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供需吃紧、价格上行,有机硅景气度上行

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发表于 2022-6-14 08:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数集体调整,汽车板块逆势走强》6月13日,三大指数全天集体回调,但走势稍显分化,沪指较为弱势,银行、房地产等权重板块走低,上证50跌近2%,深成指和创业板指宽幅震荡,盘中一度翻红。个股涨跌互现,黄白二线有所分化,两市全天成交再度突破1万亿元。截止收盘沪指跌0.89%,深成指跌0.3%,创业板指跌0.39%。教育股集体大涨,豆神教育、传智教育涨停。有机硅板块走强,集泰股份、宏柏新材、三孚股份等封板。汽车产业链继续活跃,一汽解放、金钟股份、万安科技等十余股涨停,长安汽车大涨近9%。




catbg01.gif 每日复盘
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6月14日情报精选:深交所:国证指数纳入科创板证券 市场投资端建设持续推进

【新闻联播】

●孙春兰在调研北京疫情防控时强调:抓细抓实各项防控措施 尽快控制疫情扩散蔓延

●全国人大常委会执法检查组在黑龙江检查环境保护法实施情况

●我国制造业绿色化转型步伐加快

●绷紧疫情防控这根弦,上海加快经济恢复和重振

●新修订的《中国新闻奖评选办法》公布

●人力资源和社会保障部等三部门联合发布《制造业技能根基工程实施方案》

●南方强降雨持续,北方多强对流天气

●世贸组织总干事呼吁团结应对多重危机

●美欧遭遇热浪袭击,多地高温破纪录

●日本央行行长黑田东彦:日本央行需要继续实施宽松政策,日元近期快速贬值不利于经济。尽管受全球大宗商品价格上涨的不利影响,但日本经济仍呈上升趋势,预计日本不会发生滞胀

【重要消息】

乘联会:5月份皮卡市场销售4.2万辆 同比下降7.9%

北向资金全天单边净卖出135.19亿元,创近2个月新高,同时终结连续10日净买入;其中沪股通净卖出80.15亿元,深股通净卖出55.04亿元

●自然资源部:6月份全国开始进入主汛期 地质灾害进入易发高发期

●两部门下发1.17亿元公路应急抢通补助资金

●生态环境部等17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》

●民航局《“十四五”通用航空发展专项规划》:目标“十四五”期间通用航空死亡事故万时率五年滚动值低于0.08

●2022年国家医保目录调整即将开始 罕见病、儿童用药重点关注

●多家航司宣布复航或增开国际航班

●电池级碳酸锂报价涨1500元/吨

●5月末上海本外币贷款余额9.86万亿元 同比增长10%

●中基协:截至3月31日存续的公司信用类债券发行主体共计3585家

●上交所:退市罗顿股票退市整理期满后将被终止上市

●“雪球事件”新进展:部分机构已完成“雪球结构”产品更名

●上海:组建16个督查组 对服务行业相关场所开展专项督查

●南京:非户籍人员提供6个月社保可开购房证明 征缴方式不作区分

●湖北襄阳:实行“认贷不认房” 首套房首付比例降至20%

●河南省小麦夏收工作基本结束 机收率达99.7%

●俄罗斯与菲律宾将加强在能源领域合作

●俄罗斯将扩大工业发展基金用于发展进口替代

●韩国燃气费7月再上调 10月燃气费、电费将双双上涨

●马克龙:法国和欧洲进入了战时经济状态 欧洲人需要就此进行调整

●西班牙化肥成本剧增 多地计划发展有机肥料替代

●英国监管机构将瑞信纳入观察名单 担心其未充分解决高风险文化

●俄乌冲突爆发以来 德国已批准向乌出口总价值达3.5亿欧元武器

●越南考虑削减交通税费和收费 以缓解运输企业困难

●马来西亚将为消费品设浮动价格上限

●TrendForce:预估2023年全球卫星产值达3083亿美元 同比增长4.5%

●机构:预计6月柔性AMOLED面板价格将继续下降1美金

●三星电机获特斯拉摄像模组订单价值32-40亿美元

行业概念

相关上市公司:冠城大通(600067)、西藏城投(600773)

