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科技巨头加入汽车产业,是汽车智能的“加速”

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发表于 2021-8-5 08:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

两市低开高走 体育板块集体爆发》8月4日,指数超预期大阳修复,创业板离前高仅一步之遥。比亚迪的反包印证了主线依旧是新能源汽车,后续板块整体预计还有进一步上行的空间,而另一条主线科技线目前也处于良性分歧,短期内也会轮动到。而受消息刺激爆发的泛体育板块,需后市观察其持续性,在创业板连续反弹之后,仍然要注意前高附近的压力。

盘面上看, 大小指数早盘低开,随后震荡走强,创业板指领涨两市,午后涨幅扩大至2%,锂电、光伏、半导体等高景气板块强势修复,比亚迪、恩捷股份、星源材质、三安光电等多股齐创历史新高,宁德时代涨超7%,隆基股份大涨8%。




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8月5日情报精选:财政货币政策齐发力,护航国计民生                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层签署国务院令,公布《建设工程抗震管理条例》

●财政货币政策齐发力,护航国计民生

●国务院联防联控机制发布会:全国疫情呈多点发生局部暴发态势 从严从快推进区域协查防控

●各地强化防控举措,坚决阻断疫情扩散

●科创板上市公司达到1000家

●教育部等九部门启动“优师计划”

【重要消息】

7月境外机构“大手笔”增持人民币债券逾750亿元

中国信登:7月新增集合资金信托产品规模创年内新高

七月南向港股通成交总额达1.01万亿 创开通以来第三高

法国巴黎银行(中国)有限公司获批中国QFII托管资格

深交所创业板上市公司达1000家 创业板累计股权融资金额合计超1万亿元

美国财政部将再融资规模维持在1260亿美元 11月可能削减发债规模

●工信部平板玻璃价格座谈会:千方百计增加平板玻璃生产 严惩哄抬物价行为

●国家电网:西南电网和湖北、陕西用电负荷创历史新高

●交通运输部:已累计生成两万多笔疫苗货物道路运输调运单

●交通运输部:暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务

●国家移民管理局:对非必要、非紧急出境事由暂不签发普通护照等出入境证件

●农业农村部:全国农产品批发市场猪肉平均价格21.99元/公斤 比上日下降0.8%

●农业农村部:二季度农产品抽检总体合格率为97.8% 同比上升0.7个百分点

●《建设工程抗震管理条例》9月1日起施行

●税务总局回应“给雇佣女职工较多的企业减税”:积极研究储备政策

●市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查

●1-6月全国电力市场交易电量17023亿千瓦时 同比增长41.6%

●7月下旬钢材社会库存1203万吨 环比上升0.8%

●证监会同意4家公司创业板IPO注册

●创业板上市委:晶奇网络等三公司首发8月11日上会

●创业板注册制首例:思柏精密因回复问询不及时被终止上市

●上期所:不锈钢期货Ss2109、Ss2110合约日内平今仓交易手续费调整为12元/手

●中国电信:将于8月6日网上路演 引入绿鞋机制

●十余地确定买房契税3%税率 但低至1%的优惠税率仍执行

●北京:原则上取消八月份在京举办的大型会展活动

●成熟制程芯片短缺严重 台湾地区晶圆厂计划提价

●山东今年夏粮再获丰收 总产单产双创历史新高

●山西:严禁以保供名义超能力生产

●济南:8月3日起停止部分类型校外培训机构审批

●河南对承租国有资产类用房的中小微企业和个体户采取帮扶措施

●湖南发布会:全省454家旅行社退团游客21.8万余人

●深圳拟扩大住房公积金覆盖面

●合肥大中小学幼儿园、校外培训机构暂停一切线下教学

●广西发文推进柳州螺蛳粉及特色米粉产业发展:2025年收入超1000亿

●重庆出台制造业高质量发展规划 力促五成企业设研发机构

●上海多个楼盘网签“搁浅”:购房者被迫遭遇房贷利率上浮

●美国7月ADP就业人数增加33万人 为2月来新低

行业概念

1、国务院发布全民健身计划,运动产业链有望受益

相关上市公司:中体产业(600158)、华利集团(300979)

