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粮食产量创历史新高,相关概念股有望受益

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发表于 2021-11-15 08:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【本期主编】 投资顾问:吴隆钢       执业编号:A0350619050002


三大指数震荡整固 风光储集体回暖》11月12日,指数方面尽管在高位震荡整固,但盘面上赚钱效应良好,无论是新能源老方向的锂电,还是近期的风电,都迎来了明显的修复反弹。午后军工也有所发酵,那么指数再次探底的风险有所释放,叠加北向资金依旧在持续流入,后市这里有望震荡企稳之后,步入上行空间。操作上,可适当积极试错,缓慢建仓入场。

沪指早盘窄幅震荡,午后拉升翻红,创业板指冲高回落,午后又探底回升,中证1000指数盘中涨近1.5%。指数黄白二线分离严重,权重走弱压制反弹空间,概念题材则保持活跃。




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11月15日情报精选:北京证券交易所官宣!定于11月15日开市 10只新股集体上市                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层12日晚在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议

●决策层主持召开国务院党组会议 学习贯彻党的十九届六中全会精神

●栗战书主持全国人大常委会党组会议 学习贯彻总书记在党的十九届六中全会上的重要讲话和全会精神

●汪洋主持全国政协党组会议 专题学习贯彻党的十九届六中全会精神

●赵乐际主持中央纪委常委会会议 传达学习党的十九届六中全会精神

●在重要历史关头召开的一次具有重大历史意义的会议——中共中央举行新闻发布会介绍党的十九届六中全会精神

●港澳各界人士热议十九届六中全会

●前三季度我国软件业务收入增长超两成

●科技助力绿色冬奥 兑现庄严承诺

●10月中国运输生产指数发布 货运指数有所回升

●北交所将于15日开市 10只新股集体上市

●县域流通服务网络提升行动实施

●阿富汗问题“中美俄+”机制扩大会举行

●俄方谴责北约在黑海行动威胁地区安全

【重要消息】

北京证券交易所官宣!定于11月15日开市 10只新股集体上市

央行:“双十一”期间网联、银联共处理支付金额22.32万亿元 同比增长14.98%

央行:坚决遏制金融服务业领域的垄断和资本无序扩张 维护房地产市场平稳健康发展

康美药业集体诉讼案一审宣判 证监会:为投资者争取最大权益 巨额民事赔偿让“首恶”承担应有责任

银保机构2021公司治理监管评估结果:近六成被评C级 无A级机构

银保监会:部分银保机构存在股东行为不合规、股权管理不规范问题

银保监会:股东入股资金不实、违规股权代持等现象在部分机构依然较为严重

深交所:对近期涨幅异常的拓新药业、中青宝进行重点监控

●决策层:中国将坚定不移扩大对外开放 同世界和亚太各成员分享中国发展机遇

