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供需偏紧格局难改,煤炭行业高盈利有望延续!

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发表于 2022-5-23 08:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数震荡走高,资源股集体上涨》5月20日,三大指数集体上涨,虽然指数早间冲高回落,但午后再度震荡走强,白酒、银行等权重板块强势,上证50涨超2%。个股呈现普涨态势,两市超3500股飘红,全天成交9207亿元。截止收盘沪指涨1.6%,深成指涨1.82%,创业板指涨1.69%。有色、煤炭等周期股大涨,中国铝业、神火股份、焦作万方、平煤股份等十余股涨停。白酒等消费股走势活跃,古越龙山、顺鑫农业、金枫酒业涨停,五粮液、泸州老窖大涨超5%。




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5月23日情报精选:证监会修订证券登记结算管理办法 稳步推进货银对付改革                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞

●决策层主持召开国务院第七次全体会议 决定任命李家超为香港特别行政区第六任行政长官

●决策层出席中国国际贸易促进委员会建会70周年座谈会:中国坚定不移扩大对外开放 持续打造世界的大市场、外商投资的热土

●王毅:要对美国的“印太经济框架”划一个大大的问号;美国“印太战略”必然是一个失败的战略

●商务部部长王文涛:中国开放的大门会越开越大

●工信部消费品工业司组织召开轻纺行业经济运行座谈会

●工信部召开防范和化解拖欠中小企业账款专项行动部署推进电视电话会议

●商务部回应加拿大政府禁止华为中兴有关电信设备:敦促加方立即停止错误行为

●5年期以上贷款市场报价利率下降15个基点

●我国成功发射3颗低轨通信试验卫星

●全球首艘10万吨级养殖工船交付运营

●国家医保局公布2021年医保基金飞行检查情况

●支付期限临近 半数欧洲“俄气”用户开设卢布账户

●俄罗斯卢布汇率继续走强

●中国康希诺新冠疫苗获世卫组织紧急使用认证

●加拿大奥地利通胀达数十年来新高

【重要消息】

商务部:中国跨境电商进出口5年增长近10倍;推动外贸企业多渠道拓展内销市场;全力以赴稳住外贸外资基本盘

工信部:1-4月电信业务收入、总量同比分别增长8.8%和23.7%

证监会:进一步发挥资本市场功能 支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展;支持公募基金积极以自有资金申购旗下基金产品;引导证券公司与股权质押到期还款困难的客户协商展期3至6个月

年内布局已过百只 发起式基金再现发行小高潮

北向资金全天大幅净买入142.36亿元,单日净买入额创半年新高,上周累计净买入逾150亿元

北京:社会面仍有零星散发病例 疫情防控形势依然严峻复杂

乘联会:4月份皮卡市场销售3.4万辆 同比下降32%

上交所:对永吉转债、退市西水、*ST实达等证券进行重点监控

德央行行长内格尔:欧央行可能在7月加息;欧央行短期内可能会有更多次加息的动作

联合国:未来三月非洲萨赫勒地区将有1800万人面临严重粮食不安全

欧洲爆发史上最大猴痘疫情 世卫召开紧急会议;世卫组织预测全球将出现更多猴痘病例

●国办《“十四五”国民健康规划》:实施中医药振兴发展重大工程;完善国家药品标准体系 推进仿制药质量和疗效一致性评价;加快建设分级诊疗体系 推进紧密型县域医共体建设;推动健康旅游发展 加快健康旅游基地建设;鼓励社会力量在医疗资源薄弱区域和康复、护理等短缺领域举办非营利性医疗机构;鼓励有条件的地方建设医疗装备应用推广基地;实施三孩生育政策 完善相关配套支持措施;到2025年人均预期寿命在2020年基础上继续提高1岁左右 2035年人均预期寿命达80岁以上

●中办、国办《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》:加快文化产业数字化布局 在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域培育一批新型文化企业;支持符合科创属性的数字化文化企业在科创板上市融资

●中央财政下达资金100亿元 再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴

●民政部等九部门印发意见深入推进智慧社区建设

●教育部:各地各校坚持“动态清零”总方针不放松 给毕业生提供支持

●国家发改委:销售给发电供热企业或热值低于6000千卡的煤炭一般可视为动力煤

●交通运输部印发《关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案》

●工信部副部长辛国斌调研汽车产业链情况

●应急管理部:开展工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”

●国家税务总局等六部门:严厉打击骗取留抵退税违法犯罪行为

●市场监管总局:设置好“红绿灯” 依法规范和引导资本健康有序发展;建设全国统一大市场是畅通经济循环、发挥我国超大规模市场优势的重要前提;加快清理、废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法;延长固体饮料企业剩余包装材料使用时间

