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油价再创三个月新高,上游开采行业最受益

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发表于 2022-6-10 08:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【本期主编】 投资顾问:吴隆钢     执业编号:A0350619050002


三大指数震荡调整,汽车板块全线回调》6月9日,沪指全天震荡回调,创业板与科创板领跌,深成指盘中跌逾2%,创业板指午后跌超3%,权重宁德时代、亿纬锂能跌约6%。个股呈现普跌态势,两市约4000股飘绿,全天成交接近万亿。截止收盘沪指跌0.76%,深成指跌1.85%,创业板指跌2.95%。汽车产业链大幅走低,东风汽车、安凯客车、亚太股份、渤海汽车等跌停。油气股逆市走强,泰山石油、广聚能源、仁智股份、准油股份涨停。农业及化肥板块活跃,大北农、云图控股、天禾股份等封板。




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6月10日情报精选:5月中国中小企业发展指数降幅收窄

【新闻联播】

●前5个月我国进出口同比增长8.3%

●国务院联防联控机制发布会:做好核酸检测工作 抓好疫情防控

●金砖国家工商理事会2022年年会召开

●全国安全生产大检查督导已发现问题隐患2300余项

●超三分之一美洲国家组织成员领导人缺席第九届美洲峰会

●英国首相约翰逊:石油和天然气、谷物和饲料的价格可能会保持高位

●欧央行行长拉加德:全球能源价格短期内将保持高位,未来前景展望恶化;欧洲央行将继续以数据为准,欧洲央行的决定不是关于跟上美联储的步伐

【重要消息】

海关总署:今年前5个月中国外贸进出口总值同比增长8.3%;中国5月以人民币计价出口同比增长15.3%;中国5月出口以美元计价同比增长16.9%;前5个月我国与“一带一路”沿线国家进出口同比增长16.8%;前5个月我国出口机电产品5.11万亿元 同比增长7%;前5个月对美国出口1.51万亿元 同比增长12.9%

银保监会:聚焦信贷增量供给再发力 进一步做大普惠型小微企业贷款增量

北向资金全天逆势净买入35.79亿元,连续9日净买入;其中沪股通净买入30.25亿元,深股通净买入5.55亿元

上交所对退市拉夏及相关多人予以处分

●商务部:取消全部对华加征关税 有利于中美两国,有利于整个世界;第五届进博会正按照原定计划稳步推进 各项工作进展顺利;中方将积极参与MC12 支持世贸组织改革朝着正确方向发展

●水利部:积极吸引社会资本参与 推进水利基础设施PPP项目更好更快发展

●国家市场监督总局、国家互联网信息办《关于开展数据安全管理认证工作的公告》:开展数据安全管理认证工作 规范网络数据处理活动

●中疾控:环境样本中检出核酸阳性 不等于一定有活病毒;我国有能力及时发现潜在输入的猴痘病例

●携程:暑期旅游市场加速升温机票预订环比增长162%

●集邦咨询:2022年第一季全球前十大IC设计业者营收达394.3亿美元

●证监会:没有进行蚂蚁集团重启上市的评估和研究工作

●渣打中国完成在华外资行首笔人民币亚式期权业务

●上海市委市政府召开加强应急体系建设会议 全力保障超大城市安全有序运行

●上海《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》:支持中药传承发展 提升生物制品(疫苗)批签发能力;推进生物医药产业数字化转型 强化全生命周期数字化监管

