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每日A股大参考4.20

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发表于 2020-4-20 00:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧acx资金acl数据ai活跃度ai研究度选股】 投资顾问:吴隆钢       执业编号:A0350619050002


政策窗口临近,修复格局不改!》近期全球金融市场正在和疫情影响逐渐脱钩。虽然全球新冠疫情的确诊数量和死亡数量仍在不断爬坡,但资本市场的表现却异常强劲。一方面,此前各国股市的连续暴跌已消化对疫情高峰悲观的预期。另一方面,很多国家在疫情高峰之后已经出现拐点。阶段性的最悲观时刻随着疫情拐点的到来正在缓解。近段时间以来,各国都纷纷出台了一系列的金融救助措施。以美国的无限量宽松为例,在无限量宽松之后,金融市场依然是巨量流动性流入的首选,也是当前美股脱离疫情不断修复的核心原因之一。外围股市形成的压力进而传导给A股的压力链条已经出现缓解,影响A股的核心要素已经转向国内。
从国内来看,在一季度GDP数据落地之后,政治局会议随即召开,这使得市场迎来了新的政策定调与预期。本次会议强调,以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。货币政策首次提出运用降准、降息、再贷款等手段,明确发行抗疫特别国债,可见宏观政策对冲力度有望继续加码,这有利于市场风险偏好的回升。未来政策的定调有望更明朗,力度会更强,措施会更具体。
从市场来看,资金面改善的信号也比较明显。代表机构情绪的北向资金,在过去一段时间出现明显回流。上周单周北向资金更是创下近期新高,净流入超过300亿。不过,后市仍需关注机构情绪回暖之后能否带动市场整体交投的回暖,这一因素会影响市场修复的节奏与速度。
总之,海外疫情对金融市场的冲击逐渐脱钩,国内数据靴子落地之后,政策发力的窗口正在来临,在此背景之下指数缓修复的格局有望保持,未来重点关注市场整体交投情绪的回升情况。策略上把握大消费(汽车、家电、旅游、白酒)、大基建(旧改、水泥、5G、特高压等)、湖北振兴、种植链、化工等方向。



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周一情报精选                 
                                  政经证金


【新闻联播】

●中共中央政治局召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作,分析研究当前经济形势和经济工作
●疫情影响中国经济一季度同比下降6.8%,3月份主要经济指标降幅明显收窄
●稳外贸:政策加速落地 企业寻机突围
●国务院联防联控机制新闻发布会:本土聚集性病例持续增加 加强闭环管理做好筛查

【重要消息】

重磅会议首提“六保”,宏观政策对冲措施有望加码
海外疫情趋势不明,全球经济增速屡屡下调
●国务院联防联控机制印发《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》
●外汇局:中国市场对全球资本仍有较强吸引力,近期股票市场外资恢复净流入
●农村农业部:农产品流通基本恢复正常 价格以稳中有跌为主
●全国地价整体运行平稳 商服、工业地价出现近十年首次负增长
●中国结算:3月新增投资者189.12万,环比增长111.21%,同比下降6.6%

行业概念

1、重磅会议首提“六保”,政策对冲疫情冲击持续加码
相关上市公司:祁连山(600720)、精测电子(300567)

2、证券基金投资咨询机构准入重启,头部企业受益行业洗牌
相关上市公司:中信证券(600030)、华泰证券(601688)

3、全球代工龙头台积电业绩超预期,芯片概念股或迎超跌反弹
相关上市公司:北方华创(002371)、精测电子(300567)

4、3月份规模以上工业增加值披露,计算机和通信业大幅改善
相关上市公司:数据港(603881)、用友网络(600588)

个股情报

新股:金现代、赛伍技术、光云科技

可转债申购:全筑转债
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

万达电影:网剧《暮白首》即将在爱奇艺和优酷上线
新纶科技:目前口罩日产能在300万-400万 口罩业务占比会逐渐增加
百川股份:目前公司已有序实现复工达产
天和防务:5G建设大幅增加了公司环形器客户需求

