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情报精选：首次！北交所“盘中”发警讯，93人次被采取监管措施；“长安车链”联袂涨停；决策层推动“长江经济带”建设

1、11月27日决策层会议审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》。会议强调，要坚持把科技创新作为主动力，积极开辟发展新领域新赛道，加强区域创新链融合，大力推动产业链供应链现代化。要统筹好发展和安全，维护国家重要产业链供应链安全稳定，提升流域防灾减灾能力，以一域之稳为全局之安作出贡献。

3、央行发布2023年第三季度中国货币政策执行报告指出，着力加强贷款均衡投放，统筹衔接好年末年初信贷工作，适度平滑信贷波动，增强信贷总量增长的稳定性和可持续性。要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“基本匹配”的理解和认识。衡量信贷支持实体经济的成效，不宜过于关注新增贷款情况。要避免对单月增量等高频数据的过度解读。2023年9月，新发放企业贷款加权平均利率3.82%，同比下降0.18个百分点，处于历史最低水平。

5、住建部表示，正在牵头推进的城市更新工作，包括既有建筑更新改造、城镇老旧小区改造、完整社区建设、活力街区打造等任务，这些都是实施社区嵌入式服务设施建设工程的重要载体。自2024年开始，住建部将在地级及以上城市全面开展城市体检工作，将小区、社区、街区列为城市体检的基本单元，为社区服务设施的精准嵌入提供有力支撑。

7、商务部公告，根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和原外经贸部令2002年第27号（《原油、成品油、化肥国营贸易进口经营管理试行办法》），现增发2023年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量300万吨，有关申领条件按照商务部令2023年第4号（《2023年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则和相关程序》）执行。

9、第二届全球数字贸易博览会27日闭幕。本届数贸会投资项目签约额达1558.5亿元人民币。吸引了1.5万余名专业采购商参会，其中境外参展商1700余人，100 多个国际采购团来到数贸会现场商洽合作。论坛会议的参会人数超过1万人次。截至27日，累计入场观众达10万人次。

市场

2、剔除年内新上市个股，今年以来凯华材料累计涨幅为572.05%，蝉联年内A股“涨幅王”。联特科技、高新发展位列第二、第三，年内涨幅分别为438.92%、414.4%。排名第四至第十的个股分别为鸿博股份、中航电测、曙光数创、新诺威、中贝通信、圣龙股份和捷荣技术，涨幅在290%-390%之间。

4、长安汽车27日涨停，成交额16.33亿元，换手率1.02%。长安汽车集团为第一大股东的东安动力收盘三连板，湖南天雁三天两板，主营汽车用橡胶软管供货长安的三祥科技30cm涨停、主营电子元器件分销供货长安的英唐智控20CM涨停。据不完全统计，截至发稿，包括金禄电子、溯联股份、金固股份、双林股份、川环科技、广汇汽车、亚太股份、德赛西威、三联锻造和光庭信息等10家上市公司密集回应与长安供货或合作具体事宜。

6、抖音电商辟谣，网传思美传媒代运营抖音超市，此为不实消息。抖音超市业务为抖音电商自运营。思美传媒27日在互动平台回答称，抖音超市现阶段由本公司代运营。受此影响，思美传媒27日午后上演准“地天板”，成交金额超9亿，该股早盘一度逼近跌停。

行业

2、生态环境部发布关于开展优化废铅蓄电池跨省转移管理试点工作的通知。在全国范围，选择一批环境管理水平高、技术装备先进、污染防治设施完备、具有一定经营规模的再生铅企业作为优化废铅蓄电池跨省转移管理试点单位。

4、据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-10月，汽车制造业利润为3946.4亿元，同比增长0.5%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.5%。2023年1-10月，汽车制造业利润率为4.9%，与1-9月基本持平。

6、根据国家广电总局发布的数据，2021年微短剧全年备案数量为398部，2022年备案数量接近2800部，同比增长600%。调查显示，微短剧投资少、见效快。微短剧行业的月充值金额，已经从今年6月份的4000万元增长至10月份的6000万元，据行业数据预测，预计2023全年将达到250亿至300亿元。在获取商业利润、培养创作力量的同时，呈现井喷式增长的微短剧也出现了不少问题。针对网络微短剧内容良莠不齐、运营模式乱象频出，国家广播电视总局持续开展治理工作，并发布多项管理措施。

8、高工产研（GGII）发布的《2023中国大圆柱锂电池行业发展蓝皮书》显示，截至2023年10月，全球大圆柱电池已布局产能超450GWh，目前46系大圆柱全极耳电池在国外已实现量产，国内处于小批量出货、送样阶段。

