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指数大幅杀跌,均衡配置为上3.5-两会开幕

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发表于 2021-3-5 08:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数大幅杀跌,均衡配置为上!》周四(3月4日),A股三大指数集体下跌,创业板指盘中跌逾5%,石油行业逆市领涨。页岩气、可燃冰、赛马概念等板块也涨幅居前,酿酒、超级品牌、转基因等板块领跌,截至发稿,沪指下跌2.29%,深证成指下跌3.61%,创业板指下跌4.93%。
从盘面上看,以白酒为代表的高价白马股在完成反抽之后延续调整态势,很大程度上拖累了指数的下行,而医药生物与新能源板块则成为创业板调整的重灾区。前期暴涨品种的集体下挫,显示出当前市场的机构调仓依旧没有结束,前期获利品种的兑现压力与多杀多压力依旧处于释放当中,抄底要慎重。
指数连续杀跌之后,做空动能正在逐步衰竭。重磅会议窗口期间,预计指数将以稳为主,波动性将会下降。此外,当前小盘股的修复丝毫没有受到指数重挫的影响,因此市场的结构性修复与风格平衡仍会继续。
操作上,注意连续调整的白马股不要盲目抢反弹,因为白马调整的时间尚不充分,未来走势将以反复夯实为主。周期股与错杀小盘股的修复才是当前结构性行情的主要方向,操作围绕风格平衡的思路展开。重点关注:环保、有色、煤炭等方向。



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3月5日情报精选:关注“两会”召开!历年两会的热点有望成为贯穿全年的投资主线                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●全国政协十三届四次会议在京开幕
●全国两会首场委员通道开启
●今年我国将新建1亿亩高标准农田
●2020年保险业偿付能力充足率运行在合理区间

【重要消息】

关注“两会”召开!历年两会的热点有望成为贯穿全年的投资主线
美债收益率上涨引发全球股市下跌
●外交部:外商投资法施行一年多成果显着 引资规模创历史新高
●北向资金全天单边净卖出73.69亿元 创近半年新高
●创业板上市委:3家企业首发申请获通过
●人民币超越美元成为深圳第一大跨境收支货币
●基金重仓股春节后市值蒸发超5万亿

行业概念

1、新能源开发征求意见稿发布,政策明朗助力产业良性发展
相关上市公司:隆基股份(601012)、林洋能源(601222)   

2、OPEC+减产推升油价上行,行业业绩有望周期改善
相关上市公司:石化油服(600871)、中曼石油(603619)
  
3、今年航天发射次数将创新高,产业链公司业绩增长可期
相关上市公司:航天电子(600879)、三角防务(300775)

4、中煤协发布煤炭产量控制目标,行业高质量发展可期
相关上市公司:陕西煤业(601225)、盘江股份(600395)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

光韵达:预计通宇航空能完成承诺业绩
环旭电子:汽车电子业务预计今年营收有较大增长
华维设计:公司省外业务逐年在提高
秋田微:成为具有影响力的人机交互界面与智能控制产品一站式服务商

定增&重组

ST金泰:拟向控股股东定增募资不超1.56亿元
雪天盐业:拟发行股份收购湘渝盐化100%股权
隆基股份:拟16.35亿元收购森特股份27.25%股权
艾比森:拟向第一大股东定增募资不超2.6亿元 将致实控人变更
甬金股份:拟公开发行不超10亿元可转债


业绩与分红

仙鹤股份:2020年净利同比增长62%
巨星农牧:2020年净利同比增长223%
豪悦护理:2020年净利同比增长91%
汉威科技:一季度净利润预增25%-40%
淳中科技:2020年净利同比增长12% 拟10转4派4元
万泰生物:2020年净利同比增长224%


增持&减持

海康威视:股东龚虹嘉近期大宗交易减持1.13亿股公司股份
纳尔股份:股东拟合计减持不超3.01%股份
金刚玻璃:董事长配偶及高管拟增持公司股份
南纺股份:控股股东方面增持 拟累计增持不超1%股份


                        

