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储能新风向“钒”而不凡

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发表于 2022-7-13 08:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪拖累新能源车,创业板压力继续释放
【研究员】:

消息面上,网传巴菲特旗下公司减持2.25亿股比亚迪股票,受此影响比亚迪A股和H股均遭遇重挫,其中港股单日下跌超过11%。


【趋势展望】
周二(7月12日),三大指数全天继续调整,沪指盘中跌超1%,失守3300点整数关口,创业板指一度跌逾2.5%。个股跌多涨少,两市超3600股飘绿,全天成交跌破万亿关口。

整体来看,新能源车遭遇重创,指数调整继续。相比反弹上涨的强势来说,当前阶段的调整还算比较温柔。非热门股每天跟着跌一点点,主要风险都在大涨幅个股里面在释放,这已经属于非常温柔的调整方式了。从量能上看,作为风向标的创业板,下跌过程当中一直在缩量,有资金被套住是肯定的,但目前尚未出现大规模的出逃。因此指数正常调整,调整幅度和杀伤力应该也会比较可控。

有数据显示,巴菲特2008年以每股港元8元的价格认购2.25亿股比亚迪的股份,按照7月11日比亚迪收盘的306.8港元/股计算,巴菲特所持比亚迪股票已增值约37倍,价值约690亿港币。并且期间并未出现过减持,本次减持如果属实,一定程度上表明巴菲特对于比亚迪估值乃至新能源汽车估值的态度。从市场上看,新能源车累积巨大涨幅之后,当前阶段的兑现压力和风险需要引起重视。

储能新风向——“钒”而不凡

为何储能安全要求下,钒电池会受到追捧?钒电池行业发展前景又如何呢?

●储能安全性重视程度提升,钒电池凭借多种优势或成长时大容量储能领域最优方案之一,长期发展前景广阔。

●行业仍处于发展初期,短期炒作风险较大。

整体来看,支撑钒电池板块的核心逻辑在于:

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但锂电池有一个最大的问题是“易燃易爆炸”。据统计,2011-2022 年 4 月全球共计发生 34 起储能电站爆炸事件,锂电池爆炸占比 94%。

而钒电池被认为是替代锂电的最优方案之一。

1)钒电池不会发生燃烧和爆炸,大容量装机安全性高。

3)钒电池功率和容量设计互相独立,更便于扩容

在政策支持下,钒电池在储能场景的应用有望加速落地。市场乐观预计到2025年全钒液流电池储能市场渗透率将达到20%,至2030年达到30%。

大概率不会!目前钒电池最大的缺点就是初装成本较高,是锂电池的2倍以上,但在大规模量产后成本可以显著下行。

不过,这也意味着钒电池在未来有很大的降本空间。

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钒电解液几乎可以完全回收,储能系统寿命到期后,可通过租赁、出售方式降低电解液成本

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投资or投机?

对于投资机会,拥有丰富钒资源且正在布局钒电池产业链的企业更具优势

另一方面,国内钒资源虽然很丰富,但是独立钒矿较少见。目前国内主要利用钒渣(占比86.9%)来生产钒,但由于环保政策影响,生产相对受限。若钒电池放量,钒金属供需或进一步趋紧。



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