《沪指突破3100，紧盯两会“红包”！》周三（3月6日），沪深两市再度震荡冲高，沪指放量突破3100点，创2018年6月以来新高。板块上，券商信托卷土重来，尾盘再掀涨停潮，以边缘计算、超清视频为首的科技股延续强势。市场成交量再次突破万亿，近200只个股涨停，场内赚钱效应爆棚。
整体来看，各大指数均突破了中长期均线的压制，两市成交量也维持高位，显示出市场极为活跃的交投热情，短期或有继续上行的空间。
不过，本轮反弹行情自年初持续至今，指数的上行速度不可谓不快，这在一定程度上透支了未来的上行空间。而一旦市场恐高情绪开始蔓延，获利盘的集中兑现也可能导致指数的快速调整。所以当前位置，不宜再盲目追高，保持当下的仓位或是最稳妥的选择。
方向上，短期依旧紧盯两会政策受益领域。2019年政府工作报告提出，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，超出市场预期。据机构测算，包括半导体、军工、自动化设备、光伏锂电等中高端设备企业将明显受益于减税政策措施，这将对市场产生深远的影响。两会期间料进一步有政策出台，有助于维持市场现有热度。
总之，大盘突破中长期均线压制，短期或有继续上行的空间。不过，指数快速上行后，需要警惕获利盘集中兑现导致的快速调整风险。当前阶段，不宜盲目追高，保持适当仓位或是最稳妥的选择，可重点挖掘受益制造业减税的科技股（云计算、芯片等），同时留意具备较大补涨需求的军工（海工装备、整机厂）、环保、区域（长三角、雄安、海南）等。
每日复盘
周四情报精选
政经证金
【新闻联播】
●决策层参加广西代表团审议
●中办、国办转发《中央农办、农业农村部、国家发展改革委关于深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作的报告》
●全国人大、政协分别举行记者会
●采购经理指数显示全球制造业增速放缓
【重要消息】
●金稳局：金融控股公司管理办法出台“会很快”
●韩国称朝鲜承诺拆除的导弹发射场有部分恢复迹象
●人社部、财政部启动9省2019年居民养老基金委托投资
●创业板开户火爆，中国结算系统一度出现拥堵现象
●银保监会主席郭树清：金融管理部门最大责任是保持金融稳定
●去年中国研发经费支出近2万亿元 主要科技创新指标稳步提升
●上海市委书记李强：沪苏浙交界处将设立长三角一体化示范区
行业概念
1、科技扛起反弹大旗 边缘计算受益5G
概念股：高鸿股份（000851）、网宿科技（300017）
2、工业互联网写入工作报告 打造万亿大生态
概念股：汉得信息（300170）、浪潮软件（600756）
3、楼市调控有望松绑 两大领域重点支持
概念股：华丽家族（600503）、城投控股（600649）
4、政策催化不断 留意粤港澳主题投资机会
概念股：梅雁吉祥（600868）、飞马国际（002210）
5、上海市委书记李强：沪苏浙交界处将设立长三角一体化示范区
概念股：上海沪工（603131）、隧道股份（600820）
6、特斯拉上海项目预计5月完成总装车间建设，年底部分生产线可正式投产
概念股：英威腾（002334）、威唐工业（300707）
个股情报
新股：金时科技
可转债申购：拓邦转债
可转债上市：尚荣转债
晚间私募传闻：
东华软件：与腾讯在智慧城市方面完成联合产品研发和引入等
飞利信：公司具有自主知识产权的MCU芯片
福日电子：超高清电视产品销售数量非常少
惠达卫浴：将加大乡镇市场开发 致力于农村厕所改造
定增&重组
建投能源：拟10.5亿元获注张河湾公司和秦热公司股权
长春高新：拟募资收购金赛药业剩余30%股权
凯龙股份：终止收购恒安化工100%股权
江苏新能：有意收购扬州艳阳天新能源60%股权
业绩与分红
长春高新：2018年净利同比增52% 拟10派8元
平安银行：2018年净利同比增7% 拟10派1.45元
西部创业：2018年净利同比增长69%
增持&减持
华铁股份：股东金鹰穗通资管计划拟减持不超5.66%股份 永福股份：股东中比基金拟减持不超2%股份 纵横通信：股东上海晨灿拟减持不超3%股份 新力金融：股东华泰资管拟减持不超6%股份 嘉澳环保：股东中祥化纤拟减持不超1.62%股份 星光农机：股东达晨一系拟减持不超4%股份 硅宝科技：股东郭弟民拟减持不超1%股份
券商再度接力 市场稳扎稳打
【盘面要点回顾】