创业板再遭重挫   油服板块走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、3月4日,近期我们强调当前白马股的反弹是反抽,指数会处在一个反复震荡的过程当中完成企稳。像当前这种一日游式的反弹,对市场整体情绪的修复还需要更多时间,很难谈得上什么真正的持续力。相比而言,小盘股的修复要好很多,独立性与逆势性的特征已经愈发明显。
2、盘面上看,三大指数低开后震荡走低,白酒板块回调,油服板块则大幅拉升,碳中和开始分化,此后指数持续单边下行,创业板指跌超4%,黄白线大幅背离,权重板块表现颓势,个股跌多涨少,三大指数午后持续走弱,碳中和继续发酵,环保板块也有冲高,总体市场权重个股表现萎靡,低价股较为活跃,创业板指一度跌超5%,临近收盘,指数稍显企稳。
3、技术上看,短周期的底背离引发了此次反弹行情,从市场表现,金融周期等低估值领涨,更有一丝维稳之意,毕竟重要会议召开在即;中期看,市场尚未真正企稳,无论是大涨个股的上涨持续性不足还是资金蜂拥流向低估值板块,都凸显出当下投资者态度偏谨慎的一面。
策略上,关注顺周期类、碳中和等主线板块持续性。“两会”窗口期已到,硬科技方向或有政策性利好流出,对以人工智能、基因技术、航空航天、脑科学、光子芯片、新材料等为代表的高精尖科技方向给予关注。
【今日头条回顾】
事件:据金融界,3月4日,石油输出国组织(OPEC)和其他产油国组成的OPEC+正在考虑将减产延长至4月,而不是提高产量,因新冠病毒危机导致石油需求复苏仍然脆弱。
点评:
受消息提振,短线油价大涨。随着疫苗的逐步推广,全球疫情得到控制大势所趋,下游需求有望进入复苏期,叠加OPEC+国家的主动减产以及非OPEC+国家的被动减产,油价中枢有望持续上行。
从需求端来看,截至1月,美国目前整体石油需求相较疫情爆发初期(40%左右的降幅)已基本回到疫情前水平,同比增长0.42%,需求量约1968万桶/天,代表工业生产的柴油销量则有同比将近10%的涨幅,而疫情爆发阶段的柴油销量同比为-20%,由此可以明显看到美国的工业复苏状况。
从供给端来看,OPEC+继续执行减产协议。同时非OPEC+各国由于2020年油价的大幅下滑,也有部分的被动减产,如美国减幅高达20%。目前原油供给已有2020年的“宽松”逐渐转成“紧平衡”状态。
短期来看,OPEC+延续减产提振市场情绪,落实减产将有助于提振油价额外上行。中长期来看,受新冠疫苗接种带来的原油需求持续好转的影响,2021年原油供需将处在基本平衡或紧平衡状态,油价易涨难跌,下有支撑、上有空间,维持油价中枢向上的判断。
具体到A股市场,预计2021年油价中枢向上,考虑到影响石油加工行业的主要不利因素有望在2021年“由负转正”,石油加工行业存在业绩周期改善的预期;同时看好进行低成本业务布局实施规模扩张的头部企业。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.创业板风险快速释放后,反弹不远
2.白酒股下跌速度将放缓
3.关注逆势抵抗小盘股
题材方向:环保、周期股、券商


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年3月4日,两市共77只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少34只。沪深两市全天单边下行,沪指跌2.05%,创业板指跌4.87%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



制造业企稳复苏,叉车行业维持高景气!                 
                                 

工程机械

政策评估:★★★★☆

随着疫情得到控制以及海外疫情持续发酵,我国制造业生产在全球率先复苏,下游需求持续强劲,PMI 持续处于枯荣线以上,需求恢复超预期。与制造业需求密切相关的核心设备如机床、工业机器人、叉车等品类数据在疫情过后销量均快速增长。国内叉车长期市场空间广阔,短期迎来高增长。短期来看,行业高增长的原因主要包括: 1)疫情后国内需求逐步恢复,制造业回暖;2)国外疫情持续恶化,国内出口需求实现 较快增长,驱动制造业景气度进一步提升;3)行业景气度较高的背景下,增购及置换叉车需求增加。

市场评估:★★★☆☆

行业景气确定,板块防御价值凸显。

强势龙头:杭叉集团(603298)

