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指数冲高回落,节前谨慎操作

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发表于 2020-9-18 08:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数冲高回落,节前谨慎操作!》周四(9月17日),大盘呈现宽幅震荡走势。早盘两市小幅低开,随后各大指数一路震荡下行,创业板盘中跌幅超1%。午盘指数快速拉升翻红,创业板一度上涨逾1%,但很快再次回落。沪指收跌0.41%,创业板收涨0.10%。板块上看,光刻胶、第三代半导体、光伏、汽车等板块逆势领涨,白酒、养殖、贵金属等概念领跌。
整体来看,本周大盘总体呈现弱势震荡走势,期间热点快速轮动,市场交投保持一定热度,但整体偏好依旧不高。且消费白马、金融周期权重板块表现较弱,指数上行乏力。沪指上攻10日均线受阻,收于5日均线下方,短期仍是空头走势。创业板相对强势,但成交量较前期几乎腰斩,上行压力仍大。随着国庆长假的临近,投资者兑现情绪浓厚,预计市场偏好难有根本性的改善,短期市场或以弱势震荡为主。
热点层面,除了光刻胶、光伏、第三代半导体等“十四五”规划预期较高的方向外,近期汽车(整车、零部件)板块在弱势行情下也表现不俗。基本面来看,年初以来的政策红利带动国内汽车消费快速增长,全产业链呈现较高景气。二季度乘用车板块营收和净利润同比均实现正增长。鉴于行业格局不断优化,预计下半年行业复苏趋势仍将延续,头部车企自主品牌份额扩张,配置价值凸显。
总之,指数冲高回落,两市成交量持续低迷,市场仍是弱势格局。随着国庆长假临近,防御情绪下,预计近期市场仍以弱势震荡为主。操作上,重点把握“十四五”规划及盈利复苏方向。策略上,把握光伏、军工、旅游酒店、消费电子、家具家装、环保以及周期股的机会。



                           catbg01.gif                  每日复盘
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9月18日情报精选:国内八月经济数据主要指标回升,复苏态势延续                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●国务院总理主持召开国务院常务会议,要求按照“两个毫不动摇”支持国有企业和民营企业改革发展
●第三届数字中国建设峰会将于10月举行
●上半年多举措助贫困地区销售农产品超2000亿元
●1-8月我国对“一带一路”沿线国家投资增长31.5%

【重要消息】

国内八月经济数据主要指标回升,复苏态势延续
美联储大幅上修年内经济预期,加码宽松概率下降
●商务部:中秋、国庆假期将开展1300多场促消费活动
●央行副行长刘国强:正抓紧建设跨境人民币贸易融资资产转让平台 力争早日上线运行
●北上资金净流入4.39亿 宁德时代净买入3.96亿
●中基协:截至8月底公募基金资产净值合计17.8万亿元
●乘联会:初步推算9月市场持续回升,预计狭义乘用车零售销量同比增长约8%

行业概念

1、中科院聚焦卡脖子领域攻关,光刻机或持续获得政策扶持
相关上市公司:飞凯材料(300398)、奥普光电(002338)  

2、可降解塑料行业《指南》发布,相关概念股值得持续关注
相关上市公司:金发科技(600143)、金丹科技(300829)
  
3、造纸行业“涨声”不停,龙头公司值得持续关注
相关上市公司:晨鸣纸业(000488)、太阳纸业(002078)

4、多家PCB板材商宣布涨价,行业有望实现量价齐升
相关上市公司:生益科技(600183)、沪电股份(002463)

个股情报

新股:共创草坪、世华科技

可转债申购:暂无
可转债上市:景兴转债、青农转债

晚间私募传闻:

迪森股份:与阿里云合作解决公司“供、研、产、销”中遇到的业务问题
海得控制:以“智能制造”作为公司发展的主战略
吉宏股份:包装业务三季度仍然延续增长态势
恒信东方:目前在华为VR视频平台上传视频节目

