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华润三九

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发表于 2022-6-23 07:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数震荡调整,医药板块小幅走强》6月22日,指数全天震荡调整,沪指、深成指午后均跌超1%,创业板指稍显强势,赛道股继续活跃,但午后明显回落。个股跌多涨少,两市超3600股飘绿,全天成交未能突破万亿。截止收盘沪指跌1.2%,深成指跌1.43%,创业板指跌0.58%。医药板块午后走强,药易购、第一医药等涨停。汽车产业链再度活跃,浙江世宝8连板,安凯客车、宇通客车、京威股份等多股涨停。光伏、HJT电池板块继续表现,集泰股份9连板,罗博特科、京山轻机、协鑫集成等涨停。




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6月23日情报精选:监管就专项债扩大投向范围征求意见 新基建项目或细化投向领域

【新闻联播】

●决策层主持召开中央深改委会议:要建立数据产权制度 推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用;要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管;要完善行政区划调整标准体系 加强行政区划同相关政策、规划、标准的协调衔接

●全国政协十三届常委会第二十二次会议闭幕

●全国“三夏” 小麦大规模机收基本结束

●京津冀签署“十四五”生态环境合作框架协议

●“国聘行动”特色专场助力高校毕业生等重点群体就业

●多国人士期待金砖国家领导人会晤为全球发展注入更强劲力量

●加拿大5月CPI同比上涨7.7%,创自1983年1月以来新高,预期7.4%,前值6.8%

●欧洲央行副行长金多斯:未来数月欧元区通胀将保持在8%以上

住建部等8部门:对中高风险地区承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户减免6个月租金

1-5月我国船舶工业运行向好 三大指标国际市场份额保持领先

业内资深人士:预计今年风电招标高达90GW 下半年交付需求旺盛

伽马数据《2022年5月游戏产业报告》:5月份国产游戏海内外市场收入双双下滑

港股恒指收跌2.56% 恒生科技指数大跌超4%

●国资委:审议通过优化支持国企办医疗机构高质量发展方案;国有企业办医疗机构改革完成率达99.6%;继续将剥离企业办社会职能工作纳入央企负责人经营业绩年度考核

●国家广电总局、文旅部《网络主播行为规范》:31种行为不得出现;网络主播被封禁不允许换账号平台开播;对于需要较高专业水平的直播内容 主播应取得相应执业资质;网络主播应当如实申报收入 依法履行纳税义务

●水利部和中国气象局联合发布橙色山洪灾害气象预警:四川中部局地发生可能性大

●国家卫健委:加大医疗美容、医学检验、近视矫正等服务医疗机构抽查力度 依法依规严肃查处违法行为

●监管就专项债扩大投向范围征求意见 新基建项目或细化投向领域

●微信视频号:平台对于需要较高专业水平直播账号已有认证要求 无相关资质予以封号、掐断直播等处罚

●硅料价格迎年内第20涨 创历史新高

●2022暑期档总票房破12亿

●证监会同意三家企业创业板IPO注册

●德勤:预计2022年北交所新股发行50-80只 融资额约100-150亿元

●上海市发改委:上海正研究策划新一轮线上线下高频互动促消费活动

●上海中小微企业助企纾困政策通气会:承租上海国企房屋的小微企业和个体工商户免除2022年6个月租金;上海中小微企业政策性担保贷款累计达到1668亿元 年均增幅超过62%

●常州:6月10日起个人消费者在本市新购置并上牌新能源乘用车最高补贴不超过10000元/台

●《海南省旅游企业纾困解难稳定旅游消费市场工作实施方案》:对旅游企业给予资金支持纾困解难 A级景区最高给予180万补助

●陕西国资委副主任杨爱民:2022年底陕健医集团将运营7家医养结合机构

●郑州首批集中供地成交15宗地块 成交金额106.74亿元

●美国参议员曼钦:支出法案中取消了电动汽车税收优惠

●英国财政大臣:拥有降低通胀的一切工具

●英国5月通胀率达9.1%创40年来新高

●俄罗斯联邦委员会通过平行进口法

●机构:去年千家韩企净利润同比翻番 三星电子占比22%

●韩国统计厅:疫情下4月死亡人口同比增逾46% 规模和增幅均创历年同期新高

●世界钢铁协会:5月全球粗钢产量同比下降3.5%至1.695亿吨

行业概念

相关上市公司:张江高科(600895)、中洲控股(000042)

