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稀土价格持续上涨,相关产业链有望受益

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发表于 2021-8-9 08:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

两市平开低走 有色集体爆发》8月6日,市场继续遭遇逢周五下跌的魔咒,市场维持震荡整固格局。周线级别上,创指尚未破位,下周依旧有冲击前高可能。活跃资金依旧在锂电盐湖提锂内部流转,科技板块高位震荡消化压力并不是一件坏事,新方向上稀土、军工都有可能主动走强。预计指数短期内震荡横盘一段时间后,仍有机会蓄力反弹冲击前高。

盘面上看,三大股指今日集体调整,创业板指午后一度跌超1.7%,医药医疗股全线大跌,复星医药封跌停板,有色、钢铁、煤炭等资源股逆势走高,稀土永磁板块大幅拉升,银河磁体等多股涨停,锂电等新能源车产业链再获资金青睐。




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8月9日情报精选:财政支持做好碳达峰碳中和指导文件正在起草                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●央视财经热评:“缺芯”不是“炒芯”的理由

●央视快评:推进疫苗国际合作进程,推动构建人类命运共同体

●创新引领“专精特新”中小企业高质量发展

●数字驱动创新,激发辽宁智造新动能

●从严从紧落实各项防控措施,阻断疫情扩散

●上半年我国机械工业增加值同比增长22%。

●前7个月我国外贸进出口同比增长24.5%

●7月末我国外汇储备规模32359亿美元

●我国首次实现700兆瓦级大型水电机组自主智能监控

●多国人士反对将新冠病毒溯源政治化

●我国成功发射中星2E卫星

●全海深无人潜水器“思源号”完成深海试验

【重要消息】

外汇局新闻发言人王春英:2021年上半年直接投资延续较高顺差

海关总署:前7个月我国外贸进出口21.34万亿元 连续14个月正增长

财政支持做好碳达峰碳中和指导文件正在起草

上半年全国新注册登记新能源汽车110.3万辆 同比增长2.34倍

乘联会崔东树:美国新能源汽车达50%目标对中国新能源产业带来巨大机遇

认监委警示公告4家非法从事认证活动机构

上海银保监局:高度警惕金融领域名实不符、“无照驾驶”、伪创新等乱象

8家券商和18位保荐代表人领罚单

上交所:针对13起上市公司重大事项等进行专项核查

深交所:共对79起证券异常交易行为采取自律监管措施

经营贷、消费贷违规流入楼市!广东银保监局开出12张罚单 4家银行合计被罚1090万元

上海中介称收到房贷新标准:合同价、核验价、银行评估价取最低

印度对原产于中国的阿托伐他汀中间体发起反倾销调查

●海关总署:加强对进口冷链食品的源头管控 严格做好进口高风险非冷链集装箱货物抽样检测和预防性消毒

●三部门联合印发紧急通知 部署农村地区疫情防控和农产品稳产保供工作

●市场监管总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》 细化电商平台责任

●水利部紧急部署水库安全度汛工作

●7月下旬中钢协重点统计钢企粗钢日产今年首降

●上半年我国规上互联网企业完成业务收入6951亿元 同比增长25.6%

●目前我国有540余家企业名称或经营范围含“磷酸铁锂”全部状态的相关企业

●传台积电12英寸晶圆将从8月起提价15%至20%

●央行:加强对信用评级行业的监督管理

●本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期

●证监会就修改《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》部分条款公开征求意见

●证监会完成上市公司治理专项行动第一阶段自查工作

●证监会开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作

●证监会核准设立富达基金管理(中国)有限公司 核准注册资本为3000万美元

●证监会核发1家公司IPO批文 上周共有9家公司获得批文

●证监会与匈牙利中央银行签署《证券期货监管合作谅解备忘录》

●郑商所调整红枣期货部分合约交易保证金标准

●港交所:三年来共有14家中概股公司选择来香港第二上市

●摩根大通减持中国平安约28.14亿港元 持股比例降至11.56%

●上海暂停经营本市跨省团队旅游及“机票+酒店”业务

●安徽教育厅回应何时整顿校外培训机构:定期开展明察暗访

●陕北至湖北特高压直流工程启动送电

●山东:暂停中高风险地区跨省团队旅游及“机票+酒店”业务

●上海市消保委:超三成酒店网络平台预订价高于门市价

●广东开展摄像头网络安全集中整治专项行动

●半年10城出手调控二手房价格 首付提高倒逼部分购房者转向新房市场

●7月份宁波出口集装箱运价指数平均值为3557.8点 同比上涨347.5%

●美国7月非农就业人数增加94.3万人 为去年4月来最大增幅

●消费需求回升和进口增加 美国6月贸易逆差升至创纪录水平

●MPOA:7月1-31日马来西亚棕油产量预计环比减少5.97%

行业概念

1、稀土价格上涨超预期,核心品种业绩确定性强

相关上市公司:广晟有色(600259)、北方稀土(600111)

2、DMC价格连续大涨,具有成本端优势的企业价值凸显

相关上市公司:江苏国泰(002091)、延安必康(002411)

3、鸿蒙用户突破4000万,成为主流操作系统指日可待

相关上市公司:中科创达(300496)、小康股份(601127)

4、特斯拉或采用刀片电池  磷酸铁锂需求有望持续扩容

相关上市公司:国轩高科(002074)、德方纳米(300769)

个股情报

新股申购:金鹰重工、中国电信、恒盛能源、格科微、云创数据(三板)

新股上市:

可转债申购:嘉美转债

可转债上市:

晚间私募传闻:

金鹰重工:目前公司产品已进入国际市场

湘潭电化:新增高纯硫酸镍业务

首钢股份:目前公司生产的新能源电工钢供不应求

嘉美包装:抓住“限塑令”带来的机遇 增强市场话语权

硅宝科技:多款产品应用于中国共产党历史展览馆

富瀚微:继续扩大和巩固在安防视频监控多媒体处理芯片市场优势

均胜电子:将推自动驾驶仿真测试服务平台

君实生物:今年拟申报广谱新冠中和抗体临床 覆盖德尔塔等变异株

木林森:空气氧吧产品经过两小时检测对冠状病毒杀灭率大于99.99%

定增&重组&转债

同大股份:潍坊金控将成公司控股股东 首期受让公司8.22%股份

苏美达:子公司拟挂牌出售部分光伏电站项目公司股权

东宝生物:控股股东东宝实业协议转让部分股份过户完成

宜华健康:公司控制权终止变更 实控人仍为刘绍喜

*ST松江:公开招募公司重整战略投资者

ST安控:宜宾中院决定对公司启动预重整程序

中航电子:控股股东中航科工终止筹划发行A股股票计划

中航光电:控股股东中航科工终止筹划发行A股股票计划

*ST海航:法院裁定批准公司及子公司延期提交重整计划草案

*ST基础:法院裁定批准公司及子公司延期提交重整计划草案

华联综超:拟收购创新金属100%股权 构成重组上市

首商股份:证监会8月12日审核换股吸收合并事项 当日停牌

万达信息:拟定增募资30亿元加码主业

登云股份:拟向控股股东定增募资不超2.5亿元

双良节能:拟定增募资35亿元 投建单晶硅项目

山西焦煤:拟收购华晋焦煤51%股权 明日起停牌

英力特:国电电力拟将英力特集团51.025%股份转让至国家能源集团

重大投资&合同

*ST绿景:获1亿元合同 合同金额占去年营收的678%

科创新源:液冷板生产线新增投产

金龙羽:子公司中标2.94亿元项目

洛阳钼业:拟投资25.1亿美元建设刚果(金)TFM铜钴矿混合矿项目

四会富仕:与CMK集团签订《战略合作协议》

东华能源:成功开发三种聚丙烯专用料 实现主流聚丙烯产品牌号的全覆盖

广电网络:拟与广电融媒体集团共同组建运营公司

贝达药业:公司与杭州贝铭拟共同投资双虹科技

大唐发电:拟投建石家庄平山光伏发电项目等

金字火腿:拟投资年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目

地铁设计:联合体中标约2.71亿元南沙至珠海(中山)城际前期深化研究项目

天宜上佳:中标2021年铁路运营物资联合采购项目

宁沪高速:19.9亿元增资紫金信托

奥特维:中标1.3亿元硅片分选机、单晶炉等项目

均胜电子:与51WORLD签署战略合作协议 将开展虚拟仿真测试数据服务

英搏尔:北方基地项目一期投产

业绩&分红

中国黄金半年报:上半年净利4亿元 同比增188%

城建发展:上半年净利润6.19亿元 同比增146%

阿科力半年报:上半年净利润5096万元 同比增长102%

利尔化学半年报:上半年净利润5.05亿元 同比增长97%

金晶科技半年报:上半年净利7.83亿元 同比增长930%