定增&重组

锦富技术:拟定增募资 收购久泰精密70%股权


业绩与分红

华测导航:前三季净利同比预增51%至57%
康华生物:前三季度业绩预增267.37%-301.28%

增持&减持

海汽集团:股东拟减持不超1%股份
老百姓:控股股东拟大宗交易减持不超2%股份
国新能源:股东拟减持不超2%公司股份
津膜科技:股东拟减持不超5%公司股份
尚品宅配:两股东拟合计减持不超6%公司股份
奥佳华:两高管拟合计增持不低于1000万元


                        

市场探底回升  科技股持续走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1.9月17日,看似疲弱的市场,却没有一踩就穿。分歧还在,震荡整固的大局似乎就不会变,因为我们永远不能忽视另一群做多看多的人,特别是那些重仓的机构投资者。科技股当中不乏概念炒作,但也有大格局下的奋斗者,再加上科技股当中有很多调整充分的机构重仓票,也的确需要修复一下了,它们也成为这个阶段护住市场底线的关键力量。
2.盘面上看,指数低开后持续调整,资金观望情绪较为明显,赚钱效应一般,昨日大涨的注册制新股板块较为强势,个股跌多涨少,此后两市总体弱势震荡,第三代半导体板块再度反抽,而科创板今日集体回暖,市场资金观望情绪较浓,指数午后震荡走高,创业板指、深成指翻红,芯片、国产操作系统等集体拉升,市场氛围好转,个股涨多跌少,临近收盘,大盘弱势震荡。
3.资本市场改革大力推进,将在经济转型中发挥重要作用,但同时市场局部也出现投资者行为过于一致、预期过于乐观的情况。综合看,预计市场短中期维持震荡整固的可能性较大,投资者对于前期预期过于乐观、交易过于拥挤的板块,需重新进行审视。
策略上,市场在宽幅震荡的同时,仍然存在结构性机会,持续优化持仓结构,布局具有巨大成长潜力的优质个股是当前要务。看好新能源车、消费电子、环保工程、物流、计算机软件等板块。
【今日头条回顾】
事件:据万得资讯,北京时间周四(9月17日)凌晨2:00,联邦公开市场委员会(FOMC)公布最新利率决议,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,将贴现利率维持在0.25%不变,符合市场的普遍预期。美联储点阵图显示,委员们预期直到2023年末利率都将按兵不动。
点评:
相较6 月议息会议,美联储修正了对于经济展望的看法,对短期经济走势更为乐观。本次议息会议上,美联储上调了短期的经济预期(2020年GDP从-6.5%上调至-3.7%,失业率从9.3%下调至7.6%),同时下调了长期的经济展望(2021年GDP从5.0%下调至4.0%,2022年GDP从3.5%下调至3.0%)。
从基本面来看,8月以来,美国疫情有所好转,每日新增确诊病例逐渐下降,每日新增治愈已超过每日新增确诊,存量病例有所下降。美国公民口罩佩戴率也有所上升,这就降低了疫情传播能力。经济方面,8月美国PMI录得较高值,经济边际复苏,消费企稳对经济提供强力支撑。
短期来看,预计美国大选前,美联储不敢轻易退出货币宽松政策,以免对美股形成冲击。当前美股和美债出现很大背离,美债一直处于低位预示经济基本面较差,而美股5 月以来持续反弹,更多与美联储货币放水有关。长期来看,美债和美股很持续背离,未来要么美国经济复苏带动美债走强,要么美股二次探底。
中期来看,点阵图显示,美联储预计将维持利率在当前水平直至2023年,而在6月份会议中美联储的预期是维持当前利率直到2022年。这意味着全球流动性将较长时间处于充裕状态,资产价格在未来一两年不会有太多的流动性困扰。
具体到A股上,短期没有新的信息进入到市场,美股或存在一定的调整风险,全球市场风险偏好或有所降低。在国内大循环的框架以及经济景气度较高的支撑下,短期留意防御性较强的周期股、金融股。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.指数下方底线依旧有效
2.短期流动性紧张有望逐步缓解
3.关注创业板能否重回箱体格局
题材方向:家居家装、环保、周期股


