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情报精选：美俄峰会；首次综合演练；降息3次？美联储，重磅！全球官方黄金储备3连增；险资22次举牌；罚款1.6亿、强制退市！

1、据报道，白宫8日宣布将于15日与俄罗斯总统普京在美国阿拉斯加州会晤，讨论乌克兰危机。8月8日，中俄元首通电话。普京介绍了俄方对乌克兰危机当前形势的看法和俄美最近接触沟通的情况，表示俄方高度赞赏中方为政治解决危机发挥的建设性作用，俄方愿继续同中方保持密切沟通。中方强调，乐见俄美双方保持接触，改善彼此关系，推动乌克兰危机政治解决进程。

3、美东时间8月9日，美联储副主席鲍曼表示，支持今年降息三次并敦促美联储在9月议息会议上启动降息。根据CME美联储观察的数据，当前投资者认为美联储在9月降息25个基点的可能性已经高达88.9%。市场普遍认为，美联储9月降息已几近定局，悬念已转向50个基点。8月9日，美股三大指数集体收涨，道指一周累涨1.35%；纳指一周累涨3.87%；标普500一周累涨2.43%。纳斯达克中国金龙指数一周累涨2.39%。苹果一周涨幅达13%，创下自2020年7月以来的最佳周表现。

5、世界黄金协会发布的数据显示，2025年6月，全球官方黄金储备净增22吨，已连续第三个月环比小幅上升。2025年上半年全球央行净购金量达123吨，较2024年同期小幅下降。

7、商务部“千县万镇”新能源汽车消费季全国首站活动8月9日在湖北孝感启动，最高补贴超过22000元。在孝感购车上牌，报废更新和置换更新最高补贴可达22500元和18000元，且孝感叠加补贴“免申即享”直达消费者账户。截至9日上午，活动现场已经有150台订单锁定，预约试驾车辆达600多台次。

9、四川省税务局联合重庆、云南、陕西税务部门推出离境退税“即买即退”服务离境口岸互认新举措。境外旅客在四川省内指定商店购物并享受“即买即退”服务后，可自由选择从成都天府国际机场、重庆江北国际机场、西安咸阳国际机场、昆明长水国际机场和丽江三义国际机场中的任一口岸离境完成海关验核。

11、北京再次优化住房限购政策，自2025年8月9日起，符合条件家庭购买五环外住房不限套数。证券时报·券商中国记者从多个北京五环外新房项目售楼处了解到，周末两天看房人数明显增加，某项目周六首次启动认筹，当天认筹了50多套，半夜12点还有客户订房。业内人士预计北京五环外新房市场有望迎来销售高峰。

市场

2、弘康人寿近日通过港股通二级市场，买入港股公司港华智慧能源股票，持股比例达到5%，触发举牌。中国保险行业协会披露信息显示，今年以来，险资举牌已经达到22次。数据显示，险资偏好较低估值、较低波动、较高分红、较高业绩确定性等资产。此外，外资巨头景林近期对高净值客户表示，在当前这一时间节点上，非常看好中国未来几年的发展前景。

4、2025年二季度末，公募重仓北交所市值约99亿元，提前布局北交所中报行情。截至8月8日收盘，共有6家北交所公司晒出半年成绩单。其中，民士达上半年实现归母净利润6302.78万元，暂居“盈利王”之位。其他公司也大多呈现出业绩同比增长态势，华密新材则于公布业绩第二天便获得机构买入1404.68万元。本周开始，北交所上市公司将进入半年报披露密集期。

6、南方基金称，公司于近期陆续运用固有资金投资旗下权益基金南方中证A500ETF联接A、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A、现金流ETF南方，合计投资金额将不少于2.3亿元，并承诺至少持有1年以上。

