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装配式建筑风再起,关注建筑材料龙头

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发表于 2022-1-17 08:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月17日情报精选:中国银保监会印发《关于开展保险资金运用关联交易专项检查的通知》                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●2022年世界经济论坛视频会议将于1月17日至21日举行 决策层将出席视频会议

●决策层:切实履行好维护国家安全社会安定人民安宁的重大责任 让人民群众切实感受到公平正义就在身边

●《求是》杂志发表总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》

●栗战书出席生态环保立法工作座谈会

●汪洋主持召开全国政协主席会议

●人民日报评论员文章:正确把握社会主要矛盾和中心任务——论学习贯彻习近平总书记在省部级专题研讨班上重要讲话

●新华时评:以市场筑底气 中国“外资引力”稳中有升

●2021年我国外贸突破6万亿美元创新高

●今年2月1日起我国将对韩国实施RCEP协定税率

●最高法发布助力中小微企业发展20条举措

●我国煤炭供应能力存煤水平均居高位

●宁波舟山港年货物吞吐量首破12亿吨

●俄罗斯与欧安组织对话无果而终

【重要消息】

国家发改委批复两高铁项目 总投资达2382.62亿元

工信部:2021年12月新能源汽车销量53.1万辆 同比增长1.1倍

国家统计局:2021年12月份一线城市新建住宅和二手住宅售价同比分别上涨4.4%和5.3%

按人民币计价 中国去年12月出口同比增长17.3%

2021年我国普惠型小微企业贷款继续高速增长

国家邮政局:2021年全国快递服务企业业务量同比增长29.9% 业务收入同比增长17.5%

中国信通院:2021年我国5G手机出货量达2.66亿部 同比增长63.5%

中基协:截至2021年12月末管理基金规模19.76万亿元 环比增长0.18%

国家统计局:2021年12月份一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比一降一升 二三线城市均为下降

上交所:对开开实业等严重异常波动股票进行重点监控

深交所:对近期涨幅异常的 “雅本化学”进行重点监控

避险资产需求强烈 多家基金公司宣布暂停旗下债券基金的大额申购业务

开年私募销售“冰火两重天” 量化私募销售大幅降温

经济日报:IPO撤单并非上市节奏放缓

●公安部:破获虚拟货币洗钱相关案件259起 收缴虚拟货币价值110亿余元

●公安部:2021年摸排检查互联网游戏企业450余家 查处问题游戏134款

●工信部等十部门《促进制造业有序转移的指导意见》:促进制造业有序转移 使市场在资源配置中起决定性作用;鼓励东部地区科技创新成果在中西部、东北地区孵化转化;到2025年中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升

●交通运输部:严禁擅自在高速公路省界主线设置疫情防控检查点

●财政科学研究院院长刘尚希:有必要调整中央债和地方债的比例

●国家发改委:电厂存煤超1.62亿吨 较去年同期高4000万吨

●最高法《关于充分发挥司法职能作用 助力中小微企业发展的指导意见》:支持、保障相关部门防范应对房地产项目逾期交付风险

●海关总署:2021年我国出口产品中近六成是机电产品;民营企业保持我国第一大外贸经营主体地位

●香港财政司司长:去年香港全年经济增长预计可达6.4%

●国家药监局:进一步加强放射性药品管理有关事宜

●国家医保局:截至2021年末全国基本医疗保险参保人数13.6亿人

●国家中医药管理局:“十四五”建设50个中医药国际合作基地和一批国家中医药服务出口基地

●国家能源局局长章建华:推动“十四五”可再生能源高质量跃升发展

●中国有色协会硅业分会:上周工业硅市场成交一般 硅价弱势运行为主

●部分锂电材料报价今日继续上涨 金属锂涨4万元/吨

●隆基硅片涨价2.4%-5.1%

●肉鸭价格持续下降 上市企业称养鸭行业现在普遍面临亏损

●经济日报:有必要进一步推动冰雪运动向全国普及 向四季拓展

●银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》:银行机构对全部关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的50%;银行保险机构应控制关联交易的数量和规模