本轮叉车销量景气周期上行始于2019 年Q3,因为疫情年初有所暂缓,随着国内疫情得到有效控制和生产的恢复,叉车销售延续景气周期,预计本轮叉车销量景气有望持续2~3 年。公司2020 年上半年市占率已达26.8%,较2019 年提升4个百分点,呈进一步提升的趋势。

操作策略:浙商证券王华君等在《业绩略超预期,叉车民企龙头市占率持续提升》(2021-2-25)一文中给予 买入 评级。

风险提示:宏观经济及制造业投资增速低于预期;原材料价格大幅波动;行业竞争格局恶化。



                                 
                                           价值掘金
                 



杭叉集团(603298):叉车民企龙头市占率持续提升                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



“十四五”开局之年,该板块受关注,相关投资持续回升!                 
                                 

3月4日,环保板块逆市走强,中材节能、德创环保等强势大涨。

银河证券认为,2021年是“十四五”的开局之年,今年全国两会主题有望围绕“十四五”规划展开。在地方两会上,多省市部署了未来五年以及2021年环保重点工作,作为“十四五”的重要板块,环保行业关注度有望持续上升。

投资观点:

(1)环保相关投资持续回升,未来有望回复疫情前水准(银河证券严明《环保行业二月行业动态报告:两会聚焦碳中和,关注环保投资机会》-20210302)

受疫情影响,2020 年环保相关投资增速明显放缓,而随着“十四五”规划的落地、“碳中和”目标的推进,未来环保相关投资增速有望回复疫情前水准。

2020 年 12 月全国固定资产投资累计增速为 2.9%,同比减少2.5pct,环比增加 0.3pct;基础设施建设(不含电力)累计投资增速为 0.9%,同比减少 2.9pct,环比减少 0.1pct;生态保护和环境治理业投资累计增速为 8.6%,同比减少 28.6pct,环比增加 0.1pct。2020 年全年用于生态保护和环境治理的固定资产投资超过 8,100 亿元,同比增长8.6%。                                           1614856338555357.png

数据显示,环保相关投资同比出现了明显的下滑,但环比已出现好转迹象,数据正在持续回升。

(2)“十四五”开局之年,环保行业关注度持续上升(银河证券严明《环保行业二月行业动态报告:两会聚焦碳中和,关注环保投资机会》-20210302)

在近期召开的地方两会上,多地政府工作报告释放出持续加码绿色发展、做大做强环保产业的信号,部署了未来五年以及 2021 年环保重点工作,“碳”、“修复”、“土壤”、“污染防治”、“绿化”等关键词写入多个省市的政府工作报告中。

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根据往年两会前后环保指数的表现来看,环保指数走势受政策影响较大,利好政策出台时环保指数上涨显著。2016 年“十三五”规划的开局之年,当年两会发布的环保新政策有助于提高市场对环保行业的投资热情。2021 年是“十四五”规划的开局之年,新的五年环保政策也将于两会期间落地,参考 2016 年的情况,两会后环保指数上涨概率较高。

环保行业作为“十四五”的重要板块,伴随着全国两会的临近,关注度有望持续上升,板块表现值得期待。

相关标的(银河证券严明《环保行业二月行业动态报告:两会聚焦碳中和,关注环保投资机会》-20210302盈峰环境、瀚蓝环境、高能环境。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



稀土价格持续走高,概念股炒作不止!                 
                                  有研新材(600206)
所属概念:稀土永磁、新材料
事件驱动:3月2日,南方稀土集团公布的稀土氧化物挂牌指导价显示,氧化铽为970万元/吨-980万元/吨,氧化镝为300万元/吨-305万元/吨;较前一周的挂牌价分别上涨90万元/吨、50万元/吨-53万元/吨。
--技术图解:
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行业前景:
从供需关系来看,随着稀土功能材料高速发展,全球稀土消费量将持续增长,我们预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨,2017-2021全球稀土消费量CAGR为7%。受打黑、环保高压及产量指标等因素影响,我们预计稀土供给将会持续受限,叠加疫情对供给的冲击,供需基本面有望逐步向好,当前稀土价格处于近十年相对低位,稀土行业拐点将显。价格方面,南方稀土公布最新中重稀土氧化物挂牌价格,其中氧化镝挂牌价192万元/吨,较上期上涨2万元/吨;氧化钬挂牌价36.2万元/吨,较上期上涨0.2万元/吨。(中原证券)
核心优势:
公司继续推动稀土材料产业发展,设立有研稀土(荣成)磁性材料研究院,完成了磁板块的关键布局;稀土金属溅射靶材、高纯稀土金属产品持续保持行业领先,产能增长50%,增利明显。新材料方面,2019年公司积极调整光板块及口腔板块产业布局,成为公司新盈利点。(万联证券王思民《靶材稀土产销增长,新材料加速公司盈利》2020-4-20)
风险提示:
靶材产品销售不及预期,稀土价格波动,新材料推进缓慢。