●上海浦东:预计今年向企业发放质量发展扶持资金超1500万元

●珠海:非限购区域首套房最低首付降至2成

●南京公积金新政:提高2022年5月至12月租房提取额度

●湖南省发改委、湖南省商务厅《关于进一步促进消费持续恢复的若干措施》:党政机关及其它公共机构新增及更新车辆中新能源汽车比例不低于30%;大力培育预制菜龙头企业

●西藏出台38条政策措施稳经济

●上合示范区前5个月到发中欧班列增长超3成

●美财长耶伦:美政府正积极考虑重设对华关税 但这并非缓解通胀的灵药

●欧盟拨款2000万欧元资助乌克兰初创科技企业

●欧洲央行维持三大关键利率不变 符合市场预期;欧洲央行预计将在9月再次加息

●日媒:岸田文雄将在香格里拉对话会表示与东盟等合作 5年支援超100个供应链项目

●日本研发可在海中自然降解的新型塑料

●俄罗斯将对银行外汇账户收取佣金

●英国政府要求电力运营商提升对极端天气的应对能力

●佩斯科夫:俄已切断所有不愿用卢布支付天然气款项客户的天然气供应

●韩国教育部着手扩大高校半导体专业招生名额

●印度美国将于10月在喜马拉雅山地区举行联合军演

●国际原子能机构:伊朗计划断开该机构20个监控与监测设备

1、5月进出口远超预期,短期景气度有望延续

2、转基因再获关键进展,种业龙头未来可期

3、三类硅料成交价再次上涨,行业盈利水平有望延续

4、油价再创三个月新高,上游开采行业最受益

个股情报

新股上市:灿能电力

可转债上市:湘佳转债

高盟新材:成立项目团队对接比亚迪对胶粘剂和汽车内饰件的需求 后期将积极推进促成与比亚迪合作

国机汽车:2021年新签广汽本田新能源车产能扩大建设项目、新签比亚迪多个基地装备总承包项目等

宁波精达:目前已经与宁德时代旗下子公司开展业务合作

密封科技:公司为比亚迪混动车型提供密封垫片和隔热罩产品

退市西水:天安财险拟以底价21.14亿元转让保险业务资产包

梦百合:南通梦百合拟将深圳朗乐福55.01%股权转让给广东顺德

仙琚制药:拟公开挂牌转让仙琚萃泽11%股权

佳禾智能:拟发行不超过11.2亿元可转债

合金投资:控股股东近期正在筹划股权转让事宜

北矿科技:发行股份及支付现金购买资产事项获通过 股票复牌

建艺集团:拟收购建星建造80%股权

海信视像:拟以设备出资认购广东厨卫增发的股份

重大投资&合同

雪天盐业:拟1.18亿元投建重庆湘渝盐化联碱装置绿色固碳升级改造项目

华光环能:市政设计院合计中标3.68亿元两个工程项目

晋亿实业:签订7.29亿元高速铁路工程甲供物资购销合同

辉煌科技:与兰考县人民政府签订合作框架协议

绿茵生态:二级子公司签署1亿元岱海弓坝河河口拦截净化工程分包合同

德才股份:子公司联合签订1.1亿元青岛奇瑞汽车产业园综合能源项目工程总承包合同

球冠电缆:中标国家电网相关项目

东方生物:2021年度权益分派10转4派61.8元 股权登记日为6月15日

上汽集团:5月汽车销量36.36万辆

长安汽车:5月汽车销量15.11万辆 同比下降18.09%

招商蛇口:5月实现签约销售金额161.17亿元 同比减少47.95%

西部矿业:控股股东承诺锂资源公司未来三年净利不低于36.2亿元

增持&减持&回购

天赐材料:拟回购2.5亿元-5亿元公司股份

中航西飞:控股股东的一致行动人拟增持3750万元至7500万元公司股份

奥泰生物:徐建明拟减持不超1.86%公司股份

科创信息:4名股东拟合计减持不超3.6%

因赛集团:控股股东拟减持不超2%公司股份

中国铁物:股东拟减持不超2%股份





三大指数震荡调整,汽车板块全线回调

1、6月9日,沪指全天震荡回调,创业板与科创板领跌,深成指盘中跌逾2%,创业板指午后跌超3%,权重宁德时代、亿纬锂能跌约6%。

大盘:截止收盘沪指跌0.76%,深成指跌1.85%,创业板指跌2.95%。

3、观点:各大指数涨了半个月,之前的调整都是日内就消化了。反弹这么久出现日线上的调整,并不会改变市场反弹的趋势。赛道股、汽车股毕竟都涨了这么多,它们的兑现压力需要消化一下。成交量好不容易破了万亿,反弹的逻辑也夯实了,市场不会轻易转向,所以快速回档反而会给场外更多资金进场的机会,把握好市场的上车节奏。

【今日头条回顾】

点评:

出口重回两位数高增,主要受三个因素带动:1)低基数效应;2)国内疫情好转,一方面上海海关恢复正常,上海海关出口量占全国出口高达20%;另一方面物流和供应链压制缓解,PMI新出口订单已有明显回升;3)外需依旧景气,5月份全球制造业PMI为53.5%,环比上升0.3个百分点。

而进口方面超预期主要受益于大宗商品价格涨价,呈现量减价增的格局。其中原油进口均价每吨4463元,同比上涨55.6%;天然气进口价格同比上涨70.3%;进口大豆均价上涨23.3%;成品油价格同比上涨38.8%等。

具体到A股市场,俄乌冲突及全球贸易保护主义下,商品价格高企,当前代表性品种供需结构仍紧,支撑大宗商品后续行情,原油、工业金属、农产品等上游资源充分受益。

观点:指数震荡修复

2.滞涨品种进入补涨阶段

题材方向:电商、消费、科创50





两市共43只个股成功封涨停

2022年6月9日,两市共43只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少9只。沪深两市震荡下跌,沪指下跌0.76%,创业板指下跌2.95%,以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




再添两员!转基因产业化提速,玉米种业高景气延续

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头登海种业002041

操作策略:申港证券《登海种业-002041-仓廪实天下安,玉米种子龙头再起航-220530》一文中首次覆盖并给予“买入”评级。

风险提示:玉米价格下滑风险,市场竞争风险,品种推广不及预期风险。




价值掘金




登海种业(002041):转基因再获关键进展!玉米种业龙头景气度提速

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




转基因领域商业化加速,有望迎成长与周期共振行情

对此,开源证券陈雪丽在《种子生产行业点评报告:转基因作物品种审定标准出台,商业化通衢成型-220609》中指出,国家级转基因大豆玉米品种审定标准的落地,标志着我国转基因商业化政策的正式落地。

转基因品种审定标准的设定主要针对转化体真实性、转基因目标性状有效性、回交转育的转基因品种三个方面:

转基因目标性状有效性:要求审定玉米、大豆新品种至少需要具备耐除草剂或抗虫性性状条件之一

回交转育的转基因品种:要求转基因品种的受体品种已通过审定,基本性状与受体品种无显著性差异,试验平均产量较受体品种增产≥0.0%;采用SSR分子标记方法检测,除转化体导入所致位点差异外,转基因品种与受体品种DNA指纹检测差异位点数<2个

开源证券指出,新修订的《主要农业品种审定办法》、《农业转基因生物安全评价管理办法》等部门规章已于2022年1月21日颁布实施,管理办法指出已过审定(未撤销)且在适宜种植区内的受体品种仅需一年生产试验即可获得生物安全证书。因此,转基因品种生物安全证书及品种审定政策均已落地

开源证券预计种子公司转基因品种最快可于2022年年内获得生物安全证书及品种审定证书,于2022/2023销售季开展转基因种子市场化销售2022年将成为我国转基因育种商业化元年

转基因落地后行业如何受益?

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此外,从周期看,粮价景气上行,种业作为后周期,未来2年都处于业绩的释放通道当中我国玉米种子供需结构改善,亦有望迎来库存周期反转种业将迎来周期与成长逻辑共振行情。

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深度调研




疫后消费复苏 智能家居龙头有望触底反弹

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

作为家务三大解放双手场景之一(洗碗、洗衣和扫/拖地),我们认为清洁电器具有较强的刚需属性,因而市场空间天花板较高。在由小众走向大众的过程中,扫地机将经历由产品力升级驱动和供应链效率驱动两大发展阶段,分别对应量价双升和以价换量两种发展模式。在当下扫地机行业进入产品微创新阶段后,我们认为下一阶段需求释放将由供应链效率及规模效应提升产品性价比驱动,渗透率在以价换量阶段仍有加速提升潜力。

扫地机器人经过产品迭代提高实用性后,已能够基本满足家庭地面清洁需求,因而行业接下来的发展中,价格下沉将能够触达更多消费者,“以价换量”有望成为扫地机市场规模增长主要驱动力。而在行业逐渐成熟、产品迭代放缓后,一方面成本端开模等环节成本削减,另一方面规模效应和供应链效率提升也将降低成本费用,均能够 为扫地机“以价换量”提供支撑。

