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陕西黑猫

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发表于 2022-6-15 08:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【本期主编】 投资顾问:吴隆钢     执业编号:A0350619050002


三大指数探底回升,券商板块集体走强》6月14日,三大股指全天皆呈现深V走势,沪指盘中跌近2%,一度失守3200点关口,创业板指跌超3%,午后探底回升集体翻红,沪指尾盘涨超1%。个股涨跌互现,两市成交连续第三个交易日破万亿。截止收盘沪指涨1.02%,深成指涨0.2%,创业板指涨0.07%。券商板块午后大涨,光大证券5天4板,中信建投、财达证券、红塔证券、长城证券等多股涨停。有机硅板块持续活跃,润禾材料、集泰股份、合盛硅业等封板。油气股明显走强,泰山石油、中曼石油涨停,中国石油大涨超5%。




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6月15日情报精选:国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》

【新闻联播】

●商务部:1-5月全国实际使用外资877.7亿美元 同比增长22.6%

●一线调研:积极作为,助力中小外贸企业“集体出海”

●水利部提升水旱灾害防御应急响应至Ⅲ级

●交通运输部:6月13日全国高速公路货车通行701.94万辆 环比增长13.91%

●统计局:6月上旬32种产品价格上涨 生猪价格环比上涨0.6%

●《国家适应气候变化战略2035》印发

●中国累计向153个国家和15个国际组织提供22亿剂新冠肺炎疫苗等抗疫物资

●俄称炸毁大量西方提供武器;乌称北顿涅茨克争夺战持续;多国人士:北约牺牲乌克兰的做法不道德;调查报告显示欧盟仍是俄化石能源最大买家

●美国5月核心PPI同比增长8.3%,预期8.6%,前值8.8%。美国5月核心PPI环比增长0.5%,预期0.6%,前值0.4%;美国5月PPI同比增长10.8%,预期增长10.9%,前值增长11%。美国5月PPI环比增长0.8%,预期增长0.8%,前值增长0.5%;美国5月NFIB小型企业信心指数为93.1,预期93,前值93.2;信贷市场恐惧指数自2020年以来首次突破100个基点

●乌克兰农业部长:乌克兰粮食出口将从5月的170万吨增加到6月的逾200万吨

【重要消息】

房地产蓝皮书:预计2022年房屋销售均价小幅上涨2.8%;预计2022年房地产交易市场逐步修复

5月末央行外汇占款21.3万亿元,较上月减少89.85亿元

●商务部:抓紧落实已出台各项政策措施 积极推动出台务实管用的促消费举措

●工信部:工业经济有望尽快回归正常轨道;打好产业基础高级化和产业链现代化的攻坚战;十年来中国工业增加值年均增速6.3% 远高于全球水平;将实现对关键环节和在架APP的监管全覆盖;将启动实施工业领域碳达峰行动 持续推动光伏、风电稳步发展;将尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策 启动公共领域车辆全面电动化城市试点;特斯拉已经实现满负荷生产;将出台自动驾驶的功能要求、信息安全等重要标准 并适时开展准入试点;深入推进工业互联网、智能制造等行动

●海关总署、财政部、税务总局、外汇局《关于准予设立皖江江南保税物流中心(B型)的函》

●发改委下达14亿元城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2022年中央预算内投资

●国家网信办《移动互联网应用程序信息服务管理规定》:通过应用程序提供互联网新闻信息服务应当取得互联网新闻信息服务许可;应用程序提供者不得通过机器或者人工刷榜、刷量、控评等方式诱导用户下载;应用程序提供者应当履行数据安全保护义务

