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青岛啤酒

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发表于 2022-6-21 08:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数继续分化,新能源板块再度走强》6月20日,大小指数全天走势分化,沪指横盘震荡,煤炭、油气等资源股领跌,创业板指一度涨超3%,赛道股继续活跃。个股涨多跌少,两市超3200股飘红,成交连续第七个交易日破万亿。截止收盘沪指微跌0.04%,深成指涨1.27%,创业板指涨1.99%。风电板块掀涨停潮,海力风电、大金重工、华能国际、吉鑫科技等超10股集体封板。光伏板块继续拉升,锦浪科技、协鑫集成、宝馨科技等涨停。锂电、麒麟电池概念股再度活跃,创业板科创新源2连板,宁德时代一度涨超6%,深中华A、科达制造等封板。




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6月21日情报精选:国家发改委部署各地开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为

【新闻联播】

●全国政协十三届常委会第二十二次会议开幕

●工信部召开上半年工业和信息化经济形势专家座谈会

●北京坚持绿色发展,建设和谐宜居之都

●首期《全球发展报告》在京发布

●俄打击乌军指挥所等目标;乌称东部前线局势艰难;国际人士:美国等持续供武加码制裁害人害己

●埃及将建立向欧盟出口以色列天然气平台

●俄罗斯财政部:预计因西方制裁造成的初期财政支出将达到5万亿卢布2022-2024年俄罗斯国家债务占GDP比重不会超过16%

●乌克兰农业部:乌克兰6月迄今的粮食出口下降了55.5%

商务部报告:中国的全球供应链竞争新优势正在形成

贝壳研究院:6月上半月50城二手房日均成交量环比5月增逾20%;机构数据显示58城首套利率已降至4.25%

水利部:全国有85条河流发生超警以上洪水

北向资金全天净卖出97.03亿元,此前连续4日净买入;其中沪股通净卖出46.32亿元,深股通净卖出50.71亿元

●交通运输部:6月19日全国高速公路货车通行629.04万辆 环比下降11.81%

国资委:5家企业正式转为国有资本投资公司

●公安部:去年以来全国立案侦办非法采矿案、破坏性采矿案5200余起

●应急管理部联合国资委约谈中石化集团公司

●全球发展报告:2020年至2025年全球约8500万工作岗位将被机器替代

●部分锂电材料报价下跌 钴粉跌10000元/吨

●6月LPR报价出炉:1年期和5年期均维持不变

●深圳私募基金风险排查相关数据服务项目启动招标

●美登科技通过北交所上市辅导验收

●上海市委全会通过决议:市第十二次党代表大会6月25日召开

●上海知识产权交易中心完成上海首批许可信息发布

●20日起上海、苏州地区所有铁路客运站均恢复办理客运业务

●前5月广东出口增长6.4% 半导体制造设备进口值增长48.5%

●福建三明:首次申请使用纯住房公积金贷款购房首付比例降至两成

●河南郑州:被征收人使用房票所购买的商品住房 不计入家庭限购套数

●郑州:棚改选择房票安置奖励8% 购房不计入家庭限购套数

●浙江金华印发光伏发展补贴实施办法 分布式补贴0.1元/度

●海南:非涉疫区人员来(返)琼前 不强制要求核酸阴性证明

●黑龙江省告别燃煤绿皮车时代

●湖北:21日起恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务

●持续高温 河南用电负荷创历史新高

●俄专家:可预防多种毒株的新冠疫苗试验进展顺利

●哈国家统计局:哈萨克斯坦居民家庭收入近一半用于食品支出

●日本考虑禁止外企单独参与安保等机密系统的云服务协议

●韩国总统尹锡悦指示改善租房政策

●越南考虑继续削减石油产品环境保护税

●奥地利拟重启煤电厂

●土耳其对华螺杆式水冷系统作出第一次反倾销日落复审终裁

●新加坡拟推出互联网安全行为准则

●摩根大通策略师预计下半年股市压力将会缓解

●Celsius:加密借贷业务需要更多时间才能恢复

1、6月LPR维持不变,未来仍有下调空间

2、核心城市销售拐点显现,助推地产板块估值修复

3、地方发布政策支持氢能发展,全产业链有望受益

4、比特币等加密货币暴跌,数字人民币优势凸显

个股情报

新股上市:

可转债上市:中辰转债

华友钴业:华越项目超出预期达产 华科火法项目近期有望实现全投产

锦浪科技:预计订单“4-5个月都交不完” 明年已订下不少碳化硅器件

宇新股份:因外围MTBE价格上涨 公司产品利润空间相对增大

维信诺:公司拥有自主研发的像素排布专利技术 已应用于多款量产机型

聚赛龙:正在积极研发光伏领域的材料应用

协鑫能科:已投运“嫦娥”系列储能项目,与分布式风电光伏结合降低用电成本等作用

亚光科技:今年以来已销售数艘量产船,在谈客户较多

中南传媒:旗下文艺出版社与博集天卷联合出品的《苏东坡传》、《南渡北归》等产品在东方甄选中进行销售

定增&重组&转债

富春环保:控股股东国有股权无偿划转至市政集团

南威软件:拟1.22亿元向凯普林增资取得5.37%股份

招商公路:拟以储架发行方式申请公开发行不超过50亿元公司债券

安彩高科:拟出售LNG、CNG贸易及加气站业务相关资产

嘉凯城:广州凯隆拟转让2.11%股份给曹升

紫天科技:拟购买豌豆尖尖100%股权 股票复牌

首都在线:拟以不超1.6亿元收购中嘉和信60%股权

重大投资&合同

金晶科技:Low-E节能玻璃项目投产

宁波建工:控股子公司中标巫家坝施工总承包项目

东湖高新:联合中标当阳市城市提质改造工程投资人+EPC 工程总承包项目

天源环保:签订1541.5万元日常经营合同

旗滨集团:拟7.8亿元建设2条高性能电子玻璃生产线

金埔园林:与元江县人民政府签订战略合作框架协议

润建股份:预中标基站光伏项目

豪森股份:拟投建新能源汽车智能装备研发制造产业基地项目

云海金属:签署车身一体化结构件压铸用材料合作研发协议

金莱特:国海建设中标约1379.88万元崇义县城镇生活垃圾收运处理项目

业绩&分红

广晟有色:上半年预盈1.6亿元至2.1亿元 同比增91.27%到151.04%

中国移动:5月移动业务客户总数为9.67亿

中国联通:前5月5G套餐用户累计1.79亿户

天海防务:拟以5000万元-1亿元回购股份

华生科技:华册投资拟减持不超1%股份

银宝山新:华清博广拟减持不超过6%股份

日发精机:日发集团拟减持不超过6%股份

浙江世宝:控股股东20日通过大宗交易减持公司2%股份

九号公司:三名存托凭证持有人拟合计减持不超11%股份





三大指数继续分化,新能源板块再度走强

1、6月20日,大小指数全天走势分化,沪指横盘震荡,煤炭、油气等资源股领跌,创业板指一度涨超3%,赛道股继续活跃。

大盘:截止收盘沪指微跌0.04%,深成指涨1.27%,创业板指涨1.99%。

光伏板块继续拉升,锦浪科技、协鑫集成、宝馨科技等涨停。

房地产产业链走强,家具、家电、装修建材等纷纷拉升,晶雪节能、三棵树、蒙娜丽莎、帝欧家居等涨停。

3、观点:风光电,这些赛道股带着创业板在反弹道路上狂奔,接替了煤炭调整带来的市场空白。赛道股虽然强势,但带动性却在减弱,市场热点机会的扩散比不上反弹初期。所以大家没有买赛道股,就感觉反弹好像和自己无关,市场有限的增量资金都集中在了赛道股方向。单一热点的狂奔终归有尽头,最后都会回归到曲高和寡的状态,所以眼下越热的方向越是兑现,等待市场热点的重新切换。           

【今日头条回顾】

点评:

6月以来北京、上海的出行情况好转,受此影响两地地产销售数据快速修复。6月中旬北京地产销售面积同比上行至36.8%、上海地产销售面积同比收窄至-12.4%。

但全国来看,修复力度依然较弱:一方面,统计局最新披露的70城房价凸显出楼市的分化,尤其是三四线仍处于低谷,环比降幅扩大,说明下行压力依旧很大;另一方面,从销售数据看,5月同比降幅依旧较大,为-37.7%(4月-46.6%)。