●中国银保监会印发《关于开展保险资金运用关联交易专项检查的通知》

●央行研究所所长:将考虑帮助国际投资者更便利的投资人民币债券类资产

●央行、银保监会就《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法(征求意见稿)》公开征求意见

●外汇局通报2022年首批案例 通过地下钱庄非法买卖外汇遭重罚

●央行上海总部:“十四五”期间上海计划新增建设筹措保障性租赁住房47万套(间)以上

●证监会公开征求意见 拟明确重要货币市场基金的风险防控和监督管理机制

●中国证监会正式启动货银对付(简称DVP)改革

●证监会就《证券登记结算管理办法(征求意见稿)》公开征求意见

●证监会依法从严查处证券中介机构违法行为

●证监会取消IPO批文在官微渠道发布 上周五已核发一家企业首发申请

●创业板上市委:菲菱科思等三公司首发获通过

●保交所任春生:研究构建多层次灾害治理体系 支持保险业探索特种风险协作治理新机制

●额度充足 沪上按揭贷款放款明显提速

●多地公布2022年专项债一季度发行计划

●又有全球量化巨头出手 发行中国基金

●花旗与北京证券交易所清算与结算系统成功对接

●首创证券计划2022年完成A股首发上市

●白涛任中国人寿保险(集团)公司党委书记

●北京疾控中心:流感病例同比上升184.89%

●《长三角区域养老产业发展概览(2021年)》:长三角老龄人口比例超20% 已进入中度人口老龄化阶段

●上海徐汇2022年一批重大工程项目今日正式启动

●上海市政府印发《崇明世界级生态岛发展规划纲要(2021-2035年)》

●上海奉贤新城24个项目集中签约 投资总额约380亿元

●上海自贸区临港新片区发布首个综合性知识产权专项扶持政策

●深圳住房“十四五”规划发布 建筹住房89万套

●深圳市金融业高质量发展“十四五”规划正式发布

●浙江省委书记袁家军:制定新能源汽车、绿色家电等绿色消费支持政策

●宁波舟山港年货物吞吐量全球十三连冠

●北方防沙带建设规划发布 共29个重点项目

●广西北海:购二套住房或申请第二次公积金贷款 首付下调至40%

●宁波航运交易所:预计2022年全年运价整体仍将处于高位 但下半年可能有较大同比回落

●山西:到2025年底新供地项目全部实现“地证同交”

●美国总统拜登宣布拨款400亿美元修缮桥梁

●拜登提名三名美联储官员人选

●美联储戴利:并没有大量迹象表明美国通胀将“自我治愈”

●美联储威廉姆斯:美联储正接近决定启动加息

●美联储哈克重申3、4次加息可能是合适的

●美国司法部将对有关双面太阳能板的裁决提起上诉 以恢复进口关税

●美国务院与国际能源公司就俄乌发生冲突时欧洲天然气供应应急计划举行会谈

●又打歪主意!美参议员提新议案 企图阻止国防承包商购买中国稀土

●美国住宅销售创18个月最大降幅 房源稀少推高价格

●美国财政部:美联邦政府债务超29.8万亿美元

●俄罗斯警告与北约谈判已陷入死胡同 不排除在古巴进行军事部署

●日本首次用iPS细胞治疗人类脊髓损伤

●韩国总统访问阿联酋 将探讨两国氢能、国防等领域合作

●欧盟正在考虑明确让租船人为航运碳排放付费

●瑞士央行数字货币测试再获成功 未来继续探索代币化资产结算

●特斯拉:在中国大陆已建设开放超过1000座超级充电站、超过8000个超级充电桩

●贝莱德资产管理规模首度突破10万亿美元

●智利法院同意暂停审理新的锂矿开采合同

●波罗的海干散货运价指数延续跌势 上周跌近23%

行业概念

1、12月70城房价降幅收窄,头部房企迎估值修复机遇

相关上市公司:万科A(000002)、华侨城A(000069)

2、数字人民币APP下载量暴增,行业有望迎加速扩容

相关上市公司:长亮科技(300348)、海联金汇(002537)

3、2021年我国进出口规模创新高,关注“稳外贸”政策落地  

相关上市公司:小商品城(600415)、吉宏股份(002803)

4、预制菜销售同比暴增四倍,领先布局者有望受益

相关上市公司:圣农发展(002299)、广州酒家(603043)

个股情报

新股申购:采纳股份、晶科能源

新股上市:兰州银行、佳缘科技、德石股份

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

中航电测:依托智能测控核心技术,坚持军用与民用领域并重

蓝帆医疗:酝酿内部资产重组优化经营格局

靖远煤电:积极建设新能源项目,实现企业转型升级和高质量发展

美的集团:投资成立汽车部件公司

东方集团:公司高水分植物肉项目目前处于市场培育优化阶段

谱尼测试:公司与金域医学不存在供应商关系

鸿富瀚:公司目前生产运营没有受到疫情影响 产能情况稳定

金健米业:预制菜、米粉系列是公司参股公司产品

洽洽食品:公司目前终端和卖场价格均已基本调整完毕

万业企业:离子注入机订单即将进入放量期

家联科技:公司产品可用在预制菜领域,目前也有跟部分客户洽谈相关业务

宏辉果蔬:公司目前主要开展速冻食品、粮油业务,研发产品包含粤式点心、早点、炒饭等,预制菜也在研发计划中

双鹭药业:辽宁迈迪开发的体外诊断试剂包括免疫抗体、核酸诊断试剂等

争光股份:公司离子交换与吸附树脂产品主要用于西药原料药、中药及植物有效成分的分离纯化、除杂脱色等

万兴科技:“虚拟数字人”演示功能可提供8个不同风格的“虚拟形象”

