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稀土永磁供需紧张 机构看好涨价持续性,估值修复可期

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发表于 2022-6-6 08:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月6日情报精选:银保监会正研究起草银行业保险业绿色金融管理办法 有望近期出台

【新闻联播】

●国务院联防联控机制发布会:全国疫情呈现稳定下降态势

●工信部消费品工业司组织召开部分省市轻纺行业经济运行座谈会

●各地统筹抓好疫情防控和经济社会发展

●全国技能人才总量超过2亿人

●第二轮中央生态环境保护督察工作全部完成

●2021年我国全年审评通过47个创新药

●中老铁路开通半年进出口货物超60万吨。

●美洲玻利瓦尔联盟秘书长:美洲峰会已失败

●欧元区4月份PPI环比上升1.2%,预期为2.0%。欧元区4月PPI年率录得37.2%,创纪录新高

财政部:将更多行业纳入按月全额退还留抵税额政策范围;加快财政支出进度 将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围

银保监会:一季度末商业银行不良贷款率1.69% 较上季末下降0.04个百分点;一季度我国银行业保险业运行稳健

央行:靠前发力、适当加力 进一步加大稳健货币政策实施力度

CINNO Research :2022年中国新能源行业投资额将超5万亿元 同比增超240%

水利部:受降雨影响 11条河流发生超警洪水

IDC:中国今年手机出货量料降11.5% 下半年阻力有望减弱

中金公司被证监会出具警示函 因在场外期权业务开展中违规;场外期权业务相关内部制度不健全 证监会对华泰证券采取责令改正措施

●两部门:进一步加强粮食机收损失监测调查

●商务部:我国对外资持续保持较强吸引力 欢迎各国投资者继续加大在华投资;将采取必要措施 维护中国企业的合法权益;2021年中澳经贸合作稳步发展;中美双方应该相向而行 为双方经贸合作创造氛围和条件;很多机电装备行业外资企业表示将继续加大在华投资力度;将做好三方面工作支持企业应对汇率风险

●农业农村部:进一步压紧压实“菜篮子”市长负责制全力做好稳产保供工作

●卫健委:进一步加强新冠病毒核酸检测全链条监管;上海疫情进入向常态化防控转换阶段 北京疫情总体向好;科学精准落实各项防控措施 不任意增加隔离时间;目前全国疫情防控形势持续向好

市场监管总局部署开展能源计量审查工作

●中国汽车流通协会:2022年5月中国汽车经销商库存预警指数为56.8%

●普惠养老专项再贷款工作推进视频会召开

●国家电网:2022年电网投资超5000亿元 加快抽水蓄能项目发展

●部分锂电材料报价再度下跌 电解钴跌10000-12500元/吨

●银保监会正研究起草银行业保险业绿色金融管理办法 有望近期出台

●银保监会发布关于印发银行业保险业绿色金融指引的通知,进一步促进银行业保险业发展绿色金融

●外汇局:近期跨境证券投资调整不改变外资增持人民币资产趋势

●首批8家主体类科创票据项目落地银行间债市 助力国家创新驱动战略

●证监会核发慕思股份IPO批文

●上交所发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第5号——审核程序》

●港交所就修订持仓限额及大额未平仓合约申报规定征求意见

●今年专项债发行进度约59% 机构预计6月发债将超万亿

●北京《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》:支持本市企业在香港上市 依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市;6月底前完成首批民间资本项目推介 总投资1000亿元以上;坚持“房住不炒” 保障刚性住房需求 满足合理的改善性住房需求 稳地价、稳房价、稳预期;给予在本市汽车销售企业购买新能源乘用新车并上牌的个人消费者不超过1万元/台补贴;加大创新型企业融资支持力度;积极稳妥有序推进复工复产 坚持“动态清零”总方针分区分级实施社会面防控措施