●海关总署:大力支持对外开放平台建设 推动综合保税区创新发展

●中国疾控中心周报:我国报告输入首例BA.2.12.1和BA.4感染者

●中国海商法协会:海商法修订需妥善处理争议 回应业界诉求

●中指研究院:优秀房企估值仍有提升空间

●部分锂电材料报价再度下调 六氟磷酸锂跌10000元/吨

●我国自主研发输出功率200W蓝激光手术设备获批投入临床应用

●外汇局:金融机构应引导客户遵循“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理原则

●央行确定2022年度公开市场业务一级交易商

●银保监会:将会同相关部门落实鼓励中小银行兼并重组支持政策;发展普惠金融是地方法人银行机构改革化险的重要路径;重点查处通过信贷、债券、贴现等手段违规输送利益问题;今年各地要实现辖内法人银行小微企业贷款总体“两增两控”目标;农村中小银行不得吸收异地大额存款、不得发放异地贷款;2018年以来累计处置高风险农村中小银行627家;农村中小银行风险处置稳步推进;县域金融市场竞争激烈 农村中小银行可持续发展面临挑战

●国民养老多名高管任职资格获银保监会核准

●4月1日至5月15日人民银行国库部门已办理留抵退税超过9000亿元

●原中国保监会副主席周延礼:建议加快完善知识产权质押融资保障

●证监会修订证券登记结算管理办法 稳步推进货银对付改革

●福建证监局与福州市中院签署备忘录

●中国证券业协会发布《证券行业诚信准则》《证券行业执业声誉信息管理办法》

●中国结算发布《结算规则》《结算备付金管理办法》

●恒指公司:将中芯国际等4家公司纳入恒生指数 蔚来纳入恒生科技指数

●交易商协会:将升级推出科创票据

●证监会发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其配套规则

●证监会指导沪深交易所在前期试点基础上正式推出科技创新公司债券

●证监会:三家公司首发申请将于5月26日上会

●上交所:6月13日发布上证科创板芯片指数

●创业板上市委:真兰仪表等三公司首发获通过;两公司首发5月27日上会

●上交所就修改纪律处分、复核和听证3项业务规则公开征求意见

●上交所发布科创债上市审核规则 发行人应当具有科技创新属性

●深交所:宏德股份9个交易日累跌36.84% 期间自然人买入占比超94%

●香港交易所:截至4月ESG债券市场规模近5279亿港元

●上期所:完成集装箱运价指数期货、氧化铝期货上市准备工作 推动合成橡胶期货和期权上市

●富时罗素指数6月季度调整 市值700亿锂电龙头先导智能遭剔除

●近20家*ST公司将终止上市

●第四批同业存单指数基金获批 汇添富景顺长城嘉实华宝华泰柏瑞在列

●中债民企支持工具项下首单信用风险缓释凭证创设 支持债券发行规模5亿元

●北京:主要农产品批发市场免进场交易费政策延长至6月15日

●北京提高平台经营者垄断风险识别能力

●上海6月1日后加快全面复工复产 三阶段复工复产时间表明确

●上海:2021年度非居民企业所得税纳税期限延至6月30日

●5月24日起 上海金山区部分旅游景区先行试点开放

●上海:进一步开展全面数字化的电子发票试点工作

●上海临港新片区37个重点项目集中签约 项目总金额超270亿元

●深圳市委书记孟凡利走访深交所、深圳银保监局、深圳证监局

●广东省医疗保障局:5月20日起新冠检测价格单检降至18元

●天津三家银行首套房贷利率降至4.25% 系本周第二次下调

●杭州数字化监管电动汽车充电桩每笔记录 加油站试点已启动

●南京:首次使用公积金购买第二套房最高可贷100万

●南京将发放消费券、助力券 推动消费市场升温

●南京二手房交易仍需购房证明

●昆明首套房贷利率最低降至4.25% 两大行率先实行

●沈阳住房公积金新政:商品住房下销许 楼盘签约即受理

●南通:购买首套房首付20% 商业贷款利率最低4.25%

●安徽六安:可提取住房公积金支付首付款 取消新建商品房限售

●河南周口:将发购房券 3-12月买新房补贴契税最高50%

●山东枣庄调整公积金贷款额度 最高额度上调5万元

●安徽池州:公积金贷款最高贷50万元 恢复省内异地贷款业务

●大连房地产新政:在限制区域购买二手住房不再受已有住房总套数限制

●浙江初步形成共同富裕示范区建设四项体系

●河南《关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见》:引进培育动力电池龙头企业 加快形成千亿级动力电池产业集群;到2025年全省努力建成3000亿级新能源汽车产业集群;研究组建省汽车产业投资集团 整合新能源汽车资源;研究规划郑州城市群加氢站建设 支持利用现有场地和设施开展油、气、氢、电综合供给服务

