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创业板强势反弹 锂电池板块表现抢眼

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发表于 2021-6-21 08:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板强势反弹 锂电池板块表现抢眼》6月18日,创业板继续震荡反弹接近新高,白酒板块继续跪,好在科技板块的内涵实在是太丰富了。华为疯完、半导体疯,锂电池疯,因此机构抱团的三架引擎还剩一些动力,希望它们能撑到医药股缓过来。不过值得注意的是,科技股炒作的延伸,使得市场调整的压力减小很多,题材股的风险偏好可以就此展开。

盘面上看,大小指数全天分化,沪弱深强格局明显,有机硅板块早盘领涨,半导体芯片延续强势,锂电股继续修复,板块指数大涨近3%创历史新高。新能源车产业链午后掀涨停潮,蓝海华腾等十余股集体涨停,个股涨多跌少。消息面上看,1-5月新能源乘用车批发量刷新当月历史记录。纵观全球市场,新能源车渗透率也再创新高。




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6月21日情报精选:证监会表示8大行为终身“市场禁入”                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●国常会通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》,确定加快发展保障性租赁住房的政策,决定扩大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围。

●香港特首林郑月娥:香港将致力争取于2050年前实现碳中和

●优质粮食工程增加优质粮食超过5000万吨

●我国荒漠化沙化土地面积连续3个检测期缩减

●国家医保谈判药品进入8.4万家定点医药机构。

●1-5月我国期货市场成交量显著增加


【重要消息】

国家能源局:截至5月底全国发电装机容量22.4亿千瓦 同比增长9.5%

深交所:对近期涨幅异常的“飞利信”持续进行重点监控

德勤:今年上半年内地新股发行数量同比翻倍 预计全年将有180-210家企业登陆科创板

千亿解禁洪流来袭 券商股超700亿市值将解禁

●工信部:制定实施“十四五”显示产业规划政策

●六部门发文加强住房租赁企业资金监管 防范企业风险

●三部门联合印发通知 要求加强化肥供应全力保障“三夏”生产

●“发展家庭养老床位”首次纳入民政事业发展五年规划

●中汽协:5月乘用车产销同比小幅下降

●我国新能源汽车数量约占全球总量一半

●中汽协:2022H1汽车芯片供应有望恢复正常

●价格上涨逾两倍 多晶硅新玩家携百亿资本涌入

●集装箱运价指数一年涨3倍 中国到欧洲美国航线价格涨5倍

●国家外汇管理局:5月银行结售汇顺差1468亿元人民币

●银保监会放大招 银行理财现金管理类产品监管“靴子”落地

●央行主管报纸:没有根据的所谓流动性预测可以休矣

●证监会发布《证券期货业结算参与机构编码》等五项金融行业标准

●证监会:8大行为终身“市场禁入”

●证监会:将研究推出碳排放权相关的期货品种;适时启动其他类型机构从事财务顾问业务的评估工作;修订后的《证券市场禁入规定》7月19日起实施;执业质量差、管理混乱的审计机构正逐步出清;依法处理上海瀛翊涉嫌违规减持事件;将配合修改虚假陈述司法解释;从严打击审计的违法违规行为;对违法违规行为实行零容忍的要求 落实好新证券法行政处罚法

●证监会核发2家公司IPO批文 上周共有12家公司获得批文

●创业板上市委:家联科技等三公司首发获通过

●北京推私募股权投资企业服务机制 将解决被投企业高管医疗、住房、户口和子女教育等需求

●《北京市2021年能源工作要点》印发 今年优质能源消费将达98%以上

●上海集中供地首日出让38幅地块 成交总价482.7亿元

●海南自贸港首批重点园区土地征收成片开发方案获批

●广州拟出台政策措施 为受疫情影响企业纾困减负

●四川在6月20日前关停26家“挖矿”企业

●浙江出台七大举措支持山区26县实现共同富裕

●四川省发展和改革委发布生猪价格中度下跌预警公告

●日本央行行长黑田东彦:日本央行不排除未来购买绿色债券

●俄外交部:俄罗斯将于12月18日退出《开放天空条约》

●Canalys:2021年智能手机的出货量预计增长12%


行业概念

1、海口市加快免税企业入驻步伐, 具备品牌资源优势的企业最为受益

相关上市公司:中国中免(601888)、王府井(600859)

