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十年十倍增长空间!行业有望进入蓬勃发展阶段

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发表于 2021-10-29 08:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数低开低走 煤炭股遭遇重挫》10月28日,三大指数低开低走,尽管没有迎来预期内的反弹,但情绪上可能已经是触底冰点了。午后风电再度迎来分化,大金重工,天顺风能炸板,随后资金再度进攻超跌的科技,但形成不了合力。目前来看,情绪受指数拖累了,而指数受周期拖累。这里煤炭股如果迎来企稳,叠加市场已经进入冰点,以及北向资金的持续流入,后市有概率形成一波反弹。

大小指数集体回调,沪指全天低开低走,创业板指冲高回落。周期板块集体重挫,煤炭股上演跌停潮,兰花科创、兖州煤业等多股跌停,此外石油、化工、钢铁等纷纷下挫,锂电、光伏等新能源赛道股也出现回调。双十一临近、大消费板块有所表现,良品铺子、广州酒家等封板,网红概念走势活跃,因赛集团、天下秀涨停。




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10月29日情报精选:六部门将常态化精准打击“三假”涉税违法犯罪                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》

●1-9月国有企业主要效益指标保持增长

●前三季度我国交通固定资产投资规模保持高位

●六部门将常态化精准打击“三假”涉税违法犯罪

●《新时达加强和创新环境资源审判工作的意见》发布

●工信部明确“双十一”不得擅自发送营销短信

●上海虹桥国际中央商务区23个重点项目签约

●吉林启动建设新能源产业项目,总投资1850亿元

●2021世界工业互联网产业大会在青岛举行

●第十八届“中国光谷”国际光电子博览会举行

●伊朗同意在11月底前重启伊核谈判

【重要消息】

财政部:1-9月国有企业利润总额35000亿元 同比增长55.4%

商务部:布署地方做好生活必需品保供稳价 适时投放政府储备

央行营管部:稳健开展房地产贷款业务 保持房地产信贷平稳有序投放

郑商所:自11月3日结算时起 苹果期货2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为15%

近一周新成立权益基金平均规模仅1.7亿创新低 汇泉臻心致远混合认购超6亿

●“十四五”国家知识产权保护和运用规划:积极稳妥发展知识产权金融

●“十四五”国家知识产权保护和运用规划:加强人工智能、集成电路等领域自主知识产权创造和储备

●“十四五”国家知识产权保护和运用规划:全面建立并实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度

●商务部:总结推广“互联网+回收”等新型回收模式

●美国取消中国电信公司在美电信运营牌照 商务部:已向美方提出严正交涉

●商务部谈电子商务发展规划:强化反垄断 防止资本无序扩张

●商务部:中俄贸易在2021年将创造两个历史纪录

●商务部:储能节电产品网上销售走俏 9月节能家电网上零售额同比增长60.5%

●商务部回应近期菜价上涨:积极开展保供稳价工作

●商务部:将确定发布再生资源回收行业重点联系企业名单

●工信部启动新能源汽车换电模式应用试点 13个城市纳入试点范围

●发改委:下一步做好民营经济区域协同发展相关工作

●国资委、工信部签署战略合作协议 加快推动数字技术与实体经济深度融合

●国务院联防联控机制:切实做好能源物资运输车辆通行保障

●市场监管总局:切实加大违法行为查处力度 依法严惩重处食品安全违法行为

●生意社:供需双弱 十月有机硅DMC跌幅18.38%

●央行:22个省市金融机构碳排放配额抵质押贷款登记166笔 累计金额22亿元

●易会满:对系统公职人员牟取私利、滥用审批和监管职权的腐败行为严惩不贷

●易会满:切实加强发行注册的权力监督制衡 大力推进透明审批、阳光用权

●中国证券业协会与沪深证券交易所签署加强网下询价监管协作备忘录

●北京发布猪价过度下跌一级预警 将启动临时储备收储

●上海15部门联合开展2021网剑行动

●杭州加强住房租赁资金监管分类管控

●吉林:2025年冰雪产业总规模将达到2500亿元

●欧洲央行维持三大关键利率不变 符合预期

●研究:要达到气候目标 全球需在2030年前关闭近3000座燃煤电厂

●瑞银集团预期铜价到2022年3月底将为每吨12,000美元

●世界黄金协会:今年第三季度全球黄金总需求量同比下跌7%

●麦当劳:美国员工工资今年上涨至少10% 将上调在美菜单价格

●美国律师事务所代表高途、唯品会、腾讯音乐投资者向高盛和摩根士丹利提起集体诉讼

行业概念

1、国常会再次纾困中小微企业,提振制造业投资信心

相关上市公司:国盛智科(688558)、中科电气(300035)

2、政策明确屋顶光伏覆盖目标,产业链有望维持高景气

相关上市公司:林洋能源(601222)、隆基股份(601012)

3、三季度公募加仓周期与新能源,低配板块性价比凸显

相关上市公司:隆基股份(601012)、天赐材料(002709)

4、汽车巨头纷纷拥抱磷酸铁锂,一体化企业有望充分受益

相关上市公司:国轩高科(002074)、德方纳米(300769)

