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科创板

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发表于 2022-7-18 08:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月18日情报精选:上交所发布科创板股票做市交易业务实施细则

【新闻联播】

●国务院副总理胡春华出席全国乡村产业发展工作推进电视电话会议时强调,加快发展壮大乡村产业为全面推进乡村振兴提供坚实支撑

●中国人民银行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议

●上半年我国银行业保险业平稳较快发展

●美国6月零售销售环比增加1.0%,预估为增加0.8%;7月纽约联储制造业指数为11.1,预期-2,前值-1.2;6月工业产出环比下降0.2%,预期增长0.10%,前值增长0.20%

【重要消息】

统计局:6月商品住宅销售价格环比总体趋稳 环比上涨城市个数增加

统计局:1-6月全国房地产开发投资同比下降5.4%;上半年全国商品房销售面积68923万平方米,下降22.2%;商品房销售额66072亿元,下降28.9%

广东证监局对陕西巨丰投资资讯有限责任公司广州分公司采取责令改正措施

上交所:对*ST博天等严重异常波动股票、退市海医等退市整理股票和严重异常波动可转债持续进行重点监控

北向资金全天净卖出89.31亿元;其中沪股通净卖出65.9亿元,深股通净卖出23.4亿元

●国家统计局:1—6月份生产原油10288万吨 同比增长4.0%;全国6月份生产天然气173亿立方米 同比增长0.4%;1-6月份生产原煤21.9亿吨 同比增长11%;全国6月份发电7090亿千瓦时 同比增长1.5%

●工信部民爆行业安全生产工作视频会议:做好民爆行业安全生产工作 持续深化供给侧结构性改革

●文旅部:新增12家旅游景区为国家5A级旅游景区

●国家能源局:将加强电力调度交易与市场秩序监管

●中国社科院倪鹏飞:下半年房地产市场有望恢复 但存在反复和不确定性

●SMM锂首席分析师马睿:预计四季度碳酸锂报价突破51万元 氢氧化锂49.5万元

●银保监会《加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》:加强商业银行互联网贷款业务管理 防范贷款管理“空心化”;商业银行应加强互联网贷款资金管理 并采取有效措施对贷款用途进行监测;商业银行应当规范与第三方机构互联网贷款合作业务;商业银行应当将消费者权益保护嵌入到业务全流程 向借款人如实充分披露贷款主体、实际年利率

●上交所《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第4号——保障性租赁住房(试行)》,明确保障性租赁住房基础设施REITs相关政策要求

●上交所发布科创板股票做市交易业务实施细则

●深交所发布《公开募集基础设施证券投资基金业务指引第4号——保障性租赁住房(试行)》,积极支持盘活存量资产

●郑商所:对白糖、PTA、甲醇期货期权品种做市商开展组合保证金业务;调整棉花期货部分合约交易手续费标准

●遏制“雪糕刺客”“雨伞刺客”乱象 北京发布《关于做好明码标价的提醒告诫书》

●上海《关于促进“五型经济”发展的若干意见》:实施百千万“五型经济”主体培育行动计划;实施数字上海“场景申城”行动计划;实施高新技术企业倍增行动计划;建设好全国碳排放权交易市场 打造世界级绿色金融中心;在氢能与储能、第六代移动通信等前沿领域规划布局一批面向未来的先导产业

●杭州:目标到2025年集成电路产业规模实现800亿元、冲刺1000亿元 年均增长20%

●辽宁省“十四五”能源发展规划印发 将达到1GW新型储能3GW抽蓄

●武汉产奥株新冠灭活疫苗临床试验启动

●美联储布拉德:美国GDP数据可能未准确反映经济;今年年底前或需加息至3.75%-4%;未来18个月通胀率可能回落至2%

●欧盟委员会批准由法国、德国、意大利和其他12个欧盟成员国共同出资的54亿欧元氢项目

●欧委会公布新一轮对俄制裁方案 包括禁止从俄进口黄金

●多数经济学家预计 7月欧洲央行将上调存款利率25个基点

●俄罗斯将从8月1日将石油出口关税下调至53美元/吨

●意大利央行:今年平均通胀率将达到7.8%

●智利最高法院批准关闭黄金巨头巴里克黄金公司85亿美元金铜矿项目

行业概念

相关上市公司:中国电建(601669)、浙江建投(002761)

相关上市公司:亿纬锂能(300014)、广晟有色(600259)

相关上市公司:广发证券(000776)、东方证券(600958)

相关上市公司:三友医疗(688085)、概伦电子(688206)

新股申购:无

可转债申购:高测转债

晚间私募传闻:

真实生物:已正式向国家药监局提交阿兹夫定治疗新冠病毒适应症的上市申请并获得受理

鑫铂股份:年产10万吨新能源汽车铝部件项目预计明年下半年投产

中国海油:我国首个自主研发的浅水水下采油树成功投用

定增&重组&转债

佛燃能源:终止可转债事项并撤回申请文件

雷尔伟:拟收购信源通80%股权 股票复牌

ST云城:拟底价约60.26亿元转让20家下属企业股权或合伙份额

ST中利:拟转让广东中德100%股权、苏州科宝30%股权

福鞍股份:拟发行股份及支付现金购买天全福鞍100%股权

三超新材:拟定增募资不超1.2亿元

水羊股份:拟以4450万欧元购买EviDenS de Beauté SAS 90.05%的股权

重大投资&合同

金固股份:收到阿凡达新能源轿车定点通知

劲嘉股份:下属公司收到烟草专卖生产企业许可证(雾化物生产企业)

安靠智电:签订35kV智慧模块化变电站及车间变设备采购及安装工程

万顺新材:拟5.2亿元投建年产5万吨新能源涂碳箔项目

北新路桥:联合中标1.14亿元市政绿化配套项目

赣锋锂业:与宣汉县人民政府签署招商引资补充协议

北方国际:子公司签订1.49亿元矿用车及备件供应合同

普源精电:正式发布高分辨率数字示波器及第二代ASIC“半人马座”芯片组

迪安诊断:预计上半年净利同比增120%-161%

涪陵电力:预计上半年净利同比增加57%至74%

联创股份:预计上半年净利6.7亿元–7.2亿元 同比增1318%-1424%

华夏航空:预计上半年亏损8.5亿元-10.5亿元,上年同期净利润1165.96万元

太安堂:预计上半年亏损1.25亿元-1.45亿元,上年同期净利润5.2亿元

天壕环境:预计上半年净利润1.9亿元-2.1亿元,同比增长381.43%-432.11%

厦门钨业:上半年归母净利润9.1亿元 同比增33%

中国石油:预计上半年净利同比增50%到60%

汉威科技:上半年净利预增0%-10%

吉祥航空:预计上半年亏损16.2亿元-19.2亿元

深圳能源业绩快报:上半年净利润11.09亿元 同比下降43.46%

沃华医药:上半年净利润5608万元 同比降44.92%

晨鸣纸业:预计上半年净利润同比降87%-90%

北辰实业:预计上半年净利亏损4.69亿元-5.54亿元

中国东航:上半年预计净亏损约170亿元至195亿元

中科创达:上半年净利预增40%-50%

国盛金控:预计上半年净利亏损5500万元-7800万 同比转亏

财信发展:上半年净利亏损1.63亿元 同比转亏

浙江建投:上半年累计新签合同额854.19亿元 同比增6.05%

增持&减持&回购

长飞光纤:已累计增持博创科技1.2%股份

怡亚通:股东怡亚通控股拟减持不超过1%股份

中达安:公司控股股东、实际控制人的一致行动人李涛拟减持不超2%股份

国机精工:长城基金计划减持5.46%公司股份

金龙羽:郑会杰拟减持不超过1%股份

【盘面要点回顾】

个股:个股跌多涨少,两市超3700股飘绿,成交连续第2个交易日破万亿。

2、房地产、大基建板块领跌两市,中交地产、信达地产、渝开发、光大嘉宝、全筑股份、中锐股份等多股跌停。

次新股逆势活跃,新特电气、腾亚精工、唯科科技20CM涨停。

方向:赛道股还在做脉冲,能创新高的没几个,兑现压力越来越大。其他热点切换的速度太快,周一还是基建,到周五就看不到身影了。指数波动加大阶段,可以看看逆周期表现的食品、农业、猪肉。

事件:据国家统计局消息,初步核算,上半年国内生产总值562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。其中,二季度国内生产总值292464亿元,同比增长0.4%。

在新冠疫情反复和俄乌冲突持续发酵等超预期因素的影响下,二季度我国经济明显承压。供给端看,疫情对工业和服务业冲击都比较大,二季度工业增加值同比增长仅为0.7%(一季度6.5%),服务业生产指数则落于负增区间(同比-0.4%)。需求端看,消费仍旧疲弱,二季度社零同比下降4.6%。

不过,随着疫情防控形势向好及各项稳增长政策持续落地见效,二季度我国经济呈现逐月回暖趋势,2022年的经济底或已在二季度出现。数据显示,4-6月经济活动逐渐改善,PMI综合产出指数逐月上升。其中,6月制造业、服务业PMI双双回升至荣枯线以上,社融、信贷的规模和增速也都超预期,经济全面恢复态势更加明显。

基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。日前国常会部署的8000亿元信贷额度和3000亿金融债券有望在下半年集中发力,后续2023年新增专项债额度或可在8月份提前下达。若8月后新增专项债资金落地,机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%,有力支撑经济增长。