2、5月新能源车依旧表现亮眼,产业链高景气延续

相关上市公司:当升科技(300073)、容百科技(688005)

3、国常会两大举措保障粮食生产,种植板块或有修复

相关上市公司:交通银行(601328)、兴业银行(601166)

4、存款利率下行是必然趋势,短期利好银行息差改善

交通银行(601328)、兴业银行(601166)



个股情报


新股申购:雷尔伟、漱玉平民、威高骨科、利元亨、星辰科技(三板)

新股上市:阳光诺和

可转债申购:节能转债

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

航天晨光:公司为“神舟十二”号提供了部分配套金属软管

飞荣达:已取得荣耀的供货资质 提供导热散热及电磁屏蔽相关产品

ST天山:育肥和育种系当前重点业务 核心布局新疆、内蒙古等优势区域

申万宏源:进一步完善财富管理体系 加快向财富管理转型

*ST德新:董事会正在积极主动采取措施坚定信心

新疆火炬:管理层对自身发展前景充满信心

渤海租赁:积极应对航司破产、重组等风险事件

中油资本:正积极探索相关新能源业务如氢站建设等

国统股份:加大科研投入力度 提高产品技术水平

西部建设:强化节能减排和污染治理 加快绿色发展转型

北新路桥:渝长项目已加大施工投入 确保项目尽快进入运营期

*ST百花:提升公司在医药大健康行业市场规模

中粮糖业:全力抓好改革三年行动实施方案落地

新疆众和:铝价上涨对盈利能力有积极影响

金风科技:将和京东共同成立新能源合资公司

*ST西域:计划建设综合网络平台建设 加强天池等4景区联动

立昂技术:移动增值业务已在贵州布局 持续关注大数据业务机会

新研股份:将以“军工+农机”双主业为重点持续拓展市场

中泰化学:公司上半年纺织业务产销正常

国际实业:生物柴油项目目前尚需对工艺进行进一步改造

天康生物:正在积极推进动物疫苗业务

熙菱信息:博士后科研工作站挂牌 研究5G+视综等领域


定增&重组&转债

威孚高科:拟1.5亿元投资车联天下 将持其9.32%股权

桂冠电力:获长江电力二次举牌 持股达10%

晶丰明源:筹划收购南京凌鸥部分股权 6月21日开市起停牌

中路股份:第一大股东终止向动力谷转让股份

神驰机电:拟参与三华工业破产重整并收购其100%股权

东北制药:东药集团及一致行动人拟协议转让18.91%公司股份

ST同洲:终止出售资产

香飘飘:公开发行可转债批复到期失效

安井食品:拟以合计7.17亿元受让新宏业食品71%股权

星星科技:终止定增事项 将择机重新申报

ST尤夫:公司进入预重整程序

正业科技:实控人拟变为景德镇市国资委 21日复牌

康芝药业:3.77亿元转让广东康芝医院管理公司100%股权

传化智联:终止转让漳州传化公路港100%股权

澄天伟业:终止参与竞买深银联易51%股权

江苏雷利:筹划发行股份购买资产 股票停牌

润邦股份:实际控制人拟变更为广州市政府

众兴菌业:拟收购圣窖酒业100%股权

西宁特钢:控股股东筹划引进战略投资者等重大事项

特锐德:子公司特来电拟引进战略投资者


重大投资&合同

泸州老窖:拟2亿元实施泸州老窖酿酒基地工程技改项目

柯力传感:拟投资约8亿元设立全资子公司实施智能仪器暨工业物联网项目

粤水电:中标4.53亿元工程项目

深科技:拟变更对外投资及整合消费电子相关业务

交建股份:中标1.83亿元施工项目

川金诺:终止河里湾公司承接工业弃渣场集中处理工程项目

龙元建设:中标2.3亿元房建及配套工程施工项目

隧道股份:拟5亿元设立子公司 整合数字业务资源

福然德:签订新能源汽车板生产基地项目投资协议书

申通地铁:出资2450万元与上海电气设立合资公司

特发服务:近一年与华为系公司签订经营合同超10亿元

闽东电力:将在柘荣县、古田县开展新能源业务

特变电工:子公司引入战投对10万吨多晶硅项目投资建设主体增资扩股

晶澳科技:3.15亿元增资内蒙古新特 保障多晶硅料稳定供应

英科医疗:拟3.08亿美元镇江投建智能康复器械产业园

ST中捷:与浙江苏强格液压签订战略合作协议

华森制药:拟参股尚医科技 并获得特医食品大中华区相关授权

亿纬锂能:拟投2000万元参与特来电增资扩股

中工国际:签署11.96亿美元重大合同


业绩&分红

中核钛白:上半年净利同比预增150%-200%

鞍钢股份:预计上半年净利同比增长约860%

中原内配:上半年净利预计同比增长60%-80%

贵州茅台:2020年度权益分派10派192.93元 股权登记日为6月24日

圆通速递:5月快递产品收入同比增长23.99%