2、可降解塑料关键原料价格走高 产业链盈利前景向好

相关上市公司:金发科技(600143)、彤程新材(603650)

3、7月服务业PMI大幅回升,疫情重燃将冲击8月表现

相关上市公司:万泰生物(603392)、沃森生物(300142)

4、加快推动新型电力系统建设,储能行业有望显著受益

相关上市公司:阳光电源(300274)、永福股份(300712)

个股情报

新股申购:正和生态、五新隧装(三板)

新股上市:双枪科技、本川智能、安联锐视、厦钨新能

可转债申购:帝尔转债

可转债上市:康泰转2

晚间私募传闻:

银泰黄金:公司未来发展在于不断获取新的资源

*ST明科:转型并不局限于哪个行业和范围

北方股份:坚持矿车专业化发展道路 产品不断向“智能化、无人化”方向发展

中盐化工:500吨金属锂项目硬件设施已完成验收 软件设施正在进行中

鄂尔多斯:多晶硅目前处于盈利状态

会畅通讯:以自主底层算法驱动,引领云视频技术国产替代“从有到好”

大中矿业:受益铁矿石价格上涨 公司效益显著提升

*ST西水:抓住煤炭贸易机遇 力争实现效益最大化

露天煤业:所属子公司扎哈淖尔露天矿已做出积极整改

远兴能源:小苏打产销率100% 全国排第一位

北方稀土:以自主创新、合资合作等方式高质量做优稀土原料产业

ST平能:龙源电力吸收合并平庄能源完成后 平庄能源将终止上市

金河生物:正与科研机构合作研发非洲猪瘟疫苗

生物股份:宠物疫苗生产线和实验室预计2021年底完工

东宝生物:人造肉项目正在顺利推进

*ST天首:计划进入钾肥领域 现只能开展贸易并拟投入生产

定增&重组&转债

合肥百货:中国华融拟出让华融消费金融公司全部股份

裕兴股份:拟发行可转债募资不超6亿元

鄂尔多斯:子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权

洪城环境:拟调整重组方案 股票停牌

ST摩登:实控人变更传闻不属实

复星医药:拟参与NFH私有化 将持有HoldCo 6.9%股份

洪通燃气:终止重大资产重组

青鸟消防:拟以2.63亿元收购禾纪科技57%股权 加码应急照明业务

阳光电源:定增募资额拟由不超40.64亿元调至不超36.38亿元

三房巷:孙公司拟以1.16亿元收购新雅公司100%股权

重大投资&合同

欣旺达:将为上通五菱供应动力电池电芯产品

濮耐股份:拟参与设立氢能源产业发展基金

正泰电器:签署合作框架协议 推进整县屋顶分布式光伏开发试点

亿纬锂能:拟投建年产30GWh动力储能电池项目

山河药辅:拟增加新型药用辅料系列生产基地一期项目投资金额

龙佰集团:拟18亿元投建转子级海绵钛技术提升改造项目

崧盛股份:与中科三安在LED植物照明领域展开全面合作

业绩&分红

南亚新材半年报:上半年净利2.2亿元 同比增长230%

沧州大化半年报:上半年净利1.75亿元 同比扭亏

奕瑞科技:半年度净利同比增长92%

富春染织:半年度净利同比增长319% 拟10派5元

裕兴股份:半年度净利同比增131%

广信股份半年报:上半年净利6.3亿元 同比增长122%

华平股份半年报:上半年净亏损270.99万元

安宁股份半年报:上半年净利同比增116% 拟10派12.5元

思瑞浦半年报:上半年净利1.55亿元 同比增27%

汉马科技:1-7月中重卡累计销量11129辆 同比增加1.2%

金龙汽车:7月客车销量同比增长7.45%

海马汽车:7月份汽车销量同比增长192.8%

金新农:7月生猪销售均价环比上涨1.11%

万科A:7月实现合同销售金额515.4亿元

增持&减持&回购

浙能电力:拟以6亿元-12亿元回购股份

雅戈尔:完成股份回购 累计耗资14.39亿元

富祥药业:拟1亿元-2亿元回购股份 实控人等拟增持5000万元-1亿元

保利地产:实控人、董事长及全体高管计划增持公司股份