【复盘总结】

1.赛道股牵引力度继续减弱

3.市场风险偏好继续受到压制

【涨停分析】

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catbg01.gif 题材前瞻
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多地发布虚拟电厂相关政策,行业迎来发展机遇

虚拟电厂

最近地方虚拟电厂政策不断出台。山西印发《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》,明确虚拟电厂类型、技术要求、建设及入市流程等。北京市发布《“十四五”时期电力发展规划》,引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建。整体上,目前我国虚拟电厂处于从零到一的起步阶段。展望后市,随着电力交易市场化的推进,以及相关政策的支持,我国虚拟电厂将向以现货交易为主要获益方式的交易型虚拟电厂转变,预计全国虚拟电厂收益空间约为870亿元,市场空间广阔。

多地发布虚拟电厂相关政策,行业迎来发展机遇

公司主营云网基础设施、企业数字化服务、电力数字化服务,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,国家电网通过国网信息通信产业集团有限公司控股,是公司第一大股东。国网信通历经多年发展,打造了“云-网-边-端-芯-智”全产业链业务体系。在“新基建”+“数字经济”发展火热的环境下,国网信通算力基础设施是战略稀缺资源,公司未来前景良好。

风险提示:数字电网建设不及预期。




价值掘金




国网信通(600131):虚拟电厂迎黄金发展期,这一全产业链龙头深度受益

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




年轻人“秃飞猛进” 颜值当道时代,毛发医疗千亿市场可期!

毛发医疗发展前景如何?

1)我国脱发人群数量较多,并且有年轻化趋势。据艾媒咨询的统计,2019年我国约有2.5亿的脱发人群。随着生活习惯和压力的增加,脱发年轻化趋势明显,60%的人在25岁就已经出现脱发现象。

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男性体内分泌的雄性激素远远大于女性,这也导致男性脱发的患病率更高。根据沙利文2020年的统计,我国男性脱发患者占比为65%,女性仅为35%。由于男性脱发人群更多,植发客户也以男性群体为主。根据头豹研究的数据,2021年我国植发市场中,男性用户占比高达80%,女性用户占比仅为20%。

4植发认知度提升、技术进步叠加人均可支配收入的提高,助力行业需求端释放

据弗若斯特沙利文统计数据,中国2020年毛发医疗服务市场规模达到184亿元,2016-2020年复合增速23.93%,并预计以25.07%的年复合增速至2025年的563亿元,2020-2030年市场规模CAGR有望达到22.3%。

毛发医疗服务行业上游主要为相关药品、器械及耗材制造商,中游为毛发医疗服务提供商,包括民营连锁机构、公立医院植发科、美容机构植发部门及其他民营植发机构,下游主要包括营销端及终端消费者。

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从行业格局看,上海证券彭毅在《美妆行业2022年度中期策略报告:分化加剧,品牌向上-220528》中指出,植发行业公立医院占比低,主要为连锁民营植发机构、微整形医院等构成,如雍禾医疗、大麦植发等。市场较为分散,疫情和行业监管合规化的叠加影响之下,中小植发机构抵御风险能力差,或将面临店铺关停等清出风险,行业集中度有望提升,龙头企业或将抢占更多市场份额。

相关标的:雍禾医疗(H)、三生制药(H)、开拓药业(H)、朗姿股份

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深度调研




汽车产销环比大幅修复,休闲食品龙头有望触底回升

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

汽车产业是国民经济重要的支柱产业,汽车制造业增加值约占全部工业增加值的7%,汽车零售额约占社会消费品零售总额的10%,其产业链长、关联度高、带动性强,对于促进经济发展、带动社会就业具有重要作用。我国汽车产业具有超大规模市场优势和全产业链优势,汽车产业具有保持平稳较快增长的良好基础。据中国汽车工业协会预测,全年汽车销量将有望超过2700万辆,同比增长3%左右,其中新能源汽车销量有望达到550万辆,创历史新高。

5月中下旬以来,面对行业遇到的困难,党中央、国务院高度重视,政府主管部门统筹协调,加快促进企业复工复产,国务院常务会议连续通过了一系列促进消费、稳定增长的举措,其中购置税减半政策更是极大的激发了市场活力,有效缓解了因疫情带来的危机。

(1)自主品牌龙头车企(东方证券曾彪《自主品牌盈利提升促进业绩高增长,关注即将上市新能源车销量》2022-7-14)

(2)新能源车型发力在即(东方证券曾彪《自主品牌盈利提升促进业绩高增长,关注即将上市新能源车销量》2022-7-14)

风险提示

绝味食品(603517)

食品

休闲消费市场势能强劲,疫情反复下休闲零食公司积极求变应对市场变化,其中绝味6月发力星火燎原计划,在下沉市场饱和开店,优先发展受疫情扰动较小的门店模型。

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(1)细分市场整合潜力大(国元证券徐思《持续巩固传统主业壁垒,前瞻布局 打造新成长曲线》2022-3-1)

