在 Kharif 种植季(6-11 月)之前控制疫情,从而减少对农业种植的影响。印度农药生产短期受疫情影响预计有所制约,中期待观察。

从农药生产、出口规模上来看,印度虽在亚洲仅次于中国,但差距依然较大,同时从产业链层面,印度关键化工原料和中间产品进口依赖度较高,而中国化工整体产能规模大、产业链健全、产品持续更新能力强。

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虽然印度政府允许农业投入必需品的生产企业继续生产,但物流预计面临一定问题。同时由于对感染的普遍恐惧或会造成劳动力的缺失。此次疫情对印度农药供给端的冲击仍需观察,但若持续时间较久,其主要生产及出口品种供应受限则中国有望承接部分订单,相应产品亦存一定涨价预期。

但需要关注及跟踪全球终端农作物种植进度情况(终端需求)、各国家地区农药库存变化情况,以及劳动力短缺的影响(尤其是在欧盟)和生物燃料价格下降对农民收入影响进而可能使其减少在作物保护产品上的支出所可能造成的终端消费的减少。

相关标的(天风证券《印度农药市场数据透视》-20200410):扬农化工、利尔化学、利民股份、安道麦、广信股份。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



工程机械领域绝对龙头,逆周期加码助力行业持续高景气!                 
                                 
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战略方向:公司是全球最大的混凝土机械制造商,也是中国最大的工程机械制造商。公司产品主要包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械,其中泵车、拖泵、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌,混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位,泵车产量居世界首位。公司业务和产业基地遍布全球 100 个国家和地区,已在国内的北京、长沙、上海、珠海、乌鲁木齐等地建有产业园,在印度、美国、德国、巴西建有海外研发和制造基地。

挖掘机为公司的核心产品,2018 年其营收和毛利占比分别为 35%和 34%。2010 年之前,公司混凝土机械的收入占比最高;2010 年之后挖掘机的销售收入占比不断提升,并在 2017 年超过混凝土机械,成为收入占比最高的产品。2018 年,各主要产品——挖掘机械、混凝土机械、起重机械的收入占比分别为 35%/31%/17%,毛利占比分别为 34%/30%/17%。过去 3 年,公司营业收入的复合增速为 34%,归母净利润的复合增速为 253%。

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投资要点:

(1)预计挖掘机需求有望维持较高景气度 (西部证券)

预计2020/2021年挖掘机行业销量为26.8/30.1万台,YOY分别为14%/12%。一方面,逆周期调控政策逐步加码,下游需求有望获得提振;另外严格的排放法规将加速存量设备的替代,当前国一、国二非道路机械保有量占比分别为13%和57% 。

(2)预计混凝土机械更新高峰将至,起重机2020年销量有所增长(西部证券)

因混凝土泵车更新周期较长(10年),预计2020/2021年混凝土泵车分别为9455/13047台,YOY分别为26%/38%,有望实现快速增长。2020年汽车起重机将受益于下游风电抢装,预计全年行业销量达4.58万台,YOY为7.7%。

(3)价格战推动行业重构,强者恒强(东北证券)

价格战影响,首先对制造业来说,规模是核心,龙头能凭借体量在供应链、运营等方面获取更多优势,再加上规模效应,实现更高盈利水平;其次,盈利能力优劣决定了企业在行业的战略地位,在竞争激烈环境中,龙头公司可凭借强大的盈利优势对中小企业进行降维打击,占据主动地位,最大程度享受产业重构红利;第三,经销模式决定短期价格战的冲击影响大小,而经销商规模决定其长期风险抵御能力,强者恒强。

核心逻辑(西部证券):预测公司2019-2021年的归母净利润111/130/148亿元,YOY分别为82%/17%/14%。给予“买入”评级。



                                 
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口罩原材料价格暴涨,短期仍有望高位运行                 
                                 

※外围市场

1、据央视新闻报道,沙特主持召开的OPEC+紧急视频会议于北京时间4月13日凌晨结束。沙特多家媒体报道称,与会各国最终达成减产协议,首阶段将于今年五六月份每日减产原油970万桶,这也是欧佩克+机制成立以来达成的最大规模减产协议。

评估:在美国的推动下,OPEC+初步减产协议改善了油价悲观预期,但减产幅度不足以抵消需求下滑影响,预计油价短期仍以低位震荡为主。中长期来看,低油价对全球经济,特别是俄罗斯、美国等原油生产国的利益都有巨大的损害,谈判过程虽有波折和不顺,但减产的大方向不变。随着欧美疫情已有出现峰值的迹象,预计下半年原油需求将有所好转,年底油价有望回到页岩油成本中枢50美元/桶的位置,目前低油价利好民营大炼化概念

