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每日A股参考725

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发表于 2022-7-25 08:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月25日情报精选:国常会:部署持续扩大有效需求的政策举措 增强经济恢复发展拉动力

【新闻联播】

●工信部召开中小企业发展形势及政策建议专家座谈会

●全力支持科创板做强做优做大!科创板开市三周年 李强、易会满出席科创板企业座谈会

●上半年中央企业研发经费投入同比增长19.7%

●全国将建设50个国家区域医疗中心

●乌克兰、土耳其与联合国签署粮食出口协议

【重要消息】

工信部:上半年烟酒类商品零售类值累计值2475.2亿元 同比增长6.7%;上半年全国规模以上乳制品制造企业产量达到1510.9万吨 同比增长1.0%;上半年全国规模以上酿酒企业白酒产量达到375.1万千升 同比增长0.4%

证监会、发改委、全国工商联《推动债券市场更好支持民营企业改革发展》:依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意“逃废债”等违法违规行为

4只中证1000ETF首日合计认购逾200亿 富国逼近80亿募集上限

中电联报告:电煤价格水平总体仍居高位 煤电企业仍大面积亏损

上交所:对华锐转债等异常波动可转债、*ST博天等严重异常波动股票及近期异常连续下跌股票进行重点监控

北向资金上周累计净流出37.36亿元。其中,沪股通合计净流出2.79亿元,深股通合计净流出34.57亿元。截至22日,北向资金本月累计净流出222.17亿元。其中,沪股通合计净流出149.79亿元,深股通合计净流出72.37亿元。

●人社部:加大未就业毕业生就业支持力度;加强零工市场建设 支持灵活就业健康发展;将会同相关部门制定配套政策 确定个人养老金制度试行城市

●工信部:将加强动力电池产业发展战略引导和布局优化

●国资委:央企并非都将变成国有资本投资公司;推进国有企业加快建设世界一流企业 打造原创技术策源地;全力做好能源电力等基础保障工作 为稳定宏观经济大盘发挥稳定器、压舱石作用

●市场监管总局刘卫军:推进家电物联网认证 促进智能家电产品互联互通和个人信息保护

●去哪儿:暑期旅游升温 全国景区门票预订量环比增长近两倍

●央行:扩大跨国公司本外币一体化资金池试点 支持总部经济发展

●易会满:完善试点注册制安排,引入更多中长期资金,推动科创板做优做强

●上交所:科创高装指数和科创材料指数将发布 全面布局战略性新兴产业主题指数

●香港政府正与深圳前海商讨首阶段“私募基金通” 拟放宽赴内地投资审批手续

●首只疫苗场外指数基金获批

●上海第二批次集中供地共32幅涉宅地块

●山东地区硫酸价格半月大跌超60% 行业人士:酸厂出货不畅 面临累库压力

●欧盟宣布增加制裁54名俄罗斯个人和10个实体

●俄外长:俄罗斯和非洲正致力于减少美元和欧元在相互贸易结算中的份额

●印度商工部:终止对华聚四氟乙烯反倾销措施

行业概念

相关上市公司:威胜信息(688100)、国网信通(600131)

相关上市公司:三七互娱(002555)、完美世界(002624)

相关上市公司:华阳集团(002906)、万集科技(300552)

相关上市公司:东方园林(002310)、启迪环境(000826)

新股申购:江波龙

可转债申购:

晚间私募传闻:

冠盛股份:京东物流要收购公司部分股权的传闻不属实

合纵科技:已完成多型号磷酸锰铁锂前驱体产品中试 已进行磷酸铁锂电池回收研发及技术储备

硅宝科技:5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂”项目正在建设中

美瑞新材:公司是目前国内唯一一家以TPU为主营业务的上市公司

川环科技:预测明年比亚迪会成为公司第一大客户

开立医疗:预计今年底会推出荧光硬镜 明年会推出下一代高清硬镜平台

当升科技:公司有三种工艺路线都可实现锰和铁的融合 超高镍无钴材料将快速在大圆柱电池上实现应用

华天酒店:拟转让娄底华天11%股权

国城矿业:拟定增募资不超过13亿元

神州数码:子公司拟出资4000万元对通明智云进行增资

重大投资&合同

科达利:拟设子公司并投建新能源汽车动力电池精密结构件项目一期

蕾奥规划:拟设立智慧城市创新中心

华康股份:拟投建200万吨玉米深加工健康配料项目

海能达:签署墨西哥玛雅铁路TETRA通信系统项目合同

中来股份:子公司拟约8.82亿元投建光伏背板项目

业绩&分红

中建环能:预计上半年净利同比下降5%-20%

国泰君安业绩快报:上半年净利63.73亿元 同比降20.46%

明冠新材:上半年净利预增59%-74%

杰恩设计:二季度建筑室内设计新签订单金额1.2亿元

宏润建设:二季度新签合同金额5.65亿元

海希通讯:拟回购3000万元-4500万元公司股份

惠发食品:股东正和昌拟减持不超2.17%股份

拉芳家化:实际控制人澳洲万达拟减持不超过3%股份

永东股份:东方富海拟减持不超2.16%股份

中洲控股:资本集团拟减持不超2%公司股份

孚能科技:上杭兴源拟减持不超过3%公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数高开低走,动力电池回收概念走强

1、7月22日,指数全天高开低走,深成指、创业板指午后跌超1%,临近尾盘震荡回升,三大股指跌幅均有所收窄。

大盘:截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌0.49%,创业板指跌0.51%。

以光伏、储能、风电为代表的新能源赛道继续活跃,宝馨科技、大连重工等多只高位人气股涨停。

3、观点:市场风格平衡特征明显,主板不弱,创业板不强。这种结构告诉投资人,市场没大机会,但指数也不会跌到哪里去。在这种市场背景下,依旧是补涨热点的天下,也是一日游的温床,各种许久没见的题材热点都会时不时冒下头。指数没有大问题,但市场机会受限于成交量的萎缩,建议继续轻仓博弈。

【今日头条回顾】

点评:

具体来看,本次会议要点如下:

2)欧央行建立TPI以应对“碎片化风险”。“碎片化风险”即指南欧国家国债(如希腊、意大利)和德国国债利差走阔以带来的融资困难这一现象。TPI工具下,欧央行能购买欧元区各国1-10年的公共部门债券(私营也考虑),叠加PEPP和OMT的持续,预计欧洲爆发系统性风险的概率有限。

1)欧元区衰退风险有多大?分析认为,主要取决于后续地缘走向,当前西方对俄制裁不断升级,俄罗斯对欧元区的能源供给仍有较大变数,欧央行官方预测显示,如果俄罗斯三季度起中断欧元区能源供给,欧元区可能陷入经济衰退,2023年经济负增。但就当前情况看,欧央行仍将继续加息。

具体到A股市场,近期海外加息潮下,全球股市表现低迷,国内市场相对稳定。相较海外,万得全A指数股权风险溢价(EPR)仅为3.77%,位于2022年以来75%分位数水平(ERP越高代表股市较债市的投资性价比更高),国内股市投资价值凸显,短期可留意盈利预期相对稳定的消费和稳增长的基建链条。