(2)休闲卤制品消费潜力大(国元证券徐思《持续巩固传统主业壁垒,前瞻布局 打造新成长曲线》2022-3-1)

核心优势

公司建立起近20个生产基地,实现“冷链生鲜,日配到店”。庞大的门店和供应链网络相辅相成,构建起显著的规模优势。2020年绝味单位营业成本为 25.50元/kg,明显低于周黑鸭和煌上煌的37.63/28.84元/kg,同年绝味单位运输费用为1.19元/kg,同样大幅低于周黑鸭和煌上煌的2.19/1.39元/kg。

公司围绕“深耕鸭脖主业、构建美食生态”的发展战略,先后投资入股了 50 余家美食生态圈企业,并逐渐进入收获期。2021 年 Q3,绝味转让和府捞面部分股权以及千味央厨上市共贡献了 2.1 亿元的投资收益。此外,公司逐步开放供应链服务,在全国冷链市场快速增长的背景下,绝配供应链业务发展势头迅猛,有望铸就公司新的成长曲线。

上游原材料价格波动、门店扩张不及预期、食品安全问题等。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长。在欧洲市场的带动下,预计2022年全球新增光伏装机有望达到230GW,同比增长超过30%,且需求节奏有望逐季改善。同时,目前看欧洲地区光伏制造业产能布局较少,绝大部分产品都将来自中国企业的供应,对国内产品需求将有进一步拉动

从国内来看,2022 年3 月国内光伏新增装机量2.35GW,同比增长约13%,主要原因系疫情影响装机进度,1-3 月累计装机同比增长近150%,依然看好疫情受控后,国内全年光伏装机需求复苏。

宝馨科技的主营业务为精密数控钣金制造、智能装备制造、火电灵活性调峰业务及环保业务。公司主要产品为通过钢铁薄板、不锈钢板、铝板和铜板等原材料设计生产出的钣金结构件产品,主要供应给电力、通讯、医疗、金融及新能源等领域的终端产品生产企业。

光伏装机不及预期,技术降本不及预期,下游需求不及预期。




热点聚焦




百度世界大会即将召开,自动驾驶或成最大看点

1、据财联社消息,截至7月14日晚间,共有13家上市券商或券商上市主体揭晓上半年业绩情况。其中,共7家券商,上半年归属于上市公司股东的净利润均同比下滑超过50%,更有5家券商上半年实现亏损。

2、据国家统计局消息,初步核算,上半年国内生产总值562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。其中,二季度国内生产总值292464亿元,同比增长0.4%。

3、据央行官网,7月15日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,开展1000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和30亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率均持平,分别为2.85%、2.10%。

4、据财联社消息,2022百度世界大会将于7月21日(下周四)在线上召开。百度集团副总裁袁佛玉于此前的预沟通会上表示,今年大会将带来百度自动驾驶技术突破的重磅发布,自动驾驶业务将迎来战略转折点。

政策风向

点评:本次《意见》明确了“五型经济”的总体目标,并提出了26项具体措施,覆盖范围较广。从投资的角度来看,资本市场比较容易聚焦的方向可能在创新型经济。《意见》作为上海发展“五型经济”的顶层设计,指明了行业融合发展的方向与路径,有助于进一强化上海在全国经济发展大盘的领先地位。同时,未来“五型经济”模式或被国内其他省市借鉴推广,甚至有望成为我国高质量发展的重要驱动力。

点评:整体来看,随着经济活动的恢复,6月财政数据已有明显好转,其中收入降幅收窄至-10.6%(前值-32.5%),支出扩大至6.1%(前值5.7%),未来仍有进一步扩大的空间。随着财政收入的好转,及增量政策的出台,短期财政收支压力减小。从全年维度上看,全国财政(尤其是地方财政)仍存在一定资金缺口和收入不足压力,下半年政府增收尤为关键,需要更多增量政策应用,落实政策效果。


1、创业板指尾盘跳水跌超2%,房地产、大基建板块领跌两市

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!




投资日历




投资日历(07月18日)

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机密爆料




两市机构资金合计净流出368.89亿元

其中,机构重点增持:汽车整车(23.26亿)、风电设备(8.81亿)、汽车零部件(7.04亿)、消费电子(6.58亿)、酿酒行业(4.61亿);

个股方面,07月15日机构净流入前五的股票分别为:长安汽车(15.76亿)、比亚迪(12.82亿)、隆基绿能(4.48亿)、人福医药(3.86亿)、京山轻机(3.48亿);

机构净流出前五的股票分别为:TCL中环(-7.75亿)、九安医疗(-6.12亿)、天齐锂业(-6.01亿)、三一重工(-5.20亿)、宁德时代(-5.08亿)。





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