中长期看,地产相关数据的显著修复仍需等待,政策加码仍有空间。考虑商品房销售的显著改善领先房地产投资6-9个月,预计商品房销售的显著改善仍需等到今年4季度,房地产投资的显著改善大概率要等到明年。若地产基本面恢复仍不及预期,5年期LPR仍有进一步下调空间。

【复盘总结】

1.赛道股带动创业板加速

3.警惕赛道股兑现压力

【涨停分析】

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题材前瞻




装机高增叠加招标规模扩大,风电设备延续高景气

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头金雷股份300443

操作策略:安信证券《金雷股份-300443-全球风机锻造主轴领军者,进军铸件迎战新局-220619 》一文中维持“买入-A”评级。

风险提示:下游风电行业景气度下行,风电装机不及预期;铸造主轴市场开拓不及预期;市场竞争加剧影响公司盈利能力;原材料成本持续上行盈利能力承压;产能释放不及预期。




价值掘金




金雷股份(300443):原料降价助推风电高景气,全球主轴龙头迎增长

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




招标超预期+旺季将至,全年装机值得期待!机构看好风电业业绩与估值双升

风机招标到开标中标需要2-3个月,中标到交付需要9-12个月时间。从历史数据看,风电招标量领先于并网数据,且具有明确指导意义。中银国际陶波在《风电设备行业动态点评:黑色系持续下跌叠加半年度议价,风电产业下半年量利齐升有望迎反转行情-220620》中指出,

截至2022年5月底,国内风电招标量已经接近45GW,超过往年同期水平,根据目前的存量项目预计2022年招标量有望超过70GW,对未来的风电装机并网容量提供支撑

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6月17日,铁矿石和螺纹钢期货收盘分别下跌5.1%和2.7%,近一周时间分别下跌12.1%和9.0%,中长期来看在通胀的大背景下,美联储等央行加息的预期仍然较高,大宗商品价格仍有望进一步下行

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展望后市,上半年是风电传统装机淡季,叠加疫情扰动装机量需求释放较为缓慢,预计下半年进入风电吊装高峰期70%以上装机将于下半年密集释放),供需关系的转变将增强零部件的议价能力,下半年部分零部件的价格将有所上调,量价齐升将带来零部件利润端环比的大幅改善

截至今年6月,福建、广东、浙江、广西等沿海省份“十四五”海上风电发展规划相继出炉,初步估计,各沿海省份海上风电开发目标已超过5000万千瓦,我国具有海洋资源优势,海上风电就近消纳,大型化降本趋势明显,海上风电成为长期增长点

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1)整机环节的盈利修复,推荐金风科技、明阳智能、运达股份,关注三一重能

3)海上风电的持续高景气,推荐东方电缆、中天科技

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深度调研




全国糖酒会确期 食品饮料进入重要提价窗口

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着消费升级进程加速,经济型产品主导时代落幕,高端化为大趋势,高端化能力为当前酒企主要竞争点。我国啤酒行业 CR5 达 73%,处于寡头竞争存量争夺阶段,在寡头竞争激烈的存量争夺阶段中,龙头酒企在巩固基地市场地位的同时,利用品牌、品质、渠道等优势积极开拓其他市场。

本轮提价的主要原因仍为成本压力驱动,但与上一轮以中低端为主、集中提价不同,当前行业高端化逻辑明确,产品价格带有所上移,行业价格空间进一步打开。

从落实情况看,预计本轮提价传导将更为顺畅,提价叠加结构升级的综合作用下,成本端压力可得到消化。

(1)品牌力与产品力优势较大(西部证券熊鹏《百年酿经典,国货谋复兴》2021-11-7)

(2)大单品研发能力强(浙商证券张潇倩《百年国货铸高端,结构升级谱新章》2022-5-17)

【风险提示】

宁德时代(300750)

锂电池

截至6月20日收盘,宁德时代主力资金净流入6.03亿元,个股主力资金净流入排名第一。

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(1)锂电池产业保持高速增长(亿欧智库彭程《新能源行业:2022全球新能源汽车动力电池发展研究》2022-6-14)

