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两市高位震荡 军工股集体爆发

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发表于 2021-8-6 08:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

两市高位震荡 军工股集体爆发》8月5日,指数高位震荡,对能否突破前高显然有分歧,于是锂电高位滞涨,资金进攻了低位的军工,盘尾锂电的回流,说明情绪上,资金依旧看好指数能打开上行空间,锂电目前处于缩量状态中,汽车整车近期表现强势,若是后市与科技板块一同共振,指数有望突破前高。

盘面上看, 两市早盘低开高走,沪指表现相对强势,上证50一度涨逾1%,军工板块逆势爆发,中国船舶、新研股份、航宇科技等逾10股涨超10%,此外房地产板块也全线反弹。午后大小指数一度集体翻红,随后又震荡回落,芯片股表现分化,锂矿股尾盘继续走强,江特电机2连板。




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8月6日情报精选:专家提醒警惕配方奶粉营销影响母乳喂养                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层:今年全年中国将努力向全球提供20亿剂疫苗

●国务院联防联控机制:已派出20个工作组督导重点口岸城市排查工作

●国务院联防联控机制:我国现有防控措施对德尔塔变异株仍有效

●各地从严从紧落实防控措施,坚决遏制疫情扩散蔓延

●内需潜力持续释放,中国经济动力充足

●广东搭建市场体系,助推特色农产品优质优价

●我国成功发射多媒体贝塔试验A/B卫星

【重要消息】

中物联:结束三连跌 7月中国大宗商品指数为100.1%

国家卫健委:此轮疫情两到三个潜伏期内能基本得到控制

百亿私募再添5家 总数量扩容至84家

中诚信国际:地方债常态化管理加强背景下城投企业融资环境或进一步收紧

北京:原家庭住房套数超限购 离婚3年内不得买房

深圳二手房成交持续低迷 大量房产中介关门歇业

全民“打新”不再!深圳楼市降温

成都完善购房政策:加强赠与管理、优化购房资格复核顺位

●工信部:推动制造业数字化、网络化、智能化发展

●发改委:地方需在10月底前上报2022年首批专项债项目

●农业农村部与中国气象局联合发布水稻高温热害预报预警

●工信部:推动加快疫情快速登记小程序安装应用

●文化和旅游部:全国已有1152家A级旅游景区暂停开放

●文化和旅游部:旅游目的地列为中高风险时未出发旅游团必须取消或更改行程

●教育部:秋季开学“一省一策、一校一案” 中高风险地区将暂缓开学

●卫健委:现有疫苗对德尔塔变异株仍有良好的预防和保护作用

●学习小组:“减碳”还须实事求是 “碳达峰”不是“碳冲锋”

●专家提醒警惕配方奶粉营销影响母乳喂养

●国家电影局:低风险地区电影院上座率不得高于75% 中高风险地区电影院暂不开放

●丙烯酸价格持续上行 同比涨超110%

●群智咨询:预计8月中小尺寸LCD TV面板价格持续下降

●证监会终止蓝箭电子、固安信通科创板发行注册

●大商所调整焦煤和焦炭期货部分合约交易保证金水平

●多只热门大牛股被社保基金收入囊中

●上海:7月23日前完成新房认购和选房 贷款按照原政策执行

●沪苏再迎数字人民币试点联动:发50万份共2000万元礼包

●上海小学期末不再考英语 禁止全区范围的学科统考统测

●上海住房公积金支持租赁住房提取 提高无房租赁月提取限额

●河南国资委:对债务风险管控工作推进不力、造成重大不良影响的企业进行严肃问责

●广东:优化完善“深港通”等金融市场互联互通安排 适时研究扩展至“南向通”

●广东:支持深圳在数字人民币应用上先行先试

●广东:高标准建设广州期货交易所 发展完整的期货产业链

●重庆:重点做好对铁矿石、钢铁、煤炭等价格监测 依法查处哄抬价格、垄断等违法行为

●恒大关联案件被要求集中管辖移交至广州中院

●美国汽车制造商:拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%

●英国央行维持基准利率在0.1%不变 符合市场预期

●报告:2050年前实现净零排放 需在30年内年均新增可再生能源14亿千瓦

●世界黄金协会:7月全球黄金ETF现小幅净流入 继续保持增长势头

●德国运输行业制造商大陆集团CFO:芯片危机将会持续到明年

●新加坡金融监管局:收到170份数字支付代币牌照申请,30个撤回2个被拒绝

●德国宣布9月开启新冠疫苗加强针计划

行业概念

1、发改委督促保障煤炭供应,煤价短期或维持高位

相关上市公司:陕西煤业(601225)、中国神华(601088)

