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情报精选：中央结算，重磅！中国稀土集团，辟谣；马斯克，免费了！增值税法实施条例“征求意见”；北京楼市看房热情有所升温

1、据中央国债登记结算有限责任公司消息，为进一步简化境外央行类机构入市投资流程，中央结算公司决定，于即日起不再要求境外央行类机构提供协议签署承诺书。

3、财政部、教育部修订并印发《支持学前教育发展资金管理办法》。其中指出，落实学前教育免保育教育费政策。免除符合条件的公办幼儿园在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除保育教育费水平给予相应减免。

5、从国铁集团了解到，自7月1日暑运启动以来至8月10日，全国铁路累计发送旅客5.99亿人次，同比增长3.9%。

6、《宁波市推动科技金融高质量发展的若干措施（2025—2027年）》提到，引导金融机构加大科技信贷供给，到2027年底，累计投放科技信贷1万亿元以上。用好用足科技创新和技术改造再贷款、股票回购增持再贷款、再贴现等货币政策工具，争取更多政策资金支持科技企业发展。

市场

2、据报道，英伟达公司与超威半导体公司已同意向美国政府上缴在华芯片销售收入的15％，以换取对华出口许可证。

4、宁德时代在互动平台表示，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产。据美国银行的数据，该矿是中国锂业重镇宜春最大的矿山，占全球产量约6%，而该地区其他矿山至少还占到全球供应的5%。8月11日，国轩高科回应称，目前公司在宜春项目正常开采中，采矿许可证仍在有效期内。

6、A股公司又现“炒股热”。今年二级市场行情火热，上证指数年内涨幅达8.45%，巨大的赚钱效应吸引了上市公司纷纷将闲置自有资金投入证券市场，年初至今有近60家上市企业公告将使用自有闲置资金进行证券投资。根据公告披露的金额，利欧股份、方大炭素、七匹狼、塔牌集团、联发股份、仙坛股份、浙江永强拟用于证券投资的金额超10亿元。其中利欧股份最高，达到30亿元，方大炭素和七匹狼超20亿元。

8、财联社独家获悉，广汽埃安计划对华望汽车进行投资，股权比例将不超过30%。由广汽集团投资15亿元设立的华望汽车技术（广州）有限公司，将创建独立高端汽车新品牌。据介绍，华望汽车作为广汽集团与华为战略合作的重要载体，打造面向30万元级高端市场的创新产品。首款车型预计将于2026年面世。

10、长春高新公告称，控股子公司金赛药业收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，金赛药业卡麦角林片的境内生产药品注册临床试验申请获得批准。卡麦角林片是金赛药业开发的一款多巴胺受体激动剂，拟开发用于高催乳素血症/垂体催乳素腺瘤的治疗。目前国内尚无同品种产品上市。

12、成都华微公告称，公司研发的HWD01001型超低功耗RISC-V MCU已成功发布。该产品集成了公司自主设计的32位RISC-V内核，实现超低功耗性能，适用于物联网终端设备、可穿戴设备等。

行业

2、景业智能“胡狼二号”远程遥操作系统，基于景业智能全自研的HaptiVision系统打造，通过整合视觉与触觉双重感知，实现端到端30毫秒超低延时交互。此外，该系统可同步多源数据流，并嵌入HaptiVision多模态大模型，动态解析环境语义，通过边端协同AI赋能，支持本地化智能决策，确保低延时与数据安全。

4、中汽协发布数据，7月，新能源汽车产销分别完成124.3万辆和126.2万辆，同比分别增长26.3%和27.4%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的48.7%。1-7月，新能源汽车产销分别完成823.2万辆和822万辆，同比分别增长39.2%和38.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的45%。

6、默沙东宣布其新型非核苷类巨细胞病毒（CMV）抑制剂普瑞明®（来特莫韦）两种剂型——来特莫韦片和来特莫韦注射液，已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）批准新增200天剂量方案，在有迟发性CMV感染和CMV病风险的成人患者中，可持续使用普瑞明®（来特莫韦）至HSCT后200天。