个股情报

新股申购:强瑞技术

新股上市:深城交

可转债申购:耐普转债

可转债上市:

晚间私募传闻:

盘龙药业:加快医院制剂、配方颗粒、经典名方、大健康产业发展布局

陕西金叶:不断增加烟配板块研发投入

上峰水泥:形成新兴产业股权投资与主业基础发展互补平衡局面

西部证券:持续推进业务结构转型升级

伊力特:积极调整经营策略,继续布局全国市场

中银绒业:投资换电业务行业尚在筹建阶段

威星智能:智能计量终端和智慧管理系统推广助推行业加快进入智慧时代

星帅尔:未来公司将重点向光伏领域进军

晨曦航空:主要产品均为军民两用产品 最终用户主要为国内军方

保隆科技:以智能化、轻量化为重点发展方向

宝丰能源:加大力度开拓优质大型终端工厂

北新路桥:建立主要经济区全覆盖的市场开拓新格局

读者传媒:坚定实施精品出版战略

航发动力:打造以军为主、军民协调发展格局

定增&重组&转债

东方日升:拟转让澳洲Merredin Solar Farm132MW光伏电站项目资产

安集科技:拟发行可转债募资不超过5亿元

浙商银行:拟10股配3股募资不超过180亿元

广百股份:控股股东拟实施联合重组

三房巷:拟定增募资不超45亿元 控股股东参与认购

威龙股份:拟定增募资不超4.28亿元 建设社交新零售体系

滨海能源:京津文化拟转让公司20%股份 实控人将变更

江龙船艇:拟以2000万元收购澳龙船艇40%股权

辽港股份:拟85.24亿元收购鲅鱼圈港区相关资产

蓝丰生化:拟向控股股东定增募资3.83亿元 补充流动资金

*ST猛狮:东方三峡有意参与公司重整

重大投资&合同

世华科技:拟2.2亿元投建世华科技创新中心项目

飞龙股份:收到洛轲智能合作意向书 预计销售收入1.8亿元

国投电力:雅砻江两河口水电站4号机组投产

利民股份:子公司拟购买科迪华中国代森锰锌商业资产

*ST达志:1.8Gwh动力电池生产线投产

中国神华:永州电厂1号机组通过试运行 移交商业运营

聚石化学:拟2.57亿元投建安庆石化生产基地一期工程

吉林化纤:子公司碳纤维生产线开车

西安银行拟出资不超过10亿元全资设立西银理财

昂利康:与汉伟医疗签署战略合作协议

中利集团:与国家电投签订整县分布式光伏合作开发协议

东华软件:子公司联合体中标5.01亿元人工智能计算中心项目

开山股份:子公司收到Sosian Menengai地热能公司开工令

光莆股份:邳州5G高频新型柔性覆铜材料及应用项目投产

特变电工:控股公司拟14.5亿元投资建设4个光伏项目

蓝黛科技:与西门子签订战略合作协议

亿纬锂能:签署50GWh动力储能电池战略合作框架协议

豫能控股:拟出资1亿元成立抽水蓄能公司

金银河:与国轩高科子公司签7.13亿元设备销售合同

业绩&分红

巨化股份:第三季度净利1.54亿元 同比增501%

世华科技:第三季度实现净利同比增21.91%

宁波银行:第三季度净利润47.88亿元 同比增长39.67%

天味食品:第三季度净利同比降96% 公司促销力度加大

德赛电池:第三季度净利2.23亿元 同比增14.34%

特变电工:第三季度净利20.85亿元 同比增长228%

诺德股份:第三季度净利润1.2亿元 同比增长8663.26%

豫园股份:前三季度净利润18亿元 同比增长13.04%

新城控股:前三季度净利58.84亿元 同比增长24.24%

海程邦达:第三季度净利1.96亿元 同比增477.51%

锦浪科技:第三季度净利1.25亿元 同比增35.94%

鲁北化工:第三季度净利同比增88.35% 产品价格增长

山西汾酒:第三季度净利润13.35亿元 同比增长53.24%

阳光电源:第三季度净利7.48亿元 环比上升102%

中国西电:第三季度净利润8491.48万元 同比增长0.15%

大秦铁路:前三季度净利102.5亿元 同比增长16.83%

中国核电:前三季度净利65.07亿元 同比增长29.73%

山东钢铁:第三季度净利润7.5亿元 同比增长210%

浙江鼎力:第三季度净利润2.23亿元 同比增长5.36%

三安光电:第三季度净利润4.02亿元 同比增长32.56%

隆基股份:第三季度净利25.63亿元 同比增长14.39%

浙江龙盛:第三季度净利同比下降45.91%

新凤鸣:第三季度净利同比增长926.26%

中国电影:前三季度净利同比增长146.77%

太原重工:第三季度净利9687万元 同比增长153倍

福耀玻璃:前三季度净利25.96亿元 同比增长50.66%