相关上市公司:国科微(300672)、晶晨股份(688099)

相关上市公司:安井食品(603345)、全聚德(002186)

相关上市公司:大恒科技(600288)、聚光科技(300203)

新股申购:凌云光、则成电子

可转债申购:天业转债、富春转债、海优转债

晚间私募传闻:

集泰股份:与比亚迪有合作但营收占比较小

歌尔股份:目前生产经营和订单情况正常 无调整半年度业绩指引的计划

松芝股份:中通客车是公司重要客户 主要供应大中型客车空调及新能源客车电池热管理相关产品

光威复材:TP500无人运输机采用的碳纤维及预浸料由公司提供

千禾味业:目前公司部分酱油、食醋、料酒产品在东方甄选平台销售

苏奥传感:公司为理想的合格供应商,理想L9车型使用了部分公司产品

宏发股份:公司做为特斯拉全球供应商,目前供应运转正常

温氏股份:明年考虑在今年出栏量基础上 再增加800-1000万头

定增&重组&转债

亚钾国际:资产重组事项获无条件通过 股票复牌

新纶新材:拟2.8亿元出售产业园

鲁阳节能:要约收购期满 股票停牌

天原股份:拟定增募资不超20亿元 用于磷酸铁锂正极材料生产项目等

天齐锂业:确定H股全球发售及在香港联交所上市

南玻A:拟发行可转债募资不超28亿元用于高纯晶硅项目

中信证券:第一大股东拟变更为中信金控

重大投资&合同

华丰股份:拟4.2亿元投建轻量化高端新系列发动机缸体和缸盖智能制造项目

北新路桥:中标16亿元工程项目

苏垦农发:拟20亿元全资设立江苏种业集团

科林电气:全资子公司中标1.75亿元整县分布式光伏发电项目工程EPC总承包

蓝黛科技:与日电产签署战略合作协议

通威股份:云南宇泽计划向公司采购约385亿元多晶硅产品

节能铁汉:联合体预中标2.43亿元污水处理建设项目

立高食品:拟共同投资设立油脂公司

泰达股份:子公司拟投建生物质能热电联产项目

棕榈股份:联合体中标朱仙镇绿色生活乡村振兴示范项目(一期)第二标段

东方电热:预计2022年上半年净利同比增长162.16%-227.7%

山东钢铁:控股股东增持本公司股份达到2%

佰奥智能:股东达晨创丰减持约53万股;牧鑫御翔1号拟减持不超5%公司股份

宝胜股份:新疆协和拟减持不超过3%公司股份

越博动力:上海乾瀛拟减持不超过2.99%股份

固德威:7名股东拟减持不超3.97%公司股份





三大指数震荡调整,医药板块小幅走强

1、6月22日,指数全天震荡调整,沪指、深成指午后均跌超1%,创业板指稍显强势,赛道股继续活跃,但午后明显回落。

大盘:截止收盘沪指跌1.2%,深成指跌1.43%,创业板指跌0.58%。

汽车产业链再度活跃,浙江世宝8连板,安凯客车、宇通客车、京威股份等多股涨停。

消费电子板块走低,歌尔股份跌停,立讯精密、蓝思科技跌超5%。

方向:主线板块均有分化和走弱的迹象,短期看需要注意把握兑现节奏。热点进入快速阶段之后,当前可以继续围绕低位补涨进行挖掘,医药板块很大补涨个股可以继续挖,此外信息软件、食品消费、环保等大类板块相对滞涨可以适当关注。

事件:据和讯房产,6月21日,中国房地产业协会下发关于召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”的通知。通知显示,中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定,于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。

从会议议程看,本次纾困重心的供给端即房企,携手金融机构为房企解决资金端困难,推动转型探索——如发展长租业务等。

尤其是民营受负面冲击最大,除了面临地产销售不景气,偿债压力更大。据CAIC数据,6-7月200家核心房企约有1755亿元债券到期,民企到期债券占比接近了7成,短期多类民企违约风险大增。

