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真空绝热板领域龙头,先发优势明显

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发表于 2021-9-6 08:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

两市高开低走 北交所概念领涨》9月3日, 两市高开低走,赛道核心股几乎全部补跌。尽管市场一直是万亿行情,但短期内也无法连续两天加速,早盘证券的核心股广发证券率先翻绿,表明了情绪资金做多力量的不足,那么北交所的消息刺激,投资者反而需要谨慎,这里会不会吸血其它板块,导致盘面进一步补跌。回顾近期,每一次调整都是场外资金入场的好时机,所以后市很有可能再度迎来修复,抱团核心股即可。

大小指数集体回调,创业板指日K线7连阴,权重股走势较弱,指数黄白二线出现分化,个股红多绿少。锂电等高位热门板块持续走低,江特电机、西藏矿业、华友钴业等多股跌停,有色、煤炭等资源股也集体走弱。券商、创投板块高开低走,电广传媒、四川双马上演天地板,短线情绪较为低迷。




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9月6日情报精选:证监会就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层:严控高耗能、高排放行业产能规模 大力发展节能环保产业

●国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》

●中办、国办印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》

●设立北京证券交易所,助力经济高质量发展

●我国学生体质健康达标优良率逐渐上升

●阿富汗塔利班推迟宣布新政府组建

●日媒:弃选党首,日首相菅义伟或将辞职

●世贸组织:全球中间产品出口持续复苏

【重要消息】

北京证券交易所完成公司制工商注册

央行:维护股市、债市、汇市平稳运行 严密防范外部风险冲击

商务部:进一步丰富商品期货品种 加快引入境外交易者参与期货交易

工信部:1-7月规上互联网企业完成业务收入8869亿元 同比增长26.3%

证监会就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见

工信部辛国斌:统筹加快新能源汽车发展系列政策举措 进一步提高锂、钴、镍保障体系

工信部辛国斌:将深入新能源汽车产业发展规划 启动公共领域全面电动化试点

科技部续超前:开展无钴动力电池和工业混合态锂离子电池开发

国家邮政局:快递行业持续保持中高速发展态势

证券时报:A股罕见万亿成交背后 炒楼资金悄然“转场”股市

中汽协:8月汽车行业销量预估完成171.1万辆 同比下降21.8%

8月新增信托投向房地产行业规模创今年以来新低

深交所:对涨幅异常的“创业黑马”进行重点监控并及时采取监管措施

汽车芯片短缺进入第四阶段 多家车企连续3个月产量减半

●国务院:在自贸区开展网络游戏属地管理试点

●商务部:将会同有关部门出台支持国家数字服务出口基地的政策措施

●商务部:十四五”期间加强国家文化出口基地建设 推动对外文化贸易高质量发展

●商务部决定增补山西慧谷产业园等16家优秀电子商务园区为国家电子商务示范基地

●商务部:上海、浙江、山东等自贸试验区已与相关期货交易所开展包括战略投资入股等合作

●商务部:相关交易所正推进航运期货新品种上市 争取尽快推出

●教育部:支持高校设立健康教育学院 培养健康教育师资

●财政部:国家绿色发展基金等重点投向长江经济带

●财政部:支持沿江省市发行地方政府债券用于长江经济带重大公益性项目建设

●财政部今年将在香港发行200亿元人民币国债

●国资委主任郝鹏:加大绿色低碳领域共性关键核心技术攻关力度

●最高法:破产并不意味着“死亡” 积极推进自然人破产实践

●农业农村部与国机集团签署合作框架协议

●中钢协副会长骆铁军:有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力提升

●市场监管总局:2020年经营者集中立案和审结数量分别增长5%和1.7%

●中宣部部长黄坤明:从严从实、标本兼治 营造天清气朗的文娱领域风气

●新一轮国家重点监控合理用药药品目录调整工作开启