2、保障性租赁住房建设提速,两类企业有望受益

相关上市公司:万科A(000002)、招商积余(001914)

3、国内风电成本首次低于0.1元/度  行业有望迎加速扩容

相关上市公司:东方电缆(603606)、天顺风能(002531)

4、国内液晶面板价格攀升,产业链有望延续高景气上行

相关上市公司:TCL科技(000100)、兆驰股份(002429)

个股情报

新股申购:能辉科技、壹石通

新股上市:芳源股份

可转债申购:富瀚转债

可转债上市:太平转债

晚间私募传闻:

露天煤业:所属子公司扎哈淖尔露天矿已做出积极整改

亿利洁能:光伏治沙将作为核心主业 积极拓展氢能源生产及应用

君正集团:正研究探索引入清洁能源替代生产装置传统能源的可行性

内蒙华电:将进一步提升新能源装机占比 多措并举谋发展

伊利股份:谨慎对待提价 多措并举缓解原奶成本上涨

内蒙一机:加速向具有国际竞争力的特种车辆研制集团进发

赤峰黄金:将继续发挥自身优势开展资源并购

老板电器:新兴厨电品类快速突破

长春高新:积极推进生长激素未来在大龄女性备孕、医美等方面合规应用

民德电子:子公司泰博迅睿与比亚迪等国内主要电池厂商业务合作

热景生物:新冠抗原自检试剂盒获得欧盟CE认证

富瀚微:将继续扩大和巩固在安防视频监控多媒体处理芯片市场优势

定增&重组&转债

山东黄金:拟46.67亿元收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权

美达股份:控股股东、实控人拟变更 复牌

格力地产:子公司终止向圣湘生物转让科华生物部分股份

鞍重股份:拟收购江西锂矿资产

圣湘生物:终止购买科华生物18.63%股份事项

英联股份:终止2020年度非公开发行股票事项

攀钢钒钛:拟收购西昌钒制品100%股权

南大光电定增结果出炉:济南江山投资获配1.5亿元 银河证券、UBS AG等在列

爱司凯:公司重大资产重组事项恢复审核

深圳燃气:收购斯威克50%股权事项存在一定不确定性

重大投资&合同

洋河股份:子公司拟12.8亿元受让云锋新呈10%份额

三星医疗:中标6007万元南方电网项目

湘潭电化:新增一条年产1万吨高纯硫酸镍(固体)生产线

赣锋锂业:拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目

中油工程:子公司签署约24.94亿元原油外输管道等项目

得邦照明:全资子公司收到项目定点函 涉及金额超12亿元

杭州园林:签订1.028亿元绿化工程合同

嘉美包装:拟合作培育纸易拉罐市场

健之佳:拟设立子公司 购买厂房并建设物流中心

嘉寓股份:签署13.39亿元清洁能源采购合同

亚翔集成:中标1.107亿元工程项目

合纵科技:与华友控股在建设宜宾电池级磷酸铁智能项目等领域达成合作

星云股份:5月12日至今与宁德时代方面签订采购订单金额达2.96亿元

阳光城:与万物云签署意向合作框架协议 拟换股并新设合资公司

业绩&分红

长虹华意半年报:上半年净利润4885.8万元 同比上升1.63%

山西焦煤半年报:上半年净利19亿元 同比增61%

科达利半年报:上半年净利同比增367% 动力电池结构件订单增加

璞泰来半年报:上半年净利7.75亿元 同比增长294%

仙鹤股份半年报:上半年净利6.09亿元 同比增长116%

九联科技:上半年净利3086万元 同比增长191%

正海生物半年报:上半年净利8108.89万元 同比增长47%

嘉化能源半年报:上半年净利7.13亿元 同比增长28.47%

奥特维:上半年净利1.43亿元 同比增长273%

许继电气:上半年净利4.29亿元 同比增长21.19%

三峡水利半年报:上半年净利4.32亿元 同比增长112%

凯美特气:上半年净利5837万元 同比增88%

科思科技:上半年净利1.83亿元 同比增78%

福耀玻璃半年报:上半年净利17.69亿元 同比增长84%

恒通股份半年报:上半年净利7978.64万元 同比增长214%

常铝股份半年报:上半年净利润6348.57万元 同比扭亏为盈

宝新能源半年报:上半年净利6.62亿元 同比增3.67%

*ST罗顿半年报:上半年净亏损约1791.89万元

金力泰半年报:上半年净亏损约1776.86万元

蒙泰高新半年报:上半年净利润4323.59万元 同比增加17.35%

