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“双碳”目标下,行业能源替代空间大!供需矛盾引发价格上涨

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发表于 2021-9-7 08:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

两市集体回暖 白酒医药反弹》9月6日, 两市震荡反弹,消费与医药两大板块双双带领指数大阳上攻。光伏、锂电核心赛道早盘遇强分歧,随后资金发现指数企稳,日内又回流重新抱团核心股。这里后市抱团依旧不会结束,指数有望带领情绪修复向上继续打开空间。只是抱团的载体或将改变,所以投资者可以更多的留意低位出现的新面孔个股,叠加基本面逻辑进行筛选。

大小指数集体走强,沪指站上3600点,创业板指更是大幅上涨,一根长阳反包前三日阴线。资金避高就低迹象明显,白酒、医药等低位板块集体反弹,通策医疗、迎驾贡酒等多股涨停,此外北交所概念、券商、天然气等走势活跃,而高位的锂电、光伏持续调整,东南网架、协鑫集成、芯能科技跌停,个股红多绿少,成交连续第34个交易日破万亿。




                           catbg01.gif                  每日复盘
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9月7日情报精选:国家发改委同有关方面会商化肥市场形势 研究部署保供稳价工作                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●中共中央 国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》

●8500万残疾人同步迈入全面小康 残疾人权益保障更加有力

●激发市场活力 助力全面建成小康社会

●澳门特区行政长官:《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》为澳门缔造良好新机遇

●香港特区行政长官:积极把握机遇 共同推动建设粤港澳大湾区

●服贸会开启多场国别主题活动 全球新产品新技术亮相

●20部门印发《关于劳务品牌建设的指导意见》

●2021中国国际数字经济博览会开幕

●中国空间站科创体验基地成立

【重要消息】

央行:2021年第二季度非现金支付业务量快速增长

中物联:8月中国快递物流指数为101.1% 比上月回升0.4个百分点

《“十四五”工业绿色发展规划》发布在即 将鼓励发展高端可降解材料

国家市场监督管理总局:今年上半年全国新设市场主体1394万户 基本恢复到疫情前的水平

国家市场监督管理总局:我国市场主体数量快速增加到1.46亿户

港交所:证券市场总市值8月底为46.8万亿港元 同比增长10%

上海8月二手房成交量同比降四成 成交均价跌至2019年水平

成都住建局约谈3家自媒体:不得散布谣言、臆测房地产政策

●中共中央、国务院:全面深化前海合作区改革开放 建立健全更高层次的开放型经济新体制

●中共中央、国务院:支持将国家扩大金融业对外开放的政策措施在前海合作区落地实施

●教育部要求中小学校外培训材料不得超前

●市场监督管理总局:更加注重加强监管 及时防范化解垄断和竞争失序风险

●三部门:义务教育阶段学科类校外培训实行政府指导价管理

●发改委:加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管

●发改委:各地初步计划猪肉收储总数量明显增加 收储力度明显加大

●国家发改委同有关方面会商化肥市场形势 研究部署保供稳价工作

●商务部初步裁定:原产于美国的进口聚苯醚存在倾销

●国家药品监督管理局:30亿剂新冠疫苗全部符合规定 有力保障疫苗的预防接种需求

●联采办:国家组织冠脉支架集采平稳实施中选产品供应充足

●中钢协:8月重点统计钢企粗钢日产209.96万吨 环比下降2.1%

●锂电产业链产品延续涨势 氢氧化锂价格突破14万元/吨

●证监会主席易会满:要警惕资金空转泡沫化 防止脱实向虚风险累积

●证监会主席易会满:研究推出进一步扩大开放的相关举措 扩大商品和金融期货国际化品种供给