●国家卫健委印发《国家重点监控合理用药药品目录调整工作规程》

●全国燃料电池及液流电池标委会副秘书长卢琛钰:预计2021年我国加氢站会突破200座

●部分锂电材料报价继续上扬 碳酸锂均价调涨4500元/吨

●8GW光伏逆变器中标结果出炉:上能、阳光、华为等领衔

●2025年我国可数字化服务贸易总额将超4000亿美元

●央行:公众对分散化投资等基本金融常识缺乏足够认识 容易产生非理性投资行为

●央行研究局局长王信:统筹推动本外币合一银行结算账户体系试点

●央行陈雨露:充分发挥好负面清单模式对高水平开放的积极作用

●央行陈雨露:将继续完善准入前国民待遇+负面清单的管理制度

●央行陈雨露:央行将一如既往地支持北京发展高质量金融产业

●央行陈雨露:加快补齐金融科技监管短板 坚决守住不发生系统性风险的防火墙

●银保监会:银行保险机构不得通过关联交易进行不当利益输送或监管套利

●外汇管理局郑薇:坚决防范跨境资金异常流动风险 打击外汇领域违法违规行为

●国家外汇管理局郑薇:推进股权投资基金跨境投资试点

●银保监会周亮:今年以来 80%以上的经济体通胀水平均在上升

●银保监会周亮:重点领域的风险有序化解 中小金融机构的改革重组稳步推进

●人行广州分行:着力增加对中小微企业的信贷供给

●证监会方星海:推动资本市场制度性开放 便利境外投资者配置人民币资产

●证监会方星海:香港A股指数期货将于年内开始交易

●证监会方星海:将优化和拓展外资参与境内证券期货市场的渠道和方式

●证监会方星海:完善企业境外上市监管制度 防范资金大进大出风险

●证监会方星海:继续支持合格的外资机构在我国开展业务

●证监会:北京证券交易所新增上市公司为新三板挂牌12个月的创新层公司 试点注册发行注册制

●证监会:以新三板精选层为基础组建北京证券交易所

●证监会:北京证券交易所新股上市不设涨跌幅限制 上市次日起涨跌幅限制为30%

●证监会:北京证券交易所探索制度安排服务中小企业

●证监会:北京证券交易所和沪深交易所错位发展 坚持向沪深交易所的转板机制

●证监会:做好基础准备工作 确保北京证券交易所顺利开市

●证监会:将持续加强监测北京证券交易所的运行情况

●证监会:精选层已挂牌公司全部转为北交所上市公司

●证监会:北京证券交易所退市公司符合条件的可以退到创新层和基础层

●证监会开展加强证券基金经营机构从业人员管理专项工作 严格穿透式监管和全链条问责

●证监会发布《证券期货业网络安全等级保护基本要求》等2项金融行业标准

●证监会:永安期货等三家公司9月9日首发上会

●证监会核发1家公司IPO批文 上周共有8家公司获得批文

●证监会规范北交所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理有关事项

●证监会:北交所应对存在特别表决权股份公司的上市条件等事项制定有关规定

●北京证券交易所:建立符合北交所上市公司特点的限售减持安排

●北京证券交易所明确股票发行上市要求:平移精选层进入条件作为上市条件

●北京证券交易所就上市规则、交易规则和会员管理规则公开征求意见

●北京证券交易所:因筹划重大资产重组或发行股份购买资产的 停牌时间不超过10个交易日

●北京证券交易所拟建立多元组合的退市指标 明确退市流程

●北交所交易规则整体延续精选层交易制度

●科创板上市委:迈威生物首发过会 天地环保遭否

●深交所李鸣钟:推进企业画像系统四期项目建设 从严打击证券违法活动

●深交所:将全力支持北京证券交易所建设和发展

●北京证监局:将持续开展公司治理专项行动

●全国股转公司:做好北交所建设各项工作 推动解决各类长期资金入市障碍

●全国股转公司董事长徐明:北京证券交易所实行公司制

●中国证券业协会张冀华:证券行业要做好资本市场“看门人”

●上交所:全力支持深化新三板改革设立北京证券交易所

●大商所:对焦煤、焦炭期货各月份合约实施交易限额

●北交所将设立消息宣布后 首日市场资金积极入市

●科创板年内已发行124只新股 逾九成公司上半年盈利

●公募基金青睐112只食品饮料股 14只个股持仓总市值均超100亿元

●新三板精选层发展迎良机 开源、国元、中泰三家券商布局强

●今年以来新三板挂牌公司成交金额超1000亿元

●贝莱德首只公募产品提前结束募集

●北京市副市长殷勇:“十四五”时期北京将加快完善首都金融市场体系;北京要探索跨境绿色资产交易、绿色资产证券化等创新;积极配合好北交所设立准备工作 争取尽早投入运营

