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情报精选：重磅！中美峰会；突发！韩美关税；5万亿美元巨头，暴涨！510亿央企创新基金，启动；北交所，利好三连！AMC，举牌

1、外交部发言人宣布：经中美双方商定，中美两国元首将于当地时间10月30日在韩国釜山举行会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。白宫表示对此次会晤持乐观态度，并认为许多问题将会得到解决。外交部称，愿同美方共同努力，推动此次会晤取得积极成果，为中美关系稳定发展作出新指引，注入新动力。

3、由国务院国资委发起，委托中国国新设立和管理的中央企业战略性新兴产业发展专项基金在京启动。基金首期规模达510亿元，其中中国国新拟出资约150亿元。投资期为5年，管理和退出期为8年，其中投资期最多可延长2年，合计15年。该基金将重点支持AI、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。

5、商务部等5部门印发《城市商业提质行动方案》的通知，开展全国示范步行街（商圈）创建，结合城市更新，打造一批立足本地、辐射全国、面向世界的全国示范步行街（商圈）。加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。鼓励动漫、游戏、电竞、运动等服务消费新场景。

7、国家外汇管理局10月29日对外发布3方面9条政策措施，进一步促进跨境贸易收支便利化，积极支持对外贸易发展。跨境贸易高水平开放试点将由北京等11个地区，拓展至更多符合国家战略发展方向的区域。

9、国家发展改革委、自然资源部近日发布的《中国海洋经济发展报告2025》显示，2024年，全国海洋生产总值达到10.5万亿元，海洋经济规模持续扩大。

11、中国有色金属工业协会介绍，2025年以来国际国内金价持续上涨、屡创历史新高，国际现货黄金价格在本月中旬最高一度逼近4400美元/盎司，国内金价突破900元/克关口。目前看推动金价走强驱动因素并未减退削弱，但短期波动带来的风险不容忽视。

1、10月29日，创业板指涨近3%创年内新高，沪指再度回升至4000点上方，北证50指数涨超8%。当天北京证监局等六部门出台了《北京市推动中长期资金入市的实施意见》。推动建立健全商业保险资金等中长期资金的三年以上长周期考核机制。此前，北京市发布《促进创业投资和股权投资高质发展的意见》与《关于助力并购重组促进上市公司高质量发展的意见》。北交所表示，持续优化指数体系建设，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，提升交易便利性。

3、中信金融资产在A股“举牌”市值263亿元的杭氧股份。杭氧股份公告称，AMC巨头中信金融资产于10月28日增持公司股份13,968,400股，占公司总股本的1.43%。本次权益变动后，中信金融资产持有公司总股本的5.00%。中信金融资产的前身为中国华融资产管理公司其持股超5%的上市公司，还包括中信股份、光大银行、中山公用、招商公路、重庆机电、大秦铁路等。

5、中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2025年9月底，我国公募基金总规模为36.74万亿元，这是我国公募基金总规模今年以来第六次创下历史新高。分类型来看，今年9月股票基金规模增长超4000亿元，混合基金规模增长超1500亿元，QDII基金规模增长超1100亿元。

7、宇树科技宣布即将发布新品，“小巧身躯，行业性能。动力性能≈2xGo2”。从宣传海报来看，该新品或为四足机器人。

9、OpenAI正式发布两款全新开源安全推理模型gpt-oss-safeguard-120b与gpt-oss-safeguard-20b。

行业

2、2025年10月，长鑫存储在IEEE 2025 ASICON会议上分享了LPDDR5X产品的最新进展。目前长鑫存储LPDDR5X的产品阵容包括颗粒、芯片及模组等形态。其中颗粒包括12Gb和16Gb两个容量点。芯片形态提供了覆盖12GB、16GB、24GB等多个容量点的解决方案。

4、截至2025年9月，我国IPv6活跃用户数达8.65亿，在网民中占比达77.02%，移动网络IPv6流量占比达69.02%，固定网络IPv6流量占比达30.63%。

6、受安世半导体事件影响，日产和梅赛德斯-奔驰均对汽车半导体供应危机加剧的状况发出警告。日产表示芯片库存仅能支撑至11月初，梅赛德斯-奔驰也坦言形势难料，正寻求全球替代来源；欧洲汽车协会警告，多家车企预计装配线很快将被迫停工；本田墨西哥汽车工厂已于周二停工。

机会

点评：深化资本市场改革增强了市场透明度和规范性，降低了投资风险，提升了投资者信心。使得国内企业能够更便捷地利用国际、国内资本，支持实体经济、尤其是高科技企业融资、发展，也带动了券商、大金融等相关板块的业绩增长预期。长期来看，这些改革将推动A股市场向成熟市场靠拢，提升其全球竞争力，也为A股大金融板块带来了结构性机遇。

