产业纵横
鸿蒙3.0将至，鸿蒙生态链及华为相关合作商迎发展新机遇
中银国际庄宇等在《通信行业2022年中期投资策略：进退之间，出“奇”制胜-220622》中指出，华为产品与HarmonyOS结合，为消费者带来更丰富的全场景智慧生活体验。
根据华为年报，截至2021年底，搭载HarmonyOS的华为设备超过2.2亿台，HarmonyOS成为全球发展速度最快的移动终端操作系统。截至2021年底，华为终端全球月活用户超过7.3亿。
自鸿蒙1.0以来，经历了持续的版本迭代，其性能和生态都在不断提升，鸿蒙3.0预计将进一步提升交互体验。万联证券夏清莹在《计算机行业周观点：启明星辰实控人变更为中国移动，提振网安行业景气度-220620》中指出，随着鸿蒙3.0推送至更多终端，鸿蒙有望跨过全球活跃设备16%的“生死线”。
民生证券吕伟等在《计算机行业点评：关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇-220713》中指出了以下几点：
鸿蒙3.0增加了隐私安全新特性、剪切板隐私保护、模糊定位、全新设计的App权限访问记录页面，同时系统内置反欺诈功能，极大提高了隐私保护。
2）更加重视B端应用叠加整个生态持续完善，鸿蒙3.0有望开启商业应用新篇章。
华为认为，军团的意义在于打破此前事业群的边界，把有相应能力的基础研究科学家以及技术、产品、销售等资源形成汇聚，采取更加扁平集体化运营以缩短产品更迭周期。华为军团深入B端助力企业数字化转型，打造全场景方案赋能千行百业，更体现战略的转变。
中银国际也表示，当今世界地缘政治不断加深，西方对俄罗斯制裁全面而深入，为华为鸿蒙发展提供契机。华为研发投入持续加码，占收比不断创新高，巴展提供新理念展出新产品，引领数字化转型。基于以上逻辑，建议关注华为鸿蒙生态链相关标的。
板块跟踪（市场热度65℃/100℃）
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[tr][td=85]常山北明、九联科技、润和软件、拓维信息、沪光股份、冠盛股份、登云股份、天成自控、宏英智能、世嘉科技、春兴精工、恒为科技、法尔胜、铖昌科技、惠程科技、宝鹰股份、卓翼科技
[tr][td=85][/td][td=25][/td][td=217][/td][td=123][/td][td=175]华能国际、三峡能源、龙源电力、福斯特、海优新材、正泰电器、晶科科技、新强联、日月股份、东方电缆、大金重工、天顺风能、中天科技、三峡能源、金风科技、亨通光电、明阳智能、中海油
[tr][td=85][/td][td=25]上半年我国GDP同比增长2.5%，基建投资作为今年经济增长的重要动力源，有望进一步得到政策支持。日前国常会部署的8000亿元信贷额度和3000亿金融债券有望在下半年集中发力，机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数，全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速
孚能科技、科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技；天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、宁德时代、容百科技、长城汽车、广汽集团
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[tr][td=85][/td][td=25]奥密克戎BA5变异株登场，在国内“动态清零”的总方针下，国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系，相关订单有望保持稳定增长。世卫组织警告猴痘病毒今后感染人数可能进一步增加
潍柴重疾、中天火箭、中水渔业、中汽股份、东安动力、国投中鲁、林海股份、航天晨光、大庆华科、晋西车轴、浦东建设、通化东宝
[tr][td=1,2,85][/td][td=25]农业部预测，2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨，我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨；中央财政下达资金100亿元向实际种粮农民发放一次性农资补贴；联合国预计未来三月非洲萨赫勒地区将有1800万人面临严重粮食不安全
俄乌冲突导致全球粮价大幅上涨，全球农药市场需求提升，中国作为全球农药原料最大出口国有望充分受益；化肥行业一季度业绩和利润同比均大幅上涨。
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[/td][td=175]格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家
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[/table]注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
发表于 2022-7-20 09:14:10
