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顶层设计确定行业成长性,业绩有望迎来放量!

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数延续高位震荡 喝酒吃药元宇宙领涨两市》11月24日,沪指上午高位跳水,盘中一度跌穿3580点,逼近60日线支撑。午后,在权重股带领下,沪指大幅反弹并创出日内新高,盘中一度突破3600点整数关口,随后回落盘整直至收盘。创业板指延续高位震荡态势,全天温和下探,板块内小盘股表现活跃,未太受指数走向影响。整体来说,市场两极分化,沪深300为代表的大权重和注册制次新股为代表的中小个股相对强势,中盘股走势不佳。

元宇宙概念持续活跃,佳创视讯、川网传媒等20CM涨停;稀土永磁板块继续拉升,正海磁材、英洛华等多股封板;纺织服装板块异军突起,美邦服饰、锦泓集团等近10股涨停。




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11月25日情报精选:                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议强调,加快科技体制改革攻坚建设全国统一电力市场体系,建立中小学校党组织领导的校长负责制

●中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见

●决策层主持召开国务院常务会议,部署完善地方政府专项债券管理,优化资金使用严格资金监管

●全国政协十三届常委会第十九次会议闭幕

●《“十四五”对外贸易高质量发展规划》发布

●广东:构建现代农业产业新体系,助力乡村振兴

●前三季度农产品加工业保持稳定发展

●上海加快发展保障性租赁住房

●“深海一号”大气田日产天然气达千万立方米

【重要消息】

中共中央、国务院:进一步规范发展机构养老 促进和规范发展第三支柱养老保险

中共中央、国务院:积极培育银发经济 发展适老产业

财政部:1-10月国有企业利润总额同比增长47.6%

上海部分银行房贷放款提速 放款周期缩短至2个月

恒生乘联会:11月第三周总体狭义乘用车市场零售达到日均4.9万辆 同比下降12%

郑商所修订动力煤期权合约投机持仓限额

上期所:调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费

●中共中央、国务院:研究制定住房等支持政策 鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活

●中央深改委:加速推进科技成果转化应用

●中央深改委:要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设 有序推动新能源参与市场交易

●中央深改委会议审议通过《关于支持中关村国家自主创新示范区开展高水平科技自立自强先行先试改革的若干措施》等

●中央深改委:优化电力市场总体设计 实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置

●外交部:中方会根据自身实际和需要安排投放国家储备原油

●外交部:中方将丰富亚欧各领域务实合作 促进地区贸易便利与互联互通

●商务部:将优化跨境电商零售进口商品清单;“十四五”时期将在全国推进实施跨境服务贸易负面清单

●商务部:我国外贸对国民经济和世界经济的贡献明显增强

●商务部:前10月内地实际使用港资1091.5亿美元 同比上升30%

●商务部:将适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》

●商务部:前10月我国进出口总额4.89万亿美元 规模已超去年全年

●商务部:推动加入CPTPP和DEPA 不断扩大自贸朋友圈

●商务部支持贸易新业态:扩围跨境电商综试区 完善海外仓网络

●商务部:前10个月内地与香港进出口总额同比涨33.5%

●工信部对腾讯采取过渡性行政指导 腾讯App新产品检测合格才能上架

●工信部:将启动《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修订工作

●国家发改委初评发现部分煤炭价格指数行为存在不合规问题

●国家电网:省间电力输电价格按政府主管部门核定价格执行 原则上按照实际输送量收取输电费

●国家电网:省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展

●10亿立方米 11月以来全国天然气日供应量增幅达11%

●银保监会:各银行机构要坚决摈弃偏离主业、脱实向虚、盲目扩张等错误观念和粗放经营模式

●证监会同意4家公司创业板IPO注册

●上海黄金交易所:11月30日收盘清算起将NYAuTN12合约保证金比例由8%调整为10%

●国泰君安投行总经理朱毅被调查 曾任发审委委员

●民生信托四川路桥项目多个产品延期 背后涉及“萝卜章”