2、据金融界,在新型冠状病毒扩散到世界大部分地区的几周前,非洲部分地区已经遭受另一种瘟疫的威胁,在那里爆发了70年来最严重的蝗灾。如今,第二波蝗灾已经到来,数量约为第一波的20倍。

点评:联合国粮食及农业组织的报告指出,预计6月下旬和7月下旬将有新一轮的蝗虫种群繁殖,第二波蝗灾预计持续到8月底。此前因新冠疫情部分国家限制粮食出口,国际粮食市场已出现较大波动。若第二波蝗灾得不到有效控制,则有望进一步加剧粮食安全担忧。从虫害防治来看,蝗虫治理有两种方法:农药和天敌。目前农药治理是最有效的方式。农药种类主要包括菊酯类农药、有机磷类农药、昆虫生长调节剂以及混配的农药等,预计蝗灾防治短期将显著提振上述农药品种的需求



※经济数据

1、据新浪网报道,4月11日,徐工挖掘机械事业部和三一重机相继发布关于挖掘机价格上调的通知。两家企业发布内容均显示,小型挖掘机价格将上调10%,中大型挖掘机价格将上调5%

评估:此次工程机械行业龙头提价,主要因疫情影响下海外核心零配件供应趋紧,产业链价格上涨,叠加国内下游开工旺季,需求快速回升等双重因素推动。展望后市,此次疫情或将让国内主机厂商对于核心零部件国产化的重视程度进一步提升,后续或将加大对国内关键零部件企业的扶持力度,有望加速提升我国工程机械产业链国产化占比,行业龙头将有较好的成长空间

2、据卓创数据,4月11日,丙烯市场出现了普遍1000元/吨以上的上调,4月12日,山东地区丙烯市场价格单日宣涨普遍超1000元/吨,涨幅达35.02%,部分企业更是暴涨5000元/吨,涨幅已近100%,市场成交已飙升至8000-12000元/吨,部分厂家暂停报价。

评估:近日包括丙烯、聚丙烯在内的化工产品价格大幅上行,与前段时间备受关注的熔喷布紧缺情况存密切关联。具体来看,口罩一般分为三层,其中最核心的一层为中间层的熔喷布。一般而言,一条熔喷布生产线投资成本在 800 万元,设备的交付期在 3-8 个月。因此,尽管全球口罩需求很大,但由于熔喷布环节的阻隔,新增口罩产能一直面临原料(熔喷布)不足的问题。短期来看,海外疫情蔓延致新一轮口罩需求大涨,短期下游采购积极性好且原料紧缺,预计丙烯价格或将高位运行。具体到A股上,目前市值对熔喷布的弹性排序为:延江股份(日产10吨)、ST南糖(2吨)、欣龙控股(6吨)、再升科技(8吨)及泰达股份(10吨),另外,具有估值安全边际的相关聚丙烯熔喷料标的也值得留意。


※关联市场

1、周一,指数全天弱势盘整,口罩板块集体回暖,RCS、农业种植板块重挫。

评估短期看,A股仍有业绩继续下修和海外二次探底的压力,但历史经验表明“盈利底”后若政策保持宽松,A股创新低的概率很小。策略上关注两个方向,第一,从低估值角度,选择建筑、房地产、采掘、公用事业、银行、非银;第二,从稳盈利角度,应把握券商、军工、公用事业、电力设备等方向。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出231.16亿元                 
                                 
04月13日,截止收盘,两市机构资金合计净流出231.16亿元,61个行业中有12个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:水泥建材(5.47亿)、化纤行业(2.87亿)、机械行业(1.96亿)、农药兽药(1.45亿)、园林工程(8205.86万);
机构重点抛售:电子元件(-43.62亿)、软件服务(-25.09亿)、通讯行业(-22.87亿)、农牧饲渔(-19.19亿)、电子信息(-14.01亿);
个股方面,04月13日机构净流入前五的股票分别为:三一重工(1.76亿)、海螺水泥(1.60亿)、欣龙控股(1.60亿)、东方财富(1.54亿)、泸州老窖(1.35亿);
机构净流出前五的股票分别为:闻泰科技(-5.65亿)、正邦科技(-4.44亿)、浪潮信息(-4.38亿)、欧菲光(-2.51亿)、光环新网(-2.43亿)。


                        

襄阳轴承拟发行股份购买三环锻造100%股权                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周1577只股被机构给予买入评级,其中86股被给予明确上涨上升空间。其中杰瑞股份目标涨幅最大,预计目标价49元,涨幅91.93%;鹏辉能源紧随其后,预计目标价37.5元,涨幅79.08%。
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4月14日投资日历                 
                                 
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