汤臣倍健半年报:上半年净利润13.71亿元 同比增长42.55%

中芯国际:2021年第二季度营收13.4亿美元 同比增加43.2%

比亚迪:7月新能源汽车销量50492辆 同比增长234.38%

国信证券:1-7月累计新增借款427.86亿元

宁波港:7月预计完成集装箱吞吐量同比下降3.9%

白云机场:7月旅客吞吐量同比下降11.68%

增持&减持&回购

越秀金控:拟不超23亿港币增持中信证券股份

申能股份:长电投资增持股份比例达到1%

江淮汽车:安徽国控集团拟减持不超2%股份

汉邦高科:股东青旅中兵计划90天内减持不超2%股份

伟隆股份:控股股东等拟合计减持不超6%股份

广博股份:股东任杭中拟减持不超1.98%股份

佰奥智能:股东达晨创丰拟6个月内减持不超过6%股份

温氏股份:实控人违规减持 收到警示函

宝馨科技:股东朱永福拟减持不超2%股份

中嘉博创:中兆投资拟减持不超3%股份



                        

两市高位震荡 军工股集体爆发                 
                                  【盘面要点回顾】
1、8月5日,指数高位震荡,对能否突破前高显然有分歧,于是锂电高位滞涨,资金进攻了低位的军工,盘尾锂电的回流,说明情绪上,资金依旧看好指数能打开上行空间,锂电目前处于缩量状态中,汽车整车近期表现强势,若是后市与科技板块一同共振,指数有望突破前高。
2、盘面上看, 两市早盘低开高走,沪指表现相对强势,上证50一度涨逾1%,军工板块逆势爆发,中国船舶、新研股份、航宇科技等逾10股涨超10%,此外房地产板块也全线反弹。午后大小指数一度集体翻红,随后又震荡回落,芯片股表现分化,锂矿股尾盘继续走强,江特电机2连板。个股总体跌多涨少,两市超3000股飘绿,成交连续第12个交易日破万亿。
3、从技术上看,沪指3500点将由前期支撑位转变为重要阻力位,指数进一步上行压力变大;从行情主线上看,部分热门板块短期换手率过高,已出现阶段性顶部信号,而在剩余流动性有限的背景下,低位权重板块估值修复难度亦较大,市场短中期有面临主线缺失的风险;
操作上,宜轻指数重个股,在控制仓位的前提下,如量能跟进有力,可谨慎看多。关注芯片、锂电池、光伏等高景气赛道板块反弹的持续性,把握局部投资机会,或为当前行情下不错的选择。
【今日头条回顾】
事件:据新华社,7月30日,中共中央政治局召开会议,地产调控方面,会议延续房住不炒主基调,会议指出,“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,稳地价、稳房价、稳预期,促进房地产市场平稳健康发展。加快发展租赁住房,落实用地、税收等支持政策”。
点评:
结合4月会议提出的“增加保障性租赁住房和共有产权住房供给”,发展租赁住房已成为深化房地产市场结构性调整的重要一环。下半年以来,保障性租赁住房政策加速推进:
6月召开的国常会明确提出多角度扶持保障性租赁住房:1)供给端:增加租金低于市场水平的小户型保障性租赁住房供给,允许将闲置和低效利用的商业办公用房、厂房等改建为保障性租赁住房等;2)需求端:保障城镇化进程中进城务工人员等新市民住房需求;3)税收减免:10月1日起,住房租赁企业按照5%征收率减按1.5%缴纳增值税。
紧接着,7月2日《关于加快发展保障性租赁住房的意见》与《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》同日发布。其中REITs试点扩围至租赁用房是最大的亮点,同时出台土地、审批、金融等多渠道支持政策。
可以预见,在政策持续累积的作用之下,集中式公寓企业有望走向可持续发展。截至2021 年7 月4 日,长租公寓类REITs 规模已达204亿。随着大中城市租赁用地占比持续提升,且政策明确非居住存量地产可在不转性的情况下改建为保障性租赁房,这意味着未来租赁房REITs市场具备不可小觑的潜在规模。
具体到A股上,房屋租赁政策利好不断,一方面利好持有长租公寓、具备不动产管理能力的企业;另一方面公募REITs有望推进国内租赁市场管理市场化,国内物管企业有望受益。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.创业板强势消化压力
2.军工保持逆势轮动节奏
3.市场内在韧性依旧较高
题材方向:碳中和、光伏、军工