机会

点评：从行业层面看，互联网、科技创新等领域民营企业占比高，这些方向有望获得更多政策资源支持，如数字经济、自主可控等概念有望受益；此外，《通知》专门提出合理满足民营房地产企业金融需求，部分民营房企或迎来资金面利好，提振板块估值修复信心。

点评：当前盈利仍在上行周期，其中高端制造盈利弹性修复更大，把握电子、通信、计算机等板块的底部修复机遇；另外，受益于经济修复的顺周期，木材加工、橡胶、食品饮料等方向也值得留意。

公司

万安科技：目前没有开展有关激光雷达方面的研究

天奇股份：天奇新动力与蔚来子公司蔚能电池前期已有业务接洽

三联锻造：间接为长安汽车提供轮毂轴承、摆臂轴等产品

日联科技：与吉光半导体相关业务合作营收占比较小

龙软科技：与华为保持持续合作关系 已获得华为合格供应商资格

豪鹏科技：车载T-Box产品已获比亚迪等国内主流品牌新能源汽车采用

思美传媒：公司所称代运营抖音超市是指代运营抖音官方超市的官方直播间之一

中润光学：目前与华为合作量产产品主要是在数字安防领域

信质集团：第一大股东决定终止公开征集转让公司股份的事项

安科瑞：2023年度定增申请获深交所受理

城投控股：保障性租赁住房公募REITs项目获中国证监会准予注册批复

国旅联合：参股子公司破产重整

罗曼股份：正筹划收购PREDAPTIVE OD LIMITED40%股权

重大投资&合同

新北洋：收到中国银行入围通知书

新华医疗：拟出资2000万元设立新华启光；拟出资2000万元设立新华康复公司

超讯通信：预中标合计6.32亿元集中采购项目

内蒙一机：全资子公司签订1.32亿元GQ70型轻油罐车采购项目合同

棕榈股份：中标3.22亿元施工总承包

宜通世纪：预中标14.71亿元中移铁通采购项目

天奥电子：签订1亿元批生产合同

三峰环境：拟以5000万元-1亿元不超过10.8元/股回购股份

长盛轴承：拟以2000万元-4000万元不超过26.50元/股回购股份

天岳先进：拟以1亿元-2亿元不超过86元/股回购股份

杰克股份：拟增加回购股份金额至2.4亿元-3.8亿元

新通联：知行利他私募基金及其一致行动人拟减持不超过1%

每日复盘




北证50指数再次大涨超11%，华为汽车链相关概念持续活跃
【每日收评】

11月27日，三大指数早间震荡调整，深成指、创业板指盘中跌超1%，午后探底回升跌幅收窄。北证50指数大涨超11%。沪深两市成交8288亿元。

大盘：截止收盘沪指跌0.3%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.61%。

北交所个股持续爆发，阿为特、新赣江、驰诚股份、邦德股份、宝丽洁等近30股涨停，超60股涨超20%。

此外，激光雷达、CPO、时空大数据等板块涨幅居前。

高位股午后继续下挫，天龙股份、捷荣技术、广博股份等多只前期强势股封跌停板。

观点：虽然华为智能驾驶重磅消息再度激活沪深两市华为链概念，但当前市场热点仍继续在向北交所聚焦，且有愈演愈烈的态势。虹吸效应对主板行情产生了较大抑制，尤其是赚钱效应的分流。因目前场内资金有限，不支持多维度行情同时展开。在北交所没调整前，主板或将持续呈震荡调整态势。

【消息】据国家统计局，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，降幅比1—9月份收窄1.2个百分点。10月份，规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%，连续三个月实现正增长。

从三大类别看，利润增速均有所好转，其中采矿业和制造业降幅进一步收窄，同比增速分别为-19.7%（前值-19.9%）和-8.5%（-10.1%）；电力、热力相关供应业利润增速加快，前10月增速达到40%（前值38.7%）。

展望后市，随着内外需需求回暖及政策发力，经济增速或持续向上，利好工业企业利润持续回暖。同时，随着经济形势好转，企业盈利和居民收入有改善预期，居民消费意愿仍将增强，下游消费品利率改善趋势有望延续。尤其是随着地产政策发力，一旦见效，相关行业利润改善或更为明显。