8、宇树科技创始人王兴兴表示，未来几年，每年全行业人形机器人出货量每年翻番都是有保证的，如果有更大的技术突破，甚至可能未来2~3年突然一年出货几十万台，甚至上百万台也有可能。未来2-5年智能机器人的重心是大模型、低成本硬件、算力。希望做成能综合干活的通用人形机器人。

10、OpenAI发文宣布 GPT-4o 已重新上线，供 Plus 和 Team 用户使用。若需多平台使用，用户可在 ChatGPT 网页版设置中启用“显示旧版模型”来访问 GPT-4o。此前，在 GPT-5 发布后，OpenAI 曾停止提供 GPT-4o，这一决定曾引发用户争议。

12、证监会对深交所主板公司*ST高鸿涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知。经查，*ST高鸿长期开展无商业实质的笔记本电脑等“空转”“走单”业务，大幅虚增收入和利润，违反证券法律法规。拟对相关责任主体罚款1.6亿元，对配合造假的第三方罚款700万元。*ST高鸿涉嫌触及重大违法强制退市情形，深交所将依法启动退市程序。对可能涉及的犯罪线索，将按规定移送公安机关。

行业

2、华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。

4、据山西省人民政府，近年来，煤矿智能化建设工作进展显著。截至目前，山西省已建成10座国家智能化示范煤矿，累计建成289座智能化煤矿。

6、从中钢协获悉，今年上半年，重点统计的钢铁企业，节能环保投资占比达28.9%，总能耗同比下降1.5%。截至7月底，全国已有6亿吨粗钢产能、147家钢铁企业完成全流程超低排放改造。目前，我国钢铁行业已累计投入超低排放改造资金超3000亿元，计划到今年底，改造将覆盖80%的产能。

8、财联社从益生股份和民和股份获悉，8月11日，公司商品代鸡苗报价4.2元/只，较7月初上涨180%。公司目前的订单旺盛，商品代鸡苗计划已订到10月上旬。

1、据新浪财经消息，近日，天眼查工商信息显示，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币。该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。

点评：据统计，2024年我国医疗器械出口总额达1403亿元，同比增长7.3%；而2025年仅第一季度出口额便达到692.6亿元，同比增长5.03%。此前，国家医保局与世卫组织签署了合作协议，并鼓励相关地区探索搭建面向东南亚、中亚和“一带一路”其他国家的全球药品器械交易平台，帮助中国医药产品更多更好地走出去。未来医疗器械板块中越来越多的投资机会来自国际化，而国际业务长期空间大的公司也有望迎来估值重塑。