1、三大指数全天延续震荡回升走势，盘中振幅有所加剧，沪指收涨1.57%，成功站上3100点，创业板指上涨1.43%。
2、边缘计算、证券、保险、国产软件、汽车、稀土、黄金、区块链等板块领涨，两市仅养鸡、白酒板块小幅下跌。券商股再掀涨停潮，题材活跃，个股普涨，成交量再破万亿，市场赚钱效应依然较高。
3、在增量资金仍持续流入的情况下市场仍可维持强势，短期震荡不改市场向上格局。当前在宏观经济下行趋势不变的情况下，流动性仍将在较长时间内维持充裕；而今年以科创板和金融市场开放为代表的市场制度改革将会提速，市场赚钱效应持续下，居民的资产再配置行为或为市场带来持续的增量资金。
【今日头条回顾】
事件：据新华社，“两会”政府工作报告提出，今年GDP增速预期目标为6%－6.5%；加大对中小银行定向降准力度，今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上；深化增值税改革，将制造业等行业现行16%的税率降至13%；健全地方税体系，稳步推进房地产税立法；全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。
观点：
事件：据上证报，3月6日，国家发改委主任何立峰表示，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布后，目前正在抓紧粤港澳大湾区“1+N”的政策体系设计，其中科技创新有多项重大举措。
观点：
在当前国内面临经济下行压力的条件下，区域建设一方面可以承担稳增长的重任，另一方面也是进一步扩大开放合作的重要举措。
回顾来看，粤港澳大湾区的建设自2017年初被正式写进政府工作报告中之后，在同年发布的十九大报告中被再次提及。2018年8月，由中共中央政治局常委、国务院副总理韩正担任组长的粤港澳大湾区建设领导小组正式成立，这预示着大湾区发展建设在具体执行上被正式提升到国家层面。
2019年2月18日，中共中央、国务院共同印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，其中重点强调建设国际科技创新中心、加快基础设施互联互通、构建具有国际竞争力的现代产业体系和推进生态文明建设四个方面。值得一提的是，粤港澳大湾区在信息技术、装备制造等领域已有较深积累，由于粤港澳大湾区定位高，区内优质科技创新企业将长期受益。
展望后市，广东省已经成立了推进粤港澳大湾区建设领导小组，同时设立了6个专项小组，后续将会出台系列配套文件，系统推进规划贯彻实施。随着政策的不断催化，粤港澳大湾区主题有望不断升温。
具体到A股上，粤港澳地区基建、港口物流、金融等相关公司受益逻辑较为明确。短期来看，“两会”窗口政策红利密集释放，市场此时对政策题材关注度较高，近期区域题材表现活跃，相关概念股有望借势反弹。
【复盘总结】
观点：指数震荡修复格局不变
1.热点接力效果较好
2.风险偏好持续提升
3.注意妖股风险
题材方向：边缘计算、超清视频、商业百货
【涨停分析】
2019年3月6日，两市共210只个股成功封涨停（含ST），较上个交易日增加5只。两市延续震荡回升走势，盘中股指振幅加剧，成交量再破万亿，券商股再掀涨停潮，题材活跃，个股普涨，市场赚钱效应依然较高。以下为部分精选涨停个股分析：
价值掘金
博鳌论坛倒计时，最确定的受益主线是它！
【题材前瞻】 区域（海南） 政策评估：★★★★☆ 博鳌亚洲论坛2019年年会将于3月26日至3月29日在博鳌举行，海南本地股是最为确定的受益方向。目前海南省委已将2019年作为海南推进全面深化改革开放“政策落实年”，随着更多实质性举措或加快出台，当地上市公司有望进入政策红利收获期。 市场评估：★★★☆☆ 板块相对滞涨，后市或有补涨空间。 强势龙头：罗牛山（000735） 公司是海南最大的菜篮子工程保障基地，海南最大的种猪繁育基地，业务涵盖了畜禽养殖加工、房地产、教育以及冷链物流等，曾是2016年博鳌亚洲论坛专用食材供应商。 操作策略：13-13.5元区间逢低关注，反弹逐步落袋为安。 风险提示：食品安全风险，新增产能运营不及预期。
【金股池】
产业纵横
工业互联网写入工作报告 打造万亿大生态
