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周期属性减弱,风电行业迎量价齐升!

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发表于 2021-9-3 08:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数分化加大 光伏板块领涨》9月2日, 两市涨跌不一,市场正在良性反弹,但创指受成分股拖累。早盘最先修复的板块,也是资金最先进攻的方向是光伏。随后锂电、证券、顺周期纷纷跟涨,所以短期内市场偏好可能会变,锂电或将调整一段时间,由光伏带领指数走强打开上行空间。目前市场量能良好、结构修复良好、外资也不断流入,若没有超预期的亏钱效应,操作上拥抱主流题材,核心个股即可。

大小指数全天分化,煤炭、券商等权重板块拉升,沪指继续向上拓展反弹空间,创业板指则震荡走低,半导体芯片股走弱,北方华创盘中逼近跌停。光伏、风电板块掀涨停潮,汉嘉设计、森特股份、金风科技、明阳智能等50余股涨停或涨幅超10%。




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9月3日情报精选:中央宣传部印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层:扩大合作空间 同世界共享中国技术发展成果

●决策层:深化新三板改革 设立北京证券交易所;打造数字贸易示范区

●决策层:共享服务贸易发展机遇 共促世界经济复苏和增长

●决策层:提高开放水平 探索建设国家服务贸易创新发展示范区

●韩正同美国总统气候问题特使举行视频会见

●杨洁篪同美国总统气候问题特使克里举行视频会见

●《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》发布

●中央宣传部印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》

●《国家广播电视总局办公厅关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》发布

●1-8月中欧班列累计开行超万列

●黑龙江110家4A级景区实现二级公路全覆盖

●首家“粤港澳大湾区购物节”开幕

【重要消息】

商务部:1-7月我国服务进出口总额同比增长7.3%

证监会:着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台

证监会:坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生

●商务部:“十四五”电子商务发展规划将于近期发布

●商务部:我国已初步形成适应跨境电商发展的标准体系

●工信部赴中国工程院调研座谈新型储能技术发展及应用情况

●外交部:中国两家企业将于10月底前向“新冠疫苗实施计划”提供1.1亿剂疫苗

●工信部发放首张工业互联网标识服务许可证

●全国住房保障工作座谈会在杭州召开

●中巴企业界探讨推动双边技术贸易发展

●中国科学家构建出新型纤维聚合物锂离子电池

●锂电材料价格延续涨势 99.5%(电/国)碳酸锂价格再涨2500元/吨

●中药材现涨价潮

●银保监会批复同意东方资产管理、长城资产管理的发债申请

●科创板上市委:理工导航、华大智造首发过会

●上交所:旷视科技、迪哲医药科创板首发9月9日上会

●财联社时评:大基金减持并不意味着对半导体行业不看好 纯属正常的市场操作

●大商所周一结算起上调焦煤焦炭品种期货合约投机交易保证金水平至15%

●郑商所调整硅铁、锰硅期货合约交易限额

●富时罗素:将极光纳入富时全球股票指数-中国指数

●上期能源将国债纳入保证金范围

●雪球产品暂停备案 新增25%比例限制

●上海:鼓励社会资本投资建设电竞赛事场馆 加快品牌建设和衍生品市场开发

●上海临港新片区:探索绿色金融支持绿色建筑的实施模式

●上海浦东沿江区域发展“十四五”规划发布 将新增7.3公里滨水岸线

●郑州:支持和鼓励重大贡献企业利用自有工业土地建设人才租赁住房

●张家界武陵源区所有自然观光型景区全面恢复开放

●广西水泥供应趋紧 3轮累计涨幅150元

●海南:允许符合条件的非居民在海南自由贸易港内购买房地产

●粮农组织食糖价格指数连续第五个月上涨

●金砖国家新开发银行首次扩容

●国际清算银行与四国开展央行数字货币实验

行业概念

1、钢铁行业限产力度不减,行业盈利中枢持续上移

相关上市公司:首钢股份(000959)、华菱钢铁(000932)

2、OPEC+维持增产计划,利好短期油价上行

相关上市公司:荣盛石化(002493)、恒力石化(600346)

3、文旅部恢复跨省旅游,中秋国庆或迎出行小高峰

相关上市公司:宋城演艺(300144)、首旅酒店(600258)

4、碳酸锂价格再创新高,行业有望进入高盈利区间

相关上市公司:赣锋锂业(002460)、亿纬锂能(300014)

个股情报

新股申购:上海艾录

新股上市:

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

共进股份:拟启动智能传感器等领域合作

永和智控:聚焦医疗健康产业

恒逸石化:公司文莱二期项目各项相关工作进展顺利

浙江美大:携手天猫、京东、苏宁布局发力10亿人口下沉市场

杭锅股份:布局新能源+储能业务模式

中宠股份:进一步完善公司宠物主粮领域布局

仟源医药:新战略持续推进

密封科技:加大新能源产业链相关产品研发力度

新开源:化工与医疗服务齐发力

方正电机:已启动新增年产100万台驱动电机项目

三夫户外:聚力打造“X-BIONIC与X-SOCKS”两大核心品牌

创业黑马:战略升级取阶段性成果

杭氧股份:公司投资的电子气项目一期气体已达标

东方证券: 财富管理转型将向着“买方”模式深化演进

定增&重组&转债

捷成股份:实控人变更为周楠

晋控电力:子公司拟申请发行碳中和绿色公司债不超30亿元

海兰信:实控人等向海南海钢转让公司5.06%股份

飞凯材料:控股股东向国盛海通基金转让5.04%股份

广东鸿图:筹划转让宝龙汽车76%股权

海联金汇:博升优势拟将协议转让2.96%股份给赵川

首商股份:与王府井换股吸收合并事项获证监会批复

蔚蓝锂芯:终止定增事项 拟修改和调整后重新申请

高新发展:成都市国资委拟将所持0.89%股份无偿划转至成都产业集团

国立科技:拟定增募资不超2.82亿元

诚志股份:清华控股拟挂牌转让控股股东100%国有股权 可能导致实控人变化

顺丰控股:要约收购嘉里物流51.8%股权的先决条件均已获满足

亿华通:股东拟向其母公司宇通客车协议转让3.92%股份

重大投资&合同

天域生态:将与宁波繁花共同出资设立无锡天域

中远海控:101.9亿元订造10艘集装箱船舶

南山控股:下属公司6.77亿竞得国有建设用地使用权

士兰微:子公司新增注册资本2亿元 公司及四川省产业基金全额认购

中利集团:签订略阳县屋顶分布式光伏发电项目协议

易尚展示:设立控股子公司 从事虚拟现实和增强现实业务

天华超净:拟25亿元投建电池级氢氧化锂生产线

拓维信息:成为开源鸿蒙项目群成员

东山精密:5亿元参设股权投资基金 关注科技、消费、医疗领域

三联虹普:签署聚酰胺6差别化长丝项目合同 金额1.1亿元

业绩&分红

*ST盈方:2-8月与汇顶科技签订累计6.79亿元采购订单

明泰铝业:8月铝板带箔销售9.97万吨 同比增长14%

增持&减持&回购

迈瑞医疗:累计回购9.99亿元股份 距发布回购预案用时1周

京东方A:今日首次实施回购 耗资1.17亿元

万孚生物:拟5000万元-8000万元回购股份

中国平安:已累计耗资16.59亿元回购0.18%A股股份

包钢股份:控股股东增持计划实施完毕 增持金额8亿元

青海华鼎:控股股东一致行动人拟减持不超0.998%股份

西宁特钢:股东北京恒溢拟减持不超过1%股份

西藏矿业:控股股东方面拟减持公司2%股份

华光新材:浙创投拟减持不超4.55%公司股份

亿华通:康瑞盈实拟减持不超3.92%公司股份

兆新股份:郭健拟减持不超12.5万股

绿盟科技:股东拟合计减持不超3%公司股份

北斗星通:大基金近期减持公司0.99%股份 减持计划实施完毕

盛讯达:陈湧锐拟被动减持不超6%公司股份

川发龙蟒:补建拟减持公司不超1%股份



                        