(2)碳酸锂价格或进一步上涨,自供比例将拉开盈利差距(光大证券殷中枢等《新能源车及锂电行业动态追踪:电动车销量全面开花,锂电板块有望迎来持续反攻》2022-6-6)

【核心优势】

宁德时代目前国内的核心客户是特斯拉、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、南北大众等,海外核心客户是宝马、大众、奔驰、PSA、雷诺日产等。目前全球销量前10的新能源车企中,除比亚迪和上汽通用五菱外,宁德时代均是其核心电池供应商,客户本身质量高,成长性好。且从宁德时代的客户结构看,除特斯拉占其出货量的15%-20%之外,其他客户均占宁德时代出货量的10%以下,其他核心电池公司前三大客户的占比均在50%以上。宁德时代的客户结构分散且优质

电池厂与车企合资建厂锁定产能,加强深度绑定。国内多家传统车企(上汽、东风、广汽、吉利和一汽等)在2017至2019年期间与宁德时代合资建厂。合资厂从本质上深入双方的绑定程度,双方共享行业成长红利。车企与宁德时代签订长单锁定供应。十余家车企与宁德时代签订长单,尤其是海外车企的长单通常在5-10年,长单夯实稳定的合作关系。宁德时代在技术、成本、优质产能满足客户需求三大优势下,全球市占率或将持续提升

公司流失核心客户,竞争加剧,下游需求不及预期。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

建筑作为有机硅最大的终端应用领域,具体使用场景主要是胶黏和密封等,我国的胶黏剂和密封剂的产量随建筑业发展而持续提升,2011-2020年复合增速为7%。考虑到在碳中和背景下未来环保政策趋严,有机硅密封胶作为胶黏剂中无毒无害的高新技术产品得到了政策端的发展支持,预计未来需求仍会稳步向上。

随着海外产能的继续退出(迈图将关闭11万吨有机硅中间体产能),叠加国内产能的快速扩张,我国产能占比将持续提高,龙头企业将充分受益

集泰股份是一家以研发、生产和销售环境友好型密封胶和涂料为主的国家高新技术企业,致力于为全球客户提供定制化解决方案。公司拥有国家级“绿色工厂”和CNAS国家认可实验室,是国内密封胶龙头企业,全国密封胶年产能最大的生产企业之一。产品广泛运用于门窗幕墙、家庭装修、集装箱制造、装配式建筑、钢结构制造、机械设备、石化装备、汽车制造、船舶游艇装备、太阳能光伏、新能源汽车、LED照明、电力及电子电气等领域。

需求下滑;原材料价格大幅提升;新项目投产不及预期。




热点聚焦




6月LPR维持不变,未来仍有下调空间

1据央行官网消息,2022年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

2据新浪财经,近期房地产市场已有企稳迹象, 5月全国商品房销售金额单月环比+29.7%,同比-37.7%(降幅较4 月收窄8.9pct);高频数据显示,上周(6月11 日-6月17日)40城新房和17城二手房均出现单周同比为正的情况。

3据《储能产业研究白皮书》,我国近两年受相关政策推动,实现了储能装机的高速增长,尤其是2021年。截至2021年,我国已投运储能项目累计装机规模46GW,21年当年新增装机10.5GW,接近此前4年的新增装机总量。

4据中国天气网消息,6月20日至21日,长江中下游沿江附近、江南、华南及贵州南部等地有大到暴雨,局地有大暴雨,并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

1据财联社消息,近日,《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》正式印发,《规划》提出到2025年,建设各类加氢站70座左右、氢能产业链产业规模突破1000亿元,在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。此外,成都市也发文提出要积极发展绿色氢能,到2025年,绿氢年生产能力达到 10000 吨以上,建设加氢站40座。

1、创业板指7连阳涨近2%,赛道股再掀涨停潮

点评:风光电,这些赛道股带着创业板在反弹道路上狂奔,接替了煤炭调整带来的市场空白。赛道股虽然强势,但带动性却在减弱,市场热点机会的扩散比不上反弹初期。所以大家没有买赛道股,就感觉反弹好像和自己无关,市场有限的增量资金都集中在了赛道股方向。单一热点的狂奔终归有尽头,最后都会回归到曲高和寡的状态,所以眼下越热的方向越是兑现,等待市场热点的重新切换。    





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