●文化纸集体涨价300元/吨 未来或将进一步调涨

●集邦咨询:2022下半年消费规MLCC需求持续疲弱 价格恐再降3~6%

●央行:2022年一季度末我国金融业机构总资产396.39万亿元

●证监会批复同意晶合集成、中微半导科创板IPO注册

●中期协发布《期货公司财务处理实施细则》 明年起施行

●中证全球智能汽车主题指数等4条指数发布

●上海市委书记李强:旧区改造要全面深化 城中村改造要全面提速 旧住房更新改造要能快则快

●广州:拟设立总规模100亿元的广州智能网联与新能源汽车产业发展基金

●成都市与四川发展签署合作协议 32个项目总金额超1200亿元

●河南省国资委:“十四五”时期将打造10家以上具备较强竞争力的行业龙头企业

●海南自贸港企业首次办理“零关税”货物贷款抵押

●长沙:力争到2025年新增上市公司不少于40家 科创板首发上市奖补1000万元

●重庆局地6月以来降雨量创历史同期极值

●美媒:白宫表示拜登将在2024年美国总统选举中竞选连任

●欧洲央行管委诺特:若条件不变 欧央行9月必须加息超25个基点

●日本央行:将购买2500亿日元10-25年期日本国债

●韩国将把政府债券回购规模从2万亿韩元提高至3万亿韩

●英国新增猴痘确诊病例104例

●西班牙迎来近20年来6月期间最强烈热浪天气

●印度官员:印度大米库存充足,尚无限制出口的计划

●巴基斯坦卢比对美元汇率跌破205 创历史新低

●印度板球超级联赛体育版权突破1年10亿美元

●IDC:全球企业WLAN市场2022年第1季继续强劲成长 营收同比增长17.1%

1、2022年国家医保目录调整征意见,政策稳定利好行业长期发展

2、两部门强调水利建设金融支持,水利投资进一步得到保障

3、猪价温和上涨,养殖企业盈利预期改善

4、有机硅价格止跌回升,产业链龙头有望持续受益

个股情报

新股上市:

可转债上市:

南侨食品:当前公司冷冻面团产品总体上仍处于供不应求状况

莱特光电:公司是京东方RedPrime材料独家供应商

容百科技:预测明年实现百吨级以上钠电池正极材料量产;预计2022年锂电池需求668GWh;预计今年底公司高镍材料大规模应用半固态电池

金三江:公司生产的二氧化硅产品可以用于PE蓄电池隔板,目前已经可以量产

杉杉股份:负极业务下游市场需求持续旺盛,产品供不应求

定增&重组&转债

集泰股份:筹划非公开发行股票事项

国信证券:发行不超100亿元永续次级公司债获注册批复

华友钴业:终止收购圣钒科技100%股权

东方精工:拟1.74亿元受让深圳万德51%股份

景峰医药:公司控股股东、实际控制人恢复为叶湘武

钧达股份:拟定增募资用于收购捷泰科技股权等

华兰生物:获批在信阳市潢川县设置单采血浆站

凯盛科技:拟投建年产6000吨电子封装用球形粉体材料项目

步步高:拟与兴湘集团开展相关合作

天邑股份:与天翼电信终端有限公司签订终端采购合同

上海沿浦:将生产小鹏、东风等4款新车型的汽车座椅骨架产品

中核钛白:签2GW源网荷储一体化新能源发电项目投资框架协议

利民股份:子公司签署技术转让合同书

恒实科技:辽宁邮电中标约6895万元南方电网相关采购项目

业绩&分红

中通客车:收到增值税期末留抵退税款7.39亿元

中国中铁:近期重大工程中标价合计约753.7亿元

中国平安:前5月原保险合同保费收入合计3642.23亿元

小康股份:控股子公司已收到资产转让款项1.08亿美元

增持&减持&回购

会通股份:以5000万元-1亿元回购公司股份

比亚迪:回购方案实施完毕 回购资金总额18.1亿元

山东钢铁:控股股东近日累计增持1.1%公司股份

苏州银行:拟以不低于205.91万元增持股份

东航物流:联想控股、珠海普东物流拟减持不超9%公司股份

赛意信息:共同实际控制人拟合计减持不超1.89%股份

贤丰控股:股东大成创新拟减持不超过4%股份

北京君正:部分控股股东、董监高拟合计减持不超1.33%公司股份

【盘面要点回顾】

个股:个股涨跌互现,两市成交连续第三个交易日破万亿。

2、券商板块午后大涨,光大证券5天4板,中信建投、财达证券、红塔证券、长城证券等多股涨停。

油气股明显走强,泰山石油、中曼石油涨停,中国石油大涨超5%。

3、观点:外围市场连续受挫,A股用红盘回应,表明国内市场对外部干扰正在“脱敏”。国内的货币政策更宽松,经济触底回升,市场交投在恢复,这些都是A股能独立于外围市场疲弱表现的原因。美国加息窗口渐近,但不管加多少,这个窗口都是靴子落地,而不是风险爆发的起点。通过外围市场的考验之后,反弹方向得到近一步夯实,但市场进攻方向可能会经历一次切换。