指数分化加大  光伏板块领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、9月2日,两市涨跌不一,市场正在良性反弹,但创指受成分股拖累。早盘最先修复的板块,也是资金最先进攻的方向是光伏。随后锂电、证券、顺周期纷纷跟涨,所以短期内市场偏好可能会变,锂电或将调整一段时间,由光伏带领指数走强打开上行空间。目前市场量能良好、结构修复良好、外资也不断流入,若没有超预期的亏钱效应,操作上拥抱主流题材,核心个股即可。
2、大小指数全天分化,煤炭、券商等权重板块拉升,沪指继续向上拓展反弹空间,创业板指则震荡走低,半导体芯片股走弱,北方华创盘中逼近跌停。光伏、风电板块掀涨停潮,汉嘉设计、森特股份、金风科技、明阳智能等50余股涨停或涨幅超10%。近端次新股午后走强,宏微科技触发临停,此外磷化工、大基建、钛白粉、有色金属等表现强势,个股涨多跌少,两市成交连续第32个交易日破万亿。
3、从历史回测来看,过去十年A股主要指数在9月上涨概率均为50%,不过在剔除2020年9月市场大跌数据影响后,9月A股还是上涨概率较大。目前A股继续聚力蓄势,结构分化持续演绎。在基本面和资金面助力下,九月指数有望迎来上行,A股“红九月”可期。
操作上,对于遭遇过度抛售而估值仍然具有吸引力的部分板块,例如医疗保健和部分科技巨头,我们建议投资者关注其潜在反弹行情。长期来看,我们建议关注主题性机会,例如产业升级和消费升级以及国货消费品牌的崛起。另外,我们仍然认为,电动汽车产业链、新能源、先进制造以及消费和医疗保健两大板块中的龙头企业将受益于中国经济的长期增长。
【今日头条回顾】
事件:据华尔街见闻消息,北京时间9月1日晚间,OPEC+召开自7月以来的首次会议。本次闭门视频会议不到半小时,各国石油部长便达成统一意见,同意遵守现有的每月逐步增产的时间表。下一次OPEC+部长级会议定于10月4日举行。
点评:
在2020年疫情期间,OPEC+宣布大幅减产石油。后来随着全球经济复苏对石油需求增加,OPEC+逐步放松产量限制,并在今年7月达成协议,从8月开始每月增产40万桶/日,计划在2022年9月前逐步释放570万桶/日的产能,以恢复到疫情前的产能水平。本次会议维持现有的扩产计划不变,结果符合市场预期。
尽管8月中旬拜登政府呼吁OPEC+提高增产幅度,但Delta病毒传播对原油需求带来威胁。近期主要石油预测机构均下调了对OPEC+的石油需求预期。例如,OPEC月报把2022年对OPEC原油的需求大幅下调110万桶/日。IEA在8月短期能源展望报告称,2022年一季度起OPEC石油将会供过于求,预计OPEC+将在12月开会调整当前增产计划。
不过最新的OPEC月度报告维持对2021年世界石油需求预测不变,需求增速为600万桶/日,需求为9660万桶/日。将2022年全球石油需求增长预期维持在330万桶/日,平均为9986万桶/日。
展望后市,OPEC+维持增产计划,短期将提振油价。预计2021Q4-2022H1需求会恢复到疫情前水平后继续增长,随着需求持续增长,预计未来2-3年油价将维持在高位中枢运行。后市走势需要关注美国重返伊核协议谈判进展、新冠疫情发展态势以及疫苗研发及接种进展等。
落脚到A股市场,OPEC+增产计划不变,提振短期油价,利好原油开采、油服等板块。同时,油价高景气利好煤化工、民营大炼化和轻烃裂解龙头,重点留意上游低估值龙头。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.市场风格差异加大
2.抱团白马进入加速赶底
3.关注白马品种超跌反弹
题材方向:碳中和、工业母机、军工


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年9月2日,两市共135只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加49只。沪深两市全天涨跌不一,沪指上涨0.84%,创业板指下跌1.51%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



周期属性减弱,风电行业迎量价齐升!                 
                                 

风电

政策评估:★★★★☆

驱动风电行业再度步入产业周期循环的因素已渐消退:1)弃风限电问题实质性改善;2)2022年起,风电行业国家补贴全面退出,风电行业进入平价开发阶段。短期来看,上半年全国风电新增装机量10.84GW,同比+71.5%,同时中电联预测2021年新增装机量将达到50GW,两年CAGR为41.8%,体现出行业高涨的景气度。长期来看,多重政策与行业规划支撑下,“十四五”时期有望保持年化60GW的装机增量。

市场评估:★★★★★

板块景气确定,修复或有持续性。

强势龙头:运达股份(300772)

公司今年上半年实现营收50.08亿元(+41%),归母净利润1.28亿元(+339.5%);其中 Q2 实现营收29.91亿元(+18.9%),2020年抢装高基数下仍然实现正增长,Q2实现归母净利润0.84亿元(+238.4%)。公司风机新增订单创历史新高,达到7.96GW,累计在手订单11.94GW,体现出阶段性市占率的快速提高。中长期来看公司国内吊装市占率有望从2020年的7%大幅提升至15-20%,跻身国内陆上风电行业前2名,行业整体前3名。

