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消费板块迎来提价潮,食品饮料或持续环比改善!

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发表于 2021-11-16 08:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数震荡收阴 市场两极分化》11月15日,三大指数高位宽幅震荡,午后逐渐回暖。全天情绪方向走的比指数强,指数黄白线分离明显,赛道股和情绪股形成了明显的跷跷板效应。其中锂电大幅调整,永太科技、湖北宜化前期核心股跌停,天赐材料、天齐锂业等大幅走弱。后市走势如何,则需要重点留意锂电的修复力度。若是持续释放亏钱效应,则短期内市场有调整预期。

大小指数高开低走,创业板指盘中跌超1%,午后维持弱势震荡,指数黄白线分离严重,大票调整而题材小票较为活跃。锂电、光伏等新能源板块集体下挫,宁德时代盘中跌超5%,隆基股份跌逾4%;




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11月16日情报精选:10月份经济运行总体平稳,保持恢复态势                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层向第六届中非民间论坛致贺信

●尤权受中共中央委托向党外人士通报中共十九届六中全会精神

●国办通报表扬国务院第八次大督查发现的48项典型经验做法

●10月份经济运行总体平稳,保持恢复态势

●商务部:1-10月全国吸收外资9431.5亿元 同比增长17.8%

●2021中国新疆发展论坛在京举办

●两部门向4省下拨30.69亿元中央自然灾害救灾资金

●教育部明确“学科类”培训项目鉴别依据

【重要消息】

央行:上海10月份人民币贷款增加357亿元 同比少增26亿元

中基协:10月末私募基金规模19.69万亿元 环比增长2.63%部

义乌外贸企业订单骤降 专家:集装箱高运价或已迎来拐点

●五部门:依据能效标杆水平和基准水平 限期分批实施改造升级和淘汰

●国家统计局:经济看起来好像出现了一些滞胀的表象 但这是一种阶段性的状况

●中央统战部部长尤权:在实现共同富裕的道路上促进非公有制经济人士健康成长

●1755家网络货运企业第三季度完成运单1657.6万单 环比增长30%

●我国北方地区全部进入供暖季 全社会煤炭库存稳步回升

●北交所开市首日成交95.73亿元

●北交所公司首日龙虎榜:机构买入诺思兰德、森萱医药

●上周五刚刚取得批文 首批8只北交所主题基金或于本周五开售

●国内首批主动ETF即将发行 招商南方景顺等5只指数增强ETF获批

●千亿量化机构幻方全面暂停申购

●幻方量化回应全面暂停申购:正常操作 接下来会专注策略研发和业绩改善

●北京市住建委:今年已竣工政策性住房超8万套

●北京市委宣传部:进京需持48小时核酸阴性证明

●上海:继续在基础研究、临床开发、生产制造、上市应用等产业全链条上取得更多创新突破

●广东:明年9月启动HPV疫苗免费接种

●日美两国同意启动会谈解决钢铁和铝关税争端

●拉加德:2022年加息的条件不太可能得到满足

●阿联酋能源部长:OPEC+无须加快增产原油 石油市场明年初将转向供应过剩

行业概念

1、10月挖机销量同比降幅再扩大,政策加码对冲成短期主要看点

相关上市公司:三一重工(600031)、中联重科(000157)

2、央行提前等额续作万亿MLF,11月流动性压力不大

相关上市公司:国电南瑞(600406)、双良节能(600481)

3、高层定调维持房地产行业稳定,地产股后续仍有估值修复空间

相关上市公司:招商蛇口(001979)、招商积余(001914)

4、《网络数据安全管理条例》公开征求意见,板块配置价值凸显

相关上市公司:任子行(300311)、启明星辰(002439)