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年9月17日,两市共44只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加8只。沪深两市全天宽幅震荡,沪指跌0.41%,创业板指涨0.10%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



阿里云游戏平台亮相,头部企业持续受益!                 
                                 

云游戏

政策评估:★★★★☆

    在2020年云栖大会上,阿里巴巴云游戏平台PaaS1.0正式亮相。阿里表示,云游戏平台将助推更多优质原创国潮游戏的诞生。根据游戏工委发布的《2020 年 1-6 月中国游戏产业报告》显示,云游戏营销收入达4.03亿元,同比增长 79.35%。未来 5 年内云游戏的潜在用户规模有近 2 亿,市场规模在百亿级别。云游戏将会进一步打开高品质游戏成长空间,具备高品质游戏研发能力的游戏内容将持续受益。

市场评估:★★☆☆☆

行业维持高景气,概念股值得关注。

强势龙头:三七互娱 (002555

公司坚持“研运一体化”,在 ARPG 领域积累了显著优势,通过强流量运营策略遍历魔幻、传奇、仙侠、二次元等多个题材。公司上半年投入研发金额6.44亿元,同增 102.5%,目前储备 2 款自研产品和 6 款国内代理产品,实现ARPG、MMO、卡牌、SLG、模拟经营、女性向等全品类覆盖。下半年公司迎来产品密集兑现期,业绩有望保持高增速。中期来看,公司有望在规模效应下提升获客效率和议价权,通过“代理+自研”的方式把 ARPG 类的成功经验复制至其他品类,并实现核心产品出海扩张。

操作策略:广发证券旷实等在《海外收入增长强劲,即将迎来新品兑现期》(2020-08-31)一文中给予 买入 评级,目标价59.89元。

风险提示:市场竞争加剧、出海战略受阻、销售费用率高企。



                                 
                                           价值掘金
                 



三七互娱 (002555):研运一体化,下半年步入产品兑现期                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



政策红利驱动汽车消费复苏,下半年高景气仍然可期!                 
                                 

9月17日,汽车板块强势大涨,隆盛科技、欣锐科技、比亚迪等领涨。

西部证券认为,下半年乘用车批发/零售销量增速+4%/+18%,重卡高景气度延续,下半年增速+32%。目前汽车行业估值处于低位,下半年将迎来盈利和估值的双重修复。

投资观点:

(1)稳增长政策拉动高端汽车消费增长,后续中低端车型消费值得关注(开源证券赵伟《宏观经济专题:“微观大势”系列之二,汽车,拉动经济的“第三支柱”》-20200915)

2020 年初以来的稳增长政策,主要拉动高端汽车消费大幅增长。往年在政策支持下,中低端、小排量汽车消费通常更为受益。而年初以来,在政策溢出效应主导下,高端汽车消费快速增长,侧面印证了汽车消费向高端倾斜。

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在需求拉动下,汽车产业链呈现较高景气。5月以来,乘用车产销量都从深度负增长转为正增长,全产业链呈现较高景气。产销两旺下,汽车制造业增加值和营业收入都快速回升,7 月增速均为21.6%,大幅高于工业总体表现。

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未来一段时间,伴随广义财政加快落地、信用环境持续修复,宏观政策的溢出效应,对汽车消费(尤其是高端车型的消费)或仍有一定支撑。中期来看,伴随经济的持续回升、居民就业和收入水平的滞后改善,中低端车型的消费或值得进一步关注。

(2)行业底部探明,下半年或迎盈利和估值双修复(西部证券王冠桥等《汽车行业2020年中报总结:乘用车底部探明,重卡高歌猛进》-20200911)