宝通科技:33位员工响应增持倡议 增持总金额1614.86万元

太极实业:大基金减持计划实施完毕 累计减持公司1%股份

渤海化学:持股9.93%股东海航石化拟6个月内清仓减持

名家汇:持股5.12%股东贺洁计划6个月内清仓减持

宣亚国际:橙色动力拟继续减持不超3%股份

运达股份:中节能投资拟减持不超3.41%股份

盛新锂能:股东拟减持不超2%股份

搜于特:实控人方面拟继续被动减持不超3%股份

汇纳科技:红杉聚业拟减持公司5.65%股份



                        

两市低开高走 体育板块集体爆发                 
                                  【盘面要点回顾】
1.8月4日,指数超预期大阳修复,创业板离前高仅一步之遥。比亚迪的反包印证了主线依旧是新能源汽车,后续板块整体预计还有进一步上行的空间,而另一条主线科技线目前也处于良性分歧,短期内也会轮动到。而受消息刺激爆发的泛体育板块,需后市观察其持续性,在创业板连续反弹之后,仍然要注意前高附近的压力。
2.盘面上看, 大小指数早盘低开,随后震荡走强,创业板指领涨两市,午后涨幅扩大至2%,锂电、光伏、半导体等高景气板块强势修复,比亚迪、恩捷股份、星源材质、三安光电等多股齐创历史新高,宁德时代涨超7%,隆基股份大涨8%。体育股在利好刺激下上演涨停潮,但近期表现强劲的疫苗、白酒等出现调整,个股涨多跌少,两市成交再破万亿大关。截止收盘沪指涨0.85%,深成指涨1.72%,创业板指涨2.47%。
3.8月份,经济增长高点已现,后续将呈现逐步回落的态势,国内外疫情再起、国内地产周期下行等因素影响都将持续拖累经济基本面。宏观流动性层面维持平稳,但短端利率面临上行压力,中长端利率底部区域震荡,微观流动性有望延续7月以来的充裕。市场对于行业政策和外资流出的焦虑情绪已经基本释放完毕,风险偏好有望提升。
策略上,持续关注两大主线:第一、碳中和主线。碳中和目标下新能源车、光伏、储能等极具市场空间潜力的行业,重点关注锂电及材料环节。第二、成长仍是配置主线、拥抱科技板块的崛起。高弹性和高成长性优势将使得高科技行业成为未来的长期发展方向,半导体、被动元器件、医疗器械与服务等消费领域将迎来块的增长。
【今日头条回顾】
事件:据财新网,8月4日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得54.9,较6月的14个月低点大幅上升4.6个百分点。
点评:
相较6月弱于预期,在暑期来临及珠三角疫情结束的带动下,7月财新服务业PMI大幅反弹符合预期。
具体来看,一方面7月市场需求大幅好转。被调查企业显示,受益于疫情好转,市况转强,顾客数量和需求得到提振,产出也同步增长;另外,7月服务业投入价格指数和销售价格指数再次大幅上升,通胀压力再起。受访企业表示,近期用工成本、燃料费用和原料价格皆有上扬。
乐观预期下,服务业经营预期指数较6月略有回升,业界普遍期望疫情结束后需求得以进一步释放,此外新产品发布和产能提升等因素,也提振了市场预期。
值得警惕的是,短期国内疫情持续恶化,或对8月PMI产生负面影响。目前“南京-张家界”疫情向全国的扩散仍在进行,已经涉及了十多个省,明显超出市场预期。尤其是高风险地区(南京、郑州、瑞丽)消费、服务业将受到明显冲击。此前6月广州疫情,使得广州6月社零增速两年平均降至-2.4%(前五个月是4.4%)。
整体来看,在全球疫情的不确定冲击下,国民经济恢复基础并不稳固,经济下行压力依然较大,企业家信心仍需政策呵护。
具体到A股市场,国内疫情防控形势加强,对新冠疫苗加强针接种提供了一定的预期。短期留意新冠疫苗相关标的、新冠病毒检测及防疫耗材板块及中报业绩表现超预期、估值相对合理的上市公司。
【复盘总结】
观点:指数震荡缓修复
1.创业板前高压力仍需注意
2.科技股依旧是市场情绪主线
3.关注主板3500点附近反压
题材方向:生物疫苗、工程机械、婴童概念