●青岛:购买汽车可享受3000到1万元的一次性补贴

●浙江:实施“风光倍增工程” 新增光伏装机力争达到1500万千瓦

●武汉四大远城区全部解除限购

●济南长清区、章丘区不再限购 网签满2年可持证交易

●促进消费恢复 贵州将发放1.4亿元零售文体和餐饮消费券

●雄安新区:首批13个绿色建筑前置信贷认定项目签约落地

●欧盟委员会:正研究将俄罗斯寡头被冻结资产用于重建乌克兰

●冯德莱恩:欧盟已向乌克兰拨付首批6亿欧元宏观金融贷款

●欧盟计划未来6年向柬埔寨提供15亿美元 促进经济和环境可持续性

●欧盟拨款资助卢森堡和芬兰因对俄制裁受损失的企业

●高通胀迫使七国集团考虑调整加息步伐

●七国集团承诺向乌克兰提供198亿美元援助

●嫌操纵牛肉价格 美参议员要求FTC对食品巨头发起调查

●白宫称拜登已签署400亿美元的援乌法案

●美政府已订购数百万剂猴痘疫苗

●美国法院阻止拜登废除移民快速驱逐令

●全美平均汽油价格涨至新高 运输成本飙升引发业界担忧

●美联储布拉德:FOMC必须重新掌控美国通胀 单次加息50个基点仍然是一个很好的计划

●美国总统拜登:将同韩国加强供应链合作

●美疾控中心称6人或感染猴痘病毒 曾乘坐航班前往英国

●美媒:资金短缺 美国疫苗供应或受影响

●今夏极端高温或致全美大部分地区电网瘫痪

●加拿大确认两例猴痘病例 为境内首批此类病例

●国际铝业协会:2022年4月全球原铝产量为559.9万吨 同比持平

●俄粮食协会:俄罗斯将取代部分乌克兰谷物出口

●俄罗斯外长:在互相尊重彼此利益的条件下 俄可以与西方讨论任何国际事务

●俄总理:美元和欧元正日益被当成政治讹诈的工具

●美国总统拜登抵达韩国 开始为期三天的访问

●韩国防疫部门:预计新冠疫情复燃时间恐从秋季提前至夏季

●因发现传染力更强的变异株 韩国推迟实施新冠患者免隔离措施

●韩外长:正同美方探讨对乌军火援助方案

●日本研究团队首次合成“莫比乌斯环”碳分子

●日本政府计划6月起将入境人数上限上调至2万人

●日本20日起禁止对俄出口3D打印机等高科技产品

●日本政府拟宣布户外一定条件下可不必戴口罩

●日本累计报告24例不明病因儿童肝炎病例 全球病例达621例

●欧美各国相继发现猴痘病例 日本专家:全球扩散几率很小

●芬兰制造商已开始大量退出俄罗斯市场

●外媒:猴痘病毒于4月在西班牙马德里传播

●澳大利亚发现一例疑似猴痘病例

●巴西亚马孙州河流水位上涨引发洪灾 29个城市处于紧急状态

●多国家报告猴痘病例

●德国发现首例猴痘病例

●西班牙确认新增23例猴痘病例 累计确诊病例达30例

●欧洲最大电池回收企业正式运营:每年处理1.2万吨废旧电池

●越南证券市场“大扫除”动静惊人 证监会主席、交易所总经理被问责

●泰国大部分地区近期将遭遇极端天气导致的洪涝灾害

●西班牙加泰罗尼亚大区取消学校内强制佩戴口罩措施

●高温引发电力危机 印度据称将煤炭进口比例提升至30%

●大尺寸液晶面板价格4月环比下降3% 连续9个月下降

●机构:2022年全球TV需求衰退 面板价格将跌至历史低点

行业概念

1、5年期LPR大幅下调15bp,房地产市场回暖可期

相关上市公司:招商蛇口(001979)、新城控股(601155)

2、财政部首次发文支持冷链物流,行业有望景气上行

相关上市公司:冰轮环境(000811)、海容冷链(603187)

3、BDI指数创5个月新高,航运板块高景气延续

相关上市公司:招商轮船(601872)、中远海控(601919)

4、印尼拟禁止铝、锡出口,国内自给率高的企业受益

相关上市公司:神火股份(000933)、中国铝业(601600)

个股情报

新股申购:翔楼新材、荣亿精密

新股上市:

可转债申购:

可转债上市:精工转债

晚间私募传闻:

水晶光电:AR-HUD产品即将在某车厂最新款的车型量产出货 目前还有多家车企的合作顺利进行中

奥来德:封装材料在和辉光电已连续供货 天马、京东方、维信诺的测试正在进行中

硕世生物:猴痘病毒核酸检测试剂盒仅供于疾控及科研用途

国轩高科:储能系统产品中标国家电网移动储能充电车工程

上汽集团:未来几年将陆续推出数十款新能源车型

彩虹集团:露营实用产品有驱蚊液,驱蚊贴、驱蚊夹及电蚊拍、灭蚊灯等

德生科技:公司拓展的社保卡应用场景将加速落地推广,预计对公司的经营产生积极的影响

百洋医药:公司运营的扶正化瘀功效是治疗乙型肝炎,美他多辛片功效是治疗酒精性肝病

易华录:易华录数据湖布局以三四线城市为主,将会积极助力县城城镇化建设

辉隆股份:在建的二期硫酸钾复合肥项目在稳步推进中,预计今年下半年投产

小康股份:将更全面、深入开展智选模式合作

牧原股份:预计下半年生猪价格高于上半年 公司流动性会持续向好

五粮液:8万吨陶坛酒库正式启用 整体储存能力达到30万吨

和而泰:公司与蔚来等整车厂合作取得实质性进展

国轩高科:宜春国轩矿业获得宜丰锂矿探矿权

圣湘生物:三款核酸检测产品获欧盟CE List A认证;已储备猴痘病毒核酸检测试剂盒 可快速鉴别出猴痘病毒

中航光电:与中油测井制造公司签订战略合作协议

上海电气:近日风电和自动化产业连获大单

定增&重组&转债

浙江龙盛:拟发行不超过50亿元超短期融资券及不超过30亿元中期票据

深康佳A:拟挂牌转让西安华盛佳成置业有限公司100%股权

西藏矿业:拟公开挂牌转让白银扎布耶100%股权

北清环能:公司实际控制人变更为山东省国资委

音飞储存:正在筹划购买伍强智能100%股权 股票停牌

ST花王:法院裁定受理控股股东重整申请

华统股份:证监会核准公司非公开发行不超1.32亿股新股

航天宏图:拟发行可转债不超10.6亿元

测绘股份:拟发行可转债不超4.07亿元 用于算力中心及生产基地建设等项目

*ST新文:拟向双创炫勉定增募资不超2.76亿元

华神科技:拟向间接控股股东定增募资不超4亿元

歌尔股份:拟2亿元认购驭光科技新增股权

中国电建:拟定增募资不超过150亿元

美的集团:全面收购议案已获KUKA股东大会审议通过

钱江摩托:拟定增募资不超5.05亿元

玉龙股份:全资子公司玉润黄金拟收购NQM Gold 2 Pty Ltd100%股权

联赢激光:拟定增募资不超过9.9亿元

济南高新:拟9.03亿元出售NQM公司100%股权

南京新百:子公司拟1300万美元购买国际脐带血库200万股股份

先惠技术:拟8.16亿元购买宁德东恒51%股权

九丰能源:拟购买森泰能源100%股份

重大投资&合同

贵州百灵:签订技术开发合作合同

迈为股份:拟21亿元投建迈为半导体装备项目

德才股份:联合体中标跨海大桥高架路二期工程二标段项目

宁波建工:控股子公司联合中标北仑大碶小学南地块安置房项目

华康医疗:预中标1.01亿元新华医院项目

凯撒文化:连续十二个月内的累计对外投资已达3600万元

双良节能:控股子公司预中标2.14亿元项目 占去年营收5.59%

中兰环保:联合中标生活垃圾填埋场封场项目

天源环保:联合体中标垃圾填埋场浓缩液处理项目EPCO总承包项目

中能电气:拟设子公司开展便携式储能产品等相关业务

瑞达期货:控股股东拟购买公司资管产品不超1亿元

招商银行:董事会批准全额赎回10亿美元境外优先股

金莱特:子公司拟投资港华生物 拓展电子烟产业布局

协鑫集成:与彩虹新能源签署战略合作协议

华是科技:拟不低于2亿元投建年产1000套三维激光哨兵项目

朗科智能:拟不超2亿元在越南投建家用电器及控制系统项目

天齐锂业:拟设立合资公司展开预锂化技术和设备研发等相关合作

长安汽车:与区城开集团签订收储协议

渤海租赁:与Indigo开展15架飞机售后回租业务

银龙股份:与中交三航局签订钢绞线采购合同

沃尔核材:与武汉市洪山区人民政府签订框架协议

中装建设:连续中标多项重大工程项目 中标金额总计达5.05亿元

业绩&分红

云南能投:预计2022年实现营业总收入25.52亿元

中直股份年度预算:预计2022年净利润3.29亿元 同比下降64%

天齐锂业:参股公司SQM一季度实现净利润7.96亿美元

中国移动:4月移动业务客户数净减24.2万户

傲农生物:从4月份起生猪销售头均毛利较今年一季度已有明显改善

中国电信:4月5G套餐用户数净增668万

增持&减持&回购

浙江震元:部分董监高增持18.01万股

梅花生物:拟斥资8亿元至10亿元回购公司股份

齐翔腾达:董事长增持计划完成 累计增持金额1亿元

韦尔股份:拟以不超40亿元增持北京君正股票

中国太保:上海国资及一致行动人增持公司1%股份

智洋创新:实控人及部分董监高拟合计增持900万元-1520万元股份

中远海控:控股股东拟增持15亿元-30亿元公司A股和H股

荣盛发展:控股股东一致行动人拟终止实施增持计划

中粮资本:股东弘毅弘量拟减持不超3%股份

丽人丽妆:股东Crescent Lily拟减持不超2%股份

迪威尔:股东陆卫东拟减持不超2.12%股份

河化股份:河化集团拟减持不超过6%股份

首钢股份:股东宝武集团拟减持不超5%股份

立方数科:股东樊立拟减持不超过6%股份

酷特智能:瑞哲恒益拟减持不超过4%股份

塞力医疗:雁丰向日葵1号私募证券投资基金拟减持不超3%股份

深水海纳:西藏大禹拟减持不超过2%股份

飞凯材料:控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份

良品铺子:股东高瓴天达等拟减持不超6%股份

盛航股份:一带一路基金拟减持不超5%公司股份

奥精医疗:三股东拟合计减持不超10.56%公司股份

丸美股份:股东L Capital减持公司1.72%股份

浙江新能:拟择机减持不超3529.96万股钱江水利股份

真视通:三名股东拟合计减持不超过6.96%股份



                        