●决策层:开放是亚太合作的生命线

●决策层:坚持对话而不对抗、包容而不排他、融合而不脱钩

●决策层:构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体

●外交部:希望美方同中方相向而行 共同努力推动中美元首会晤取得成功

●外交部:中国2021年将对外提供20亿剂疫苗

●工信部:加快产业结构优化升级 推进工业领域碳达峰和制造业数字化网络化智能化发展

●工信部:重点化肥企业要抓好生产经营 确保生产不断、产量不减

●国家发改委:严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动

●国家发改委投资司组织召开投融资合作对接机制金融机构座谈会

●国家能源局:有效发挥市场机制作用 促进今冬明春电力供应保障

●国家能源局:10月份全社会用电量同比增长6.1%

●国家统计局:要高质量完成好第四季度和全年统计数据生产

●2021年国家医保药品目录谈判结果有望11月底公布

●国家医保局:价值120万元的抗癌药并未进入医保目录谈判环节

●中钢协预计四季度钢企利润降低

●报告:10月中国移动游戏市场销售收入同比微增0.48%

●央行:更好支持消费投资恢复 抑制价格过快上涨

●银保监会:稳地价、稳房价、稳预期 遏制房地产金融化泡沫化倾向

●证监会:扎实做好全市场注册制改革各项准备 办好北京证券交易所

●证监会核发2家公司IPO批文 上周共有8家公司获得批文

●证监会:百合生物、正和汽车首发11月18日上会

●证监会近日准予注册8只北交所主题公募基金

●北交所:投资者交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取

●大商所自11月25日晚夜盘起对棕榈油、铁矿石期货合约交易收取申报费

●中国外贸信托FOF业务规模突破200亿元

●8只北交所主题基金正式获批 华夏、易方达、广发、南方基金等在列

●房贷松绑?部分银行房贷适度调整 保障刚需购房需求

●全球首款吸入式新冠疫苗亮相

●元宇宙产业委员会何超:移动、联通目前并非成员单位 详细名单正在酝酿

●北京广电局倡议严控有明星网红参与的纪录片商业投资

●北京多家剧院取消近期演出活动

●浙江省消保委约谈后 7家视频网站提交会员服务整改报告

●日本政府计划采取措施提高国内半导体产量

●欧洲药管局建议批准两种新冠药物

●日本计划推出超过40万亿日元的经济刺激计划

●世界黄金协会:10月中国黄金ETF总持仓创新高

●韩政府:国内尿素溶液存量将可使用5个月

●土库曼斯坦批准向华为采购通信设备

行业概念

1、北交所开市在即,券商经纪与投行业务直接受益

相关上市公司:申万宏源(000166)、第一创业(002797)

2、六氟磷酸锂价格暴涨四倍,产业链持续景气向上

相关上市公司:天赐材料(002709)、多氟多(002407)

3、高层定调维持房地产行业稳定,地产股后续仍有估值修复空间

相关上市公司:招商蛇口(001979)、保利发展(600048)

4、国家能源局印发有效发挥市场机制通知,火电企业业绩或迎修复

相关上市公司:粤电力A(000539)、华银电力(600744)