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年8月4日,两市共100只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加30只。沪深两市全天低开高走,沪指上涨0.85%,创业板指上涨2.47%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



创业板震荡走高    前高压力依然要警惕                 
                                 

体育

政策评估:★★★★☆

8月3日,国务院印发了《全民健身计划(2021-2025年)》(以下简称“《计划》”),明确到2025年,全民健身公共服务体系更加完善,人民群众体育健身更加便利,健身热情进一步提高。

市场评估:★★★★☆

短期强政策催化,概念股有望受追捧。

强势龙头:英派斯(002899)

公司主营业务为从事健身器材的开发、制造与销售业务,主要产品为R系列、P系列、EXO-FORM系列、IE系列、IT系列、IF系列、ENCORE系列、Zone系列、有氧跑步机系列、家用健身车系列、风帆系列、灵动系列、非凡系列、场地设施。 公司2013年、2014年连续获得由中国轻工业联合会、中国文教体育用品协会联合评选的“中国轻工业健身器材行业十强企业”称号,为“中国出口质量安全示范企业”,也是行业内第一批取得室外健身器材产品NSCC认证的企业之一。

操作策略:华鑫证券姚嘉杰在《下游需求回暖,一季度业绩明显改善》(2021-4-30)一文中给予 审慎推荐 评级。

风险提示:海外疫情反复的风险;体育产业园项目进度不及预期的风险。




                                 
                                           价值掘金
                 



扬杰科技:国产半导体细分龙头厂商                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



下半年盈利有望改善!行业变革下,这一趋势成为必然                 
                                 

8月4日,汽车板块强势上涨,海马汽车、江铃汽车领涨。

东方证券认为,由于二季度受芯片供给及大宗原材料涨价影响,预计大部分整车及零部件公司二季度盈利环比一季度均有不同程度下滑,部分优质公司可通过产品结构改善等实现盈利环比增长。预计下半年芯片供给有望环比边际改善,原材料价格预计高位回落,整车和零部件公司盈利将出现环比改善。

投资观点:

(1)自主品牌市场份额扩大,新能源车渗透率提升(东方证券姜雪晴《预计下半年优质整车和零部件均将迎来补库行情》-20210722)

乘用车方面,受芯片供给短缺影响,2 季度行业销量同比下滑 0.87%。上半年国内自主品牌销量市场份额逐步提升至42%,较 2020 年 38.4%增长 3.6 个百分点,合资品牌销量市场份额下滑至56.9%,较 2020 年下降 3.5 个百分点。自主品牌车企市场份额分化,销量集中度高,上半年自主品牌中销量最高的四家为长安、吉利、长城、奇瑞,市占率分别超过 10%,其他企业市占率不足 10%。自主品牌中长安自主市占率排名持续提升,从2019 年的第三位提升至 2020 年第二位,2021 年上半年超越吉利提升至首位,市占率从 2018 年 12%提升至 2021 年上半年 18%,提升 6 个百分点。