信隆健康:公司2022订单目前已安排至年底

定增&重组&转债

皖天然气:成功摘牌深能燃控增资40.14%股权中的10%股权

瑞华泰:拟发行可转债募资不超过4.3亿元

长川科技:拟筹划发行股份购买资产等事宜 股票停牌

唐人神:股东财信资管拟将6.13%股份转让予财信精信

龙利得:终止发行可转债事项

云图控股:拟定增募资不超25亿元

川发龙蟒:拟9.56亿元购买天瑞矿业100%股权

新强联:拟发行可转债募资不超15亿元

爱尔眼科:拟收购顺德爱尔70%股权

南京银行:拟收购苏宁消金控股权 交易对手方及交易比例尚未确定

中瓷电子:拟筹划购买氮化镓通信基站射频芯片业务 股票停牌

中泰化学:筹划重大资产重组 股票停牌

山西焦煤:拟总计70.42亿元购买华晋焦煤51%股权和明珠煤业49%股权

交通银行:拟发行不超过等值人民币1000亿元非资本补充性质的金融债券

重大投资&合同

华宏科技:子公司分别与五矿稀土集团和宁波复能签订长期供货协议

双汇发展:与正邦科技签订战略合作协议

云图控股:拟21.5亿元投建绿色化工循环产业园项目

江苏吴中:拟投建江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目

迈拓股份:拟中标3亿元智能超声水表采购综合服务项目

濮阳惠成:子公司拟投建功能材料研发及中试一体化项目

基蛋生物:拟出资2000万元参与设立创投基金

丰元股份:拟投建20万吨锂电池高能正极材料等项目

东方雨虹:拟12亿元投建福州绿色建材生产基地等项目

恩捷股份:子公司签订锂电池隔离膜产品合同

中电环保:签署3.84亿元EPC总承包合同

尚纬股份:拟与海螺创业出资80亿元投建动力储能电池负极材料一体化项目

奥克股份:拟投建氧与二氧化碳衍生绿色低碳精细化工等项目

国光电器:与智度股份等拟共同成立元宇宙合资公司

诺德股份:拟投建10万吨铜箔材料新生产基地项目

亚太股份:收到国内某大型汽车集团定点通知书

曙光股份:没有与供应商就刀片电池购买达成合作意向

天际股份:设置新能源事业部及家电事业部

唐德影视:成立全资子公司 拟提供明星直播培训服务等

业绩&分红

张家港行业绩快报:2021年净利同比增29.77%

成都燃气业绩快报:2021年度净利同比增19.43%

新集能源业绩快报:2021年净利同比增长186.7%

招商银行业绩快报:2021年净利同比增长23.2%

中信特钢业绩快报:2021年净利同比增长31.82%

国元证券业绩快报:2021年净利18.7亿元 同比增长36.52%

苏州银行业绩快报:2021年净利31.01亿元 同比增长20.57%

光威复材业绩快报:2021年净利同比增长18.31%

杭氧股份:预计2021年净利润同比增长36.39%-54.18%

永新光学:预计2021年净利润同比增长约62%

中煤能源:预计2021年净利同比增99.4%-143.6%

晋控煤业:预计2021年净利润同比增长456%左右

盛和资源:预计2021年净利同比增225%-271%

国联证券:预计2021年净利同比增49.72%左右

春兰股份:2021年度净利同比预增126%-169%

镇洋发展:预计2021年净利同比增232%-286%

北清环能:2021年净利同比预增66.18%-143.73%

东方钽业:2021年净利同比预增52.09%-112.92%

华锐精密:预计2021年净利同比增76.39%-87.63%

新疆众和:预计2021年净利同比增加114%-134%

锦浪科技:预计2021年净利同比增43.03%–68.18%

明星电力:2021年净利同比预增76%左右

浙江新能:预计2021年净利同比增长50.97%-79.88%

双良节能:预计2021年净利润同比增长107%-137%

北斗星通:2021年净利同比预增36.5%-50.1%

高争民爆:2021年净利同比预增27.67%-76.56%

冀东水泥:2021年净利同比预降0%-3.51%

特变电工:预计2021年净利比增173%-194%

中国中免:预计2021年净利追溯后同比增长54%至66%

万盛股份:预计2021年净利同比增103%至116%

巨星科技:预计2021年度净利润为12.83亿元-14.18亿元

粤桂股份:2021年度净利润预增243%-410%

奥泰生物:预计2021年净利润同比增加3.78%-17.05%

晶丰明源:预计2021年净利润同比增长858%-887%

欣旺达:2021年度净利润预增0%-20%

东方生物:2021年净利同比预增181%-205%

博拓生物:预计2021年净利润增加4亿元-4.5亿元

华北制药:预计2021年净利同比减少79.45%左右

中矿资源:预计2021年净利同比增长187%-221%

学大教育:预计2021年净亏损4.8亿元-5.9亿元

科达利:预计2021年净利同比增长191%-219%

道氏技术:2021年净利同比预增717.96%-899.73%

文科园林:预计2021年净亏损13亿元-18亿元 恒大相关应收款共计18.79亿元

汤姆猫:预计2021年净利同比增长0%至15%

爱乐达:2021年度净利同比预增83%-90%

硕世生物:预计2021年净利同比增长37.88%-64.72%

紫金矿业:预计2021年净利润约156亿元 同比增长约140%

华峰测控:预计2021年净利同比增长112%-134%

迈为股份:预计2021年净利同比增长47.05%-72.4%

木林森:预计2021年净利润同比增长265%-298%

北方华创:预计2021年净利同比增长75%-125%

天壕环境:2021年净利同比预增267%至348%

博腾股份:2021年净利同比预增54%至64%

丝路视觉:预计2021净利同比增长2.98%至27.83%