迈为股份:第三季度净利2.04亿元 同比增140%

中信证券:第三季度净利54.47亿元 同比增长45.84%

中国人寿:第三季度净利75.27亿元 同比下降54.5%

新华网:第三季度净利2806万元 同比增3108%

四维图新:第三季度净利1387万元 同比增长144.2%

南网能源:第三季度净利1.4亿元 同比增3.16%

光大证券:第三季度净利9.94亿元 同比下降14.09%

农业银行:前三季度净利润1867.1亿元 同比增长12.93%

中国石化:前三季度净利598.92亿元 同比增长154.9%

中信建投:第三季度净利27.29亿元 同比下降6.31%

江西铜业:第三季度净利14.6亿元 同比增长85.94%

公牛集团:前三季度净利22.06亿元 同比增长37.98%

华鑫股份:第三季度净利3.08亿元 同比增178%

陆家嘴:第三季度净利5.34亿元 同比降12.91%

景嘉微:第三季度净利1.24亿元 同比增长114.75%

鸿远电子:第三季度净利润2.02亿元 同比增长76.51%

中国电建:第三季度净利18.38亿元 同比降7.39%

海螺水泥:第三季度净利74.39亿元 同比下降14.09%

华西证券:第三季度实现净利润约4.96亿元

锦和商业:前三季度归属股东净利润9689.9万元 同比降18.7%

中国石油:前三季度净利751.22亿元 同比增长646.4%

伊利股份:前三季度净利79.44亿元 同比增长31.87%

海通证券:第三季度净利36.56亿元 同比增长21.1%

重庆啤酒:第三季度净利4.22亿元 同比增0.2%

复旦微电:第三季度净利1.94亿元 同比增长325.8%

邮储银行:前三季度净利润同比增长22.55% 不良率仅0.82%

泸州老窖:第三季度净利同比增28% 招商中证白酒大幅增持

深圳机场:第三季度净亏损7808万元

康希诺:第三季度净利润3.97亿元

景旺电子:第三季度净利2.47亿元 同比增19.33%

华大基因:第三季度净利3.28亿元 同比下降68.86%

文山电力:前三季度净利1.53亿元 同比下降39.06%

节能风电:前三季度净利7.4亿元 同比增长38.36%

*ST海航:第三季度净亏损25.6亿元

中远海特:第三季度净利2.67亿元 同比增322.56%

韶钢松山:第三季度净利4亿元 同比增长2.81%

三一重工:第三季净利同比降35% 高毅大幅加仓

青岛啤酒:前三季度净利36.1亿元 同比增长21.25%

中联重科:第三季度净利9亿元 同比下降46%

沃森生物:前三季度净利3.6亿元 同比下降16.33%

均胜电子:第三季度净亏损2.5亿元

东方盛虹:第三季净利2.83亿元 同比增63.94%

中信银行:第三季度净利127.25亿元 同比增长11.85%

智飞生物:第三季净利同比增199% 葛兰旗下中欧医疗加仓

西部牧业:乳品销量及盈利同比大增 前三季扣非净利增173.55%

珈伟新能:第三季度净利6486.9万元 同比增长1180.8%

新疆天业:聚氯乙烯树脂等产品价格同比大涨 前三季净利14.4亿元

新华保险:第三季度净利润14.08亿元 同比下降51.2%

潍柴重机:第三季度净利润3580万元 同比增长19.85%

中国软件:第三季度净亏损9634.36万元

中金公司:第三季度净利24.47亿元 同比增长33.02%

新天然气:前三季度净利润9.08亿元 同比增长288%

西藏矿业:第三季度净利8537万元 同比增长968.69%

华夏幸福:前三季度净亏损达134.56亿元

沪硅产业:第三季度净亏损463.22万元

金山办公:第三季度净利2.99亿元 同比增25.75%

五矿稀土:第三季度净利2849万元 同比增216%

红塔证券:第三季度净利润3.08亿元 同比增长114%

上海电力:第三季度净亏损3.16亿元

新和成:第三季度净利9.58亿元 同比增长32%

华天科技:第三季度净利4.15亿元 同比增130%

华新水泥:第三季度净利11.25亿元 同比下降37%

厦门钨业:第三季度净利3.08亿元 同比增长127%

西宁特钢:第三季度净亏损1.2亿元

兴业银行:第三季度净利239.26亿元 同比增长24.07%

保利发展:第三季度净利32.85亿元 同比增长7%

远兴能源:第三季度净利8.25亿元 同比增3260%

海信家电:第三季度净利3.11亿元 同比降37.66%

京东方A:第三季度净利同比增441% 拟25亿元投建车载显示基地项目