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新能源车方面,上半年新能源乘用车销量 101.61 万辆,同比增加 222.4%,已达到 2019 年全年销量水平,预计全年销量在 240 万辆左右,同比增长 116%左右。2017 年至今年上半年新能源乘用车渗透率从 2.3%提升至 10.3%。从月度数据看,2020 年 12 月渗透率 9.0%,2021 年 6 月渗透率达 14.9%。从新能源乘用车市占率上看,上半年前三分别为上汽通用五菱、特斯拉、比亚迪,分别为 18.7%、15.9%、14.1%。蔚来、理想、小鹏市占率分别为 4.1%、3.0%、3.0%,三家车企的市占率与 2020 年相比均有所提升。整体来看,新能源乘用车渗透率持续提升,自主及造车新势力市占率扩大

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(2)汽车产业进入变革阶段,“智能”将成为发展趋势(首创证券岳清慧《翻天巨变,不可错过的黄金时代》-20210715)

在科技推动和行业自身发展需求的双重推动下,汽车产业进入变革阶段,自动驾驶成为汽车发展的必然趋势。一方面,以互联网、大数据、云计算、AI 等新兴技术为代表的科技变革,为汽车产业提供技术驱动力;一方面,随着对节能减排、智慧出行和行车安全等要求的提升,给汽车产业以发展的动力,呈现出转型升级的趋势。

汽车本身电子化程度提升,是智能的“根基”。汽车电子化经过多年的不断发展,目前汽车电子在整车成本中的占比预计已经达到 30%,至 2030 年预计将进一步提升达到 50%以上。

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政策鼓励智能网联汽车的发展,是智能的“催化” 。2020 年 2 月,发改委、工信委等 11 个国家部委联合出台了《智能汽车创新发展战略》。《战略》提出到 2025 年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。“人–车–路–云”实现高度协同,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)基本满足智能汽车发展需要。到 2035 年,全民共享“安全、高效、绿色、文明”的智能汽车社会。2035-2050 年,中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。

科技巨头加入汽车产业,是汽车智能的“加速”。今年以来科技企业对于“造车”的热衷度非常高。国内来看,华为、小米、OPPO、百度、创维、格力、滴滴与联想等科技企业均已宣布造车相关消息。

相关标的(首创证券)长安汽车、比亚迪、长城汽车

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                                           深度调研
                 



屋顶分布式光伏试点推进,光伏装机有望继续放量                 
                                 

科华数据(002335)

所属概念:太阳能、充电桩、云计算

事件驱动:日前,为推进发展光伏建筑一体化(BIPV),国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。主要内容包括党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%等。

技术图解:

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行业前景:

从市场空间来看,在节能环保已经成为全球的共识的当下,发展新能源汽车有利于环境已经成为了不争的事实,也是全球汽车变革的方向。中国还将新能源汽车列为七大战略性产业之一,发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路。而中国的新能源汽车市场在2019年保有量突破381万辆,全球份额为49%,已经成为全球第一大新能源汽车市场,为充电基础设施提供了庞大的市场规模。展望后市,到2030年中国电动车销售会突破1500万辆,保有量会突破8000万辆,届时纯电动车辆或达到6480万辆。这意味着,如果按照车桩比1:1的数据估算,从2021年到2030年的这10年间,需要新建充电桩6300万台。(光大证券石琦良《云计算景气度上升,IDC 业务受益显著》2021-2-19)

核心优势:

公司致力于整合一个以智能电能云平台为基础的综合业务系统。重点深耕三大业务板块。其中高端电源打破高功率市场以长期国外公司为主的格局、新能源领先优势逐渐形成。公司的超大功率 UPS 电源功率达到了 800K 标准,与国外品牌竞争;新能源业务(14.36%)的重点是储能业务,2018 年公司在中国储能市场用户侧市场占有率处于第一位,预计 2025 年用户侧储能项目占到 50%。(光大证券石琦良《云计算景气度上升,IDC 业务受益显著》2021-2-19)