8、8月11日11时41分，据网络平台数据，动画电影《浪浪山小妖怪》，累计票房突破5.74亿，刷新中国影史国产二维动画电影票房纪录。

机会

点评：机构预计，昇腾产业链（含服务器、软件等）2027年规模将突破3000亿元，年化增速35%～40%。华为昇腾的技术进步及大规模落地应用，将带动上游硬件供应商、中游软件开发商和下游行业应用服务商的协同发展，关注昇腾产业链核心合作伙伴。

2、据央视新闻报道，农业农村部最新调度显示，当前，我国生猪产能阶段性偏高，为防范生产大起大落、价格大涨大跌风险，将实施生猪产能综合调控，引导调减约100万头能繁母猪。

公司调研：

赛伦生物：未开展艾滋病疫苗有关研究

泰慕士：公司暂未涉及PEEK材料的研发生产和销售

德福科技：无人机领域用铜箔已实现批量供应出货

华信新材：与东信和平合作 提供PVC、PETG、PC等系列产品

光线传媒：公司参与《东极岛》的投资、发行

中科创达：公司机器人产品已在汽车汽配等多行业形成落地应用

豪恩汽电：已进入机器人领域布局 与上海智元新创技术合作开发产品

东风科技：间接股东东风集团股份停牌

中国重工：自8月13日起连续停牌直至终止上市

润阳科技：拟408万元出售空气盒子51%股权给戴增贤

南京银行：股东股份无偿划转 江苏交控持股比例增至14.01%

长盛轴承：股东百盛投资、陆晓林以61.82元/股的价格询价转让2.64%公司股份

*ST创兴：拟3084.71万元转让喜鼎建设100%股权

新晨科技：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

九鼎投资：拟2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权 公司将切入机器人产业链关键环节

重大投资&合同

三星医疗：子公司签订1.85亿元波兰智能电表项目合同

正泰电器：控股子公司拟7500万元参与设立产业基金

成都华微：超低功耗RISC-V MCU成功发布

复星医药：授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利 至多获得6.45亿美元里程碑款项

南华期货：拟1亿元增资全资子公司南华基金

*ST宝实：拟10.11亿元投资3项储能电站项目

洪田股份：控股子公司掩模版和玻璃基板设备所获订单金额约375万元

华东医药：全资子公司签署产品独家商业化合作协议

中红医疗：子公司科伦医械拟中选江苏省和陕西省医用耗材集中带量采购项目

业绩&分红

日久光电：2025年上半年净利润同比增长37.87%

新天地：上半年净利润7803.48万元 同比下降30.01%

测绘股份：上半年净利润700.05万元 同比下降23.01%

万华化学：上半年净利润61.23亿元 同比下降25.1%

丰山集团：上半年净利润3031万元 同比扭亏

南微医学：上半年净利润同比增长17.04% 拟每10派5元

永和股份：上半年净利润同比增长140.82%

卧龙电驱：上半年净利润5.37亿元 同比增长36.76%

天源迪科：上半年净利润同比增长13.97%

劲拓股份：上半年净利润5335.34万元 同比增长49.01%

德赛西威：上半年净利润12.23亿元 同比增长45.82%

湖北能源：7月发电量43.38亿千瓦时 同比减少8.6%

圣农发展：7月销售收入21.29亿元 同比增长22.02%

合富中国：1-7月合并营业收入4.25亿元 同比下降22.66%

增减持&回购

长安汽车：中国长安汽车现任全体董事、高管均拟增持公司股份

诺邦股份：控股股东之一致行动人拟减持股份不超155.7万股

南都物业：拟减持参股公司安邦护卫3.75%股份

江波龙：股东拟合计减持不超1.18%的公司股份

南亚新材：股东拟合计减持1.71%公司股份

天合光能：股东有则创投计划减持不超过0.5724%的公司股份

奥康国际：股东项今羽拟减持不超过1200万股 占公司总股本的3%

重庆银行：重庆水投集团拟减持5200万股

移为通信：股东精速国际、信威顾问及高管彭嵬拟合计减持不超过4.14%公司股份

万和电气：万和集团计划减持不超公司总股本的1%

华力创通：董事王琦计划减持不超公司总股本3%

泰福泵业：股东拟合计减持不超过1.63%公司股份

苏大维格：股东虞樟星计划减持不超1%公司股份

每日复盘




沪指再创年内新高，上行之势有望延续！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：市场连续上涨、沪指再创新高，市场情绪持续回暖，有望吸引更多的资金进场，市场有望延续上行态势，科技成长风格或将持续活跃。