个股情报

新股申购:海力风电

新股上市:诺唯赞、澳华内镜

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

隆基股份:产能缺口总体呈现持续扩大趋势

均胜电子:汽车安全业务在手新订单充沛

蓝色光标:公司已向相关部门提交元宇宙类商标申请

利亚德:新签订单超百亿 VR体验业务加速恢复

亿华通:与申能能创共建氢能产业新生态

定增&重组&转债

新华文轩:控股股东接受无偿划转国有股权

海南椰岛:拟转让参股公司股权 专注酒业业务发展

华光环能:拟不高于3.3亿元收购中设国联58.25%股权

中科星图:拟定增募资不超15.5亿元

盛洋科技:审议通过重组预案 11月15日复牌

光迅科技:拟定增募资不超19.45亿元 用于高端光通信器件生产建设等项目

三元股份:拟11.29亿元收购首农畜牧46.37%股权

渤海股份:泰达控股拟2.62亿元向水务集团转让13.01%股份

凯莱英:香港联交所审议公司发行境外上市外资股申请

川网传媒:新网公共拟1.03亿元转让公交传媒30%股权

佛燃能源:拟1.05亿元收购综合能源公司80%股权

*ST新光:保圆基金被确认为公司预重整投资人

晶丰明源:拟2.04亿元收购上海芯飞剩余49%股权

赤峰黄金:股东嘉兴凯铖与王建华一致行动关系终止

东南网架:非公开发行股票获证监会核准批复

中国中期:终止筹划重大资产重组事项

万里马:控股股东林大洲拟协议转让2.88%股份 偿还部分质押融资

重大投资&合同

双良节能:中标5万吨高纯多晶硅还原炉装置项目

中色股份:与江西瑞林签订《数字化矿山系统供货合同》

华光环能:拟投建公主岭市生活垃圾焚烧发电扩建项目

星源材质:拟向全资子公司欧洲星源追加投资1亿美元

中国神华:胜利电厂一期工程2号机组通过168小时试运行

爱旭股份:拟110亿元采购单晶硅片16亿片

百利科技:签订8.74亿元5万吨/年磷酸铁锂采购合同

海南瑞泽:大股东解除《海垦·南田马术文化小镇项目合作合同》

光华科技:与格力金投签署协议 拟30亿元投建新能源电池材料业务

罗普斯金:拟4100万元投资再生铝合金铸棒生产线

盐湖股份:拟与中化化肥、中化资本共同设立益通科技

三全食品:拟24亿元在郑州航空港建设三全食品新基地项目

联瑞新材:拟2.5亿元对子公司增资 投建高端芯片封装材料等项目

瑞联新材:拟不超1亿元布局锂电池电解液的成膜添加剂项目

北新路桥:子公司中标8.99亿元项目施工总承包

中利集团:签署17亿元光伏组件采购合同 占最近一期营收18.9%

科翔股份:拟1.4亿元参设公司 从事柔性印制线路板研发等

润建股份:中标农业银行电气火灾智能监测采购项目

南山控股:拟不超4亿元参与中国核能科技定向增发

齐翔腾达:与天津渤化签署战略合作协议

业绩&分红

中国人寿:1-10月累计原保险保费收入约5748亿元

北汽蓝谷:北汽新能源10月汽车销量同比增长21.94%

深圳机场:10月旅客吞吐量同比下降10.33%

中国太保:1-10月累计原保险业务收入3203.76亿元

罗牛山:10月生猪销售收入环比增10.81% 同比降19.11%

华侨城A:10月份公司实现合同销售金额45.06亿元

增持&减持&回购

众合科技:回购股份价格调整为不超10元/股

金圆股份:交易对手方已增持346.73万股

惠发食品:正和昌拟减持不超3%公司股份

五洲特纸:古道煦沣二期拟减持不超3.81%公司股份

浙江富润:累计减持上峰水泥1.48%股份

司太立:台州聚合拟减持公司1.22%股份

新媒股份:股东拟合计减持不超3%公司股份

东方精工:股东拟合计减持不超1%公司股份

国立科技:盛和伟业拟减持不超6%公司股份

九号公司:3名存托凭证持有人拟合计减持不超10.74%

金地集团:大家人寿累计减持5%公司股份

楚天科技:股东财信资产拟6个月内减持不超过2%公司股份

东方财富:控股股东误操作卖出公司股票1万股

汤姆猫:控股股东12日减持483万股

骆驼股份:股东驼峰投资拟减持不超1.194%股份

酷特智能:股东瑞哲恒益拟减持3%股份

国发股份:控股股东朱蓉娟拟减持不超1%股份



                        