广发证券:第三季度净利27.5亿元 同比增长15%

大智慧:第三季度净利1152万元 同比下降70%

永安行:第三季度净利2832万元 同比降26.5%

乐普医疗:第三季度净利润1.95亿元 同比下降76.54%

华谊兄弟:第三季度扣非后净亏损1.18亿元

万科A:第三季度净利56.42亿元 同比降23.3%

中国人保:第三季度净利38.91亿元 同比下降37%

新奥股份:第三季度净利润11.33亿元 同比增长116%

帝欧家居:第三季度净利同比下降50%

恒生电子:第三季度亏损3125万元 同比转亏

德赛西威:第三季度净利润1.22亿元 同比增37.13%

大唐发电:第三季度亏损16.23亿元 因煤炭价格上涨

澜起科技:第三季度净利2.05亿元 同比下降26%

指南针:第三季度净利润3255万元 同比增长1948%

大全能源:第三季度净利同比增1133% 多晶硅料市场紧俏单价大涨

中铁工业:第三季度净利5.03亿元 同比下降2%

昊志机电:第三季度净利润同比增长158%

金山股份:第三季度净亏损5.98亿元

国联证券:第三季度净利2.78亿元 同比增102%

九洲药业:第三季度净利1.98亿元 同比增80.39%

洽洽食品:第三季度净利2.67亿元 同比增长14%

得邦照明:第三季度净利1.02亿元 同比降12.28%

燕塘乳业:第三季度净利同比增长29%

精工钢构:第三季度净利2.297亿元 同比增长5%

深圳能源:第三季度净利8.69亿元 同比下降18%

中国动力:第三季度净利9756.12万元 同比下降53%

精测电子:第三季度净利3594万元 同比降65.21%

中油资本:第三季度净利14.82亿元 同比下降20%

ST大有:第三季度净利润3.1亿元 同比增长824%

璞泰来:第三季度净利4.56亿元 同比增长109%

昂立教育:受“双减”政策影响 第三季度亏损1172万元

贵州燃气:第三季度净利同比下降44% 燃气采购成本上升

高测股份:第三季度净利3848万元 同比增367%

生物股份:第三季度净利1.61亿元 同比增长42%

晋控煤业:第三季度净利润12.34亿元 同比增长283%

旭升股份:第三季度净利1.21亿元 同比增长34%

风华高科:第三季度净利润3.74亿元 同比增长305%

北方华创:第三季度净利3.48亿元 同比增长144%

重庆建工:第三季度净利1.58亿元 同比增长50%

顺丰控股:第三季度净利润10.38亿元 同比下降43.49%

乐歌股份:第三季度净利3958万元 同比下降58%

国轩高科:第三季度净利1966万元 同比下降59.98%

涪陵电力:第三季度净利1.93亿元 同比增长57%

上海新阳:第三季度净亏损2315.2万元

天山股份:第三季度净利35.28亿元 同比下降13%

永和股份:第三季度净利6703万元 同比增431%

岩石股份:第三季度净利润4772万元 同比增2123%

中国出版:第三季度净利1.61亿元 同比下降5%

比音勒芬:第三季度净利2.14亿元 同比增长14%

华谊集团:第三季度净利润9.54亿元 同比增长587%

上海电气:第三季度净利5.49亿元 同比下降33%

申通快递:第三季度亏损9159.89万元

广宇发展:第三季度亏损18.83亿元

昊华能源:第三季度净利6.56亿元 同比增长7065%

秦港股份:第三季度净利2.75亿元 同比下降30%

凯赛生物:第三季度净利1.64亿元 同比增长42%

周大生:第三季度净利3.96亿元 同比增长4%

财通证券:第三季度净利5.49亿元 同比下降21%

陕西建工:第三季度净利14.14亿元 同比增长30%

外高桥:第三季度净利润1.22亿元 同比增长80%

中国能建:第三季度净利10.07亿元 同比降8.65%

中文传媒:第三季度净利5.33亿 同比增长31%

荣盛发展:前三季净利同比降29.57%

金鸿顺:第三季度净亏损870.69万元

延安必康:预计2021年盈利9.5亿元-10亿元

增持&减持&回购

澜起科技:拟以3亿元-6亿元回购股份

龙江交通:拟回购550万股至1100万股

康华生物:拟1亿元-2亿元回购股份

杭州高新:股东东杭集团拟6个月内增持5%-10%股份

合锻智能:股东段启掌拟减持不超2%公司股份

爱柯迪:股东香港领拓拟减持不超2.18%公司股份

创业黑马:股东创业嘉乐拟减持不超过1%公司股份



                        