●深圳二手房逼近“1”时代 创十年新低

●上海持续推进700MHz频段5G网络建设 预计年底建成4000个700M基站

●湖南省委书记许达哲:放眼全球 加快打造世界级工程机械产业集群

●9月3日山东地区尿素行情继续上涨

●8月成都、烟台、北京租金环比降幅居前三

●武汉市发布《东湖科学城建设发展规划》

●美国8月非农就业人数增加23.5万人 远不及预期;美国8月失业率为5.2%

●普京:俄罗斯将在南千岛群岛地区设保税区

●上半年汉堡港对华海运集装箱吞吐量同比增长14.2%

●高盛大宗商品全球主管:预计布伦特原油年底将涨至80美元/桶

●河野太郎将参加自民党总裁选举

行业概念

1、最高层宣布设计北交所,利好券商、创投概念

相关上市公司:第一创业(002797)、中信建投(601066)

2、8月财新服务业PMI大幅回落,9月或有明显回升

相关上市公司:宋城演艺(300144)、首旅酒店(600258)

3、天然气价格暴涨数倍,行业有望进入高盈利区间

相关上市公司:新奥股份(600803)、贵州燃气(600903)

4、火电涨价呼声渐起,板块有望迎价值重估

相关上市公司:华能国际(600011)、吉电股份(000875)

个股情报

新股申购:中兰环保、显盈科技、卓锦股份

新股上市:千味央厨、张小泉、卓然股份

可转债申购:元力转债

可转债上市:

晚间私募传闻:

酷特智能:智能剪裁等制造体系具备领先优势

上海艾录:未来将包装产品更多地运用于高端食品及医药中间体领域

九阳股份:渠道赋能品牌年轻化转型

常山药业:肝素产品龙头业务多点开花

福瑞股份:FibroScan系列产品海外亮眼

北方华创:电子工艺装备与电子元器件产品乘风而上

保隆科技:在多条产品线与新能源车厂有合作

红日药业:配方颗粒、医疗器械产品提振经营

潜能恒信:战略转型稳步推进中

三特索道:跨区域经营有助于抵御疫情反复带来的风险

定增&重组&转债

新安股份:拟出资8亿元受让颖泰生物12.31%股份

华嵘控股:终止筹划重大资产重组

中航产融:拟向控股股东定增募资20亿元 偿还银行借款

*ST博信:拟取得千平机械51%股权 切入履带吊、旋挖钻租赁市场

九强生物:9.48亿元受让控股子公司迈新生物30%股权

宁波精达:控股方出让公司5%股份

广誉远:控股股东变更为神农科技 实控人仍为山西省国资委

广宇发展:拟筹划重大资产置换

宁德时代:境外全资子公司发行境外美元债券累计规模达20亿美元

重大投资&合同

湘油泵:获佩卡集团新品定点 将配套纯电动卡车用电子水泵产品

爱玛科技:10亿元投建智能电动车及高速电摩项目

广济药业:拟与国药控股湖北有限公司签署《产品合作协议》

石化油服:子公司中标1.26亿美元厄瓜多尔国家石油钻完井总包项目

贵广网络:2.5亿元参设公司 实施长征文化科技艺术馆项目

科兴制药:拟2亿元认购私募基金份额

云图控股:拟投资45.95亿元投建电池级磷酸铁项目

兆易创新:拟对睿力集成增资5亿元 将对其持股1.26%

茂业商业:拟投资1000万设立全资子公司

北清环能:拟1亿元参设碳中和产业基金

杭可科技:中标5.22亿元比亚迪锂电设备项目

能辉科技:预中标广州发展乐昌长来60MW光伏项目EPC总承包

天壕环境:神安线管道工程全线获得国家发改委核准批复

摩恩电气:拟投建3万吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目

顺丰控股:子公司拟1000万美元参投海外投资基金

德方纳米:拟投建正极材料、磷酸铁锂前驱体项目

协鑫能科:公司与湖汽长沙、行必达达成战略合作

晨化股份:全资子公司聚醚项目进入试生产阶段

攀钢钒钛:公司与四川德胜签订项目合作框架协议

业绩&分红

新城控股:1-8月合同销售额1522.91亿元 同比增长9.5%

天邦股份:8月份商品猪销售收入环比增长12% 销售均价跌6%

小康股份:8月新能源汽车销量3565辆 同比增长146%

世茂集团:8月合约销售额约240.4亿元 同比下降18.7%

金地集团:1-8月签约金额2074.9亿元 同比增长43.85%

比亚迪:8月新能源汽车销量同比增长302%

万科A:1至8月合同销售金额4430.1亿元

牧原股份:8月份公司商品猪销售均价环比下降7.45%

北部湾港:8月货物吞吐量同比增长5.26%

增持&减持&回购

汇中股份:拟以1200万至1500万元回购公司股份

鄂尔多斯:控股股东拟1000万美元至1010万美元增持公司B股

苏农银行:公司董事长徐晓军计划增持不少于100万元

瑞斯康达:股东海通开元拟减持不超3%公司股份

惠发食品:持股3.2%股东正和昌拟减持不超3%股份

赛伍技术:苏州金茂拟减持4.54%公司股份

时空科技:中比基金拟减持不超4%股份

捷强装备:股东姚骅拟减持不超2%公司股份

名家汇:控股股东拟减持不超2%公司股份

美畅股份:董事贾海波拟减持不超2%公司股份

路德环境:中路优势拟减持5.88%公司股份

至正股份:股东黄强拟减持不超3%公司股份

福瑞股份:股东拟减持不超2%公司股份

聚辰股份:聚辰香港拟减持公司不超2%股份

蓝帆医疗:北京信聿拟减持不超6%公司股份

京泉华:董监高及特定股东拟合计减持不超4.49%股份

海南椰岛:国资公司提前终止减持计划 已减持3.9978%股份

富瀚微:腾瀚合伙拟继续减持不超1.86%公司股份

创业黑马:蓝创文化拟减持不超1%公司股份

南兴股份:股东拟合计减持不超2.2%公司股份

新开源:芜湖长谦拟减持不超1.5%公司股份



                        

两市高开低走  北交所概念领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、9月3日, 两市高开低走,赛道核心股几乎全部补跌。尽管市场一直是万亿行情,但短期内也无法连续两天加速,早盘证券的核心股广发证券率先翻绿,表明了情绪资金做多力量的不足,那么北交所的消息刺激,投资者反而需要谨慎,这里会不会吸血其它板块,导致盘面进一步补跌。回顾近期,每一次调整都是场外资金入场的好时机,所以后市很有可能再度迎来修复,抱团核心股即可。
2、大小指数集体回调,创业板指日K线7连阴,权重股走势较弱,指数黄白二线出现分化,个股红多绿少。锂电等高位热门板块持续走低,江特电机、西藏矿业、华友钴业等多股跌停,有色、煤炭等资源股也集体走弱。券商、创投板块高开低走,电广传媒、四川双马上演天地板,短线情绪较为低迷。市场成交再度放量,达到1.5万亿,为连续第33个交易日破万亿。
3、目前市场的演变逻辑依然是基本面驱动+估值调整,政策面集中在降低民生成本,确定性较强。从目前指数来看,持续大幅下跌空间有限,但由于市场热点缺乏持续性的同时成交量持续过万亿,因此市场震荡幅度将加大。
操作上,市场正从纯粹的“抱团取暖”往更注重估值盈利性价比、挖掘景气低估个股的新趋势方向转变。在这种新趋势当中,我们认为以新能源产业链(从上游有色稀土到中游电气设备再到下游汽车和电站运营)、机械、电子和化工等高端制造板块股的政策延续性和产业逻辑持续,主线地位不变。其他关注有刺激政策预期的基建、券商。
【今日头条回顾】
事件:据财新网消息,2021年8月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得46.7,较7月下降8.2个百分点,自2020年5月以来首次落入收缩区间。
点评:
7、8月本土疫情给服务业生产经营带来较大冲击,导致8月服务业景气度明显回落,供给、需求、就业等指标均落于荣枯线以下。具体来看:
(1)生产指数和新订单指数16个月以来首次低于荣枯线,其中供给较需求的收缩幅度更大。新订单指数回落主要是因为疫情及相关防控措施压制了顾客需求。不过新出口订单指数维持在临界点附近,说明出口总体保持稳定。从行业来看,航空、住宿、餐饮、文体娱乐等接触型、聚集性服务行业受影响更大。
(2)8月服务业就业情况有所恶化。由于供需两端同时收缩,部分企业因经营活动情况而重新调整用工数量,另有一些企业在人员自动离职后没有填补空缺。
展望后市,8月服务业PMI基本属于短期波动。鉴于本轮疫情已得到有效控制,文旅部近期也放开了低风险省份的跨省旅游,叠加中秋、国庆消费旺季,预计9月服务业PMI将大幅反弹至扩张区间。
不过综合8月制造业与服务业PMI来看,年内经济下行压力仍大。后续宏观政策将继续向稳增长微调。在全球疫情的不确定冲击下,国民经济恢复基础并不稳固,经济下行压力依然较大,企业家信心仍需政策呵护。
落脚到A股市场,传统消费旺季临近,9月服务业景气度或有明显回升,重点把握旅游、餐饮、民航、酒店等休闲服务板块的复苏机会。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.政策利好刺激有限
2.市场周五魔咒依然存在
3.关注创业板短线企稳
题材方向:碳中和、工业母机、军工


