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高端白酒扩张期将至 区域龙头将受益

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发表于 2022-6-9 07:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数深V震荡,汽车板块再度大涨》6月8日,三大指数深V震荡,指数早间冲高回落,创业板指盘中跌近2%,午后探底回升集体翻红,沪指走出7连阳,上证50涨超1%。个股跌多涨少,两市成交连续第三个交易日破万亿。截止收盘沪指涨0.68%,深成指涨0.82%,创业板指涨0.85%。煤炭板块午后大涨,兖矿能源创历史新高,上海能源、安源煤业涨停。汽车整车板块再度大涨,海马汽车、江淮汽车、力帆科技涨停。超超临界发电概念全天强势,华西能源5连板,争光股份、长源电力、赣能股份等近10股涨停。




catbg01.gif 每日复盘
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6月9日情报精选:决策层主持召开国务院常务会议 部署进一步稳外贸稳外资举措

【新闻联播】

●我国夏粮主产区小麦收获近六成

●助企纾困 北京加快复工复产

●华南国家植物园在广州设立

●世界首幅1:250万月球全月地质图发布

●广州人工智能融合赋能中心成立

●俄方:亚速海两个港口已准备好恢复粮食运输

●欧元区货币市场目前押注欧洲央行9月前将加息75个基点,上周五预估加息约70个基点

●乌克兰农业部长:食品价格将出现“灾难性”上涨

【重要消息】

财政部预拨国内客运航班运行财政补贴资金(第一批) 合计32.9亿元

沪深两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元,北向资金净买入57.67亿元,已连续8日净买入;日内沪、深股通显著分化,沪股通净买入63.17亿元,深股通净卖出5.5亿元

●商务部:尽快出台便利跨境电商出口退换货的政策措施;部分产业的外迁符合经济规律;支持国外消费者购买中国品牌汽车 支持更多地区开展二手车出口业务;探索开展汽车发动机、变速箱等产品保税再制造试点 培育新一批进口贸易促进创新示范区;梳理一批急需资金的中小微外贸企业名单 予以重点支持;上海大部分重点外资企业已经实现了复工复产

●财政部:力争用3-4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平

●国资委:央企、地方国资委要建立完善科技创新方面合规免责清单;鼓励持续推动科改示范企业激励政策措施创新;八成“科改示范企业”已开展中长期激励;到今年底中央工业企业重点企业研发投入强度平均要达到5%以上

●农业农村部印发《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》、《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》

●市场监管总局:规范“6·18”网络集中促销经营活动 做好基本消费品保供稳价

●28家中国钢企上榜2021年世界钢企50强

●存储器业者称DDR5已从供不应求转为稳定供货

●上海银保监局调研在沪银行保险机构数字化转型情况

●科创板上市委:磁谷科技、星环科技首发获通过

●深交所终止文华财经创业板IPO审核

●郑商所:上调部分尿素、PTA期货合约保证金和手续费

●30个重点项目签约上海北外滩 总投资超100亿元

●上海2021年海洋生产总值超万亿元 占全市生产总值24%

●深圳划定新型保险中介市场三年任务目标 中介机构今年要自查数据真实和销售误导

●广州:为疫情防控相关企业改制、确权、辅导上市建立快捷服务通道

●广东潮州:取消公积金借款人户籍地限制 公积金可支付新房首付款

●湖南邵阳:二套房公积金贷款首付比例降至20% 最高额度提升至80万元

●成都加大住房公积金租房提取支持 月提取限额最高提到1800元

●江苏泰州:年底前购房给一次性购房补贴 补贴契税金额50%

●山东德州齐河县一成首付政策已于5月31日废除

●海南儋州:商品房项目未签订预售资金监管协议 不发放预售许可证

●经合组织预测2022年全球GDP增长为3% 此前为4.5%

●奥密克戎在美国传播迅猛 变异株BA.4及BA.5将成主流病毒

●法国加入太空领域的《阿尔忒弥斯协定》

●莫斯科交易所:未来几个月将启动亚美尼亚德拉姆等货币交易

●俄外交部:若美方对俄媒体持续迫害 俄方将采取措施

●哈萨克斯坦将禁止销售和使用电子烟

●西班牙防长:瑞典、芬兰等国表示将参加本月底的北约峰会

●越南副总理:越南将加快出售国企股权以填补税收缺口

●日本原子能规制委员会批准核废弃物最终处理场所条件草案

●印尼已发放57份棕榈油出口许可证 涉及出口量452391吨

●南非统计局:南非第一季度经济增长1.9% 经济规模已经恢复到新冠疫情前水平

1、决策层强调交通运输重要性,快递、港口航运景气度有望持续回升

2、第二批游戏版号发放,市场信心得到进一步提振

3、锂矿价格重拾升势,拥有资源优势的企业受益

4、超超临界发电技术在全国推广,产业链有望充分受益

个股情报

新股上市:荣亿精密

可转债上市:

翔楼新材:公司不涉及超临界发电的特殊钢材方面的业务

武进不锈:公司是最早向各大电力提供用于超超临界发电机组管材的生产厂家之一

长鹰信质:新能源业务在手订单饱满 第三条新能源产线投产在即

海康威视:公司提供数字哨兵产品

襄阳轴承:公司没有用于超超临界的相关设备

德固特:“超临界二氧化碳的应用”是公司的研究方向之一

首航高科:公司的空冷系统已有多套应用于超超临界发电机组

赣锋锂业:阿根廷四万吨碳酸锂项目预计2022年下半年将投产

定增&重组&转债

稳健医疗:以4.5亿元收购桂林乳胶100%股权

飞乐音响:确认数勉咨询为飞乐投资100%股权的最终受让方

广电运通:拟转让子公司运通数字空间26%股权

博瑞医药:拟定增募资不超过2.2亿元

重大投资&合同

新宝股份:签署谅解备忘录 解决摩飞品牌国内商标使用权授权经营问题

赣能股份:控股股东联合体中标75亿元赣县抽水蓄能项目

罗欣药业:辛伐他汀片等4个产品中标十三省药品集中带量采购

林洋能源:预中标1.4亿元南方电网招标项目

东湖高新:签订18.96亿元高速公路改扩建工程施工合同

同力股份:拟1亿元设立新能源智能装备子公司

江龙船艇:签订9215万港元销售合同

业绩&分红

新城控股:5月实现合同销售金额110.81亿元 同比下降54.25%

世茂股份:前5月销售签约金额约36亿元 同比下降71%

华统股份:5月生猪销售收入同比增长1490%

增持&减持&回购

科华数据:部分董监高拟合计增持公司股份不低于1900万元

三角防务:鹏辉投资及其一致行动人拟减持不超过2.52%股份

透景生命:凌飞集团拟减持不超过1.99%股份

兆日科技:控股股东及实控人拟减持不超2%股份

美吉姆:股东拟减持不超1.98%股份





三大指数深V震荡,汽车板块再度大涨

1、6月8日,三大指数深V震荡,指数早间冲高回落,创业板指盘中跌近2%,午后探底回升集体翻红,沪指走出7连阳,上证50涨超1%。

大盘:截止收盘沪指涨0.68%,深成指涨0.82%,创业板指涨0.85%。

汽车整车板块再度大涨,海马汽车、江淮汽车、力帆科技涨停。

此外盐湖提锂、燃气、教育、券商等盘中轮番走强。

方向:科创50连续调整两天,算是给了上车机会,短期可以继续挖。买不了科创的,可以重点挖科创的主要标签,比如半导体、生物科技、新能源等这些方向,越是机构抱团的票,越有修复的空间。

事件:据SMM现货价格显示,近5个交易日以来,锂盐价格重拾升势。电池级碳酸锂现货价格在5个交易日里先后两次上行,累计上涨2000元/吨。截至6月2日,国产电池级碳酸锂现货报价上行至45.4万~47.3万元/吨,均价报46.35万元/吨,较此前上涨0.43%。

当下,疫情对新能源终端的需求正在逐步缓解,5月多家新势力车企交付数据喜人,显示疫后需求强劲,能源金属在4月小幅下跌后再度回升,显示景气度依旧高企。

当前锂供需矛盾十分突出:一方面是2020 年下半年以来全球新能源汽车销售火爆带动锂需求激增,另一方面是近年锂供给增量极其有限。与上一轮涨价不同,本轮锂周期资本开支围绕资源端展开,这意味着项目扩产时间更长(2-3年),短期澳洲依然是全球锂资源供应主力军。