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年8月5日,两市共63只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少37只。沪深两市全天低开震荡,沪指下跌0.31%,创业板指下跌0.86%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



军工板块再度爆发   创业板强势消化压力                 
                                 

锂电池

政策评估:★★★★☆

据生意社数据,8月工业级和电池级碳酸锂价格打破平静,上涨势头迅猛。8月4日工业级碳酸锂华东地区均价价格为89000元/吨,与月初相比价格上调了1.14%;电池级碳酸锂华东地区均价价格为92200元/吨,与月初相比价格上调了0.66%。

市场评估:★★★★☆

碳酸锂价格持续上涨,锂电池产业链高景气延续。

强势龙头:天赐材料(002709)

公司目前具备六氟磷酸锂产能1.2万吨,原料自供比例高,且六氟成本低于同业。六氟价格2020年下半年开始触底反弹,驱动电解液价格上行,公司多环节都将受益行业上行周期。同时公司下游绑定锂电龙头CATL,进入LG等海外巨头供应链,预计2021年实现量利齐升,2021年电解液出货可达12.3万吨。

操作策略:首创证券王帅在《电解液龙头乘风六氟周期,纵向布局降本增利》(2021-2-19)一文中给予 买入 评级。

风险提示:新能源车销量不及预期;行业竞争加剧,价格下降大于预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



国轩高科:磷酸铁锂电池小巨头                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



未来3年复合增速30%+!板块具备较高配置价值                 
                                 

8月5日,国防军工板块强势上涨,新研股份、恒宇信通领涨。

国信证券认为,军工行业增速首屈一指,相比其他行业成长性突出,尤其是 2021年-2023 年将是行业提速的关键,行业复合增速有望超过 30%。整体看军工行业目前估值不高,行业景气下看十四五末的估值非常低,向上有空间。

投资观点:

(1)基金持仓比例仍有提升空间,低估值+高景气下板块具备配置价值(国信证券花超《军工重仓持股比例略升,板块具备中长期配置价值》-20210728)

2021Q2 公募基金重仓持股军工行业持仓市值1193.98 亿元,持仓比例为 3.31%,环比上升 0.23%;主动基金持股市值为 93.55亿元,持股比例为 2.59%,环比上升 0.35%。基金持仓比例有所回升,但整体配置比例仍不高,还有超配空间。

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基本面角度看,军工行业增速首屈一指,相比其他行业成长性突出,尤其是 2021年-2023 年将是行业提速的关键,行业复合增速有望超过 30%。

估值角度看,中证军工指数目前 PE-TTM 在 70 倍,处于过去五年历史 63.67%分位,处于历史中位值附近

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当前不少标的估值与业绩增长仍然匹配,市场对优秀公司估值容忍度也在提高。统计部分核心公司看对应 2021 年的动态 PE 约 54 倍,2022年在 41 倍左右。

整体看军工行业目前估值不高,行业景气下看十四五末的估值非常低,向上有空间

(2)国家将加强对国防建设的投入力度,为经济内循环提供保障(光大证券王锐《景气度持续,寻找高确定性成长赛道》-20210726)

当前,美国、日本、印度、中国台湾等国家和地区,持续做出威胁中国国防安全的举动,在这样的大环境下,中国必须建设强而有力的国防。经济能够内循环,一个大前提是在国防安全方面有保障。高水平的国防建设能够为经济建设提供足够的安全保障。

2021年国防预算增长目标设定为6.9%,GDP的增长目标为6.0%,国防预算增速继续保持高于GDP增速。增加的国防费主要用于以下几个方面:

一是按照军队建设“十四五”规划布局,保障重大工程和重点项目启动实施;

二是加速武器装备升级换代,推进武器装备现代化建设;