三大指数震荡整固  风光储集体回暖                 
                                  【盘面要点回顾】
1、11月12日,指数方面尽管在高位震荡整固,但盘面上赚钱效应良好,无论是新能源老方向的锂电,还是近期的风电,都迎来了明显的修复反弹。午后军工也有所发酵,那么指数再次探底的风险有所释放,叠加北向资金依旧在持续流入,后市这里有望震荡企稳之后,步入上行空间。操作上,可适当积极试错,缓慢建仓入场。
2、沪指早盘窄幅震荡,午后拉升翻红,创业板指冲高回落,午后又探底回升,中证1000指数盘中涨近1.5%。指数黄白二线分离严重,权重走弱压制反弹空间,概念题材则保持活跃。电子烟概念股大幅走强,东风股份、劲嘉股份等多股涨停;汽车零部件板块持续拉升,沪光股份6连板,京泉华、合兴股份等超10股涨停;光伏、特高压、军工、注册制次新股等纷纷拉升,拓新药业午后再度触及涨停,六个交易日累计上涨185%。个股涨多跌少,两市成交连续第16个交易日破万亿。截止收盘沪指涨0.18%,深成指涨0.04%,创业板指跌0.09%。
3、从技术面来看,沪指重返3500 点高位企稳,市场赚钱效应极好,两市交投维持活跃,北向资金呈净流入态势,预计短线大盘有望震荡企稳,结构仍属于向好格局。叠加策略给出新一轮“趋势看涨信号”,重点强调中小板、创业板的做多机会。
因此,虽然指数还没完全扭转弱势,还是对中短期市场给出震荡企稳、逐步上行走势的预期。在操作层面建议以持股待涨为主,积极寻找做多机会。建议关注的行业仍然是国防军工、电子(半导体)。同时关注板块轮动节奏变化以及量能持续性。
【今日头条回顾】
事件:据生态环境部消息,截至2021年11月10日,全国碳市场共运行77个交易日,配额累计成交量达到2344.04万吨,累计成交额突破10亿元,达到10.44亿元。
点评:
近期全国碳市场交易活跃度逐步上升,主要源于全国碳市场第一个履约周期截止日期临近,促使重点排放单位积极参与碳交易,为年末清缴做准备。日前生态环境部发布通知强调,确保12月15日17点前本行政区域95%的重点排放单位完成履约,12月31日17点前全部重点排放单位完成履约。
全国碳市场于今年7月16日正式上线,首批纳入2225家发电企业,总共覆盖45亿吨二氧化碳排放量。目前全国碳市场处于运行初期,由于交易双方均处于试探和摸底阶段,所以当前阶段市场交易活跃度整体并不高。
后市市场活跃度的提升取决于政策层面的执行力度。日前生态环境部明确省级生态环境部对重点排放单位2019和2020年度的碳排放与核查全面自查,表明决策层对于碳配额数据真实性、可靠性、审慎客观性的要求,这也是碳交易市场中长期健康运行的基础。
同时,CCER重启也是碳市场的一大看点。目前生态环境部已明确CCER可参与本履约周期抵消清缴(抵销比例不超过应清缴碳排放配额的5%)。另外,《CCER交易通知》11月1日至12月31日期间免除收取CCER交易手续费,进一步推动CCER进入碳交易市场。
落脚到A股市场,考核目标约束下,国内碳交易市场活跃度逐步提升,可再生能源企业将在碳交易中获得额外收益。而高排放行业龙头凭借减排优势,将进一步强化核心竞争力。同时,碳减排相关的第三方服务商也显著受益。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.创业板周线连涨趋势确立
2.打新情绪下降无碍结构性行情
3.注意元宇宙风险
题材方向:周期、食品饮料、军工


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年11月12日,两市共96只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加8只。沪深两市全天窄幅震荡,沪指上涨0.18%,创业板指下跌0.09%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



市场表现进入好转,经营效益有望回升!                 
                                 

汽车

政策评估:★★★☆☆

随着芯片供给逐步改善,汽车产销环比有望继续好转。今年以来去库存明显,后续补库存趋势将显现,将带动零部件板块需求修复。展望明年,随着产能利用率提高和原材料价格回落,汽车行业经营效益有望回升。

市场评估:★★★☆☆

市场表现进入好转,经营效益有望回升

强势龙头合兴股份605005

在转向系统受到缺芯的严重冲击的背景下,公司三季度收入环比仅下滑4%,大幅好于汽零同行公司。公司新能源车相关的产品已经进入大众 MEB 平台,并且是国内独供,单车价值量达 800 元左右;还进入长城、广汽等电动平台,预计 2023 年新能源车部件带来 6.0 亿元收入。

操作策略:国金证券姚遥在《Q3 收入逆势增长,新能源车连接器加速放量》(2021-10-31)一文中给予 买入 评级,目标价26.62元/股。

风险提示:新能源车销量及连接器订单获取低于预期的风险;在研项目进度低于预期的风险;长期维度传统燃油车连接器业务萎缩的风险;限售股解禁的风险。




                                 
                                           价值掘金
                 



合兴股份(605005):Q3 收入逆势增长,新能源车连接器加速放量                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



