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特斯拉签镍供应协议,稀有金属提价预期强

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发表于 2021-7-27 09:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数共振下跌 抱团白马遭遇重挫》7月26日,创业板的高位放量滞涨,终于还是引来了更大的抛盘压力,而主板与创业板的共振下跌,也让市场的整体风险偏好受到压制。好在主板在年线附近找到了支撑,创业板虽然跌幅较大,但依旧维持在关键的30日均线附近,显示下方机构的承接意愿仍然较强。本周市场将迎来年中政治局会议,以及美联储的重磅会议,预计市场的情绪波动仍会继续。

盘面上看,大小指数全线回调,沪指失守3500点,创业板指午后一度暴跌5%,随后探底回升跌幅收窄。MiniLED板块继续活跃,瑞丰光电一度封板,军工股表现强势,上海瀚讯等多股涨停。教育、医美、白酒等大消费板块全面重挫,教育股中豆神教育等10余股跌停或跌超10%,白酒股中酒鬼酒等多股跌停,贵州茅台大跌5%,医美股华熙生物等跌超10%,个股更是一片惨绿,两市超3300股下跌,成交超1.4万亿。




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7月27日情报精选:财政部完善住房租赁有关税收政策                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●抗洪抢险救灾和防汛工作视频会议:预拨中央财政预备费几十亿元 支持受灾严重地区