相关上市公司:日月股份(603218)、明阳智能(601615)

相关上市公司:广晟有色(600259)、北方稀土(600111)

相关上市公司:中公教育(002607)、传智教育(003032)

新股申购:慕思股份、华如科技

可转债申购:浙22转债、上能转债

晚间私募传闻:

中顺洁柔:生活用纸业务仍处于销大于产状态 将有节奏的进行产能投放和布局

华纺股份:目前公司运营正常 订单充足

翔楼新材:目前产能利用率基本保持饱和状态 通过汽车零部件厂商间接对比亚迪供货

上海天洋:目前光伏EVA粒子价格已基本回到去年四季度水平

高澜股份:控股子公司东莞硅翔主要为比亚迪供应加热膜等产品

奕东电子:公司有向电子烟行业客户提供相关精密结构件产品

华凯易佰:拟3.38亿元收购易佰网络10%股权

庞大集团:出售子公司股权用于抵偿债务

经纬纺机:子公司拟以不低于15.04亿元挂牌转让中融基金51%股权

中曼石油:调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案

西部黄金:拟发行股份购买三家公司100%的股权

振华新材:拟定增募资不超过60亿元

联创光电:拟将间接持有的致光科技控股股权转让给中基恒光

恩捷股份:非公开发行股票申请获审核通过

勤上股份:控股股东筹划控制权变更事项 股票停牌

小康股份:东风集团股份将公司1.18%股份转让给外资长线投资机构

双杰电气:以所持东皋膜股权债权参与金力公司发行股份购买资产

明新旭腾:收到项目定点意向书

德才股份:签订1.8亿元黄岛路片区改造项目建设工程施工合同

深南电A:独立储能项目获得备案

盛和资源:拟合资成立磁材项目投资公司;拟对盛和连云港增资

沃森生物:子公司终止重组EV71疫苗研发

中来股份:终止印尼1GW电池和1GW电池组件项目

金石资源:拟4.94亿元投建资源综合利用氟化工配套年产2X40万吨硫酸项目

汇通集团:中标4.63亿元工程项目

辉隆股份:3000吨/年L-薄荷醇项目实现量产

广东鸿图:收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知

埃斯顿:拟设子公司投建高淳产业基地项目

道氏技术:拟设合资公司 投建年产2万吨高冰镍项目

富临精工:拟变更部分募资用途 用于年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目

业绩&分红

新华保险:1-5月累计原保险保费收入为867.79亿元

中国核建:截至5月累计实现营业收入409.66亿元 同比增长23.68%

先达股份:股东陈鸣宇拟减持不超3%公司股份

中国海防:国风投基金及其一致行动人拟减持不超2%

聚光科技:控股股东之一拟减持不超1.36%

中金公司:海尔金盈拟减持不超过2.8%

【盘面要点回顾】

个股:个股涨跌互现,黄白二线有所分化,两市全天成交再度突破1万亿元。

2、教育股集体大涨,豆神教育、传智教育涨停。

汽车产业链继续活跃,一汽解放、金钟股份、万安科技等十余股涨停,长安汽车大涨近9%。

方向:目前市场两条比较有效的主线方向是汽车为代表的赛道股,另一个就是资源涨价,以煤炭和新能源上游材料为主。这两个板块沉淀的资金最多,所以反复性与进攻性也是最强的,可以多去挖挖补涨品种。

事件:据华尔街见闻消息,吉林省能源局近日印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》(以下简称《方案》)提出,2022年在吉林省9个市(州)以及长白山管委会、梅河口市,约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程。每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目,2024年度实现省内全面覆盖。

今年以来,过去影响“风电下乡”推进的技术和政策等因素不断改进,风电装机空间有望进一步打开。

从政策端来看,鼓励分散式风电建设的利好政策持续落地。2022年5月发改委、能源局在《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中提出积极推进乡村分散式风电开发。此前,《“十四五”可再生能源发展规划》也提出,实施“千乡万村驭风行动”,以县域为单位大力推动乡村风电建设。