受益于疫情后消费回补,地方政府刺激政策出台,以及19Q2行业去国五库存导致的低基数效应,20Q2乘用车板块营收和利润同环比均实现正增长。与此同时,车企在疫情期间控费得当,Q2期间费用率下降明显,资本支出缩减也使得经营性现金流大幅改善。考虑到今年厂家库存策略更为保守,尾部车企加速淘汰也使得行业供给不断优化,预计下半年行业复苏将持续,并看好头部自主品牌份额扩张的结构性机会。

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由于海外疫情扩散,20Q2出口型零部件公司盈利承压,毛利率同环比分别下滑1.6pct、0.7pct,净利率表现也拖累整个零部件板块。中长期来看,预计全球主流车企迫于降本压力提升中国零部件供应商配套比例。海外业务竞争力较强,积极布局全球的细分市场龙头将率先受益。

重卡方面,受益于各地基建投资加码、环保治超力度加大、叠加重卡有更新需求等因素,上半年重卡行业销量同比增长24%,是表现最好的细分领域。结构上来看,上半年前五家重卡车企市占率格局整体稳定。

相关标的(西部证券王冠桥等《汽车行业2020年中报总结:乘用车底部探明,重卡高歌猛进》-20200911:(1)乘用车:长城汽车、长安汽车;(2)零部件:福耀玻璃、岱美股份、继峰股份;(3)重卡:潍柴动力。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