(1)研产销优势突出(浙商证券马莉《清洁电器龙头,研产销赋能持续领跑行业》2022-5-24)

(2)前瞻性布局增强核心竞争力(浙商证券马莉《清洁电器龙头,研产销赋能持续领跑行业》2022-5-24)

【风险提示】

大北农(002385)

转基因

近日,农业农村部官网发布通知,《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》、《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》已经印发,要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。

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(1)转基因品种生物安全证书及品种审定政策均已落地(开源证券陈雪丽《种子生产行业点评报告:转基因作物品种审定标准出台,商业化通衢成型》2022-6-9)

(2)转基因重塑种业竞争格局(国信证券鲁家瑞《农林牧渔行业种业重大政策点评:国家级转基因大豆玉米品种审定标准落地,看好板块周期与成长共振》2022-6-9)

【核心优势】

自2021年以来,生猪产能快速恢复,下游需求扩大,饲料迎来量价齐升的局面。受原料粮价格上涨的带动,国内饲料价格创出历史新高,养殖成本进一步提升。短期来看,生猪存栏量仍处于相对高位,对饲料的需求较为刚性,2022年上半年饲料产量有望保持稳中增长态势,对饲料价格的高位运行起到支撑作用。随着更多转基因玉米品种生物安全证书的颁发和行业政策的出台,生物育种技术的产业化应用在我国稳步推进,前期获得生物安全证书的相关企业有望率先受益

2021年,公司饲料销量为589.59万吨,同比增长26.47%,市占率由2020年的1.84%提升至2.01%。2022Q1,公司通过并购的方式进一步扩大饲料主业的生产规模,公司先后收购了九鼎科技和正邦西南区域的饲料业务,随着并购项目的落地,公司饲料产能规模大幅增长,成为西南区域的头部企业。在转基因品种方面,公司是获得转基因生物安全证书最多的国内种企。2022年是我国生物育种元年,随着转基因作物试点面积的逐步扩大,公司种子业务将进入黄金发展期

原料价格大幅波动,猪价大幅波动,生物育种商业化应用推进不及预期。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

日前,财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》。过去几轮汽车刺激政策均为对 1.6L 及以下乘用车的补贴,本次面向 2.0L 及以下且不超 30 万元的乘用车,政策覆盖面更广。机构预计此次的政策有望拉动全年销量 150-250 万辆,以 200 万辆中枢计算,全年乘用车销量有望突破 2,300 万辆,同比+10%,Q3-Q4 批发销量预计同比分别+25%、+20%。

工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。2021 年我国三线及以下城市乘用车销量占总销量比重为 44%,而新能源乘用车这一市场占比仅为32%,预计新能源汽车下乡有望加速推动下沉市场的新能源渗透率,带动总量进一步提升。机构预计全年新能源乘用车销量有望突破 530万辆。

国机汽车股份有限公司是一家从事汽车贸易综合服务的企业。2010年底,公司完成了资产置换,成功的从一家主要生产工程机械的公司转型为一家专注于汽车贸易的公司。其主要产品和服务有各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售;进出口业务;自有房屋出租;信息交流,仓储服务等。

疫情控制进展低于预期;关键零部件供应链不稳定风险等。




热点聚焦




油价再创三个月新高,上游开采行业最受益

1据新浪财经,截至6月7日收盘,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.91美元,收于每桶119.41美元,涨幅为0.77%;8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.06美元,收于每桶120.57美元,涨幅为0.89%,创下近3个月新高。

2据硅业分会消息,相比上周,三类硅料成交价再次上涨。其中,单晶复投料成交均价最高涨至27万元/吨;单晶致密料均价最高涨至26.8万元/吨;单晶菜花料均价最高涨至26.5万元/吨。

3据海关统计,5月出口同比(按美元计)16.9%,预期8.0%,前值3.9%;5月进口同比(按美元计)4.1%,预期2.8%,前值0%;5月贸易帐(按美元计) 787.6亿美元,预期577亿美元,前值511.2亿美元。

4据海关总署消息,前5个月出口化肥757万吨,同比减少41.1%。前4个月化肥出口590万吨,同比下降35.8%。





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