●上海:到2024年数据中心总算力规模超15EFLOPS

●广州市:目标到2025年数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超15%

●湖南益阳:公积金最高贷款额度45万元 首付比例最低20%

●河北廊坊多家银行首套房贷利率降至下限4.25%

●江西:加快一批抽水蓄能电站等储能调峰项目以及光伏、氢能等新能源项目建设

●杭州:推动建立房地产项目清单 保持房地产信贷平稳增长

●河南省商务厅:加大发放消费券力度 促进汽车、家电、餐饮、文旅等领域消费

●河北:加快实施一批重大水利工程项目 有重点地推进城市地下综合管廊建设

●杭州:进一步壮大电商市场主体 推动新电商企业做大做强

●南京:购买新能源汽车最高补贴12000元

●山东省气象局:山东7市存在重度农业干旱风险

●欧洲议会禁止俄罗斯企业代表入内

●欧盟经济官员:制裁俄罗斯对欧盟自身造成影响

●美国前财长:美联储的收紧政策正在对美国经济产生影响

●美国汽车协会:全美汽油价格已飙升至4.81美元

●美国宣布对俄罗斯实施新一轮制裁

●俄总统新闻秘书:乌克兰当局现在正冻结谈判

●日法首脑通电话确认合作对俄制裁

●德报称对俄天然气制裁或使德国每年多花50亿欧元

●英国卫生机构证实猴痘在英已发生社区传播

●土耳其5月贸易逆差创新高

●吉尔吉斯斯坦宣布禁止出口食糖

●印尼与欧亚经济联盟启动自贸协定谈判

●印度外交部:印度进口俄罗斯石油是出于自身能源安全需求

●报告:2025年电动车销量上看2060万辆 汽油需求2026年触顶

行业概念

相关上市公司:杭州园林(300649)、龙泉股份(002671)

相关上市公司:宝丰能源(600989)、东材科技(601208)

相关上市公司:厦门象屿(600057)、怡亚通(002183)

相关上市公司:宁德时代(300750)、容百科技(688005)

新股申购:泰德股份

可转债申购:

晚间私募传闻:

国瑞科技:已形成涉核断路器的系列化产品

*ST科华:公司已有核酸检测亭相关产品供应各地市场

美的集团:与浙大计算机学院共同组建“隐私计算联合实验室”