●粤港澳大湾区“跨境理财通”首月规模2.67亿元

●成都:协调金融机构增加房地产信贷投放额度 给予重点企业开发贷款展期、降息

●浙江将建近50座加氢站加快氢燃料电池汽车产业培育

●外媒:德国“红绿灯”组合谈拢 社民党候选人朔尔茨将出任新总理

●韩国首尔市政府发布《元宇宙首尔五年计划》

●半导体厂房建设投资创历史新高 SEMI:明年近270亿美元

●印尼总统重申计划停止所有大宗商品原材料的出口

●《数字经济伙伴关系协定》在智利正式生效

行业概念

1、两部门约谈阿里云、百度云,相关板块高景气或延续

相关上市公司:任子行(300311)、启明星辰(002439)

2、《“十四五”对外贸易高质量发展规划》发布,跨境电商或成为新发力点

相关上市公司:小商品城(600415)、吉宏股份(002803)

3、美国拟释放战略石油储备,难改供需紧缺格局

相关上市公司:杰瑞股份(002353)、通源石油(300164)

4、电子烟国标开始起草,行业或迎政策面反转

相关上市公司:盈趣科技(002925)、劲嘉股份(002191)

个股情报

新股申购:建研设计、华强科技

新股上市:

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

西菱动力:新车产品未来逐步进入收获期 军工转型初见成效

兔宝宝:坚持零售和大宗业务两轮驱动 巩固装饰板材行业优势地位

九强生物:推进前沿技术的探索和创新,助力精准医疗的持续创新

义翘神州:加大线上宣传力度 非新冠部分营收保持持续稳定增长

定增&重组&转债

新华都:拟出售零售业务板块的全部资产和负债

万里扬:拟收购万里扬能源公司51%股份

杭电股份:实控人终止向广州工控转让永通控股100%股

华平股份:拟与凯里市公安局进行债务重组

*ST华英:公开招募和遴选重整投资人

新力金融:置入比克动力75.62%股权 切入国内锂离子电池行业

贤丰控股:拟5.52亿元出售珠海蓉胜87.4%股权

雪天盐业:资产重组事项获有条件审核通过 复牌

金龙羽:实控人之一致人拟转让5.78%股份

龙大肉食:拟终止转让中和盛杰51%的股权

合力泰:拟出售两家子公司股权

科陆电子:竞买人虞何佳2.78亿元竞得公司5018万股

华星创业:拟作价1450万元向颢腾投资转让互联港湾17%股权

多氟多:拟定增募资不超55亿元

锦江在线:控股股东将变更为锦江国际

重大投资&合同

久立特材:拟6000万元设立研究院公司

中国建筑:近期中标345.7亿元重大项目

天地源:下属公司以18.15亿元获取“苏地2021-WG-81号”地块的国有建设用地使用权

东珠生态:所属联合体签订5亿元工程项目合同

湖北宜化:子公司宜化肥业对邦普宜化增资

同力股份:已研发试制出首台氢燃料增程式电动非公路宽体自卸车

工大高科:与上海大屯能源股份有限公司签订战略合作框架协议

天顺风能:50亿投建新能源装备制造产业园

北京科锐:中标约7861万元国网山东省电力公司相关项目

万达电影:拟变更部分募投项目 投建“2022-2023年影院建设项目”

纳尔股份:子公司拟投建高性能环保型墨水生产研发基地

劲嘉股份:产业基金以1059万元投资云烁科技 其主营烟用香料、香精和雾化电子烟油

华维设计:联营企业中标1.36亿元川藏铁路相关标段施工监理

万里马:预中标5580万元中国移动标志服产品集中采购项目

博创科技:终止与Sicoya公司等设合资公司

宁德时代:与阿特斯阳光电力签署战略合作协议

增持&减持&回购

耐普矿机:股东曲治国拟减持不超3%公司股份

利尔化学:部分董事高管拟合计减持不超0.09%股份

ST辅仁:股东津诚豫药、东土泰耀拟合计减持不超3%公司股份

中山公用:股东复星集团拟减持不超6%公司股份

奥翔药业:股东LAV Bridge及其一致行动人拟减持不超4.91%公司股份



                        