广汇能源半年报:上半年净利14亿元 同比增118%

优刻得半年报:上半年净亏损3.12亿元 亏损扩大

圣农发展半年报:上半年净利2.75亿元 同比降80%

奥马电器半年报:上半年净利7812万元 同比增43%

依米康半年报:上半年净利润2015.97万元 同比扭亏为盈

芯朋微半年报:上半年净利7028万元 同比增120%

中环股份:上半年净利润同比增174.92% 半导体光伏材料产能已达70GW

民德电子半年报:上半年净利润2573.36万元 同比增长50.32%

广汽集团:7月份销量同比降1.86%

保利地产:7月份签约金额同比降13%

江淮汽车:7月销量达3.92万辆 同比增长6.57%

温氏股份:7月肉猪销售收入环比增长28.68% 毛猪销售均价环比增6.2%

民和股份:7月商品代鸡苗销售收入环比下降15.46%

新城控股:7月份合同销售金额同比降19%

正虹科技:7月生猪销售收入环比下降73% 同比增长104%

大秦铁路:7月份大秦线货物运输量同比降20.75%

上汽集团:7月汽车销量为35.25万辆 同比下降22.95%

立华股份:7月商品肉鸡销售收入同比增长9.97%

正邦科技:1-7月生猪销售收入同比增长52%

牧原股份:7月商品猪销售均价环比上涨10.75%

柘中股份半年报:上半年净利润2.25亿元 同比增长9226.15%

大通燃气半年报:上半年净利润1713.48万元 同比增长136.65%

盛新锂能半年报:上半年同比扭亏 锂盐产品销量同比增长324%

西藏珠峰:半年度净利润同比增248% 预计锂盐产品供应缺口仍将存在

火星人:上半年净利同比增长178%

科蓝软件:上半年亏损1358.44万元 同比减亏23.38%

雪人股份:上半年亏损2840.51万元

广东鸿图业绩快报:上半年净利润同比增长2786%

超图软件:上半年净利5544.81万元 同比增长33%

洲明科技:上半年净利0.91亿元 同比增长14%

新希望:7月商品猪销售均价环比增长6.46%

益生股份:7月鸡苗销售收入环比降23% 7月中旬开始鸡苗价格已上涨

增持&减持&回购

恺英网络:部分董事、高管拟不低于4000万元增持

长春高新:股东、董监高拟3000万元至5000万元增持股份

博瑞传播:控股股东拟12个月内增持0.5%-2%股份

金银河:股东拟减持不超过28万股

大地熊:盈科鑫达已减持1%股份

万德斯:创投二期及其一致行动人已减持1%股份

新筑股份:新筑投资及其一致行动人拟减持不超2%股份

晨曦航空:控股股东拟减持不超3%股份

华菱精工:董事拟减持公司不超1.07%股份

瑞芯微:上海武岳峰及北京武岳峰亦合拟合计减持不超99.47万股

神力股份:股东拟合计减持不超6.25%股份

新易盛:实控人等拟合计减持不超1.98%股份

好想你:杭州浩红拟减持不超4%股份

泰禾集团:控股股东被动减持公司1.22%股份



                        