●全国政协召开“积极应对人口老龄化,促进人口均衡发展”专题协商会

●发改委下调油价 加满一箱油少花4元

●多部门联动 河南生产生活秩序加速恢复

●我国发布首张跨境服务贸易负面清单

●上半年全国生态环境质量持续改善

●2020年经济发展新动能指数比上年增长35.3%

●上半年全国新办涉税市场主体累计达624.3万户

●国家医保局深化医保服务“最多跑一次”改革

●2025年我国基本建成农村寄递物流体系

●四部门联合部署全国城市地铁安全防范工作

【重要消息】

外汇局:进一步扩大私募股权投资基金跨境投资试点范围

崔东树:上半年在海外疫情冲击下中国汽车出口市场持续走强

重点房企买地金额被纳入监管:不得超年度销售额40% 包含收并购支出

无锡:建立二手住房成交参考价格发布机制

合肥调整新房摇号销售政策

●中美天津会谈后谢锋副外长举行吹风会:已向美方提出两份清单

●全国政协委员:探索渐进式延迟退休年龄政策

●全国政协委员:降低生育、养育、教育成本 改变生育意愿下降趋势

●财政部完善住房租赁有关税收政策

●财政部:上半年全国发行地方政府债券33411亿元

●商务部延长对原产于美国的进口聚苯醚反补贴调查

●发改委:近期猪粮比价连续回升 进入二级预警区间

●交通运输部:各地要进一步深化桥梁安全耐久工作

●发改委发布通知:做好2021年能源迎峰度夏工作

●发改委发布通知:做好2021年能源迎峰度夏工作

●七部门:不得将“最严算法”作为外卖送餐员考核要求

●生态环境部:正在研究制定《中央生态环境保护督察整改工作规定》

●生态环境部:加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体管控

●四部门联合部署城市地铁安全防范工作 强调要及时做好信息发布等工作

●7月中旬钢材社会库存1194万吨 环比上升2.4%

●上半年全国社会物流总额150.9万亿元 同比增长15.7%

●截至2020年末消金公司资产规模达5246.49亿 首次突破5000亿元

●银保监会:各家银行已为河南准备救灾资金810亿元

●中基协:截至6月底公募基金资产净值合计23.03万亿元

●上海市政府常务会议同意《上海市建设国际消费中心城市实施方案》

●发改委地区司组织赴安徽省开展产业转移专题调研

●深圳开出首张区块链《代理出口货物证明》 区块链技术首次应用于出口退税

●广州正式试点本外币合一银行结算账户体系

●贵州118个重大工业项目集中开工

●蚊媒传染病进入传统高发季节 广州海关查获多起输入性蚊媒传染病例

●厦门:加快发展保障性租赁住房 年底前有3万套可投入运营

●上半年上海外贸进出口总值1.88万亿元 同比增长19%

●上海“半年报”:集成电路出口746亿元 同比增长近8%

●墨西哥对华盘条启动反倾销日落复审

●日本盐野义制药启动口服新冠治疗药临床试验

行业概念

1、2025年储能装机目标明确  产业链有望加速走向成熟

相关上市公司:阳光电源(300274)、盛弘股份(300693)

2、上海楼市调控再升级,房住不炒定位继续巩固

相关上市公司:保利地产(600048)、金地集团(600383)

3、5G行业应用发展提速,下游产业链迎投资机会

相关上市公司:新易盛(300502)、广和通(300638)

4、鸿星尔克销量狂增52倍,国潮消费情绪再次升温

相关上市公司:森马服饰(002563)、海澜之家(600398)