【今日头条回顾】

点评:

一方面,新能源汽车是国家重点支持的战略性产业,并且产业在部分关键技术上还存在一些短板,需要相关部门继续予以政策倾斜。

因此,新能源汽车行业的政策红利将会延续。叠加疫情后复工复产,新能源汽车消费正加快复苏。据中汽协数据,5月新能源汽车产销量分别为46.6和44.7万辆,环比+49.5%和49.6%,同比+113.9%和105.2%。并且,市场预计,6月产销环比增速有望超30%。整个行业有望进入“V”型环比改善周期。

【复盘总结】

1.指数深 V回升显示有韧性

3.外围干扰有望减弱

【涨停分析】

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题材前瞻




新一轮“猪周期”将至,相关企业利润放大

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头双汇发展000895

操作策略:国海证券《双汇发展-000895-公司深度研究:产业链优势突出,竞争地位稳固,盈利拐点显现-220512》一文中维持“增持”评级。

风险提示:新冠疫情持续时间超预期;猪肉价格波动超预期;新产品推广不达预期;内部营销改革不及预期;公司治理结构风险;食品安全风险。




价值掘金




双汇发展(000895):“猪周期”将至,屠宰+加工一体的肉制品龙头迎增长

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




供弱需强下高油价或持续,如何把握相关投资机会?

粤开证券陈梦洁在《【粤开策略】每日数据跟踪-220613》中指出,国内油价或重回“十元时代”,主要还是受到全球原油价格高企的影响。

目前在OPEC增产不及预期、对俄石油进行制裁、需求表现强劲等多重因素的影响下,全球原油价格依然维持在高位震荡

对于后续原油走势,中泰期货娄载亮在《原油品种周度报告:原油价格难跌,但有潜在风险-220612》中指出,原油价格难跌,但有潜在风险

1)俄乌局势进展

2)国内疫情形势继续改善,后疫情时代的第一个旺季来临

疫情对原油市场的影响已经基本结束,原油市场已经迎来了后疫情时代,特别是在经历连续2年的影响后,今年是疫情结束后的第一个夏季旺季,原油需求的乐观预期支撑原油价格震荡偏强

3)美国通胀压力继续上升,打压油价需求升温

4)EIA原油库存上升,成品油库存继续下降

整体来看,支撑油价偏强的因素并未改变,在旺季需求仍较乐观的情况下,油价难跌,但需关注在近期美国会否在高通胀压力下采取一些打压油价的举措

对于相关投资机会,申万宏源宋涛在《石油化工行业周报:EIA上调下半年油价预测,布伦特周均价突破120美元/桶-220612》中指出四条主线:

2)乙烷制乙烯的成本优势,及丙烯产业链受益角度,重点推荐卫星化学。

4)油价大幅上涨的弹性,同时从海外上游缩减资本开支、国内加大能源安全保障角度,建议关注中国海油、中国石油、广汇能源、中海油服、海油工程、新奥股份、中油工程、博迈科等。

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深度调研




国际油价逼向120美元大关 民营勘探龙头将崛起

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从产量来看,欧佩克组织日均原油产量从 2020年 6月的 2224.3 万桶/天逐步提升至 2022年1月的2798.1 万桶/天,但仍低于2019年全年的日均产量 2985.3 万桶/天。从月度增产幅度看,2021年8月至2022年1月,欧佩克日均原油产量增量均低于 40 万桶/天的计划值,其中 2022年1月份日均产量增幅仅有6.3万桶/天,远低于40万桶/天的计划增产幅度,这侧面说明了OPEC实际生产能力不足的问题。因此,预计2022年OPEC供给增量或继续低于预期。

从历史来看,石油行业上游资本开支会随着油价的上涨而提升,但是本轮油价上涨带来上游投资额并不多。根据历史数据看,油价与上游资本开支强相关,在油价较高时,石油公司资本开支意愿较强,而油价大幅下降时,石油行业上游投资也跟着大幅下降;而石油上游投资相对油价表现出了一定的滞后性。根据 IEA 世界能源投资报告统计,在遭受了新冠疫情的巨大打击之后,2021 年全世界主要石油天然气上游资本开支有所恢复,尽管仍然不及 2019 年水平,但是同比 2020 年增长了8%,总计超过 3500 亿美元。