裕兴股份:2021年净利同比预增45%至65%

天奇股份:2021年净利同比预增146%~195%

软控股份:2021年净利同比预增41.93%至62.96%

上海机场:12月旅客总吞吐量同比下降22.9%

精工钢构:2021年公司钢结构销量101.60万吨 同比增长34%

中国化学:12月中标及新签合同额346.27亿元

中国人寿:2021年累计原保险保费收入约为6200亿元

中国国航:12月旅客周转量同比下降37.4%

申能股份:2021年控股发电企业发电量同比增长23.18%

陕西煤业:12月煤炭销量同比增长27.52%

春秋航空:12月旅客周转量同比下降26.16%

中国平安:2021年原保险合同保费收入累计7603亿元

南方航空:12月旅客周转量同比下降37.35%

华统股份:12月份生猪销售收入4208.67万元

世茂集团:2021年累计合约销售总额约为2691.1亿元

华能国际:2021年全年完成售电量同比增长13.23%

罗牛山:12月销售生猪收入环比增长15.67%

中国东航:12月旅客周转量同比下降31.41%

上海电力:2021年完成合并口径发电量同比增21.57%

华侨城A:2021年合同销售额同比下降21%

金科股份:2021年公司及所投资公司实现销售金额约1876亿元

增持&减持&回购

盛洋科技:拟将回购价上限调至不超34.7元/股

古鳌科技:总经理拟增持公司1000万-2000万元股份

百川能源:股东曹飞拟减持不超6.88%股份

航亚科技:股东航发资产拟减持不超过2%公司股份

同力股份:股东拟减持不超2.21%股份

万孚生物:股东汇垠天粤拟减持不超2%股份

同兴环保:股东高新金通拟减持不超8%股份

新宁物流:股东宿迁京东振越公司拟减持不超3%股份

华安鑫创:多名股东拟合计减持不超11.56%股份

元隆雅图:实控人及一致人拟减持不超1.998%股份

豪悦护理:温州瓯泰拟减持不超3%股份

雷赛智能:股东和赛拟减持不超过1.08%股份



                        

三大指数迎来分化  医药股抱团明显                 
                                  【盘面要点回顾】
1、1月14日, 大小指数全天分化,出现明显的蹊跷板走势,沪指弱势震荡,临近尾盘持续走低,上证50跌超1.4%,创业板指则低开高走涨逾1%。截止收盘沪指跌0.96%,深成指涨0.09%,创业板指涨1.18%。
2、银行、券商、保险等权重板块弱势,两市今日逾百股涨幅超10%,资金继续聚焦医药股,新冠检测板块掀涨停潮,九安医疗4连板,股价近2个月涨超10倍,明德生物、奥泰生物、东方生物、安旭生物等超20股涨停或涨超10%,中药、化学制药、新冠特效药等多个分支集体走强。2022年首支百元股翱捷科技开盘破发,收盘跌近34%,中一签亏损近3万元。个股跌多涨少,两市超3100股飘绿,成交连续第11个交易日破万亿。
3、从技术面来看,A股反复震荡,目前趋势性机会,还没有出现,按此前行情角度推演,目前短周期角度,大概率处于震荡磨底的阶段,所以不必恐慌于市场的再次下跌,即使再度创出新低,各大指数也将出现不同分时级别的底部信号,各筑底阶段,向来都是符合结构,以及反复的来回拉锯。
策略上,指数持续弱势,好在盘面跌停家数有限,暂无恐慌杀跌情绪,但后期市场还有反复震荡逼空的可能,所以短线以谨慎为主。中长线看,央行降准叠加LPR的调降,货币宽松周期逐步开启,叠加刚刚公布的金融数据向好,经济回升预期加强,股市受到支撑和提振,未来继续看好整体趋势。操作上,在当前博弈中保持好心态,暂时多看少动,等待企稳信号明确之后再伺机而动。
【今日头条回顾】
事件:据海关总署消息,2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿人民币,比2020年增长21.4%。2021年,以美元计价,我国进出口规模达到了6.05万亿美 元,首次突破6万亿美元关口。
点评:
2021年我国外贸进出口实现较快增长,年内进出口规模接连跨过5万亿、6万亿美元两大台阶,创造历史新高。一方面,疫情发生后,发达国家采取宽松的货币政策与扩张的财政政策,全球经济贸易整体恢复;另一方面,在全球疫情反复的背景下,中国疫情防控与产业链完整稳定的优势持续凸显,出口占全球比重持续上升。
除了规模再创新高外,2021年我国外贸结构也在优化和改善:
(1) 对“一带一路”沿线国家进出口增速更快。2021年我国对“一带一路”沿线国家进出口增长23.6%,比整体增速高2.2个百分点。
(2) 贸易方式更加合理。一般贸易进出口增长24.7%,占我国外贸总值的61.6%,较去年同期提升1.6个百分点。
(3) 在“稳外贸”的政策支持下,民营企业进出口更加活跃,外贸内生动力更加强劲。
(4) 机电产品进出口保持良好增势,表明我国企业自主创新能力逐渐增强,国际竞争优势正逐渐凸显。
总体来看,2021年我国外贸实现了规模与质量的双双提升,稳外贸取得了重大发展。
展望后市,1月1日,RCEP正式生效,将极大地提高区域内贸易便利性及营商环境,有利于提高投资出口价值和效率。并且,日前国务院办公厅印发了《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》,针对如何支持扩大开放与促进外贸平稳发展等提出若干政策措施,有望为我国稳外贸工作提供更大的政策利好和机遇。
落脚到A股市场,跨境电商作为我国稳外贸的重要力量,“稳外贸”政策力度不断加强将为跨境电商发展营造较好的环境,利好跨境电商加速发展。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.创业板进入筑底阶段
2.关注主板能否重新收回年线
3.海外流动性风险压低A股情绪
题材方向:预制菜、农业、中药