三大指数震荡走高,资源股集体上涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、5月20日,三大指数集体上涨,虽然指数早间冲高回落,但午后再度震荡走强,白酒、银行等权重板块强势,上证50涨超2%。
个股:个股呈现普涨态势,两市超3500股飘红,全天成交9207亿元。
大盘:截止收盘沪指涨1.6%,深成指涨1.82%,创业板指涨1.69%。
2、有色、煤炭等周期股大涨,中国铝业、神火股份、焦作万方、平煤股份等十余股涨停。
白酒等消费股走势活跃,古越龙山、顺鑫农业、金枫酒业涨停,五粮液、泸州老窖大涨超5%。
此外露营经济、电子烟、快递物流等板块轮番走强。
3、观点:市场能扛住美股的暴跌拖累,就已经体现出多头情绪的韧性,有了这种韧性再看指数向上突破,就很容易理解,也是理所当然。市场是没有多大的交易量,但市场情绪得到了修复,指数就能慢慢夯实,慢慢向上。即便中途遇到干扰,出现快速下跌,也会被内在多头韧性给快速填补。我们反复给大家强调这里的市场格局就是筑底修复,就是为了能够让大家别在意指数波动,一门心思做回血行情。
方向:三大主线板块都在休整,指数还能往上修复,这就说明反弹情绪在扩散。我们之前强调的疫后修复这条重要的投资线索,大消费(医美、食品)、汽车、旅游都有表现,这些板块后面如果出现回档节奏依然可以关注。
【今日头条回顾】
事件:据央行官网消息,中国5月5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.45%,预期为4.55%,上月为4.6%。1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%,预期为3.65%,上月为3.7%。
点评:
在4月信贷、社融数据均大幅走低的背景下,央行表示未来将“充分发挥贷款市场报价利率改革效能”,市场均对LPR下调已有一定预期。尤其是房地产基本面持续下行,市场对于5年期LPR下调预期强烈。
本次央行单独大幅下调5年期LPR15bp至4.45%,远超预期,充分体现了当前降低资金成本的紧迫性和支持导向,也体现了央行稳定稳定房地产市场的决心。
实际上,自2021Q3销售急速下行至今,楼市放松范围不断扩大,力度不断增强。截至5月11日,年内全国累计134个城市共计出台了231次楼市政策,其中4月和5月是房地产新政出台的密集期。仅4月就有66个城市出台稳楼市政策,5月截至到16日也已有44城市出台新政。
从政策内容看,主要包括以下几个方面:放松限购限贷限售、下调房贷利率、降低首付比例、降低公积金首付比例、增加贷款额度、购房补贴、契税调整、放松落户政策、生育二孩三孩增加购房名额等。
不过近期疫情反复加大国内经济下行压力,市场预期较为悲观,尽管宽松政策频出,目前楼市基本面仍未看到明显好转。1-4月房地产投资增速由正转负,社零中的涉房消费持续处于负增长状态。
因此,扭转市场预期是目前楼市企稳的关键点。日前央行已明确“LPR-20bp”的房贷定价思路,此次LPR下调至4.45%,意味着首套房贷款利率下限幅度可至4.25%,将有效拉动居民按揭贷款需求,也有助于降低房企中长期融资成本和经营成本。
展望后市,考虑到本轮疫情持续时间、波及范围及对宏观经济的冲击效应,为提振实体经济融资需求,后续LPR报价仍有可能继续下调,进而为下半年经济有力复苏创造条件。
落脚到A股市场,本次5年期LPR的下调有助于提高市场信心,随着房地产市场不断回暖,具备融资、拿地优势的品牌房企在未来的竞争中将具备明显优势。
【复盘总结】
观点:指数震荡修复
1.反弹情绪得到延续
2.疫后修复预期主导反弹情绪
3.关注指数能否夯实30日均线支撑
题材方向:食品、汽车零部件、工程建设


                        

两市共79只个股成功封涨停                 
                                  【涨停分析】
2022年5月20日,两市共79只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加2只。沪深两市震荡上涨,沪指上涨1.6%,创业板指上涨1.69%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



“新国标”落地,白酒行业发展更加规范                 
                                 

白酒

政策评估:★★★☆☆

市场监管总局发布的《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》两项国家标准将从6月1日起开始实施,内容涉及重新定义白酒、不得使用食品添加剂、调香白酒属于配制酒等。“新国标”的修订对白酒产品品质提出了更高要求,将有效带动国内白酒行业的品质提升、规范白酒企业的生产经营,也有助于消费者更好地分别“白酒”,共同推动整个行业的产业结构升级与品质升级。

市场评估:★★★☆☆

“新国标”落地,白酒行业发展更加规范

强势龙头迎驾贡酒603198

迎驾贡酒成立于2003年,是中国生态白酒的领军企业,旗下拥有生态洞藏、迎驾之星、百年迎驾等多个系列白酒产品,高举健康、生态大旗。迎驾贡酒是是中国白酒企业第一家的国家级绿色工厂,是全国酿酒骨干企业,先后获得“国家地理标志保护产品”、“中华老字号”等殊荣,迎驾贡酒传统酿造技艺被列入“非物质文化遗产名录”,被上海大世界基尼斯总部认定为“中国生态环境最美的酒厂”。

操作策略:国元证券《迎驾贡酒-603198-深度报告:洞藏生态,展翅未来-220519》一文中首次覆盖并给予“买入”评级。

风险提示:经济超预期波动风险、食品安全风险、疫情超预期风险。



                                 
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迎驾贡酒(603198):“新国标”落地在即,这一业内生态龙头有望受益                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