风险提示:

公司高端电源技术遇到瓶颈;公司电源的研发投入效果不及预期,影响进一步发展。

韦尔股份(603501)

所属概念:汽车芯片、国产芯片

事件驱动:近日,我国的闪存芯片设备和SSD领域传来好消息,长江存储已经将35层3D NAND研发到128层3D DAND的闪存芯片。国产存储企业嘉合劲威发文称,其子品牌阿斯加特的新品AN40PCle4.0 SSD,就是使用的长江存储128层3D TLC NAND。

技术图解:

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行业前景:

从行业来看,汽车芯片是汽车的核心器件,包括MCU、功率半导体、传感器、存储、ASIC等。在电动化与智能化趋势下,汽车半导体价值量不断增加,2020年全球市场规模约460亿美元。另外当前所有汽车芯片均较为紧缺,其中MCU缺货最为严重,交期最多延长4倍。事实上,除了芯片外,整个汽车电子都在被买方加持。例如3月以来,华阳集团接待了161家机构调研,拓邦股份接待了134家,其中不乏工银瑞信、鹏华、睿远、红杉、高毅、淡水泉等顶级公私募。(东方证券马天翼《TDDI业务进一步整合,打造平台化设计公司》2021-7-6)

核心优势:

公司不断推出新型汽车CIS 产品,目前拥有 32 款领先的汽车 CIS 产品,对于环视、ADAS、舱内监控和倒车影像等功能均可满足,产品矩阵丰富。公司在国内市场亦呈加速渗透状态,如理想 one 和零跑汽车 C11 均搭载了豪威传感器。公司 20年汽车 CIS 收入约 2.6 亿美金,我们预计到 2023 年公司汽车 CIS 收入将达到 10亿美金。(东方证券马天翼《TDDI业务进一步整合,打造平台化设计公司》2021-7-6)

风险提示:

新能源汽车销量不及预期、行业竞争加剧风险。

永太科技(002326)

所属概念:锂电池、六氟

事件驱动:近日公司与宁德时代签订重大采购协议,约定需方(宁德时代)至2026年12月31日最低采购公司:1)六氟磷酸锂不低于24150吨;2)LiFSI不低于公司实际产能80%。

技术图解:

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行业前景:

全球电动化加速渗透,锂电“接棒”。新能源汽车自发需求驱动不断得到验证,随优质供给增加&基础设施不断完善,全球电动化持续维持高景气,下游锂电产业充分受益。中、欧电动化持续超预期,美国政策激励政策静待落地,上调全球销量及动力电池装机量预测。预计2021-2023 年新能源汽车销量分别577 万辆、845 万辆、1101 万辆,对应动力电池需求262.8、418.3、563.9Gwh。——(中泰证券苏晨等等《氟化工龙头,六氟、VC高弹性品种》2021-06-13)

核心优势:

公司系国内氟化工龙头,主营业务以含氟精细化学品为核心,产品应用领域主要包括医药、农药、锂电及其他材料类三大板块目前公司已拥有2000吨LiPF6、500吨LiFSI产能,正在建设产能包括:电解质6000吨LiPF6、1500吨LiFSI,以及添加剂5000吨VC、3000吨FEC,以及远期更大的产业布局。同时与宁德时代签署协议,协议锁定量、锁定时间均远超同行,正式确立公司战略级供应商地位——(中泰证券苏晨等等《氟化工龙头,六氟、VC高弹性品种》2021-06-13)

风险提示:

新能源汽车销量不及预期,公司产能扩产不及预期,6f,vc,双氟,fec产品价格低于预期。



                                 
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7月服务业PMI大幅回升,疫情重燃将冲击8月表现                 
                                 

※经济数据

1、据财新网,8月4日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得54.9,较6月的14个月低点大幅上升4.6个百分点。