3月5日，全国“两会”上决策层发布了2019年政府工作报告，明确指出要打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。根据相关测算，2019年我国工业互联网产业规模将达到4800亿元，并为国民经济带来近2万亿元的增长。 投资观点： 1、工业互联网引领变革，建议积极关注政策催化（光大证券） 目前，我国工业互联网的发展面临着三大机遇： （1）高端制造能力不足、创新和制造能力不强以及人口红利下降等因素给我国制造业带来巨大挑战，产业升级压力促进工业互联网需求日益强烈； （2）我国ICT产业经历多年发展，在物联网、5G和云计算等领域的基础设施正逐步成熟，奠定工业互联网快速发展基础； （3）近年来，国家政策层面推动力度明显加强。工业互联网自2018 年开始写进政府工作报告，2019年政府工作报告不仅再次着墨，而且对其定位更加清晰，就是要赋能传统制造业转型升级、加速高端制造业发展。 2、工业互联网的本质是用数据+模型为企业提供服务（天风证券） 工业互联网的核心是工业互联网平台，承载了大量基于微服务架构的数字化模型。这个数字化模型是将大量工业技术原理、行业知识、基础工艺、模型工具等规则化、软件化、模块化，并封装为可重复使用的组件。有了边缘侧和网络层收集来的数据，加之以PaaS层的数字化模型，即形成了“数据+模型”的服务。 3、工业互联网进入实质性的落地阶段，空间广阔（天风证券） 工业互联网进入实质性落地阶段，网络层和平台层快速发展。网络层，标识解析体系的建设快速推动，已经初步建立五大国家顶级节点。平台层，企业上云推动的区域性工业互联网平台，和工而需求驱动的行业性工业互联网平台均得到快速发展。国家级跨行业、跨领域平台由于存在稀缺性，加大了竞争优势，积累到一定数据量后有望实现平台级发展，市场空间仍然广阔。 从网络、平台、安全、应用四个角度来看，重点推荐：工业互联网平台企业东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息；工业互联网安全厂商启明星辰；建议关注东土科技、赛意信息、绿盟科技等。
边缘计算，5G应用核心平台，产业链空间广阔！
周三，边缘计算板块强者恒强，高升控股、京蓝科技、依米康、网宿科技等集体涨停，宜通世纪、广和通跟涨。 投资观点： （1）5G引入三大应用场景，边缘计算成为5G网络的核心网络技术之一（天风证券） 为进一步拓展运营商网络价值，避免管道化，运营商和整个5G产业联盟确定了面向eMBB、mMTC、URLLC三大应用场景的商用目标。 三大应用场景对网络性能的要求有显著差异，但为控制CAPEX，运营商必然选择一张承载网+网络切片/边缘计算技术，实现在最少的资本投入下最丰富的网络功能。在5G时代，承载网的带宽瓶颈、时延抖动等性能瓶颈难以突破，引入边缘计算后将大量业务在网络边缘终结，是实现5G网络功能的核心技术。 边缘计算技术就是解决不同应用带来的多样化网络需求的核心技术之一，在靠近接入网的机房增加计算能力，将能够1）大幅降低业务时延、2）减少对传输网的带宽压力降低传输成本、3）进一步提高内容分发效率提升用户体验。 （2）边缘计算伴随5G应用发展，长期成长空间广阔（天风证券、国盛证券） 5G时代，VR/AR、车联网、工业互联网等领域对边缘计算带来刚性需求，边缘计算产业链发展迅猛，关键技术和产品逐步成熟。5G作为新经济和新科技浪潮的核心基础设施，商用进展顺利，期待5G商用落地，大量新应用蓬勃发展将推动边缘计算产业链长期持续成长。 根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。在直接产出方面，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。在间接产出方面，2020年、2025年、2030年，5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元，年均复合增长率为24% Gartner调研数据显示，计划在2021年内将边缘计算纳入自身规划的企业达到84%。市场规模方面，据CB Insights 预测，2023年全球边缘计算市场有望达到340亿美元。 