三大指数延续高位震荡  喝酒吃药元宇宙领涨两市                 
                                  【盘面要点回顾】
1、11月24日,沪指上午高位跳水,盘中一度跌穿3580点,逼近60日线支撑。午后,在权重股带领下,沪指大幅反弹并创出日内新高,盘中一度突破3600点整数关口,随后回落盘整直至收盘。创业板指延续高位震荡态势,全天温和下探,板块内小盘股表现活跃,未太受指数走向影响。整体来说,市场两极分化,沪深300为代表的大权重和注册制次新股为代表的中小个股相对强势,中盘股走势不佳。
2、元宇宙概念持续活跃,佳创视讯、川网传媒等20CM涨停;稀土永磁板块继续拉升,正海磁材、英洛华等多股封板;纺织服装板块异军突起,美邦服饰、锦泓集团等近10股涨停。此外CRO、煤炭、三孩等盘中轮番表现,个股红多绿少。
3、从技术面来看,沪指在技术性调整之后突破3600点整数关口,上升通道保存较完好,延BOLL上轨向上的格局继续延续。市场仍在3600点整数关口面前犹豫,确认对3600点的突破是后市能否有更大期待的关键。创业板指周一跳空高开在顶部区域收出大阳,连续盘整在意料之中,但板块内小盘股保持活跃,市场人气不减,前方目标仍是年内最高的3576点。。
因此,目前市场分化明显,赛道股除稀土永磁外持续盘整,光伏继续走弱。低估板块全面崛起,有希望产生中期趋势。操作层面建议继续回避光伏、风电、新能源、化工板块个股的调整,再寻找做多机会。低估板块专注食品、券商、创新药、元宇宙等景气度明显反转或有强烈做多预期的行业。
【今日头条回顾】
事件:据环球网消息,白宫当地时间11月23日宣布,美国能源部将从国家战略石油储备中释放5000万桶石油,以平抑油价,最早将于12月中下旬开始释放石油。
点评:
由于此前OPEC+拒绝了美国的增产呼吁,导致美国政府不得不选择释放战略储备来缓解能源紧缺问题。这一举措在短期有望增加原油供给,但并不能从根本上解决原油供需失衡的矛盾,也不会扭转油价上涨的趋势。
一方面,长期来看,这些释放的战略储备在未来需要及时补库,届时会进一步提升原油需求。目前美国石油战略储备规模为6.06亿桶,占全美库存石油的比重为30%左右。本次白宫宣布的5000万桶战略石油储备仅占其石油储备的8.3%,影响不大。白宫也可以再次释放原油储备,给油价施压。
但释放的储备都将转化为未来的需求。比如,高盛预计,在抛储过后,美国将会有超1亿桶原油进入经合组织库存,远超当前的抛储量。而这可能会推高明年的油价。
另一方面,与日益提升的需求相比,当前释放的战略储备规模较小。据美国能源部统计,美国每天消耗石油高达2000万桶,而全球每天消耗近亿桶石油。同时,随着全球疫苗接种率的提升,以及各国对疫情容忍度的提高,全球原油需求端呈现常态化复苏态势。尤其是寒冬将至,天然气供应紧张,价格飙升,对原油的替代需求显著增加。
整体来看,今年底和明年初,预计全球原油供需矛盾很难出现明显改善,油价或继续震荡上行。
落脚到A股市场,美国释放战略储备影响不大,油价具备较强支撑。机会层面,全球能源危机下,国内未来油气资本开支有望提速,利好原油开采、油服等板块。同时,油价高景气利好煤化工、民营大炼化和轻烃裂解龙头,重点留意上游低估值龙头。
【复盘总结】
观点:指数震荡修复
1.元宇宙再度爆发延续炒作热情
2.创业板整固后有望继续挑战年内高点
3.主板关注3600点关口收复
题材方向:周期、消费、半导体


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年11月24日,两市共89只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加12只。沪深两市全天涨跌不一,沪指上涨0.10%,创业板指下跌0.40%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



顶层设计确定行业成长性,业绩有望迎来放量!                 
                                 

网络安全

政策评估:★★★★☆

11 月 18 日,习近平主持召开中共中央政治局会议,审议《国家安全战略》等重要文件,会议强调“要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用”,“必须牢固树立总体国家安全观”,“确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全,加强海外利益安全保护”,“加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力”,利好信创与网络安全。

市场评估:★★★★☆

顶层设计确定行业成长性,业绩有望迎来放量!