富春股份:《仙境传说RO:新世代的诞生》港澳台上线后确认收入1.49亿元

顺丰控股:5月速运物流业务营业收入同比增长18.16%

韵达股份:5月快递服务业务收入同比增长22.79%

申通快递:5月实现快递服务业务收入同比增长6.39%


增持&减持&回购

国电电力:回购方案实施完毕 累计耗资约12亿元

金禾实业:拟5000万元-1亿元回购股份

蓝光发展:终止回购公司股份

*ST绿庭:控股股东拟增持B股 18日已增持16.6万股

中环股份:拟2.8亿元至3.3亿元回购股份

传化智联:拟将回购注销对应补偿股份约2.35亿股

晶科科技:碧华创投拟减持不超2%股份 晶科转债转股价下修为5.48元/股

超频三:四名股东拟合计减持公司不超4.35%股份

友讯达:多名股东拟合计减持不超2.33%股份

浩丰科技:实控人拟减持不超1%股份

德马科技:股东北京基石拟清仓减持

利尔化学:股东中通投资拟减持不超过2%股份

万隆光电:持股1.57%股东华凯投资拟清仓减持

苏州固锝:控股股东拟减持不超3%股份

顾地科技:董事拟减持公司不超1.2%股份



                        

创业板强势反弹   锂电池板块表现抢眼                 
                                  【盘面要点回顾】
1、6月18日,创业板继续震荡反弹接近新高,白酒板块继续跪,好在科技板块的内涵实在是太丰富了。华为疯完、半导体疯,锂电池疯,因此机构抱团的三架引擎还剩一些动力,希望它们能撑到医药股缓过来。不过值得注意的是,科技股炒作的延伸,使得市场调整的压力减小很多,题材股的风险偏好可以就此展开。
2、盘面上看,大小指数全天分化,沪弱深强格局明显,有机硅板块早盘领涨,半导体芯片延续强势,锂电股继续修复,板块指数大涨近3%创历史新高。新能源车产业链午后掀涨停潮,蓝海华腾等十余股集体涨停,个股涨多跌少。消息面上看,1-5月新能源乘用车批发量刷新当月历史记录。纵观全球市场,新能源车渗透率也再创新高。5月欧洲九国新能车销售14.8万辆,渗透率提升至17.5%,全年销量有望超过200万辆;美国Q1市场实现销量12.5万辆,渗透率上升至3.2,多项新政刺激下,预计2021年销量有望超过60万辆。
3、短期市场可能围绕3500点左右进行震荡,后续方向选择仍然需要成交量的确认。操作上看投资者可合理安排仓位,选择活跃度较高的品种进行短线操作,等待市场做出方向性选择后再进行跟随操作。
策略上,聚焦业绩可持续板块,聚焦“中国优势”。关注新能源车、碳中和、军工、科技等业绩具有长期高增长的板块,关注物联网、机械、大炼化、LED等业绩具备阶段性亮点的板块。
【今日头条回顾】
事件:根据乘联会数据显示,1-5月新能源乘用车批发85.7万辆,同比增长253.3%;1-5月新能源车零售77.6万辆,同比增长235.7%,刷新当月历史记录。
点评:
5月国内新能源车销量创下有史以来最高的5月销量,显示行业高景气不减。
车型方面,1)5月电动车高端车型占比持续提升,A00级、A级和B级车销量占比分别为26%、21%和24%。2)Mini EV、Model Y、Model 3、长安奔奔EV、AION.S 分别销售29706、12728、9208、8370、6752辆,为5月国内新能车销量前五名。
车厂方面,比亚迪5月销量31908辆,比亚迪秦PLUS系列销量大幅增长,预计随着DM-i的产能持续爬坡,产销有望持续向上。另外,5月新势力造车市场持续火热,蔚来、小鹏、理想、哪吒和零跑实现销售6711、5686、4323、4508、3195辆。
纵观全球市场,新能源车渗透率也再创新高。5月欧洲九国新能车销售14.8万辆,渗透率提升至17.5%,全年销量有望超过200万辆;美国Q1市场实现销量12.5万辆,渗透率上升至3.2,多项新政刺激下,预计2021年销量有望超过60万辆。
展望后市,全球碳中和背景下,大力发展电动车势不可挡,欧洲政策严格且历年目标完成率高,中国减排斜率最为陡峭,而美国政策迎来明显拐点,电动车迎来中美欧三重共振,中欧等核心经济体电动车渗透率迈过10%,迈向10%→20%→50%。
具体到A股上,短期看,国内中下游排产均较为饱满,确定性强,二季度将延续快速增长态势,电池、车厂持续受益;长期看,未来5-10年行业将保持高增速,成长空间巨大。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.科技股内涵延续支撑市场情绪
2.短期市场流动性环境减弱
3.关注医药股能否重新企稳
题材方向:军工、工业互联网、医药