两市延续震荡调整，共70只个股成功封涨停

2023年11月27日，两市共70只个股成功封涨停，比上个交易日增加13只。两市延续震荡调整，三大指数均小幅下跌。其中沪指跌0.3%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.61%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
汽车零部件	日盈电子603286	车市增长或超预期	南京市自11月28日（含）起发放第二轮乘用车新车购车补贴，最高5000元/辆。近日，苏州、长沙等多地推出购车补贴政策。国家统计局数据，1-10月汽车类零售额约3.9万亿元，成扩大内需重要抓手。中汽协数据，1-10月乘用车产销量分别增长6%和7.5%；新能源乘用车同期批发销量同比增长35.5%。	三连板	5.3	27.5
	东安动力600178			三连板	0.4	48.0
	瑞玛精密002976			首板	3.2	23.1
华为汽车	东箭科技300978	消息刺激	长安汽车公告，已与华为技术有限公司签署《投资合作备忘录》。双方拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司。据悉，业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱等。	首板	4.8	22.5
	长安汽车000625			首板	16.3	1597.0
数据要素	德生科技002908	催化不断	2023全球数商大会上国家数据局局长提出将围绕发挥数据要素乘数作用，推动数据要素与其他要素结合。北京大数据交易所今年来交易额突破20亿元，2026年有望突破300亿元。全国首个工业数据资产登记城市苏州节点发布。	首板	4.0	41.4
	中远海科002401			首板	2.5	23.1
电网设备	威 尔 泰002058	海外需求景气度向上	欧盟将制定一项5840亿欧元的投资规划，来全面升级当地电网、加强电网跨境互联，以应对新能源高接入。海外电力设备需求景气度向上，部分外资及国内厂商的海外订单高增、中国海关出口数据稳增、部分国家电气设备PPI指数大幅上涨。	首板	0.4	19.0
	保变电气600550			首板	3.2	93.6

题材前瞻




智能驾驶市场再迎政策支持，激光雷达概念情绪升温

激光雷达

11月27日，深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。其中提到，提升电动化及清洁化水平。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，鼓励淘汰“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车，支持老旧汽车更新消费。鼓励新能源汽车下乡，进一步优化汽车限购措施。巩固公交及出租领域全面电动化成果，延续执行网约车运输证管理政策。加快“电力充储放一张网”建设，支持通过换电、虚拟电厂、光储充一体化等多种创新模式助推公共领域车辆电动化。

智能驾驶市场再迎政策支持，激光雷达概念情绪升温

公司作为精密光学元件、光纤器件领域技术领先的厂商，依托自身的技术平台持续推动高端产品的国产化替代进程。AI火热推高光学元组件需求有望使公司受益，此外公司不断拓展自身产品的下游应用场景，加速新兴领域布局，有望进一步打开未来成长空间。在巩固光通信和光纤激光领域的基础上，公司近年来积极拓展布局生物医疗、AR、车载、半导体等新型应用场景，包括在半导体设备领域，公司的多波段合分束器可应用于光刻机光学系统。

风险提示：下游光纤激光领域及光通信领域需求不及预期，新兴领域拓展不及预期。

价值掘金




腾景科技（688195）：深圳支持智能网联汽车发展！精密光学元件有望快速发展

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
腾景科技	688195	激光雷达	安信证券《激光雷达报告:开启百亿级市场蓝海，为自动驾驶“画龙点睛”-230310》	随着资本市场不断投资为激光雷达厂商积攒动能，激光雷达技术日趋成熟、价格逐步下探，下游应用实现多点开花，激光雷达产业发展有望提速	民生证券《腾景科技（688195）：短期仍待光通信需求回暖，多领域布局中长期发展动力足-231022》一文中给予“推荐”评级	20231128
首旅酒店	600258	旅游酒店	华金证券《10月社零表现略超预期，冰雪旅游热度攀升-231119》	出行需求有望持续释放，叠加伴随宏观经济回暖，商务需求有望改善，中长期来看，酒店行业连锁化率进程加速	浙商证券《首旅酒店（600258）：中高端老树逢春，轻管理奔轶绝尘-230713》一文中给予“买入”评级	20231127
美利信	301307	5G	中国银河证券《6G前时代5G后时代，5.5G打开新应用空间-231013》	5G“投入期”到“收获期”转变带来5G应用拓展有望夯实，相应板块有望迎来企稳回升	民生证券《美利信（301307）：通信及汽车铝压铸件排头兵，加速出海墨西哥-230706》一文中给予“推荐”评级	20231124
广信材料	300537	光刻胶	德邦证券《A胶重大突破首批产品指标对标国际大厂，彤程新材强者恒强-231105》	随着中国半导体产业的发展和制造工艺技术节点的不断缩小，G/I线光刻胶增速放缓，KrF和ArF光刻胶市场需求量和增速加快	首创证券《广信材料（300537）：定增落地推动经营反转，光伏新材料有望开启新增长-230110》一文中给予“买入”评级	20231123
上海钢联	300226	数据要素	民生证券《数据要素改革大潮起，公共数据运营等领域有望迎来机遇-231119》	随着政策的持续推进，未来数据治理、确权、入表以及重点领域的公共数据授权运营有望加速推进	首创证券《上海钢联（300226）：大宗商品数据服务领先企业，数据要素核心受益-231025》一文中给予“买入”评级	20231122