展望后市,本次中房协纾困会议的召开,或预示着民营房企的纾困政策环境依然有较大改善空间,比如融资增信、预售资金监管、供地等供给变化未来值得关注。经验显示,地产销售能否企稳回升,是稳地产的关键;但当前地产面临的供给约束,可能拖累需求对投资等支持,如何“破局”也非常重要。

【复盘总结】

1.赛道股持续降温

3.指数需要震荡夯实

【涨停分析】

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题材前瞻




政策再加码,新能源车需求多端放大

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头长城汽车601663

操作策略:东吴证券《长城汽车-601633-供应链恢复,5月产销环比改善-220613》一文中维持“推荐”评级。

风险提示:行业缺芯缓解情况不及预期;乘用车销量不及预期;原材料价格上涨;新能源技术发展不及预期。




价值掘金




长城汽车(601663):政策催动新能源车多端需求,国产SUV龙头受益上行

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




政策回暖+业绩向好+估值低位,紧抓医药板块三条主线!

政策端:

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2)医保目录再扩充,医保续约规则温和。

业绩端:2022Q1医药板块公司保持较快增长的势头,营收增速为14.80%,同时综合国家统计局公布的制造业和社会零售端消费数据,在疫情影响较大的月份,医药制造业表现出较强的韧性,中西药品零售需求持续旺盛,彰显医药企业的中报相对良好的预期

而从估值端看,东莞证券魏红梅在《医药生物行业2022年下半年投资策略:疫后新常态,回归真成长-220606》中指出,2022年1-5月份,行业估值回落。

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对于投资机会,光大证券指出,长期来看疫情对人类社会的影响将趋于弱化,但短期依然会对社会经济活动和医药行业产生重大影响,基于疫情的常态化及防疫措施,下半年可紧抓补短板、高景气度与疫后修复三大主线

国产新冠特效药:推荐君实生物(A+H)、同和药业,建议关注先声药业,及上游产业链。

2)高景气度:

CDMO:推荐凯莱英、药明康德(A+H),建议关注博腾股份、康龙化成

  医疗服务:推荐锦欣生殖(H)、爱尔眼科,建议关注海吉亚医疗(H)、固生堂(H)等。

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深度调研




药品销售渠道收紧 细分龙头有望受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

中医药顶层设计提振全局,行业步入高质量发展。中医药是民族瑰宝和重要资源,“十三五”期间发展中医药已上升为国家战略,陆续出台《中医药法》和促进传承创新发展的意见和政策措施,并于2021 年底推出重磅医保支持政策,国家针对上下游全产业链做了连贯性的顶层设计和规划,各项政策稳步推进。2022 年中医药行业在政策和医保支持下有望迎来上行拐点,传统中药企业传承发展,中药配方颗粒行业拥抱市场扩容和提标提质,中药创新药加速获批纳入医保,中药出海正当时,静待业绩兑现和价值重估。

受益于消费升级、人民健康意识提升、老龄化趋势延续,保健品消费群体正逐步年轻化,大健康市场扩容潜力巨大。2020 年中国保健品行业整体市场规模为 2503 亿元,2016-2020年复合增速为 14.7%,增长速度较快。从竞争格局上看,目前我国保健品行业市占率较高的五家企业仅占 19.8%,竞争格局较为分散,且尚未有高端保健品牌龙头。

(1)品牌稀缺性夯实业绩确定性(西南证券杜向阳《CHC和处方药齐头并进,持续成长前景可期》2022-3-2)

(2)中药配方颗粒成为利润新增点(西南证券杜向阳《CHC和处方药齐头并进,持续成长前景可期》2022-3-2)

【风险提示】

阳光电源(300274)

光伏

截至6月22日收盘,阳光电源主力资金净流入7.03亿元,个股主力资金净流入排名第四。

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(1)欧洲新增光伏装机将保持较快增长,进一步拉动国内产品需求(中信证券华鹏伟《光伏行业观察12:欧盟建议上调光伏装机目标》2022-5-19)

(2)疫情受控后,国内光伏装机需求有望复苏(兴业证券王帅也《光伏行业:景气向上,把握光伏需求及新技术两大主线》2022-4-22)