【消息】据央视新闻报道，农业农村部最新调度显示，当前，我国生猪产能阶段性偏高，为防范生产大起大落、价格大涨大跌风险，将实施生猪产能综合调控，引导调减约100万头能繁母猪。

监管部门压减100万头能繁母猪产量的最核心原因是产量过剩。

而8月第1周，猪价已降至14.53 元/公斤，同比下降28.1%，部分地区甚至跌破14元/公斤，创年内新低。

此次调减100万头能繁母猪将减少未来6-10个月的生猪供应，改善中期供需预期。

因此，压减能繁母猪百万头，主要是会加速中小养殖户出清，而头部企业却有望依靠规模优势，以及符合政策对养猪业的环保集约化要求，进一步提升市占率。

落脚到A股市场，可关注产能规模领先、成本优势突出的养猪龙头利润修复预期。

沪指与深成指盘中均创年内新高 两市共84只个股涨停

题材前瞻




DDR4下半年价格或大幅上涨

存储芯片概念

据TrendForce集邦咨询，2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格强势上涨态势，由于Server的刚性订单挤压了PC和Consumer市场的供应，PCOEM不得不加速导入DDR5方案，Consumer厂商则面临高价、难以获取物料的挑战，而DDR市场供需紧张也推升MobileDRAM合约价格，第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。

DDR4市场受三星推迟退出DDR4市场影响，现货均价或趋于平稳。LPDDR4X的价格在短期趋于平稳，但预计后期仍将受供需缺口影响，价格震荡上行。

华为联合海力士、大普微联合设立海普存储发力企业级SSD和RDIMM产品，已发布自研的企业级SSD、DDR4/DDR5RDIMM三款内存产品。目前海普存储产品已经服务于“东数西算”智算中心，并与国内软件厂商合作，提供全闪存储解决方案，多项指标均优于竞品。

风险提示：存储价格波动、核心供应商授权取消风险、下游需求不及预期。

价值掘金




香农芯创（300475）：DDR4下半年价格或大幅上涨，存储芯片行业受益

概念		关注区间		名称	机构	香农芯创	存储芯片	DDR4市场受三星推迟退出DDR4市场影响，现货均价或趋于平稳	20250812
688629	银河证券《计算机行业：华为昇腾384超节点亮相，国产算力打开新格局-250728》	天风证券《华丰科技（688629）：AI算力时代的高速线模组领军者-250614》一文给予“增持”评级	三一重工		工程机械	俄乌冲突一旦结束，重建乌克兰将加快提上日程，国内企业有望迎来新机遇，持续看好工程机械出海逻辑	20250808
002920	长城证券《通信行业动态点评：特斯拉Robotaxi正式上线，持续看好自动驾驶产业链投资机会-250626》	申万宏源《德赛西威（002920）：2025车展多项发布，从传统汽车电子供应商向“汽车智能化加速者”转型-250506》一文给予“买入”评级	翔宇医疗	脑机接口	我国在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家	20250806

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




汽车“金九银十”旺季将至！这一上游产品将再迎高增

近日，锂电池板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦锂电池板块，看多逻辑如下：（1）新能源车金九银十旺季将至，将带动电池需求回升；（2）最严动力电池安全令落地，行业迎迭代升级机会；（3）固态电池稳步迭代趋近量产，带来全新增量需求。

可关注具备产能规模优势、成本优势和客户合作积累优势的龙头企业，以及在硫化物电解质、粘结剂、锂金属负极等关键环节的供应商。

【核心逻辑】

今年1-6月，我国动力电池累计产量达 513.81GWh，同比增长51.06%，累计销量达到485.50GWh，同比增长48.56%，电池产销量均实现高速增长。

7月车市处于传统淡季，新能源汽车产销环比有所回落，同比较快增长。但随着下游新能源汽车市场“金九银十”传统旺季临近，叠加以旧换新补贴支持延续，将带动动力电池需求预期逐渐回暖；