三大指数低开低走  煤炭股遭遇重挫                 
                                  【盘面要点回顾】
1、10月28日,三大指数低开低走,尽管没有迎来预期内的反弹,但情绪上可能已经是触底冰点了。午后风电再度迎来分化,大金重工,天顺风能炸板,随后资金再度进攻超跌的科技,但形成不了合力。目前来看,情绪受指数拖累了,而指数受周期拖累。这里煤炭股如果迎来企稳,叠加市场已经进入冰点,以及北向资金的持续流入,后市有概率形成一波反弹。
2、大小指数集体回调,沪指全天低开低走,创业板指冲高回落。周期板块集体重挫,煤炭股上演跌停潮,兰花科创、兖州煤业等多股跌停,此外石油、化工、钢铁等纷纷下挫,锂电、光伏等新能源赛道股也出现回调。双十一临近、大消费板块有所表现,良品铺子、广州酒家等封板,网红概念走势活跃,因赛集团、天下秀涨停。上市的新股戎美股份、成大生物双双破发,成大生物收跌28%,中一签亏损超1万元。个股跌多涨少,两市超3400股飘绿,成交连续第5个交易日破万亿。截止收盘沪指跌1.23%,深成指跌1.03%,创业板指跌0.92%。
3、沪指弱势震荡,跌破60日均线,个股板块普遍回调,仅新能源等少数板块收红,走势略显低迷,但北向资金大幅流入,预计短线大盘仍有反复,关注能否在60日均线企稳获得支撑。
当前指数重回调整阶段,因市场量能不足,资金抱团风能、锂电池、军工等高景气赛道,而缺乏资金照顾的板块则不断走弱,因此,需注意去弱留强,跟随主流资金方向,在市场量能不能重新放大之前,以低吸高成长板块为主。聚焦新能源板块的主线回归,关注医药和消费的超跌反弹机会。
【今日头条回顾】
事件:据Wind资讯消息,10月27日,公募基金三季报披露完毕。数据显示,截至三季度末,公募基金规模为23.99万亿元,持有A股总市值5.75万亿元,再创历史新高。A股持仓占净值比例为22.74%,连续两季度攀升。
点评:
三季度末,公募基金规模环比增长4.14%,增速较前两个季度放缓。其中股票型基金、混合型基金环比分别增加5%、减少0.18%。受大盘成长股持续回调拖累,三季度公募基金合计亏损超千亿,而上季度创纪录大赚近九千亿。
从资产配置来看,三季度公募基金股票占比为25.09%,较二季度下降0.42个百分点。其中主板持仓占比从二季度的74%下滑至70%。截止三季度末,普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为87.22%、84.72%,较上季度分别上升了0.34和1.25个百分点。
从行业配置来看,三季度主动偏股型基金(普通股票型基金和混合偏股型基金)加仓高景气、高弹性的上游周期和新能源板块,以及券商、房地产板块。目前主动偏股型基金对四大周期行业的持股占比从二季度的11%提升至15.2%,处于近十年高点。
同时,三季度主动偏股型基金集中减持了食品饮料、医药、银行、电子、家电等行业。不过医药和食品饮料依旧是主动偏股型基金的重仓行业。当前,银行、保险、地产、建材、家电、汽车、纺服及商贸等板块的仓位比例处于历史低位。
从重仓股来看,三季度宁德时代超越贵州茅台,成为基金第一大重仓股。其次是贵州茅台与药明康德。公募对三者的持有市值分别为1172亿元、1068亿元、740亿元。同时,三季度新晋重仓股多集中在电气设备和新能源行业。市值增长居前的个股为天齐锂业、阳光电源、天赐材料等。
落脚到A股市场,碳中和政策加持下,后市公募有望进一步加配新能源板块,相关个股中长期价值不改。同时,金融地产、家电、汽车等板块处于低配状态,后市随着基本面边际改善,机构有望增加配置,驱动板块修复。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.煤炭板块正在释放监管压力
2.市场结构性轮转继续
3.关注主板年线支撑
题材方向:油服、新能源、黄金


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年10月28日,两市共54只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加1只。沪深两市全天低开低走,沪指下跌1.23%,创业板指下跌0.92%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



工信部推动试点应用,换电模式步入加速发展期!                 
                                 

换电

政策评估:★★★★☆

工信部启动新能源汽车换电模式应用试点,13个城市纳入试点范围。目前换电模式推行中的难点在逐步突破。预计2025年新能源汽车销量占比达31%到780万辆,其中换电车型占比有望达30%。据此测算,预计2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿,对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%,换电模式在十四五期间进入高速增长期。

市场评估:★★★☆☆

政策催化,概念股或有修复。

强势龙头:山东威达(002026)

公司子公司德迈科和蔚来合资成立昆山斯沃普,主营自动化换电站设备,为蔚来独家供应商。蔚来二代换电站均由斯沃普供应,出货量已超过300座。至2025年蔚来计划全球部署超过4,000座换电站,其中,2022年至2025年每年新增换电站数量预计超过600座,公司作为蔚来深度绑定的换电站设备供应商,有望充分受益。

操作策略:申港证券夏纾雨在《三季度业绩略超预期 定增获批扩产能》(2021-10-13)一文中给予 买入 评级。

风险提示:原材料涨价,新产品突破不达预期,新产能投产低于预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



山东威达(002026):三季度业绩略超预期,定增获批扩产能                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



十年十倍增长空间!行业有望进入蓬勃发展阶段                 
                                 

10月28日,抽水蓄能板块强势上涨,国电南自、文山电力领涨。

天风证券认为,目前中国储能结构以抽水蓄能为主,占比达到 89%,但我国抽水蓄能电站装机容量仅为 32.49GW,则至 2030 年,我国抽水蓄能装机拥有10 倍左右的增长空间,我们测算 21-25 年行业装机容量复合增速有望超40%,利好水电施工建设龙头企业。

投资观点:

(1)抽水蓄能是当前最成熟、度电成本最低的储能技术(光大证券殷中枢等《抽水蓄能:电力调节中坚力量,“十四五”迎来发展窗口期》-20210825)