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年9月3日,两市共68只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少67只。沪深两市全天震荡下行,沪指下跌0.43%,创业板指下跌1.17%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



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专精特新

政策评估:★★★★☆

日前最高层宣布深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。此次北交所设立强调了要牢牢坚持服务创新型中小企业的市场定位,尊重创新型中小企业发展规律和成长阶段,提升制度包容性和精准性。近期对于中小企业支持力度不断加大,加强对中小企业的直接融资支持,是实现充分就业和共同富裕的重要举措,预期未来仍将有更多支持“专精特新”企业发展的政策出台。

市场评估:★★★☆☆

强政策支持,细分龙头布局价值凸显。

强势龙头:赛特新材(688398)

公司是一家专注真空绝热板的高新技术企业,产品目前主要应用在家电领域(冰箱、冷柜等)以及冷链物流(医用及食品保温箱、自动贩卖机等)等领域。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,坚定扩产(募投项目外,公司近期与安徽花岗镇政府达成合作,拟建设真空产业制造基地),或充分享受真空绝热板渗透率提升背景下的行业成长红利。 此外,公司推进真空玻璃研发(已完成第二条真空玻璃中试线图纸设计),真空绝热材料品类后续或迎扩充。

操作策略:天风证券武慧东等在《盈利能力阶段性承压,看好公司成长前景》(2021-8-19)一文中给予 买入 评级,目标价60.61元。

风险提示:原材料成本上涨超预期,客户拓展低于预期,产品研发低于预期,汇率波动风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



赛特新材(688398):真空绝热板领域龙头,先发优势明显                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



最差时期已经过去,需求持续恢复!行业龙头向中高端升级                 
                                 

9月3日,酒店板块强势上涨,锦江酒店、首旅酒店领涨。

天风证券认为,2020年疫情暴露单体酒店经营风险,加速单体酒店出清。7月下旬受到疫情复发打击,入住率由原本接近19年同期水平下降到19年同期6成左右。但我们认为,随着多地陆续解封,最差的时期已经过去,将迎来短期数据向上。我们认为当前酒店行业处于周期底部,可以关注估值相对较低的头部连锁酒店集团。

投资观点:

(1)全国酒店需求继续提升,中高端酒店恢复快于经济型(天风证券刘章明等《RevPAR同比20年+44.09%,酒店中长期信心不变,关注酒旅需求回弹》-20210825)

全国酒店需求继续提升,ADR 已超过 19 年同期,Occ 恢复至 19 年同期九成以上。2021年 7 月中国大陆酒店 RevPAR、ADR、Occ 分别恢复至 2019 年的 98.53%、105.54%、93.36%。需求增速为 18.7%,供给增速为 2.2%;RevPAR 为 314.45 元(同比 44.09%,环比+29.28%),ADR 为 473.46 元/间·夜,(同比+24.15%,环比+11.80%),Occ 为 66.42%(同比+9.19pct,环比+8.98ct),2021 年 1-6 月累计 RevPAR 为 243.99 元(同比+74.38%),ADR 为 432.95元/间·夜(同比+18.39%),Occ 为 56.36%(同比+18.90pct)。