定增&重组

江苏神通:筹划非公开发行股票事项
美锦能源:拟定增募资不超66亿元
兄弟科技:拟定增募资不超12亿元 用于天然香料建设项目等
台基股份:拟定增募资不超5亿元
传艺科技:非公开发行股票申请获证监会审核通过
中路股份:拟募资不超9.5亿元 投入高空风能发电项目
航发控制:筹划非公开发行股票事项
金能科技:拟定增募资不超10亿元 控股股东包揽
兴发集团:拟定增募资不超8.8亿元 用于超高纯电子级化学品项目等
广联达:非公开发行股票申请获证监会审核通过
濮耐股份:拟公开发行不超6.26亿元可转债
环旭电子:发行股票收购资产事项获证监会核准批复
天成自控:非公开发行股票申请获审核通过
西部材料:拟定增募资不超7.85亿元
鸿路钢构:拟公开发行不超18.88亿元可转债
楚江新材:公开发行可转债申请获证监会核准批复
徕木股份:配股公开发行证券申请获核准批复

业绩与分红

锐明技术:2019年净利同比增29% 拟10转10派8元
亿纬锂能:2019年净利同比增长167% 拟10转9派1.7元
建龙微纳:2019年净利同比增长83% 拟10派5元
博瑞医药:一季度净利同比增长111%
福莱特:一季度净利同比增长97%
海航科技:2019年净利同比增长766%
艾迪精密:2019年净利同比增长52% 拟10转4.5派1.7元
江山欧派:2019年净利同比增逾七成 拟10转3派10元
网达软件:2019年净利同比增长330% 今年一季度净利增逾五成
鱼跃医疗:一季度净利润同比增长55%
尚品宅配:2019年度净利同比增11% 拟10派6元
重庆啤酒:2019年净利同比增长63% 拟10派14元
星宇股份:2019年净利同比增长29.38% 拟10派10元
千禾味业:2019年扣非净利同比增17.85% 拟10转4派1.28元
东方财富:一季度净利润同比增长126%
华工科技:2019年净利同比增长77%
普洛药业:一季度净利同比增近四成


增持&减持

龙蟒佰利:股东拟减持不超6%公司股份
洪汇新材:股东及部分董监高拟合计减持不超11.33%股份
招商积余:股东拟减持不超5%股份
中通国脉:部分董监高拟合计减持1.9942%股份
扬帆新材:控股股东拟大宗交易减持不超4%股份
武汉凡谷:控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2.1251%股份
好利来:控股股东方面拟减持不超3%股份
正裕工业:股东拟减持不超2%股份
博天环境:股东鑫发汇泽计划减持不超4.73%股份


                        

两市冲高回落 大基建概念领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天冲高回落,沪指涨0.66%,创业板指涨0.62%。
2、酒店餐饮、航空、高铁、水泥等板块领涨,农业种植、医药电商、中药、医疗器械等板块跌幅靠前。题材板块表现相对活跃,大基建概念强势领涨,个股跌多涨少,成交量明显放大。
3、基本面方面,疫情改善情况尚有待时间验证,在政策刺激逐步加码后,进一步刺激的空间有限,而疫情对经济冲击影响不断加深。市场情绪方面,触底反弹后市场已经填补情绪修复所拉动的上涨空间。未来市场上涨动能的积累,需要等待基本面的确定性信号,或者市场走势在时间和空间上的调整。
【今日头条回顾】
事件:据国家统计局官网,3月份,规模以上工业增加值同比实际下降1.1%,降幅比1—2月份收窄12.4个百分点。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长32.13%。一季度,规模以上工业增加值同比下降8.4%。
点评:
3月工业的大幅回升在市场预期之内,由于2月疫情期间工业开工率不足,大量排产积压,3月复工复产快速推进,工业企业普遍开始追赶此前的进度,大部分行业生产均有所回暖。
具体来看,行业层面有两大亮点:
1)高技术制造业恢复较快,其中工业机器人增速大幅反弹。尽管1-2月降幅明显,但3月的高技术制造业实现了8.9%的增长。同时,去年大幅下滑的工业机器人在3月份也出现大幅反弹,3月中生产工业机器人17241台/套,同比增长了12.9%。
2)传统产业增速加快或预示基建投资加码提速。3月黑色金属冶炼和压延加工业与有色金属冶炼和压延加工业都增幅明显,同时,平板玻璃、生铁等产量也明显反弹,或许意味着各地的基建投资正在加码。3月份都是基建开工的旺季,疫情过后,基建的市场需求有望集中爆发。其中一个重要的指标就是,部分挖掘机等工程机械开始涨价。
展望后市,新冠疫情冲击下,2020年一季度GDP大幅下行,全年经济下行压力加大,从近期相关财政政策、货币政策以及专项债的使用情况来看,料基建增速将较去年有所加快,行业需求有望维持景气度。
具体到A股市场,二季度政策红利窗口期,逆周期调节有望加码,基建发力,新旧基建成为业绩加速改善领域,有望成为市场主线之一。
【复盘总结】
观点:指数震荡缓修复
1.一季度GDP数据靴子落地
2.市场交投缓慢恢复
3.关注后续政策出台提升市场偏好
题材方向:RCS、基建、医疗