                        

【涨停分析】                 
                                  2022年1月14日,两市共84只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加19只。沪深两市全天涨跌不一,沪指下跌0.96%,创业板指上涨1.18%,以下为部分精选涨停个股分析:
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模组市场加速增长,国内厂商持续发力!                 
                                 

通信

政策评估:★★★☆☆

据 ABI Research 数据预测,2024 年智能模组合计出货量有望突破 3200 万片,对应市场规模约 7.2 亿美元。同时,国内主要模组厂商20221以来在 5G模组产品持续发力,例如移远通信先后推出 Rx520F、Rx520N、RM530x、RG500L、RG200U 等 5G 产品,产品持续推陈出新。

市场评估:★★★☆☆

模组市场加速增长,下游需求不断提升!

强势龙头移远通信(603236)

移远通信是全球蜂窝物联网模组龙头,市场份额位居全球第一(31.6%),并且在产品体系、应用领域、渠道认证、供应链能力等方面具有显著的龙头属性。公司推出产品时间领先行业,具备先发优势;再次,公司享受国内工程师红利,以及规模/制造优势等,可提供具备竞争力的模组价格。

操作策略:国信证券马成龙《产业链拓展延伸,模组龙头迈入新征程》(20220113)一文中给予 买入 评级,提出目标价 263.4-287.4 元。

风险提示:1、物联网发展不达预期;2、市场竞争加剧,价格战激烈;3、公司产业链拓展不达预期。




                                 
                                           价值掘金
                 



移远通信(603236):产业链拓展延伸,模组龙头迈入新征程                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。



                                 
                                           产业纵横
                 



美国推出新冠快速检测计划,开拓抗原检测新蓝海!这类厂商或最先受益                 
                                 

1月14日,新冠检测概念再度活跃,创出历史新高。

从消息面上看,美国推出新冠快速检测计划是新冠检测板块短线走强的主要催化剂。

根据 CNBC 报道,从 2022 年 1 月 15 日开始,美国政府将正式实施新冠快速检测计划。计划要点包括:

1)要求私人医疗保险公司自 1 月 15 日起每月为每位受保人报销最多 8次非处方居家新冠检测的费用

2)针对于没有私人医疗保险的居民,联邦政府将为社区中心和医疗保险认证的健康诊所提供多达 5000 万个免费的家庭检测包,居民可以在所在州的卫生机构相关网站上进行订购。

此外,联邦政府将采购 5 亿份抗原检测产品并设置专门网站,供居民在线订购产品并送货上门。

对此,中信证券刘易等在《东方生物(688298.SH)重大事项点评:美国推出新冠快速检测计划,孕育抗原检测新蓝海,上调目标价-220113》中指出,

本次计划主要针对快速检测、居家自检等场景展开,预计落地需求将以更为便捷的抗原检测产品为主。考虑美国整体人口基数及近段时间单日新增新冠确诊人数情况,在后续计划顺利推进的背景下,预计将极大刺激抗原检测产品采购需求。