操作策略:国信证券王蔚祺在《2021年半年报点评:毛利率显著提升,新增订单强劲》(2021-8-29)一文中给予 买入 评级。

风险提示:公司风机交付节奏不及预期;公司风机中标市占率下滑;零部件和原材料涨价导致盈利能力下降。



                                 
                                           价值掘金
                 



运达股份(300772):上半年业绩大幅增长,在手订单充足                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



政策支撑下装机量持续高增!技术变革推动成本下行                 
                                 

9月2日,风电板块强势上涨,天顺风能、金风科技领涨。

平安证券认为,十四五期间风电行业面临的发展环境与十三五大不相同,当前发生的前所未有的风机大型化某种程度上是一种技术变革,这种变革明显推动风电行业成本下降、扩大风电可开发空间,将刺激国内风电需求,并助力国内风机企业加快走出去。我们看好这种由可持续的技术进步驱动的行业内生增长,以及由此带来的风电制造产业的繁荣。

投资观点:

(1)多重政策与行业规划支撑风电装机量持续高增(兴业证券蔡屹等《风电行业深度:淡化周期,迈向成长》-20210831)

基于中电联《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》中的预测,至年底我国并网风电将达到 330GW(2020 年底风电装机量 282.53GW),全年风电新增装机量接近50GW,预计全年同比-30.9%,较 2019 年两年复合增长 41.8%。

此外,据国家统计局统计,2021 年上半年全国风电新增装机量已达 10.84GW,同比+71.5%。相较之下,2015年“抢装潮”过后的 2016 年全年 16.72GW,同比-51.1%,预计全年降幅超出 2021年 20.2pct,表现出 2021 年风电行业高涨的景气度。

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以能源结构转型的角度来看,“30·60”双碳背景之下,风电光伏为主的非水可再生能源在我国能源结构中的占比预计将持续提高,多重政策与行业规划均支撑风电装机量长期保持高增态势。

(2)产业技术迭代加快,风机大型化降低装机成本(平安证券皮秀等《风电供给端变革,驱动行业内生成长》-20210823)

在行业去补贴等因素的驱动下,国内风机产业技术迭代加快,风机大型化趋势明显,单机容量 4MW 及以上机组逐步成为三北及西南地区风机招标的主力机型。

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随着招标机型的大型化,2021 年以来,风机招标价格呈现较明显的下降;根据近期中标情况,三北、西南地区大型风电项目的风机中标价格已低至 2300-2500 元/kW,较2020 年初的价格高点呈现大幅下降。

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风机的大型化不仅降低风机自身的生产成本,还能摊薄塔筒等风机以外的投资成本,推动三北地区风电投资成本达到 6000 元/kW 以下,部分项目投资成本可低至5000 元/kW 左右;与此同时,风机的大型化扩大了风电项目可开发容量。从当前的风机技术储备以及可预期的关键材料国产化等角度看,未来风机单机容量还有进一步提升的空间,风机大型化的趋势可持续。

相关标的(兴业证券)福能股份、中闽能源、运达股份、金风科技、天顺风能

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                                           深度调研
                 



政策推动环保发展,相关概念股有望受益                 
                                 

润邦股份(002483)

所属概念:固废处理、环保

事件驱动:近日召开的中央深改委会议指出,将推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。

技术图解:

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行业前景:

从政策角度来看,新修订的固废法于2020年9月1日起正式实施。2021年3月底召开的全国人大常委会固体废物污染环境防治法执法检查组第一次全体会议明确,今年将分为4个检查小组赴8个省(区、市)开展实地检查,同时委托其他省级人大常委会开展检查,实现31个省(区、市)“全覆盖”。据悉,这次固体废物污染环境防治法执法检查也是第4年对生态环保领域重要法律实施情况进行检查。对产业而言,在法规执行力度逐步加严的趋势下,行业秩序将得到提高,原有不规范的格局得到整顿,新的技术和模式会找到突破的机会。除了垃圾焚烧以外,很多固废处置领域或将迎来二次发展的契机。(国海证券赵越《受益于海上风电快速增长,环保业务持续发力》2021-9-2)

核心优势:

公司此前公告拟以 3.67 元/股发行 2.7 亿股,收购中油环保 73.36%股权,本次收购完成后,中油环保将成为公司的全资子公司。中油环保具备危废处置能力 23.72 万吨/年,优势明显,发展潜力巨大。中油环保拥有较为全面的危废处置品类资质,可以处置有机废剂、废矿物油、医院临床废物等 26 大类的危险废物。(国海证券赵越《受益于海上风电快速增长,环保业务持续发力》2021-9-2)