公司

麒麟信安：公司嵌入式操作系统已开展和超能机器人产品的合作及研发适配

德赛西威：辅助驾驶域控产品已为多家知名汽车厂商提供配套支持

亨通光电：800G光模块产品已在领先交换机设备厂商通过测试

万凯新材：公司与灵心巧手共建的“联合实验室”已完成样品的制备与测试工作

海新能科：公司未对龙油550项目进行投资

江波龙：目前UFS、eMMC等NAND Flash产品占嵌入式存储收入较大比重

深水海纳：公司具备智能仪器仪表及传感器技术 可应用于水下机器人

孚能科技：已于近日完成向某头部人形机器人客户送样硫化物全固态电池

安迪苏：向特定对象发行股票申请获上交所审核通过

普源精电：筹划发行H股股票并在香港联交所上市

广东宏大：宏大防务拟10.2亿元收购长之琳60%股权

万里扬：万里扬能源公司拟增资扩股引入管理团队持股 公司持股比例可能稀释至47.0523%

安正时尚：股东阿杏海洋星1号基金拟协议转让2080万股给黄则诚

万兴科技：拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市

歌尔股份：子公司拟向Haylo提供不超过1亿美元有息借款用于收购Plessey公司

开普云：拟收购金泰克或其存储业务资产的控制权 股票周一起停牌

盛剑科技：终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件

杭州高新：控股股东拟变更为巨融伟业 实控人拟变更为林融升

*ST三圣：法院裁定受理公司重整并指定管理人

金利华电：终止购买海德利森100%股权

*ST天茂：拟主动撤回A股股票在深交所的上市交易 股票8月11日复牌

黑芝麻：广旅大健康拟收购20%股份成公司控股股东 股票自8月11日起复牌

佳创视讯：公司控制权或将变更为毛广甫与李莉夫妇 股票复牌

重大投资&合同

弘景光电：拟投资15.33亿元建设研发制造总部基地

贵州燃气：子公司签订管道燃气特许经营协议

视觉中国：全资子公司终止与专业投资机构共同投资

霍普股份：联合体签订青岛阆苑新能源200MW/400MWh共享储能示范项目EPC总承包合同

利欧股份：拟使用不超过30亿元自有资金进行证券投资

贝瑞基因：子公司贝瑞和康拟与自然人李巍在郑州投资设立合资公司

中原高速：拟1.9亿元投建“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目

春光科技：拟不超过10亿元投建年产清洁电器制品800万台项目

中国核电：浙江金七门核电站1号机组浇筑核岛第一罐混凝土

业绩&分红

硕世生物：上半年归母净利润同比下降86.35% 拟10派34元

金龙羽：上半年净利润同比下降20.19%

华利集团：上半年净利润同比下降11.42%

创新医疗：上半年净亏损1136.13万元

长江通信：预计上半年净亏损406万元-608万元 同比转亏

海格通信：上半年净利润同比下降98.72%

中原高速：上半年净利润6.63亿元 同比增长7.68%

开普检测：上半年净利润同比增长3.73%

晶华新材：上半年净利润同比下降7.3%

佰维存储：上半年净亏损2.26亿元

白银有色：下属公司已缴纳税款及滞纳金共计898.48万元

正邦科技：7月生猪销售收入同比上升91.38%

天邦食品：7月销售商品猪收入6.86亿元 环比增1.59%

新五丰：7月生猪销售数量同比下降1.71%曙光股份：7月整车销量同比下降41.67%

晓鸣股份：7月销售鸡产品收入7514.05万元 环比降22.35%

白云机场：7月旅客吞吐量同比增长6.32%

招商蛇口：7月实现签约销售金额156.59亿元

佰维存储：拟以2000万元至4000万元回购股份用于减少公司注册资本

华夏幸福：平安人寿及其一致行动人平安资管拟减持不超过3%股份

海得控制：控股股东、实际控制人郭孟榕计划减持不超过3%公司股份

洪通燃气：高管赵勇拟于8月9日-11月8日减持11.96万股

恒工精密：股东京津冀基金计划减持不超过3%股份

川网传媒：中国青年出版总社拟减持不超1%公司股份

炬光科技：宋涛、延绥斌等股东拟减持不超过2.095%公司股份

久量股份：股东拟合计减持不超3%公司股份

雄帝科技：董事高晶计划减持不超过3%公司股份

甘化科工：减持锴威特221.04万股 增加净利润约3600万元

南京聚隆：特定股东蔡静计划减持不超过0.87%公司股份

利扬芯片：股东拟合计减持不超过3.94%公司股份

硅宝科技：公司高管拟减持股份

和达科技：股东上海建元计划减持不超过1.0954%公司股份

8月14-17日 2025年世界人形机器人运动会

每日复盘




沪指震荡微跌，热点分化轮动或将延续！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：若没有重大消息的刺激，接下来指数或将继续高位震荡，热点分化轮动的风格大概率将延续。

【消息】据财联社消息，近日，中国光伏行业协会发布通知称，国家发展改革委、市场监管总局研究起草了《价格法修正草案（征求意见稿）》，并于近期面向社会公开征求意见。

近年来政策面持续推进光伏行业“健康发展”。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》强制淘汰效率低于22%的电池产能，限制新增PERC产线；2025年财经委会议明确“治理低价无序竞争”，工信部联合头部企业推动产能整合，政策力度为2015年供给侧改革以来最强。