电力空间错配矛盾长期存在!叠加政策支持,这个领域备受关注                 
                                 

11月12日,特高压概念异动拉升,四方股份、许继电气等涨停。

招商证券认为,在现有的技术体系下,构建新型电力系统仍然需要持续加大投资以支撑新能源接入与消纳,同时各领域终端电气化比例的持续提升,也要求电网输配电容量、自动化与信息化程度都需要继续加强。从结构上看,新型电力系统的建设可能带来特高压等领域的新需求。

(1)跨区域输电需求提升,特高压高效输送受青睐(东莞证券黄秀瑜《特高压电器迎来电网建设机遇,成长可期》-20210930)

东部沿海地区是耗电重点区域,2021 年 1-7 月份,东部地区的用电量为 2.4 万亿千瓦时,发电量为 1.9 万亿千瓦时,存在 0.5 万亿千瓦时的电量缺口,依赖中西部地区输电。 东部地区用电量超过中部与西部之和,中部与西部的总发电量超过东部地区,电力供需矛盾长期存在,电网跨区域输电存在必要性。

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特高压直流电网可以送 600 万千瓦以上电量,相当于普通 500 千伏直流电网的 5 到6 倍,而且送电距离也是后者的 2 到 3 倍,能够有效提升输电效率。特高压直流电网还有以下 5 个优点:(1)直流输电线路造价低,输电距离越远越经济;(2)没有交流输电系统的功角稳定问题,适合远距离输电;(3)能适用于海底电缆和城市地下电缆输电;(4)能够非同步连接两个交流电网,且不增加短路容量;(5)传输功率的可控性强,控制速度快,可有效支援交流系统。

(2)政策大力支持特高压电网建设(信达证券左前明《新型电力系统的特点、趋势与投资机会》-20210902)

国家电网《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案》提出:“十四五”500 千伏及以上电网建设投资约7000亿元。加快特高压电网建设

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2025 年华北、华东、华中和西南特高压网架全面建成。“十四五”规划建成7 回特高压直流,新增输电能力5600 万千瓦。“十四五”配电网建设投资超过1.2 万亿元,占电网建设总投资的60%以上。

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预计“十四五”电网投资较“十三五”持平,有望进一步提高。其中近两年电网投资水平或将保持稳定,2023年新一轮输配电价监管周期开始后有望抬升。分主配网来看:特高压建设有望超预期。

相关标的(东莞证券):特变电工、许继电气、国电南瑞。

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                                           深度调研
                 



粮食产量创历史新高,相关概念股有望受益                 
                                 

隆平高科(000998)

所属概念:农业种植

事件驱动:根据最新的农情调度显示,我国粮食主产区秋粮收获接近尾声,同时秋冬种已过九成,播种进度好于预期。在全国秋粮主产区,目前,除南方中晚稻收获还在扫尾外,东北、黄淮海、西南、西北地区秋收基本结束。尽管个别省份因严重旱涝灾害秋粮减产,但其他地区多数增产,特别是黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古四省区增产较多。近期北方地区的强降温降雪对秋收基本没有影响,全年粮食产量将创历史新高。

技术图解:

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行业前景:

从行业政策角度看,经过近五年去库存,2020 年玉米库存消费比降低至 38.75%,根据《6 月农产品供需形势分析报告》数据,预计 2022 年库存消费比将下降至 36%,逼近 30%的安全下线。在此背景下,新一轮种植结构调整周期拉开序幕。2 月 25 日,农业农村部发布《关于落实好党中央、国务院 2021 年农业农村重点工作部署的实施意见》,明确要求东北和黄淮海等地区增加玉米面积 1000 万亩以上;黑龙江省明确提出扩大玉米种植面积,目标达到 9000 万亩以上。我们认为, 玉米库存见底背景 下,维护粮食生产与稳定粮价的需求迫切且确定。当前, 新一轮种植结构调整周期已拉开序幕,预计未来5年内将成为行业需求的主要驱动力。(国联证券陈梦瑶《周期与成长共振,种业“航母”蓄势待航》2021-7-11)