具体到A股市场,上游资源价格持续位于高位,具备优质国内资源和矿石自供比例高的龙头企业有望受益,研究显示,2022年下半年国内各类锂资源项目逐步投产,相关企业将保持高盈利性。

观点:指数震荡修复

2.量能连续维持高位利好反弹趋势

题材方向:电商、消费、科创50





两市共52只个股成功封涨停

2022年6月8日,两市共52只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少13只。沪深两市横盘震荡,沪指上涨0.68%,创业板指上涨0.85%,以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




版号重启刮春风,趋严催化精品化发展

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头完美世界002624

操作策略:信达证券《完美世界-002624.SZ-深度报告:研发筑基扬帆出海,打造完美新世界-220530》一文中首次覆盖并给予“买入”评级。

风险提示:核心游戏表现不及预期、新游上线进度或表现不及预期、 影视内容制作及播出情况不及预期、 市场竞争加剧风险、行业政策风险、核心人才流失风险、汇率波动导致的游戏海外收入业绩风险等。




价值掘金




完美世界(002624):版号趋严利好精品大厂,这一“头号玩家”迎加速成长

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




下游需求剧增,行业巨头纷纷入局!盐湖提锂前景十分广阔

为何盐湖提锂备受关注?

需求端,下游尤其是新能源汽车发展迅猛推动锂需求增长。

据机构预测,2025年中国新能源汽车销量达1168万辆,全球新能源汽车销量达1800万辆。而对应2025年中国新能源汽车碳酸锂需求量将达到56.1万吨,全球需求量86.4万吨。

供给端,盐湖储量丰富,但是开发程度相对较低,前景十分广阔。

国内来看,锂资源主要集中于青海、西藏的盐湖,占比超过80%。但是高镁锂比、低含量特点限制了盐湖锂资源开发,目前我国盐湖锂产量不足全国总产量的20%

在盐湖提锂开发初期,由于技术不成熟,成本高至6-8万元/吨LCE,超过部分矿山提锂的成本,因此直至2015年仅有小部分企业生产。2015年后,盐湖提锂技术逐渐成熟,行业平均成本逐步降至3.5万元/吨LCE

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盐湖提锂工艺包括卤水开采、锂富集分离和产品转化环节。其中不同工艺的差距主要在锂富集分离环节,主要工艺有沉淀法、吸附交换法、膜分离法、萃取法、煅烧浸取法等。

目前,主流盐湖提锂方法为吸附法+膜法,前段采用铝系吸附剂吸附提锂与纳滤膜除镁,再利用反渗透膜进行浓缩。

相关投资标的有哪些?

国信证券刘孟峦等在《盐湖股份-000792-新增4万吨锂盐项目,盐湖提锂年产能总规划达到10万吨-220530》中指出,盐湖股份经过多年的探索与创新,具备成熟的盐湖提锂技术,已实现规模化、高效率生产。其控股子公司蓝科锂业现有碳酸锂产能3万吨/年,控股子公司盐湖比亚迪规划建设碳酸锂产能3万吨/年,再加上新规划的4万吨/年基础锂盐产能,截至目前公司盐湖提锂产能总计有10万吨/年的规划,有望继续实现快速成长,稳居国内盐湖提锂行业龙头的地位

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深度调研




高端白酒扩张期将至 区域龙头将受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

行业天花板打开,次高端赛道高速增长。随着普五、国窖1573价盘上行至 900元+,当前次高端白酒价格区间拉长至300-800元,其中可划分为300元次高端入门价位、400-600元次高端核心价位、及700-800元次高端挑战价位,洋河 M6+/梦之蓝·水晶版/天之蓝分别占位对应价位。2016年以来,次高端白酒行业受益于茅台、普五批价大幅上行,行业“价格天花板”显著抬升,带动次高端白酒行业实现“量价齐升”,行业规模由约150亿元增长至 2020年700亿元+,CAGR约34%。

年前企业团购受疫情有一些影响,年后宴席场景恢复,次高端动销平稳,汾酒大单品价稳量增,表现较为突出;地产酒方面,由于疫情的边际影响弱化和宴席场景有所恢复,徽酒和苏酒地区显示出较强的消费升级,经销商的回款和动销反馈均较好。

(1)核心优势短期难以被复制(民生证券王言海《产品生命周期重塑,大船扬帆起航》2022-1-14)