个股情报

新股申购:云路股份

新股上市:万祥科技、浙江黎明、灿勤科技

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

中船汉光:已具备生产彩色墨粉的能力,正积极开拓相关市场

四维图新:未来将持续提升车联网技术研发与市场开拓力度

新天科技:专注水、电、气、热等智慧公用事业领域物联网解决方案

海力风电:公司生产基地布局合理 满足生产和交货需求

建发股份:携手腾讯共建产业互联网,打造智慧供应链平台

雅化集团:澳大利亚Eastern Iron与子公司就锂矿项目潜在收购签署战略合作协议

天邑股份:积极关注“元宇宙”相关产业发展情况

中国长城:公司边缘计算机目前处于与客户适配阶段

良信股份:与合众、宇通、北汽、一汽等车企建立了合作关系

光洋股份:成为理想汽车轮毂轴承供应商

定增&重组&转债

中信证券:A股配股申请获证监会审核通过

*ST中新:收到重整投资意向终止函

华建集团:实控人变更为上海市国资委 控股股东变更为上海国投公司

康隆达:丙戊天成已更名为天成锂业

金固股份:实控人拟向南宁一号基金协议转让5%股份

上海机场:机场集团拟将公司7%股份无偿划转予上海国投公司

上港集团:上海国资委拟将公司28.1%股份无偿划转至上海国投公司

斯达半导定增结果出炉:先进制造产业投资基金二期获配3亿元

亚士创能:拟向实控人定增募资不超6亿元

劲嘉股份:拟收购恒天商业40%股权

百邦科技:董事赵新宇拟转让6.03%公司股份

普莱柯:拟定增募资不超9亿元 用于兽用灭活疫苗生产项目等

上海电气:电气总公司拟将5%公司股份无偿划转予上海国投公司

福然德:拟定增募资不超6.5亿元 用于新能源汽车板生产基地项目等

*ST圣莱:拟收购华元电气51%股权

东土科技:拟定增募资不超过1.6亿元 用于工业互联网通信设备研发升级项目等

润邦股份:子公司拟3.54亿元受让中油环保26.64%股权

华平股份:拟定增募资不超2亿元 控股股东全部认购

宇晶股份:拟向实控人之子杨佳葳定增募资不超3.42亿元

重大投资&合同

晶科科技:与多地政府及企业合作推进屋顶分布式光伏电站项目开发

金固股份:拟在南宁投建并运营“阿凡达”低碳车轮项目生产基地

重庆建工:联合中标9.25亿元EPC项目

多氟多:比亚迪拟向公司采购不低于5.6万吨六氟磷酸锂产品

当升科技:与SK战略合作 合作发展正极材料业务

中利集团:预中标光伏发电综合利用项目EPC工程公开招标项目

双良节能:签订65.27亿元单晶硅片购销框架合同

杭锅股份:拟设立子公司投建崇贤智慧储能电站项目

中超控股:拟投资航空高温合金精密铸造项目

恒星科技:拟6.76亿元投建年产3000万KM超精细金刚线项目

东华能源:宁波氢气充装站投入运营

中国天楹:联合体中标印度尼西亚雅加达首都特区南部服务区垃圾处理合作项目

宁波能源:拟90亿元投建海曙龙观抽水蓄能电站项目

龙元建设:签署光伏新能源投资开发战略协议

天原股份:与中能氢储在氢能储运等方面开展深度合作

上海沿浦:子公司相关产品将被间接供应给新能源汽车厂商

浙江新能:拟设立合资公司 全力拓展可再生能源发电项目

麦捷科技:拟1亿元投建汽车电子研发生产车间

国安达:中标5643.46万南方电网科创产品生产代工项目

中国化学:中标约18亿欧元重大海外工程

奥普家居:拟出资8500 万元参设对外投资基金

兆驰股份:兆驰供应链拟引入麦威新电源、易为技术战略投资30亿元

秉扬科技:拟1.6亿元投建年产60万吨/石英砂压裂支撑剂项目

凯添燃气:与四川绿动等拟围绕光伏制氢相关项目开展战略合作

业绩&分红

吉祥航空:10月客座率75.39% 同比下降8.65%

春秋航空:10月客座率环比增0.42% 同比降2.85%

厦门空港:10月旅客吞吐量同比减少68.63%

中国中冶:1-10月新签合同额同比增长20.1%

中国国航:10月旅客周转量同比降23.6% 环比升13%

圆通速递:10月快递产品收入同比增长27.59%

中国平安:1-10月中国平安人寿保险股份有限公司收入3920亿元

中国神华:10月煤炭销售量3380万吨 同比下降9.1%

中国化学:10月新签合同额388.74亿元

精华制药:持有KADMON股票已全部被收购 收到款项931.37万美元

增持&减持&回购

宸展光电:全体董监高承诺未来六个月内不减持公司股票

长电科技:产业基金减持2%公司股份 减持完毕

泰坦科技:股东拟合计减持不超4.1%公司股份

奥来德:绿河晨晟拟减持不超4.79%公司股份

宏发股份:股东联发集团拟减持不超2%股份

日月明:股东华舆正心拟减持不超7.34%股份

苏农银行:股东苏州环亚实业拟减持不超2.59%股份

成都先导:多股东拟合计减持不超8.93%股份



                        

