《开门红强化短线乐观，但重申经贸磋商变数将使行情曲折》：对于1日的开门红，市场早有预料，大涨也并不令人意外。但仍然要提请注意的是，不要因为1日的开门红大涨就过于乐观，所谓“双方共识”依然只是A股的短期利好，而难以支持A股持续涨。 依然重申博览首席经济学家在1日盘前内参中给出的纲领判断：经贸谈判重启、3000美元新关税暂不加、华为恢复供货等三点共识附加了太多条件，未来均大概率很快产生变数，让当前的缓和预期再生变。经贸谈判重启、3000美元新关税暂不加、华为恢复供货等三点共识附加了太多条件，未来均大概率很快产生变数，让当前的缓和预期再生变。 当然，中美经贸谈判预期即便再生变也需要时间发酵，目前预期仍然以缓和为主。而对短线A股市场有利的是，在外部贸易争端有所缓解但疑虑仍然不少的情况下。7月1日的大涨，一定程度激活了内因对A股的乐观情绪。尤其是，外资和机构青睐的消费板块成为带动指数上扬的核心品种，大量细分领域龙头的股价创了历史新高，而其受贸易争端因素影响是很小的。另外消息面上，克强总理考察大连和中船正式宣布重组也为市场提供了新的炒作催化，所以至少今日（7月2日），市场情绪预期仍较乐观（虽然我们并不太认同中期行情）。 无论如何，大涨已经发生，纠结于过去已无必要，着眼将来才是王道。那么《可以乐观了吗？还需要观察这两个方面》：个人认为，短期能否保持乐观态度的标准一个是《3050是检验行情成色的“试金石”！》我们不妨先观察股指对3050这个关键位置的态度，再做进一步的判断，这才是检验行情真实强度的试金石，看能否强攻突破走加速上攻。 另外就是沪指回补3052点缺口时的成交量能否超越5月6日。我们不妨先观察股指对3050这个关键位置的态度，再做进一步的判断，这才是检验行情真实强度的试金石，看能否强攻突破走加速上攻。 长期来看，能否乐观取决于长线资金尤其是北向资金在A股大涨之后能否保持净流入态势。
博览视点
开门红强化短线乐观，但重申经贸磋商变数将使行情曲折
【研究员】：大双
编者按：对于1日的开门红，市场早有预料，大涨也并不令人意外。但仍然要提请注意的是，不要因为1日的开门红大涨就过于乐观，所谓“双方共识”依然只是A股的短期利好，而难以支持A股持续涨。 依然重申博览首席经济学家在1日盘前内参中给出的纲领判断：经贸谈判重启、3000美元新关税暂不加、华为恢复供货等三点共识附加了太多条件，未来均大概率很快产生变数，让当前的缓和预期再生变。经贸谈判重启、3000美元新关税暂不加、华为恢复供货等三点共识附加了太多条件，未来均大概率很快产生变数，让当前的缓和预期再生变。 当然，中美经贸谈判预期即便再生变也需要时间发酵，目前预期仍然以缓和为主。而对短线A股市场有利的是，在外部贸易争端有所缓解但疑虑仍然不少的情况下。7月1日的大涨，一定程度激活了内因对A股的乐观情绪。尤其是，外资和机构青睐的消费板块成为带动指数上扬的核心品种，大量细分领域龙头的股价创了历史新高，而其受贸易争端因素影响是很小的。另外消息面上，克强总理考察大连和中船正式宣布重组也为市场提供了新的炒作催化，所以至少今日（7月2日），市场情绪预期仍较乐观，虽然我们并不看中期行情。
【博览财经分析】如我们昨日盘前文章所言，由于G20峰会上中美达成重启经贸磋商、不再加征新的关税、有条件接近华为供货等三点共识，所以对于1日的开门红，市场早有预料，大涨也并不令人意外。 但仍然要提请注意的是，不要因为1日的开门红大涨就过于乐观，所谓“双方共识”依然只是A股的短期利好，而难以支持A股持续涨。 依然重申博览首席经济学家在1日盘前内参中给出的纲领判断： 我们不认为，本次上涨的节奏等同2月中旬，只因当前整体市场的流动性赶不上2月的环境；也不认为，中美复谈的前景不会出现波折。 鉴于特朗普在G20会议的讲话充满着诸多条件。我们的基本研判是，A股市场整体风险偏好上升，但“复谈”进程的曲折仍将令行情出现波折，踏准节奏成为关键！ 