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钾肥价格易涨难跌 钾肥龙头将持续受益

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发表于 2022-6-13 07:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数集体上攻,新能源车表现强势》6月10日,三大指数集体上涨,三大股指早盘低开后震荡回升,沪指午后涨超1%,创业板指涨幅扩大至2%,题材热点轮动走强。个股呈现普涨态势,两市超4000股飘红,成交额时隔一个交易日再度突破1万亿元。截止收盘沪指涨1.42%,深成指涨1.9%,创业板指涨2.25%。汽车产业链掀涨停潮,比亚迪大涨8%,股价续创历史新高,市值首次突破万亿关口,小康股份、海马汽车、泉峰汽车、宁波高发等超20股集体封板。锂电、光伏等赛道股集体活跃,立中集团、鼎胜新材、湘潭电化、龙蟠科技、太阳能、上能电气等多股涨停。




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6月13日情报精选:我国纺织品服装出口恢复快速增长

【新闻联播】

●5月全国居民消费价格指数同比上涨2.1%

●1到5月我国完成水利建设投资3108亿元

●我国纺织品服装出口恢复快速增长

●中国代表:美英澳核潜艇合作必须给国际社会一个交代;

●拉美政要批评美洲峰会主办方排他做法

●交易员预计美联储在6月、7月和9月各加息50个基点,此前美国5月通胀出人意料升至8.6%的40年新高

●英国央行:英国未来12个月通胀预期中值为3.4%,高于2月预计的3.2%

●摩根士丹利:预计欧洲央行将于9月加息50个基点,10月再加息25个基点

●俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:通货膨胀率并没有在稳步下降,对通货膨胀不太乐观

央行2022年会计财务工作电视会议:谋划实施“十四五”时期会计财务高质量发展规划,持续完善现代中央银行财务治理体系

银行间交易商协会免收2022年民营企业发行人会员会费

最新股票私募仓位指数70.66% 近六成百亿私募仓位超八成

证监会:对国融证券股份有限公司采取监管谈话措施;存三大问题 对光大证券采取责令改正措施;因三大问题 对中金公司采取出具警示函措施;合规管理、内部控制存在较大缺陷 对海通证券采取责令改正措施;对中信证券采取责令改正措施

上交所:对永吉转债等异常波动可转债持续进行重点监控

●国办《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年)》:加快推进城市燃气管道等老化更新改造

●交通运输部:按适度超前原则 正加快出疆入藏大通道等一大批战略性重大工程项目建设

●工信部部长肖亚庆:中方愿与英方深化新能源汽车、绿色制造等领域政策协调、技术合作

●农业农村部:夏粮主产区小麦收获已过七成;农业农村部:要狠抓财政支农政策落实落地 及时拨付支持粮油生产等各类政策资金

●工信部消费品工业司组织召开婴配乳粉追溯平台查询量提升工作视频座谈会

●发改委下达重点流域水环境综合治理专项2022年中央预算内投资46亿元

●国家税务总局:今年已累计新增退税减税降费及缓税缓费超2万亿元

●国家统计局:5月消费市场供应总体充足 保障重点产业链供应链畅通稳定;5月猪肉价格同比下降21.1% 环比上涨5.2%

●市场监管总局《关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》:加强对重点商品的价格监管 依法查处哄抬价格等价格违法行为;强制搭售商品变相提价可被认定违法