三大指数震荡收阴  市场两极分化                 
                                  【盘面要点回顾】
1、11月15日,三大指数高位宽幅震荡,午后逐渐回暖。全天情绪方向走的比指数强,指数黄白线分离明显,赛道股和情绪股形成了明显的跷跷板效应。其中锂电大幅调整,永太科技、湖北宜化前期核心股跌停,天赐材料、天齐锂业等大幅走弱。后市走势如何,则需要重点留意锂电的修复力度。若是持续释放亏钱效应,则短期内市场有调整预期。
2、大小指数高开低走,创业板指盘中跌超1%,午后维持弱势震荡,指数黄白线分离严重,大票调整而题材小票较为活跃。锂电、光伏等新能源板块集体下挫,宁德时代盘中跌超5%,隆基股份跌逾4%;食品饮料等大消费走强,良品铺子、涪陵榨菜等多股涨停;元宇宙概念股反复活跃,丝路视觉20CM涨停;汽车零部件板块有所分化,沪光股份尾盘回封,走出7连板。北交所开市,10只新股集体大涨,均触发二次临停,但71只精选层平移股票中,仅9股录得上涨。总体上个股呈现普涨态势,两市超3000股飘红,市场成交放量明显,全天近1.16万亿元。截止收盘沪指跌0.16%,深成指跌0.47%,创业板指跌0.82%
3、当前A股仍处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段。在稳增长、稳就业的目标下,四季度宏观流动性有望维持相对充裕,助力A股“跨年行情”如期展开。所以短期内市场虽然有承压现象,但中长期来看,A股上行趋势预期不改。
展望跨年行情,可分别布局(1)高景气稀缺性思路:新能源、军工等,其中锂电上游估值过高,则可以重点关注下游汽车零部件方向、光伏方向可重点留意上游硅价对组件的影响。(2)盈利下行环境下流动性品种思路:元宇宙、VRAR、自动驾驶等主题;(3)政策预期修复思路:房地产及地产后周期、生物医药等。
【今日头条回顾】
事件:据央行官网消息,央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,11月15日开展10000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对11月16日和30日两次MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作,充分满足了金融机构需求。
点评:
上周在碳减排支持工具落地之后,市场对11月MLF续作产生担忧。11月有1万亿MLF到期,其中11月16日、11月30日到期规模分别为8000亿元、2000亿元。
此次央行提前一次性等额续作,有助于维护市场流动性稳定,缓解此前市场缩量续作的悲观预期。同时,央行提前续作将在短期内形成净投放,在一定程度上对冲11月15日税期高峰扰动。
在万亿MLF缺口对冲之后,11月市场流动性压力不大。虽然本周央行公开市场还有5000亿元逆回购到期,且碳减排支持工具尚未正式落地,但本月并非缴税大月,且双十一已过,短期资金面扰动因素减弱,预计央行可能会保持适度缩量操作。
展望年内来看,预计央行会择机运用多种货币政策工具(MLF+OMO),保持流动性合理充裕,资金面不会出现太大波动。同时,随着碳减排支持工具发布,四季度降准的概率进一步减小,货币政策将聚焦结构性发力。后市关注碳减排支持工具的落地进展,这有望刺激碳中和相关信贷需求,支撑宽信用落地。
落脚到A股市场,央行提前等额续作万亿MLF,显著缓解市场担忧,11月流动性压力不大。结构性机会上,关注结构性货币政策重点发力的清洁能源、节能环保等板块。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.市场平稳迎接北交所开板
2.专精特新标签成为情绪指引
3.关注周期股超跌反弹
题材方向:周期、食品饮料、军工


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年11月15日,两市共88只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少8只。沪深两市全天高开低走,沪指下跌0.16%,创业板指下跌0.82%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



政策支持持续加码,产业发展有望提速!                 
                                 

数据安全

政策评估:★★★☆☆

从国家对数据安全的重视程度和政策出台的频率来看,未来将会有相关政策的持续落地,产业提速将成为大概率事件。无论是数据安全整体解决方案,还是数据防泄漏、APP隐私合规、大数据交易沙箱、数据信托等细分赛道均存在较大的机会。