中国光伏行业协会(CPIA)数据显示，2025年N型TOPCon电池市占率达71.1%，量产效率突破26.5%，组件功率达670W（较P型提升15%）。

展望后市，国内机构预计，2025年全球新增装机增速10%（约650GW），中国占比53%（270-300GW）。IEA预测，2024-2030年全球光伏新增装机将达4400GW，中国占比55%。行业将从“价格战”转向“技术溢价”，具备N型TOPCon和钙钛矿技术储备的企业将主导下一阶段竞争。储能和电网投资或成为结构性亮点。

根据Choice数据库，光伏概念股包括：科威尔（688551）、三一重能（688349）、阳光电源（300274）、华光环能（600475）等。

2025年8月8日，两市共72只个股涨停，与上个交易日减少1只。两市窄幅震荡，三大指数小幅下跌。沪指跌0.12%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.38%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




华为即将发布AI推理领域突破性成果

华为昇腾概念

华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。

昇腾384超节点但集群BF16稠密算力300PFlops，约是英伟达GB200 NVL72(BF16算力180PFlops）的1.7倍；昇腾384超节点内存49.2TB，约是英伟达GB200 NVL72(13.8TB)的3.6倍，内存带宽为1229TB/s，约是英伟达GB200 NVL72 (576TB/s)的2.1倍。华为昇腾384超节点通过系统工程及结构的优化，弥补单点算力的不及英伟达芯片的劣势，为国产算力发展提供了全新思路和方向,打开国产算力新局面，国产算力产业链有望迎来催化并加速渗透，市场空间广阔。

华为是公司第一大客户，华为哈勃投资亦是公司股东。公司全力提升高速背板连接器和高速线模组的整体能力以满足客户需求，已完成112G高速背板产品开发及小批量生产，并持续开发优化224G产品。此外，公司投资建设6条高速线模组产线，并已于2024年7月开始产品的批量交付，后续适时扩建产能。

风险提示：主要客户相对集中的风险，防务业务发展不及预期的风险，毛利率波动的风险，测算不及预期的风险。

价值掘金




华丰科技（688629）：华为即将发布AI推理领域突破性成果，华为昇腾产业链受益！

概念		关注区间		名称	机构	华丰科技	华为昇腾	华为昇腾384为国产算力发展提供了全新思路和方向,打开国产算力新局面，国产算力产业链有望迎来催化并加速渗透，市场空间广阔	20250811
600031	东莞证券《机械设备行业双周报：关注机器人短期波动风险-250314》	湘财证券《三一重工（600031）：国际化业务持续快速发展叠加降本增效，推动公司业绩超预期-250503》一文给予“买入”评级	德赛西威		无人驾驶	预计Robotaxi将于2026年开始逐步大规模商业化，2030年在中国B端共享出行比例渗透率将超30%，市场规模将达约5000亿元	20250807
688626	开源证券《计算机行业深度报告：脑机接口，从概念到落地，开启交互新时代-250711》	国信证券《翔宇医疗（688626）：持续加大研发投入力度，深度布局脑机接口技术-2505089》一文给予“优于大市”评级	智明达	商业航天	商业航天组网进度加速，火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力	20250805

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




上半年装机量倍增！“反内卷”继续提振下半年行业格局

近日，风电板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦风电板块，看多逻辑如下：（1）风电上半年装机高增，基本面从低位迅速改善；（2）“反内卷”政策落地也将提升风电产业效益；（3）大力开发深远海风电已成为行业增量新重头。

关注风电出海规模领先的龙头企业，以及上游零部件龙头企业。

1、风电上半年装机高增，基本面从低位迅速改善。

而上半年陆上风电累计装机528GW，同比增长22.89%，海上风电累计装机44.20GW，同比增长15.80%。价格方面，2023年以来海上风机中标价格下降趋势明显，均价为3266.17元/kW。