强势龙头中孚信息(300659

随着政策节奏和推进速度明显加快,网络安全行业尤其数据安全行业有望迎来高景气周期;同时,信创市场已经开始从党政走向特殊行业以及金融、电力等关键领域的行业应用。公司作为保障国家秘密、工作秘密、商业秘密以及用户隐私的数据安全的主要供应商,将会持续受益行业的发展。

操作策略:中泰证券闻学臣在《业绩维持高速增长,毛利率持续上升》(2021-10-27)一文中给予 买入 评级。

风险提示:政策落地缓慢,公司业务进展不及预期,市场竞争加剧。




                                 
                                           价值掘金
                 



中孚信息(300659):业绩维持高增长,毛利率有望上升                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



春节临近,白酒需求存在阶段性爆发!机构看好白酒中期走势                 
                                 

11月24日,白酒板块大幅上涨,华致酒行涨近6%,水井坊、舍得酒业、五粮液、泸州老窖、伊力特、山西汾酒、贵州茅台等跟涨。

开源证券认为,从需求端来看,一季度是白酒传统的消费旺季,春节期间疫情控制较好,消费需求有明显增长。二季度也将实现较快增长。三季度面临高基数以及局部疫情扰动,双节动销平稳,三季度增速略有下行。白酒全年整体呈现降速格局,估计四季度增速企稳。

投资观点:

(1)  产品升级驱动行业结构性繁荣,龙头竞争优势不断提升(开源证券)

2015年白酒行业复苏以来,产品提价升级、企业管理改革、行业集中度提升、参与者强弱分化是本轮行业增长的四个趋势。2020年龙头公司改革进一步深化,同时疫情强化了原有的产品升级、企业分化等产业趋势,也出现了像酱酒热、高线光瓶酒等新产业现象。长远展望,白酒行业仍处于结构性繁荣为特征的新一轮增长周期,挤压式增长的竞争格局将长期存在,市场份额进一步向优势品牌、优势企业、优势产区集中。

本轮白酒增长本质是由消费升级带动,行业呈现结构性繁荣。2009-2012年期间,白酒行业普惠式扩容,各个价格带的白酒都有较好表现,但是自2015年开始,高端白酒引领行业结构性增长,高端、次高端价格带增速明显快于中低端价格带,产品升级成为2015年以来白酒行业增长的主要驱动力。因此聚焦产品升级、掌控渠道秩序,成为白酒公司近年来的重点工作。


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(2)消费升级背景下,品牌高端化成为酒企当下的核心目标(开源证券)

2013-2015年期间,白酒消费者群体由过去政务消费引领转变为大众消费、商务消费为主,消费者对品牌、品质更加重视。2015年以来名优白酒企业迎来快速增长,之前主要做中低档酒的中小企业份额萎缩,白酒行业向名优酒企集中趋势明显,2018年开始,随着消费升级的持续、快速演进,名优酒企之间也出现了明显的分化,提前在产品布局、渠道配合上做的较好的企业势能持续释放,而没有及时把握住升级时机的酒企发展遇到瓶颈。

清香、酱香品类快速增长,次高端价格带格局生变。2018年以来,次高端价格带从底部恢复快速增长,2015-2019年收入复合增速27%,2019年开始,随着“茅台热”趋势持续,酱香酒增长,且价格卡位基本集中在300-800元次高端价格带,以山西汾酒为代表的清香品类增长势头不减,次高端竞争更加激烈,浓香品牌压力渐显,竞争核心是要做好品牌的打造,提升品牌价值,培育消费者粘性。