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年6月18日,两市共76只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加1只。沪深两市全天表现分化,沪指跌幅0.01%,创业板指涨幅1.59%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



政策加码粮食生产,该板块迎修复窗口!                 
                                 

农业种植

政策评估:★★★★☆

决策层6月18日主持召开国务院常务会议,决定针对今年以来农资价格较快上涨对实际种粮农民一次性发放补贴;决定扩大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围,增强农民抵御风险能力。据测算,以上两种保险的保障水平最高可达到相应品种种植收入的80%,将有望增强农民抵御灾害风险与应对价格波动的能力,显著提升农民种粮积极性,利好种植链需求。

市场评估:★★☆☆☆

利好刺激,概念股或有超跌修复。

强势龙头:荃银高科(300087)

2020年12月,中化现代农业成为公司控股股东,国务院国有资产监督管理委员会成为实际控制人。中化现代农业计划通过整合相关产业资源,助力荃银高科成为具有行业领军品牌影响力的种业科技公司。公司有望借力中化和先正达,实现跃进式发展。根据我国国审评定数据,荃银品种米质表现优异,符合未来居民消费习惯升级趋势,市占率有望从 10%提升至 20%,进一步拉动公司水稻业务销售收入增长。

操作策略:西南证券徐卿等在《种植业高景气,未来发展可期》(2021-4-28)一文中给予 买入 评级。

风险提示:市场竞争或加剧、公司产品销售或不及预期、疫情或加剧。



                                 
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荃银高科(300087):种植业高景气,未来发展可期                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



行业回暖明显,景气度有望继续提升!掘金这一细分领域潜力                 
                                 

6月18日,锂电池板块强势上涨,华友钴业、天赐材料领涨。

开源证券认为,2021H1锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。

投资观点:

(1)5 月动力电池装机量同环比均呈现上涨(华宝证券杨宇《5 月动力电池装机量环比再度回升,LFP 份额持续增长》-20210617)

根据 GGII 数据,5 月动力电池装机电量为 9.8GWh,同比增 165.8%,环比增长 6.7%,装机量整体同环比均呈现上涨的趋势,市场回暖明显;其中三元电池共计装车 5.22GWh,同比上升95.3%,环比上升1%;磷酸铁锂电池共计装车4.52GWh,同比上升458.6%,环比上升41.2%。

从各电池企业装机量来看,宁德时代虽继续霸占龙头地位但市场份额出现下滑,比亚迪销量回暖缩小和宁德时代的差距,传统车企逐步发力中航锂电排名第四。此外二线厂商发力市场竞争格局向头部集中,主流车企电动化布局下龙头电池厂商竞争压力加大

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随着主流电池厂商(宁德时代、LG、国轩高科、亿纬锂能)的产能扩张,对于中游电池材料的需求和订单锁定也是日益重要,从宁德时代和天赐材料签订电解液大单锁定其 55%的产能就可以看出,下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛。

(2)磷酸铁锂电池市场增长迅速,在储能领域潜力大(招商证券游家训等《铁锂电池快速增长,上游磷酸铁可能阶段性供给受限》-20210610)