●证监会研究健全ESG信息披露制度已取得阶段性成果

●证监会:截至6月底各证监局共开展现场检查359家次

●证监会:将抓紧出台上市公司监督管理条例

●港交所:正研究建立粤港澳统一碳市场

●北京地方金融监督管理局局长霍学文:北京将大力支持两类征信评级机构发展

●广东银保监局:重点做好“四大着力” 推动横琴粤澳深度合作区金融改革创新

●发改委批复同意青岛市城轨交通建设项目 总投资约980.7亿元

●长沙市在沪举办推介会 43个项目签约、总投资582.7亿

●湖北将发放超3000万元文旅消费券

●山西严查煤矿水患 凡有严重水患一律停产整顿

●浙江出台住建领域“共同富裕”行动方案

行业概念

1、横琴粤澳深度合作区建设方案发布,推动澳门多元化发展

相关上市公司:华发股份(600325)、珠海中富(000659)

2、苹果虚拟现实产品推出在即,产业链有望加速放量

相关上市公司:蓝思科技(300433)、闻泰科技(600745)

3、《中国金融稳定报告(2021)》发布,长效机制健全稳定市场预期

相关上市公司:容大感光(300576)、弘亚数控(002833)

4、多地拟推行尖峰电价制度,储能市场迎来需求增量

相关上市公司:长江电力(600900)、华能水电(600025)

个股情报

新股申购:海锅股份、纽威数控

新股上市:森赫股份、时代电气

可转债申购:

可转债上市:晶瑞转2

晚间私募传闻:

英力股份:暂未与小米在汽车配件领域进行合作

唯赛勃:盐湖提锂是公司纳滤膜产品发展规划重点 会积极对接盐湖提锂系统供应商

竞业达:深耕智慧教育与智慧轨交

碧水源:轻资产战略稳步推进

定增&重组&转债

海陆重工:拟以不低于10.25亿元出售海陆新能源100%股权

云铝股份:非公开发行股票申请获审核通过

九强生物:拟发行可转债募资不超11.39亿元

同有科技:拟定增募资不超4.3亿元 用于国产存储系统与SSD研发及产业化项目等

隆平高科:非公开发行股票申请未获审核通过

重大投资&合同

通鼎互联:预中标3.06亿元中国移动集采项目

新日恒力:5万吨/年月桂二酸项目结束试生产 已小批量进入市场销售

欣旺达:公司正式入选东风柳汽零件同步开发供应商

明星电力:拟以7966万元投建安居锂能110千伏输变电工程

金田铜业:子公司拟投建年产12万吨高性能高精度铜合金带材项目

亚太股份:公司将成一汽解放零部件开发和生产供应商

东南网架:拟建设碳中和总部经济中心 投资光伏发电业务和BIPV总承包项目建设

特锐德:预中标3.39亿元中国华电新能源项目

名家汇:中标酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目

陕鼓动力:拟投资旭阳中燃配套3.5万Nm3/h空分项目

中国核电:全球首批商用堆碳14靶件研制启动

聆达股份:与南网能源签订分布式光伏发电项目战略合作框架协议

东杰智能:与渊联技术签订战略合作协议书

高斯贝尔:签署框架合同和路由器GSL-6M401机型采购合同

北新路桥:中标5.2亿元宜宾市屏山县屏山镇王场产业园项目

航天彩虹:拟投建年产1.4亿平方米功能性光学薄膜材料项目

金证股份:与万得信息签订战略合作协议

业绩&分红

华孚时尚:前三季度预盈4.3亿元-4.8亿元 扭亏为盈

凯普生物:第三季度净利同比预增52%-93%

白云机场:8月旅客吞吐量同比降11.68% 货邮吞吐量增7.32%

正虹科技:8月生猪销售收入环比升71% 同比升275%

上汽集团:8月新能源汽车销量同比增长171%

增持&减持&回购

航民股份:拟回购2000万股-3000万股股份

新华文轩:控股股东累计持股变动比例为5%

瑞芯微:大基金累计减持公司1%股份

优刻得:股东君联博珩拟减持不超3%公司股份

国信证券:一汽投资拟减持不超2.67%公司股份

华仁药业:红塔创新拟继续减持不超2%公司股份

科融环境:股东长城证券拟减持不超3%公司股份

飞利信:控股股东方面拟被动减持不超6.13%公司股份

青鸟消防:陈文佳拟减持不超3.88%公司股份

贝因美:长弘基金拟减持不超3%公司股份

路通视信:仇一兵拟继续减持不超2%公司股份

深信服:Diamond Bright拟减持不超6%公司股份



                        