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年4月17日,两市共54只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少34只。沪深两市全天冲高回落,创业板指涨0.62%,沪指涨0.66%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



政策机遇期到来,湖北板块或有修复!                 
                                  【题材前瞻】

湖北振兴

政策评估:★★★★☆

本次政治局会议提出,积极的财政政策要更加积极有为,发行抗疫特别国债。预计“特别国债”将重点定向支持受疫情影响严重的湖北等地区。随着湖北、武汉的相继解封,湖北省各市区的复工复产得以加速推进。当下处于政策机遇窗口期,优惠扶持政策有望助力湖北地区经济迎来新的发展。

市场评估:★★★☆☆

政策红利驱动,板块有估值修复需求。

强势龙头:闻泰科技(600745)

公司19年业绩大超市场预期,净利润超16亿,超业绩指引。预计今年全球ODM比例提升,公司盈利能力超预期。受益全球份额提升、产品拓展、客户丰富,公司ODM将持续高成长。公司已开拓苹果以外的客户,预计今年出货量提升。

操作策略:天风证券潘暕在《19年大超预期,20年大展宏图》(2020-04-05)一文中给予 买入 评级。预期价格为 210.00 元。

风险提示:产能利用率不及预期、汽车业务不及预期。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



大基建强势崛起,这一“新基建”细分发展潜力最大!                 
                                 

4月17日,国家统计局发布一季度经济数据。初步核算,一季度国内生产总值206504亿元,按可比价格计算,同比下降6.8%。单个季度经济出现负增长,这至少是1992年的首次。基建稳增长迫切性再度提升。

国信证券认为,随着复工逐步到位,基建属于逆周期调控首选,有望优先复苏,行业景气度回升或领先于其他行业。新基建跟传统基建两者并不矛盾,只有传统基建才有足够的体量容纳就业以及支撑投资。下半年随着十四五等长期规划逐步落实,行业有望迎来中长期机会。

投资观点:

(1)逆周期调控加码,建筑业景气度或率先回升(国信证券《建筑工程2020年4月投资策略:不确定性中寻找确定性》-20200410)

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1-2 月份基建投资同比下滑了 27%,为有统计以来最低水平。但这并不影响全年基建投资:第一,由于冬季停工以及春节等因素,1-2月投资占全年的比例较小。第二,由于基建属于投资驱动,受需求影响较小。随着复工逐步到位,基建属于逆周期调控首选,有望优先复苏,行业景气度回升或领先于其他行业。

建筑行业经过两年的调整,当前行业市盈率 9 倍,市净率 0.9 倍,均在历史低位。新基建跟传统基建两者并不矛盾,并不是一个替代的过程,只有传统基建才有足够的体量容纳就业以及支撑投资。今年是十三五规划的最后一年,也将是十四五的开端,下半年随着十四五等长期规划逐步落实,行业有望迎来中长期机会。

(2)新基建为建筑行业开拓下游需求(长城证券《化危为基,新旧基建齐发力——建筑行业专题报告》-20200414)

新基建发展仍需要依靠类如建筑施工、工程机械等多类传统行业的支持,例如建筑企业是轨道交通新基建建设的直接参与者,5G 基站建设、特高压及大数据中心的土建工程也均需建筑企业参与,新基建的大力发展将带动建筑行业需求。

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轨道交通建设方面:城际高速铁路和城市轨道交通位列七大新基建之一,全国 31 个省、自治区、直辖市陆续发布 2020 年重大项目投资计划清单,轨道交通类建设投资额超十万亿,发展智慧城市、智慧交通成主流。2020-2022年我国轨道交通运营里程数分别预计为 7421.96/8850.89/10549.98 公里,增速分别有望达到 19.58%/19.25%/19.20%,未来城轨建设和城际高铁建设将有望在新基建政策拉动下更为快速发展。

