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风光储

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发表于 2022-7-15 08:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数分化加大,储能板块表现强势》7月14日,大小指数全天走势分化加大,沪指全天弱势震荡,上证50盘中跌逾1%,创业板指则一度冲高涨超3%。两市上涨个股略大于下跌家数,成交时隔2个交易日再度突破1万亿元。截止收盘沪指涨0.09%,深成指涨0.56%,创业板指涨1.63%。储能板块掀涨停潮,津荣天宇、南网科技、盛弘股份、新特电气、南都电源20CM涨停,上能电气、同力日升、科华数据、正泰电器等超20股涨停或涨超10%。AMC概念股午后大涨,泰达股份、鲁银投资、海德股份、天津普林、同达创业等多股封板。此外光伏、麒麟电池、军工、汽车零部件等轮番活跃。




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7月15日情报精选:12家券商披露上半年业绩预告:7家净利润下滑超50% 5家预亏

【新闻联播】

●决策层对2022年全国医改工作电视电话会议作出重要批示:医药卫生体制改革是涉及千家万户的大事

●国务院批准中国人民银行与新加坡金融管理局续签双边本币互换协议,互换规模为3000亿元人民币/650亿新加坡元,协议有效期五年

●今年我国夏粮产量超2900亿斤 再创历史新高

●财政收入企稳回升 重点支出保障有力

●美国6月CPI同比涨9.1% 达近41年峰值 美联储持续加息 多国货币不断贬值

●欧盟委员会:预计2022年欧元区通货膨胀率为7.6%,高于此前预测的6.1%;预计欧元区通胀将在2022年第三季度见顶;预计欧元区2022年GDP增长2.6%,低于先前预计的2.7%;预计2023年欧元区GDP增长1.4%,低于此前预测的2.3%;下调今明两年德法两国GDP增速预测;上调今明两年德国通胀预测

【重要消息】

商务部:上半年进出口总额达19.8万亿元人民币 同比增长9.4%

发改委:下半年经济有望继续保持回升势头;全年3%左右的CPI预期目标是可以实现的;当前我国粮食安全形势较好 有能力、有底气、有条件应对外部冲击;必要时适时投放中央猪肉储备

中国酒业协会:1-5月全国规上企业累计实现利润总额827亿元 同比增长39.72%

财政部:上半年车辆购置税1374亿元 同比下降30.7%

12家券商披露上半年业绩预告:7家净利润下滑超50% 5家预亏

●商务部:有关各方应努力劝和促谈 推动乌克兰危机局势降温;当前生猪产能处于正常合理区间;中澳关系的健康稳定发展 符合两国人民根本利益和共同愿望;提高县域商业标准化水平 鼓励日用消费品、家电、家居等品牌企业下沉供应链;目前进博会走进江西活动各项筹办工作正在有序推进;中国与乌拉圭自贸协定联合可研已顺利完成;正有序推进增设服务业扩大开放综合试点工作

●工信部:氮肥、磷肥产能相对充足 能够满足“三夏”“秋冬种”用肥需求

●教育部:国家智慧教育平台总浏览量已超过30.3亿次 总访客量达4.3亿人

●国家中药监管蓝皮书:2021年我国中药全年营业收入同比增长12.4%

●下游需求旺盛 多家线缆企业订单饱满

●高盛:建议高配中国A股和H股 继续看好互联网、汽车、半导体、耐用消费品

●浙江推出多条举措力促暑期消费 大力发展夜间经济

●成都第二批次集中出让土地揽金402亿元 地方平台公司托底

●西安:商品房预售资金应全部直接存入专用监管账户进行监管

●德国经济部:尽管面临不利的地缘政治局势,德国经济上半年表现依旧强劲

●欧元暴跌带火欧洲游 欧洲航班搜索量大涨

●捷克总理:欧盟第七轮反俄制裁不会包括减少俄天然气供应措施

●普京签署法律将俄罗斯养老基金和社会保险基金合并为社会基金

●德国政府通过法令 重启部分已关闭的煤炭和石油发电厂

●美银将标普500年末目标位下调20% 料美国下半年陷入衰退

●Canalys:2022年第二季度全球PC出货量下降15%

1、美国6月CPI再度超预期走高,7月加息75BP几乎板上钉钉

2、7月地产销售再度走弱,政策进一步松绑可期

3、政策加码+签发数量高增,HPV疫苗市场有望迎来快速增长

4、OK镜迎来“暑期档”,眼科医疗Q3高增长可期

个股情报

新股上市:劲旅环境、宝立食品、中科蓝讯

可转债上市:

康希诺:吸入用重组新型冠状病毒疫苗的II期临床现场工作已完成

厦门国贸:公司逐步退出房地产行业 归核供应链管理业务发展

君实生物:新冠口服药提交两次技术审评没通过不属实

通灵股份:目前公司在手订单充裕 产能饱和

国网信通:正在稳步推进虚拟电厂业务 相关业务收入占比较小

紫金矿业:拟4.99亿元收购伟福矿业100%股权及债权 取得萨瓦亚尔顿金矿权益

润邦股份:拟收购卡尔玛港口集装箱起重机业务

哈三联:部分产品拟中标全国药品集采

江特电机:两条锂辉石产线混线改造完成 利用锂云母制备碳酸锂产能将增加一倍以上

中鼎股份:获得空气悬挂系统产品项目定点书

阿尔特:控股子公司收到上汽通用五菱生产件批准状况通知函

华旺科技:拟25亿元投建年产30万吨高性能纸基新材料项目

塔牌集团:与东江环保签订战略合作框架协议

步长制药:子公司药品拟中标全国药品集采

世纪华通:浙江大学传奇中心研究团队在脑疾病调控机制研究方面取得重大突破

兆易创新:预计上半年净利约15.2亿元左右 同比增93.46%左右

深圳机场:上半年预计亏损6亿元-6.3亿元

中天科技:预计上半年净利同比增580%到716%

中盐化工:上半年净利同比预增81.25%

靖远煤电:上半年净利同比预增126.74%

鼎胜新材:上半年净利同比预增235%-301%

大有能源:上半年净利同比预增198%-341%

上机数控:半年度净利润预增84%-95%

京沪高铁:上半年预计亏损10.32亿元到15.47亿元

长安汽车:预计上半年净利50亿元-62亿元 同比增189%-259%

恺英网络:上半年净利同比预增70%-135%

牧高笛:半年度净利润预增112%左右

中储股份:上半年净利同比预增180%到210%

晶澳科技:上半年净利同比预增124%-152%

科达制造:上半年净利同比预增412.90%至437.33%

中联重科:上半年净利同比预降62.76%-66.88%

冀中能源:上半年净利同比预增279%-306%

斯达半导:上半年净利同比预增120.80%至127.29%

赣锋锂业:上半年净利同比预增408.24%-535.3%

梦百合:预计上半年净利同比增694%至1034%

TCL中环:预计上半年净利28.5亿元-30.5亿元 同比增93%-106%

江苏国泰:上半年净利同比预增129.33%-169.8%

中科三环:上半年净利预增225%-277%

明德生物:上半年净利同比预增314%-375%

宁波中百:上半年净利同比预增1238.25%

万顺新材:上半年净利同比预增531.54%-586.45%

深康佳A半年报预告:净利同比增75.54%-128.2%

欧菲光:上半年预亏7.5亿–9.5亿元

酒钢宏兴:上半年净利预亏4361万元左右

华菱钢铁:预计2022年上半年净利36亿元-40亿元 同比下降28%~35%

保利发展业绩快报:上半年净利107亿元 同比增4%

中国海油:预计上半年净利705亿元到725亿元 同比增112%到118%

国际医学:上半年预亏5.8亿元-6亿元

招商蛇口:上半年净利预降50.60%-64.71%

永辉超市:上半年预计净亏损1.2亿元

江淮汽车:上半年净利预计亏损7.07亿元左右

西南证券:半年度净利润预降65%到80%

红塔证券:上半年净利润预减56%

中国平安:上半年原保险合同保费收入合计4290亿元

九安医疗:二季度净利预计环比下降92%-94%

同方股份:半年度预亏3.5亿元至5.8亿元

拓日新能:半年度净利润预降50%-65%

小康股份:上半年预亏16亿元到17.6亿元

ST海航:预计上半年净利亏损119亿元-129亿元

万向德农:上半年预盈4851万元左右 同比增长174%左右

安泰集团:半年度净利润预降73%左右