个股情报

新股申购:本川智能、绿岛风、厦钨新能

新股上市:和达科技

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

利通电子:公司和实控股东、董监高人员与叶飞爆料股价操作案无关联

中源家居:公司和控股股东、实控制人、董监高与股价操纵案无直接关系

普联软件:已开展区块链技术的应用研究,并形成多项软件著作权

定增&重组&转债

华联综超:筹划重组上市 拟并购创新金属

新天绿能:非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过

华旺科技:拟定增募资8.2亿元 扩建特种纸生产线

北方华创:非公开发行股票申请获证监会审核通过

哈投股份:拟收购太平供热100%股权 做强热电业务

新亚制程:与格力金投战略合作 控股股东拟转让公司10%股份

长城证券:拟定增募资不超100亿元

泰胜风能:凯得投控将成为控股股东

深圳能源:拟与子公司共同收购珠海洪湾51%股权

合力泰:无锡蓝沛拟引入投资者 公司或失控制权

新诺威:拟收购石药圣雪100%股权 复牌

菲达环保:拟收购紫光环保63%股份及象山环保51%股权 复牌

长城军工:筹划非公开发行股票 控股股东承诺参与认购

重大投资&合同

普洛药业:全资子公司与联邦制药签订合作框架协议

中泰股份:签订一套液化天然气工艺设备采购及安装PC承包工程商务合同

迪威尔:拟投建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目

明泰铝业:拟投资36亿元建70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目

粤电力A:拟120亿元投资开发300万千瓦光伏发电项目

中利集团:与华电河北分公司签订战略合作框架协议

可立克:不少于2亿元投建变压器、电源等生产项目

嘉寓股份:预中标5个“光热+电”清洁取暖项目

美畅股份:投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

中润资源:紫金矿业拟投资公司矿产项目

容百科技:获孚能科技高镍三元正极材料长期采购订单

黑猫股份:拟投建1×4 万吨/年硬质炭黑生产线项目

国轩高科:拟投建年产20万吨高端正极材料项目

中山公用:联合体中标中山市未达标水体综合整治工程第三标段项目

业绩&分红

东北证券业绩快报:上半年净利同比增5.55%

百润股份半年报:上半年净利3.69亿元 同比增长74%

保隆科技:半年度净利预增77.32%至112.78%

清溢光电:上半年净利预降46.08%到51.14%

微光股份业绩快报:半年度净利1.03亿元 同比增7.1%

华阳股份:上半年净利同比预增51%到71%

建龙微纳:上半年净利升100.56%至1.02亿元

诚志股份半年报:上半年净利7.39亿元 扭亏为盈

瑞茂通:上半年净利预增84%至104%

生益科技:半年度净利润预增70%-72%

生益电子:上半年净利预降56.57%到57.24%

海大集团半年报:上半年净利15亿元 同比增长39%

东方精工:半年度净利同比增长50%

卫星石化半年报:上半年净利21亿元 同比增长348%

信安世纪:半年度净利同比增长484%

纳思达业绩快报:上半年净利同比增24.39%

双塔食品:2021年订货会订单货款同比增24.88%

增持&减持&回购

TCL科技:2021年回购社会公众股份实施完成 累计回购6.29亿元

仁和药业:拟1亿-2亿元回购股份

格力电器:已累计回购股份1.21亿股 耗资62.33亿元

中顺洁柔:26日耗资约3000万元实施股份回购

昂立教育:两股东拟增持 最高增持比例或达11%

长春经开:控股股东方面累计增持公司1%股份

容大感光:控股股东方面拟减持不超2%股份

日盈电子:嘉兴鼎峰拟减持公司不超4.29%股份

畅联股份:嘉融投资拟减持不超4.33%股份

珀莱雅:总经理拟减持不超4.27%股份

景津环保:股东拟减持公司不超3%股份

开元教育:股东拟减持公司不超1%股份

大地熊:股东拟合计减持不超6%股份

中微公司:四名股东合计减持1.42%股份

彩虹股份:股东如意广电完成减持1735.81万股

冰川网络:股东隆寒辉拟减持不超1.99%股份

天齐锂业:董事邹军提前终止减持计划 其已减持20万股

科信技术:两名股东拟合计减持不超2.74%股份



                        

指数共振下跌  抱团白马遭遇重挫                 
                                  【盘面要点回顾】
1、7月26日,创业板的高位放量滞涨,终于还是引来了更大的抛盘压力,而主板与创业板的共振下跌,也让市场的整体风险偏好受到压制。好在主板在年线附近找到了支撑,创业板虽然跌幅较大,但依旧维持在关键的30日均线附近,显示下方机构的承接意愿仍然较强。本周市场将迎来年中政治局会议,以及美联储的重磅会议,预计市场的情绪波动仍会继续。
2、盘面上看,大小指数全线回调,沪指失守3500点,创业板指午后一度暴跌5%,随后探底回升跌幅收窄。MiniLED板块继续活跃,瑞丰光电一度封板,军工股表现强势,上海瀚讯等多股涨停。教育、医美、白酒等大消费板块全面重挫,教育股中豆神教育等10余股跌停或跌超10%,白酒股中酒鬼酒等多股跌停,贵州茅台大跌5%,医美股华熙生物等跌超10%,个股更是一片惨绿,两市超3300股下跌,成交超1.4万亿。
3、技术上,当前热门赛道交易拥挤度上行、后续波动可能加大,但拥挤度尚未触发历史阈值对技术面形成破坏。通过数据我们发现,历史上行业成交额/A股非金融成交额的比值突破5.5%,且同时成交额占比/自由流通市值占比触及均值+1STD,则大概率对应指数在2个月内会出现一定调整,因此技术上的休整需要注意。
策略上,科创板聚焦长期最优赛道,高增速有望延续。作为中国未来、尤其是硬科技核心资产的摇篮。行业配置上,继续逢低关注,新能源车、半导体、光伏、医美、化妆品、家电、券商等方向。
【今日头条回顾】
事件:据澎湃新闻,上海7月23日出台楼市新规,自7月24日起,通过赠与方式转让住房,5年内仍记入赠与人名下套数。且同日上海房贷利率上调,首套房贷利率将从现在的4.65%调整至5%,二套房贷利率从5.25%上调至5.7%,新规将于7月24日起开始实行。
点评:
继中央房地产会议后,上海迅速发布严格的赠与新增,同时作为房贷利率一直偏低的热点城市,较大幅度上调了首套和二套利率,可以预见在房住不炒原则下,下半年调控只紧不松,执行不力的地方将面临坚决问责。
对于本次调控的原因,仍是上半年上海楼市热度过高,且在四个一线城市中涨幅居前。新房市场,今年上半年上海新建住宅价格指数累计上涨2.01%,高于全国平均涨幅;二手房市场,6月上海全市共成交二手房2.8万套,环比增长10%,同比增长1%,上半年上海二手房累计成交金额同比增长4%。
由此可见中央调控的决心,结合近日住建部等8部门发布《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》,覆盖范围包括行业全链条上的房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务多个领域,可以看出政策致力于开展全方位的整治,力争用3年左右时间,实现房地产市场秩序明显好转。
展望后市,6月以来重点城市新房、二手房市场成交同比增速已经由正转负,预计在严格的调控基调下,下半年市场热度或将继续走弱。土地市场在政策调整、融资仍紧、销售走弱等多重因素作用下,竞争烈度有望缓解。
具体到A股市场,合规意识持续较强及经营风险把控严格的房地产行业内的相关公司,经营业务基本不会受到本次整治政策冲击,留意情绪冲击后优质龙头股的布局机遇。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.主板与创业板共振下跌
2.抱团品种兑现压力集中释放
3.市场风险偏好快速萎缩
题材方向:化工、光伏、军工