三是加快推进军事训练转型,构建新型军事人才培养体系,改进和完善训练保障条件;

四是与国家经济社会发展水平相适应,改善官兵生活福利待遇,服务军队基层建设。

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实现建军百年奋斗目标,要求加快机械化信息化智能化融合发展。通过长期努力,我军已经基本实现机械化,信息化建设也已取得重大进展。随着战争形态加速演变,建设智能化军事体系已成为世界军事发展重大趋势。我们认为,国家将加强对国防建设的投入力度,重点方向是国防现代化、智能化。

相关标的(光大证券)中航光电、航天发展、宏达电子、航天电器、中航高科、中航沈飞、航发动力

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                                           深度调研
                 



国内多点散发疫情,疫苗接种率有望提升                 
                                 

康泰生物(300601)

所属概念:生物疫苗、医药

事件驱动:有防控专家指出,国内本土疫情几乎均由德尔塔变异株引发。当前新冠病毒疫苗和其他疫苗一样,不能百分之百预防感染,越是不能完全阻断传播,越是需要提高疫苗接种率。提高疫苗接种率是对付德尔塔病毒快速传播的最好方法。

技术图解:

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行业前景:

展望后市,我们认为核酸检测和抗原抗体检测在新型冠状病毒检测中均有重要作用,核酸试剂是金标准,而抗原抗体检测试剂特别是胶体金法试剂灵活快捷,二者有望协同互补,共同提升医疗机构诊断质量。随着多项新冠病毒核酸检测和抗体检测产品先后获批,新冠检测已经进入了规范化 IVD 时代。未来新冠试剂研发、临床、审评、使用等各环节的监管将趋于规范化,我们看好研发申报能力强、运营规范,销售渠道有优势的头部企业获得优势市场份额。(国元证券刘慧敏《行业景气度提升,全年收入高速增长》2021-6-20)

核心优势:

公司专注于开发基因工程疫苗、DNA 疫苗、新型疫苗佐剂等创新技术,在研产品包括重组呼吸道合胞病毒肺炎疫苗、乙肝治疗性疫苗、新型冠状病毒 DNA 疫苗等。公司利用 Treg 免疫调控技术平台开发出了一系列针对传染性疾病、自身免疫性疾病和癌症在内的预防性/治疗性疫苗产品,其中重磅品种 RSV 疫苗已经在海外启动临床实验,研发进度全球领先。(国元证券刘慧敏《行业景气度提升,全年收入高速增长》2021-6-20)

风险提示:

新品种获批进度或销售低于预期;行业监管政策调整的风险。

航发动力(600893)

所属概念:军工航天、大飞机

事件驱动:近日,据中国航发宣布,AES100发动机双发配装直升机27日首飞成功。这是我国第一型具有国际竞争力和完全自主知识产权的1000kW级先进民用涡轴发动机,标志着我国民用涡轴发动机自主研制迈出了坚实的一步。

技术图解:

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行业前景:

从国产补位角度来看,CJ-1000是我国大型客机发动机重大专项的主承制单位——中国航发商用航空发动机有限责任公司设计的国产发动机型号,于2007年立项,是未来装配国产大飞机的唯一国产动力。该发动机在2012年的珠海航展首次以模型姿态亮相,根据工信部2018年5月18日公告,CJ-1000AX(验证机)首台整机在上海成功点火试车。对于CJ-1000发动机何时可以商用,目前官方并没有给出时间表。但根据国际上其他航空发动机的研发周期显示,一台全新的发动机从立项研发到应用,少则10年,多则30年或更甚。周期一般是其应用的飞机型号的一倍。如果C919要使用2007年立项的国产CJ-1000发动机,保守估计时间会在2025-2030年之间。(中航证券张超《聚焦航发主业显著,产品调整蓄势待发》2021-4-21)

核心优势:

航发动力是我国唯一的全类型航空发动机总装制造企业。随着新型军机列装加速和国产航发技术的全面成熟,以及航发维修保障后市场的崛起,公司业务将进入高增长期。(浙商证券武雨桐《经营性现金流大幅改善,即将迎来高增长期》2021-4-24)

风险提示:

产品交付不达预期。

国轩高科(002074)

所属概念:动力电池

事件驱动:据国轩高科官微,8月3日、4日,国轩高科股份有限公司在宜春市分别与宜丰县人民政府、奉新县人民政府正式签约,项目全部达产后,预计年产碳酸锂10万吨,年产值过100亿元。