两市集体回暖  白酒医药反弹                 
                                  【盘面要点回顾】
1、9月6日, 两市震荡反弹,消费与医药两大板块双双带领指数大阳上攻。光伏、锂电核心赛道早盘遇强分歧,随后资金发现指数企稳,日内又回流重新抱团核心股。这里后市抱团依旧不会结束,指数有望带领情绪修复向上继续打开空间。只是抱团的载体或将改变,所以投资者可以更多的留意低位出现的新面孔个股,叠加基本面逻辑进行筛选。
2、大小指数集体走强,沪指站上3600点,创业板指更是大幅上涨,一根长阳反包前三日阴线。资金避高就低迹象明显,白酒、医药等低位板块集体反弹,通策医疗、迎驾贡酒等多股涨停,此外北交所概念、券商、天然气等走势活跃,而高位的锂电、光伏持续调整,东南网架、协鑫集成、芯能科技跌停,个股红多绿少,成交连续第34个交易日破万亿。
3、当下大盘股跑输,上证50/创业板估值差已经达到历史低位。随着整个宏观风险逐步释放,信用条件的修复,“总量相关”的板块有望迎来修复。短期可能仍有颠簸,但随着稳增长、稳就业压力加大,政策宽松逐步明朗,A股正逐渐进入由先抑到后扬的过渡期,市场也呈现百花齐放。
操作上,拥抱长期、拥抱大方向,以长打短。继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线。1)高端制造(半导体产业链、军工产业链等),2)新能源链条(新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶等),3)AIoT(计算机、通信、电子),4)生命科学(生物医药、医疗器械、医疗服务、种子等)
【今日头条回顾】
事件:据央行网站消息,日前中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2021)》(以下简称“《报告》”)提出,未来要健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,维护股市、债市、汇市平稳运行,严密防范外部风险冲击。
点评:
本次报告全文共17个专题,整体结构与2020年相似。《报告》对2020年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估,认为金融风险整体收敛、总体可控。但国内外不稳定性不确定性显著上升。一方面,新冠疫情冲击全球供应链,加剧逆全球化局势。另一方面,外部疫情输入压力仍大,经济恢复不均衡、基础不牢固,金融风险仍然点多面广。
同2020年相比,本次报告新增的内容主要有跨境资本流动、规范发展养老保险、国际基准利率改革与“健全金融风险,预防、预警、处置、问责制度体系”的相关内容。
其中,新增跨境资本流动内容是监管层对欧美央行未来的QE缩减计划的提前应对。近期欧美央行释放缩减QE的信号,跨境资本流动存在加速风险。央行在二季度货币政策执行报告中也提示了美联储货币政策转向步伐加快可能带来的溢出效应和风险扩散。
同时,报告突出构建防范化解金融风险长效机制的重要性。下一阶段,防风险的工作重点将转向健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,着力降低信用风险,维护股市、债市、汇市平稳运行。
落脚到A股市场,本次报告明确当前金融风险总体可控,同时提出未来内外部面临的挑战以及应对举措,有助于稳定市场预期。防风险背景下,货币政策稳健中性的总基调不会改变,下一阶段央行将继续通过结构性举措定向扶持中小微企业,重点把握以“专精特新”为首的高端制造方向。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.创业板强势企稳
2.白马股进入超跌反弹窗口
3.注意市场机会的高低切换
题材方向:碳中和、工业母机、白酒


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年9月6日,两市共100只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加32只。沪深两市全天震荡上行,沪指上涨1.12%,创业板指上涨4.06%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