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三大酒店集团持续恢复,RevPAR 同比+31.19% ,一线城市 恢复优于二三线城市 ,中高端酒店恢复快于经济型。7 月份三大酒店集团 RevPAR 为 196.07 元(同比+31.19%,环比+22.11%),ADR为258.97元/间·夜(同比+22.53%,环比+8.40%),Occ为75.71% (同比+7.07pct,环比+8.49pct)。7 月中高端酒店恢复程度高于经济型酒店,整体城市复苏情况:一线>二线>三线,一、二、三线城市中高端 RevPAR 同比分别为+62.16%、31.70%、38.75%。

(2)头部公司调整结构,向中高端升级(安信证券刘文正《“连锁+升级+数字化”三维度再看后疫情时代酒店行业新趋势》-20210804)

2013-2019 年行业先后经历了短期停滞和存量整合期,受需求端停滞和竞争加剧影响,在此期间行业内兴起第一次升级,头部公司均由传统经济型酒店转向“经济型+ &中档酒店”的品牌格局

回顾华住、锦江、首旅如家近年来的门店指标,可以看出 2012-2019 年间行业整体供过于求的状况导致头部酒店集团入住率基本处于震荡走弱趋势,但是我们观察到三家品牌从 2016 年起 ADR 均开始提高并成为单店 RevPAR 增长的主要因素,主要归功于三家酒店集团均于这一时期推出了中档品牌,如华住旗下全季、桔子酒店品牌,锦江旗下锦江都城、维也纳酒店品牌,首旅如家旗下如家精选、和颐、云上四季品牌等。

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随着居民收入水平和消费能力的逐年提高,近年来我国酒店行业的供给结构也已经开始转变,以酒店数量为统计口径计算,2017年我国经济型/中端/中高端/高端占比分别为87.26%/7.46%/3.92%/1.36%,到 2020 年已经转变为 82.30%/10.63%/5.66%/1.41%,经济型酒店供给量在不断减少,行业内中端和中高端酒店逐渐兴盛。

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相关标的(安信证券)锦江酒店、首旅酒店。

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                                           深度调研
                 



北京环球正式运行,旅游消费有望迎来修复                 
                                 

宋城演艺(300144)

所属概念:旅游酒店

事件驱动:随着为期三个月的内部压力测试工作临近尾声,北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。试运行期间,北京环球度假区将按照政府疫情防控的相关要求严格落实多项运营管理措施。

技术图解:

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行业前景:

从疫情来看,2021 年春节假期或与受到突然来袭的新冠疫情影响、人们普遍“宅家”的2020 年春节假期有所不同,而由于“就地过年”也或与之前任何一年春节假期有所不同。由于“就地过年”以及大城市的防疫管理能力或显著优于农村地区,春节档电影票房值得期待,叠加2020 年的低基数效应,2021 年Q1 电影板块业绩大概率继续迎来大幅修复,对于内容出品、发行方而言整体受益。(东北证券李慧《主业增长稳健,演艺模式升级成新看点》2020-1-20)

核心优势:

宋城演艺作为国内旅游演艺行业的绝对龙头,是景区板块兼具短期盈利能力及长期成长逻辑的稀缺标的。长期看,我们认为演艺型景区是景区板块中具备长期成长力的优质赛道,行业内亦不乏优质竞品,但无论从规模、盈利及外延复制力,公司均为赛道中佼佼者。公司何以成就高于同业的经营效率与盈利能力,公司的核心竞争力与壁垒,是市场的核心关注点。(东北证券李慧《主业增长稳健,演艺模式升级成新看点》2020-1-20)

风险提示:

大型传染病与自然灾害,新项目落地不及预期

中海达(300177)

所属概念:无人驾驶、卫星导航、汽车芯片

事件驱动:广西柳州市9月1日举行《柳州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则(试行)》新闻发布会,宣布将高速公路纳入智能网联汽车测试与示范应用道路。上汽通用五菱汽车股份有限公司新宝骏Valli车型已根据《实施细则》规定的测试内容,完成封闭试验场车辆测试工作。