技术图解:

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行业前景:

国轩高科动力电池业务主要集中在A00 级车,假设动力电池单价为0.7 元/Wh,平均单车带电量为15、20、25、30KWh,A00级汽车年销量为30、60、90、120、150 万辆,测算A00 级电动车动力电池市场。预计2021 年,A00 级电动汽车销量在50-70 万辆之间,对应动力电池市场将达到百亿空间。长期看,由于燃油微型车的替代以及下沉到A00 市场,A00 级电动车销量或将超200 万辆,A00 级车的动力电池市场需求超300 亿元。——(中泰证券苏晨等等《氟化工龙头,六氟、VC高弹性品种》2021-06-13)

核心优势:

国高科主要从事于动力锂电池和输配电设备的研发,生产和销售,是国内领先的动力电池企业,也是全球动力锂电池的主要供应商之一。在全球拥有7 大研究中心,具备电池原材料、BMS 系统开发、固态电池等技术研发能力,公司研发的LFP 电芯达到230Wh/kg,配套北汽EX3 的三元电池系统能量密度突破200Wh/kg。在产业布局方面,公司实施“核心材料自建自给,其他材料合资或外购”战略,打造“碳酸锂——正极材料——动力电池——电池回收”全产业链生态。——(光大证券殷中枢等《磷酸铁锂龙头全产业链布局,携手大众打开成长空间》2021-08-02)

风险提示:

新能源政策不及预期;大众与公司合作不及预期;竞争激烈风险。



                                 
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碳酸锂价格继续上涨,供应紧张问题短期难解                 
                                 

※经济数据

1、据生意社,8月工业级和电池级碳酸锂价格打破平静,上涨势头迅猛。8月4日工业级碳酸锂华东地区均价价格为89000元/吨,与月初相比价格上调了1.14%;电池级碳酸锂华东地区均价价格为92200元/吨,与月初相比价格上调了0.66%。

点评:目前下游需求强劲增长,碳酸锂价格涨势再起,再加之“碳中和”大背景下,新能源产业链增长确定,碳酸锂需求有望维持高景气,预计短期碳酸锂价格可能持续震荡上行。具体到A股上,近日锂精矿拍卖价格创新高,考虑到下游需求强劲叠加矿端供应紧张,或进一步刺激锂价的上行。而对于下游加工行业的锂盐也会水涨船高,届时拥有资源的企业将受益


※政策风向

1、据新华社,7月30日,中共中央政治局召开会议,地产调控方面,会议延续房住不炒主基调,会议指出,“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,稳地价、稳房价、稳预期,促进房地产市场平稳健康发展。加快发展租赁住房,落实用地、税收等支持政策”。

点评:结合4月会议提出的“增加保障性租赁住房和共有产权住房供给”,发展租赁住房已成为深化房地产市场结构性调整的重要一环。下半年以来,保障性租赁住房政策加速推进:6月召开的国常会明确提出多角度扶持保障性租赁住房;7月2日《关于加快发展保障性租赁住房的意见》与《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》同日发布。具体到A股市场,房屋租赁政策利好不断,一方面利好持有长租公寓、具备不动产管理能力的企业;另一方面公募REITs有望推进国内租赁市场管理市场化,国内物管企业有望受益

2、据新浪网,近日,国投甘肃新能源与三一重能完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW(兆瓦)工程风机及塔筒采购合同签署,这标志着双方将在瓜州县联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目,项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目。

点评:降低度电成本一直以来是风电行业发展的关键,近年来风电项目大型化的趋势越来越清晰。随之而来的,是风电平价项目经济性和投资吸引力的增强,反过来又将进一步拉动风电装机规模的增长。展望后市,上半年大宗成本价格上行压制了主机厂利润释放,目前大宗价格已出现拐头迹象,在装机需求保持高增长的拉动下,主机厂三季度盈利有望迎来改善,相关受益概念值得留意。

3、据财联社,8月4日,国家发改委运行局赴河北省唐山市、秦皇岛市开展煤炭保供稳价专题调研。督促有关方面保障电煤供应,杜绝囤积居奇、哄抬价格,促进煤炭市场平稳运行。