【核心优势】

2021 年公司业绩受到年底计提一次性损失、新业务加速拓展提升费用率等因素拖累,但逆变器业务量利表现亮眼,凭借龙头供应链优势在原材料价格上涨的背景下保证了市占率目标和相对稳定的盈利能力。今年随着公司各项业务恢复正常,供应链优势将保障公司业绩重回增长轨道。

随着上海开始复工复产,港口运输逐步恢复,预计 5-6 月份公司逆变器发货量将环比恢复增长。虽然长三角疫情短期对原材料供应形成一定压力,但公司一季度为保出货加大芯片备货力度,存货创历史新高,有望保障 Q2 业绩环比增长,后续随着疫情好转,原材料压力有望逐步缓解

全球新冠疫情恶化超预期;国际贸易环境恶化;新业务发展不及预期;人民币汇率波动风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

日前,财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》。过去几轮汽车刺激政策均为对 1.6L 及以下乘用车的补贴,本次面向 2.0L 及以下且不超 30 万元的乘用车,政策覆盖面更广。机构预计此次的政策有望拉动全年销量 150-250 万辆,以 200 万辆中枢计算,全年乘用车销量有望突破 2,300 万辆,同比+10%,Q3-Q4 批发销量预计同比分别+25%、+20%。

工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。2021 年我国三线及以下城市乘用车销量占总销量比重为 44%,而新能源乘用车这一市场占比仅为32%,预计新能源汽车下乡有望加速推动下沉市场的新能源渗透率,带动总量进一步提升。机构预计全年新能源乘用车销量有望突破 530万辆。

国机汽车股份有限公司是一家从事汽车贸易综合服务的企业。2010年底,公司完成了资产置换,成功的从一家主要生产工程机械的公司转型为一家专注于汽车贸易的公司。其主要产品和服务有各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售;进出口业务;自有房屋出租;信息交流,仓储服务等。

疫情控制进展低于预期;关键零部件供应链不稳定风险等。




热点聚焦




Meta大幅下调2022年出货预测,短期波折不改长期趋势

1据和讯房产,6月21日,中国房地产业协会下发关于召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”的通知。通知显示,中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定,于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。

2据新浪财经消息,6月21日,中国移动发布《中国移动6G网络架构技术白皮书》(以下简称“《白皮书》”),提出三体四层五面6G总体架构设计,是业界首次系统化的6G网络架构设计,体现了中国移动6G研究的最新成果。

3财联社消息,6月22日郭明錤再次发文表示,此前发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。更正预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。郭明錤表示,订单削减主要在2022年下半年,由于Meta降低了硬件投资以及经济衰退的风险,将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%,并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。

政策风向

点评:近期, 在国家及地方一系列促消费的政策支持下,消费市场有所恢复。5月社零增速环比在4月大幅下滑的基础上有所改善。不过,由于5月疫情影响仍存,餐饮行业略有恢复,仍处承压状态,成为5月社零的最大拖累项。数据显示,5月,全国餐饮收入3012亿元,下降21.1%,较4月降幅(22.7%)有所收窄。6月全面复工复产开始,随着商场及餐饮门店的开始营业,餐饮行业有望不断修复。可重点把握两个方向:1)拥有良好现金储备的头部餐饮企业;2)得益于“新餐饮模式”需求增长,具有渠道先发优势及新品研发能力的企业。

点评:今年在疫情和地缘风险挑战下,国内经济面临的困境明显增多:一方面伴随着全球经济下行压力加大,下半年我国出口或有所回落;另一方面疫情冲击下,消费依旧疲软。在“稳增长”的硬约束下,市场普遍预计下半年基建投资继续提速。从重大项目实施看,水利工程和交通基础设施建设均是重要抓手。基建投资持续加强,老基建(水利、交通)、能源基建(风光大基地)、数字基建等均是受益方向。

※关联市场

点评:随着美联储加息靴子落地,全球风险波动暂时减弱,外资避险情绪也明显降低。因此连续三个交易日,北向资金都呈现出净卖出的表现,与上周买入力度形成较大差异。市场增量资金入场意愿的降低,导致了盘面热度与活跃度出现减弱。创业板完成了结构性加速之后,目前阶段需要震荡夯实,主板受制于风格因素,也将保持震荡整固。





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