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总结:白酒结构升级和集中度提升的行业逻辑依然演绎,龙头公司目前股价对应2022年估值回落至合理区间,我们继续看好白酒板块在2021年四季度表现。

相关标的(开源证券):贵州茅台(国酒、酱香)、五粮液(高端浓香)、山西汾酒(清香)、洋河股份(次高端)、水井坊(大众高端)等。

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                                           深度调研
                 



电影发展迎政策支持,行业业绩放量可期                 
                                 

光线传媒(300251)

所属概念:影视传媒

事件驱动:国家电影局近日印发《“十四五”中国电影发展规划》。“十四五”时期,在电影产量保持稳定的基础上,实现质量显著提升。重点影片创作任务如期完成,多类型多题材多样化创作格局不断完善,每年重点推出10部左右叫好又叫座的电影精品力作,每年票房过亿元国产影片达到50部左右,广大观众对国产电影的满意度持续保持高位。

技术图解:

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行业前景:

从行业来看,2020年,中国电影总票房达到200亿元人民币(约合30.6亿美元),超过美国(23亿美元),成为了全球最大的电影市场。2021年,疫情影响延续,中国电影市场继续蓬勃发展。截至8月,中国电影票房总额达到326.43亿元人民币,同比增长547.61%,相比于2019年已经恢复超过70%。截至7月31日,好莱坞进口片的收入仅为7亿美元,与2019年同期(21亿美元)相比下降了66%,与2018年同期(18亿美元)相比下降了61%。上半年由于疫情影响,今年只有13部好莱坞分账影片在中国内地上映,低于2019年同期的22部和2018年的26部。事实上,中国今年共也就引进了42部影片,其中前十票房加起来仅有41.82亿元人民币。今年所有电影票房前十中只有两部好莱坞电影。(国信证券张衡《影视主业渐复苏,关注下半年主控项目进展》2021-8-26)

核心优势:

公司致力于用IP打通娱乐内容产业链,从小说、漫画版权开始,用电影的投资、制作、发行(包括线上猫眼电影)来带动电视剧和网络剧、动漫、游戏、衍生授权等产业,资源共享,优势互补,打造完整文化内容产业链;投资方面,公司采取行业联盟策略,即通过股权投资、并购以及战略联盟与项目合作,做成开放的内容平台,实现“跨平台、全娱乐内容投资制作发行”,成为国内领先的综合性传媒娱乐集团。(国信证券张衡《影视主业渐复苏,关注下半年主控项目进展》2021-8-26)

风险提示:

影片进度及票房低于预期风险;投资收益不能兑现风险;

老白干酒(600559)

所属概念:白酒

事件驱动:有机构分析认为,白酒行业向上趋势不改,白酒年底迎来估值切换,未来继续看好区域龙头。大众品需求仍在恢复中,关注格局优化、业绩具有改善预期龙头以及高成长性赛道个股。

技术图解:

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行业前景:

从行业变化来看,疫情之后坚定“等风来”,再次强调中期维度两个确定性。当前行业基本面仍在短期磨底阶段,各级经销商及终端的库存去化仍是首要任务,高端白酒率先开启了节后的打款政策,基本面仍然最具确定性。我们认为,在基本面磨底阶段、把握行业两个中期确定性,板块的配置价值已经非常显著:1)行业基本面的中期确定性:疫情只影响短期的库存周期,不影响中长期行业景气度判断。2020年新冠疫情对于白酒行业的短期库存有所扰动,造成短期库存的高企。但是短期库存的波动不会影响行业整体周期的判断,同时近期政府在信贷政策上有所放松、新基建投资有望带动整体投资热度,白酒板块的宏观因子有望边际向上。2)资金轮动的中期确定性:年初以来消费相对滞涨, 白酒有望受益于资金轮动行情。(东方证券叶书怀《结构调整拐点逐步接近,武陵酱酒驱动盈利改善》2021-9-27)