投资方向（天风证券）： 边缘计算逐步进入实质推进阶段，受益 5G 应用落地长期拉动，产业链各环节有望长期受益，建议关注： 1）边缘计算业务实质性推进龙头：网宿科技（CDN 龙头，与联通成立合资公司布局边缘计算）； 2）边缘计算带来网络设备增量需求：中兴通讯（主设备龙头，发布边缘计算服务器产品）、星网锐捷（企业网设备龙头）、烽火通信（传输网设备龙头）、剑桥科技（网络设备 优质标的）等； 3）边缘机房带来温控、动环监控增量需求：佳力图（精密温控龙头）、英维克（精密温控龙头）、创意信息（子公司邦讯信息国内动环监控龙头）等； 4）边缘计算推动小基站快速落地，小基站设备及站址资源重点受益：三维通信（微信变现龙头，布局灯杆 5G 小基站站址资源）、华体科技（景观照明、智慧路灯龙头）、中国铁塔（港股）、京信通信（港股小基站龙头）等； 5）边缘计算带动物联网应用快速发展：移为通信（位置追踪产品全球龙头）、拓邦股份（智能控制器龙头，物联网重要环节）、高新兴（物联网模块龙头）、日海智能（模组+平台全面布局）、广和通（物联网模组重要厂商）、宜通世纪（物联网管理平台龙头）等。 注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
深度调研
单四季度略超预期，2019 年收入继续高增长！
战略方向：公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、 乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶、健康饮品、奶酪几大产品系列。报告期，公司产品主要以国内 市场销售为主，部分产品出口。由荷兰合作银行发布的 2018 年度“全球乳业 20 强”榜单显示，公司继续蝉联亚洲第一。尼尔森零研数据显示，2018年公司常温及低温液态奶业务的零售额市占份额为 36.8%、 16.6%，比上年分别提高了 2.3 和 0.5 个百分点；公司婴幼儿配方奶粉的零售额市占份额为 5.8%， 比上年同期提高了 0.6 个百分点。 公司高端产品占比不断提升，产品结构持续升级。从毛利率角度看，1H18伊利主营业务毛利率同比基本持平，成本压力与买赠促销增强的背景下，毛利率有韧性。其中，1H18安慕希收入同比增 40%+，持续实现高速增长；金典增 20%左右，增长稳中向上。 投资要点： （1）百度 5.5 亿战略入股，获 5.26%股权和 10.25%表决权（东北证券） 根据《战略合作框架协议》，公司引入战略投资者百度，公司联合创始人、控股股东、 实际控制人陈迪清、范建震（二者为一致行动人）拟将合计持有的 5.26%公司股份转让给百度网讯，转让价格以交易前日收盘价 12.4 元 的 95%为基准（即每股 11.78 元），作价 5.5 亿元。同时陈迪清、范建 震在未来两年内将另 5%股权的表决权委托百度行使。 （2）双方协同效应明显，将共同发力企业级云计算市场（中泰证券） 百度云为工业制 造、金融、 教育、物流、游戏、广电、交通、城市安防等领域的企业 和机构提供稳定、安全 ABC(人工智能、大数据、云计算)为一体的云 计算服务；汉得信息及其控制的关联方主要从事传统 ERP 及相关信息 化服务、智能制造实施服务、第三方云计算产品及服务、自有云计算 产品及服务和应用系统运营维护服务。战略合作框架协议显示，双方 未来合作内容主要在云计算、共享服务、垂直业务等领域。云计算领 域，百度将提供云服务，汉得信息主要向客户销售基于百度云及相关 技术的行业解决方案、运维产品；共享服务领域，双方将提供基于百 度云的，以汉得信息的“汇联易”产品、HR 系统、CRM 系统等产品 为基础的共享服务中心；垂直业务领域，双方将在工业质检、金融、 医疗等领域展开合作。双方协同效应明显，将共同发力企业级云计算 市场。 （3）公司将在市场拓展、技术支撑方面显著受益（东北证券） 公司在大中型企业客户群体中具有较为稳固的市场地位，如借助百度丰富的市场资源积累，公司有望迅速弥补在中小型 企业数字化市场上的开拓能力。同时，借助百度的影响力及经验，公司也有望在诸 如政府、央企类的数字化建设中获得更多的市场机会。此外，随着企业数字化市场 云化进程的加快，公司的自有应用也在逐渐加大云化的比重；而百度强大、全面的 云计算能力，能够帮助公司优化和加快自有应用的云化进程，提供更为可靠、更有 公信力的云服务基础支撑。 核心逻辑（东北证券）：预计公司 2018-2020 年 EPS 分别为 0.43、0.55、0.70 元，对应 PE 分别 为 29.35、23.07、18.02 倍。给予“买入”评级。
热点聚焦
政策扶持力度有望加大，养老产业迎发展机遇