此外，估值水平方面，2025年7月28日-8月1日风电设备指数市盈率区间为32.63倍-33.17倍，市净率区间为1.67倍-1.70倍。行业横向比较来看，这仍是比较有性价比的位置。

2、“反内卷”政策落地也将提升风电产业效益。

而破除“内卷式”竞争，有望推进包括风电在内的行业招投标制度改革，带动风机价格持续企稳回升并提升企业效益——事实上，上半年整机中标价格普遍回升，下半年预计进一步好转。

此外，大兆瓦新产品的推出持续助力主机环节降本，也有助于盈利能力边际向好。

3、大力开发深远海风电已成为行业增量新重头。

根据梳理，浙江和辽宁深远海海上风电推进节奏较快，目前浙江2GW深远海海上风电项目已经完成EPC、风机、陆上换流阀等重要设备招投标工作；辽宁华电丹东东港一期1GW深远海海上风电项目已经完成EPC和风机招标，计划2027年12月31日全容量并网。

综上，目前国内海上风电发展处于从近海到深远海过渡阶段，深远海风电建设还没有成熟的项目经验。但各省积极推进深远海海风示范项目建设，有助于积累深远海资源开发经验，为后续大规模开发深远海风电奠定基础。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

光大证券殷中枢《电新公用环保行业周报：持续推荐“反内卷”、雅下水电GIL及风电整机板块-250803》

华福证券邓伟《电力设备行业海风专题报告：深远海海上风电已经启航-250731》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入9.61亿

西域旅游（300859）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。

3.榜史概况：此次是西域旅游今年第1次上榜。

5.盘面趋势：西域旅游为新疆概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买一为深股通席位，净买入6047.67万元；买二、买三、买四分别是知名游资“作手新一”、“成都系”、“章盟主”的席位，分别净买入2474.56万元、1953.54万元、1639.46万元。整体来看，外资的买入显示出对西域旅游基本面的认可，多个知名游资的参与提升了市场对该股的关注度，短期内可能继续受到资金追捧，投资者需谨慎对待游资的短线操作风险，避免盲目跟风。

大位科技：8月8日公司在大宗交易平台以18.21元／股的价格成交579.33万股，占公司流通股本的0.45%。

西域旅游(300859)

新疆国企改革

近日，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿元。新藏铁路包括日和铁路和拉日铁路，而交运部《加快建设交通强国重大工程和重大项目（2025 年版）》中，已谋划新藏铁路等45个重大项目。

新疆作为“一带一路”核心区，近期支持政策再加码。其一，《关于提高新能源发展韧性 加快构建新型电力系统的通知》明确优化调峰辅助服务交易机制，推动新疆新能源装机规模突破1.3亿千瓦，强化新疆的能源产业核心地位。

此外，今年上半年新疆外贸金额达 2808亿元，同比增28%，领跑全国，凸显区域出口贸易物流龙头地位。

公司新疆唯一上市旅企，有望整合新疆旅游资源

【风险提示】宏观环境波动，项目建设不及预期，经营管理风险等。

信达证券宿一赫《西域旅游25H1业绩预告点评：短期业绩承压，文旅投增持、董事长换帅，资产整合或加速-250716》

投资日历




2025世界机器人大会在京开幕，聚焦具身智能新未来

机密爆料




两市机构资金合计净流出500.55亿元

其中，机构重点增持：能源金属（13.46亿）、电力行业（12.50亿）、光伏设备（11.50亿）、电网设备（8.57亿）、工程机械（7.97亿）；

个股方面，08月08日机构净流入前五的股票分别为：华银电力（8.22亿）、山河智能（7.79亿）、英维克（6.27亿）、楚天龙（6.25亿）、大族激光（5.80亿）；

机构净流出前五的股票分别为：中芯国际（-10.03亿）、东方财富（-8.55亿）、长城军工（-7.21亿）、寒武纪-U（-6.19亿）、海立股份（-5.94亿）。