风险提示:

工业企业危废处理存在不确定性;高端装备业务市场风险。

广联达(002410)

所属概念:国产软件

事件驱动:工信部数据显示,1-7月,我国软件业完成软件业务收入51441亿元,同比增长21.4%,增速比上半年回落1.8个百分点,近两年复合增长率为14.8%,较上半年提高0.1个百分点。1-7月,全行业实现利润总额5838亿元,同比增长12.3%,比上半年回落1.3个百分点,近两年复合增长率为8.8%。

技术图解:

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行业前景:

从基本面看,行业各板块下游信息化市场需求非常旺盛,行业景气度非常高。计算机是明显的贝塔属性非常强的板块,同时也是弹性最大的板块之一,随着市场不确定性的消除和风险偏好的提升,优秀的计算机龙头公司有望率先实现 V 型反弹。在明确的产业趋势和信号前,我们建议紧紧抓住云计算SaaS 和国产替代两大产业趋势。(开源证券陈宝健《云转型取得全面进展》2021-7-13)

核心优势:

公司数字造价业务最后四个地区进入云转型,公司造价云转型推广到全国区域,公司新签云合同同比大幅增长。公司 2021 年一季度新签云合同 3.3亿元,同比大幅增长 107.55%。其中,云计价、云算量、工程信息分别新签云合同 1.14 亿元、1.07 亿元、1.09 亿元,同比分别增长 128%、114%、84.75%。公司数字造价业务云转型推进顺利。(开源证券陈宝健《云转型取得全面进展》2021-7-13)

风险提示:

转云进度不及预期;下游需求不及预期。

特变电工(600089)

所属概念:光伏、特高压、有机硅

事件驱动:近日,公司公布半年报业绩,上半年公司实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约224.9、31.1、19.5亿元,同比增长25.2%、237.6%、143.5%。Q2实现营业收入、归上净利润、扣非净利润130.8、9.9、14.1亿元,同比增长29.5%、94.2%、214.7%。

技术图解:

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行业前景:

在经历了19年硅料产能释放周期后,2020年硅料产能在新增方面基本没有增量(除特变2020Q2实际产能增加8千吨至8万吨外),且海外OCI先后关停韩国两家多晶硅工厂(总产能从7.9万吨滑落至3.2万吨),2020年底多晶硅在产产能约为60.3万吨,对应光伏装机170-180GW。——(光大证券高超等《“碳中和”+“新基建”加码,能源解决方案龙头再起航》2021-08-12)

核心优势:

特变电工是中国重大装备制造业核心骨干企业。公司专注于“输变电、新能源、新材料”三大领域,在配电网自动化、新能源发电、特高压等市场领域精耕细作,提升系统集成服务能力,积极开拓国内外两个市场,全力打造全球信赖的能源服务商。公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及传统能源业务。公司输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售,输变电国际成套系统集成业务等;新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产和销售,为光伏、风能电站提供设计、建议、调试及运维等全面的能源解决方案;传统能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和供应。——(光大证券高超等《“碳中和”+“新基建”加码,能源解决方案龙头再起航》2021-08-12)

风险提示:

电网投资低于预期、硅料扩产进度不及预期、疫情等因素影响。



                                 
                                           热点聚焦
                 



钢铁行业限产力度不减,行业盈利中枢持续上移                 
                                 

※外围市场

1、据华尔街见闻消息,北京时间9月1日晚间,OPEC+召开自7月以来的首次会议。本次闭门视频会议不到半小时,各国石油部长便达成统一意见,同意遵守现有的每月逐步增产的时间表。下一次OPEC+部长级会议定于10月4日举行。

点评:在2020年疫情期间,OPEC+宣布大幅减产石油。后来随着全球经济复苏对石油需求增加,OPEC+逐步放松产量限制,并在今年7月达成协议,从8月开始每月增产40万桶/日,计划在2022年9月前逐步释放570万桶/日的产能,以恢复到疫情前的产能水平。本次会议维持现有的扩产计划不变,结果符合市场预期。展望后市,OPEC+维持增产计划,短期将提振油价。随着需求持续增长,预计未来2-3年油价将维持在高位中枢运行。


※经济数据

1、据百川盈孚数据显示,8月31日电池级碳酸锂报价12.84万元/吨,相比月初8.9万元/吨,涨超40%。此外,工业级碳酸锂、磷酸铁锂等相关产品近期价格也出现上涨。