市场评估:★★★☆☆

政策支持持续加码,产业发展有望提速

强势龙头四维图新002405

近期公司发布公告提到,公司承接的自动驾驶数据管理服务平台项目亦或是车联网云服务平台,其盈利模式更深层的变化来自于“数据管理服务”。据测算,在悲观、中性和乐观的情况下,至 2025 年 L2 及以上自动驾驶数据管理服务市场对应的增量空间或将分别达到 30.4 亿元/年、60.7 亿元/年、121.4 亿元/年。

操作策略:民生证券姚遥在《汽车数据安全“国家队” —四维图新动态报告》(2021-11-15)一文中给予 推荐 评级。

风险提示:全球车市波动影响;上游需求恢复不及预期;新技术研发进程不达预期;商誉减值风险;解禁股出售造成股价波动风险



                                 
                                           价值掘金
                 



四维图新(002405):数据管理服务,市场空间广阔                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



消费板块迎来提价潮,食品饮料或持续环比改善!                 
                                 

11月15日,食品饮料板块异动拉升,品渥食品、涪陵榨菜等领涨。

国信证券认为,三季度大众食品板块环比改善,原材料价格高位震荡,消费者健康饮食观念提升,消费升级趋势明显。社区团购等新兴渠道冲击边际减弱,渠道库存趋于良性。龙头提价靴子落地,板块性提价将至,企业业绩弹性有望逐季释放。

投资观点:

(1)  调味品:动销恢复,关注板块性提价周期(国信证券)

基于2021年Q1-Q3A股调味品板块收入553.4亿元,同比+12.1%;净利润85.3亿元,同比-3.7%。单Q3调味品板块收入175.1亿元,同比+8.1%;净利润22.2亿元,同比-15.5%。3季度调味品板块动销有所恢复,主要系:1)社区团购等新兴渠道冲击边际减弱;2)渠道利润及渠道信心有所恢复。

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我们认为行业最差的时候或许已经过去,社区团购等新兴渠道冲击边际减弱,渠道库存经过Q2、Q3的消化已逐渐趋于良性。展望21Q4及2022年,随着Q4进入调味品销售旺季,预计终端消费需求将有所回暖;同时由于海天提价靴子落地,我们认为调味品板块性提价将至,行业渠道利润及经销商信心将在提价带动下有望进一步恢复,企业业绩弹性也将逐季释放,建议关注调味品企业经营边际改善机会。

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(2)食品综合:下游需求回暖,成本上涨下业绩承压(国信证券)

收入端:食品综合板块21Q3实现收入约213亿元,同比+7.6%,增速环比提升6pct,主要系下游需求回暖。

利润端:食品综合板块21Q3实现利润约24.9亿元,同比-5.8%,环比有所改善,主要系①下游需求回暖,②同期基数较低,③相关企业经营改善。 盈利水平:今年大众食品板块成本端压力较大,影响整体毛利率水平,21Q3板块毛利率32.3%,同比-4.8pcts,环比+0.4pct。相关企业为对冲原材料上涨带来的盈利压力,加强费用,尤其是销售费用的管控,21Q3板块销售费率/管理费率/财务费率分别为14.8%/4.4%/-0.01%,分别同比-2.7pcts/+0.2pct/0.0pct,分别环比-0.8pct/-0.3pct/-0.1pct,最终21Q3净利率11.7%,同比-1.7pct,环比+1.5pct,有所改善。

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21Q3营收稳定增长,利润受成本端和费用端双重影响,短期承压。①成本端,年初以来油脂等原材料价格持续上涨,对相关企业毛利率产生较大影响,多数企业毛利率持续下行;②去年同期处于疫情后的恢复期,一方面费用投放在疫情影响下有所收缩,另一方面营收基数较高,因此整体看21Q3业绩压力较大。但龙头企业基本面不变,长期发展逻辑稳健,市占率有望进一步提升。

相关标的(国信证券):海天味业(酱油、料酒等调味品)、千禾味业(高端无添加酱油)等、安井食品(速冻食品)、绝味食品(鸭脖等休闲卤制品)、妙可蓝多(常温奶酪棒)等。

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                                           深度调研
                 



数字人民币加速普及,相关概念股有望放量                 
                                 

数字认证(300579)

所属概念:数字货币,网络安全

事件驱动:京东科技发布数据显示,11.11期间有超过10万人在京东App使用数字人民币消费。近38万个数字人民币子钱包被推送到京东App,累计订单数超过24万笔。