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




涨价产品增多、涨幅加大、频率提升，这个板块提前见底反转！

最新数据显示，目前NAND Flash第四季度合约价已全面起涨，eMMC、UFS涨幅约10%-13%，此外Mobile DRAM合约价季涨幅预估也将扩大13-18%。

1、存储芯片已提前、提速复苏，涨价幅度逐渐放大。

除了NAND、DRAM等主要存储芯片扩大涨幅，从韩国存储芯片出口连续16个月下滑之后再次恢复正增长，全球最大的存储芯片生产商三星电子Q3业务显著减亏，都佐证了存储产业调整已进入尾声。

比如，传三星将在明年一季度和二季度对NAND闪存芯片再逐季涨价20%。

不过，也需注意的是，虽然主流的存储芯片DRAM和NAND Flash景气度在快速回升，但由于库存去化的差异，模组和封测领涨、IC设计等涨幅仍有限。

11月13日，英伟达发布了下一代AI芯片NVIDIA HGX H200，其升级重点为搭载全新HBM3e内存——即，H200实际上是配备HBM3e内存的独立H100加速器更新版本。

在技术上，HBM也是通过存储堆栈结构大幅打破内存带宽瓶颈，从而大幅提升了每个存储堆栈的容量和位宽。

数据显示，受AI芯片带动，近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。而依据英伟达公布的未来产品路线图，明后年将继续推出B100、X100，性能有望进一步提升。这些AI芯片都离不开高端存储芯片的匹配。

注意到，合计掌控着全球90%HBM芯片市场的两家大厂SK海力士和三星均已表态，计划2024年将HBM芯片产量提高一倍，为更好应对HBM不断增长的需求，将减少其他类别存储芯片的投资。

3、国内存储芯片比海外存储芯片复苏更早。

而行业及政策层面，国内的“百模大战”以及智能驾驶、人形机器人、人工智能等顶层设计政策陆续公布，并明确对高算力芯片、大容量存储芯片等的发展目标，以及传华为明年1亿台的手机销售目标，这都对加速高端芯片国产化都提出了更高要求，但也给了市场更高的增长想象空间。

事实上，今年芯片国产替代的成绩斐然，在车规级芯片、存储芯片、Chiplet先进封装领域，中国企业都已跟上全球领先水平。另外，今年国产半导体设备销售收入同比也大增38%左右。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

南京证券李栋等《半导体：存储芯片行业拐点将至-231030》

板块跟踪（市场热度50℃/100℃）

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日盈电子、东安动力、瑞玛精密、东箭科技、长安汽车、德生科技、中远海科、威尔泰、保变电气

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细分

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核心逻辑

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数据要素

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10%

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捷顺科技、科创信息、国科恒泰、三人行、兴民智通、世纪恒通、华策影视、瑞茂通、城市传媒、睿昂基因、开普云、华扬联众、风语筑、云赛智联、捷成股份、同花顺、创意信息、中电兴发、东软集团、三六五网、长亮科技、达实智能、久其软件、铜牛信息、生意宝、中富通、浪潮软件、天阳科技、三维天地、四维图新、中国科传、博彦科技、太极股份、上海钢联、烽火通信、东华软件、同方股份、新炬网络、安恒信息、佳都科技

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激光雷达、摄像头、智能座舱、高端车规芯片等企业

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特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，马斯克随后也在X上确认了这一消息。工信部等四部门联合出台《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，为高阶智驾扫清了法律障碍，有利于推动智能网联汽车量产车型产品上路通行和推广应用，进而提升产品技术水平，加速自动驾驶产业化进程。此外，在头部新势力品牌中，小鹏/理想/华为持续深耕智能驾驶，23Q4陆续落地全国多城点对点领航功能。从渗透率层面看，L3级别的自动驾驶功能渗透率仍普遍较低，其中高速自动驾驶/城市自动驾驶10月渗透率仅为6%/1%。智能驾驶加快商业化试点下，加速AI创新在汽车端的应用，对着硬件方面比例提升，龙头企业也将受益。