(2)全国性布局,延续产品生命力(民生证券王言海《产品生命周期重塑,大船扬帆起航》2022-1-14)

2018年公司全国化取得良好进展,省内外营收占比接近1:1,当年营收达 242亿元,利润81亿元,创历史新高。2019年起公司受主导产品生命周期成熟影响,收入、利润出现调整,2021年起,随着公司各项调整见效,收入、利润再次实现正增长。

食品安全、宏观经济下行压力、省内调整不及预期。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

日前,财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》。过去几轮汽车刺激政策均为对 1.6L 及以下乘用车的补贴,本次面向 2.0L 及以下且不超 30 万元的乘用车,政策覆盖面更广。机构预计此次的政策有望拉动全年销量 150-250 万辆,以 200 万辆中枢计算,全年乘用车销量有望突破 2,300 万辆,同比+10%,Q3-Q4 批发销量预计同比分别+25%、+20%。

工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。2021 年我国三线及以下城市乘用车销量占总销量比重为 44%,而新能源乘用车这一市场占比仅为32%,预计新能源汽车下乡有望加速推动下沉市场的新能源渗透率,带动总量进一步提升。机构预计全年新能源乘用车销量有望突破 530万辆。

(1)加强内部研发,主营业务趋势向上(东吴证券黄细里《2022 年 Q1 季报点评:扣非归母净利润环比改善》)

(2)对外积极合作,打开长期成长空间(东吴证券黄细里《2022 年 Q1 季报点评:扣非归母净利润环比改善》)

【风险提示】

意华股份(002897)

光伏

近日,白宫将宣布两年内不对太阳能进口征收任何新关税,且总统拜登将在本周内用行政命令帮助弥补光伏组件供应缺口,给东南亚四国(泰国、马来西亚、柬埔寨、越南)光伏电池组件进口关税提供24个月的豁免期。

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(1)欧洲新增光伏装机将保持较快增长,进一步拉动国内产品需求(中信证券华鹏伟《光伏行业观察12:欧盟建议上调光伏装机目标》2022-5-19)

(2)疫情受控后,国内光伏装机需求有望复苏(兴业证券王帅也《光伏行业:景气向上,把握光伏需求及新技术两大主线》2022-4-22)

【主营业务】

【风险提示】

新冠疫情反复风险,原材料价格大幅波动风险,下游市场增长不及预期风险等。




热点聚焦




第二批游戏版号发放,市场信心得到进一步提振

1据国家外汇管理局,中国 5 月末外汇储备 31277.8 亿美元,环比增加 80.6 亿美元,前值 31197.2亿美元。

2据SMM现货价格显示,近5个交易日以来,锂盐价格重拾升势。电池级碳酸锂现货价格在5个交易日里先后两次上行,累计上涨2000元/吨。截至6月2日,国产电池级碳酸锂现货报价上行至45.4万~47.3万元/吨,均价报46.35万元/吨,较此前上涨0.43%。

1据国家新闻出版署消息,6月7日,2022年6月份国产网络游戏审批信息已公布,共有60款游戏获得版号。包括完美世界(002624)的《黑猫奇闻社》、咪咕互娱的《中职篮:全力以赴》、英雄互娱的《极无双2》以及米哈游的《科契尔前线》等重点作品。

2据财联社消息,6月6日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上,科技部重点提到了“超超临界高效发电技术”,表示其处于全球领先水平,供电煤耗远低于全国平均值,正在向全国推广。

3据财联社消息,决策层于6月6日到交通运输部考察,并主持召开座谈会。他表示,交通运输是市场经济的经脉,也是保障民生、防控疫情的重要支撑。要切实做到疫情要防住、经济要稳住、发展要安全,进一步打通交通物流大动脉和微循环,加强重点行业、区域和企业货运保障。各地各部门要强化协同联动,推动货运量尽快实现正增长。

点评:近日来,交通物流数据持续改善。一方面,自6月1日起上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段,疫情造成的冲击逐渐减退;另一方面,近期针对交通物流行业的保通保畅和纾困政策相继出台,有助于稳定行业发展态势。短期受疫情冲击,悲观情绪充分释放,随着疫情逐步消退,复工复产陆续推进,交通运输板块景气度有望持续上行,可重点跟踪快递、港口航运两大细分板块。





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