技术图解:

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行业前景:

从行业来看,目前各国对比特币接受程度不一,但是比特币的底层区块链技术(记账技术和配套算法)降低了社会交易成本,提高了社会效率和提升了交易的透明性,各国都对其充满了热情,加密数字货币目前仍然是区块链最流行的应用之一。加密数字货币产业链主要集中在硬件厂商和交易平台,加密数字货币大众化程度决定了其产业链的弹性,加密数字货币的快速发展毋庸置疑,但是其大众化普及仍然任重道远。随着大众普及度提升,产业链上游高算力矿机生产商将明显受益。(开源证券赵良毕《数字货币方兴未艾,区块链应用比特币大众化之路》2021-5-31)

核心优势:

数字认证从数字证书到电子签名及电子认证解决方案,业务领域从政府领域逐渐向金融、医疗、教育等行业扩张。数字认证受益于各行业信息化率提升以及密码法出台,赛迪智库预计我国认证行业 19 年市场空间有望超400 亿,其中电子签名市场 64 亿。快速增长的市场容量有望带动公司电子合同等新兴业务加速渗透。(开源证券赵良毕《数字货币方兴未艾,区块链应用比特币大众化之路》2021-5-31)

风险提示:

行业增速不及预期,公司竞争力下滑,核心技术人员流失。

华测检测(300012)

所属概念:碳交易、食品安全、检测设备、体外诊断

事件驱动:国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍,一旦发生疫情,500万以下人口的城市,要在两天以内完成全员核酸检测;500万以上人口的城市,要在三天以内完成全员核酸检测。各地要按照上述要求对核酸检测能力储备、采样人员安排、实验室检测安排、样品转运安排等做出预案。

技术图解:

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行业前景:

从行业来看,截至 2019 年底,全国规模以上(年收入1,000万元以上)检验检测机构数量 5,795 家,营业收入达到 2,478.86 亿元。规模以上检验检测机构数量仅占全行业的 13.17%,但营业收入占比达到76.86%。但从人数规模来看,就业人数在 100 人以下的小微型检验检测机构数量占比达到 96.49%,“小散弱”局面并没有发生根本性改变。与外资检测龙头相比,中国第三方检测总体仍处于起步阶段,多数检测机构在全球化布局、实验室和人员投入、检测领域等方面仍有较大成长空间。长期的信誉积淀、持续的研发和人才投入、推进多元化和全球化布局是成长为世界级检测龙头的必由之路。(天风证券郭丽丽《对标海外龙头,内生外延成长路径清晰》2021-7-10)

核心优势:

公司目前为最大民营第三方检测机构,在食品检测、环境检测等领域建立了品牌优势,随着公司对检测领域的不断丰富和业务规模的持续扩张,公司护城河有望继续深化。(天风证券郭丽丽《对标海外龙头,内生外延成长路径清晰》2021-7-10)

风险提示:

下游复苏不及预期;检测业务拓展不及预期。

鼎通科技(688668)

所属概念:汽车电子

事件驱动:日前,公司发布 2021 年三季报,前三季度实现营业收入 4.12 亿元,同比增长 52.8%;实现归母净利润 0.9 亿元,同比增长 59.4%。

技术图解:

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行业前景:

新产品线方面,公司汽车领域新产品主要布局新能源汽车电控系统的控制器、连接器、线束类等产品,有望受益新能源汽车渗透加速带来的旺盛高压连接器需求。据中汽协数据,2020 年,国内新能源汽车(含乘用车和商用车)销量达到 136.7 万辆,渗透率约 5.4%;2021 年 1-8 月国内新能源汽车销量约 179.9 万辆,渗透率达到 10.9%。全球来看,据 EV sales,2020 年全球新能源汽车销量达 312 万辆,同比+41%,维持高增,另据EV Tank 预测,2025 年全球新能源车销量有望达到 1800 万辆。(国信证券马成龙《深耕连接器组件,布局新能源车新品类》2021-11-12)

核心优势:

公司长期服务于全球龙头。一、通信连接器组件方面,公司主要供给安费诺、莫仕、中航光电等国内外知名连接器模组制造商;二、通信连接器组件方面,公司传统结构件直接客户包括哈尔巴克、莫仕和泰科电子等公司;三、模具方面,公司为莫仕、安费诺、中航光电、泰科、哈尔巴克等公司提供精密模具,还向安波福、中航光电等知名连接器厂商供应模具零件。公司在新能源汽车领域产品布局有所突破,目前所有的新增汽车类客户,鼎通都是一级供应商。(国信证券马成龙《深耕连接器组件,布局新能源车新品类》2021-11-12)