核心优势:

隆平高科是国内种业龙头企业,销售额在世界种企中排名领先。公司聚焦种业,品牌影响力和产品市占率业内领先,其中杂交水稻种子业务全球第一,玉米、辣椒、黄瓜、谷子、食葵种子业务位于国内前列。公司第一大股东为中信农业科技股份有限公司,持股 16.54%。实际控制人中信集团为公司输入了先进管理经验并助力公司逐步实现全球化布局。(开源证券关雪《国内现代种业领头羊,转基因时代更进一步》2020-6-4)

风险提示:

行业竞争持续加剧,转基因玉米种子商业化应用不达预期。

平高电气(600312)

所属概念:特高压、换电、充电桩

事件驱动:近日上海市人民政府与国家电网有限公司今天在沪签署"十四五”战略合作框架协议。根据协议,双方将围绕促进电网高质量发展、加大能源电力保障服务、推进能源电力改革创新、落实国家“双碳”目标等进一步加强合作,推进具有中国特色国际领先的能源互联网企业战略在上海落地实施,更好服务上海经济社会高质量发展。

技术图解:

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行业前景:

从应用前景来看,特高压技术在我国有着广阔的应用前景。我国能源资源与负荷中心明显呈逆向分布:我国能源资源大部分分布在西部、北部地区,新疆、内蒙等西北部地区拥有我国大约80%的煤炭资源;我国中东部地区经济发达,人口稠密,电能需求量大,但是一次能源匮乏。因此,为了大范围优化配置能源资源,保障大型能源基地的集约开发和电力的合理输出利用,就需要发展输送容量大、距离远的特高压输电技术。特高压能将两边连接起来,解决两边发展的燃眉之急。(国金证券邓伟《静待特高压建设提速》2020-8-26)

核心优势:

公司是国家电网公司全资子公司平高集团有限公司控股的上市公司。公司核心业务为高压开关业务、配电网开关业务、国内外电力工程总承包业务、开关产品运维检修业务。公司通过整合集团资产,形成覆盖特高压、超高压、高压、中压的完整开关及配套零部件产业链。公司主要产品性能均达到国际领先水平,所有产品都拥有核心制造技术,全部拥有自主知识产权。(国金证券邓伟《静待特高压建设提速》2020-8-26)

风险提示:

特高压项目推进不及预期;原材料价格上涨超出预期。

中天科技(600522)

所属概念:储能、光伏、锂电

事件驱动:日前,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,到2025年,新型储能装机量达到万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右,储能政策驱动加快,储能行业进入快速发展期。

技术图解:

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行业前景:

储能产业链包括上游如电池组等设备提供商,中游储能系统安装以及下游终端客户。近年来我国频繁出台推动储能发展政策赋能行业增长,整体累积装机规模为 35.6GW,占全球市场总规模的 18.6%,同比增长 9.8%,而细分来看电化学储能预计将实现快增长,2020 年电化学储能累积装机规模达到 3269.2MW,同比增长 91.23%,同时新增装机规模突破 GW 大关,预计至2025 年累计装机规模达到 35519.1MW,2021-2025 年复合增长率为 57.4%。(天风证券王奕红《布局十年,储能+电子铜箔+光伏有望迎来重大发展机遇》2021-11-05)

核心优势:

公司经过近十年沉淀,在新能源领域具备竞争优势:(1)先发优势。公司早在 2012 年便进入新能源领域,已在领域深耕近十年,通过募资、收购、扩建等方式在新能源领域持续布局。(2)技术优势。公司新能源领域斩获多项奖项,彰显行业对于公司的认可,2020 年位列全球新能源第 116 位。(3)客户优势。公司承建了众多新能源大项目,包括承建我国首批 18 个国家级分布式光伏发电 150 兆瓦示范区工程项目等,具有丰富项目经验,同时也为公司带来了强劲的客户资源,主要客户包括国电投、华能集团、中国铁塔等。(天风证券王奕红《布局十年,储能+电子铜箔+光伏有望迎来重大发展机遇》2021-11-05)