●中储粮:全面启动中央储备粮轮换收购 收购均价高于最低收购价

●时隔103天 中国电影市场单日总票房再破亿

●证监会:两公司首发申请将于6月16日上会

●上交所发布科创板医疗器械企业第五套上市标准适用指引:支持处于研发阶段尚未形成一定收入的企业上市

●中国证券投资基金业协会发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》

●股票投顾试点胎动?监管层已开会研讨 相关法规仍待破解

●上海:商业服务等行业要全员接种疫苗 按规定频次进行核酸检测

●广州:将2021年四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策 延续实施6个月

●浙江省十方面攻坚推进“双碳”工作

●世卫组织:猴痘可通过飞沫传播 甚至存在空气传播可能

●美政府防疫资金不到位 美国新冠检测设施将面临严重短缺

●俄罗斯增加五千多亿卢布应急资金

●俄罗斯今年粮食产量将突破1.3亿吨

●日本恢复接纳旅游团 限中国等98个国家和地区

●日本政府追加对俄罗斯制裁 禁止向俄出口67种产品

●日本5月机床订单额同比增长23.7%

●韩国4月国际收支经常项目出现8000万美元逆差 结束连续24个月顺差走势

●德国副总理:从能源角度来看 德国将面临艰难的冬天

●印度将举办东盟与印度特别外长会议

●泰国成亚洲首个大麻合法化国家

●西班牙2022年5月份通胀率为8.7%

●必和必拓集团澳大利亚总裁:愿继续担任中国可靠的铁矿石供应商 进一步深化对华合作

行业概念

相关上市公司:贝肯能源(002828)、中曼石油(603619)

相关上市公司:亿纬锂能(300014)、广晟有色(600259)

相关上市公司:浙江鼎力(603338)、三一重工(600031)

相关上市公司:晶盛机电(300316)、西部黄金(601069)

新股申购:拓山重工、亚香股份、国缆检测、三一重能、优机股份

可转债申购:

晚间私募传闻:

恒逸石化:PX产品价差上涨对公司具有积极意义 公司的PTA产品以自用为主

粤电力A:目前公司已投产超超临界发电机组984万千瓦

景兴纸业:6月以来 公司生活用纸原纸产品已经进行了三波提价

天山铝业:近期出现的铝锭重复质押事件与公司无关

金龙鱼:食用油产品正考虑第三次调价

东方盛虹:原油价格上涨,会引起PTA价格上涨

镇海股份:公司的经营情况良好,现金储备及现金流状况健康

绿岛风:公司生产的核酸采样亭已应用于广州及江门部分地区

定增&重组&转债

穗恒运A:拟3.9亿元向控股股东出售恒建投公司58%股权

京新药业:拟以2.15亿元收购胡庆余堂5.8824%股权

中航产融:子公司拟3亿元认购中航电子非公开发行股票

海康威视:拟分拆子公司海康机器人至创业板上市

金圆股份:拟购买锂源矿业剩余49%股权 股票复牌

正虹科技:筹划控制权变更 股票停牌

海辰药业:拟定增募资不超4亿元 用于抗新冠原料药关键中间体建设项目等

华夏幸福:子公司拟转让霸州产业投资100%股权

四川路桥:确定为金川公司破产重组投资人 交易总金额约10.4亿元

迪威迅:第一大股东拟协议转让10.62%股份

鲁信创投:子公司拟向富卓磨料转让理研泰山47%与四砂泰山100%股权

启明星辰:实控人筹划控制权变更事项 股票停牌

优彩资源:拟发行可转债募资不超6亿元

伟明环保:中标枝江市生活垃圾焚烧发电特许经营项目

金固股份:收到上汽红岩供应商定点通知函

新泉股份:拟设合肥新泉汽车零部件

花园生物:子公司中选十三省(区、市、兵团)药品联盟采购

新澳股份:拟出资1亿元设立全资子公司

罗普斯金:拟投资不超过1.5亿元购买盘扣式钢管支架构件等安全施工工程材料

海源复材:与国电投研究院签署合作终止协议

汤姆猫:与北大信息、科大讯飞签署战略合作框架协议

湖北能源:拟投建多个电站项目

华峰化学:控股子公司氨纶项目正式投产

润建股份:预中标中国铁塔综合代维服务采购项目

南侨食品:5月合并营收为2.57亿元 同比增加9%

益生股份:5月白羽肉鸡苗销售收入同比下降26.59%

中国人保:1-5月子公司中国人民财产保险股份有限公司获得的原保险保费收入为2227.86亿元

龙湖集团:5月合同销售金额90.6亿元

首钢股份:5月电工钢产量同比提升

民和股份:5月商品代鸡苗销售收入同比下降54.83%

天富能源:放开师市车用天然气售价对公司本年度收入及利润影响暂无法预计

深赛格:对符合相关减租条件的租户在政策要求范围内进行房租减免

保利发展:5月实现签约金额380.03亿元 同比下降36.04%

增持&减持&回购

凯美特气:公司实控人拟增持不低于1000万元公司股份

中金岭南:控股股东拟增持6000万元-1.2亿元公司股份

当升科技:拟实施2022年管理层与核心骨干股权增持计划

四维图新:部分董监高拟减持不超0.0729%股份

泰瑞机器:控股股东拟减持不超5.99%股份

ST北文:新疆嘉梦拟减持不超2.5%

融捷股份:董事张顺祥一致人艾斯多拟减持4300股

万孚生物:实际控制人、董事及高级管理人员拟合计减持不超过2.035%

森麒麟:新疆恒厚、新疆鑫石拟合计减持不超3.6%

*ST奇信:智大投资拟减持不超6%

华恒生物:股东拟减持不超2%股份

汤姆猫:上虞朱雀减持到期未减持 拟继续减持不超6%股份





三大指数集体上攻,新能源车表现强势

1、6月10日,三大指数集体上涨,三大股指早盘低开后震荡回升,沪指午后涨超1%,创业板指涨幅扩大至2%,题材热点轮动走强。

大盘:截止收盘沪指涨1.42%,深成指涨1.9%,创业板指涨2.25%。

锂电、光伏等赛道股集体活跃,立中集团、鼎胜新材、湘潭电化、龙蟠科技、太阳能、上能电气等多股涨停。

此外培育钻石、有机硅、钠离子电池、稀土永磁等板块轮番拉升。

方向:新能源车,汽车,调得猛,反弹得也猛,但每经历一次调整,都会加大分化,掉队的个股会越来越多,交易难度也会越来越大,所以它们正在经历止盈阶段。后面板块的轮动补涨,可以看消费、高价滞涨股、电商这些方向。

事件:据国家统计局消息,5月份,中国消费者价格指数(CPI)同比上涨2.1%,和上月持平;工业品出厂价格(PPI)同比上涨6.4%,涨幅较4月回落1.6个百分点,连续七个月回落。

整体来看,5月通胀数据符合预期,CPI环比转降(-0.2%),同比(2.1%)涨幅保持稳定;PPI同环比涨幅均回落。

PPI方面,由于高基数效应,其同比涨幅继续回落;同时,由于疫情影响未消,国内需求总体偏弱,石油、煤炭、有色金属等大宗商品涨势因此有所缓和,带动PPI环比也有所回落(较上月回落0.5%)。行业层面,煤炭开采和洗选业上涨37.2%,回落16.2个百分点;有色金属冶炼和压延加工业上涨10.4%,回落6.4个百分点。

PPI方面,随着全球经济不断复苏,海外产能不断恢复,大宗商品价格涨幅有望继续放缓,叠加高基数的影响,PPI仍将继续回落。不过,随着俄乌冲突常态化发展,全球供应链仍存在不确定性,能源价格或将长期处于高位,叠加夏季需求高峰到来,未来PPI回落速度可能放缓。

【复盘总结】

1.市场交投放大支持反弹行情延续

3.关注主板3300点压力

【涨停分析】

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题材前瞻




多部门政策不间断利好,风电成长空间持续扩容

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头明阳智能601615

操作策略:国金证券《明阳智能(601615)公司深度报告:大兆瓦海风龙头,订单饱满支撑高成长》一文中首次覆盖并给予“增持”评级。

风险提示:政策性风险,市场竞争风险,限售股解禁风险,大股东减持风险。




价值掘金




明阳智能(601615):新能源政策不断!这一海风龙头扛起绿电大旗

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




5年有望超4倍增长!寡头垄断格局下,培育钻石龙头生产厂商将深度受益

从数据上看,印度1-4月培育钻石毛坯进口额同比增长85%,高景气延续;4月印度培育钻石裸钻出口额同比增长65%,相对更好代表需求情况,培育钻石下游需求旺盛态势不改,行业景气度向上

那么,这样旺盛的需求未来能否持续呢?