5G、特高压、大数据中心等建设方面:在5G基站建设上,大量5G基站建设需求带动土建需求,建筑行业的需求得到进一步拓宽。在大数据中心建设上,建筑公司在各大数据中心的土方工程以及桩基建设中担任了重要角色。在特高压方面,以淮南—南京—上海 1000 千伏特高压交流工程中的东吴变电站的扩建项目为例,中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司承建了该项目土建部分,内容主要包括钢筋混凝土灌注桩和水泥土搅拌桩。

相关标的(国信证券《建筑工程2020年4月投资策略:不确定性中寻找确定性》-20200410):中国铁建、中国中铁、 中设集团、苏交科、勘设股份。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
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垂直一体化布局的全球单晶独角兽,一季度业绩再超预期!                 
                                 
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战略方向:公司是全球最大的光伏单晶硅片、电池片和组件生产商。历经多年的发展,隆基在低成本单晶硅片以及高效单晶组件的发展逐步建立了技术优势。截止 2018年,隆基已将旗下单晶硅片和组件产能分别扩张至 28 吉瓦及 8.8 吉瓦,同时在单晶硅片市场获得了超过40%的市场份额。

市场预测2019-21 年市场对于单晶硅片的需求分别为 69/88/109 吉瓦,对应 2018-21 年的年均复合增长率为 34.3%。在 PERC 电池片产能端,由于 PERC 电池片产能释放显著快于单晶硅片的产能增长,单晶硅片的供应将在 2019-20 年持续呈偏紧状态,而供应紧张的局面将随着新建产能的投放在 2021年开始逐步缓解。基于上述判断,预期行业领先的单晶硅片厂商将在 2019-21年维持满产满销状态。

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投资要点:

(1)硅片产品结构优化,盈利能力提升(东北证券)

公司 2019 年末硅片产能约 40GW,预计一季度硅片出货在 20 亿片左右,一季度硅片价格维持稳定,M2硅片 3.07 元/片,158.75 尺寸硅片 3.32 元/片,M6 硅片 3.47 元/片。从出货结构来看,预计公司一季度大尺寸硅片占比提升较快,硅片成本方面 158.75 与 M2 硅片差距较小,但价格高出 0.25 元/片,M6 硅片也有明显溢价,预计大尺寸产品提升显著带动公司毛利率上行,毛利率预计达到 37%-39%之间。受疫情影响二季度需求相对偏弱,4 月公司硅片价格调降约 0.2 元/片,预计后续仍有一定降价空间。从单晶硅片行业格局看,公司成本较行业内其余企业领先优势显著,行业即使进入落后产能出清阶段预计公司仍能维持 20%以上毛利率 。

(2)组件复工良好,贸易渠道畅通 (东北证券)

受国内疫情影响,公司 2 月份组件开工有所延迟,但公司产能及时恢复,在手订单交付较为顺利。预计公司 1 季度实现组件出货 2GW 以上。公司 1 季度组件出口预计高效产品占比较高,提升组件产品均价,组件毛利率维持高水平 。

(3)疫情影响逐步落地,产能扩张强化领先优势 (华泰证券)

海外疫情对光伏行业的影响逐步落地,目前欧美已经进入逐步复工阶段,海外需求有望陆续恢复。公司单晶硅片成本优势显著,在成本优势下公司硅片产能将继续稳步扩张,2020 年末硅片产能有望达到 65GW 以上,云南二期与银川基地将陆续投产,硅片新项目投产将进一步降低非硅成本及保持龙头地位。公司 166 硅片与组件产品推进顺利,自身组件渠道推动、终端组件性价比与制造端的兼容度将促进 M6 市占率快速提升,高效组件也将提升公司整体盈利能力。

核心逻辑(东北证券):预计公司 2019-2021 年 EPS 分别为 1.37、1.56 和 1.96 元。维持“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



重磅会议首提“六保”,政策对冲疫情冲击持续加码                  
                                 

※经济数据

1、据新浪财经,4月17日,国家统计局发布一季度经济数据。初步核算,一季度国内生产总值206504亿元,按可比价格计算,同比下降6.8%。单个季度经济出现负增长,这至少是1992年的首次。

点评:新冠肺炎疫情对我国经济短期冲击明显,消费投资增速均现两位数下滑,随着疫情在海外的爆发,作用于我国进出口,或将形成对我国经济的第二波冲击,不过整体看,短期经济见底形势明朗。具体到A股上,经济短期见底意味着企业盈利迎来拐点,虽然二季度经济恢复趋于缓慢,但政策红利窗口期较多,随着利率下行预期的开启,利好市场风险偏好回升。短期来看,随着假期来临,利好旅游酒店等前期受冲击较大的概念;中长期看,受益国家政策扶持的新/老基建概念值得中长期留意。