观点:指数震荡消化压力

2.市场风格依旧向平衡收敛

题材方向:半导体、军工、食品、家电


2022年7月22日,两市共53只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少13只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.06%,创业板指下跌0.51%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
动力电池回收迪生力
603335
龙头释放信号日前,宁德时代董事长曾毓群指出,矿产资源并不是产业发展的瓶颈,而电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的,预计到2035年退役电池的回收材料能满足大部分市场需求。当前上游资源品价格大涨使得电池回收行业的经济效益显著提升,叠加政策面支持,预计未来几年国内动力电池回收行业有望迎来大规模放量。10.8 29.5
超越科技
301049
11.2 7.1
天奇股份
002009
12.8 78.8
启迪环境
000826
11.7 55.1
泰尔股份
002347
13.9 19.8
环保大港股份
002077
政策推动7月21日,生态环境部新闻发言人刘友宾表示,坚持全国碳排放权交易市场作为控制温室气体排放政策工具的工作定位,下一步生态环境部将抓紧推动出台《空气质量全面改善行动计划》。随着绿色发展、低碳转型的主线日趋明朗,政策支持下,环保行业迎来确定性的新机遇。29.6 50.0
城发环境
000885
11.8 71.1
东江环保
002672
10.6 46.9
东方园林
002310
11.9 67.4
汽车零部件索菱股份
002766
行业复苏2022年1-6月乘用车销量月度环比持续改善,其中 6月份同比增长42.3%,环比增长 37.6%,整个汽车产业链的产销两端都开始复苏。从业绩层面看,22Q2比亚迪、长安汽车等整车企业业绩超预期,双环传动、拓普集团等零部件维持了高盈利能力,市场将逐步上修下半年业绩预期。13.1 50.0
可立克
002782
12.8 90.3
苏常柴A
000570
13.6 29.1
襄阳轴承
000678
11.9 27.6
光伏露笑科技
002617
乐观预期7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华乐观预计,光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。下半年为传统光伏装机旺季,在能源结构转型加快以及硅料供应逐步宽裕、系统成本有望降低的背景下,预计2022年国内外光伏行业景气度较高,下半年“抢装”趋势明朗。226.9 179.3
协鑫集成
002506
17.1 242.2
东旭蓝天
000040
12.5 40.1
三超新材
300554
12.5 13.8




题材前瞻




绿色家电再受政策助推,需求带动行业上行

绿色家电

日前召开的国务院常务会议提出,要加快释放绿色智能家电消费潜力。在“双碳”背景下,家电行业通过产品创新向绿色低碳转型是实现健康可持续发展的必然选择。目前,国家尚未制定绿色家电的统一标准,业内较为统一的观点是:绿色家电含有健康、节能、环保三种含义。家电是传统消费领域的主力军,扩大家电消费将助力经济增长。绿色智能化是家电的未来发展趋势,通过政策支持将提振家电终端消费,后续绿色智能家电消费潜力有望加快释放。

绿色家电再受政策助推,需求带动行业上行

公司以家电产业为主,涉足电机、物流等领域,旗下分为四大业务板块,分别为大家电、小家电、电机及物流,中国家电综合实力排名第一品牌。公司在2019年发布的“第二十一届中国专利奖评审结果公示”中,美的“空调高频速冷热技术”荣获中国专利奖金奖,另有“智能功率模块”等技术荣获2项银奖和15项优秀奖,以及第六届广东专利奖发明金奖2项。2019年,美的集团共计参与制修订554项标准,其中国际标准21项、国家标准213项、行业标准128项、团体标准192项。

风险提示:新业务拓展不及预期;终端需求不及预期;原材料价格剧烈波动。





价值掘金




政策加码释放绿电消费潜力,这一龙头深度受益

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




“宁王”喊话,动力电池回收超千亿赛道将成新能源巨头必争之地!

那么,动力电池回收市场究竟如何呢?

首先,动力电池回收具备环保和能源安全双重重要性。

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此外,由于2021年动力电池装机量激增,预计将导致2027年前后电池报废量快速提升,预计2027年全球锂电池回收行业规模超1,500亿元。

更重要的是,国家多部门密集出台相关政策,助推动力电池回收行业发展。

2021年10月,工信部表示将加快推进动力电池回收利用立法,完善监管措施等,从法规、政策、技术、标准、产业等方面,加快推动新能源汽车动力电池回收利用。政策红利期将推动动力电池回收行业规范化发展。

华安证券陈晓在《电力设备行业周报:储能市场迎爆发,镍价下跌三元性价比提升-220717》中指出,行业风口已至,提前加大该领域布局,有利于抢占市场先机,从而分得市场红利。目前包括特斯拉、大众、宁德时代、蜂巢能源、天赐材料、格林美、华友循环等车企、电池企业、材料企业以及第三方回收企业都在积极布局。