随着风电装机迎来新一轮爆发,相关产业链(上游零部件、中游风电整机和风塔、下游风电场运营和运维)需求也将加速增长。

【复盘总结】

1.市场平稳消化外围风险

3.等待外围靴子落地

【涨停分析】

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题材前瞻




供需吃紧、价格上行,有机硅景气度上行

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头东岳硅材300821

操作策略:申港证券《东岳硅材-300821-周期与成长并行,深加工产品空间广阔-220426》一文中首次覆盖并给予“买入”评级。

风险提示:在建项目投产不及预期,化工品价格下跌。




价值掘金




东岳硅材(300821):有机硅迎景气行情,自主研产销一体化龙头业绩可期

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




供需紧平衡格局延续,PVDF行业有望持续高景气!一体化生产企业最受益

PVDF在传统领域中主要用于涂料、注塑和水处理膜等,而近年新能源产业的爆发使得它广泛应用与锂离子电池和光伏背板等领域。

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光伏领域,国海证券李永磊等在《化工行业新能源材料系列之三:PVDF深度报告,锂电助推高景气,一体化最受益-220120》中指出,PVDF作为光伏主要背板膜,将受益于光伏整体装机量快速增长,需求将保持稳步增长

而从供给方面看,国泰君安指出,中短期PVDF新增产能有限

从产业链角度上看,PVDF属于氟化工,其上游是中间体R142b。R142b作为一种氟利昂制冷剂,其释放对臭氧层有不可逆的破坏作用。我国自2014年开始实行生产配额制,生产规模逐步下降。2021年降至生产规模仅为2016年的61%,未来生产配额难以提升

对于相关投资机会,国海证券通过价差分析发现,R142b-R152a环节价差大幅上涨,在PVDF整体价差中的比例大幅抬升,因此配套R142b的一体化生产企业将更加受益

相关标的如下:

2)巨化股份:国内氟化工领先企业,产业链完整。公司目前正在实施1万吨/年PVDF项目。未来,公司还规划了2.35万吨/年PVDF新增产能。同时,公司现有R142b产能2万吨/年,可为PVDF生产提供原料保障

4)璞泰来/东阳光:合资公司乳源东阳光目前拥有PVDF产能5000吨/年,同时拟建设2万吨/年PVDF及4.5万吨/年R142b项目,以更好地满足市场需求。

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深度调研




首个省级“风电下乡”方案出炉 风电龙头有望强者恒强

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

“双碳”愿景下,风电项目由于较高的项目收益获得开发商的广泛青睐,2021年以来招标持续火热。分季度看,2021 年四个季度招标容量分布较为均匀,表明风电全面进入平价时代后风电行业的周期性明显减弱。根据相关数据,2022年以来风电招标维持高景气,预计随着大基地项目的陆续开工和疫情影响的逐渐消除,风电产业链有望在 2022 年下半年迎来交付高峰。

风电下乡项目建设周期相对较短、开发方式相对灵活,在促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展方面具有天然优势,今年以来相关利好政策持续落地。22年5月发改委、能源局在《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中提出积极推进乡村分散式风电开发。此前,《“十四五”可再生能源发展规划》也提出,实施“千乡万村驭风行动”,以县域为单位大力推动乡村风电建设。

(1)在手订单充足(国信证券王蔚祺《深耕“两海”市场未来可期,滚动开发迎来收获》2022-4-21)

(2)技术引领者,海外市场可期(国信证券王蔚祺《深耕“两海”市场未来可期,滚动开发迎来收获》2022-4-21)

【风险提示】

赣锋锂业(002460)

锂电池

赣锋锂业在互动平台表示,阿根廷四万吨碳酸锂项目预计2022年下半年将投产,具体投产时间取决于项目的建设进度。2021年以来锂价持续走高主要是因为新能源车和储能产业发展强劲,未来锂价的发展主要取决于新能源产业发展速度及锂资源产能释放速度。目前公司碳酸锂设计产能为43000吨/年,氢氧化锂设计产能为81000吨/年,金属锂设计产能为2150吨/年。

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(1)短期供给提升有限(安信证券雷慧华《有色金属行业深度分析:高锂价为何难有高供给?》)