后续随着反内卷政策持续深化，有望促进动力电池落后产能加速出清，有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升及相关公司业绩修复。

2、最严动力电池安全令落地，行业迎迭代升级机会。

相比2020年版，新规在热扩散测试中删除了“5分钟内不起火、不爆炸”的缓冲期，直接要求电池系统在热失控后“不起火、不爆炸”，同时需确保烟气不进入乘员舱，且报警信号仍需在热失控后5分钟内触发。这一变化倒逼企业从设计源头优化电池热管理系统，例如采用更高效的阻燃材料或改进电芯结构。

国家加大对动力电池安全性考核，一方面将全面升级新造动力电池的价值链，另一方面也会对以往存量的个动力电池带来升级迭代换新。

在政策强力支持背景下，多个企业相继发布全固态电池技术解决方案。

同时低空经济、机器人等新兴应用场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池产业化进程有望提前加速。

尤其在固态电池设备端和材料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

中泰证券曾彪《电力设备行业：上汽名爵MG4发布半固态电池，光伏产业链价格走势分化-250810》

东莞证券黄秀瑜《锂电池行业产业链双周报：关注固态电池结构性细分机会-250808》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入14.47亿

欧陆通（300870）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。

3.榜史概况：此次是欧陆通今年第1次上榜。

5.盘面趋势：欧陆通为电源设备概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买一和卖一均为深股通席位，净买入1.06亿元；买二、买三、买五分别是知名游资“作手新一”、“章盟主”、“章盟主”的席位，分别净买入5009.19万元、4809.83万元、2603.29万元；买四和卖二均为机构席位，净买入1647.90万元。整体来看，外资和机构的买入显示出对欧陆通基本面的认可，游资的参与提升了市场对该股的关注度，短期内股价可能继续受到支撑，投资者需关注市场的整体走势及游资的持续性操作，以判断后续股价走势。

深桑达A：8月11日公司在大宗交易平台以23.31元／股的价格成交1145.35万股，占公司流通股本的1.01%。

绿联科技(301606)

消费电子

国补8月份重新启动，近日财政部第三批690亿元消费补贴资金已全部到账，覆盖手机、平板、智能手表等消费电子产品，单件最高补贴500元。提振消费电子的四季度需求预期。

消费电子以旧换新补贴叠加京东等电商平台的补贴优惠，直接降低消费者换机成本达15%-20%，也刺激市场对消费电子需求继续回暖的预期。

展望后市，随着 8月中旬苹果秋季发布会临近，叠加华为新品上市，消费电子板块有望延续结构性行情。可关注智能穿戴、折叠屏供应链及 5G 换机链中的低估值龙头。

【核心优势】

公司做3C配件业务起家，由充电类逐步拓展至传输类以及高潜力NAS私有云存储赛道。目前移动电源往大功率（从充手机到充电脑）、自带线、磁吸无线发展，充电器往氮化镓、第三方品牌、大功率发展，细分赛道存在增长机遇。其次随着充电器使用场景从手机延伸至OS/Windows笔记本电脑，以及C口快充笔记本电脑比例和购买第三方品牌比例提升，充电器未来均价有望持续提升。此外，2024年以来公司成功进入美国Walmart、Bestbuy、Target等大KA渠道，但SKU覆盖率仍有提升空间，未来份额呈稳步上升趋势。

【研报参考】

开源证券吕明《公司首次覆盖报告：充电品牌和渠道势能提升，NAS存储赛道星辰大海-250630》

投资日历




2025中国具身智能机器人产业大会开幕在即，人形机器人迎密集催化

机密爆料




两市机构资金合计净流入76.53亿元

其中，机构重点增持：电子元件（38.02亿）、酿酒行业（22.06亿）、互联网服务（18.00亿）、电源设备（15.30亿）、电池（14.61亿）；

个股方面，08月11日机构净流入前五的股票分别为：贵州茅台（9.73亿）、东方财富（8.82亿）、中际旭创（8.22亿）、国盛金控（8.02亿）、新易盛（7.96亿）；

机构净流出前五的股票分别为：中国船舶（-9.32亿）、宁波韵升（-6.87亿）、华银电力（-5.57亿）、山河智能（-4.80亿）、光线传媒（-4.25亿）。