点评:相较6月弱于预期,在暑期来临及珠三角疫情结束的带动下,7月财新服务业PMI大幅反弹符合预期。一方面受益于疫情受控后市场需求大幅好转;7月服务业投入价格指数和销售价格指数再次大幅上升,且,服务业经营预期指数较6月略有回升。值得警惕的是,短期国内疫情持续恶化,或对8月PMI产生负面影响。目前“南京-张家界”疫情向全国的扩散仍在进行,已经涉及了十多个省,明显超出市场预期。尤其是高风险地区(南京、郑州、瑞丽)消费、服务业将受到明显冲击

2、据生意社数据显示,8月3日,BDO价格较上一日大幅上涨10.7%,另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起,截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。

点评:BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一,占PBAT聚合成本约58%,其价格上涨将明显带动可降解塑料价格上行。机构预测,未来两年国内PBAT新增产能有望达到188万吨,相应可带动约80.8万吨BDO需求量。

短期来看,BDO价格维持强势有望带动产业链盈利上行。中长期来看,国内禁塑政策有望在更大范围铺开,生物降解塑料替代空间广阔,相关企业迎来成长机遇


※政策风向

1、据财联社,8月3日,国务院印发了《全民健身计划(2021-2025年)》(以下简称“《计划》”),明确到2025年,全民健身公共服务体系更加完善,人民群众体育健身更加便利,健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%等等。

点评:本次《计划》重点内容和方向基本符合预期,相较前一期《全民健身计划(2016-2020 年)》,重点突出加速基础设施建设更广泛的细分领域两个方向,明确提出“推广冰雪、山地户外、航空、水上、马拉松、自行车、汽车摩托等户外项目”。近年来,体育相关政策利好不断,体育运动将是政策长期利好的阳光赛道。具体到A股上,《计划》推出将进一步加大运动场地供给、提升运动渗透率,运动服饰、运动器材等产业链有望持续受益。

2、据新浪网,近日,广东省卫生健康委副主任、广东省中医药局局长徐庆锋在广东中医药事业发展新闻发布会上透露,广东中药工业年总产值已突破600亿元,中药消费市场规模居全国首位。

点评:广东省一直以来都是推动我国中医药行业发展的领头羊,广东中药消费市场规模的持续扩大,也侧面印证了近年来我国中医药行业发展势头向好。落脚到A股市场,中药板块前期跌幅较大,短期看国内疫情再度出现局部反复,或有望带动板块估值修复。中长期看,具备核心优势的优质企业最具布局价值。


※关联市场

1、周三,创业板指缩量大涨2.47%,锂电、光伏等高景气赛道股卷土重来。

点评:整体上看,科技股继续保持进攻热情,有效得带动了创业板的反弹修复。新能源产业链的再度爆发,既说明了行情主力还在,也说明只有新能源车、半导体的进攻才能真正带动市场。当前需要注意的是,科技股带领创业板再次来到前高后,能否成功突破上方压力。高成长板块短期“高估值”得到一定修正后,依然是积极配置的重点


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投资日历(8月05号)                 
                                 
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两市机构资金合计净流入233.97亿元                 
                                 

截止8月4日收盘,两市机构资金合计净流入233.97亿元,61个行业中有27个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:材料行业(59.96亿)、电子元件(56.43亿)、汽车行业(53.47亿)、有色金属(39.75亿)、化工行业(37.33亿);

机构重点抛售:医药制造(-35.07亿)、医疗行业(-20.69亿)、软件服务(-18.76亿)、券商信托(-14.63亿)、酿酒行业(-14.33亿);

个股方面,08月04日机构净流入前五的股票分别为:隆基股份(29.78亿)、比亚迪(23.25亿)、通威股份(16.46亿)、三安光电(12.65亿)、包钢股份(12.12亿);

机构净流出前五的股票分别为:中远海控(-4.88亿)、中国平安(-4.74亿)、贵州茅台(-4.74亿)、迈瑞医疗(-4.61亿)、牧原股份





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