策略上，我们认为，7月1日要采取的正确行动是，获利减仓！而7月3日我们要实施的战术是，杀跌加仓！而以华为为代表的高科技，将持续受到市场最大关注。 上述判断的关键就是：经贸谈判重启、3000美元新关税暂不加、华为恢复供货等三点共识附加了太多条件，未来均大概率很快产生变数，让当前的缓和预期再生变。 可以看到，中美经贸磋商已经可见的可能受到干扰的因素包括： ★美国在台湾问题上又开始搞事情了。据外媒报道，台湾当局蔡英文本月将两次“过境”美国并停留4天，可能是她在美停留时间最长的一次。对此，中国外交给予了强烈回应强调：中方一贯坚决反对美台之间的官方往来，这一立场是坚定的、明确的。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不允许蔡英文“过境”，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。中方已就有关问题向美方表达关切，提出严正交涉。 ★美国高官的公开信再次暴露美方对中国的真实态度。据外媒1日报道，前美国务院代理助卿董云裳、前美驻华大使芮效俭等约80名美国亚洲问题专家计划联名向特朗普总统和美国会致公开信。而据媒体获悉的公开信草稿称，美方的许多行动正加剧美中关系螺旋式下滑。美国视中国为敌人并试图将中国与全球经济脱钩的行为损害美国际形象和声誉，损害所有国家的经济利益—— 简言之，虽然这封公开信的主要目的是劝谏特朗普政府要修正对华政策，但信件的内容也披露了美国现任政府对华的真实态度：视中国为敌人并试图将中国与全球经济脱钩。 ★对于外媒询问：双方是否有推进磋商的时间表？中方认为美方现在是否展示了诚意？中国外交部对此强调：重启经贸磋商的一个很重要基础前提，就是要平等和相互尊重。 但除此之外并没有提供更进一步的表示。而依然是说：至于如何重启，包括重启以后的具体安排，两国经贸团队将就具体问题进行讨论。 ★对于有记者以网络上的传闻提问：美方同意美国公司可以继续向华为出售产品，是否有中方让步作为前提？中方做出了哪些让步？中国外交部发言人反问：你觉得中方非得做出让步吗？—— 这可以理解为我方并没有做出让步，但另一方面也反映了双方接下来围绕华为的问题（实体名单是否剔除、既有的封杀是否解除等），博弈还会非常激烈。 当然，中美经贸谈判预期即便再生变也需要时间发酵，目前预期仍然以缓和为主。而对短线A股市场有利的是，在外部贸易争端有所缓解但疑虑仍然不少的情况下。7月1日的大涨，一定程度激活了内因对A股的乐观情绪。 我们注意到，就在6月30日晚上，不少研究机构抢发报告，对市场作出乐观判断，包括中信证券此前关于“下半年A股最佳投资窗口已经打开”的旧文也被拿出来再说事。也有多家私募表示：仓位提至进攻水平。而7月1日也如愿以偿实现。从当日盘面表现看，早盘三大股指跳空高开，沪指直接站上3000点关口。开盘后10分钟内，市场资金还稍显犹豫，指数受获利盘打压出现短暂回落。 然而，贵州茅台、五粮液等消费权重股径直高开高走，带领指数迅速企稳。随后，与华为5G产业链相关的柔性屏概念爆发，科技股掀起涨停潮，正式奠定普涨格局。三大股指此后单边上扬，均以全天高点收盘。 至收盘，上证指数报3044.90点，上涨2.22%，；深证成指报9530.46点，上涨3.84%；创业板指报1568.16点，上涨3.75%。两市共3488只个股录得上涨，占比超过96%，121只个股收获涨停。且两市成交6100亿，刷新近期新高。也突破了60天线这一技术上的趋势分界线，按照技术派的观点，这意义非凡。 尤其是，外资和机构青睐的消费板块成为带动指数上扬的核心品种，大量细分领域龙头的股价创了历史新高——东财Choice数据显示，剔除年内上市的次新股，两市共有39只个股周一盘中刷新历史新高，其中有24只来自食品饮料、医药生物等大消费板块（或也可称为白马股），占比超六成。