2、据财联社消息，近日，十五五规划的建议全文中提到：实施自由贸易试验区提升战略，高标准建设海南自由贸易港！

公司调研：

龙软科技：是深地经济信息化和智能化的开拓者之一

文科股份：新凯来已顺利入驻文科大厦

动力源：近两年暂无产品直接出口至欧盟国家

崇德科技：公司动压油膜轴承可应用于深井泵等设备

信音电子：公司连接器产品目前可满足5G增强宽带的需求

佳力图：公司子公司枫博环境参与某2400米极深地下恒温恒湿实验室建设项目

梅安森：公司智慧矿山解决方案已覆盖全国多个矿区

上纬新材：智元恒岳要约收购完成 股票10月30日复牌

英集芯：股东计划询价转让2.9%公司股份

领益智造：拟24.04亿元收购浙江向隆96.15%股权 加速深化汽车产业布局

赛恩斯：拟募资不超过5.65亿元 用于选冶药剂再扩建项目（一期）等

国科军工：全资子公司签订4.66亿元军贸产品发动机装药年度订货合同 预计将对公司业绩产生积极影响

中国电建：签署秘鲁皮乌拉大区高复杂性医院设计与施工项目合同 合同金额约65.68亿元

北陆药业：钆布醇注射剂拟中选第十一批全国药品集中采购

兰石重装：签订5.81亿元核能领域重大合同 主要为中核工程核能项目提供分离器、箱室等主工艺设备

桐昆股份：拟投资56亿元建设年产120万吨绿色差别化纤维项目

昊志机电：子公司拟投资2.32亿元建设昊志高端装备智能制造项目

亿帆医药：全资子公司参与全国药品集中采购拟中选

灵康药业：子公司灵康制药产品注射用头孢唑肟钠拟中选全国药品集中采购

金道科技：与杭叉集团签订战略合作协议 联合开展人形机器人用关节模组研发制造

恒润股份：控股子公司拟1亿元在深圳设立算力技术公司

南凌科技：拟1亿元投资中科方寸知微公司

潞安环能：子公司拟1.36亿元购买煤炭产能置换指标

海默科技：与中芯国际旗下中芯熙诚签署战略合作协议 设立产业投资基金投向半导体、人工智能等领域

中国核电：拟3亿元设立全资子公司中核核能共享业务管理有限公司

业绩&分红

欧菲光：前三季度净亏损6804.86万元

新易盛：前三季度净利润同比增长284%

招商银行：第三季度净利润为388.42亿元 同比增长1.04%

固德威：前三季度净利润同比增长838%

博杰股份：前三季度净利润同比增长6760.54%

海南华铁：前三季度净利润同比增长8.83%

首开股份：前三季度净亏损31.05亿元

中金黄金：前三季度净利润同比增长39.18%

西部黄金：前三季度净利润同比增长168%

淳中科技：前三季度净亏损2923.85万元

蓝色光标：第三季度净利润9923.89万元 同比增长265.47%

大有能源：前三季度净亏损11.22亿元

紫江企业：第三季度净利润同比增长184.71%

晓程科技：前三季度净利润同比增长88.94%

亚钾国际：前三季度净利润同比增长163%

海格通信：前三季度净亏损1.75亿元

惠柏新材：前三季度净利润同比增长1222.38%

中航机载：第三季度净利润同比增长16.06% 拟10派0.22元

时空科技：前三季度净亏损1.16亿元

渤海化学：第三季度净利润亏损2.21亿元

宁水集团：第三季度净利润2173.88万元 同比增长347.57%

联测科技：第三季度净利润2258.17万元 同比增长165.36%

圣达生物：第三季度净利润1553.32万元 同比增长199.63%

芭田股份：前三季度净利润6.87亿元 同比增长236.13%

兴业股份：第三季度净利润2890.70万元 同比增长241.15%

润泽科技：前三季度净利润同比增长210.74%

兆丰股份：前三季度净利润同比增长230.34%

卓胜微：前三季度净利润亏损1.71亿元

华西证券：前三季度净利润同比增长317%

广立微：前三季度净利润同比增长380.14%

中国软件：前三季度净亏损1.04亿元

华宏科技：前三季度净利润同比增长7111%

宏润建设：调整回购股份价格上限至15.60元/股

禾川科技：博世中国拟减持不超3%公司股份

药明康德：实际控制人控制的股东拟减持不超过2%公司股份

绿田机械：股东邵雨田计划减持不超3%公司股份

九洲集团：股东拟合计减持不超1.88%股份

凯伦股份：股东李忠人计划减持不超1.70%公司股份

每日复盘




沪指站上4000点，上行趋势有望延续！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：沪指站上4000点，市场再上一个台阶，再次提振了市场信心，有望持续吸引场外资金进场，推动市场继续震荡上行。