(1)第一家获得勘探资格的民营油企(民生证券周泰《快速成长的民营油气生产企业》2022-3-8)

(2)原油产销量将高速增长(民生证券周泰《快速成长的民营油气生产企业》2022-3-8)

【风险提示】

陕西黑猫(601015)

煤炭

国际能源局势紧张叠加部分地区疫情反弹,我国2022 年前4 个月累计煤炭进口下滑明显。统计数据显示,2022 年1-4 月,我国煤及褐煤进口数量累计7541 万吨,同比减少1472 万吨(或-16.3%)。

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(1)供给偏紧、需求走强,煤价上行预期确定(招商证券苏宝亮等也在《煤炭行业专题报告:供给偏紧格局不变,硬通货属性凸显》2022-6-4)

从全球来看,疫情的边际影响逐渐变弱,全球复工复产进度加速,能源需求反弹明显。而由于俄乌冲突导致受到欧美国家联合制裁,全球范围内天然气价格高涨,而煤炭作为替代性发电能源,在国际市场需求将快速增长,全球煤价维持高位。

(2)行业集中度仍有提升空间(招商证券苏宝亮等也在《煤炭行业专题报告:供给偏紧格局不变,硬通货属性凸显》2022-6-4)

【核心优势】

2021年公司生产焦炭595.9万吨,同比增长24.87%,销售焦炭594.7万吨,同比增长28.78%。焦炭综合售价为2401元/吨,同比增长48.6%,焦炭销售成本为2324元/吨,同比增长57.3%。由于成本快速增长,焦炭业务毛利率下降5.26个百分点至3.42%

2021年公司完成了宏能煤业100%股权的收购,获得焦煤产能90万吨/年(宏能煤业计划于2022年3月31日前完成核增手续,核增获批后即可按照150万吨/年生产规模合法组织生产),宏能煤业具有较为丰富的煤炭资源储量,所产煤是1/3焦煤,煤质以低硫煤为主,特低硫煤和中硫煤次之,未来有望稳定公司原料煤供应,增厚利润空间

主要产品价格下降;安全生产风险;新建项目投产进度不及预期。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

当前市场悲观预期已充分体现在股价中,不确定性较强的2Q22或是布局下半年汽车板块机会的黄金窗口,6月开始行业将迎来一波全新新车型,有望推动整车关注度提升,3Q开始行业销量回升则有望带动板块业绩增速预期上调,推动零部件关注度提升

一方面,国内汽车零部件供应商加速布局新能源汽车产业链,有望受益自主品牌的崛起,逐步构筑本土供应链优势,迎来自主黄金时代。

【主营业务】

【风险提示】

汽车行业景气度下行、原材料价格持续处于高位、行业竞争加剧、新业务拓展不及预期等风险。




热点聚焦




2022年国家医保目录调整征意见,政策稳定利好行业长期发展

1据中国养猪网猪价系统监测,6月13日,全国外三元均价为16.22元/公斤,猪价较12日上涨了0.15元/公斤,较上月上涨了0.76元/公斤。另外,国家统计局发布的5月数据显示,当月猪肉价格环比上涨5.2%

2据智通财经消息,生意社数据显示,截至2022年6月13日,主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨,与2022年6月7日(有机硅DMC参考价格为20700元/吨)的价格上调1200元/吨,涨幅达5.8%。

3据新浪财经,6月14日,沪深两市成交额再次突破1万亿元,为连续第三个交易日破万亿元。

1据财联社消息,在中宣部6月14日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上,工信部副部长辛国斌表示,下一步,尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策,这个政策是到今年年底结束,现在正在会同有关部门研究是否延续这个政策。

2据国家医保局官网消息,6月13日,国家医保局就《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》(以下简称《工作方案》)及相关文件向社会公开征求意见。

  

1、A股上演大奇迹日!三大股指皆现深V走势

点评:外围市场连续受挫,A股用红盘回应,表明国内市场对外部干扰正在“脱敏”。国内的货币政策更宽松,经济触底回升,市场交投在恢复,这些都是A股能独立于外围市场疲弱表现的原因。美国加息窗口渐近,但不管加多少,这个窗口都是靴子落地,而不是风险爆发的起点。通过外围市场的考验之后,反弹方向得到近一步夯实,但市场进攻方向可能会经历一次切换。





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