1)消费场景拓宽,由婚恋走向悦己、轻奢、时尚等多元需求。培育钻价格带分布宽泛,通过4C分级可覆盖高中低端价格区间,零售价仅为天然钻石的1/3,向上可与婚庆珠宝竞争,向下可替代时尚首饰。

2)渗透率持续提升:即使在培育钻发展领先的美国市场,2021年的培育钻石终端消费渗透率仅8.00%左右。上游供给紧缺也反向限制终端零售的扩张速度,随着供给情况改善,全球培育钻市场渗透率提升仍有充足动力

对于相关投资机会,国盛证券指出,在设备、技术与人才等高壁垒保护下,头部厂商有望持续受益寡占竞争格局

设备壁垒:六面顶压机为合成环节的关键设备,压机制造技术壁垒高企,生产品质高度影响培育钻生产效率与质量,其中核心零部件铰链梁生产难度较高,供给极度短缺,行业新进者难以获得高度紧缺的设备资源

人才壁垒:2021年我国A股培育钻厂商平均研发费用率高达4.59%,平均研发人员占比高达18.39%,其中HPHT技术顶流中兵红箭全年研发费用3.45亿元,研发人员总数达1681人。研发与技术端的积累绝非一朝一夕,行业新进厂商难以依靠短期投入与地位稳固的制造龙头匹配竞争

因此,国盛证券积极看好当前产能规划清晰,技术与地位稳固的龙头制造商,未来有望在寡头垄断的竞争格局中持续演进

黄河旋风:边际改善显著的优质制造商。

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深度调研




钾肥价格易涨难跌 钾肥龙头将持续受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

全球钾肥行业迎来景气上行,价格持续上涨。去年以来,氯化钾国际价格持续上涨,尤其近半年连创新高。截至 2021 年 12 月 24 日,温哥华 FOB 现货价报 627 美元/吨,同比上涨 206%,近半年涨幅为 99%。钾肥的价格上涨主要是由于全球市场供需错配引起的。

(2)全球钾肥需求稳定增长(东亚前海证券李子卓《产能扩张稳推进,钾肥景气正当时》2021-12-29)

2014-2019年东欧和中亚、非洲、拉美三个区域增长最快,分别为 100%、40%和 12%,这些地区钾肥消费的增长主要源于人口增长的刚性需求。

(1)产能迎来跨越式增长(东亚前海证券李子卓《产能扩张稳推进,钾肥景气正当时》2021-12-29)

(2)资源储备丰富(东亚前海证券李子卓《产能扩张稳推进,钾肥景气正当时》2021-12-29)

【风险提示】

比亚迪(002594)

新能源车

5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆,同比增长119.5%。

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(1)新能源车需求快速恢复(安信证券徐慧雄《5月乘用车产销快速回升,新能源乘用车销量超预期》2022-6-9)

(2)新能源车下乡正式启动,各省市加速补贴政策出台(华宝证券胡鸿宇《新能源车下乡正式启动,地方补贴辅助共促长效发展》2022-6-2)

【核心优势】

公司5月销量创下历史新高,得益于纯电和插混车型的双线发力。公司5月纯电乘用车销量5.3万辆,本年累计销量25.4万辆,累计同比增长245.9%。相比于纯电车型,公司插混车型增长更为亮眼,插混车型5月销量6.1万辆,已超过纯电车型销量,本年累计销量25万辆,累计同比增长582.9%。该结果表明了消费者对比亚迪DMI技术的认可,并且插混车型这一强劲增长势头今年下半年将延续

公司今年1-4月新能源汽车产量分别为9.1万辆、8.9万辆、10.7万辆和10.7万辆,但实际订单远好于产能,故3-4月份产销受限于产能基本维持不变。从5月11.8万辆的产量数据能够看出产能瓶颈已经得到初步缓解,随着未来产能的进一步释放,公司产销将进一步快速增长。