储能行业仍处于多种储能技术路线并存的阶段,抽水蓄能仍然是当前最成熟、装机最多的主流储能技术,其综合效率在 70%到 85%之间, 且仅有 0.21- -5 0.25 元 /kWh 的度电成本,在各种储能技术中度电成本最低

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中国抽水蓄能装机规模显著增长,截至 2020 年底,我国已投产的抽水蓄能电站总规模为 30GW, 但抽水蓄能建设进度不及规划目标的 1/3

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国家发改委、能源局于 2021 年 8 月发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》, 鼓励多渠道增加调峰资源(包括抽水蓄能电站)。多个地方政府在十四五规划等文件中,均提出要重点发展抽水蓄能产业,完善抽水蓄能电站价格形成机制,加快抽水蓄能建设。根据我们不完全统计,当前国内在建抽水蓄能项目超过 50GW

(2)抽水蓄能市场空间广阔,21-25年行业增速有望超40%(天风证券鲍荣富等《抽水蓄能怎么看? 关注中国电建、中国能建 、粤水电》-20210822)

目前来看,截至 2020 年,我国抽蓄总装机容量共 31.79GW,而根据《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》,预计十四五规划新装机 180GW,则抽水蓄能行业 2021-2025 年行业复合增速有望达 41.8%。

考虑到抽蓄电站建设周期通常约为 4-6 年(其中勘测设计 1-2 年,施工周期 3-4 年),考虑到十四五期间新开工 180GW 的总装机容量,若 21-25 年按照 20%左右的年均增长,此外考虑到设计周期的 1-2 年时间通常不能施工,若我们假设每一个五年的建设周期的投资额以 20%递延至下一个五年计划,则我们测算十四五/十五五/十六五期间投资额为8324/5780/3237 亿元,符合抽水蓄能中长期发展规划初步测算的水平,投资空间广阔。

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而根据浙江磐安抽水蓄能项目测算,预计随着抽水蓄能十四五规划的逐步实施,二氧化碳排放量有望在十四五期间降低 3369 万吨,对于碳中和、碳达峰具有积极的意义。

相关标的(光大证券)东方电气、浙富控股、中国电建

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                                           深度调研
                 



晶圆厂再迎涨价潮,行业景气度有望持续                 
                                 

韦尔股份(603501)

所属概念:汽车芯片、国产芯片

事件驱动:有机构指出,展望四季度,台积电、联电等晶圆代工厂再迎涨价潮,幅度基本在10%-20%之间,预计上游设计企业利润将进一步被压缩,或加速行业景气度分化进程,目前5/7nm、14/20nm等缺芯程度较低的领域已经开始分化,40/90nm成熟制程景气度仍有一定支撑,2022年一季度有望开始缓解。

技术图解:

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行业前景:

从行业来看,汽车芯片是汽车的核心器件,包括MCU、功率半导体、传感器、存储、ASIC等。在电动化与智能化趋势下,汽车半导体价值量不断增加,2020年全球市场规模约460亿美元。另外当前所有汽车芯片均较为紧缺,其中MCU缺货最为严重,交期最多延长4倍。事实上,除了芯片外,整个汽车电子都在被买方加持。例如3月以来,华阳集团接待了161家机构调研,拓邦股份接待了134家,其中不乏工银瑞信、鹏华、睿远、红杉、高毅、淡水泉等顶级公私募。(东方证券马天翼《TDDI业务进一步整合,打造平台化设计公司》2021-7-6)

核心优势:

公司不断推出新型汽车CIS 产品,目前拥有 32 款领先的汽车 CIS 产品,对于环视、ADAS、舱内监控和倒车影像等功能均可满足,产品矩阵丰富。公司在国内市场亦呈加速渗透状态,如理想 one 和零跑汽车 C11 均搭载了豪威传感器。公司 20年汽车 CIS 收入约 2.6 亿美金,我们预计到 2023 年公司汽车 CIS 收入将达到 10亿美金。(东方证券马天翼《TDDI业务进一步整合,打造平台化设计公司》2021-7-6)

风险提示:

新能源汽车销量不及预期、行业竞争加剧风险。

千禾味业(603027)

所属概念:食品消费、调味品

事件驱动:近日海天味业发布部分产品价格调整的公告:鉴于各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨,公司决定对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整,调整幅度为3%~7%不等,新价格执行于10月25日开始实施。除海天味业外,9月底,安琪酵母也宣布对国内大包装酵母进行提价,幅度超20%,为历史提价新高。

技术图解:

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行业前景:

从行业来看,基础调味品入局催化行业成长,品牌渠道产品仍是核心要点。复合调味品目前占比较低、未来占比会比较大,现在B端餐饮订制是最大的需求,继而就是其他的中小餐饮。基础调味品企业参战将催化复合调味品在B端及C端的普及,共同教育消费者,需求拉动,同质化催生大单品出现,头部企业毛利提高。复合调味料最可能走出来的企业具备的特征中品牌>渠道>产品力。我国沿海城市复合调味品占比已近30%,日本美国均在50%左右。从壁垒看,B端:大B要求定制化;小B追求性价比;C端:多样性需求,比较难培养消费者习惯,新品失败率高。(华创证券于芝欢《餐饮供应链视角下的调味品展望:调味品专家交流要点反馈》2020-12-1)