凭借成本和循环性能优势,磷酸铁锂电池在储能和中短续航里程车型中具有优势,未来可能是这两个领域主选路线。

在车用领域,商用车市场铁锂占比超过 95%,一直是铁锂应用的主战场;近 2 年 CTP、刀片电池、材料掺杂改性、表面包覆等电池结构和电化学体系的创新与优化大幅推广,铁锂在乘用车领域占比由 2019 年的 6%左右提升至今年前 4 月的 29%,未来铁锂电池有可能在中短距离续航的乘用车型中占据很重要的位置。

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同时,随着可再生能源占比持续快速提升,未来的电网将面临巨大挑战,储能可能成为未来投资主要方向之一,铁锂电池应该是最有竞争力的短时储能方式,这将是一个新的巨大的潜在需求领域

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相关标的(招商证券)宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、新宙邦。

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                                           深度调研
                 



神舟十二号载人飞船发射成功,概念股有望持续催化!                 
                                  航发动力(600893)
所属概念:军工航天、大飞机
事件驱动:神舟十二号载人飞船于6月17日9时22分发射,是空间站阶段首次载人飞行任务,此次发射意味着我国空间站建设进入关键阶段。
技术图解:
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行业前景:
从国产补位角度来看,CJ-1000是我国大型客机发动机重大专项的主承制单位——中国航发商用航空发动机有限责任公司设计的国产发动机型号,于2007年立项,是未来装配国产大飞机的唯一国产动力。该发动机在2012年的珠海航展首次以模型姿态亮相,根据工信部2018年5月18日公告,CJ-1000AX(验证机)首台整机在上海成功点火试车。对于CJ-1000发动机何时可以商用,目前官方并没有给出时间表。但根据国际上其他航空发动机的研发周期显示,一台全新的发动机从立项研发到应用,少则10年,多则30年或更甚。周期一般是其应用的飞机型号的一倍。如果C919要使用2007年立项的国产CJ-1000发动机,保守估计时间会在2025-2030年之间。(中航证券张超《聚焦航发主业显著,产品调整蓄势待发》2020-4-21)
核心优势:
航发动力是我国唯一的全类型航空发动机总装制造企业。随着新型军机列装加速和国产航发技术的全面成熟,以及航发维修保障后市场的崛起,公司业务将进入高增长期。(浙商证券武雨桐《经营性现金流大幅改善,即将迎来高增长期》2020-4-24)
风险提示:
产品交付不达预期。
游族网络(002174)
所属概念:游戏、云游戏
事件驱动:2021年5月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金超过2.64亿美元,相较2020年5月增长13%,蝉联全球手游畅销榜冠军。腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》以2.58亿美元的收入位列榜单第二名,相较去年5月增长5.2%。
技术图解:
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行业前景:
展望后市,对游戏内容供应商,云平台拓展游戏渠道,利好游戏研发及发行;云游戏流量消耗较大,根据谷歌 Stadia 公布的云游戏服务情况,4G 条件下游戏消耗流量最低已达到 4.5G/小时,5G 时代更高清的画面流量消耗将越高,因而是网络运营商力推的应用;同时,云游戏是差异化服务的主要方向之一,也是终端厂商的布局重点。我们认为网络环境的变革和用户需求的转变,将对云游产生正面影响。在行业的迭代之中,用户的游玩体验将得到全方位的提升,随之为行业带来新增量,产业链各方均将在其中受益。(东吴证券)
核心优势:
公司与华为签署合作框架协议,双方将联手开展云游戏合作,共同开拓云游戏行业市场。后续双方将共同推进云游戏解决方案并发布云游戏产品,包括 ARM 安卓云游戏和 PC 云游戏等。公司三季报接近前期预告下限,但单季度已有所改善,后续《山海镜花》、《少年三国志 2》、《荒野乱斗》等头部产品表现可期。(东吴证券)
风险提示:
版号发放不及时导致游戏无法及时上线、已上线游戏表现低于预期、页游流水萎缩、海外推广遇阻、行业监管收紧等风险。