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年7月26日,两市共51只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少12只。沪深两市全天低开低走,沪指下跌2.34%,创业板指下跌2.84%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



行业需求全面回暖,这一超跌板块拐点将至!                 
                                 

光模块

政策评估:★★★★☆

光模块行业在经历2020年二三季度的高光时刻后,过去三个季度迅速进入寒冬时期,行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后,随着5G招标落地,基站建设加速,10GPON 市场快速起量,电信侧需求逐步回升,数据中心也将全面进入200G/400G时代,多家不同领域的巨头厂商逐鹿市场,行业需求全面回暖。

市场评估:★★☆☆☆

行业景气回升,板块调整已久,安全边际凸显。

强势龙头:新易盛(300502)

公司是国内少数可批量交付电信中回传100G光模块和数通400G光模块、并且掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业,并已成功研发出200G、400G 光模块产品,部分产品已通过验证并实现量产,其中成功出样的400G光模块为业界最低功耗,未来有望充分享受5G建设+数通400G升级红利。

操作策略:天风证券王奕红等在《中报业绩预告略超预期,有望维持快速增长态势》(2021-7-10)一文中给予 买入 评级。

风险提示:疫情对海外业务的影响;竞争激烈导致的产品降价;数通 400G升级进度低于预期等风险,业绩预告为公司初步测算实际业绩以半年报为准。



                                 
                                           价值掘金
                 



新易盛(300502):Q2业绩同环比高增,海外400G需求旺盛                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



需求迎指数级增长,市场规模快速扩张!这一领域率先受益                 
                                 

7月26日,MiniLED板块强势上涨,瑞丰光电、隆利科技领涨。

东莞证券认为,以苹果、三星为代表的头部厂商加速布局Mini LED并陆续发布相关产品,在终端大厂的头部示范效应下,Mini LED有望迅速渗透,市场规模实现高速增长。

投资观点:

(1)终端大厂加速布局,市场规模有望快速扩张(东莞证券陈伟光等《LED 行业复苏信号明确,Mini LED 放量在即》-20210720)

Mini LED作为新兴显示技术,在亮度、对比度、色彩还原能力和HDR性能等方面优势明显,因此终端厂商纷纷布局。

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2020-2021年,以苹果、三星为代表的终端大厂加速在Mini LED领域的布局,其中苹果于4月发布新款iPad Pro,其中12.9英寸版本首次搭载Mini LED背光技术;而三星于2020年斥资400亿韩元拟在越南建造50余条Mini LED背光电视产线,并于今年3月在国内发布首款MiniLED电视,计划全年出货200万台。

我们认为,以苹果为代表的国际终端大厂先后推出Mini LED产品,产业链上下游积极响应,有望带动Mini背光产品放量。据Arizton数据,2018年全球Mini LED市场规模仅约1000万美元,随着上下游持续推进Mini LED产业化应用,Mini LED下游需求迎来指数级增长,预计2024年全球市场规模将扩张至23.2亿美元,年复合增长率为147.88%。