核心优势:

千禾味业是位于四川的调味品生产供应商,在西南地区调味品市场具有领先地位,目前主力发展零添加的高端酱油产品,并且计划继续强化优势市场,并寻求全国化的布局。目前市场主流仍聚焦在高鲜领域,零添加领域尚属蓝海。零添加酱油价格为一级酱油的 3 倍左右,而有机酱油的价格高达一级酱油的 4 倍。我们认为公司的高端战略将为公司带来丰厚的利润。(华创证券于芝欢《餐饮供应链视角下的调味品展望:调味品专家交流要点反馈》2020-12-1)

风险提示:

新产品销售不及预期。

天顺风能(002531)

所属概念:风电

事件驱动:公司发布2021年三季度报,前三季度实现营业收入52.14亿元,归母净利润10.31亿元,扣非归母净利润7.86亿元,同比增长8.42%。

技术图解:

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行业前景:

结合 2021 年政府工作报告中提出的“十四五时期单位国内生产总值能耗降低 13.5%”,我们对未来十年国内风电光伏的潜在新增装机空间进行了测算。测算结果表明,十四五/十五五期间国内新增风电装机规模有望分别达到 264/302GW,对应年均装机量为 52.8/60.3GW,较十三五期间 31.2GW 的年均装机规模提升超过 70%。因此,“十四五”开始国内风电行业的空间将充分打开,终端装机需求有望保持高速增长。——(东北证券笪佳敏《风电步入发展新周期,优秀塔筒企业扬帆起航》2021-09-30)

核心优势:

天顺风能为国内塔筒领先企业,穿越行业周期,业绩稳健增长。公司成立于 2005 年,是国内最早成为维斯塔斯、GE 等海外风电龙头合格供应商的塔筒厂商之一。2010年上市以来,公司经历了风电行业的数轮周期,业绩始终保持稳健增长,过去十年间营收及净利润的复合增速分别高达 32%和 28%,真正实现了穿越周期的成长。2020年,公司风塔及相关产品、叶片类产品、风力发电的收入占比分别为 63%/27%/9%,业务结构趋于多元化。——(东北证券笪佳敏《风电步入发展新周期,优秀塔筒企业扬帆起航》2021-09-30)

风险提示:

风电装机不及预期的风险;政策不达预期,竞争加剧等。



                                 
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国常会再次纾困中小微企业,提振制造业投资信心                 
                                 

经济数据

1、据Wind资讯消息,10月27日,公募基金三季报披露完毕。数据显示,截至三季度末,公募基金规模为23.99万亿元,持有A股总市值5.75万亿元,再创历史新高。A股持仓占净值比例为22.74%,连续两季度攀升。

点评:三季度末,公募基金规模环比增长4.14%,增速较前两个季度放缓。从重仓股来看,三季度宁德时代超越贵州茅台,成为基金第一大重仓股。落脚到A股市场,碳中和政策加持下,后市公募有望进一步加配新能源板块,相关个股中长期价值不改。同时,金融地产、家电、汽车等板块处于低配状态,后市随着基本面边际改善,机构有望增加配置,驱动板块修复。

2、据财联社消息,10月27日,苏泊尔发布第三季度报告,第三季度苏泊尔实现营业收入52.31亿元,同比增长2.22%;实现归母净利润3.75亿元,同比下降9.40%。同日,盐津铺子发布三季报显示,三季度实现营业收入约5.64亿元,同比增长15.3%,净利润同比下降51.03%。

点评:受三季报业绩催化,28日苏泊尔及盐津铺子股价双双涨停,同时带动家电及食品板块多家上市公司股价集体逆势大涨。从已公布的三季报业绩来看,尽管苏泊尔及盐津铺子的三季度净利润同比下滑,但营收依然保持增长态势,显示家电及大众食品行业需求整体依然向好。短期净利润的同比下滑更多是受到上游原材料涨价的影响,并不改变行业长期增长态势。在龙头品牌陆续开启提价带动下,板块基本面正在逐步迎来边际改善。长期来看,具备较强品牌力的子行业龙头企业未来业绩增长确定性将更高。


政策风向

1、据中国政府网消息,10月27日,决策层主持召开国务院常务会议,部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施,进一步加大助企纾困力度;决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策,促进对外开放和吸引外资。  

点评:这是10月以来国常会连续三次部署支持中小微企业。10月20日召开的国常会提出,防止大宗商品涨价向下游传导增加中小微企业成本,研究阶段性减税降费等普惠性政策。时隔一周,本次会议就快速部署具体落实举措,彰显了决策层为中小微企业纾困的决心,也从侧面印证了当前中小微企业面临极大的经营压力。会议明确对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施,预计可为制造业中小微企业缓税2000亿元左右,这有助于减轻相关企业的资金压力,同时促进就业。