两市平开低走 有色集体爆发                 
                                  【盘面要点回顾】
1、8月6日,市场继续遭遇逢周五下跌的魔咒,市场维持震荡整固格局。周线级别上,创指尚未破位,下周依旧有冲击前高可能。活跃资金依旧在锂电盐湖提锂内部流转,科技板块高位震荡消化压力并不是一件坏事,新方向上稀土、军工都有可能主动走强。预计指数短期内震荡横盘一段时间后,仍有机会蓄力反弹冲击前高。
2、盘面上看,三大股指今日集体调整,创业板指午后一度跌超1.7%,医药医疗股全线大跌,复星医药封跌停板,有色、钢铁、煤炭等资源股逆势走高,稀土永磁板块大幅拉升,银河磁体等多股涨停,锂电等新能源车产业链再获资金青睐。个股跌多涨少,短线情绪明显回落,两市成交再度突破万亿大关。
3、从技术上看,创业板在面临新高时有所犹豫,未能一举突破,而上证指数和沪深300指数则仍处于弱势震荡中,短期反弹后市场可能再度进入震荡。需要留意市场热点的切换,如果出现热点切换过快赚钱效应下降的现象,就要留意市场风险。
操作上,科技板块逢高适度止盈,如果出现回调则是买入良机。消费板块对估值回调到位,景气度在中报附近可能迎来拐点的个股进行逐步配置,经济趋弱环境下,继续弱化周期板块配置。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,美国白宫周四(8月5日)发布一份声明,将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位,设立2030年新能源车渗透率达到50%的目标,并提出新的汽车排放标准。
点评:
对比拜登去年10月竞选团队发布的《清洁能源革命和环境计划》中提出的“2026年渗透率达到25%”,本次政策延长期限,且明确2026-2030年渗透率再翻一倍的目标,超出市场预期,再次体现出拜登政府发展新能源汽车市场的决心。
今年以来,拜登政府对电动车支持力度不断加强。3月底的《基础设施计划》提出提议投资1740亿美元支持美国电动汽车市场发展;5月底电动车补贴细则出炉:提出直到电动车占当年汽车总销量的50%后,退税补贴才会逐步退坡(截止今年4月,美国电动车渗透率仅为3%);单车补贴金额上限由7500美元上修至1.25w美元。
同时,美国电动化进程得到了各大车企的鼎力支持。通用规划到2025年推出30款电动车。福特规划到2022年欧洲54%销量为电动车,2025年中国70%销量为电动车,随着美国车企纷纷响应号召,将加快本土市场电动化转型步伐。
展望后市,美国电动车政策迈入拐点,预计电动化渗透率有望直追中国和欧洲。据机构测算,若要达到2030年新能源车50%的渗透率目标,那么新能源车销量2021-2030年CAGR为43%,维持高增速。
具体到A股市场,我国电池材料以及零部件具备低成本高质量的供应链优势,已成功进入全球电动车主流供应链(特斯拉、大众MEB、LG化学等),同时欧美等发达国家对我国进口汽车及零部件产品的关税税率较低,相关受益概念值得中长期留意。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.创业板高位震荡消化兑现压力
2.逢周五下跌魔咒仍在
3.关注创业板能否继续突破
题材方向:碳中和、光伏、军工


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年8月6日,两市共80只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加17只。沪深两市全天弱势震荡,沪指下跌0.24%,创业板指下跌1.18%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



军工基本面改善,业绩驱动估值修复!                 
                                 

军工

政策评估:★★★★☆

2021年7月中央政治局集体学习强调,必须把国防和军队建设摆在更加重要的位置,加快建设巩固国防和强大军队,要确保如期实现一百年奋斗目标。回顾历史,军工板块多数情况下为主题行情,受到资产注入、科研院所改制、中美关系等因素的影响较大。十四五期间,武器装备加速列装以及更新换代,全面加强实战化训练,军工板块基本面将明显改善,业绩将逐步释放,行情由估值驱动转向业绩驱动。

市场评估:★★★☆☆

市场高低位切换,板块性价比显现。

强势龙头:光威复材(300699)

公司目前利润主要来源是军品T300级碳纤维及织物,但其他新型号碳纤维项目也值得重视。M40J 级、M55J 级产品历经多个航天应用场景的应用验证,有望在今年得到放大应用。公司国产T800H 级一条龙项目完成了批次性能评价和相关标准等工作,开始小批量供货。另外,AV500 直升机、多款无人机等 20 余个重点项目进展顺利,部分已实现首架交付,带动公司业务向下游延伸。

操作策略:安信证券张汪强等在《业绩符合预期,公司保持稳健增长》(2021-7-12)一文中给予 买入 评级,6个月目标价87元。

风险提示:价格大幅下滑风险;军品新产品开发及验证风险;原材料采购风险;安全生产风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