对于相关投资机会,申港证券曹旭特在《环保工程及服务行业研究周报:乡镇一体利好龙头,多地政策加速循环-220710》中指出,双碳背景下循环经济减污降碳属性突出,资源循环成为各地工业固废发展的必由路径,新能源热度高涨,动力电池退役潮将至,动力电池回收有望迎来政策法规的完善提升与回收市场的规模放量。推荐关注动力电池回收领域的龙头资质企业。相关标的:英科再生,格林美,光华科技,旺能环境,浙富控股等。


强势股

板块/主题

配置

参考标的

光伏、风电产业链

据预测,风电与光伏发电有望在2040年左右成我国主要的电力品种。财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算3,993,719万元。机构预计,中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60吉瓦,较当前投运水平(24吉瓦)增长约150%。

智慧电网

发改委对《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施,解决增量配电网发展堵点的建议》答复文件中表示,支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。

汽车

10%

孚能科技、科达制造、天赐材料、比亚迪、长城汽车、广汽集团、光洋股份、一汽解放、万安科技、麦格米特、隆基机械、天普股份

10%

长安汽车、江铃汽车、德赛西威、华域汽车、光洋股份


10%

华阳集团、万集科技、永新光学、炬光科技

头部和民营房企

多部委及多地对房地产业密集发声,稳定预期,提振市场信心;预计未来房企整体的融资环境将明显改善;国常会指出,因城施策促进房地产市场平稳健康发展,保障住房刚性需求,合理支持改善性需求。

大基建

10%

中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、杭州园林、龙泉股份、雪人股份、华设集团

绿色智能家电


格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家、长虹华意、春兰股份、澳柯玛

新冠、猴痘检测

在国内“动态清零”总方针下,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”

农业

10%

苏垦农发、敦煌种业、、隆平高科、荃银高科、大北农

10%

扬农化工、利尔化学、润丰股份、海利尔、广信股份、利民股份、兴发集团、亚钾国际、盐湖股份、藏格矿业、湖北宜化

电子

国内消费需求下半年预期将明确向好,叠加上游原材料端价格企稳、人民币汇率走势利于出口企业、关税政策向好,助于消费电子产业链相关企业的业绩好转。国常会指出,要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更灵活安排。

立讯精密、蓝思科技、长盈精密、兴瑞科技





深度调研




全球风电装机需求释放 相关零部件企业预期有望改善

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

近年来,《数据安全法》、《密码法》、等保 2.0 等法规政策充分体现我国对网络安全的重视,其中《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023)》更是为网安产业做出 2500亿元规划,在电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。与以往相比,近年政策在网络攻防之外更强调了数据安全,体现出对数据作为生产资料的认可。

数据安全成为互联网监管核心,数据安全与隐私计算有望显著受益。隐私计算受大数据融合应用和隐私保护的双重需求驱动,KPMG 预计 2023 年其技术服务营收有望达 100-200 亿人民币的空间,长期将撬动千亿级的数据平台运营收入空间。

(1)数据安全龙头(华鑫证券宝幼琛《数据安全“国家队”,业绩迎来爆发期》2022-6-27)

(2)云安全国家队(华鑫证券宝幼琛《数据安全“国家队”,业绩迎来爆发期》2022-6-27)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从装机需求看,海外方面,德国明确 2030 年可再生能源发电占比 80%的目标,打开海外风电市场增量空间。国内方面,上半年招标量快速增长,全年招标、并网容量值得期待

从业绩端看,2022年上半年,风电产业链普遍面临原材料价格居高不下、行业装机需求下滑以及产品销售单价下降的情况,因此预计大部分风电产业链上市公司中报也将面临较大的下行压力。日前,日月股份上半年业绩预告同比下降 78%-80%,使得市场对于风电零部件企业较为悲观的半年度业绩预期落地。随着下半年装机需求的持续释放以及原材料价格的低位运行,零部件企业量利环比预期将大幅改善

公司的主营业务为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础产业提供成套技术装备、高新技术产品和服务。本公司的主要产品包括铸钢、铸铁件等,主要应用于电子站、船用、机械制造等。

政策落地的风险;原材料价格波动的风险;风电项目进度不达预期的风险;风机价格竞争的风险;疫情影响超预期的风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