新国脉:正有序推进国企改革三年行动各项工作任务

海汽集团:和海口市秀英区签订战略合作协议

富春股份:已完成部分VR游戏团队搭建有产品在研中

中国交建:公司正在积极推进完成国企改革任务 预计二十大之前全面完成

益生股份:目前鸡苗价格较第一季度已大幅上涨且呈逐步提升的趋势

国星光电:近期推出了“快递消毒柜” 运用第三代半导体GaN封装技术

德创环保:拟将宁波甬创40%股权以271.02万元转让给德升新能源

艾德生物:拟转让SDC2产品权益及艾之维股权

普利特:拟合计不超19.41亿元取得海四达电源87.04%股权 新增锂离子电池业务

山东黄金:拟定增募资不超99亿元用于焦家矿区(整合)金矿资源开发工程

震安科技:拟定增募资不超2.5亿元用于智能阻尼器等项目

星湖科技:拟购买伊品生物99.22%的股份

晨光生物:拟以8832万元转让新疆天椒21.68%股权

天齐锂业:首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复

东华能源:拟以7273万美元收购福基1号、福基2号股权

启迪环境:拟转让间接全资子公司北京新易100%股权

中环装备:拟购买中国环保所持有的环境科技100%股权

华钰矿业:终止非公开发行股票事项

可立克:拟购买海光电子10%股权

重大投资&合同

百傲化学:部分生产线停产升级改造

阿石创:子公司拟2.5亿元投建年产4000吨钒合金新型材料项目

严牌股份:拟投建新型过滤材料产业园项目

华光环能:中标1.57亿元炉岛设备

*ST围海:中标4.26亿元工程项目

友讯达:中标3.07亿元国家电网项目

筑博设计:签订7280万元建筑工程设计合同

济南高新:与江苏浪潮、苏州国科医工签署战略合作协议书

天邑股份:预中选中国电信2022年云电脑终端集中采购项目

九典制药:铝碳酸镁咀嚼片拟中选十三省药品集中带量采购

*ST西发:与都江堰市人民政府签署合作框架协议

万胜智能:预计中标国家电网4.52亿元项目

东方电子:预中标6.43亿元国家电网项目

业绩&分红

比亚迪:5月新能源汽车销量114943辆

中南建设:5月合同销售额49.9亿元

药明康德:预计第二季度收入仍将实现此前公告的63-65%的增长

TCL科技:累计回购7054万股耗资3.44亿元

雷迪克:实控人间接增持4.73%公司股份

百川畅银:股东上海建新及其一致行动人拟减持不超5.11%股份

江苏博云:蓝叁创投拟减持不超4.01%

杰恩设计:三股东拟合计减持不超4.84%股份

苏宁环球:苏宁环球集团拟减持不超3%股份

泰永长征:控股股东拟减持不超过2.5%股份

盛弘股份:控股股东拟减持不超2%公司股份

道通科技:三名股东拟减持不超过1.92%股份

金春股份:金通安益拟减持不超过3%股份





三大指数继续反弹,科创50表现抢眼

1、6月2日,三大指数集体收涨,科创板表现最佳。沪指午后震荡走高,黄白二线大幅分化,权重弱势题材活跃,创业板指再度涨超1%。

大盘:截止收盘沪指涨0.42%,深成指涨0.67%,创业板指涨1.21%。

汽车产业链继续大涨,北汽蓝谷、东风汽车、渤海汽车等超20股涨停。

3、观点:创业板和沪指都摸到关键位置了,小长假减仓压力不大,指数连阳之下情绪修复也比预期的好。接下来,就到了拼刺刀的时刻了,关键压力位置如果犹豫,那指数就只能选择回撤夯实了。万亿不到的成交量,一口气站上压力位,难度不小,毕竟有那么多的套牢盘在那里。震荡修复行情,怕的是习以为常的上涨突然转折,让大家没有机会兑现减仓,纸上富贵一场。

【今日头条回顾】

点评:

一方面,多家头部车企表示订单需求强劲,新车型交付将提速。小鹏汽车表示,已于5月中旬恢复肇庆工厂的双班生产,以加速交付自一季度以来积累的大量订单。蔚来汽车表示,5月订单需求持续强劲,随着供应链企业复工复产,预计6月份生产将进一步恢复,包括ET7在内的车型交付将提速。

短期看,疫情并未影响各品牌的新品发布和上市,比亚迪驱逐舰05、蔚来ET7、智己L7上市。后面还有多款新车交付,有望催生新需求:ES7(Q3发布,Q4交付)、ET5(9月交付)、小鹏G9(Q3上市);合资车企吉利奔驰smart等。

具体到A股市场,今年以来新能源汽车板块整体高位回落,主要原因是行业估值预期饱满,机构配置仓位较重,但产业向上的趋势没有改变,龙头企业经过估值调整后,配置价值再次凸显。

观点:指数震荡夯实

2.科创50成为多头反击风向标

题材方向:电商、军工、国企改革





两市共88只个股成功封涨停

2022年6月2日,两市共88只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加6只。沪深两市持续反弹,沪指上涨0.42%,创业板指上涨1.21%,以下为部分精选涨停个股分析:

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catbg01.gif 题材前瞻
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再生能源政策频出,风电设备需求获持续增量