【消息】据财联社消息，10月29日，商务部等5部门印发《城市商业提质行动方案》。其中提到：加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用，推广一批“人工智能+消费”场景。

尽管近年来线上零售增长较快，但线下商业零售占比规模仍超75%，且对就业人员的拉动影响要高于线上商业零售，线下商业仍具有很大的挖掘空间。

而《方案》通过以新兴技术对“运营端+消费端”双向赋能破局，有望对城市商业消费者体验带来巨大提升，并刺激消费动力。

消费端，推广AI导购、AR试穿等“AI+消费”场景，提升门店坪效。政策将加速AI、物联网等技术在各类城市商业消费场景的落地。

展望后市，或将驱动相关城市商业领域出现多重变革：一是，赛迪研究院预计2027年智慧零售基础设施投资规模超2000亿元，5G+AI技术推动门店坪效提升30%；二是，业态重构，未来体验式消费占比或超40%；三是商业零售业竞争格局优化，具备数字化能力的头部企业将抢占更多份额。

根据Choice数据库，智慧商业零售相关概念股包括：王府井（600859）、焦点科技（002315）、小商品城（600415）、汇纳科技（300609）。

2025年10月29日，两市共66只个股涨停，比上个交易日减少5只。两市震荡拉升，三大指数高开高走，创业板指涨近3%创年内新高，沪指再度回升至4000点上方，北证50指数涨超8%。沪深两市成交额2.26万亿，较上一个交易日放量1082亿。沪指涨0.7%，深成指涨1.95%，创业板指涨2.93%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




英伟达市值突破5万亿美元

英伟达概念

人工智能芯片制造商英伟达公司10月29日开盘上涨3.2%，市值站上5万亿美元，成为史上第一家市值跨越这一里程碑的上市公司，达到了惊人的5.05万亿美元。英伟达公司总市值从4万亿美元跨越5万亿美元，仅用时113天，而从3万亿到4万亿则耗时410天。

北美四大云厂资本开支持续高增，主权AI等贡献新增量，英伟达指引Blackwell和Rubin平台有望共同推动全球AI基础设施规模在2030年左右达到3-4万亿美元。AI算力更高的天花板与更好的竞争格局支撑起AI算力相对4G/5G的更高估值框架与更强Beta。

公司己与英伟达形成合作伙伴关系，在服务器电源领域成为其指定的数据中心部件提供商之一，正积极参与英伟达Blackwell系列架构数据中心硬件系统的创新设计与合作建设。除英伟达外，2025年公司已同步在国内外全行业的上中下游全链条客户端做到了全面覆盖对接(即技术方案主导方、系统集成制造商、终端互联网云厂三端全覆盖)，已获得部分国内外厂商的准入。

风险提示：原材料价格大幅上涨的风险；市场需求不及预期的风险；技术路线变更的风险；地缘政治的风险。

价值掘金




麦格米特（002851）：英伟达市值突破5万亿美元，达链有望受益！

概念		关注区间		名称	机构	麦格米特	英伟达	英伟达指引Blackwell和Rubin平台有望共同推动全球AI基础设施规模在2030年左右达到3-4万亿美元	20251030
688313	兴业证券《通信行业周报（10.20~10.26）：海外算力需求持续上修-251027》	国泰海通证券《仕佳光子（688313）：季度间稳健增长，看好公司布局-251025》一文给予“增持”评级	国盾量子		量子科技	量子计算是全球科技必争之地，中国“十五五”规划将量子科技列为新经济增长点	20251028
603650	光大证券《半导体材料行业动态跟踪：AI拉动半导体材料需求增长，25H1行业上市公司业绩向好-250910》	上海证券《彤程新材（603650）：半导体光刻胶延续高增，CMP抛光垫进展顺利-250831》一文给予“增持”评级	中山公用	AI芯片	目前沐曦所占国内市场份额仅约1%，受益于加速国产替代的行业趋势，未来将拥有巨大的业务增长空间	20251024

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




这一前沿产业2026年将量产爆发！前瞻布局机会已明

近日，飞行汽车概念的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦飞行汽车概念，看多逻辑如下：（1）“十五五”规划等强化对低空经济产业支持力度；（2）飞行汽车量产及商用预期加速推进；（3）关注四大应用场景+两大低空新基建+五大产业链环节。