核心优势:

公司产品有十八酒坊和老白干两大系列。老白干定位全国市场,从中低端酒向高中低方向转型,从光瓶酒到大小青花瓷系列、红五星、古法系列到千元价位的 1915。十八酒坊目前在河北市场较为出名,经营年份类中高端酒。公司通过产品向上升级,已经占据了河北次高端白酒市场很大份额。(东方证券叶书怀《结构调整拐点逐步接近,武陵酱酒驱动盈利改善》2021-9-27)

风险提示:

经济下滑,消费需求下降;行业政策风险;发生食品安全问题。

世运电路(603920)

所属概念:PCB板

事件驱动:近日,据集微网报道,目前中国已经成为了全球 PCB 产业的重要生产基地,PCB(印刷电路板)作为集成电路的重要载体,被誉为是电子元器件之母。

技术图解:

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行业前景:

2018 年全球汽车电子产值达 2260 亿美元,中国汽车电子产值 2019 年预计将 962 亿美元,占全球比重高达 40.9%。预计 2019-2023 年全球汽车电子产值的 CAGR 将达约 6%,成为增长最快的 PCB 产品下游领域。中国汽车电子市场有望成为全球汽车电子的主战场,车用 PCB、FPC 产品也将同步受益。(华西证券孙远峰《汽车领域重点布局,结构升级叠加产能扩张》2021-11-18)

核心优势:

公司近年来一直在积极布局汽车板块业务。汽车 PCB 对可靠性的高要求,其准入门槛成为先进入者的一道壁垒,一旦通过认证,厂商一般不会轻易更换供应商,较长的认证周期对后进入者有一个时间的阻隔。公司的产品品质得到众多汽车 PCB 客户的认同,从侧面印证了公司优良的品质。公司继续抓住新能源汽车快速发展的机遇,积极开拓新能源汽车市场,紧紧追随终端汽车客户向新能源车转化的步伐增加市场份额。实现对特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、大众(Volkswagen)、保时捷(Porsche)、小鹏汽车等品牌新能源汽车的供货。(华西证券孙远峰《汽车领域重点布局,结构升级叠加产能扩张》2021-11-18)

风险提示:

下游需求不及预期;扩建产能不及预期;原材料涨价。



                                 
                                           热点聚焦
                 



两部门约谈阿里云、百度云,相关板块高景气或延续                 
                                 

外围市场

1、据环球网消息,白宫当地时间11月23日宣布,美国能源部将从国家战略石油储备中释放5000万桶石油,以平抑油价,最早将于12月中下旬开始释放石油。

点评:美国政府释放战略储备来缓解能源紧缺问题的举措在短期有望增加原油供给,但并不能从根本上解决原油供需失衡的矛盾,也不会扭转油价上涨的趋势。一方面,长期来看,这些释放的战略储备在未来需要及时补库,届时会进一步提升原油需求。但释放的储备都将转化为未来的需求,这可能会推高明年的油价。另一方面,与日益提升的需求相比,当前释放的战略储备规模较小,全球原油需求端呈现常态化复苏态势。整体来看,今年底和明年初,预计全球原油供需矛盾很难出现明显改善,油价或继续震荡上行。


经济数据

1、据财经网报道,11 月 24 日,AR 智能眼镜品牌「INMO 影目科技」完成数千万元 Pre-A 轮融资,由经纬创投独家领投,九合创投、君盛资本及老股东跟投。本轮融资将用于产品量产交付及品牌打造。

点评:影目科技曾发布过首款量产的消费级AR智能眼镜,此次融资之后,未来消费级AR产品有望进一步扩大市场份额。目前AR行业面临的问题是产品形态不美观,相对价格又较高,所以尚未大规模进入消费级市场。一旦预期中的消费级头显问世,这一市场将呈现快速增长态势。后市来看,相关机构计算,到2026 年,消费级AR 头显的全球出货量将超过5,300 万台,总收入将超过300 亿美元。


