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外围靴子落地之后,市场将重新尝试向上修复

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发表于 2022-7-27 08:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

美联储加息在即,市场还能收红盘,说明有韧性。市场持续的横盘震荡,从时间上对自身的兑现压力以及外围压力都是一种消化,所以久盘未必会跌。相反外围的一系列利空靴子落地之后,缩量到极致的市场有可能迎来新的修复。近期,围绕地产的政策很多,政策偏好有明显上升,将从一定程度上抵消复苏预期的减弱。预计外围靴子落地之后,市场将重新尝试向上修复。



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7月27日情报精选:监管调研券商投顾业务开展情况 重点关注基金投顾客群、复购率及收费方式

【新闻联播】

●国资委组织召开提高央企控股上市公司质量工作推进会,对提高央企控股上市公司质量工作进行部署

●中资企业在港投资及科创合作座谈会在京召开

●欧盟各国达成协议 将在冬季前减少天然气使用量

●美国:新冠确诊病例激增 多地计划恢复口罩令

北向资金全天单边净买入72.57亿元,其中沪股通净买入50.72亿元,深股通净买入21.85亿元

安徽证监局决定对国轩高科采取监管谈话的行政监管措施

●农业农村部:将结合农村宅基地制度改革试点成果 做好农村宅基地管理相关立法工作;加快推进种业科技自立自强、种源自主可控

●工信部公开征集对《面向边缘计算的5G核心网增强技术要求》等490项行业标准和29项推荐性国家标准计划项目的意见

●国资委:国资央企将积极投身云体系建设 构建数字基础设施

●发改委就电解锰行业清洁生产评价指标体系等5个清洁生产评价指标体系(征求意见稿)公开征求意见

●市场监管总局:音视频、信息技术和通信技术设备强制性国家标准明年8月正式实施

●中煤协发布倡议书:严格执行中长期合同制度和保供稳价政策 稳定市场预期

●隆基、通威双双涨价 涨幅3%-4.3%

●银行间交易商协会推出一揽子熊猫债机制优化举措

●证监会批复同意科捷智能科技股份有限公司、上海微创电生理医疗科技股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司、烟台德邦科技股份有限公司科创板首次公开发行股票注册

●深圳证监局通报:要求强化证券从业人员管理 维护行业声誉和形象

●港交所:今年将加快完善上市制度 研究为高科技公司拓宽上市门槛

●上海:授牌“张江数链”等三个园区 发力元宇宙等新赛道

●深圳发改委《深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施》:加快建设合同研发机构(CRO)促进生物医药产业集群高质量发展;支持医疗器械企业纳入带量采购 中标品种按当年采购总金额的3%予以资助;支持电子类、生物类医疗美容产品

●白宫:预计韩国SK集团将向美国制造业投资220亿美元

●伊朗:伊俄经济贸易中不再使用美元交易

●德国经济部长:欧盟一些成员国应节省15%以上天然气消费量

●日本政府将向铠侠和西部数据提供近6.8亿美元资金 以促进存储芯片生产

●新加坡:6月制造业产值增幅缩小至2.2% 前一个月增幅达10.4%

●南非对自中国进口的售后市场替换用汽车挡风玻璃发起反倾销调查

行业概念

云南旅游(002059)、中国中免(601888)

相关上市公司:奇安信(688561)、启明星辰(002439)

相关上市公司:博腾股份(300363)、凯莱英(002821)

相关上市公司:中国石油(601857)、中国海油(600938)

新股申购:弘业期货、工大科雅、盟科药业、中微半导

可转债申购:

晚间私募传闻:

国机汽车:近期子公司中汽工程与比亚迪签署战略合作协议

海南海药:目前未有针对猴痘治疗方面相关研发工作

光洋股份:全中空整体轻量化驱动半轴应用在高端汽车上已批量生产

鼎信通讯:目前已向晶圆厂家落实增加下半年的采购订单

联得装备:公司在钠离子电池方面已经有深度的布局

斯迪克:目前公司生产的PET暂未应用至PET复合铜箔 已将PET复合铜箔作为研发方向之一

鸿富瀚:已取得广汽埃安订单 还有其他主流电池公司正在洽谈合作

河钢集团:石钢公司非调质钢首次供货国际某知名乘用车品牌

神州信息:加入数字人民币产业联盟

定增&重组&转债

亚泰集团:拟将东北证券不超30%股份出售给长发集团

碧水源:控股股东拟要约收购公司4.07亿股股份 股票复牌

嘉化能源:子公司拟2亿元设新公司 推进氢能产业链延伸

今天国际:中标1.43亿元乐道物流卷烟配套项目

飞龙股份:成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀供应商

宝莫股份:全资子公司签署驱油用聚丙烯酰胺Ⅱ型框架采购协议

梅轮电梯:投资建设梅轮电梯智能制造研发中心项目

阳谷华泰:拟10亿元投建年产11万吨高性能新材料项目

雅博股份:拟35亿元投建巴彦淖尔市HJT绿色零碳产业园

弘信电子:控股子公司拟10亿元投建高端电子智能制造样板工厂

京泉华:中标近3亿元智能光储逆变器类磁性元器件项目

中国建筑:下属子公司投资新加坡房地产开发项目

南都电源:签署中国移动集中采购项目框架协议

江铃汽车业绩快报:上半年净利4.52亿元 同比增11.64%

水井坊:上半年净利3.7亿元 同比降2%

辉煌科技:半年度净利润7331.32万元 同比下降5.58%

拓邦股份:上半年净利2.47亿元 同比下降42.43%

博思软件:预计上半年净利亏损4700万元-5300万元

增持&减持&回购

新通联:毕方投资拟减持不超过2%股份

上海沪工:股东许宝瑞拟减持不超2%股份

华安证券:安徽出版集团拟减持不超0.98%公司股份

风范股份:上海伊洛私募基金管理有限公司-红橡金麟伊洛1号私募基金确为控股股东减持受让方




每日复盘




三大指数小幅反弹,培育钻石概念大涨

1、7月26日,三大指数全天集体反弹,沪指盘中涨近1%,深成指一度涨超1.3%,创业板指则稍显弱势。

大盘:截止收盘沪指涨0.83%,深成指涨0.95%,创业板指涨0.31%。

房地产板块走强,阳光城2连板,中交地产、嘉凯城、中南建设等多股涨停。

此外旅游、数字货币、油气等走势活跃。

方向:除了中报预增效应强的培育钻石板块,其他热点的持续性都存疑,不要冒进。地产板块的修复是偏结构的,不是整体性的,选股有难度,一线龙头可以关注,其他的要谨慎。围绕地产链条,装修建材可以深挖。

事件:据新浪财经消息,7月25日,国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》,根据《“十四五”数字经济发展规划》部署,为加强统筹协调,不断做强做优做大我国数字经济,经国务院同意,建立数字经济发展部际联席会议制度(以下简称“联席会议制度”)。

我国数据资源不仅规模基数大,增速在全球来看也非常快,数据已成为我国经济发展的关键生产要素和核心引擎。在此背景下,数字经济重要性凸显,从中央到地方纷纷将发展数字经济写进了十四五规划及当地政府工作报告,表明了国家对于数字经济发展的重视程度以及政策决心。

近年来,在政策推动下,我国数字经济发展迅速。数据显示,2017年到2021年,我国数字经济规模从27.2万亿元增长到45.5万亿元,年复合增长率达13.6%。2021年数字经济GDP占比已达39.8%,数字经济已经成为稳定经济增长的关键动力。

展望后市,“数据安全”是数字经济健康高质量发展的压舱石,随着数字经济不断发展,数据安全市场将保持快速增长态势。根据 IDC 预测,2023年我国数据安全市场空间有望达百亿,长期潜在空间有望达千亿。