政策频出治理“大吨小标”违规现象,存量超标轻卡淘汰释放运力需求。2019 年5月工信部启动轻型货车“大吨小标”专项治理工作,2020年国务院在《全国安全生产专项整治三年行动计划》进一步明确 2022 年要基本消除“大吨小标”问题。强制性标准 GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》于 2021 年 1 月 1 日正式实施。新国标规定“大吨小标”车辆后续将无法通过年检,存量超标轻卡将持续淘汰,释放运力需求。

5月中下旬以来,面对行业遇到的困难,党中央、国务院高度重视,政府主管部门统筹协调,加快促进企业复工复产,国务院常务会议连续通过了一系列促进消费、稳定增长的举措,其中购置税减半政策更是极大的激发了市场活力,有效缓解了因疫情带来的危机。

(1)代工造车新势力(东吴证券黄细里《商乘并举,合作与自研齐推进》2022-2-18)

(2)轻卡市占率保持行业前列(东吴证券黄细里《商乘并举,合作与自研齐推进》2022-2-18)

【风险提示】




热点聚焦




文化出海迎政策助力,游戏板块景气度再提升

1、据财联社消息,当地时间7月23日下午15点,世界卫生组织在日内瓦召开记者会。总干事谭德塞宣布,将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”,是该组织发布的最高级别警报。

经济数据

点评:当前,动力电池正极材料主要以磷酸铁锂和三元材料为主。而由于近年来,磷酸铁锂电池能量密度提升较快,并且已经接近极限,磷酸锰铁锂材料应运而生。磷酸锰铁锂由于具备能量密度高、成本低(原材料成本比磷酸铁锂减少约28%)等优势,未来有望成为正极材料的重要发展方向。中长期来看,磷酸锰铁锂性能优势明显,未来在正极材料的份额有望快速提升,发展空间广阔。短期而言,磷酸锰铁锂尚未大规模商用,板块行情将以题材炒作为主。

点评:技术突破使RT6量产后成本大幅下降至25万,和市面上的普通新能源车价格差不多,远小于以前市面上的无人车成本(100万-200万,这将加速无人车的渗透。按计划,百度明年将在萝卜快跑平台上使用RT6,未来可以在全国部署上万辆。随着自动驾驶渗透率不断提升,产业链上下游均将充分受益于技术升级带来的需求扩容。国内自动驾驶有望加速渗透,激光雷达作为自动驾驶最重要的硬件有望迎来量产爆发期,与主机厂深度合作的公司在市场竞争中将占据优势。

点评:本次欧央行超预期加息,显示当前欧洲通胀压力巨大,叠加地缘冲突持续,欧洲经济衰退压力上升。另外,对于市场担忧的债务风险和流动性风险,欧央行本次推出TPI工具兜底,预计系统性风险爆发的概率有限。近期海外加息潮下,全球股市表现低迷,国内市场相对稳定。相较海外,万得全A指数股权风险溢价(EPR)仅为3.77%,位于2022年以来75%分位数水平(ERP越高代表股市较债市的投资性价比更高),国内股市投资价值凸显,短期可留意盈利预期相对稳定的消费和稳增长的基建链条。


1、据商务部网站,商务部等27部门20日发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》(简称《意见》),提出到2025年,目标建成若干覆盖全国的文化贸易专业服务平台,形成一批具有国际影响力的数字文化平台和行业领军企业,其中提及扩大游戏审核试点,及培育文化产品出口竞争优势。

2、据中国能源报,7月21日,发改委对《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施,解决增量配电网发展堵点的建议》答复文件中表示,支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。

点评:“双碳背景下”,新能源、分布式电源及电动汽车等新型配网元件的出现对现网的承载和调配带来较大压力。因此,必须加快建设更为智慧的电网调度与管理系统,以匹配可再生能源的消纳需求。随着分布式清洁电源的不断建设,配电网较明确的将成为未来电网建设的重点之一,预计“十四五”阶段电网侧投资将达3.2万亿,而配网侧投资在全国电网投资中占比有望提升至60%以上。





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