点评:今年以来,我国工业拉动用电增长势头明显,发电、建材用煤增长显著。7月底,国家能源局发布数据显示,上半年全国最高用电负荷连续6个月均创历史同期新高,煤炭供应偏紧,价格高位震荡。中长期来看,供给侧改革以及碳中和大背景下,煤炭作为传统能源,面临供给整体持续收缩的格局。具体到A股市场,随着煤价维持在高位,行业盈利保持高水平,龙头煤企有望获得盈利估值双提升


※关联市场

1、周四,三大指数集体回调,两市约3000股飘绿,军工股全天大涨。

点评:技术面看,指数在半年线附近承压较大,在没有重大利好刺激的情况下,要突破半年线的难度比较大,不排除会有指数缩量回落再次筑底的可能。方向上,在目前需求旺盛供应紧张的情况下,高景气行业仍然是投资的黄金赛道,建议投资者持续关注,但切勿追涨杀跌,可逢低布局,做长期投资或者做结构性止盈以规避波动带来的回撤。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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今日申购的新股是:能辉科技(301046)

新股申购详情:能辉科技此次发行总数3737万股,网上发行为1065万股,发行市盈率14.61倍,申购代码为:301046,申购价格:8.34元,单一帐户申购上限10500股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司主营业务为光伏电站等系统集成、新能源及电力工程设计、电站运营业务。公司的主要服务与产品为光伏电站系统集成业务、垃圾热解气化系统集成业务、新能源及电力工程设计业务、电站运营业务。公司自成立之初即布局光伏发电系统技术,为国内较早专业从事光伏应用服务的公司之一。

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投资要点:

(1)公司资质覆盖业务范围和环节更广,具有较强的业务链条优势(招股说明书)

与同行业可比上市公司和主要竞争对手对比,公司与其中大部分公司所持同类资质等级相同,但相较于部分同行业可比上市公司、主要竞争对手,公司资质覆盖业务范围和环节更广,具有较强的业务链条优势。同时,公司产业链进一步向下游延伸,通过搭建电站运维平台监控电站的实时运行数据和现场实况,自动对运行数据进行统计,目前公司电站运维平台对公司自营及托管的16个电站进行运维管理。

(2)以研发作为开展业务的基础,掌握多项核心技术(招股说明书)

自成立以来,公司始终坚定以研发作为开展其他各类业务的基础。报告期内,公司研发支出金额分别为961.12万元、1,120.88 万元及1,386.42 万元。在光伏发电领域,公司已掌握了电站系统设计、支架设计开发、电站配电系统优化、分布式光伏整体技术方案等核心技术。在垃圾热解气化领域,公司自主研发的垃圾热解气化工艺及智能控制系统已应用于西藏生活垃圾减量化处理试点项目。储能领域,公司在能量管理系统、储能系统防护及移动储能方面已形成一系列技术储备。

(3)业内声誉较好,具备优质客户资源(招股说明书)

公司始终专注于新能源领域,历经多年积累,承担了威宁县平箐光伏电站项目、威宁县么站60MWp农业光伏电站项目、广州发展韶关武江80MW光伏扶贫项目等标杆项目的设计及系统集成工作。同时,公司凭借自身的技术优势、丰富的项目设计经验和项目施工运营管理能力,得到客户的高度认可,在业内赢得了较好的声誉,与国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国广核集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、北京控股集团有限公司相关下属企业保持良好的交流和合作。



                        

两市机构资金合计净流出462.31亿元                 
                                 

截止8月5日收盘,两市机构资金合计净流出462.31亿元,61个行业中有11个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:航天航空(20.99亿)、船舶制造(6.77亿)、家电行业(3.88亿)、旅游酒店(2.86亿)、煤炭采选(2.70亿);

机构重点抛售:医药制造(-51.93亿)、软件服务(-49.83亿)、化工行业(-37.58亿)、有色金属(-35.50亿)、电子元件(-31.50亿);

个股方面,08月05日机构净流入前五的股票分别为:N厦钨(9.36亿)、五矿稀土(8.29亿)、隆基股份(8.01亿)、中芯国际(7.46亿)、国轩高科(7.10亿);

机构净流出前五的股票分别为:长春高新(-14.62亿)、东方财富(-12.71亿)、北方稀土(-10.87亿)、包钢股份(-10.45亿)、比亚迪(-9.76亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(8月06日)                 
                                 
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