【复盘总结】

1.量能缩减接近极限

3.外围靴子落地后,指数有望迎来修复

两市共61只个股成功封涨停

2022年7月26日,两市共61只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加22只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.83%,创业板指上涨0.31%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
旅游大连圣亚
600593
政策支持7月25日,央行、文旅部发文进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道。此举将给文旅产业疫后复苏提供更多的资金支持,行业在Q3或迎来明显复苏。10.9 19.2
三湘印象
000863
12.3 42.6
房地产阳光城
000671
市场信心回暖7月22日召开的国常会指出,因城施策促进房地产市场平稳健康发展,保障住房刚性需求,合理支持改善性需求。在银监会17日强调支持地方更加有力的推进“保交楼”后,国常会再次强调促进房地产市场平稳发展,政策信号相对积极,促进市场信心回暖。27.5 94.4
中南建设
000961
12.3 110.1
嘉凯城
000918
12.2 43.1
中交地产
000736
17.4 102.3
光伏铭普光磁
002902
旺季将至近日,在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会乐观预计,光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。展望下半年,传统光伏装机旺季来临,在能源结构转型加快以及硅料供应逐步宽裕、系统成本有望降低的背景下,预计2022年国内外光伏行业景气度较高。15.0 27.4
华阳股份
600348
115.4 468.3
钧达股份
002865
15.7 187.1
爱旭股份
600732
116.8 242.5
双星新材
002585
117.4 220.7
汽车零部件襄阳轴承
000678
景气度上行2022年1-6月乘用车销量月度环比持续改善,其中6月份同比增长42.3%,环比增长37.6%,可见整个汽车产业链的产销两端都开始复苏。汽车销量激增进一步拉动各大汽车制造商产能,处于汽车供应链条重要部分的零部件厂商也会随之获取大量订单。在销量复苏带动下乘用车公司业绩有望继续高增长,零部件相关板块将持续受益。31.4 33.4
永茂泰
605208
15.7 25.2
蓝黛科技
002765
13.4 44.9
嵘泰股份
605133
13.3 11.8
泉峰汽车
603982
15.4 26.3




题材前瞻




政策加码油气投资,上游开采业最为受益

油气

近日,国家能源局召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,要求大力推动油气相关规划落地实施,以更大力度增加上游投资。本次会议精神指导下,我国油气行业项目落实将进一步加速,上游投资增长将进一步提升。据“三桶油”年报,2022年,中石油、中石化、中海油上游资本开支预计分别同比增长2%、20%、8%。随着政策支持叠加国内“三桶油”勘探与开采需求上升,油气开采服务行业产业链有望迎来新一轮景气周期,上游和油服板块有望充分受益。

政策加码油气投资,上游开采业最为受益

公司以LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品,能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块。公司及控股股东广汇集团在淖毛湖和阿勒泰两大煤区获取了丰富的煤炭资源,现拥有伊吾、白石湖、黑顶山、淖东、淖西、阿勒安道六大煤田,为煤化工及煤炭分级提质清洁利用项目的原材料供应提供了坚实的保障;公司的油气资源目前主要是持有哈萨克斯坦共和国境内的油气资源,以及根据未来战略投资方向在北美及全球其他地区获取的油气资源。

风险提示:能源价格大幅波动风险、地缘政治风险、产能建设进度不及预期、煤化工下游需求不及预期等。





价值掘金




广汇能源(600256):能源局加大油气投资,区域龙头受益景气度上行

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




油气勘探开发获政策支持 两个方向最受益

对此,光大证券赵乃迪在《石油化工行业国家能源局大力提升油气勘探开发力度工作推进会议点评:加大油气勘探开发力度,上游和油服企业有望受益-220725》中指出,2022年以来,全球原油市场受到供需格局变化和地缘政治态势的影响,国际油价波动幅度较大,加强国内油气增产保供,有助于降低原油进口依存度,从而保障我国能源安全,降低国际政治和能源供给风险。

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为实现增产目标,以“三桶油”为代表的我国油气勘探开采行业大力提升上游资本开支,2021年,中石油、中石化、中海油总资本开支分别同比增长2%、24%、13%;2022年,“三桶油”将进一步加大上游投入,中石油、中石化、中海油上游资本开支预计分别同比增长2%、20%、8%。

具体来看,华福证券魏征宇在《石油石化行业专题研究:油服确定性强,有望展现优异表现-220723》中指出,

当前油气价格处于高位,特别是上游勘探企业中海油、中石油以及中石化上游勘探板块将充分受益当前高景气原料价格带来的收益。

疫情初发时,油气价格跌入谷底,上游公司面临巨大的经营压力,当前景气度维持时间较长,有望持续给予上游企业业绩支撑。

去年以来,油气价格大幅攀升,尽管美国页岩油气公司开支提升比较谨慎,但我国国内的增储上产计划带来的油气开支稳定提升,本次会议再次提出增加上游油气勘探开采投资,油服行业将持续高景气,增加了国内油服及工程类公司的未来业绩确定性