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头金风科技002202

操作策略:国盛证券《金风科技-002202-风机龙地位稳固,技术迭代带来盈利改善机会-220329》一文中维持“买入”评级。

风险提示:政策性风险,市场竞争风险,经济环境及汇率波动风险,资产及信用减值风险。




价值掘金




金风科技(002202):政策加码可再生能源建设,这一风机龙头充分受益

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




稀土永磁供需紧张 机构看好涨价持续性,估值修复可期

中信建投王介超等在《有色金属行业2022年中期投资策略报告:能源金属,蓄势待发,新材料支撑制造业升级-220601》中指出:虽然短期内价格弹性减弱,但后续市场稀土价格有望保持温和增长。

国内:供给格局由六大集团掌控转变南北双寡头格局,预计我国2022年稀土开采总量有望达到205813吨,同比增长22.5%。

海外:现有产能基本满产,新增产能大部分要在2024年以后落地。

(2)需求端:低碳经济拉动高性能磁材的长期需求

其中,中国是全球最大的稀土永磁消费市场。受下游行业需求持续增加刺激,中国稀土永磁材料消耗量呈快速增长态势。2015年至2020年复合年增长率约为7.5%。

据Frost&Sullivan预计,未来五年稀土永磁材料的消耗量可能以约8.6%的复合年增长率增长,达到2025年的22.47万吨,其中对高性能钕铁硼永磁材料的需求将不断增加。预计2025年全球高性能钕铁硼磁材需求量约为12.9万吨,年均复合增长率达到14.7%,高性能钕铁硼磁材在稀土永磁材料中的占比从31.0%提升至42.3%。

综合看,中信建投认为,预计2022-2024年氧化镨钕供需处于紧平衡状态,氧化镨钕价格也将处于阶段性高位。

川财证券陈雳在《稀土行业点评:稀土价格持续上涨,需求和价格助力板块估值修复-220531》中指出:复工复产需求抬升,价格持续上涨或抬升行业估值。

长期看,稀土目前和锂钴需求高增的逻辑相似,而国内供给端比锂钴要更优异,看好其拥有全球定价权的核心资产价格重估带来的机遇。

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深度调研




芯片需求高速增长 芯片细分龙头高景气可延续

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从行业发展看,传感器产业发展有三波浪潮,第一轮商业化浪潮始于20世纪80、90年代,传感器压力和惯性等传感器开始在汽车商广泛应用,第二轮浪潮的出现源于PC的兴起及MEMS技术在投影仪和喷墨打印头上大量使用,智能手机的流行进一步推动这波浪潮的快速发展。目前,全新的物联网时代已开启。当下传感器技术已经从体微机械加工、表面微机械加工发展到SOI(Thick SOI、Thin SOI、Cavity SOI),下一步发展将是3D集成、晶圆级及SIP封装等技术的普遍应用。

目前我国主流智能控制器厂商在电动工具收入规模在 5-10 亿左右,且国内厂商主要供应 TTI,在其余电动工具厂商中份额较低,其中拓邦股份、和而泰、朗科智能及贝仕达克 4 家合计占 TTI 智能控制器采购的 80%以上份额,我们按照历史增长率估计 2019 年四家厂商对 TTI 销售收入约为 28.26 亿元,占 TTI 营业成本的 8.49%,占2019 年 TTI 营业收入的 5.19%。考虑控制器占电动工具总产品价格的 5~10%左右,则 TTI每年采购控制器的金额约为 32.05-64.10 亿元,对比可见国内单厂商依然保留一定空间,后续客户的拓展也有望带来新的增长潜力。

(1)智能控制龙头(财信证券何晨《深耕智能控制器二十载,切入汽车电子领域》2021-11-15)

(2)在手订单充足(财信证券何晨《深耕智能控制器二十载,切入汽车电子领域》2021-11-15)

【风险提示】

北方稀土(600111)

稀土永磁

据中国稀土行业协会,2022年06月02日稀土价格指数为368.0,较前一日上涨0.2点。

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(1)海外稀土下游需求稳中向好(中信证券敖翀等《稀土价格企稳回升,关注产业链配置机会》2022-5-9)