风险提示:

上游原材料高价风险、行业发展不及预期。



                                 
                                           热点聚焦
                 



高层定调维持房地产行业稳定,地产股后续仍有估值修复空间                 
                                 

经济数据

1、据生态环境部消息,截至2021年11月10日,全国碳市场共运行77个交易日,配额累计成交量达到2344.04万吨,累计成交额突破10亿元,达到10.44亿元。

点评:近期全国碳市场交易活跃度逐步上升,主要源于全国碳市场第一个履约周期截止日期临近,促使重点排放单位积极参与碳交易,为年末清缴做准备。目前全国碳市场处于运行初期,由于交易双方均处于试探和摸底阶段,所以当前阶段市场交易活跃度整体并不高。后市市场活跃度的提升取决于政策层面的执行力度,决策层对于碳配额数据真实性、可靠性、审慎客观性的要求,这也是碳交易市场中长期健康运行的基础。同时,CCER重启也是碳市场的一大看点。

2、据财联社消息,近日,特斯拉中国充电团队宣布,特斯拉全球开放超级充电桩已突破30000个。截至目前,特斯拉在中国大陆已建设开放超7600个超级充电桩,配合超1750个目的地充电桩,覆盖超360个城市。

点评:今年上半年,特斯拉曾公布了其在中国的超级充电路线,东西横跨5000公里,沿途将共设27个电动汽车超级充电站。随着特斯拉在华销量的持续攀升,车辆保有量与渗透率同步走高背景下,特斯拉充电桩的建设也保持较快的同步推进节奏,充电桩产业链景气度有望继续维持高位。从发展趋势来看,未来5年充电基础设施将迎来三大变局:从以快充为主变为以慢充和超充为主、充电网、能源网和车联网将深度融合、从以成本为中心变为以经营效率为中心。

3、据财联社消息,截至2021年11月12日零点,天猫双11总交易额为5403亿;截至11月11日23:59,京东11.11累计下单金额超3491亿元,创造新纪录。

点评:如今双十一周期越来越长,玩法越来越多,在消费疲软的大背景下,消费者购买力仍十分强劲,双十一成交额再创新高。本次双十一消费者消费结构升级,亮点颇多。首先,大批中小企业品牌实现了跨越式增长,这主要得益于平台对中小品牌降本增效的大力支持。其次,国货消费迎来高潮,尤其是体育用品和化妆品类的中国品牌迅速扩大市场份额,表明国产品牌质量不断提升及当下国民的文化自信。最后,直播带货持续强劲“头部效应”加剧。当前各平台正强化扶持直播电商,未来市场仍有巨大空间,或将催生新直播巨头。

4、据百川盈孚数据显示,11月12日,国内六氟磷酸锂市场主流成交价格区间在50-58万元/吨,较年初价格暴涨404.67%。高企的毛利空间,已吸引抢食者纷至沓来,市场竞合形势加剧。

点评:由于下游需求暴增,而上游原料严重缺货,六氟磷酸锂价格持续上涨,国内六氟磷酸锂市场价格一路飞涨,现价较年初价格暴涨404%。目前多数LiPF6企业的维持满产满销状态,此轮价格上涨或持续至2022年。从需求来看,动力电池占LiPF6总需求比例持续提升,新能源汽车成为核心增长点。从产能供给来看,六氟磷酸锂市场供应偏紧格局或将持续到2022年。除了LiPF6产品的量价齐升以外,行业也在迎来新一轮的技术升级。LiFSI(双氟磺酰亚胺锂)作为LiPF6的升级替代品,其具有更高的安全性和稳定性,新技术产品的渗透将会给行业带来新的发展机遇。