供需偏紧格局难改,煤炭行业高盈利有望延续!                 
                                 

5月20日,煤炭概念持续走强。2022年以来,煤炭价格持续高位运行。

川财证券陈雳在《煤炭行业点评:煤炭保供稳价持续发力,板块估值中枢或抬升-220518》中指出,近期中央层面密集部署要求确保能源正常供应,多举措缓解企业资金压力。从采矿端、企业端和成交端密切监督。煤炭行业当下呈现出高盈利、强需求、供给不稳定等几个特征,后续在政策端的干预下,存在相应的投资机会。

从供给端看,中信证券祖国鹏在《供给偏紧格局难改,逢低配置低估值公司-220517》中指出,国内增产依然存在瓶颈,进口减量成为最大不确定因素。

国内方面,随着去年下半年以来“保供”政策的持续推进,2021年四季度开始,全国煤炭产量同比增速明显加快。但2022年4月份,全国原煤产量出现环比下降,同比增速放缓。

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4月统计数据说明,3月3.9亿吨的新高产量,还不能持续,增产依然存在瓶颈。预计瓶颈来自于新增产能有限、局部疫情以及限价政策的影响等等。这些因素目前看很难有改观,有助于维持市场对行业供给偏紧的预期

海外方面,海外煤价高位使得进口煤价格的竞争优势消失,国内进口量将大幅减少。去年下半年以来,受制于海外产能周期维持低谷、全球能源需求扩张,海外煤价开始大幅反弹。在俄乌冲突催化下,海外煤价更是一路大涨。据预测,若海外煤炭价格持续倒挂,进口煤全年减量或在20%~25%的幅度

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从需求端看,中信证券指出,目前需求受局部疫情影响明显,但沿海八省电厂日耗5月以来同比降幅已有所收窄,钢铁库存也开始去化,预计后续疫情缓和及基建地产开工发力后,煤炭需求或有新一轮脉冲改善,向好概率增大

从盈利端看,煤炭供给偏紧格局难改,后续业绩环比有望继续改善。

2022Q1,上市公司加总净利润同比增长约84%。短期虽然有电煤限价政策,但煤炭整体供需格局依然偏紧,焦煤、无烟煤均价环比继续上涨,预计Q2非动力煤公司业绩环比上涨约10%~20%

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展望下半年,煤价逻辑主要在于需求端,如果地产开工数据企稳向好,煤价还有望出现新一轮催化,上市公司业绩预期还有望进一步提升。板块目前估值具备吸引力

因此,中信证券建议可逢低增配一季报披露后最新业绩预期对应的低估值公司兰花科创、潞安环能、山西焦煤、兖矿能源、电投能源、山煤国际

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                                           深度调研
                 



央行调降LPR利率 地产链条迎“大红包”                 
                                 

坚朗五金(002791)

【所属概念】

装修建材

【事件驱动】

5月20日,央行授权全国银行间同业拆借中心公布,最新一期贷款市场报价利率(LPR)为: 5年期LPR为4.45%,较上月的4.6%下调15个基点。这是自LPR改革以来,5年期LPR创下的单次最大降幅,在此之前,5年期LPR最大降幅为10个BP。

【技术图解】

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【行业前景】

(1)房地产调控见底利好产业链(天风证券王涛《品类扩充渠道下沉,平台赋能人效提升》2022-3-31)

2022年,促进房地产行业的良性循环将是各地稳市场、稳经济的重要环节,当前地产政策层面已经见底,未来有望迎来调整。伴随房地产行业上下游集中度不断提高,客户多样化需求及一站式采购需求增长,集成化产品销售的综合优势显现,马太效应逐渐显著,从长期来看,城镇化进程使地产链条有望迎来基本面改善,行业下行的压力会受到控制。随着市场情绪和政策的中性调整,未来地产会步入慢增长态势,国内建筑五金市场的存量竞争特征将会更加有利于行业内龙头自身α价值的体现。

(2)中高端五金市场占比将提升(天风证券王涛《品类扩充渠道下沉,平台赋能人效提升》2022-3-31)

随着我国经济及制造业的逐渐崛起,以及国家节能减排、产业转型升级的要求,加上人们对环保及生活质量的不断追求,国内中高端建筑五金的市场需求不断扩大。以门窗五金为例,2013-2015 年中高端门窗五金占门窗五金市场比例分别为 38.32%、41.76%、45.37%,呈现逐年递增的态势。中高端五金具备更优良的防水防漏及保温节能性能,我们预计中高端五金占比未来仍有望不断提升。

【核心优势】

(1)打造建筑配套件集成供应平台(天风证券王涛《品类扩充渠道下沉,平台赋能人效提升》2022-3-31)

公司依托传统建筑五金不断向其他建筑配套件延伸,涵盖智能家居、卫浴、防水、涂料等多个领域,其经营产品品类一共130个,产品SKU超2万种,经测算到2025年,传统建筑五金市场合计达1144亿元,22-25年CAGR为4.73%,相关配套市场有望达万亿。未来有望凭借规模优势提升行业集中度,从而提高市占率。