碳中和打开需求空间,天然气价格或高位运行!                 
                                 

天然气

政策评估:★★★★☆

我国将在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。在风光等新能源占比仍然有限的情况下,作为化石能源中碳排放量相对最低的天然气成为替代煤炭的优先选择。2020年天然气在我国一次能源消费中的占比为8%,而2030年天然气消费占比的目标为15%,因此天然气需求量长期增长空间广阔。2020年以来全球天然气价格开启新一轮涨势,一方面由于全球宽松背景下国际能源价格普遍上涨引起共振;另一方面,近期缺电背景下天然气需求旺盛而供给端新增投资增速较低也导致了供需矛盾。全球视角下,天然气供给端增速平稳,需求高涨背景下价格高位或将持续。

市场评估:★★★★☆

消费旺季临近,板块持续走高。

强势龙头:深圳燃气(601139)

公司2021年上半年城燃业务收入73.46亿元,同增48.76%,增长最快为燃气接驳业务,实现收入17.25亿元,同增121.15%,主要受益于城中村及工商业用户拓展。公司收购斯威克计划助力公司加速向清洁能源综合运营商转型,同时积极拓展光伏、供热等综合能源类项目,发展创新智慧业务,推进管道检测、燃气设备制造、智能燃气表、燃气气具品牌等智慧服务的拓展。

操作策略:东吴证券袁理等在《2021年中报点评:城燃稳健增长优化资源布局,加速转型综合能源运营》(2021-8-27)一文中给予 买入 评级。

风险提示:天然气价格波动风险,项目收购不达预期,汇率波动风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



深圳燃气(601139):城燃稳健增长优化资源布局,加速转型综合能源运营                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



“双碳”目标下,行业能源替代空间大!供需矛盾引发价格上涨                 
                                 

9月6日,天然气板块强势上涨,海默科技、首华燃气领涨。

兴业证券认为,“双碳”目标需减排助力,天然气成为当下优先选择。供需矛盾引发新一轮价格上涨,中短期仍将维持高位。天然气需求量受能源结构调整驱动,消费增长具有长期确定性。

投资观点:

(1)“双碳”目标下,天然气在能源结构占比中仍有提升空间(兴业证券蔡屹等《天然气消费量长期增长,价格改革持续推进》-20210831)

降低能源活动碳排放量将是我国实现“碳达峰”、“碳中和”目标的首要途径,由此推动,我国能源结构将出现巨大变革。

根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的假定,以碳排放系数衡量每一种能源燃烧过程中单位能源所产生的碳排放数量,则焦炭为 0.8550,天然气为0.4483,理论上单位天然气燃烧产生的碳排放仅为焦炭的 52.43%。 我国能源构成“富煤、贫油、少气”的特点决定我国能源消费结构长期以来以煤炭为主,在对煤炭进行能源替代的过程中,天然气在一次能源结构中的占比中长期仍有提升空间。

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至 2020 年天然气占我国一次能源消费比重达8.50%,天然气占比增速加快,2010年至今已翻倍。截至 2020 年,我国一次能源消费结构中仍以煤炭为主,占比56.80%;原油其次,占比 18.90%;天然气占比 8.50%,较 2010 年 4%已增长 4.50pct,在我国一次能源消费结构中重要性上升。同时,从煤、石油、天然气相关产业碳排放占比来看,使用天然气造成的碳排放较小,将在能源结构转型中发挥重要作用。

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(2)海外需求大幅增长,带动国内LNG价格走高(天然气磷化工延续强势,晶圆产能提升利好国产半导体材料》-20210904)

天然气需求对气候变化较为敏感,气候的变化为天然气价格波动的主要原因之一。高温及干旱除了直接推升用电量之外,还将导致由于水资源匮乏而产生的水利发电供电缺口,因此天然气的需求对气候较为敏感。