亚钾国际:预计上半年净利同比增长78%-117%

广东鸿图:预计上半年净利同比增长65%-75%

智光电气:预计上半年净利亏损1.7亿元-2.4亿元

江丰电子:上半年净利预增145%-175%

动力源:上半年预亏2700万元-3000万元

嘉凯城:预计上半年净利亏损4.1亿元

东北证券:上半年净利同比预降71%

新希望:预计上半年净利亏损39亿元-42亿元

长园集团:上半年净利同比预增258%-374%

苏宁易购半年报业绩预告:上半年EBITDA持续转正预计超8亿元

合力泰:上半年预亏5亿元-10亿元

潍柴动力:上半年净利预降60%-65%

蓝帆医疗:上半年预亏1.65亿元-1.95亿元

盾安环境:预计上半年净利同比增长112%–131%

全筑股份:股东陈文拟减持不超2.16%股份





三大指数分化加大,储能板块表现强势

1、7月14日,大小指数全天走势分化加大,沪指全天弱势震荡,上证50盘中跌逾1%,创业板指则一度冲高涨超3%。

大盘:截止收盘沪指涨0.09%,深成指涨0.56%,创业板指涨1.63%。

AMC概念股午后大涨,泰达股份、鲁银投资、海德股份、天津普林、同达创业等多股封板。

3、观点:调整没结束,创业板的强势不是反弹再出发的信号。7月15日是中报预告的截止日,风光电的高景气业绩预告集中性的来了一波,这才有了赛道股的回光返照。但进入正式中报窗之后,还有大量的赛道股公司面临业绩证伪和兑现的压力,所以创业板的强势能不能维持是有疑问的。越接近反弹高点,越是兑现机会,注意把握好创业板的震荡节奏。

【今日头条回顾】

点评:

从分项来看,能源和食品项仍是CPI创新高的主要推动力。6月美国能源价格同比大幅攀升41.6%,创1980年4月以来新高;食品价格同比上涨10.4%,处于1981年2月以来最高位。值得注意的是,美国住房租金继续异常上涨。居住成本(CPI占比1/3)环比上涨0.6%,同比涨幅也增至5.6%。

不过,作为美国CPI先行指标的住房租金下半年增速难降,美通胀短期或仍存上行风险。历史经验显示,美国住房租金上涨滞后于房价上涨约15个月,加息导致的住房市场降温要到2023年年中才能有所体现。

从历史经验看,美联储加速收紧货币政策会对全球流动性产生很大影响。对于我国来说,短期A股市场或存一定情绪冲击,但从中长期看,我国在经济增速和通胀方面仍具备全球比较优势,并且从决策层表态看,“稳增长”政策将持续加码,我国经济基本盘有望保持稳定,人民币资产具备吸引力。

【复盘总结】

1.中报预告驱动风光电赛道股大涨

3.关注加息预期升温

【涨停分析】

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题材前瞻




新一轮家电下乡开启,行业需求前景良好

绿色家电

7月13日国务院常务会议指出,要加快释放绿色智能家电消费潜力,在全国开展家电以旧换新和家电下乡,鼓励有条件地方予以资金和政策支持。今年以来,绿色智能家电下乡和以旧换新已成为家电行业的高频关键词,各平台也积极配合,开展促销补贴活动。鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新活动可直接触达乡镇农村居民的家电更新需求,有效刺激家电消费。

新一轮家电下乡开启,行业需求前景良好

公司主营厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建。经过40年的发展与壮大,公司已成为中国厨房电器行业发展历史、市场份额、生产规模、产品类别、销售区域都排在前列的品牌。参与核心产品有关的安全、性能、节能环保等国家、行业及团体标准的制修订共55项。其中国家标准有21项,行业标准20项,团体标准14项,作为第一起草单位11项目,引领行业技术发展方向。