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(2)Mini LED渗透率提升初期,设备企业率先受益(平安证券吴文成等《Mini LED爆发在即,设备先行机遇何在?》-20210723)

Mini LED指由尺寸介于50-200μm之间的芯片构成的LED器件。相比芯片尺寸大于200μm的传统LED,Mini LED在前道制造和后道封装环节均有工艺改进,有望为设备企业带来新的机遇

Mini LED芯片前道制造通常包括衬底、外延、芯片加工三大环节,其中芯片加工又包括光刻、刻蚀、溅射、蒸镀、测试分选等工序。针对设备而言:

1)由于Mini LED芯片外延环节对波长均匀性和缺陷控制提出新的要求,更高产能和更高良率的MOCVD设备需求有望上升。

2)芯片加工完成后,面对更大规模的芯片数量,测试分选设备需要提高产能和效率。

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Mini LED后道封装工艺通常包括固晶、回流焊、测试、返修、封胶、烘烤等流程。针对设备而言:

1)Pick & Place和刺晶为目前固晶机的主要方案,高精度、高速度固晶机成为Mini LED的优选。

2)Mini LED返修是难点,设备路线标准不一,设备商多方探索。

相关标的(平安证券)

中微公司:国产刻蚀设备和MOCVD双龙头,MOCVD和ICP刻蚀设备业务有望受益于Mini LED爆发。

北方华创:半导体设备布局全面,受益于Mini LED爆发,刻蚀设备和PVD设备有望量价齐升。

新益昌:国产LED固晶机龙头,Mini LED固晶机有望成为国内厂商首选,分享市场爆发红利。

深科达:显示行业智能装备领导者,Mini LED设备布局形成新增量。

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                                           深度调研
                 



特斯拉签镍供应协议,稀有金属提价预期强                 
                                 

驰宏锌锗(600497)

所属概念:有色金属

事件驱动:消息面上,全球矿业巨头必和必拓22日宣布,与特斯拉签署镍供应协议,必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。

技术图解:

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行业前景:

从需求端来看,三元材料中随着镍含量的提升,能够提高电池能量密度、增加续航里程的同时,还可以降低原材料的成本,所以近年来三元材料的高镍化趋势越来越明显。受益于新能源车需求爆发,叠加高镍化进一步刺激,三元材料镍需求增量快速扩大。数据显示,国内三元前驱体对镍需求量从2018年的7.9万金属吨,增加至2020年的12.9万金属吨,增速28%,据中信期货测算,政策目标模型下,预计2025年镍需求量将达到约27万吨,复合增长率模型下,2025年镍需求量将达到约41万吨。(中信证券刘文平《有色金属双击时刻》2021-6-23)

核心优势:

公司2019年锗产品含锗产出42吨,占国内原生锗产量的49.01%,占全球原生锗产量的34.09%,国内市场份额近半,在锗价同比下降18.6%的市场环境下,实现净利润1,553.40万元,同比增长20.22%。公司锗产业产量逐步释放,利润贡献逐步增长。公司正通过自身生产线建设和对外战略合作模式,推进锗产业链下游延伸,拓展高附加值的锗精深加工和终端产品。(中信证券刘文平《有色金属双击时刻》2021-6-23)

风险提示:

下游需求不及预期,矿山开采和产出量不及预期等。

上海瀚讯(300762)

所属概念:军工、5G

事件驱动:近日,公司发布2021年半年度业绩预告,预计业绩同比扭亏为盈。报告期内归属于上市公司股东的净利润1,987.00万元–2,232.00万元,较上年同期扭亏为盈;基本每股收益0.0535元/股–0.0601元/股。

技术图解:

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行业前景:

根据《十九大报告》等多项政策文件要求,力争到2035 年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶全面建成世界一流军队。十三五期间,我军已基本实现机械化,预计十四五期间将加速我军信息化建设。根据国家统计局披露,2021 年我国军费开支预算为1.35 万亿,同比增长6.8%,为增强我国国防实力提供保障。随着国防信息化发展,对数据依赖度提升,带宽的瓶颈愈发突出,未来将有更多的应用场景采用宽带通信技术,预计我国军用宽带市场在百亿级规模。——(中泰证券陈宁玉等《受益于国防信息化建设,上半年扭亏为盈》2021-07-24)

核心优势:

1)绝对龙头地位。公司是军用区宽技术总体和标准制定单位,对军方客户实际需求理解透彻。在技术储备(拥有产权)、产品化能力(10余年沉淀)、型号装备数量(在产在研近30 型)和市场占有率(80%以上)方面都处于领先地位。2)科技属性强。公司研发强度行业领先,横向看公司研发营收占比国防军工前三、通信前五;纵向看公司研发营收占比历年维持在25%-30%的高位。公司全产业链自主可控,具备芯片算法研发能力,在军用5G 方面处于领跑位置。3)具有稀缺性。公司是军用区宽A 股唯一标的。原有军工通信院所资产证券化不足,军改以后给了民营企业市场化竞争的机会,公司是壁垒破除和竞争加剧之后胜出的民营细分行业隐形冠军。——(华安证券张天《军用区宽绝对龙头,纵横渗透打开成长空间》2021-01-29)

风险提示:

军用宽带市场发展不及预期;市场竞争加剧的风险;行业规模测算偏差风险。

北京君正(300223)

所属概念:半导体、芯片

事件驱动:近日,北京君正发布2021 年半年报预告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.13 亿元—4.03 亿元, 同比增长2631.64%—3412.62%。

技术图解:

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行业前景:

Gartner 预计至2024 年,全球ADAS 领域的NAND Flash存储消费将达41.5 亿GB,2019-2024 年复合增速将达79.8%。公司车规级存储芯片已在众多品牌车厂供应多年,有望显著受益于汽车存储市场的蓬勃发展。预计到2025 年,采用RISC-V架构的芯片数量将增至624 亿颗,2018 年至2025 年复合增长率高达146%。面对这一产业趋势,公司也在积极加码RISC-V 产品研发,未来产品亦有可能逐渐转向RISC-V 架构,进一步提高自主可控水平。——(太平洋证券杨钟等《计算、存储、模拟三位一体,AIoT+汽车平台化布局》2021-07-25)

核心优势:

公司自成立以来在嵌入式CPU、视频编解码、图像处理、神经网络处理器、AI 算法等领域深耕多年。其微处理器产品主要应用于生物识别、二维码识别、商业设备、智能家居、智能穿戴、教育电子及其他物联网相关领域,智能视频产品线主要应用于安防监控、智能门铃、人脸识别设备等领域。随着智能物联多点开花,公司各项业务呈快速发展趋势。——(太平洋证券杨钟等《计算、存储、模拟三位一体,AIoT+汽车平台化布局》2021-07-25)

风险提示:

商誉减值风险;供应链不确定性;新产品开发不及预期。



                                 
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极端天气肆虐全球,粮价上行风险有所加大                 
                                 

※经济数据

1、据财联社,近日联合国2021年粮食系统峰会特使、卢旺达前农业部长Agnes Kalibata表示,“世界上某个地方正在发生的灾害事件最终会影响到我们所有人。全球一直低估了一个事实,即可能带来严重影响的天气灾害正出现得越来越频繁。一些群体已经经历了气候变化带来的噩梦。”

点评:去年8月以来,国际粮价持续上涨。截至目前,FAO公布的粮价指数大涨37%,逼近历史高位。分析认为,新冠疫情造成的农作物播种进度受阻、天气变化造成不利播种条件等事件将对全球粮食产量产生冲击,全球范围内粮价上行压力可能加大。具体到A股市场,在世界局势动荡、通胀压力加大的情况下,“手中有粮,心中不慌”是我国应对风险和挑战的底气,种植相关产业链有望受益