近期北半球的高温直接推动了亚欧美地区天然气价格的上涨。以美国为例,美国的天然气消费量为世界首位,占 2020 年世界消费量的 22%,对全球天然气消费量有着较大的影响。美国天然气发电比例逐年增高,2020 年美国天然气消费量的 38%用于发电,而近期的持续高温天气推动美国天然气消费量大幅增长,短期天然气需求量或将进一步增长。

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在我国天然气对外依存度上升的背景下,国际市场波动对于我国天然气市场的影响逐渐增大,进口 LNG 成本的上涨支撑国内 LNG 价格短期内高位运行。

我国进口 LNG 到岸价格从 21 年 5 月开始持续上涨,截至 2021 年 9 月 2日,我国 LNG 到岸价达到 19.25 美元/百万英热,同比大幅上涨 339%。年初由于受到超低温天气的影响,我国 LNG 价格处于高位,一度达到每吨 5300 元以上。后随着气温的逐渐回升,下游城市燃气需求减少,LNG 价格于 3 月回落至 20 年同期水平。5 月开始,受到国家安全检查、进口 LNG 价格攀升等一系列因素的影响,LNG 价格一路走高,截至 2021 年 9 月 3 日,我国 LNG 市场价达到 6027 元/吨,同比上涨 152%。

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相关标的(光大证券)中国石油、中国石化、新奥股份

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                                           深度调研
                 



白酒基本面持续改善,行业龙头有望修复                 
                                 

山西汾酒(600809)

所属概念:白酒、食品饮料

事件驱动:有机构分析认为,复盘白酒历次周期,基本面持续改善,推动白酒板块进入上升通道,而情绪和资金风格切换对白酒指数调整时间和幅度影响有限。受市场悲观情绪影响,白酒板块估值快速回调,目前龙头酒企估值性价比高。

术图解:

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行业前景:

长期来看,高端白酒仍为黄金赛道,目前茅台批价持续高位,普五批价有望下半年站稳千元,国窖1573批价900-920元,跟随普五提价预期较强。从估值水平来看,2021年6月以来高端白酒估值出现一定幅度回调,高景气度延续下估值性价比逐步体现。次高端方面,价格带持续扩容,高端白酒价格持续处于高位为次高端打开价格空间,从历史表现来看次高端白酒业绩弹性较高。各酒企投入加大、酱酒布局推动次高端白酒扩容,下半年低基数效应逐渐减弱,建议关注行业红利以及公司自身的经营改善与业绩弹性。(光大证券陈彦彤《坚持高端白酒,把握边际改善机会》2021-7-13)

核心优势:

产品线布局完善,从几十元的光瓶酒到600 元的次高端,应对外部环境变化能力强,玻汾在四五十元的光瓶酒价格带上占据绝对的品质和品牌的优势,根据消费需求的变化,略调整去年玻汾不增量的前期规划,疫情背景下玻汾需求向好,我们预计玻汾今年仍有稳健增长助力公司实现目标。同时青花在经济活动、商务消费需求恢复正常后,预计能延续去年的快速放量势头。(光大证券陈彦彤《坚持高端白酒,把握边际改善机会》2021-7-13)

风险提示:

疫情对白酒需求影响较大,宏观经济出现大幅波动等。

长飞光纤(601869)

所属概念:5G、通讯、光通信

事件驱动:太空探索技术公司SpaceX的首席执行官马斯克透露,星链(Starlink卫星互联网服务很快就能以接近光速的速度传输数据。马斯克在社交媒体平台上分享了Starlink新卫星的细节,SpaceX将在未来几个月内发射这些卫星。

技术图解:

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行业前景:

从供给端来看,网络结构/客户资源/服务质量决定了一线城市 IDC 的区位价值。全球 IDC 行业收入仍然集中于核心城市,Synergy 统计全球托管 IDC 市场收入 50%以上来自于 20 个一线城市。国内核心城市 IDC 资源比较短缺,工信部预计 2019 年北上广仍然存在 2.8/5.1/3.9 万机柜供需缺口。目前核心城市对于牌照/土地/PUE 等指标控制仍然较紧,政策助力下,除网络条件外 IDC 厂商有望得到资金/土地/审批等方面的支持,行业龙头有望深度受益。建议重点配置产业链中规模拥有一线核心稀缺资源的 IDC 龙头服务商,以及分享 IDC 产业红利的上游设备供应商龙头。(东方财富证券危鹏华《数据中心业务有望改善盈利水平》2021-9-6)

核心优势:

公司长飞光纤是全球光纤光缆的领先企业,也是国内最早的光纤光缆生产厂商之一。自 1992 年投产运营以来,光纤预制棒、光纤、光缆三大业务一直稳坐境内市场份额的头把交椅。2018 年公司在上海证券交易所挂牌上市,成为湖北省首家也是行业唯一一家 A+H 股企业。公司深耕行业多年,依托国家重点实验室,拥有雄厚的技术储备和广泛的客户群,市场龙头和行业创新领导者地位稳固。(东方财富证券危鹏华《数据中心业务有望改善盈利水平》2021-9-6)

风险提示:

政策落实不达预期风险;海外业务及海外投资风险;技术升级不达预期风险等。

迎驾贡酒(603198)

所属概念:白酒

事件驱动:近日,食品饮料整体半年报显示,2021Q2食品饮料板块整体增速放缓,白酒明显较优。2021H1白酒收入同比+22%、利润+21%,Q2收入同比+20%、利润+26%,Q2利润增速环比+8.3pct,结构升级趋势下利润增速高于收入增长。

技术图解:

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行业前景:

浓香型白酒市场份额长期保持在50%左右,白酒消费大省安徽浓香型白酒消费比例较高。长期以来浓香型白酒消费金额在中国白酒市场消费金额中占据绝对优势,虽然近两年酱香热潮使得酱香型白酒市场份额不断提升(根据中国食品资讯的数据2019 年达到21.3%),但由于酱香型白酒工艺和行业发展初期的限制,市场份额短期内难以大幅提升。浓香型白酒凭借其绵柔的口感深受广大消费者喜爱,并且随着代表企业五粮液和泸州老窖的全国性扩张牢牢占据市场。2019 年安徽省浓香型白酒市场份额达到46.3%。安徽省作为浓香型白酒消费大省,公司作为省内第二大浓香型白酒企业在省内发展潜力大,有望通过不断扩大省内份额实现高速增长。——(华西证券寇星等《中国生态酿酒引领者》2021-04-26)

核心优势:

迎驾贡酒2012 年起公司连续五次荣获“中国白酒酒体设计奖”,被誉为中国生态白酒领军品牌。公司产地位于安徽省霍山县,是中国天然氧吧、中西部第一个国家生态县,气候温暖湿润,年均气温15℃,年均降水1500mm,森林覆盖率76%以上,全年空气质量优良率保持在97%以上,拥有适合酿酒的自然生态环境。公司拥有大型优质曲酒生产基地,基酒产能4 万吨,白酒储存能力30 万吨。——(华西证券寇星等《中国生态酿酒引领者》2021-04-26)

风险提示:

经济大幅下滑风险,市场开拓或不达预期。



                                 
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一级市场白酒融资热度大升,行业整体有望迎来修复                 
                                 

※经济数据

1、据财联社消息,近日,在一级市场上,资本也为白酒疯狂。2020年,酒类赛道共发生融资53起,总金额约108.18亿元;2021年来,截至5月,酒类赛道共发生融资27起,总金额约为25.08亿元。其中早期融资(B轮及以前)共12起,总金额约为11.59亿元。到8月底,今年酒企在一级市场的融资额度已近40亿元。