(2)锂行业上市公司业绩弹性非常大,仍有投资机会(湘财证券文正平《锂行业深度:2022年锂需求增量与供给增量分析,锂供需矛盾突出,短期难有缓和,供给紧张或将延续》)

【核心优势】

一季度业绩再创历史新高,3 月公司实现归母净利润 21.25 亿元左右,超过 1 月和 2 月之和。公司一季度业绩优异主要原因为公司锂盐产品价格同比上年大幅增长:2022 年一季度电池级碳酸锂和氢氧化锂均价分别为 40 万元/吨和34.8 万元/吨,同比提升 467%和 492%。

公司已布局消费类电池、TWS电池、动力/储能电池以及固态电池等细分市场。2021年公司锂电池系列产品营收20.2亿元,同比+59.5%,营收占比18.1%。江西新余的5GWh固态锂电池生产基地于2022年1月投产,首批搭载赣锋固态电池的东风E70电动车也正式完成交付,在固态电池商业化进程中处于领先地位。随着重庆10GWh锂电池新建项目投产,对公司利润贡献有望增加。

锂盐价格波动风险、下游需求不及预期、项目进展不及预期、海外政策变动风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长。在欧洲市场的带动下,预计2022年全球新增光伏装机有望达到230GW,同比增长超过30%,且需求节奏有望逐季改善。同时,目前看欧洲地区光伏制造业产能布局较少,绝大部分产品都将来自中国企业的供应,对国内产品需求将有进一步拉动

从国内来看,2022 年3 月国内光伏新增装机量2.35GW,同比增长约13%,主要原因系疫情影响装机进度,1-3 月累计装机同比增长近150%,依然看好疫情受控后,国内全年光伏装机需求复苏。

上能电气是一家专注于电力电子产品研发、制造与销售的国家高新技术企业。公司深耕电力电子电能变换和控制领域,为用户提供光伏并网逆变、储能双向变流、电能质量治理等解决方案和系统集成,打造高效、安全、经济、绿色的电力能源。

新冠疫情反复风险,原材料价格大幅波动风险,下游市场增长不及预期风险等。




热点聚焦




全国首个省级“风电下乡”方案出炉,风电产业有望加速增长

1据每日经济新闻消息,近日,新东方旗下的“东方甄选”直播间凭借双语直播带货的特色迅速出圈,一度登上了抖音热点榜榜首。自6月10日爆火已来,抖音账号粉丝从100万-快速增长至290万+(截至6/12晚上7点),GMV从百万级别爆发增长至接近2000万(6月11日)、直播带货进入抖音前十名。

2据金融界消息,今年以来,已有超过百城放松调控政策,政策频次超过300次,而5月政策优化次数就超过了百次,明显高于4月。到目前看来,6月也丝毫没有放慢脚步,截至6月9日,6月仅9天就有41地出台了各类稳楼市政策,密集程度远超4月、5月。

3据新浪财经,5月国内稀土中氧化钕价格为96.5万元/吨,涨幅为9.04%;金属钕价格为118.5万元/吨,价格上涨8.22%;氧化镨价格为95.5万元/吨,价格涨幅10.4%;镨钕氧化物价格为94.65万元/吨,价格上涨11.68%。

4据新华财经,因美国5月通胀指数高于预期,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年8月黄金期价10日上涨22.7美元,收于每盎司1875.5美元,涨幅为1.23%。

1据华尔街见闻消息,吉林省能源局近日印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》(以下简称《方案》)提出,2022年在吉林省9个市(州)以及长白山管委会、梅河口市,约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程。每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目,2024年度实现省内全面覆盖。

点评:今年以来,过去影响“风电下乡”推进的技术和政策等因素不断改进,风电装机空间有望进一步打开。本次吉林省印发的《方案》是全国首个省级“风电下乡”方案,具有很强的借鉴意义,后续或有更多省市跟进,“风电下乡”将迎来新一轮爆发。据测算,全国69万个行政村,假如其中有10万个,每个村庄在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组,全国就可实现10亿千瓦的风电装机。





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