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此外,建议关注专注海外油服和LNG业务的博迈科,温北油田已经量产的中曼石油,深耕射孔技术并布局碳中和业务的通源石油

强势股

板块/主题

配置

参考标的

光伏、风电产业链

据预测,风电与光伏发电有望在2040年左右成我国主要的电力品种。财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算3,993,719万元。机构预计,中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60吉瓦,较当前投运水平(24吉瓦)增长约150%。

智慧电网

发改委对《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施,解决增量配电网发展堵点的建议》答复文件中表示,支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。

汽车

10%

孚能科技、科达制造、天赐材料、比亚迪、长城汽车、广汽集团、光洋股份、一汽解放、万安科技、麦格米特、隆基机械、天普股份

10%

长安汽车、江铃汽车、德赛西威、华域汽车、光洋股份


10%

华阳集团、万集科技、永新光学、炬光科技

头部和民营房企

多部委及多地对房地产业密集发声,稳定预期,提振市场信心;预计未来房企整体的融资环境将明显改善;国常会指出,因城施策促进房地产市场平稳健康发展,保障住房刚性需求,合理支持改善性需求。

大基建

10%

中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、杭州园林、龙泉股份、雪人股份、华设集团

绿色智能家电


格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家、长虹华意、春兰股份、澳柯玛

新冠、猴痘检测

在国内“动态清零”总方针下,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”

农业

10%

苏垦农发、敦煌种业、、隆平高科、荃银高科、大北农

10%

扬农化工、利尔化学、润丰股份、海利尔、广信股份、利民股份、兴发集团、亚钾国际、盐湖股份、藏格矿业、湖北宜化

电子

国内消费需求下半年预期将明确向好,叠加上游原材料端价格企稳、人民币汇率走势利于出口企业、关税政策向好,助于消费电子产业链相关企业的业绩好转。国常会指出,要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更灵活安排。

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




业绩增速预期有望上调 汽车零部件板块关注度提升

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

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【行业前景】

根据CRU于2022年1月发布的报告,全球光纤光缆总需求在经历了2018年下半年以来的下行压力后,于2021年度再度超过了5亿芯公里,全球主要区域需求均恢复了增长趋势。根据CRU的预测,2022年全球所有区域光纤光缆需求均有望增长,其中中国、美国、印度及欧洲等关键区域增速将至少为6%、全球增速预计将超过8%,为自2017年以来最高增速。

随着光纤光缆落后产能出清,国内光纤光缆市场供求关系趋向平衡,各厂商营收及净利润逐渐提升,并在2022Q1迎来大幅增长,各项财务指标相应好转。同时,光棒市场在多年没有扩容的情况下,呈现紧平衡状态。此外,在国际政治局势动荡及新冠疫情影响下,运费及原材料价格波动较大,四氯化硅、氦气等原材料价格大涨,对中小厂商产能冲击较大,行业头部集中趋势或将加速演绎,利好拥有自主研发生产光棒能力且工艺独立性较强的龙头厂商,中小企业或继续退出市场。

(1)光纤龙头位置巩固(光大证券石崎良《行业逐步回暖,东数西算拉动光纤需求上升》2022-3-28)

(2)深入实施国际化战略(光大证券石崎良《行业逐步回暖,东数西算拉动光纤需求上升》2022-3-28)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

当前市场悲观预期已充分体现在股价中,不确定性较强的2Q22或是布局下半年汽车板块机会的黄金窗口,6月开始行业将迎来一波全新新车型,有望推动整车关注度提升,3Q开始行业销量回升则有望带动板块业绩增速预期上调,推动零部件关注度提升。

一方面,国内汽车零部件供应商加速布局新能源汽车产业链,有望受益自主品牌的崛起,逐步构筑本土供应链优势,迎来自主黄金时代。

【主营业务】

【风险提示】

万科A(000002)