(2)销售网点实现全覆盖(天风证券王涛《品类扩充渠道下沉,平台赋能人效提升》2022-3-31)

公司积极拓展海内外市场,截止2021年末拥有超过700个销售网点,销售团队达6500人以上,销售网点实现除西藏以外的地级市全覆盖,未来将向毛利较高的县城市场持续发力;在客户结构方面,21年来自地产端收入占比为 60%左右,公司有望依托渠道下沉开拓学校、酒店、医院等新的集成销售场景,从而降低地产收入占比,分散资金风险并改善现金流。

【风险提示】

地产政策持续收紧、原材料价格大幅上涨、品类扩充进度不及预期。

华海药业(600521)

【所属概念】

新冠药物

【事件驱动】

近日华海药业公告,盐酸罗匹尼罗缓释片获得美国FDA批准文号,盐酸罗匹尼罗缓释片主要用于治疗帕金森病的症状和体征。本次盐酸罗匹尼罗缓释片ANDA文号的获批标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格。

【技术图解】

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【行业前景】

(1)国内多家企业布局自主研发的新冠治疗药物(安信证券马帅《辉瑞新冠口服药MPP落地,国产自主研发新冠治疗药物发展迅速》)

新冠治疗药物的自主可控是国内新冠疫情防治的重中之重,当前国内已有多家企业布局国产自主研发的新冠治疗药物,有望做到轻中症、重症每个治疗阶段有药可用,覆盖了小分子、大分子等多个药物类型。

(2)全球新冠感染患者增速加剧,新冠口服药获批将迎来巨大市场(东北证券刘宇腾《国内新冠疫情加剧,新冠口服药物研发企业迎来利好》)

根据华盛顿大学健康指标和评估研究所(IHME)预测,预计未来3个月内全球新冠感染患者人数增长速度将再次加快,全球新增新冠确诊患者数量将超1亿人,新冠口服药市场规模将达数百亿美元。新款新冠口服药产品如获批上市,将面临巨大需求,新冠口服药研发企业有望迎来市场机遇

【核心优势】

(1)国内制剂贡献了主要增量(浙商证券孙建《盼制剂出口恢复、规模效应提升》)

2021年国内制剂方面贡献了收入的主要增量,国内制剂的较高增长来自于: (1)已集采中标品种样本医院市占率提升、三终端渠道下沉,如公司缬沙坦片等品种与九州通合同, Wind 样本医院销售数据可验证公司盐酸舍曲林片等品种市占率持续提升。(2)集采新中标带来增量,第四批(2021 年 2 月)和第五批(2021 年 6 月)公司分别中标伏立康唑片、阿立哌唑片、利伐沙班片等,从发货节奏看,新中标品种有望在 2022-2023 年贡献增量。

(2)公司净利润率有望提升(浙商证券孙建《盼制剂出口恢复、规模效应提升》)

公司持续推进的化药创新药、生物药和原料药在研管线,2022-2024 年研发费用率可能同比 2021 年略有下降,但维持在较高水平(假设在 13-14%左右);随着国内制剂收入中集采中标量外收入占比提升,国内制剂净利润率可能有所下降。综合看,在收入结构下,预计2022-2024 年公司净利润率有所提升

【风险提示】

核心品种集采流标风险;FDA 检查进度慢于预期的风险;海外诉讼赔偿高于预期的风险;出口锁汇带来的业绩波动性风险;生产质量管理风险等。

横店东磁(002056)

【所属概念】

稀土永磁

【事件驱动】

海关总署数据显示,中国4月份稀土及其制品出口9954吨,同比增16.4%。中国4月份氧化铝出口17万吨,同比增1827.9%。中国4月份气态天然气进口374万吨,同比增9.3%。中国4月份汽油出口98万吨,同比降33.4%。

【技术图解】

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【行业前景】

(1)海外稀土下游需求稳中向好(中信证券敖翀等《稀土价格企稳回升,关注产业链配置机会》2022-5-9)

根据SMM数据,2022年3月中国稀土永磁出口4273吨,同比增长24.8%,环比增长16.55%。中国稀土永磁主要的出口方向为欧、美、日、韩等国家和地区,从2022年一季度出口数据看,其中出口欧洲978吨,占比22.9%,出口美国575吨,占比12%,出口韩国448吨,占比10.5%,出口日本120吨,占比2.8%。随着海外疫情政策的放开,新能源汽车、风力发电等下游需求有望持续增长,预计2022年中国稀土永磁出口量或呈逐季增长态势

(2)稀土全产业链战略价值有望持续提升(中信证券敖翀等《稀土价格企稳回升,关注产业链配置机会》2022-5-9)

《稀土管理条例》征求意见稿于去年1月公布,2021年7月初工信部副部长王江平指出将推动《稀土管理条例》尽快出台,今年3月工信部稀土办公室就稀土价格问题约谈重点企业,进一步体现了国家层面对于稀土行业发展的战略定位之高,稀土全产业链战略价值有望持续提升。

【主营业务】

横店东磁是一家主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技术解决方案的服务。公司主要产品有磁性材料、器件、光伏产品。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业,目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。