※政策风向

1、据网易财经,4月17日召开的中共中央政治局会议强调,在研究部署抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的同时,亦指出当前经济发展面临的挑战前所未有,财政和货币政策要同时发力,以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。

点评:在一季度GDP出现改革开放以来首次负增长之际,重磅会议两次提到“挑战前所未有”,在取消“努力完成社会经济发展目标”措辞的同时首次提出了“六保”的新政策目标,同时货币政策设定中新增“降息”表述,体现出更宽松的取向。展望后市,尽管一季度数据偏弱,但从当前一系列中观高频数据来看,我国经济基本面环比改善趋势确定性强。此外,随着企业加速复工复产,以及逐渐全面复苏的内需,叠加一揽子宽松政策的持续推进,对于二季度经济的提振效用将陆续显现。具体到A股市场,在宽松政策加持下,尽管经济面临着前所未有的下行压力,但市场将保持稳健格局,策略上建议关注消费复苏领域,以及新老基建领域

2、据证监会官网,4月17日,为规范证券基金投资咨询业务,保护投资者及相关当事人的合法权益,证监会起草了《证券基金投资咨询业务管理办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。

点评:整体来看,文件明确在大幅提高准入门槛的基础上,重启证券基金投资咨询机构准入,明确申请投资咨询牌照的机构净资产不低于1亿元,并对股东做出相关资质要求,对存量机构给予1年时间整改。同时,《办法》还从合规、人员管理、退出机制等多方面完善制度供给,促进行业良性竞争,预计头部企业将显著受益于行业洗牌。具体到A股上,目前券商板块PB估值仅为1.5倍,头部公司估值在1.1-1.7倍,安全边际较高,具备长期配置价值。其中业绩稳健、经营多元化、均衡化的龙头企业抗风险能力较强,未来或将享受一定的估值溢价。

3、据新浪网报道,4月16日,工信部发布《2020年新能源汽车标准化工作要点》提出,将全面梳理电动汽车在研标准项目和未来五年标准规划,完成新能源汽车领域“十四五”标准体系编制工作。

点评:此次文件重点强调针对新能源汽车标准展开顶层设计,其中着重强调加快电动汽车整车、燃料电池汽车、动力电池及充换电四大领域相关标准研制,同时明确将编制发布《中国电动汽车标准化工作路线图》第三版文件,预计随着顶层设计的进一步推动,电动汽车行业未来发展空间将更为明确。具体到A股上,疫情短期延缓了新能源汽车行业需求,但中长期在政策与技术升级双重推动下,汽车电动化的趋势不改,行业大概率保持向上。对于细分领域龙头品种,目前或正是逢低布局的合适时机。


※关联市场

1、上周,沪综指全周上涨1.5%,连续第二周上涨。

评估:尽管海外疫情压力较大,不过3月贸易数据好于预期,为大盘增添反弹动力,同时周五公布的一季度GDP数据虽然惨淡,但也基本在预期之中,数据发布后大盘一度有所冲高,但上行动力仍显欠缺。展望后市,全球疫情形势依旧未现明确拐点,对经济的冲击仍有待释放,我国经济重回正常轨道还需时日,预期后续国内刺激政策仍会不断出炉,股指上有阻力下有支撑,短期维持震荡走势的概率较大


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出78.24亿元                 
                                 
04月17日,截止收盘,两市机构资金合计净流出78.24亿元,61个行业中有20个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:电子元件(23.10亿)、保险(17.68亿)、工程建设(12.50亿)、银行(9.79亿)、材料行业(7.00亿);
机构重点抛售:医药制造(-54.76亿)、医疗行业(-14.86亿)、输配电气(-14.07亿)、券商信托(-10.90亿)、贵金属(-10.14亿);
个股方面,04月17日机构净流入前五的股票分别为:中国平安(11.51亿)、歌尔股份(5.92亿)、通富微电(5.40亿)、招商银行(4.67亿)、中兴通讯(3.83亿);
机构净流出前五的股票分别为:以岭药业(-9.77亿)、中信建投(-4.32亿)、欧菲光(-3.66亿)、华天科技(-3.50亿)、沙钢股份(-3.34亿)。


                        

东方财富一季度净利润同比增长126%                 
                                 
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4月20日投资日历                 
                                 
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