山东药玻(600529)
所属概念:医疗器械、病毒防治
事件驱动:3月1日晚,清华大学与布鲁金斯学会共同举办“快速复苏的正轨:中美新冠疫情防控与治疗合作”论坛,中美公共卫生和医学领域的顶尖专家,就医学和研究合作、疫苗研发等议题展开讨论。国家卫健委高级别专家组组长钟南山表示,今年6月,中国新冠疫苗接种率计划达到40%。
技术图解:
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行业前景:
从行业来看,目前国外医药企业普遍选择中性硼硅玻璃作为药用玻璃的材料,国内药品包装的玻璃瓶大多是即普通钠钙玻璃以及低硼硅玻璃,注射剂一致性 评价 的推进将开启我国药用玻璃产业升级之路。另一方面,原辅包实行关联审评审批制度,药品生产企业将倾向于与倾向选择行业内规模较大、质量较高以及具有品牌优势药包材生产企业进行长期合作 ,包材行业将呈现出强者恒强的态势。(太平洋证券王斌《药用玻璃产业升级龙头和最大受益者》2020-2-21)
核心优势:
公司作为国内药用玻璃行业的龙头企业,是国内最大的模抗瓶生产厂家,规模优势显著,注射剂一致性评价推进有望推动一类瓶销售大幅提速,公司作为一类模瓶独家生产商、一类管瓶潜在自供自产商,将显著受益。公司针对高管的激励政策注重利润总额增长指标,按照不同利润总额增速设置不同的提成比例。(华泰证券张云逸《模制瓶龙头,看好一类瓶放量》2020-4-29)
风险提示:
原材料价格超预期上涨,中硼硅瓶推广慢于预期


方大特钢(600507)
所属概念:特钢
事件驱动:新版钢铁行业产能置换实施办法和钢铁项目备案政策,将更好地指导地方和企业规范钢铁项目建设,确保钢铁总产能只减不增。同时,钢铁行业估值处于历史底部,基本面超预期、分红延续及转型逻辑下有望迎来估值修复行情。
技术图解:
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行业前景:
2019 年江西省 GDP 增速 8.0%,高于全国 GDP 平均增长速度,在各省市中排名第 3;固定资产投资增速累计同比为 9.20%,在各省市中排名第 5。江西省经济的发展潜力将有力的支持建材的需求。近几年江西省启动了一系列基建项目,仅南昌市就有南昌市城市轨道交通(地铁 2 号线仍在施工,3、4 号线已在规划之中),南昌市绕城高架、南昌东高地铁站、过江隧道以及昌吉赣高铁等——(东兴证券罗四维《方大特钢(600507):低成本重构竞争力,高回报期待规模化》2020-3-26)
核心优势:
方大特钢科技股份有限公司是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢生产工艺于一体,具有年产钢 360 万吨能力的钢铁联合企业,同时拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势。公司的产品结构为普钢+汽车用特钢。拥有生铁产能 315 万吨、钢产能 360 万吨、钢材产能 360 万吨,其中 弹簧扁钢为 100 万吨,汽车板簧为 13.5 万吨。公司营业收入和利润贡献主要来自于螺纹钢、优线和弹簧扁钢。螺纹钢和优线近三年的营收和毛利占比 达到65%~80%左右,弹簧扁钢和汽车板簧的营收和毛利占比为20%~60%(仅2015年占比达到56.6%, 由于当年建筑用钢盈利较差)。从盈利能来看,铁精粉的毛利率始终稳定在 40%~60%,盈利能力最强, 但营收占比较低;弹簧扁钢近 3 年的毛利率均值为 37.98%,盈利能力居其次;螺纹钢和线材近 3 年的 毛利率均值分别为 28.38%、26.82%。——(东兴证券罗四维《方大特钢(600507):低成本重构竞争力,高回报期待规模化》2020-3-26)
风险提示:
原材料价格风险;企业运营风险。