光威复材(300699):业绩符合预期,公司保持稳健增长                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



立法进度或提速,行业迎高质量发展!关注板块战略配置价值                 
                                 

8月6日,稀土永磁板块强势上涨,银河磁体、科恒股份领涨。

中信证券认为,7 月稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比持续上行,今年稀土下游淡季不淡,受到新能源等下游需求的强势拉动,补库前置效应明显,受到雨季来临和疫情加重影响,缅甸稀土供给出现扰动,叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产,供需基本面对稀土价格形成有力支持,建议持续关注稀土及稀土永磁板块战略配置价值。

投资观点:

(1)《稀土条例》立法进度或将提速,稀土战略资源价值提升(东莞证券许建锋《《稀土条例》立法进度或将提速,短期轻稀土价格有望继续攀升》-20210709)

2021年1月发布的《稀土管理条例(征求意见稿)》旨在从法律上明确稀土管理各项制度,规范稀土行业经营秩序,杜绝私挖盗采、破坏性开采、非法买卖稀土产品等问题,建立各监管部门分工明确、密切配合的管理体制。

近期,《稀土条例》立法进度有望提速,2021年6月纳入国务院印发的2021年度立法工作计划,2021年7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议提出推动《稀土条例》尽快出台。从本次7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作会议内容推测立法进度将提速。《稀土条例》的出台有利于维护国家利益和战略资源的产业安全,推动稀土行业高质量发展,从法律层面继续严控稀土供给,提升战略资源价值。

(2)需求稳定增长,供给短期难有效增加(华宝证券杨宇《吐旧纳新,把握碳中和下景气品种》-20210723)

随着国内稀土行业整顿常态化以及环保核查的影响,指标外稀土产量不断收缩,国内稀土矿的短缺问题突出,自然资源部和工信部将 2019 年增加稀土开采指标增加 10%至 13.2 万吨/年,2020 年进一步增加至 14 万吨,实现了稀土行业十三五规划产量。2021 年上半年继续增加指标至 8.4 万吨,但从企业的运行产能来看,短期稀土开采指标的增加或很难带来有效产量的增加

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由于钕铁硼永磁体的优异性能和全生命周期的成本优势,钕铁硼产量不断增长,近几年钕铁硼对稀土的消费量也以 5-10%的增速稳定增长。同时,海外稀土的需求仍处于增长态势,自动化和电动化的产业趋势下,稀土需求中期来看仍将稳定增长。

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相关标的(中信证券)北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升、华宏科技。

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                                           深度调研
                 



稀土价格持续上涨,相关产业链有望受益                 
                                 

有研新材(600206)

所属概念:稀土永磁、新材料

事件驱动:中国稀土行业协会编制的中国稀土价格指数显示,7月以来,国内稀土价格不断攀升,该指数累计上涨20%,创下近三个月新高。

--技术图解:

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行业前景:

从行业渗透比较来看,2020年4月开始,新一轮稀土涨价启动。本轮稀土涨价持续时长明显超过以往,同时涨幅基本也仅次于2010-2011年。不难发现,本轮稀土涨价的性质与前几轮存在显著区别——核心驱动力主要在需求。当前存在着一个关于稀土的核心认知差:过往市场认为稀土行业周期波动性强、可预测性差,但如今稀土供需格局正在悄然重塑,行业景气度有望在中长期持续提升。以稀土镨钕为例,2020年新能源领域需求占氧化镨钕下游需求比例约为13.5%左右,预计该比例在2023/2025年有望进一步提升至22%/27%。站在当前时点来看,稀土实际上正相当于2015-2016年的锂(新能源需求占比15%)、2018 年的钴(新能源需求占比13%)。未来稀土需求结构重塑,有望复刻历史上新能源赛道驱动锂钴需求高成长的逻辑。(东北证券曾智勤《新能源属性凸显, 估值体系重构》2021-7-15)

核心优势:

公司继续推动稀土材料产业发展,设立有研稀土(荣成)磁性材料研究院,完成了磁板块的关键布局;稀土金属溅射靶材、高纯稀土金属产品持续保持行业领先,产能增长50%,增利明显。新材料方面,2019年公司积极调整光板块及口腔板块产业布局,成为公司新盈利点。(东北证券曾智勤《新能源属性凸显, 估值体系重构》2021-7-15)