飞行汽车产业链已在爆发前沿，可关注主机厂、供应链、低空数字化、低空基建、运营等环节的龙头企业。

【核心逻辑】

“十五五”规划首次将“航天强国”纳入建设目标，低空经济产业也受益。

各地也积极出台低空经济政策规划和补贴政策，促进产业发展。

重庆《渝中区低空经济高质量发展三年行动计划（2025-2027年）》明确，制定低空经济发展规划、编制低空经济新基建专项规划，打造低空旅游观光、快递物流、公共服务、城市空中交通等应用场景。到2027年，打造场景示范样本5个以上，开展低空两江观光游、航空研学等项目10项以上。

亿航智能VT35长航程无人驾驶载人航空器发布。该机型基于VT30原型机升级优化，主要面向跨城市、跨海域、跨山区等中长途交通出行场景，以其无人驾驶、点对点直达、绿色环保等优势，推动“城市——城际”低空生态迈向新阶段。此外，亿航智能在泰国启动先进空中交通沙盒计划，加速EH216-S航空器在泰国的商业运营进程。

中国航空工业集团所研发的国产首款重载eVTOL“AR-E800”斩获20架确认订单、140架意向订。其采用分布式6共轴旋翼布局，配备可拆卸式多功能货舱，兼具内载运输和外部吊挂两种运载模式，最大载重达320kg，可应用于景区综合保障、复杂地形作业、短途货物运输等领域。

3、关注四大应用场景+两大低空新基建+五大产业链环节。

低空+文旅消费：新消费形式、大市场；

低空+物流运输：或可率先规模落地，新质生产力的经济账具备性价比。

此外，低空新基建是低空经济安全健康有序发展的基石，两大方向最重要：

低空基础设施建设-通信、导航、监视、气象、反无人机系统是安全体系建设重要环节。

【趋势研判】

卧龙电驱、万丰奥威、莱斯信息、四川九洲、威海广泰、中信海直。

西南证券邰桂龙等《低空经济行业双周报：国家十五五规划建议加快航空航天、低空经济产业发展-251026》

华西证券马军等《通信行业：航空航天、低空经济前瞻布局，算力需求持续推动成长-251026》

开源证券邓健全《汽车行业周报：小鹏飞行汽车2026年量产，智元精灵 G2 全球首发投产开启汽车制造具身智能新篇章-251019》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入28.49亿。

本川智能（300964）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。

3.榜史概况：此次是本川智能今年第1次上榜。

5.盘面趋势：本川智能为PCB概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买一、买二、买三、买五分别为知名游资“方新侠”、“量化打板”、“炒股养家”、“量化打板”的席位，分别净买入4880.78万元、3096.73万元、1209.65万元、1019.06万元；卖三、卖四均为机构席位，合计净卖出189.98万元。整体来看，游资与量化资金的参与或将导致股价短期内大幅波动，投资者在关注短期市场情绪的同时，也应结合基本面进行综合判断。

奥瑞德：10月29日公司在大宗交易平台以3.28元／股的价格成交1800.00万股，占公司流通股本的0.72%。

宏和科技(603256)

6G

10月28日，英伟达披露了对6G、AI等领域技术突破和重磅合作的消息。在AI与6G技术结合方面，英伟达将与诺基亚达成合作协议，将投资10亿美元认购诺基亚股份，共同推进AI原生6G网络平台。

英伟达与诺基亚宣布将合作推出面向6G的电信计算平台NVIDIA ARC，捕捉AI-RAN市场的机遇。NVIDIA Arc是运行在CUDA-X之上的无线通信系统。

事实上，“十五五”规划明确要求加快6G技术的研发突破和部署应用，同时国内在6G技术研发和标准制定上，领先全球。

公司中高端电子布产能释放打开5G、AI等领域成长空间

【风险提示】客户集中度过高，行业竞争激烈导致产品价格下跌，贸易摩擦风险，原材料、能源价格及供应风险。

中邮证券吴文吉《宏图织就，和布同行-250801》

投资日历




2025APEC峰会即将开幕

机密爆料




两市机构资金合计净流出639.98亿元

其中，机构重点增持：汽车整车（10.31亿）、银行（9.33亿）、综合行业（8.31亿）、通信设备（7.35亿）、酿酒行业（6.58亿）；

个股方面，10月16日机构净流入前五的股票分别为：长安汽车（11.09亿）、常山北明（10.04亿）、中兴通讯（9.52亿）、中际旭创（6.86亿）、香农芯创（6.76亿）；

机构净流出前五的股票分别为：紫金矿业（-11.09亿）、三花智控（-10.01亿）、宁德时代（-8.61亿）、北方稀土（-8.32亿）、盛和资源（-7.29亿）。