而白酒龙头贵州茅台自上周四盘中突破千元大关后，1日全天处于千元上方运行，收盘报1031.86元/股，涨幅4.86%，公司市值升至1.2962万亿元，一举超过中国石油与农业银行，排名A股第四位。 大消费股大面积创出新高对内部市场预期的影响是因为他们几乎不受贸易争端影响，他们创出新高一定程度有助于稳固股指预期。 另外，消息面上，一个是，7月1日晚间，南北船旗下8家上市公司中国重工、中国海防、久之洋、中国动力、中国应急、中船防务、中船科技、中国船舶均公告，接控股股东通知：中国船舶重工集团有限公司正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。业内人士分析，待集团层面重组完成后，南北船旗下上市公司或将按照专业板块重新进行业务划分。 在我们看来，虽然受南北船合并消息影响，今年以来，南北船合并指数上涨50%，不少个股走出翻倍行情，但上述央企重组的消息正式公布对市场仍会有一定催化作用，毕竟后面的重组工作任务还任重道远。 另一个是，7月1日，李克强在大连考察。李克强说，改革开放是推动东北振兴的关键所在，辽宁海岸线长、港口条件优越，是个聚宝盆，要坚持转身向海全面开放，深化对内对外合作，力争站到国际竞争上风口，辐射带动东北地区振兴发展。 上述消息也给短线市场提供了新的炒作热点——当然，短线也要警惕市场对靴子落地的预期。 此外，隔夜外盘方面，欧美股市普遍收涨，标普创收盘新高，美国芯片股再度大涨(费城半导体指数上涨2.65%，美光科技涨3.94%，高通涨1.91%，AMD涨2.7%)，所以今日（2日）A股5G产业链概念可能仍会是市场热点。 但总体上，我们依旧要强调的是，鉴于7月1日的大涨主要受外因驱动，也就是外因是让A股内因有所改善的根源，而贸易争端因素并没有根本性好转，未来极大概率预期仍会向谨慎、迷茫反转，那么A股的反弹持续性则依然要看外部脸色，且依然存在极大变数。
决策参考
可以乐观了吗？还需要观察这两个方面
【研究员】：林飞
编者按：从市场细节来看，我们曾经指出主力资金做多的意愿很坚决，市场的强势特征并不少。这些特征包括：贵州茅台股价超过千元，优质个股的想象空间被打开；被中信证券“抛弃”的中信建投，跌停板上50多万手封单被一扫而光；北向资金全月保持净流入等等。这些细节意味着面对上方套牢盘压力，主力资金选择暂时“蛰伏”，而并非撤出市场。无论如何，大涨已经发生，纠结于过去已无必要，着眼将来才是王道。个人认为，短期能否保持乐观态度的标准是沪指回补3052点缺口时的成交量能否超越5月6日。长期来看，能否乐观取决于长线资金尤其是北向资金在A股大涨之后能否保持净流入态势。
【博览财经研报】7月1日，A股高开高走。很多人都把这种市场表现归因为G20大阪峰会传来的利好。在我看来，这个利好只是A股向上突破的助推器。在多头在市场博弈之中占据主动地位的背景下，无论G20峰会上传来利好或是利空，无非就是早涨和晚涨的区别。 回顾整个6月份，其实我们可以发现，A股市场内在的积极因素和强势特征日益明显。 从整体市场表现来看，6月份A股先后顶住了外围利空、包商银行事件、以及5月份宏观经济数据下行等诸多利空的挑战，上证指数出现了“该跌不跌”、小幅上涨2.77%的态势。 从市场细节来看，我们曾经指出主力资金做多的意愿很坚决，市场的强势特征并不少。这些特征包括：贵州茅台股价超过千元，优质个股的想象空间被打开；被中信证券“抛弃”的中信建投，跌停板上50多万手封单被一扫而光；北向资金全月保持净流入等等。这些细节意味着面对上方套牢盘压力，主力资金选择暂时“蛰伏”，而并非撤出市场。 无论如何，大涨已经发生，纠结于过去已无必要，着眼将来才是王道。个人认为，短期能否保持乐观态度的标准是沪指回补3052点缺口时的成交量能否超越5月6日。长期来看，能否乐观取决于长线资金尤其是北向资金在A股大涨之后能否保持净流入态势。 