风险提示:原材料成本继续上行、竞争格局恶化、地产调控力度加大、客户违约风险。




价值掘金




老板电器(002508):家电下乡助推行业需求上行,这一龙头迎增长

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




海内外需求共振+政策支持,储能业持续高景气 产业链两细分市场空间将超千亿

民生证券邓永康在《储能行业洞鉴储能·7月刊:国内稳步推进,欧洲户用高景气延续-220710》中指出,储能是高成长性赛道,海内外需求共振+政策支持,行业有望保持快速增长态势。

国内:随着新能源装机规模持续攀升,储能作为构建以新能源为主体的新型电力系统中,起到重要的支撑作用。

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海外:能源缺口导致欧洲气价、电价快速上行,居民用能成本大幅度增加,户用储能景气度提升。

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国内:硬性指标与扶持鼓励双管齐下,促进行业全面快速发展。

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欧洲,3月8日欧委会提出了REPowerEU方案,核心是保障欧盟能源安全,计划在2027年前逐步摆脱对俄化石燃料的依赖。

美国为了帮助可以为电网供电10小时以上的长时储能系统实现商业化运营,于5月12日启动了一项耗资5.05亿美元的四年期计划

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储能系统包括电池、逆变器、电池管理系统、能量管理系统、温控、消防、电线电缆集装箱等。其中电池和逆变器价值量占比最高,合计市场空间超千亿。

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另一方面,欧洲户用储能市场爆发,国内的电池厂商、逆变器厂商均在欧洲市场有出货,建议关注欧洲市场份额高、业绩弹性大的供应商。

相关标的:推荐家储收入占比高的电芯供应商鹏辉能源,建议关注派能科技、德业股份、锦浪科技、固德威。

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深度调研




锂电龙头利润继续提升 新冠检测行业有望迎来修复

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

电动车高景气持续,消费和锂原电池需求稳步增长。动力电池方面,预计 2021-2025年国内和全球新能源汽车销量 CAGR 分别为 28%和 33%。考虑到单车带电量持续提升,预计 2021-2025 年国内和全球动力电池装机 CAGR 分别为 43%和 44%。消费电池方面,根据 GGII 预测,2021-2026 年全球电动工具锂电池出货 CAGR 为22%;国内两轮车锂电出货 CAGR 为 32%。锂原电池方面,国网智能电表招标增速较快,ETC 和 TPMS 需求跟随新车销售稳定增长。

随着欧盟和欧洲主要国家公布碳排放规划和燃油车禁售时间表,各国政府补贴扶持政策不断落地,政策驱动助力新能源汽车销量增长。2021年欧洲新能源车销量近 200万辆,同比+60%;其中,纯电动车 114 万辆,同比+65%;插混动力 84 万辆,同比+54%。

(1)电池产品进入放量阶段(中泰证券曾彪《平台型锂电龙头公司,多业务齐头并进》2022-4-21)

(2)全球市占率有望大幅提升(中泰证券曾彪《平台型锂电龙头公司,多业务齐头并进》2022-4-21)

风险提示

华测检测(300012)

碳交易、食品安全、检测设备、体外诊断

近日,新冠检测龙头达安基因发布中报,在近两年多COVID-19大流行的大背景下,上半年,该公司归属于上市公司股东的净利润为33亿元-37亿元,和上年同期相比(同比)增长106.52%-131.56%。

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(1)第三方检测需求大幅提升(国信证券吴双《全球综合性检测龙头SGS百年成》2022-5-31)

(2)检测行业发展空间大(国信证券吴双《全球综合性检测龙头SGS百年成》2022-5-31)

核心优势

公司目前为最大民营第三方检测机构,在食品检测、环境检测等领域建立了品牌优势,随着公司对检测领域的不断丰富和业务规模的持续扩张,公司护城河有望继续深化。

公司通过内生外延手段扩充检测服务类型,同时传统检测业务继续提升市场份额。2021 年前三季度,四大业务板块中增速最快的是生命科学,同比增长超过 30%,其中食品检测收入增速超过 40%,医学检测业务接近翻倍增长,环境业务收入增长10%;工业品板块同比增长23%,其中建筑、工程检测增幅接近40%,轨交等新业务翻倍增长;贸易保障板块的收入增速 21%,快于往年水平;消费品板块中汽车检测业务基本上已经达到 2019 年同期水平,主要得益于新能源检测业务高增长。