                                 
                                           热点聚焦
                 



OPEC+减产推升油价上行,行业业绩有望周期改善                 
                                 

※外围市场

1、据金融界,3月4日,石油输出国组织(OPEC)和其他产油国组成的OPEC+正在考虑将减产延长至4月,而不是提高产量,因新冠病毒危机导致石油需求复苏仍然脆弱。

点评:受消息提振,短线油价大涨。随着疫苗的逐步推广,全球疫情得到控制大势所趋,下游需求有望进入复苏期,叠加OPEC+国家的主动减产以及非OPEC+国家的被动减产,2021年油价中枢有望持续上行,石油加工行业存在业绩周期改善的预期;同时看好进行低成本业务布局实施规模扩张的头部企业


※政策风向

1、据新浪财经,日前中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰表示,今年我国航天发射次数将超过40次,全年发射次数和数量将再创新高;多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务,系我国航天史上首次。

评估:2020年,我国航天发射次数达39次,其中,中国航天科技集团独占鳌头,贡献34次,占总发射量的87.2%;中国航天科工集团完成4次发射,占总发射量10.3%;此外民营火箭企业星河动力也完成1次入轨发射。今年我国航天发射次数和数量再创新高,其中仅航天科技集团就计划安排40余次发射任务,产业链上市公司业绩增长确定性较高

2、据国际能源网,近日,国家能源局综合司发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》,对2021年风电、光伏发电开发建设有关事项进行意见征求。

点评:文件的发布进一步明确“十四五”新能源发展政策预期,利好产业长期良性发展。短期来看,两会窗口,“碳中和”大概率成为焦点议题,相关的风电、光伏、储能、碳交易等概念或反复活跃

3、据新浪财经,3月3日,中国煤炭工业协会发布了《2020煤炭行业发展年度报告》。文件提出了,“十四五”煤炭工业高质量发展的初步思考。主要目标来看,到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。

点评:“十四五”期间,煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变,在国内供应增量有限、进口煤管控常态化的背景下,行业供需总体平稳,集中度有望进一步提高,在煤炭供给侧结构性改革持续深化的背景下,煤炭行业高质量发展可期。目前煤价已经超出市场预期,而板块估值处于历史底部,为煤价上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升



※关联市场

1、周四,市场全天单边下行,创业板指重挫近5%,沪指险守3500点,油服板块逆势活跃。

评估:操作上,注意连续调整的白马股不要盲目抢反弹,因为白马调整的时间尚不充分,未来走势将以反复夯实为主。周期股与错杀小盘股的修复才是当前结构性行情的主要方向,建议大家的操作围绕风格平衡的思路展开。重点关注:环保、有色、煤炭等方向。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出825.03亿元                 
                                 
03月04日,截止收盘,两市机构资金合计净流出825.03亿元,61个行业中有3个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:石油行业(5432.97万)、珠宝首饰(3399.79万)、工艺商品(5.50万)、船舶制造(-1415.92万)、装修装饰(-2411.23万);
机构重点抛售:电子元件(-60.54亿)、医药制造(-54.56亿)、材料行业(-52.97亿)、有色金属(-51.06亿)、机械行业(-49.72亿);
个股方面,03月04日机构净流入前五的股票分别为:中科三环(2.89亿)、农业银行(2.49亿)、盛和资源(2.06亿)、工商银行(1.58亿)、奥特佳(1.56亿);
机构净流出前五的股票分别为:五 粮 液(-22.11亿)、东方财富(-20.39亿)、隆基股份(-18.20亿)、紫金矿业(-16.98亿)、格林美(-16.49亿)。


                                 
                                           投资日历
                 



3月5日投资日历                 
                                 
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