半导体关键核心技术攻关加码,产业链细分龙头有望迎来腾飞!                 
                                  飞凯材料(300398)
所属概念:光刻胶、新材料
事件驱动:中科院日前表示将聚焦关键的核心技术,瞄准基础材料、核心工艺、基础算法、重大装备等基础性、战略性的关键核心技术需求,在光刻机、橡胶轮胎、高端芯片等方面,争取要主动揭榜,发挥多学科的综合和建制化优势。在集成电路资本市场端,2020年以来,以国家大基金二期为代表的的资金持续发力,加强对芯片设计、制造及设备材料、封测等的产业链公司支持。此次中科院更是表示未来十年将针对一些卡脖子的关键问题做一些新的部署,将以举国之力全力攻克卡脖子技术,旗下或合作公司或将在其中承担关键作用。
技术图解:
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行业前景:
展望后市,作为产业链中的重要组成部分,国内高性能液晶材料一直依赖进口,国产化率长期处于较低的水平,本地化进程中仍然存在许多困难和不足,特别是在快速响应、高可靠性和高穿透性液晶材料这类高端产品上,无论是基础研究还是专利布局与国外先进水平仍有提升空间。(东吴证券陈元君《主业承压拖累业绩,多元化布局未来可期》2020-3-31)
核心优势:
飞凯材料是紫外固化光纤光缆涂覆材料行业龙头,国内和国际市占率分列第一和第二。2017 年起,公司为拓展新领域,先后收购长兴昆电、大瑞科技以及和成显示,成功打入半导体材料、液晶材料、OLED 显示材料等行业。公司目前已进入长电科技、中芯国际、国际手机大客户供应链。此外根据 SEMI数据,2017 年全球半导体材料销售额为 469 亿美元,中国大陆半导体材料市场销售额 84.4 亿美元,以进口为主,飞凯相关业务未来进口替代空间巨大。(东吴证券陈元君《主业承压拖累业绩,多元化布局未来可期》2020-3-31)
风险提示:
行业波动;技术创新;固定资产投资规模快速增大;
新宙邦(300037)
所属概念:锂电池
事件驱动:据媒体报道,近日,特斯拉发布了电池日活动的注册页面,页面背景图片是一种新电池材料——硅纳米线的结构图,特斯拉即将在9月22日电池日上发布基于硅纳米线而不是干电极技术的全新电池。业内预计,特斯拉很可能会与电池制造商安普瑞斯(Amprius)合作。
技术图解:
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行业前景:
从行业产能来看,国内电动车最艰难时期或已过去,2020 年看新车型放量,我们对明年的判断约为136万辆,而中长期看双积分及工信部远期规划,预计 2021-2023 年电动车对于乘用车市场的渗透度将分别达到 9.91%、12.71%、14.76%,2025 年达到25%;电池厂装统计 2020 年电池待招标量达到了 80.9GWH。在明年的扩产中,宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神、亿纬锂能、中航锂电等预计将贡献67%的扩产量。(东方证券李梦强《业绩符合预期,整体盈利水平创出历史新高!》2020-8-24)
核心优势:
公司目前拥有国内五省九大生产基地以及波兰新宙邦基地,形成锂电池化学品、有机氟化学品、电容器化学品、半导体化学品四大主营业务并行的格局,现有主要产能为:电容器化学品 5万吨/年、锂电池电解液 6.5 万吨/年、有机氟化学品 8000 吨/年、半导体化学品3.5 万吨/年。公司始终坚持创新驱动发展,创始团队均为技术出身,现有发明专利超过 500 项,年研发投入占比超过 6.5%,为公司持续创新能力提升提供了坚强的保障。(东方证券李梦强《业绩符合预期,整体盈利水平创出历史新高!》2020-8-24)
风险提示:
原材料价格大幅波动风险;市场竞争加剧的风险。
科沃斯 (603486)
所属概念:家电
事件驱动:公司 2020H1实现收入 24.0亿元,YoY-1.1%;实现业绩 1.3 亿元,YoY+0.5%。经折算,公司 Q2 单季度实现收入 14.4 亿元,YoY+22.0%;实现业绩 0.9 亿元,YoY+49.6%。剔除政府补贴等非经常性损益,Q2 单季度实现扣非业绩 0.6 亿元,YoY-8.8%。因为添可品牌的快速增长,科沃斯收入超预期。
技术图解:
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行业前景:
目前扫地机器人的渗透率仍处于较低水平,而与之需求相类似的洗衣机渗透率目前已超 过 90%。我们认为制约扫地机器人行业发展的根本瓶颈在于供给端,即扫地机器人目前仍然不能完全满足人们的日常清扫需求,但随着技术的进步,尤其是人工智能技术的飞速发展,扫地机 器人的性能将不断提升,在产品能够完全满足人们的地板清洁需求后,扫地机器人有望成为家庭 中常见的家电产品之一,扫地机器人龙头企业iRobot也认为扫地机器人最终将成为家庭必需品。 行业增长潜力巨大,2018 年我国总人口为 13.95 亿元,平均家庭户规模为 3 人/户,由此得到我 国家庭户数约为 4.65 亿户,我们认为长期扫地机器人将成为家庭中常见的家电产品之一,对应千亿级别的市场规模。——(华金证券刘荆《综合优势突出的扫地机器人龙头》2020-6-2)
核心优势:
科沃斯主营业务为扫地 机器人为主,手持吸尘器为辅的模式。2019 年科沃斯品牌服务机器人销售收入达 36.1 亿 元,占全部收入的 68.0%, 较 2018 年增长 4.3%。国内市场上,公司扫地机器人线上和线 下市场零售额份额分别高达 46.9%和 71.3%,市场领导地位稳固。公司服务机器人业务包括科沃斯品牌服务机器人和 服务机器人 ODM,小家电业务包括添可品牌智能电器和清洁类小家电 OEM/ODM。2019 年科 沃斯品牌服务机器人实现营业收入 36.11 亿元,占总营业收入的比重为 68.0%,是公司最主要的 收入来源。2019年清洁类小家电产品的代工业务实现营收12.66亿元,占总营收的比重为23.9%, 是公司第二大收入来源。2019 年添可品牌智能电器实现营收 2.73 亿元,占总营收比重为 5.1%, 是公司第三大收入来源。——(华金证券刘荆《综合优势突出的扫地机器人龙头》2020-6-2)
风险提示:
行业增长不及预期;竞争激烈导致产品价格下降。



                                 
                                           热点聚焦
                 



美联储未释放新的宽松信号,市场耐心或受考验                  
                                 

※外围市场

1、据万得资讯,北京时间周四(9月17日)凌晨2:00,联邦公开市场委员会(FOMC)公布最新利率决议,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,将贴现利率维持在0.25%不变,符合市场的普遍预期。