※政策风向 1、据新华社，3月5日在“两会”上，决策层指出，我国60岁以上人口已达2.5亿。要大力发展养老特别是社区养老服务业，对在社区提供日间照料、康复护理、助餐助行等服务的机构给予税费减免、资金支持、水电气热价格优惠等扶持。 评估：今年政府工作报告对于养老服务的着墨，大幅超过去年，尤其是明确了社区养老的地位。预计老龄人口规模在未来几年内高速扩张，国家将会陆续出台一系列扶持政策，鼓励社会力量参与养老产业，促进养老产业不断繁荣。落脚到A股市场上，在政策大力推动下，养老相关的大健康，大消费以及医疗等产业有望迎来发展机遇。 2、据上证报，3月6日，国家发改委主任何立峰表示，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布后，目前正在抓紧粤港澳大湾区“1+N”的政策体系设计，其中科技创新有多项重大举措。 评估：在当前国内面临经济下行压力的条件下，区域建设一方面可以承担稳增长的重任，另一方面也是进一步扩大开放合作的重要举措。具体到A股上，粤港澳地区基建、港口物流、金融等相关公司受益逻辑较为明确。短期来看，“两会”窗口政策红利密集释放，市场此时对政策题材关注度较高，近期区域题材表现活跃，相关概念股有望借势反弹。 3、据新华社，3月5日，人大会议在京开幕，决策层发布了作政府工作报告，提出要促进房地产市场平稳健康发展，保障困难群体基本居住需求，稳步推进房地产税立法。 评估：地产调控方面，与去年相比，决策层对“新型城镇化”和“老旧小区改造”的重视明显增加。总体上看，2019年政府工作报告对房地产的态度明显温和，可以预见在因城施策的前提下，管理层有望放松对房地产行业的调控，重点支持新型城镇化和老旧小区改造。而政策回暖有望催化房地产相关企业估值修复。 4、据搜狐网，3月5日，全国“两会”上决策层发布了2019年政府工作报告，明确指出要打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。 评估：工业互联网自2018 年开始写进政府工作报告，2019年政府工作报告不仅再次着墨，而且对其定位更加清晰，就是要赋能传统制造业转型升级、加速高端制造业发展。回顾政策可以发现，工业互联网在2018年12月中央工作会议上被提到与5G同等的地位，被视为未来制造业发展的重中之重。根据相关测算，2019年我国工业互联网产业规模将达到4800亿元，为国民经济带来近2万亿元的增长。
※关联市场 1、周三，沪综指大涨1.6%至九个月收盘高位。 评估：大盘突破中长期均线压制，短期或有继续上行的空间。不过，指数快速上行后，需要警惕获利盘集中兑现导致的快速调整风险。当前阶段，不宜盲目追高，保持适当仓位或是最稳妥的选择，可重点挖掘受益制造业减税的科技股（云计算、芯片等），同时留意具备较大补涨需求的军工（海工装备、整机厂）、环保、区域（长三角、雄安、海南）等。
备注:
以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！
机密爆料
两市机构资金合计净流出278.67亿元
3月6日，截止收盘，两市机构资金合计净流出278.6672亿元，61个行业中有9个行业呈现净流入状态。
其中，机构重点增持：券商信托（31.4亿）、煤炭采选（1.72亿）、贵金属（1.57亿）、钢铁行业（1.48亿）、多元金融（1.03亿）；
机构重点抛售：电子元件（-77.1亿）、通讯行业（-33.7亿）、房地产（-18.8亿）、软件服务（-17.2亿）、文化传媒（-12.2亿）；
个股方面，3月6日机构净流入前五的股票分别为：中信证券（7.49亿）、第一创业（3.51亿）、浙商证券（3.45亿）、安信信托（2.97亿）、财通证券（2.96亿）；
机构净流出前五的股票分别为：京东方A（-19.6亿）、中兴通讯（-10.8亿）、分众传媒（-5.82亿）、TCL集团（-4.73亿）、科大讯飞（-4.38亿）。
万孚生物拟3000-6000万元回购股份
机构评级：一周最具上涨潜力20股 据博览财经大行研报平台统计，近一周有921只股被机构给予买入评级，其中109股被给予明确上涨上升空间。其中天康生物目标涨幅最大，预计目标价12.5元，涨幅68.69%；爱尔眼科紧随其后，预计目标价13元，涨幅52.35%。
投资日历
3月7日投资日历
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发表于 2019-3-7 08:47:14