技术图解:

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行业前景:

从行业来看,北斗三号完成全球组网,北斗三号所提供的星基增强、地基增强、精密单点定位等服务为北斗高精度的泛在化应用奠定坚实基础,卫星导航下游应用市场将加速扩张,据前瞻产业研究院预测,2025 年我国北斗卫星导航产值规模将达 6440 亿元;随着 5G 商用时代到来,北斗卫星导航系统在时间及空间信息感知采集方面的关键技术有望与移动通信、大数据、物联网等技术进一步融合,高精度定位应用市场和领域将极大拓展,发展前景广阔。(民生证券王芳《定增落地,助力高精度定位业务发展》2021-2-9)

核心优势:

公司是是国内高精度 GNSS 龙头企业,重点拓展测绘与空间地理信息、“北斗+”技术的智能化应用两大核心业务领域,全方位布局精准定位产业链,上游延伸至高精度定位基础设施构建以及以组合导航为核心的传感器件,下游可以为众多行业客户提供软硬件、数据及运营服务等应用解决方案。(民生证券王芳《定增落地,助力高精度定位业务发展》2021-2-9)

风险提示:

精准定位装备市场竞争加剧,下游新应用场景拓展不达预期。

恒生电子(600570)

属概念:金融IT

事件驱动:9月2日晚,最高层发表视频致辞时指出,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。

技术图解:

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行业前景:

1)中国资产证券化水平的巨大提升空间促进证券业持续繁荣,叠加证券IT投入比例加大,未来证券IT市场规模料有数倍的增长。2)居民财富大量涌入基金资管业,资管机构需要更先进的IT系统保证运营稳定。3)中国资本市场内部呈现的新趋势:政策促进与规范并进;权益、FICC、另类、衍生品等资产多元化;投资主体机构化;中国市场全球化。这对IT厂商都将带来新的挑战与机遇。——(中泰证券闻学臣等《恒生电子:新环境下的再启航》2021-08-19)

核心优势:

公司作为金融IT 行业的市场龙头,深耕金融IT 领域20 余年,实现金融业务领域主要产品线全覆盖,且在多个主要金融业务领域有较高市占表现。公司主要营收来自以大零售IT、大资管IT 为主要部分的传统业务,同时其创新业务近五年以27.6%的高CAGR 增长。公司大力投入研发,年均研发费用率40%左右,其独有的“三位一体”研发体系立体响应需求,不断为公司提供持续内生动能。——(中泰证券闻学臣等《恒生电子:新环境下的再启航》2021-08-19)

风险提示:

金融创新政策推进不及预期的风险、创新业务进展不及预期的风险。



                                 
                                           热点聚焦
                 



国际化肥价格创10年新高,行业龙头有望充分受益                 
                                 

※外围市场

1、据第一财经消息,9月3日晚间,美国劳工部公布美国8月非农就业新增23.5万人,远低于预期的72.5万人和前值的94.3万人。

点评:受疫情反复影响,美国8月非农就业数据大幅低于市场预期。疫情拖累下,8月服务业累计新增就业20.3万人,是今年1月以来的最差表现。其中休闲和酒店业8月没有新增就业,零售、教育、医疗等服务相关行业就业也明显回落。展望后市,未来几个月非农就业修复的趋势仍将延续。由于Taper时点高度依赖就业走势,9月FPMC会议大概率释放偏鸽派信号。

2、据金融界消息,截止9月3日,今年农产品价格上涨促使农民扩大粮食生产,刺激北美化肥价格飙至近10年来最高水平。

点评:早在7月底的时候,发改委就曾约谈部分重点化肥企业,要求不得囤积居奇,保障国内化肥供应。但是国内正处于秋季备肥期,叠加国际化肥价格持续上涨,国外需求依旧强势的大背景下,国内价格很难独善其身,可能在有限的空间内持续上行。目前全国秋粮种植面积预计超过12.9亿亩。同时按照以往的数据来看,秋粮产量占全年75%以上,所以我国化肥需求中长期向好。