评估:相较6 月议息会议,美联储修正了对于经济展望的看法,对短期经济走势更为乐观,或预示进一步加码宽松概率降低。短期没有新的信息进入到市场,美股或存在一定的调整风险,全球市场风险偏好或有所降低。在国内大循环的框架以及经济景气度较高的支撑下,短期留意防御性较强的周期股、金融股。


※经济数据

1、据财联社消息,继晨鸣纸价大涨后,近日亚太森博、山东晨鸣、太阳纸业、大河纸业、江河纸业等纸厂发布涨价函,分别对双胶纸、静电复印原纸、铜版纸等文化纸纸种上调300元/吨,10月1日起再次上调200元/吨。

评估:本轮造纸行业的涨价起始于文化纸涨价,随后其他造纸品种也跟随上涨,造纸行业涨价背后的原因,既有需求端的拉动,也有成本端(进口纸浆涨价)的驱动,另外大厂之间的合并也改善了行业的竞争状况,本轮造纸行业的涨价有望持续


※政策风向

1、据国新办网站,9月16日,国新办就中国科学院“率先行动”计划第一阶段实施进展情况举行发布会。中科院院长白春礼表示,中科院要聚焦关键的核心技术,在光刻机、橡胶轮胎、高端芯片等方面,争取要主动揭榜,发挥多学科的综合和建制化优势。

评估:日前决策层主持召开的科学家座谈会强调要推动重要领域关键核心技术攻关。叠加 “十四五”规划、远景目标有望出台,预计“卡脖子”、“补短板”等创新科技成长方向将持续受到政策催化。作为半导体制造的关键核心设备与材料,光刻机与光刻胶“补短板”需求迫切,未来将持续获得政策扶持,主题性机会值得重视

2、据中国轻工业联合会官网,9月13日,中国轻工业联合会发布了《可降解塑料的分类与标识要求指南》,文件从范围、产品定义和分类、降解性能检测方法、标识要求、标识样式及规范等五个方面对可降解塑料标识提出具体要求。

评估:本次文件有望成为我国可降解塑料行业的规范。目前可降解塑料主要包括PLA、PBS、PBAT、PLA等聚酯类可降解塑料及淀粉基塑料。其中应用最广、产量最大的主要是PLA和PBAT两类可降解塑料,主要上市公司包含金丹科技、金发科技、金明精机等等


※关联市场

1、周四,指数全天窄幅振荡,成交量持续萎缩,科创板集体反抽,快手概念盘中急拉。

评估:整体看,指数冲高回落,两市成交量持续低迷,市场仍是弱势格局。随着国庆长假临近,防御情绪下,预计近期市场仍以弱势震荡为主。操作上,重点把握“十四五”规划及盈利复苏方向。策略上,把握光伏、军工、旅游酒店、消费电子、家具家装、环保以及周期股的机会。


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两市机构资金合计净流出152.62亿元                 
                                 
09月17日,截止收盘,两市机构资金合计净流出152.62亿元,61个行业中有14个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:汽车行业(9.06亿)、电子元件(8.09亿)、化工行业(7.52亿)、材料行业(4.99亿)、航天航空(2.40亿);
机构重点抛售:医药制造(-24.49亿)、酿酒行业(-22.94亿)、券商信托(-21.98亿)、农牧饲渔(-12.45亿)、贵金属(-12.11亿);
个股方面,09月17日机构净流入前五的股票分别为:易事特(4.93亿)、中国平安(4.55亿)、三一重工(3.45亿)、宁德时代(3.09亿)、潍柴动力(2.96亿);
机构净流出前五的股票分别为:贵州茅台(-6.37亿)、中信证券(-5.73亿)、恒瑞医药(-4.83亿)、五 粮 液(-3.80亿)、风华高科(-3.57亿)。


                                 
                                           投资日历
                 



9月18日投资日历                 
                                 
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