两个悬念 7月1日A股表现出色，但又留下了两个悬念。 一是关于缺口。 7月1日，沪指开盘一举突破60天线的压制，而上方3052点缺口的回补近在咫尺。那么，这个缺口能够顺利回补吗？ 为了消化5月6号跳空缺口和大阴线的套牢盘，接下来的市场走势必须满足一个条件。5月6日沪深两市的成交额是6573亿元，加上前期累积的套牢盘，市场需要更大的成交量才能一举突破。 而7月1日两市合计成交6141亿元。由于7月1日的量能还有所欠缺，沪指回补上方缺口的过程可能会复杂一点。接下来，只要盯着成交量就可以了。 另外，7月1日沪指还出现了第二个跳空向上的缺口，在市场强势的阶段，这个缺口将成为上行的中继性缺口。
二是关于未来的空间。 大涨之后，又有人喊牛市了。牛市虽好，但路都是一步一步走出来的。 短期可以乐观，但是中长期呢？ 其实，现在市场对于后市的走向还是有很大分歧的。 有人说，沪指补缺之后行情就要结束了。 有人说，沪指涨到3100点就差不多了。 还有人说，沪指超过3288点没问题！ 这些观点看起来，感觉很晕…… 但我们有自己的标准，它们能够帮助我们从迷茫之中挣脱。 如前所述，短期乐观的信号就是在两市成交额超过5月6日的情况下，沪指能够回补上方缺口。 中长期乐观的信号则需要观察长线资金的动向。7月1日，由于港股休市，北向资金缺席。如果7月2日北向资金依然坚决流入，说明即使在大涨之后，外资依然对这个位置的A股市场长期投资价值予以认可。就我个人的观点而言，外资的动向是十分值得期待的。 二季度末全球负利率债券规模已经达到12.9万亿美元，刷新2016年6月份12.2亿美元的记录，海外市场面临资产荒挑战。未来随着全球主要央行货币政策的进一步宽松和美联储降息的落地，预计负利率资产规模将再上台阶。在此背景下，人民币资产将是全球资产配置“再平衡”的核心选择， 7月份国内市场股票和债券或再度迎接积极的增配资金。 总结一下吧。短期观察沪指能否放量回补3052点缺口；中期观察北向资金流入情况。从具体市场表现来看，A股可能需要一根与5月6日大阴线相对应的长阳突破来宣告新一轮上涨趋势的确立。
焦点透视
3050是检验行情成色的“试金石”！
【研究员】：考股砖家
结论：7月1日的这根大阳线是否就代表着新一波强势上攻行情启动，3288点也“唾手可得”呢？ 对于酿酒和食品饮料这两个板块，本身就有其内在中线逻辑和运行节奏，他们在7月1日表现突出，虽然借了G20峰会利好的东风，但这并非主因，无非是短期加速，比如千禾味业在7月1日都强势涨停了。 特朗普允许美国公司继续为华为供货，尽管可能是部分供货，对华为产业链的炒作还是产生了立竿见影的影响，但我们知道，关于最核心的“实体清单”问题，此次峰会并没有提及，部分被特朗普认定的中资公司依然还被“关禁闭”。 在我看来，美国对华搞科技封锁的“实体清单”对于国内相关产业的影响更为深远，如果这个问题得到妥善解决，TMT板块才有底气狂欢，否则疑似乐观情绪带动的一日游行情。故7月1日华为产业链的集体涨停潮对于这种短期情绪的宣泄和消化，我认为差不多到位了。 我认为7月1日当日大涨振奋人心，但并不意味着中线行情就此起航，不管是从多空因素对比分析（详见7月1日我的文章），还是从7月1日当天的领涨板块驱动因子分析，目前并不宜过于乐观，我们不妨先观察股指对3050这个关键位置的态度，再做进一步的判断，这才是检验行情真实强度的试金石，看能否强攻突破走加速上攻。