除了美国之外,欧洲主要国家新冠检测需求也继续攀升

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安信证券马帅在《医疗器械行业:新冠检测板块持续跟踪及推荐,全球月度检测量环比快速增长,美国需求激增带来可观市场增量-220112》中指出,

2021 年 12 月欧洲主要国家新冠检测量已经达到 1.4 亿人份,创历史新高,环比增速约为 40%

并且,在 Omicron 全球流行背景下,全球确诊病例数于近期呈现攀升态势。而因为新冠新增确诊病例与新冠检测量存在强相关性,从全球新增确诊病例创新高的形势来判断,预计新冠检测量也会持续居于历史高位。

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不过,该研报指出,美国仍然是目前全球新冠检测增量最为庞大的市场。考虑到雅培等本土品牌出现断货、获批 FDA(EUA)的中国厂商较少、美国作为主权国家各地防疫政策&法规&市场环境相对统一等因素,已经在美国获批或者即将获批的中国厂商有望在这一轮疫情中收获可观的业绩弹性

相关标的:

东方生物:是英、德等欧洲国家的抗原检测试剂主力供应商,同时又新联合西门子拿下美国抗原试剂FDA-EUA授权,打开美国抗原检测市场新蓝海。

九安医疗:美国子公司和美国ACC签订了约81亿元人民币新冠自测试剂盒销售合同。

美康生物、博拓生物、万泰生物和万孚生物等公司快速检测试剂产品,正在申请美国的FDA认证。

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                                           深度调研
                 



装配式建筑风再起,关注建筑材料龙头                 
                                 

东方雨虹(002271)

【所属概念】

基建、防水材料、光伏一体化

【事件驱动】

随着新保障房时代的来临,装配式建筑风口渐起。有机构认为,随着建筑材料标准提升,防水、涂料等绿色建筑、低碳施工行业的格局将会快速头部化,且在保障性租赁住房全装修交付要求下,厨电、浴电等必需属性更强的行业将迎来更好的投资机会。

【技术图解】

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【行业前景】

(1)政策预期提升(民生证券李阳《建材周报》2021-12-12)

中央经济工作会议召开,提出“适度超前开展基础设施投资”“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”。年底重磅政策频发,基建链、地产链政策底明确,政策传导至基本面尚需时日,因此我们认为,一方面,预期角度,产业链前端优于后端,水泥、建筑、防水、减水剂率先受益;另一方面,落地角度,融资端改善优先促进竣工交房,玻璃、五金、涂料、管材、石膏板需求有望加速回暖。

(2)地产调控见底(天风证券王涛《基建有望成为本轮稳增长的重要抓手》2021-12-5)

随着央行全面降准的落地,以及高层会议上对地产行业重提因城施策,我们预计目前房地产政策底或已经出现,但地产行业的下行周期或仍未结束,考虑到恒大是房地产行业融资端的标志性事件,我们认为相关稳增长政策或出台,从而避免单一代表事件扩散从而引发系统性风险。此外考虑到22Q1 经济下行压力加大和专项债额度提前下达,我们判断基建正在成为本轮稳增长的主要抓手,预计随着明年新增专项债额度的提前下达以及财政支出的加速,基建投资增速有望步入企稳回升的阶段,而基建产业链公司估值也已经下探到历史底部区域,我们看好后续修复弹性。

【核心优势】

(1)放水行业龙头(中国银河证券王婷《营收高增长持续,行业龙头地位稳固》2021-8-10)

公司作为防水材料行业绝对龙头公司,规模优势突出,是行业第2名营收规模的3倍多,集中供货能力很强。同时,叠加公司自身的成本、品牌、产线全国布局(提升区域供货效率)和销售网络等优势,公司的市占率保持多年来持续的提升。

(2)积极参与光伏建筑一体化(民生证券李阳《推动光伏屋面一体化,龙头领航新趋势》2021-11-29)

2021年11月17日,公司与中绿能签订战略合作协议,双方将共同推动全国“BAPV”及“BIPV”光伏发电项目,研发光伏屋面一体化产品,同时推动包括新建及修缮改造领域在内的光伏防水一体化市场营销。最近半年公司已分别与瑞和股份(11月5日)、上海晶日太阳能(10月28日)、晶澳太阳能(9月30日)、安徽信义电源(9月10日)签订战略合作协议。

【风险提示】

需求不及预期,原材料价格大幅上涨,应收账款回收风险

保隆科技(603197)

【所属概念】

汽车零部件

【事件驱动】

近日,乘联会发布报告称,2022年的新能源补贴政策是巨大利好,根据最新发布的政策,2022年补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定,将实现贯穿2022年全年的补贴。

【技术图解】

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【行业前景】

(1)空气悬架:国内市场处于爆发前夜(中信证券李景涛等《空悬新获定点,总成有望突破》)