风险提示:

1、新能源车渗透不及预期;2、公司新产品研发及业务拓展不及预期;



                                 
                                           热点聚焦
                 



食品板块掀起提价潮,相关领域或迎布局良机                 
                                 

经济数据

1、据财联社消息,近日,中国工程机械工业协会公布数据显示,根据该协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年10月销售各类挖掘机1.9万台,同比下降30.6%。

点评:从年内挖掘机销量增速来看,经历了过山车似的起伏,一季度挖机销量同比翻倍式增长,但4月份起,挖机销量增速便迅速转负,随后持续走低,且10月国内挖掘机销量同比增速降幅再一次创出年内新低,表明当前国内挖机市场需求仍处于调整期。但当前市场对年内挖掘机销量增速走低已有充分预期,后续会否出台刺激政策已成为行业关注的焦点。7月底,决策层会议已提出专项债发行提速,10月国内新增专项债规模也创出了年内新高,显示行业基本面正在迎来底部回暖。

2、据财联社消息,11月12日晚间,克明食品上调公司各系列产品价格,12月1日起执行;11月14日晚间,涪陵榨菜宣布对部分产品出厂价格上调3%-19%不等,价格执行于11月12日17:00开始实施。

点评:自10月12日海天味业宣布涨价以来,先后有10余家大众消费品龙头上市公司宣布提价,提价主导因素无一例外均是原材料价格上涨带来的成本压力。三季度食品板块业绩已经体现出成本压力,催生新一轮行业提价潮,这些龙头公司相继提价说明上游成本压力正在向下游传导。提价有助于改善盈利预期,但需要关注提价能否顺利落地。当前需求恢复情况仍不容乐观,价格传导或受到影响,未来1-2季度业绩预期较低。未来若价格传导顺畅,届时食品饮料板块或得到估值与业绩共同支撑,股价或迎来新一波行情。需密切关注需求或成本拐点到来时间。

3、据财联社消息,11月15日,特斯拉已开始在超级充电站部署星链天线,以在充电时向车主提供卫星互联网服务。

点评:特斯拉的卫星互联网结合充电站的商业模式若是普及开,则解决了目前卫星互联网与新能源汽车的两大问题。一方面,卫星互联网下游应用端尚未形成规模化效应,此举有望形成产业链正向循环的商业模式;另一方面,特斯拉可以在更偏远的地区部署超级充电站,有利于提高新能源车的渗透率。所以新能源车叠加卫星互联网的商业模式,有望实现双赢局面。


政策风向

1、据国家网信办消息,11月14日,国家互联网信息办公室对《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。

点评:截至 2021 年 11 月中,《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律均已生效,《网络数据安全管理条例》是依照上述法律制定的数据安全管理的具体措施和手段,也意味着国家对数据安全的监管正在落地、细化。从行业层面看,数据安全有望成为网络行业高景气赛道。从市场竞争来看,高技术或拥有国资背景的数据安全厂商占据竞争优势。展望后市,在多重政策推动下,数据安全需求将保持持续增长态势。

2、据央行官网消息,央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,11月15日开展10000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对11月16日和30日两次MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作,充分满足了金融机构需求。

点评:上周在碳减排支持工具落地之后,市场对11月MLF续作产生担忧。11月有1万亿MLF到期,其中11月16日、11月30日到期规模分别为8000亿元、2000亿元。此次央行提前一次性等额续作,有助于维护市场流动性稳定,缓解此前市场缩量续作的悲观预期。展望年内来看,四季度降准的概率进一步减小,货币政策将聚焦结构性发力。后市关注碳减排支持工具的落地进展,这有望刺激碳中和相关信贷需求,支撑宽信用落地。


※关联市场

1、创业板指跌0.82%,北交所新股首秀惊艳

点评:当前A股仍处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段。在稳增长、稳就业的目标下,四季度宏观流动性有望维持相对充裕,助力A股“跨年行情”如期展开。所以短期内市场虽然有承压现象,但中长期来看,A股上行趋势预期不改。

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消息面利好A股市场
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投资日历(11月16日)                 
                                 
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