【博览财经研报】7月1日的开门红符合预期，G20峰会的结果是明确利好刺激，市场理应作出积极反应。盘面表现得比较强势，没有出现高开回落的走势，板块也是普涨，黄金和稀土除外，因为贸易博弈缓和对这两个板块是利空。 那么7月1日的这根大阳线是否就代表着新一波强势上攻行情启动，3288点也“唾手可得”呢？ 其实，在市场大幅上涨的时候，主观上确实容易让人对行情产生更乐观的预期。但是我们还是得需要理性地对多空因素甄别推敲，贸易博弈缓和让市场短期风险偏好提升是毋庸置疑的，我关心的是，这样的利好是否能让股市形成有明确持续性的中期主线。 从7月1日行情的表现来看，普涨之下有几个板块表现比较突出：酿酒和食品饮料，芯片和OLED。 酿酒和食品饮料板块，属于大消费，表现比较突出的是绩优股，比如贵州茅台，千禾味业和恒顺醋业，而且市场对于这类绩优股的青睐并不是这一两天的事情，而是中线格局，看下图，食品饮料板块今年涨幅高达68.11%。 两个方面的原因：一方面今年A股被纳入国际指数，有境外机构资金配置的需求，而白马股更受青睐；另一方面大消费板块本身就具有防御价值，受宏观经济波动影响不大，比如醋和酱油，这是老百姓日常生活的必需消费，所以相关上市公司股价能迭创新高。 所以，对于酿酒和食品饮料这两个板块，本身就有其内在中线逻辑和运行节奏，他们在7月1日表现突出，虽然借了G20峰会利好的东风，但这并非主因，无非是短期加速，比如千禾味业在7月1日都强势涨停了。 接下来，我们谈谈芯片和OLED的问题。 特朗普允许美国公司继续为华为供货，尽管可能是部分供货，对华为产业链的炒作还是产生了立竿见影的影响，但我们知道，关于最核心的“实体清单”问题，此次峰会并没有提及，部分被特朗普认定的中资公司依然还被“关禁闭”。 在我看来，美国对华搞科技封锁的“实体清单”对于国内相关产业的影响更为深远，如果这个问题得到妥善解决，TMT板块才有底气狂欢，否则疑似乐观情绪带动的一日游行情。故7月1日华为产业链的集体涨停潮对于这种短期情绪的宣泄和消化，我认为差不多到位了，其实从盘面来看，芯片板块也就是7月1日开盘后第一个小时涨的猛，然后拉了一下尾盘。 至于OLED，则是特定事件驱动，再加上本身处于超跌状态，调整时间长达4个月的OLED概念股主要是受到日本对韩国实施OLED材料出口管制的突发消息刺激后全线反弹。调整时间长达4个月，本身就说明其中线逻辑并不佳，短线利好刺激并不会马上改变其中期格局。 另外，我提醒大家关注一则7月1日盘后的消息： 央行党委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习研讨。会议指出，当前要特别关注外部输入风险，防止外部冲击、市场波动传染，积极防范化解重点机构风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。会议强调，要客观理性分析国际国内经济金融形势，进一步增强战略信心和战略定力；平衡好稳增长和防风险的关系，坚持守正创新，走自身发展道路，通过提高自身实力抵御外部变化和挑战，全力支持实体经济尤其是民营和小微企业发展，多措并举推动解决融资难融资贵问题。 央行提示的角度值得深思，虽然我们不知道央行掌握了何种敏感信息，来提示大家注意外部输入风险，但考虑到美股又一次回到了历史高位附近，欧洲股市也都重返前期高点附近，外部市场波动传染的风险并非杞人忧天。 总结一下我的结论，我认为7月1日当日大涨振奋人心，但并不意味着中线行情就此起航，不管是从多空因素对比分析（详见7月1日我的文章），还是从7月1日当天的领涨板块驱动因子分析，目前并不宜过于乐观，我们不妨先观察股指对3050这个关键位置的态度，再做进一步的判断，这才是检验行情真实强度的试金石，看能否强攻突破走加速上攻。
观察与思考
面对97%的亏损比例，我“割肉”了
【研究员】：林飞
编者按：随着退市制度完善，以及监管体系更加规范、严格，这两年给我的感觉就是A股市场里面“爆雷”的上市公司越来越多，退市公司也会越来越多。2019年以来，已有华泽、海润、上普、众和等4家公司被终止上市。还有9家暂停上市的，也大概率要退市。咱们现在退市比例可能也就1%多点，美股是8%。如果退市比例提高到美股的一半水平，也就是4%，按3600家上市公司来说，每年退市100多家。股民踩雷的概率还是挺大的。一旦不幸持有退市股，基本都是惨淡收场。这就要求投资者研究基本面，优选个股。而此时股民面临的很大一个挑战就是上市公司的信息披露违规、财务造假等等的陷阱。如果上市公司想遮掩点什么事情，它们完全是能够做到的。