空气悬架为70万以上豪华车的高端配置,宝马、奔驰顶级旗舰车型才标配,威巴克基本垄断大陆市场。目前,蔚来全系配置、红旗、东风岚图等已经配置,极氪001、比亚迪等后续也将配置,随着自主主机厂逐渐转向自主集成,分拆定点,供应链国产化降本,自主供应商开始突破核心部。2025/30年预计国内渗透率达到15%/20%,对应市场空间319/405亿元。

(2)TPMS:全球市场稳步上行(东莞证券黄秀瑜《电气设备行业特高压电器专题报告:特高压电器迎来电网建设机遇,成长可期》)

根据《汽车零部件产业蓝皮书 2019-2020》,预计全球 TPMS 售前与售后市场规模均在百亿元以上,2024 年发射器出货量有望达到 3.3 亿支。主要是驱动包括:欧美原装件市场整体平稳,但后市场将会显著增长;中国市场受到新车销量增长与后市场支撑双重支撑。

【核心优势】

(1)空气悬架:公司是国内唯一的空气弹簧供应商(东北证券李恒光《运费上涨影响销售费用,中长期推荐逻辑明确》)

空气悬挂渗透率快速提升,公司是国内唯一的空气弹簧供应商。已获得3家头部新能源公司的空气弹簧减震器订单,单车价值在2500-3800元之间。安徽基地一期产能规划到2025年实现50万套产能,第二期已在规划中。

(2)TPMS业务营收有望翻倍(国联证券张旭《聚焦智能化与轻量化,前装与售后并进》)

公司新客户新订单逐步释放。新客户定点量产、国内自主车企市场占有率提升、商用车TPMS搭载率提升、TPMS发射器后市场替换高峰等机会影响下,我们认为公司前装TPMS发射器有望从2020年2626万支提升至2023年的4500万支,市场份额稳步提升。

同时,以前装带动售后市场,公司TMPS发射器在后市场的出货量有望从2020年的250万支提升到2023年的600万支以上。2021年至2023年,公司的TPMS业务营收规模有望从2020年的11.39亿元提升至2023年的20.25亿元,CAGR将超过20%。

【风险提示】

汽车行业景气度下行;大宗原材料涨价。

精华制药(002349)

【所属概念】

中药

【事件驱动】

近期,湖北牵头19省联盟中成药集中带量采购开标。这是全国首次中成药联盟集中采购。最终97家企业、111个产品中选,中选率达62%,中选价格平均降幅42.27%。根据19省联盟年度需求量测算,预计每年可节约药品费用超过26亿元。

【技术图解】

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【行业前景】

(1)政策为中药行业的发展带来契机(湘财证券许雯《政策助力中药行业,聚焦“创新+品牌+消费”》2021-12-16)

中医药利好政策频出,传承、创新、中西医协调发展与走出国门已上升为国家战略,处于政策红利期的中药行业有望迎来较大发展机遇。基药目录和医保目录中成药的持续扩容、分级诊疗的不断推进、中医诊所备案制的实施、经典名方免临床以及发展中药配方颗粒等政策对中药行业形成利好支撑。政策面存在的不确定性因素即中成药集采,预计集采对中成药的负面影响或远小于化药。综合来看,政策的利好效应远大于短期负面效应,政策为中药行业的发展带来契机

(2)老龄化带来中药消费热潮(长城证券刘鹏《挖掘“改革后基本面向好+ 大健康外延”个股》2021-12-22)

当前中药原料价格普涨、公立医院端集采压价进一步压缩企业利润空间、人口老龄化带来中药消费热潮的行业背景利好OTC 端企业,较公立医院端更加景气,近年来,国家出台多项扶持政策鼓励中药创新,中药创新活力不断释放,但 新药研发投入有待进一步加强。今年部分品牌药企发力电商渠道营销,叠加疫情提高中药影响力,催化形成中药消费潮流。

【主营业务】

精华制药是一家主要从事传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。目前公司共拥有248个规格的药品批准文号,涵盖片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂、注射剂、散剂、糖浆剂等七大类型;其中57个规格药品被国家药监局列入OTC目录,包括甲类目录26个、乙类目录31个;138个规格药品被国家劳动和社会保障部列入医保目录,包括甲类目录91个、乙类目录47个。

【风险提示】

市场竞争风险,医药行业政策变化风险,国外经营贸易政策风险,疫情反弹风险。



                                 
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数字人民币APP下载量暴增,行业有望迎加速扩容                 
                                 

经济数据

1、据国家统计局,2021年12月份70个大中城市商品住宅销售价格环比延续四季度以来的下降态势,同比涨幅回落,但环比降幅收窄。数据显示,一线城市二手住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为上涨0.1%。其中,北京、上海环比分别上涨0.8%和0.4%。

点评:数据显示,全国房价下滑趋势稍有缓解,其中一线城市二手房房价回升,二线城市新房和二手房房价降幅均收窄。随着政策边际宽松效应显现,后续房价仍有企稳可能。一方面,近半月来看,已有包括保定、昆明、长春、珠海等在内的至少七城公布了涉及购房补贴的相关政策。另一方面,《“十四五”公共服务规划》中披露,保障性租赁住房为普惠性非基本公共服务的主要抓手。整体来看,头部房企有望享受短期估值修复和长期格局优化、多元业务带来的稳健成长,同时可以留意头部物管公司和彻底转型的部分房企。