5、据生意社数据显示,11月11日,多晶硅日内涨幅近4%,自8月底以来累计涨幅已超30%,续创历史新高。

点评:今年以来,“一周一涨价”几乎成为硅料环节常规操作,虽然经历过短暂的下调和盘整,但涨价幅度依然惊人。“拥硅为王”的行情已超出市场预期,在供需错配的情况下,多晶硅价格短时间内仍有望维持高位。受益于光伏装机潮,多晶硅供需出现紧张局面,价格随之一路上涨。长时间的价格高涨将会成为光伏行业发展的瓶颈,价格何时下降也成为了至关重要的问题。从当前情况来看,电力已恢复正常,同时,国内产能将会从现在的50万吨提升至2022年年底的110万吨。预计22年多晶硅将会退出“拥硅为王”的时代,价格出现逐步下降。


政策风向

1、据银保监会网站消息,11月12日下午,银保监会党委书记、主席郭树清在会上表示,要坚决守住不发生系统性金融风险底线,遏制房地产金融化泡沫化倾向,健全房地产调控长效机制,促进房地产业稳定健康发展。

点评:从高层表态来看,“房住不炒”继续贯彻,但系统性金融风险不能发生。这个不能发生的前提,就是不能出现类似于美国在08年次贷危机时期,大型金融公司或者房地产公司倒闭,引发金融市场乃至实体经济动荡的情况。同时,也必然要维护占地产行业较大比重的央国资地产企业的安全稳定。这说明在必要的时候,为了维持房地产行业的稳定,减少地产企业债务违约风险,央行、银保监会等等还是保留了使用政策宽松工具的可能。从消息面上看,后续继续传出央国企进行信用融资消息的概率较大。

2、据新浪财经消息,11月12日,北交所官网发布北京证券交易所开市工作准备就绪,定于2021年11月15日开市,届时81家公司将成为北交所首批上市公司。

点评:自9月2日正式官宣,到11月15日正式开市,北交所筹建速度不可谓不快。开市首日,81家公司将成为北交所首批上市公司,这些公司大多是来自先进制造业、现代服务业、高技术制造业、战略新兴产业等行业的细分领域龙头,符合“专精特新”的定位。可以看出,在开市初期,北交所整体体量较小,但随着后续更多“专精特新”企业挂牌,届时北交所将持续扩容。中长期看,北交所扩容潜力巨大。对于券商而言,北交所开市将给经纪、投行等业务带来增量。一方面,流动性改善与新增投资者将推动券商经纪业务扩容。另一方面,在投行业务方面,北交所开市将给中小券商带来差异化竞争机遇。


※关联市场

1、中证1000指数涨1.37%,题材活跃两市近百股涨停

点评:从技术面来看,沪指重返3500 点高位企稳,市场赚钱效应极好,两市交投维持活跃,北向资金呈净流入态势,预计短线大盘有望震荡企稳,结构仍属于向好格局。叠加策略给出新一轮“趋势看涨信号”,重点强调中小板、创业板的做多机会。建议关注的行业仍然是国防军工、电子(半导体)。

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投资日历(11月15日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出205.09亿元                 
                                 

截止11月12日收盘,两市机构资金合计净流出205.09亿元,69个行业中有20个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:输配电气(32.21亿)、航天航空(14.72亿)、专用设备(6.89亿)、小金属(4.09亿)、包装材料(3.27亿);

机构重点抛售:电子元件(-25.90亿)、化学制品(-21.24亿)、券商信托(-20.35亿)、酿酒行业(-17.49亿)、房地产(-15.59亿);

个股方面,11月12日机构净流入前五的股票分别为:易事特(6.68亿)、长安汽车(6.25亿)、四维图新(5.81亿)、航发动力(5.80亿)、中天科技(5.22亿);

机构净流出前五的股票分别为:宁德时代(-11.20亿)、中芯国际(-8.68亿)、泸州老窖(-7.04亿)、万科A(-5.52亿)、隆基股份





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