风险提示:

靶材产品销售不及预期,稀土价格波动,新材料推进缓慢。

东方日升(300118)

所属概念:光伏、HIT电池

事件驱动:近年来随着N型光伏电池技术发展以及降低单瓦硅耗方面的诉求,硅片厚度趋于薄片化,胶膜单平克重持续提升,从而增加了对EVA粒子的需求。与粒子价格上涨形成鲜明对比的是,醋酸乙烯6月以来价格大幅下降,减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。

技术图解:

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行业前景:

从行业发展来看,异质结:近期华晟、通威等项目重大突破,大规模应用临近,未来5年行业CAGR超80%。光伏异质结对降低光伏度电成本、在全球大范围推广从而实现“碳中和”至关重要,是光伏“未来之星”。未来将取代PERC成为光伏电池片第三代主流应用技术。行业将孕育千亿市值龙头,预计2025年HJT设备市场空间有望超400亿元,5年CAGR为80%。在净利率20%的假定下,25倍PE假定下,HJT设备行业市值2000亿元。预计行业龙头市占率有望超过50%,未来有望达千亿级市值。(浙商证券《硅料价格三连降,光伏需求迎向上拐点》2021-7-15)

核心优势:

公司近年来通过研发储备与积累,目前已经掌握了异质结电池组件的相关制造工艺技术,成功制备出了高效异质结电池组件产品。公司年产 2.5GW 高效异质结电池与组件生产项目已于 2019 年 8 月开工,预计 2021 年全部投产。近日公司中标白城领跑者项目,斩获 25MW 异质结组件订单,标志着公司HJT 技术已可投入实际应用。(浙商证券《硅料价格三连降,光伏需求迎向上拐点》2021-7-15)

风险提示:

光伏政策风险;海外市场需求不达预期;光伏产品价格竞争超预期;新技术进展不达预期。

西藏珠峰(600338)

属概念:盐湖提锂

事件驱动:自去年下半年以来,锂电池各环节景气度处于持续上升的态势,21年上半年锂电材料各环节龙头企业基本处于满产状态 我国锂盐湖资源储量丰富,叠加新能源行业的快速发展,锂盐需求持续增长。

技术图解:

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行业前景:

中国优质锂资源稀缺,国内锂精矿主要依赖进口,四川矿山扩产缓慢,品位参差不齐;锂云母是我国锂资源重要补充,但增量有限。国内盐湖锂资源储量丰富,资源量占比超80%,其中青海资源量310 万吨,西藏222 万吨。面对有限的富锂矿石资源储量及强劲的市场需求,开发提取储量丰富的西部盐湖卤水中的锂资源势在必行,2020 年国内盐湖锂盐产量仅占全国产量的18.5%,结合技术、成本、资金、政策几方面因素,国内盐湖提锂已站在大规模产业化的拐点之上,未来有望成为国内锂资源供给的最大来源。——(国金证券倪文祎《国内盐湖提锂迎来大规模产业化拐点》2021-07-26)

核心优势:

西藏珠峰以生产高档大排量摩托车起家,经过二十多年不断的发展转型,逐渐成长为一家以矿山综合开发为主的资源类企业。公司于2015 年8 月完成重大资产重组,全资收购了位于塔吉克斯坦的塔中矿业有限公司,成功地将中亚地区优质铅锌多金属矿山资产注入上市公司,由此转型成为一家大型有色金属资源综合开发企业。公司参股的NNEL 公司,后更名为西藏珠峰资源(香港)有限公司,于2018年4 月完成对世界知名锂盐湖资源公司Lithium-X 公司100%股权收购,公司自此一举打入新能源矿产领域,成为锂业新秀。目前在塔国分别拥有四个采矿权以及三个探矿权。——(华安证券石林等《塔国明珠、盐湖锂新秀》2021-03-30)

风险提示:

疫情负面影响;公司产能扩张不及预期;海外投资风险。



                                 
                                           热点聚焦
                 



7月出口同比增速放缓,机电和高新技术仍是重要支撑                  
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,美国白宫周四(8月5日)发布一份声明,将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位,设立2030年新能源车渗透率达到50%的目标,并提出新的汽车排放标准。