※政策风向

1、据澎湃新闻,上海7月23日出台楼市新规,自7月24日起,通过赠与方式转让住房,5年内仍记入赠与人名下套数。且同日上海房贷利率上调,首套房贷利率将从现在的4.65%调整至5%,二套房贷利率从5.25%上调至5.7%,新规将于7月24日起开始实行。

点评:继中央房地产会议后,上海迅速发布严格的赠与新增,同时作为房贷利率一直偏低的热点城市,较大幅度上调了首套和二套利率,可以预见在房住不炒原则下,下半年调控只紧不松,执行不力的地方将面临坚决问责。6月以来重点城市新房、二手房市场成交同比增速已经由正转负,预计在严格的调控基调下,预计下半年市场热度或将继续走弱

2、据央视新闻,7月25日,在工信部5G行业应用规模化发展现场会上,工信部负责人表示,到2023年要实现5G在大型工业企业渗透率达到 35%、每个重点行业5G示范应用标杆数达到 100个、5G物联网终端用户数年均增长率达到 200%三大指标。

点评:当前我国5G总体上仍处于发展初期,虽然5G基础设施建设已取得不俗成绩,但5G与行业的融合进展较为缓慢。根据《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,未来三年5G行业应用(工业互联网、车联网、物流、港口、采矿、电力等9个行业)是发展重点,5G技术对行业的赋能要实现以上三大重点指标。政策目标约束下,5G与行业融合应用步伐将提速。未来9大行业应用场景的建设将带来工业互联、车联网等产业的投资机会。

3、据新浪网,近日,国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,装机规模达3000万千瓦以上。

点评:随着碳中和战略目标的明确,全球光伏、风能未来发电量占比有望大幅提升,而储能作为平滑可再生能源发电量波动的关键途径之一,其战略意义正在快速提升。此次意见提出实现储能从商业化初期向规模化发展,并明确了储能装机规模目标,预计储能产业发展有望迎来加速。具体到A股市场,储能系统主要由电芯、电器元件、热管理系统、储能变流器(PCS)、能源管理系统(EMS)、电池管理系统(BMS)共同组成。其中电池和PCS是价值量占比较大的核心环节,龙头成长潜力可期


※关联市场

1、周一,沪指跌逾2%失守3500点,创业板指跌近3%,大消费板块全线重挫。

评估:整体来看,各种行业白马集体下挫,核心原因主要是随着上半年基金排名尘埃落定,基金经理也开始对下半年配置方向进行调整。目前市场依旧以成长风格为主导,行业高景气和基金配置方向的调整使得新能源、半导体等热门赛道持续维持强势,未来成长股行情有望向军工、券商等高景气的前期滞涨板块和汽车等近期出现边际改善的行业扩散,市场中期仍有望进一步向中小盘延伸


备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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投资日历(7月27日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出965.36亿元                 
                                 

截止7月26日收盘,两市机构资金合计净流出965.36亿元,61个行业中有0个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:工艺商品(-1876.25万)、园林工程(-2757.21万)、高速公路(-4073.49万)、珠宝首饰(-1.01亿)、公用事业(-1.13亿);

机构重点抛售:医药制造(-91.52亿)、酿酒行业(-89.24亿)、医疗行业(-62.17亿)、电子元件(-61.03亿)、材料行业(-53.43亿);

个股方面,07月26日机构净流入前五的股票分别为:中芯国际(8.10亿)、士兰微(4.44亿)、驰宏锌锗(4.08亿)、协鑫集成(3.92亿)、兴森科技(3.91亿);

机构净流出前五的股票分别为:五 粮 液(-24.77亿)、东方财富(-19.05亿)、贵州茅台(-15.64亿)、隆基股份(-14.83亿)、爱尔眼科(-12.88亿)。





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