政策风向

1、据新浪网消息,近日,海南省人民政府办公厅印发《海南省金融业“十四五”发展规划》提出,围绕海南自由贸易港建设目标,坚持金融服务实体经济,构建完善的金融要素市场。在全岛全域开展数字人民币试点。

点评:2021年以来,国内数字货币试点加速推开,目前已先行在深圳、苏州、雄安、成都开展试点,即将举办的冬奥会也将成为央行数字人民币试点应用的重要场景。此次海南自贸港全域开展数字人民币试点,有望进一步加快数字人民币推广普及,从而带动产业链各环节需求持续释放。行业层面,央行数字货币的推广将使得商业银行重新获得与微信、支付宝角逐电子支付市场份额的机会,有望改写国内移动支付领域市场格局。同时,也将为银行IT系统建设和应用场景创新设备带来百亿级别的增量空间。未来数字货币应用趋势非常明显,看好其长期发展前景。

2、据国家网信办消息,11月23日,工业和信息化部网络安全管理局、公安部刑事侦查局近日联合约谈阿里云、百度云两家企业相关负责人,通报了近期两家企业在防范治理电信网络诈骗工作中存在的接入涉诈网站数量居高不下等问题,要求两家企业严格落实《网络安全法》等法律法规要求,对相关问题限期予以整改。

点评:自滴滴事件后,已有多家企业被约谈,阿里云和百度云作为互联网龙头企业被要求整改,彰显了决策层保障关键信息基础设施供应链安全的意志。从当前国家对数据安全的重视程度和政策出台的频率来看,未来将会有相关政策的持续落地,产业提速将成为大概率事件。从行业层面来看,(互联网)大厂隐私计算和国家地理数据安全是数据安全领域两大风口,数据安全整体解决方案,以及数据防泄漏、APP隐私合规、大数据交易沙箱、数据信托等细分赛道均存在较大的机会。而国家队身份、业务资质、技术优势、标杆案例将会成为企业主要竞争要素。

3、据商务部消息,经国务院批复同意,11月23日,商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出,“十四五”时期,坚持创新驱动,加快发展方式转型,将创新作为引领外贸发展的第一动力。

点评:本次《规划》不再强调量化指标,而是更加注重以创新驱动来推动外贸高质量发展。《规划》提出,十三五期间,我国对外贸易发展迈上新台阶,创新能力显著提升,贸易新业态快速发展,其中跨境电商等新业态在各类贸易业态中增速遥遥领先。、从进出口结构看,2021上半年中国跨境电商出口占比高达77.5%。、作为贸易新业态,跨境电商在疫情期间逆势增长,成为稳外贸的重要力量,跨境电商的发展对我国对外贸易发展方式转型具有深远意义。展望后市,后疫情时代,全球跨境电商发展或将迎来高速增长期。


※关联市场

1、沪指盘中站上3600点,元宇宙、次新股全天活跃

点评:目前市场分化明显,赛道股除稀土永磁外持续盘整,光伏继续走弱。低估板块全面崛起,有希望产生中期趋势。操作层面建议专注食品、券商、创新药、元宇宙等景气度明显反转或有强烈做多预期的行业。

备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(11月25日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出362.47亿元                 
                                 

截止11月24日收盘,两市机构资金合计净流出362.47亿元,80个行业中有16个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:酿酒行业(43.21亿)、小金属(18.97亿)、文化传媒(8.85亿)、医疗行业(7.19亿)、非金属材料(4.16亿);

机构重点抛售:光伏设备(-61.76亿)、电池(-28.09亿)、化学制品(-28.06亿)、电网设备(-25.77亿)、半导体(-23.61亿);

个股方面,11月24日机构净流入前五的股票分别为:N海力(20.62亿)、五粮液(17.09亿)、北方稀土(13.46亿)、贵州茅台(12.37亿)、方大炭素(7.10亿);

机构净流出前五的股票分别为:隆基股份(-12.80亿)、三峡能源(-9.99亿)、宁德时代(-9.21亿)、通威股份(-9.13亿)、长安汽车(-5.81亿)。





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