兆易创新(603986)
所属概念:半导体概念
事件驱动:据集微网报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛,部分进口产品的交期长达52周,国产产品的交期长达三个月。
技术图解:
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行业前景:
根据智研咨询数据,2019 年全球NOR FLASH 市场规模约为27.64 亿美元,预计到2022 年达到37.24 亿美元,年均复合增速为10.45%。基于对5G 基站、物联网、穿戴式电子产品的广泛需求,全球NOR Flash厂商满载运营,市场对NOR Flash 需求持续旺盛。根据IC Insights 预测,随着嵌入式系统广泛应用、物联网万亿级市场持续发展,设备接入量以数百亿计算,未来MCU 出货量将持续上升,2022 年全球MCU市场规模达239 亿美元,单位出货量将以11.1%的复合增长率增长。我国存储芯片发展较晚,全球DRAM、NOR Flash、NAND Flash 市场被韩国、日本、美国企业所占据,存储芯片主要依赖于进口。目前中国大陆地区的企业在相关领域内的市场份额仍然较低,有望通过国家政府层面的大规模投资快速发展,国产替代空间广阔。——(中泰证券胡杨《立足存储外延发展,景气度大年有望加速成长》2021-05-06)
核心优势:
兆易创新成立于2005年,是一家领先的Fabless模式的半导体公司,致力于开发先进的存储器技术和IC解决方案。公司在多个国家和地区均设有分支机构和办事处,营销网络遍布全球,为客户提供优质便捷的本地化支持服务。目前兆易创新有三大主营业务,存储芯片销售、微控制器类以及传感器类,核心产品线为FLASH、32位通用型 MCU及智能人机交互传感器芯片及整体解决方案,公司产品以“高性能、低功耗”著称,为工业、汽车、计算、消费类电子、物联网、移动应用以及网络和电信行业的客户提供全方位服务。根据官网资料,公司的SPI NOR FLASH&#174;在国内市场占有率排名第一,同时公司也是全球排名前三的供应商之一,累计出货量超130亿颗,年出货量超28亿颗;公司的MCU作为中国32位通用MCU领域的主流产品,以24个系列350余款产品选择,覆盖率稳居市场前列,累计出货量超过4亿颗。另外,公司的触控和指纹识别芯片广泛应用在国内外知名移动终端厂商,是国内仅有的两家的可量产供货的光学指纹芯片供应商之一。——(中泰证券胡杨《立足存储外延发展,景气度大年有望加速成长》2021-05-06)
风险提示:
新产品推出不及预期;限售股份解禁风险;原材料涨价风险。


                                 
                                           热点聚焦
                 



存款利率下行是必然趋势,短期利好银行息差改善                  
                                 

经济数据

1、据新华社,财政部17日发布数据显示,5月份,全国一般公共预算收入同比增长18.7%,;今年前5个月全国一般公共预算收入同比增长24.2%,比2019年同期增长7.3%,一般公共预算支出同比增长3.6%

点评:剔除基数效应后,5月财政收入较2019 年同期增速10.0%放缓至6.8%,财政支出较2019 年同期3.8%降至-1.1%,显示5月财政收支均放缓,目前财政政策维持适当中性,也意味着下半年财政发力空间较大。具体到A股市场,新基建及老旧小区改造有望是财政支出的重点方向,相关受益概念值得留意。


政策风向

1、据央视新闻,决策层618日主持召开国务院常务会议,决定针对今年以来农资价格较快上涨对实际种粮农民一次性发放补贴;决定扩大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围,增强农民抵御风险能力。

点评:本次会议决定今年在全国13个粮食主产省份,对500个产粮大县实施稻谷、小麦种植完全成本保险,并实施玉米种植收入保险。据测算,以上两种保险的保障水平最高可达到相应品种种植收入的80%,将有望增强农民抵御灾害风险与应对价格波动的能力,显著提升农民种粮积极性,利好种植链需求。短期来看,政策利好提振,种植板块(种子、化肥、农机等)情绪或有所修复。中长期看,全球粮价高位运行,种植链上行周期不改。

2、据新浪财经,6月初,市场利率定价自律机制工作会议在京召开,审议通过了优化存款利率自律管理方案。审议决定拟调整存款利率上限,并将定价方式由上浮倍数改为加点。具体执行尺度,由各地自律机制自行确定。

点评:分析认为,存款报价由“基准利率*上浮比例”调整为“基准利率+基点”,这意味着一年期及以上存款利率或出现下调。以1 年期为例,若按照最高上浮50%来看,调整前利率上限为2.25%,调整后上限仅为2%;3 年期存款利率或将同样下调。短期银行息差或将迎来利好。一年期以上存款占比更高的银行,其存款成本下行或更加明显,相关受益概念值得留意

3、据联社,2021世界显示产业大会在合肥举行。工信部副部长王志军表示,工信部将扎实推进我国新型显示产业高质量发展。制定实施十四五显示产业规划政策,注重资源要素集聚和整合,推动产业向价值链中高端跃进。