点评:目前全锂盐市场终端需求强劲,正极材料生产厂家采购囤货情绪增加,而目前国内锂矿资源供应紧张局面不改,供需持续偏紧支撑锂价持续走高。展望后市,预计锂精矿供应短缺将维持常态化,资源端与冶炼端的利润分配将倾向上移,或将加速锂精矿价格的上行,整个锂盐行业有望进入高盈利区间。

2、据硅业分会信息,截止9月1日,最新单晶复投料成交价格在20.6-21.5万元/吨,均价21.1万元/吨,较上周上涨0.19万元/吨 ;单晶致密料成交价格区间在20.4-21.3万元/吨,均价20.9万元/吨,较上周上涨0.22万元/吨 ;单晶菜花料成交价格区间在20.2-21万元/吨,均价20.64万元/吨,较上周上涨0.2万元/吨。

点评:国家能源局6月曾发出通知,由各地报送分布式光伏整县推进试点方案,光伏装机量大概率在下半年持续放量。而2020年全年的硅企产能扩产规模小,2021年的产能有望于2022H1释放(扩产周期为18个月),因此亦不会对2021年全年的硅料实际供给提供有效增量,所以硅料供不应求的状态或将持续到2022年上半年。具体到A股市场,短期内来看,上游硅料供应商业绩弹性更大,重点留意一体化布局的企业(相对成本更低),中长期利好中游光伏企业放量。


政策风向

1、据澎湃新闻消息,文化和旅游部市场管理司日前发布《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南第三版》,省(区、市)内无中高风险地区后,可恢复旅行社及在线旅游企业经营该省(区、市)跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

点评:7月以来,国内局部疫情给旅游业带来较大冲击。目前局部疫情已得到控制,文旅部发文恢复跨省旅游,有望给中秋国庆的旅游市场注入一剂强心针。预计居民尚未在暑期得到实现的旅游需求有望在中秋国庆爆发,届时旅游市场有望迎来小高峰。中长期看,在局部疫情常态化背景下,酒店、餐饮、旅游等为代表的可选消费复苏趋势犹存。

2、据新浪网消息,截至8月30日,已有韶钢、本钢、鞍钢等11家钢企发布停产检修计划。东北地区16家样本钢厂中有9家表示已经接到相关部门通知“今年粗钢产量不高于去年”,7家表示暂时没有接到。接到限产通知的样本钢厂9-12月份预计检修减产钢材共计308万吨。

点评:钢铁限产是今年以来行业的主基调,这也是导致钢材价格持续走高的原因。从数据来看,上半年粗钢的产量是5.6亿,去年全年产量是10.5亿吨,因此下半年的容量仅剩4.7亿吨,已回到18年初的产量水平,供给端的收缩力度明显加大。落脚到A股市场,在碳中和目标下,钢铁行业产能扩张将持续受限,供给端产能控制成效显著,长期看行业周期波动将趋向平稳,龙头企业盈利稳定性将显著提升,板块估值中枢或有望上移。


※关联市场

1、,沪指延续反弹收涨0.84%,光伏、风电板块上演涨停潮

点评:整体来看,目前市场量能良好、结构修复良好、外资也不断流入,若没有超预期的亏钱效应,操作上拥抱主流题材,核心个股即可。目前A股继续聚力蓄势,结构分化持续演绎。在基本面和资金面助力下,九月指数有望迎来上行,A股“红九月”可期。

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!




                                 
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投资日历(9月03日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出107.39亿元                 
                                 

截止9月2日收盘,两市机构资金合计净流出107.39亿元,61个行业中有24个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:输配电气(39.09亿)、电力行业(33.96亿)、券商信托(19.53亿)、化纤行业(11.38亿)、汽车行业(10.94亿);

机构重点抛售:电子元件(-44.27亿)、医药制造(-42.43亿)、酿酒行业(-19.73亿)、机械行业(-19.28亿)、医疗行业(-17.27亿);

个股方面,09月02日机构净流入前五的股票分别为:三峡能源(13.57亿)、特变电工(8.48亿)、金风科技(6.49亿)、第一创业(6.29亿)、通威股份(5.91亿);

机构净流出前五的股票分别为:中远海控(-14.55亿)、五 粮 液(-12.56亿)、沃森生物(-8.99亿)、格力电器(-8.88亿)、长春高新(-7.62亿)。





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