新车型交付不及预期风险;行业竞争加剧风险;上游原材料涨价风险;扩产不及预期风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

煤炭供给偏紧格局短期不变,迎峰度夏带来电力需求走强,国际国内相互影响下煤炭价格上升预期较为确定。

国内方面,前期供给侧改革下产能结构调整,中小煤矿加速退出,叠加澳煤禁令下国际煤炭进口受限,行业短期供给偏紧格局不变。需求端三季度迎来用电高峰,动力煤需求持续走高,短中期煤价中枢上行。

从行业格局来看,煤炭生产地区集中度高,晋陕蒙新四省(区)原煤产量33.0亿吨,占全国79.9%。但煤炭企业竞争激烈,目前低效企业依然占据一大部分资源,随着“碳中和”目标以及政策制约煤矿超产,行业集中度仍有提升空间。

郑州煤电主营业务为煤炭开采与销售,兼营煤炭相关物资和设备的采购与销售等贸易业务。主要产品为煤炭、电力、物资流通、铁路运输、建筑施工等。

煤矿安全生产事故;下游用能用电部门继续较大规模限产;宏观经济大幅失速下滑。




热点聚焦




5月金融数据全面超预期,稳增长态度十分积极

1、据新浪财经,6月9日,欧洲央行公布最新利率决议,维持三大利率不变,并宣布了终结量宽和7月开启加息的计划。

经济数据

点评:β-烟酰胺单核苷酸(简称NMN)是人体内辅酶(NAD+)的前体物质,人体内的NAD+含量会随着年龄增长而下降,引发老年痴呆、心脑血管、糖尿病等疾病,而补充NMN 可提升人体内NAD+含量,起到抗衰老的作用。而以上标准作为行业内首个标准,填补了国内空白,有望规范和指引NMN在化妆品领域的应用,细分行业有望迎来快速增长。

点评:整体来看,5月通胀数据符合预期,CPI环比转降(-0.2%),同比(2.1%)涨幅保持稳定;PPI同环比涨幅均回落。短期来看,国内通胀压力不大。虽然新一轮猪周期已经启动,但是受能繁母猪去化力度边际趋弱及需求尚待恢复影响,本轮猪周期价格顶峰会小于以往,生猪价格预计将温和上行。不过,当前国际地缘政治冲突仍未平息,全球粮价和能源价格仍维持高位,外部输入性通胀压力不减,后续仍需关注原油、饲料等大宗商品价格上涨带来的影响。

点评:与比亚迪、小鹏、理想等品牌家用充电桩相比,华为充电桩定价虽定价较高,但在安全防护、远程操控等方面有较大的优势,有望带动新一轮充电桩家用安装热潮。2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%,2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。预计未来充电桩市场规模将突破千亿元,市场空间广阔,设备生产商和充电桩运用商有望充分受益。

点评:5月挖掘机销量降幅继续收窄,但受高基数效应,同比降幅依旧较大。随着政策加码、国内疫情好转及基数明显下降,后续销量有望继续好转。在稳增长的措施下,工程机械销量有望边际改善,有利于板块估值的稳定和修复。同时,本轮周期内工程机械产业链经营状况更健康,龙头公司全球竞争力有望持续提升,国产品牌的长期成长潜力较大,看好国产龙头的长期发展潜力。

点评:整体看,5月信贷、社融、M2增速全面超预期是疫情缓解,叠加稳增长发力共同作用的结果,但从结构看依然偏弱。总的来看,在财政政策支持下,目前流动性环境已足够宽松,5月M2快速上行。无论是央行利润上缴支付、社保基金的缓缴,这些资金支持都可以反映在M2当中,5月M2加速上行至11.1%,达到2020年高点。6月面临季末,金融数据季节性冲量,将带动6月金融数据延续强劲表现。流动性这样宽松的条件下,叠加疫情缓解,预计经济复苏可期。





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