下游复苏不及预期;检测业务拓展不及预期。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

国家高度重视生态文明建设,持续贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念,生态环保投资完成额从2013年的1416亿元高速增长到2021年的8210亿元,CAGR近50%。“十四五”国土绿化目标提出:力争到 2025年全国森林覆盖率达到24.1%,森林蓄积量达到190亿立方米,草原综合植被盖度达到57%,湿地保护率达到55%,60%的可治理沙化土地得到治理。林业局规划 2035年建成2000万公顷国储林,投入规模预计将超5000亿元,国储林市场规模年均增加260-380亿元。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心总经济师张昕统计:2021年末约6000万吨CCER存量中的3400万吨已在全国碳市场第一个履约周期被用于配额清缴履约抵消,主要用于电力行业履约清缴。这些用于抵消的 CCER 不但为重点排放单位降低了配额清缴履约经济负担,也为温室气体自愿减排项目业主直接带来经济激励约 20 亿元。我们判断,随着 2022 年下半年全国碳市场第二个履约周期的到来,CCER 存量额度或将吃紧。此外,《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》表明“双碳”目标仍需如期实现,2022年CCER机制有望重启。

公司的主营业务为铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖的生产、销售及相关业务;园林规划设计、施工、养护,苗木养殖、销售。公司主要产品有防伪瓶盖、复合型防伪印刷铝板、园林绿化。

竞争加剧风险;疫情不可控风险;子公司经营业务不及预期。




热点聚焦




锂精矿拍卖价格下跌,不改行业高景气度

1、据财联社消息,随着暑假来临,各大眼科医院的OK镜(又称“角膜塑形镜”)检查人满为患:检查至少要提前两天预约,镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。

经济数据

点评:在6月积压需求释放后,7月地产销售再次转弱,显示当前房地产市场压力仍不小,主要受多方面因素限制:从政策端看,虽然近一年来地产调控政策持续放松,但在“房住不炒”的大基调下,整体相对克制。从需求端看,多方面限制居民继续加杠杆动力。从供给端看,资金链未有明显缓解,上半年房企展期创新高。展望后市,房地产对于稳经济的重要性不言而喻,预计下半年地产政策有望进一步实质性的松动,促进地产景气度逐步恢复。

点评:虽然本次拍卖价小幅下跌,但依旧位于高位。短期价格下调,受两方面因素导致:1)产能增多对价格形成压制;2)国内锂盐价格滞涨。当前锂供需矛盾依旧十分突出,以拍卖价格下跌判断锂价见顶为时尚早。展望后市,市场普遍预计锂矿供应紧张的局面在2023年才能得到缓解,原料自给的重要性不断提升。

点评: 美国6月CPI同比涨幅再次刷新近41年新高,远超预期。从分项来看,能源和食品项仍是CPI创新高的主要推动力。后续来看,短期内能源与粮食价格压力有所减轻,将带动相关通胀下行。从货币政策看,美联储7月加息75BP几乎是板上钉钉。另外,再创新高的通胀叠加强劲的非农数据,7月加息100BP可能性大增。若后续美国通胀未有回落迹象且劳动力市场供需缺口进一步扩大,美联储紧缩政策或更加强硬。


1、据智通财经消息,近日,国家卫健委表示,将总结各地利用政府民生项目和医保基金等多渠道筹资的经验做法,鼓励地方先行先试,重点推动条件成熟的地区率先出台免费HPV疫苗接种政策,不断提高适龄女孩HPV疫苗接种率。

点评:此次卫健委要求推进出台免费HPV疫苗接种政策,有望提升民众接种意识,带动HPV疫苗市场快速增长。当前,国内HPV疫苗呈现供需两旺的格局。从市场格局来看,目前HPV疫苗处于寡头垄断阶段,国产替代正加速推进。展望后市,短期3进口+2国产格局稳定;中长期来看,形成2进口+5-6国产格局。产品升级进度和国际市场拓展是核心驱动力。





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