【博览财经观察】2019年上半年已经过去了，咱们股民也应该进行一次半年度总结了。 于我而言，上半年最痛苦的投资体验莫过于在亏损了97%之后忍痛割肉。 其实今年上半年，A股主要股指涨幅大约还是有20%。那么，97%的亏损比例是从何而来呢？ 当然是踩雷了，买到了垃圾股。
这只股票就是大名鼎鼎的”华泽退“，A股连续跌停记录的保持者，46个一字板跌停。这壮观的情景，请欣赏一下。
一个接一个跌停板，到后面其实我都有些麻木了，只想着哪天打开跌停，然后赶紧清仓。 后来果然等到了逃命的机会。当然，97%的亏损比例，逃不逃其实差别也不大。 投入本金数千元，收回200块钱。但是，我想：不管什么价格，只要能卖出，这个噩梦就终结了。 大致就是这么悲惨的一个经历。接下来，就该总结教训了。 一、避免踩雷 客观来说，三千多家A股上市公司里面，买到垃圾股，是一个概率问题。 炒股也是要看运气的。那么多年了，A股退市公司一共那么几家，让我赶上一个，也是无可奈何。 不过，随着退市制度完善，以及监管体系更加规范、严格，这两年给我的感觉就是A股市场里面“爆雷”的上市公司越来越多，退市公司也会越来越多。 2019年以来，已有华泽、海润、上普、众和等4家公司被终止上市。还有9家暂停上市的，也大概率要退市。咱们现在退市比例可能也就1%多点，美股是8%。如果退市比例提高到美股的一半水平，也就是4%，按3600家上市公司来说，每年退市100多家。股民踩雷的概率还是挺大的。一旦不幸持有退市股，基本都是惨淡收场。
这就要求投资者研究基本面，优选个股。而此时股民面临的很大一个挑战就是上市公司的信息披露违规、财务造假等等的陷阱。如果上市公司想遮掩点什么事情，它们完全是能够做到的。想想康美的300亿元，康得新的122亿元银行存款，都是怎么消失的。股民尤其是散户，从来都没有信息优势。 我琢磨着，今后散户可能也就两条路。一是跟着机构投资者尤其是外资，买入并持有中国股市的核心资产；二是走指数投资的路子，避开选股。 二、投资心态 就主观意图来看，97%的亏损产生，与个人的投资理念和心态不成熟有着密不可分的关系。 1、盲目相信所谓的“高手”和“股神”。 大家可以看到，华泽是我在2016年2月份建仓的。当时正是“熔断式”股灾之后，证监会主席也换了人，A股走出一波反弹。于是想着到市场里面捡点便宜货。 2015年上半年的牛市，让周围一些朋友成为了“高手”和“股神”。有人就说华泽还不错，从最高35跌到15元了，比较安全。 我是根本不知道这家公司是做什么的，只是从名称上大概了解与有色金属有关。就抱着试试的心态，买了500股（幸亏买的不多）。 初入股市的新手，可能都有类似的毛病——喜欢听从别人的建议，投资一些自己完全不了解的品种。 2、贪婪，没有及时止盈；心存侥幸，没有及时止损。 从交易记录里面可以看到，我持有华泽的时间周期高达816天，期间没有任何交易。股价起起伏伏，一开始是有全身而退的机会。买入之后，账面确实一度盈利。可惜过于贪婪，总想着赚得更多。然后利润回吐，该赚的钱没赚到，这种心态让我更加不愿意离场。后面就是越陷越深了，但仍心存侥幸。结果，华泽的负面消息越来越多，上市公司选择长期停牌，想跑都跑不掉了。如果能够及时止损，也不用在里面煎熬两年多。 总之，这是一次失败的投资行为，一次惨痛的投资经历，但也不是全无收获。在付出了97%亏损比例的代价之后，我的投资理念更加成熟，坚定了远离垃圾股的决心。真金白银买来的教训，一定要牢记。
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发表于 2019-7-2 09:10:38