2、据财联社消息,近日,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》,提出提高建筑终端电气化水平,建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。到2025年,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。点评:此前,国家能源局已公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单,同时明确规定了试点地区屋顶光伏发电最低比例。此次国务院提出力争2025年公共机构建筑和新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%,在此前试点名单基础上再次明确覆盖目标,政策持续加码下分布式光伏未来成长前景将更为乐观。落脚到A股市场,随着政策及产业资本的持续加码,分布式光伏推广有望提速,产业链或迎来可观的增量需求,其中户用逆变器、BIPV产业链以及运营龙头将受益更为明显。

3、据财联社消息,10月27日,戴姆勒集团相关负责人公开表示,将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池,以遏制其入门级车型中某些金属价格飙升,奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池。

点评:近日,特斯拉宣布所有标准续航版的Model 3和Model Y电动车型在全球范围内改用磷酸铁锂电池,同时比亚迪今年4月份就已经宣布旗下全系纯电乘用车型将搭载磷酸铁锂刀片电池。预计后续其他车企也将加速跟进,助力磷酸铁锂电池在 EV 乘用车的占比进一步提升。从技术路径来看,动力电池产业链对磷酸铁锂电池的重视度正在快速上升。从成本来看,拥有优质锂资源是降低成本的关键因素。所以拥有上游优质锂资源的企业和能够深度绑定下游电池大客户的企业将具备明显优势。


※关联市场

1、沪指跌1.23%,消费走强周期股调整,北向资金净流入超百亿

点评:沪指弱势震荡,跌破60日均线,个股板块普遍回调,仅新能源等少数板块收红,走势略显低迷,但北向资金大幅流入,预计短线大盘仍有反复,关注能否在60日均线企稳获得支撑。建议投资者跟随主流资金方向,在市场量能不能重新放大之前,以低吸高成长板块为主。聚焦新能源板块的主线回归,关注医药和消费的超跌反弹机会。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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智能手机组装和检测治具领域领先者,优质客户资源奠定成长基础!                 
                                 

今日申购的新股是:强瑞技术(301128)

新股申购详情:强瑞技术此次发行总数1847.17万股,网上发行为1847.15万股,发行市盈率38.00倍,申购代码为:301128,申购价格:29.82元,单一帐户申购上限18000股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售,致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。公司主要产品包括治具和设备两大类,根据功能不同,公司生产的治具产品可细分为工装治具和检测治具;设备产品可分为工装设备和检测设备。

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投资要点:

(1)具备快速响应和交付的能力(招股说明书)

公司的下游应用领域主要为消费电子产品,其具有生命周期短、更新换代速度快等特点,能够及时满足客户对于供货交期的严格要求是公司核心竞争力的重要体现之一。公司凭借多年的研发生产经验,已经可以根据产品市场、用户需求和客户需求的变化迅速地实现技术设计的同步更新,最大限度满足客户需求。治具产品的需求具有批量小和定制化要求高的特点,众多的潜在竞争对手都较难胜任这种批量小、交期短、款式多和良率要求高的挑战。

(2)优质的客户资源助力共同成长(招股说明书)

公司深耕消费电子行业多年,与下游多家知名企业保持着长期稳定的合作关系,其中包括华为和维沃这两家全球排名前列的智能手机品牌商。通过多年的合作,公司对智能手机品牌商的产品设计理念、质量标准等具有较为全面和深入的理解,获得了客户的认同。优质客户对供应商的选定有着严格的标准和程序,一旦合作关系确立,不会轻易变更。公司将跟随原有客户的规模扩张而共同成长,同时提升公司产品品牌的市场知名度,为公司长期持续稳定发展奠定坚实的基础。

(3)应用范围宽泛,产品线丰富(招股说明书)

在强瑞装备成立之前,公司的业务范围主要集中在智能手机的后段制造工序,强瑞装备成立后,公司在智能手机前段制造工序中的业务范围得到了较大的扩展。目前公司在智能手机生产领域的应用范围较为宽泛,产品线较为丰富。丰富的产品线代表了公司在智能手机制造领域长期耕耘和积累的结果,在不断探索和实践过程中,公司掌握了智能手机后段组装和检测的多数技术,对相关的组装技术、检测原理均有不同程度的掌握,这对于公司未来进一步深挖智能手机领域业务奠定了技术基础。



                        

两市机构资金合计净流出685.66亿元                 
                                 

截止10月28日收盘,两市机构资金合计净流出685.66亿元,67个行业中有8个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:水泥建材(1.27亿)、电信运营(1.15亿)、非金属材料(1.05亿)、仪器仪表(1.01亿)、食品饮料(9728.92万);

机构重点抛售:有色金属(-49.48亿)、电子元件(-49.38亿)、汽车行业(-47.18亿)、机械行业(-42.75亿)、能源金属(-35.55亿);

个股方面,10月28日机构净流入前五的股票分别为:隆基股份(4.52亿)、北汽蓝谷(4.11亿)、洋河股份(3.13亿)、中国宝安(3.02亿)、汇川技术(2.91亿);

机构净流出前五的股票分别为:天齐锂业(-20.43亿)、比亚迪(-17.82亿)、三一重工(-10.57亿)、宁德时代(-9.86亿)、东方财富(-8.94亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(10月29日)                 
                                 
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