【风险提示】

原材料价格大幅上涨,产能释放不及预期,下游需求不及预期等。



                                 
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印度调整钢铁产品关税,短期钢材、铁矿石价格获提振                   
                                 

外围市场

1、据中国白银网援引印尼商报称,印尼投资部长兼投资统筹机构(BKPM)主任巴利称,政府今年将禁止铝土矿和锡出口,以支持矿业下游化建设。对于禁止的原因,巴利解释,禁止矿产出口将鼓励下游产业为国家创造最大的附加值。

点评:目前,印尼已禁止镍出口,如果再禁止铝和锡出口,将极大改变全球金属矿贸易现状。对于我国而言,由于自身资源储备丰富,内部影响相对有限,但势必会受到全球贸易格局的冲击。供需缺口下,相关金属价格有望维持高位。铝方面,国内电解铝利润扩大,但复产产量也无法弥补外部供给的缺口,价格有望维持高位;锡方面,精锡应用广泛(汽车电子、半导体等),锡需求也将进一步增长,供需缺口扩大。

2、据印度财政部,为缓解印度国内居高不下的通胀水平,印度政府于5月22日出台针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策。将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税;将宽度在600毫米以上的热轧、冷轧及涂镀板卷的出口关税由0%提高至15%,铁矿、球团、生铁、棒线材及部分不锈钢品种的出口关税也有不同程度提高。

点评:自去年以来,受全球疫情、流动性泛滥、供给瓶颈等因素,全球均出现能源供应紧张的问题,油气、煤炭、铁矿石价格大幅上涨。而印度作为资源大国,本次调整关税也是保障自身能源安全问题。对我国而言,煤炭影响有限(但国内保供压力大)、钢铁影响相对较大(2021年印度球团矿占比我国进口总量31%)。国内政策积极推动保供稳价相比国际取得显著成效。在基本面向上及政策鼓励下,煤炭行业未来数年将步入一轮景气上行周期。


经济数据

1、据新浪财经,5月18日,波罗的海干散货运价(BDI)指数涨至五个月高位,因各类型船舶运费上涨。波罗的海干散货运价指数上涨3%至3189点,为去年12月13日以来最高。海岬型船运价指(BCI)数上涨214点或5.4%,至4164点,亦为五个月以来最高水平;巴拿马型船运价(BPI)指数上涨73点或2.2%,至3327点。

点评:BDI指数主要涉及粮食、铁矿石、煤炭等大宗原材料的运输,一直以来都是全球经济的晴雨表,本次运价指数自3月以来持续上涨,可能反映出两个现象:1)全球经济回暖,补库存的一个需求;2)俄乌冲突下,全球贸易格局发生转移,拉高了运距的需求。下半年干散货航运市场即将进入旺季,预期船舶供不应求状况仍将延续,今、明二年散货船交船量非常有限,今年预计有11艘新船交付,新增运力超过20%,随着中美基础建设投资持续成长,有助推升铁矿砂等原物料需求,运价有望维持高位。

2、据央行官网消息,中国5月5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.45%,预期为4.55%,上月为4.6%。1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%,预期为3.65%,上月为3.7%。

点评:在4月信贷、社融数据均大幅走低的背景下,央行表示未来将“充分发挥贷款市场报价利率改革效能”,市场均对LPR下调已有一定预期。尤其是房地产基本面持续下行,市场对于5年期LPR下调预期强烈。本次央行单独大幅下调5年期LPR15bp至4.45%,远超预期,充分体现了当前降低资金成本的紧迫性和支持导向,也体现了央行稳定稳定房地产市场的决心。本次5年期LPR的下调有助于提高市场信心,随着房地产市场不断回暖,具备融资、拿地优势的品牌房企在未来的竞争中将具备明显优势。


政策风向

1、据财联社消息,财政部、商务部近日联合下发《关于进一步促进冷链物流发展的通知》的加急文件,决定以促进农产品冷链物流发展为重点,支持加快农产品供应链体系建设。文件强调,在已实施农产品供应链体系建设的工作基础上,进一步聚焦补齐冷链设施短板,提高冷链物流质量体系。

点评:此次政策是财政部针对冷链物流领域首次发文,核心内容是通过中央财政服务业发展资金促进农产品冷链物流发展,鼓励地方统筹用好自有财力,落实到具体项目,解决了最核心的资金来源的问题,项目+资金到位,行业景气度有望持续上行。国内冷链物流行业仍以中小型企业为主,但近年来行业集中度已有明显提升。2020年冷链物流百强企业市占率合计已达到18%,相比2018和2019年13.79%和16.21%的市占率逐年增长,头部聚集效应进一步提升。

2、据澎湃新闻消息,2021年5月,市场监管总局发布《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》两项国家标准,被视为白酒“新国标”,并将于2022年6月1日正式实施。

点评:“新国标”主要有两大变化:一是明确白酒不能使用食品添加剂,所以调香白酒被从白酒分类中剔除,变成了配置酒;二是明确液态法白酒和固液法白酒不得使用非谷物食用酒精。当前国内疫情已逐步好转,随着消费场景的放开以及促消费政策陆续落地,下半年行业信心有望逐步恢复。对于经营实力较强的龙头酒企来说,2022年全年的业绩确定性仍然会比较高。






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