(2)稀土全产业链战略价值有望持续提升(中信证券敖翀等《稀土价格企稳回升,关注产业链配置机会》2022-5-9)

【核心优势】

数据显示,2022年一季度氧化镨钕、金属镨钕北方稀土挂牌价均价分别为81.64万元/吨、99.47万元/吨,同比分别上涨72%、70%;钕铁硼N35全国均价为277元/公斤,同比上涨90%,在稀土产品和磁材整体涨势较好的市场环境下公司业绩得到充分释放

北方稀土2022年向包钢股份采购稀土精矿的价格为不含税2.69万元/吨(干量,REO=51%),较去年上涨65%,虽然成本上涨对业绩增速有所掣肘,但对比市场价仍具备显著成本优势。无论从绝对价格还是价格涨幅角度,北方稀土的精矿采购成本均显著占优,为业绩提供稳定支撑

下游需求不及预期;海外矿山新增产能投放快于预期;国内配额增长大于预期;稀土价格大幅下跌。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2021年,OLED材料实现营收106.47亿元,同比增长44.64%;实现归母净利润14.89亿元,同比增长28.24%;毛利率达33.12%,同比下降6.16pcts;净利率达13.99%,同比下降1.79pcts。2022Q1 OLED材料归母净利润快速增长,同比增长57.63%,表现亮眼。

由于国外OLED有机材料企业起步较早,大部分专利被欧美日韩的企业所控制并形成相应材料的专利保护,OLED终端材料国产化程度较低。随着国内面板产线快速发展,部分国内厂商突破海外专利技术封锁,实现了中间体和终端材料的量产并成功进入相应供应链。

莱特光电主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售,是一家产学研一体化的公司。公司OLED有机材料包括OLED终端材料及OLED中间体。

公司收入来源较单一的风险;产品价格下降风险;公司产品或技术迭代的风险;OLED渗透率上升不及预期的风险;公司募投项目新增产能消化的风险;公司新产品测试失败的风险。




热点聚焦




5月非农数据亮眼,巩固6月大幅加息预期

1、据新浪财经,近日多家新能源车企公布了其5月交付量数据,各家都呈现出环比增长,比如蔚来环比增长38.43%,小鹏环比增长12.5%,理想更是重回3月的水平,达到了176%的环比增幅。

2、据央视新闻消息,中国物流与采购联合会6月2日发布:2022年5月份中国物流业景气指数为49.3%,较上月回升5.5个百分点。分项指数中,业务总量指数、库存周转指数、设备利用率指数和新订单指数回升明显。

3、据美国劳工部,美国5月份非农部门新增就业人数为39万,高于市场预期的32.5万,4月份非农部门新增就业人数则从42.8万上调至43.6万。

1、据财联社,6月2日,财政部召开新闻发布会,介绍了财政支持稳住经济大盘工作相关情况,再次提出将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围,更好发挥稳增长、稳投资的积极作用。

2、据财联社消息,6月1日,国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》。其中提出,推进化工、煤矿、交通等重点领域绿氢替代。推广燃料电池在工矿区、港区、船舶、重点产业园区等示范应用,统筹推进绿氢终端供应设施和能力建设,提高交通领域绿氢使用比例。

3、据央视新闻消息,6月1日,决策层主持召开国务院常务会议,部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效。会议指出,下一步,要对政策再作全面筛查、细化实化,新增 1400 多亿元留抵退税,在 7 月份退到位。对金融支持基础设施建设,要调增政策性银行 8000 亿元信贷额度。

点评:继日前全国稳经济大会强调政策落地后,本次国常会再次强调了稳经济一揽子措施落地执行层面的迫切性以及重要性,后续政策落地将更加快速、有效,国内经济回暖可期。随着疫情好转,各地复工复产稳步推进,叠加二季度基建的可用资产规模较大,二季度基建增速或保持高位,新老基建相关产业链将显著受益。





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