点评:对比拜登去年10月竞选团队发布的《清洁能源革命和环境计划》中提出的“2026年渗透率达到25%”,本次政策延长期限,且明确2026-2030年渗透率再翻一倍的目标,超出市场预期,再次体现出拜登政府发展新能源汽车市场的决心。具体到A股市场,我国电池材料以及零部件具备低成本高质量的供应链优势,已成功进入全球电动车主流供应链(特斯拉、大众MEB、LG化学等),同时欧美等发达国家对我国进口汽车及零部件产品的关税税率较低,相关受益概念值得中长期留意。


※经济数据

1、据海关总署,以美元计价,2021年7月中国出口同比增长19.3%,预期增20.8%,前值增32.2%; 7月我国进口同比+28.1%,预期增31.8%,前值+36.7%。

点评:整体来看,7月进出口数据略弱于预期,显示内外需均有所放缓。展望下半年,短期台风扰动因素结束后,考虑到发展中国家疫苗接种率较低,Delta变异毒株对其影响较大、东南亚地区的产能修复仍需时日,我国的出口替代效应预计将有所延续,但在高基数效应下,“前高后低”的年内走弱趋势在所难免,但韧性仍强。具体到A股市厂,出口结构上,7月机电产品出口同比增加14.11%,高新技术产品同比增加15.51%,其稳定的增速是我国出口保持韧性的重要原因,后续重点留意高新技术商品和机电产品相关概念

2、据科创板日报,据Digitimes援引业内人士透露,台积电已通知客户,从8月开始,其为LCD驱动芯片供应商提供的12英寸晶圆制造服务将提价15-20%。

点评:供不应求是此次台积电调价的主要原因。随着行业步入三季度旺季,半导体供需矛盾依旧尖锐。尤其是CIS、MCU等产品挤压了LCD驱动芯片的产能,导致其供需矛盾更加突出。此次调价预计将促使OLED与LCD驱动芯片报价再度上行。具体到A股市场,供给受限叠加需求增长,驱动芯片价格有望再度上行。鉴于当前驱动芯片国产化率较低,行业缺货将为本土企业带来发展机遇。

3、据新浪财经,7月以来,稀土报价持续走高,生意社数据显示,截至7月底,稀土指数当月上涨15.97%,较2015年9月13日最低点上涨了114.39%。

点评:国内稀土价格的上涨主要受供需两端改善影响,供给端国外缅甸地区因疫情因素导致产量收缩,需求端则受下游新能源汽车市场旺盛需求拉动,行业景气度持续走高。具体到A股市场,受现货供应偏紧,预计短期内轻稀土价格继续攀升;长期看磁材龙头结构优化,考虑新能源用高端磁材认证周期较长,龙头企业伴随结构改善增速强于行业增速,主题机会有望成为趋势机会。


※关联市场

1、上周,沪综指继暴跌4.3%后,本周反弹1.8%。

点评:整体看,市场结构分化依然剧烈,投资者在监管忧虑下纷纷寻求政策顺风,新能源汽车股票继续强势突进,而半导体板块则高位调整。展望后市,存量博弈下,政策顺风的板块已经涨幅较大,短线可能出现剧烈震荡,但低位的传统蓝筹也因市场风格迁移,或难以出现持续性上涨行情


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消息面利好A股市场
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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(8月09日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出327.20亿元                 
                                 

截止8月6日收盘,两市机构资金合计净流出327.20亿元,61个行业中有15个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:有色金属(32.46亿)、煤炭采选(7.08亿)、贵金属(5.48亿)、化肥行业(3.32亿)、港口水运(2.13亿);

机构重点抛售:医药制造(-75.44亿)、电子元件(-52.30亿)、医疗行业(-37.53亿)、机械行业(-30.20亿)、汽车行业(-28.16亿);

个股方面,08月06日机构净流入前五的股票分别为:多氟多(9.76亿)、洛阳钼业(8.68亿)、紫金矿业(7.36亿)、长电科技(6.41亿)、浪潮信息(6.26亿);

机构净流出前五的股票分别为:复星医药(-14.50亿)、天齐锂业(-13.51亿)、药明康德(-13.05亿)、比亚迪(-12.





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