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流感疫苗、病毒检测、感冒药等企业

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四类药品本月热销，零售药店阿奇霉素日均销售额同比增长超275%。数据显示，流感发病人数快速上升，门诊中流感病毒核酸阳性率超过四成，其他多种病原体共同流行。当前，全人群呼吸道传染病报告病例数前三位的是流感、鼻病毒、呼吸道合胞病毒。目前，流感疫苗在国内渗透率仍然较低，流感高发可能带来疫苗需求转旺。流感疫苗是诞生全球重磅品种的黄金赛道，但这一领域在国内仍处于渗透率较低的状态，未来仍有巨大的成长空间。呼吸道传染病近期上升态势明显，可能引发社会公众和市场关注度的提升，从而带动围绕流感的需求增长。

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旅游

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10%

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西安饮食、金陵饭店、长白山、华天酒店、华邦健康、三峡旅游、众信旅游、西安旅游、桂林旅游、大连圣亚、首旅酒店、锦江酒店、中青旅、曲江文旅、张家界、君亭酒店、黄山旅游、北京文化、西藏旅游、云南旅游、国旅联合、天目湖、海南高速、峨眉山Ａ、丽江股份、南京商旅、文科园林、苏州高新、华侨城Ａ、岭南控股、九华旅游

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在产品、渠道上的竞争力及现有业务协同优势的企业

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近期，杭州马家厨房食品有限公司成立，股权穿透显示，该公司实控人为马云，马云进军预制菜行业。今年以来，预制菜持续成为网络上热议的话题，围绕预制的争议也始终不绝。作为2023年最火爆的赛道之一，“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”写入了2023年中央一号文件。数据显示，2022年我国预制菜市场规模达4196亿元，预计2026年市场规模将突破万亿，未来发展空间广阔。从产业链上下游来看，预制菜行业上游为农林牧渔业，下游渠道包括大B、小B、C端，当前由B端主导市场。预制菜行业万亿级空间待发掘，当前处于蓝海市场，在产品、客户及渠道、供应链方面具备优势的企业更有机会突出重围。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入23.74亿元

英唐智控（300131）

一探究竟：

2. 题材催化：汽车芯片概念。

4. 游资偏好：小鳄鱼“90后”游资“小鳄鱼”也是游资界的后起之秀，喜好热点板块有利好消息叠加的补涨龙首板，也经常性地选择追涨，于高位接力妖股。

二、交易掘金

中公教育（002607）：11月27日公司在大宗交易平台以4.55元/股的价格成交3939万股，占公司流通股本的0.81%

晶升股份（688478）

存储芯片

受华为系列旗舰机、小米14系列、苹果15系列等高端机四季度热销的推动，国内消费电子产业正提前、提速复苏，而这对于存储芯片的带动力最强。

目前NANDFlash第四季度合约价已全面起涨，eMMC、UFS涨幅约10%-13%，此外MobileDRAM合约价季涨幅预估也将扩大13-18%，相关企业因而业绩修复预期较强。

不过，也需注意的是，虽然主流的存储芯片DRAM和NANDFlash景气度在快速回升，但由于库存去化的差异，模组和封测领涨、IC设计等涨幅仍有限。

【核心优势】

公司深耕行业多年处于国内领先：客户已覆盖沪硅产业(上海新昇)、立昂微(金瑞泓)、神工股份、合晶科技；覆盖主流12英寸、8英寸轻掺、重掺硅片制备，28nm以上制程工艺已实现批量化生产。

碳化硅单晶炉需求不及预期，半导体级单晶炉放量不及预期等。

热点聚焦




连续三个月回升！盈利筑底反弹期，把握两大方向的机会

1、据国家统计局，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，降幅比1—9月份收窄1.2个百分点。10月份，规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%，连续三个月实现正增长。

2、据新华社，11月27日，中国人民银行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》（简称《通知》），提出支持民营经济的25条具体举措。

3、据财联社，农业农村部公示第五届国家农作物品种审定委员会第四次品种审定会议初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息，包括37个转基因玉米和14个转基因大豆品种。

4、据财联社，大商所焦煤期货主力合约盘中一度涨超6%，近一个月累计上涨近30%。

1、据财联社消息，特斯拉CEO马斯克日前透露，其名为Cybertruck的电动皮卡正运往北美特斯拉门店，并将于11月30日在美国得州超级工厂举行正式交付活动，标志着Cybertruck已进入量产阶段。