※经济数据

1、据生意社数据显示,9月2日,天然气价格超过6000元/吨,一年时间价格暴涨近600%。随着9月来临,传统的天然气消费旺季也即将开启,按照当前的情况来看,各地正在抓紧时间为冬季储备天然气资源,全球供应紧张的情形短时间很难得到明显缓解。

点评:从供给来看,主要因为在长期低价和疫情影响下,上游油气勘探开发投资不足,天然气产能未得到有效的扩张。从需求来看,根据《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》中提出的目标,到 2030 年我国天然气消费的一次能源占比将提升至 15%,天然气需求量将保持长期增长。展望后市,供需趋紧局面将进一步加大,价格或持续上升,拥有上游天然气资源的生产型企业,部分公司业绩将受益明显。

2、据财新网消息,2021年8月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得46.7,较7月下降8.2个百分点,自2020年5月以来首次落入收缩区间。

点评:7、8月本土疫情给服务业生产经营带来较大冲击,导致8月服务业景气度明显回落,供给、需求、就业等指标均落于荣枯线以下。具体来看:(1)生产指数和新订单指数16个月以来首次低于荣枯线,航空、住宿、餐饮、文体娱乐等接触型、聚集性服务行业受影响更大;(2)8月服务业就业情况有所恶化。鉴于本轮疫情已得到有效控制,文旅部近期也放开了低风险省份的跨省旅游,叠加中秋、国庆消费旺季,预计9月服务业PMI将大幅反弹至扩张区间。


政策风向

1、据新浪网消息,近日,大唐国际、北京国电电力、京能电力、华能集团华北分公司等11家燃煤发电企业联名给北京市城市管理委员会发去了一封名为《关于重新签约北京地区电力直接交易2021年10-12月年度长协合同的请示》的文件称,部分企业经营困难,希望能上调电价。

点评:今年以来动力煤价格持续上涨,目前已远超电厂接受范围,多数火电厂因成本倒挂陷入困境。在需求相对刚性、负荷波动较大的居民和商业用电占比越来越高的背景下,风光等新能源发电又给电网消纳带来了新的压力。因此加快电价市场化改革已是大势所趋,也是构建在碳中和背景下以新能源为主体的新型电力系统的必然条件。

2、据中国政府网消息,最高层在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞时表示,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所(以下简称“北交所”),打造服务创新型中小企业主阵地。

点评:整体来看,北交所设立将带来以下投资机会:一是带动资本市场扩容,券商经纪、投行等业务将迎来发展机遇;二是北交所定位于支持创新型中小企业,是决策层培育一批专精特新中小企业的重要基础配套,有助于进一步推动专精特新企业发展;三是利好参股新三板的上市公司以及创投板块。落脚到A股市场,短期利好刺激,券商、创投等概念偏好回升。不过参照科创板设立前后的历史走势,相关板块短期更多是情绪炒作,后市还需要密切关注北交所的具体进展。


※关联市场

1、上,三大股指集体回调,创业板指跌逾1%,多只高位锂电股跌停

点评:尽管市场一直是万亿行情,但短期内也无法连续两天加速,早盘证券的核心股广发证券率先翻绿,表明了情绪资金做多力量的不足,那么北交所的消息刺激,投资者反而需要谨慎,这里会不会吸血其它板块,导致盘面进一步补跌。回顾近期,每一次调整都是场外资金入场的好时机,所以后市很有可能再度迎来修复,抱团核心股即可。

备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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投资日历(9月06号)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出668.80亿元                 
                                 

截止9月3日收盘,两市机构资金合计净流出668.80亿元,61个行业中有15个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:酿酒行业(24.67亿)、农牧饲渔(9.63亿)、电力行业(7.20亿)、旅游酒店(4.70亿)、贵金属(4.21亿);

机构重点抛售:化工行业(-108.78亿)、有色金属(-98.66亿)、券商信托(-54.21亿)、机械行业(-43.99亿)、材料行业(-43.29亿);

个股方面,9月3日机构净流入前五的股票分别为:三峡能源(13.70亿)、金风科技(9.79亿)、泸州老窖(9.21亿)、五 粮 液(8.28亿)、申万宏源(6.29亿);

机构净流出前五的股票分别为:包钢股份(-24.51亿)、天齐锂业(-14.66亿)、比亚迪(-14.04亿)、五矿稀土(-12.50亿)、北方稀土





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