点评:随着白酒板块6月初见顶,叠加近期监管总局召开“白酒市场秩序座谈会”,市场普遍对白酒后市持悲观预期。但目前从一级市场反应来看,白酒赛道热度不减,中长期布局逻辑不变。回顾历史来看,白酒共经历过3次大调整,触发调整的原因均是需求端走弱。而本轮白酒的调整,调整更多是市场风格转换,以及对前期过度拉升的估值适当修正。具体到A股市场,高端白酒未来业绩确定性较强,次高端白酒以扩容为主线,未来业绩弹性较强。


政策风向

1、据新浪财经消息,近日,安徽省发改委近日就试行季节性尖峰电价和需求响应补偿电价再次公开征求意见,拟对工商业电力用户试行尖峰电价政策。继 7 月末发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》后,宁夏、广东率先于 8 月底火速公布新版分时电价方案,峰谷价差如期拉大,新电价方案将于 10 月 1 日起执行。

点评:峰谷电价新方案陆续开始落地,有望加速用户侧储能市场启动,同时利好分布式光伏市场。在此背景下,进一步完善分时电价,特别是合理拉大峰谷电价价差,有利于引导用户在电力系统低谷时段多用电,并为抽水蓄能、新型储能发展创造更大空间。落脚到A股市场,政策推动下,储能将迎来大规模发展,产业链核心环节充分受益。

2、据央行网站消息,日前中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2021)》(以下简称“《报告》”)提出,未来要健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,维护股市、债市、汇市平稳运行,严密防范外部风险冲击。点评:本次报告全文共17个专题,整体结构与2020年相似。《报告》对2020年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估,认为金融风险整体收敛、总体可控。但国内外不稳定性不确定性显著上升。同时,报告突出构建防范化解金融风险长效机制的重要性。下一阶段,防风险的工作重点将转向健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,着力降低信用风险,维护股市、债市、汇市平稳运行。

3、据新华社消息,9月5日,中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》(下称“《方案》”),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

点评:2009年,横琴新区升至国家战略。历史12年开发建设,横琴新区建设成绩瞩目。截至2021年8月底,横琴累计登记商事主体数量超过5.5万家,注册资本超过3万亿元,其中澳资企业超4500家,注册资本超1300亿元,成为内地澳资企业聚集最集中的区域。在此背景下,决策层出台《方案》,旨在进一步推动横琴和澳门一体化发展。《方案》对于合作区的发展提出具体目标,并明确三个时间节点:2024年、2029年和2035年,分阶段实现推动琴澳一体化、经济实力和科技竞争力提升的目标。


※关联市场

1、,创业板指强势大涨逾4%,大消费板块全线反弹

点评:当下大盘股跑输,上证50/创业板估值差已经达到历史低位。随着整个宏观风险逐步释放,信用条件的修复,“总量相关”的板块有望迎来修复。短期可能仍有颠簸,但随着稳增长、稳就业压力加大,政策宽松逐步明朗,A股正逐渐进入由先抑到后扬的过渡期,市场也呈现百花齐放。后市抱团依旧不会结束,指数有望带领情绪修复向上继续打开空间。投资者可以更多的留意低位出现的新面孔个股,叠加基本面逻辑进行筛选。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



                                 
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投资日历(9月07日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出15.17亿元                 
                                 

截止9月6日收盘,两市机构资金合计净流出15.17亿元,61个行业中有21个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:酿酒行业(26.62亿)、汽车行业(24.25亿)、医药制造(24.23亿)、医疗行业(22.87亿)、电子信息(18.68亿);

机构重点抛售:输配电气(-39.48亿)、化工行业(-18.87亿)、综合行业(-12.92亿)、房地产(-11.51亿)、金属制品(-9.17亿);

个股方面,09月06日机构净流入前五的股票分别为:东方财富(21.16亿)、比亚迪(12.50亿)、宁德时代(10.46亿)、五 粮 液(8.99亿)、爱尔眼科(6.65亿);

机构净流出前五的股票分别为:金风科技(-6.62亿)、紫金矿业(-6.58亿)、三峡能源(-6.24亿)、隆基股份(-5.59亿)、协鑫集成(-5.38亿)。





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