2、据财联社,年货销售旺季,快手菜、预制菜迎来购买预定高峰。数据显示,今年年货节,快手菜相关的食品同比去年增长超过400%。网上年货节,各大外卖平台也迎来了预制菜的订单高峰,有负责人表示,平台上的预制菜订单同比去年增长了70%左右。

点评:短期在疫情催化及年货需求大增之下,预制菜相关销售有望迎来一个小高峰。近年来,多因素促进预制菜行业发展:1)居民收入增加,消费者预制菜购买能力提高。2)餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容。近两年受疫情影响,国内餐饮连锁化率重压之下增长至10.9%。3)冷链物流配送能力加强带动行业发展。4)政策利好规范行业发展。展望后市,我国预制菜行业有望成为“下一个万亿级餐饮市场”,机构预计在未来 6-7 年有望实现3万亿元以上规模。

3、据海关总署消息,2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿人民币,比2020年增长21.4%。2021年,以美元计价,我国进出口规模达到了6.05万亿美 元,首次突破6万亿美元关口。

点评:2021年我国外贸进出口实现较快增长,年内进出口规模接连跨过5万亿、6万亿美元两大台阶,创造历史新高。展望后市,1月1日,RCEP正式生效,将极大地提高区域内贸易便利性及营商环境,有利于提高投资出口价值和效率。并且,日前国务院办公厅印发了《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》,针对如何支持扩大开放与促进外贸平稳发展等提出若干政策措施,有望为我国稳外贸工作提供更大的政策利好和机遇。

4、据财联社消息,近日,据华为应用市场显示,央行数字人民币App下载量已经达到886万次,即将超过千万次,呈快速增长势头。另外,小米商店等渠道的下载量也在快速增长。

点评:数字人民币目前已具备显著吸引力,随着下载量的大幅增长,使用频次提升将进一步带动终端设备市场扩容。产业链层面来看,数字人民币行业增量主要体现在三个方面。一是发行侧,数字人民币推广需要加密技术与网络安全的支持;二是银行侧,数字人民币的应用将促进银行 IT 系统全面升级,主要包括加密验证、应用系统及手机客户端等;三是流通侧,数字人民币的快速发展将推动POS机、ATM机等软硬件设备技术升级。央行数字货币的推行是大势所趋,产业链相关公司迎来加速发展,可以关注三大主线:1、银行IT系统改造和升级;2、支付终端升级需求增加;3、加密应用需求提升。


政策风向

1、据财联社消息,近日,国家发展改革委发布通知部署做好近期促进消费工作。其中提到,结合举办一届简约、安全、精彩的冬奥会、冬残奥会,积极实施冰雪旅游发展行动计划,大力拓展冰雪竞赛表演市场,打造冰雪运动品牌赛事,进一步提升北方冰雪消费参与度,充分挖掘南方冰雪消费潜力。

点评:为了达成“三亿人上冰雪”的目标以及备战冬奥会,近年来我国在冰雪场地设施规划和建设、冰雪体育人才培养等方面出台了一系列冰雪相关的政策,促进冰雪行业的繁荣发展。预计在政策与消费升级共同推动下,我国冰雪产业市场空间有望快速扩大。冰雪产业的投资包括两条主线,一是冰雪基础设施建设;二是冰雪相关消费(旅游、赛事、装备)。此前涉足冰雪产业的上市公司或将成为资本市场炒作的热门方向。

2、据财联社消息,1月13日,国家药监局召开推动东北全面振兴座谈会,贯彻落实《东北全面振兴“十四五”实施方案》《国家药监局支持东北全面振兴的若干措施》等文件,部署推动东北全面振兴工作,提出要支持中医药传承创新发展,打造东北道地药材品牌,加强中药质量安全监管。

点评:近几年,国家在推动中药创新、中药国际化、中药质量控制和中医医疗服务方面密集出台利好政策。各地政府也响应国家号召,湖北、山东、上海,东北等地相继出台相关扶持政策,侧面表明了政府对中药行业的支持力度,行业整体有望迎来新一轮发展机遇。据相关机构预计,到2024年中药市场规模将增至约11375亿元。落脚到A股市场,中药行业走出低点,呈现边际改善趋势,在中药创新药品种研发方面具备领先优势的厂商成长潜力或更为突出。


※关联市场

1、三大指大小指数全天分化,抗疫概念一枝独秀

点评:整体来看,两市小幅分化,但情绪尚未收到影响。消息利好刺激下的高位九安医疗再度封死涨停,带动部分核心股回暖上涨。大方向布局依旧以新冠检测、原料药、中药等方向为核心。

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