点评:目前大部分显示材料国产化水平偏低,市场空间及潜力较大。大陆面板材料厂商在经过多年的技术积累及发展后,部分龙头企业具备了较强的发展潜力及竞争力。随着全球面板产业逐步向中国转移,国产材料厂商将有望在国产化过程中持续受益,未来几年将会是国产显示材料发展的黄金时期。在国产化进程下,建议关注细分赛道龙头厂商。


关联市场

1、上周,A股高位回落,沪综指全周下滑1.8%

评估:总体来看,随着热钱流入的放缓甚至是向下拐点的出现,机构抱团的三大核心品种相继进入调整和分化,抱团品种对于市场的牵引力与驱动力均在减弱,这种背景之下,指数面临一定的震荡整固需求。策略上,把握军工、金融、影视娱乐等方向。


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消息面利好A股市场

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消息面一般影响A股市场

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消息面利空A股市场


以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!




                                 
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今日申购的新股是:利元亨(688499)

新股申购详情:利元亨此次发行总数2200万股,网上发行为561万股,发行市盈率27.44倍,申购代码为:787499,申购价格:38.85元,单一帐户申购上限5500股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司的主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案,主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一,已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时,积极开拓汽车零部件、精密电子以及安防等行业的优质客户,提升在智能制造装备行业的地位。

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投资要点:

(1)重视研发积累和技术创新,研发投入占比较高(招股说明书)

公司专注于智能制造装备技术研发及工艺开发、产品设计等,将研发积累和技术创新放在企业发展首位。经过多年的积累,公司已形成了完善的研发体系,建立了高素质的研发团队,积累了丰硕的研发成果。报告期内,公司研发投入分别为7,306.60 万元、12,569.01 万元和 16,412.01 万元,占同期营业收入的比例分别为10.88%、14.14%和 11.48%,占比较高。

(2)掌握多项核心技术,与知名厂商建立稳定合作关系(华鑫证券魏旭锟《高端装备系列之一:利元亨》(2019-4-4))

公司已经掌握了智能控制、机器视觉与人工智能、机电联合仿真、远程运维、主动力控、激光、焊接、封装等核心技术。公司具备为客户提供工厂自动化整体解决方案的能力,相关产品在下游组装、装配、检测、包装等工业制造环节达到先进水平,能满足多行业、跨领域客户的需求。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一,已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司积极开拓汽车零部件、精密电子以及安防等行业的优质客户,提升在智能制造领域的行业地位。公司已经与爱信精机、Multimatic、富临精工、凌云股份、联想电子、西门子西伯乐斯等下游行业知名企业建立了稳定的合作关系。

(3)拥有跨领域应用优势(招股说明书)

行业内企业多专注于下游某一行业部分生产环节的定制化设备,难以跨行业批量复制生产。公司拥有多个应用领域的非标定制化项目经验,并致力于积累可以在不同下游行业应用的标准化技术,从而拥有跨领域应用优势。公司通过将不同领域的设备经验分解成不同工艺平台,将工艺平台逐渐沉淀为标准化平台,在标准化工艺平台的基础上,进一步将内部的技术模块形成通用技术,从而实现同一技术或模块在不同下游领域的灵活运用。目前公司拥有 15种工艺平台,随着未来应用项目的增多,公司沉淀出的工艺应用将进一步增多,在为不同下游行业提供解决方案时具有更加专业化的优势。



                        

两市机构资金合计净流出98.69亿元                 
                                 

截止6月18日收盘,两市机构资金合计净流出98.69亿元,61个行业中有18个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:汽车行业(38.15亿)、航天航空(7.24亿)、输配电气(7.12亿)、券商信托(6.99亿)、安防设备(6.63亿);

机构重点抛售:酿酒行业(-45.37亿)、软件服务(-17.92亿)、银行(-16.32亿)、医药制造(-13.38亿)、煤炭采选(-10.97亿);

个股方面,06月18日机构净流入前五的股票分别为:京东方A(10.26亿)、长安汽车(10.18亿)、比亚迪(9.04亿)、宁德时代(6.07亿)、财达证券(5.78亿);

机构净流出前五的股票分别为:五 粮 液(-10.27亿)、泸州老窖(-9.48亿)、舍得酒业(-9.40亿)、中国平安(-7.66亿)、韦尔股份(-6.99亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(6月21号)                 
                                 
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