房地产

据相关报道国内已批准设房地产基金,为12家陷入财困的房地产开发商提供资金支持,预期基金规模高达2000亿至3000亿元人民币;另外当局亦考虑出台发行棚改专项债券政策。

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(1)稳楼市政策持续加码(开源证券齐东《行业龙头稳健发展,多元业务助力盈利提升》2022-7-26)

(2)地产销售数据出现复苏信号(浙商证券赵阳《政策利好叠加商品房销售回暖,板块估值仍有空间》2022-7-7)

【核心优势】

万科作为行业龙头,以其敏锐的战略投资眼光、突出的品牌影响力、丰富的操盘运营经验、稳健的风险管理策略和多元的业务布局领先行业发展。我们认为公司有动力和机会保持现有规模,叠加多元化业务持续发展,将助力公司整体盈利水平修复。

经过多年探索,万科在物业、长租公寓、仓储物流、商管等多个领域进入行业前列。2021 年公司地产业务收入增速为 7.36%,物业业务 32.1%,物流仓储业务68.9%,商业开发运营业务 20.6%,长租公寓业务 13.9%,多元化布局已初现规模,将成为公司未来发展新的利润蓄水池和增长点。

政策调控风险,销售及回款不及预期,物流地产、长租公寓发展不及预期。




热点聚焦




国家能源局要求增加油气上游投资,行业迎来景气周期

1、据金融时报消息,全球光纤电缆的短缺推高了价格并延长了交货时间,这甚至危及到了全球电信基础设施的建设雄心。市场情报公司Cru Group的数据显示,欧洲、印度和中国是受危机影响最严重的地区,光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%,从每光纤公里3.70美元涨至6.30美元。

2、据新浪财经,7月21日,国家药品监督管理局发布公告,附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片上市。7月25日,国家药监局再发公告,阿兹夫定应急附条件批准阿兹夫定片新冠肺炎治疗适应症注册的申请。

1、据国家能源局网站,近日,国家能源局召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,要求大力推动油气相关规划落地实施,以更大力度增加上游投资;大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展,提高海洋油气资源探明程度;大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域,坚定非常规油气发展方向,加快非常规资源开发。

2据新浪财经消息,7月25日,国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》,根据《“十四五”数字经济发展规划》部署,为加强统筹协调,不断做强做优做大我国数字经济,经国务院同意,建立数字经济发展部际联席会议制度。

3、据财联社,7月26日工业和信息化部规划司司长王伟在发布会上表示,接下来,工信部将加快“十四五”工信领域重大工程和行动实施,推动尽早形成实物工作量。同时,再培育一批“小巨人”企业和单项冠军企业,推动大中小企业融通发展,营造有利于制造业高质量发展的良好环境。

本次基建投资重心在于“补短板、调结构”,油气管网、城市管网、数字基建、能源基建、公路航运港口等有望是受益方向。

※关联市场

点评:美联储加息在即,市场还能收红盘,说明有韧性。市场持续的横盘震荡,从时间上对自身的兑现压力以及外围压力都是一种消化,所以久盘未必会跌。相反外围的一系列利空靴子落地之后,缩量到极致的市场有可能迎来新的修复。近期,围绕地产的政策很多,政策偏好有明显上升,将从一定程度上抵消复苏预期的减弱。预计外围靴子落地之后,市场将重新尝试向上修复。

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





投资日历




投资日历(07月27日)

近期聚焦

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事件

相关公司

2022世界5G大会

金发科技(600143)

日期

(盘后消息)

国资委:国资央企将积极投身云体系建设 构建数字基础设施

法国约1700人感染猴痘 多数感染发生在巴黎地区

工信部:加强5G、工业互联网等新型基础设施建设布局和融合应用

工信部:将加快“十四五”工信领域重大工程和行动实施 推动尽早形成实物工作量

6月安徽省全社会用电262.05亿千瓦时 同比增长10.93%

两部门:2025年底前住院费用跨省直接结算率提高到70%以上

事        件

2022-07-28

北京文化(000802)

2022世界大健康博览会(武汉)

2022-08-10

金发科技(600143)

2022全球元宇宙大会

2022-08-25

宁德时代(300750)

2022世界人工智能大会

2022-09-07

荣盛发展(002164)

2022国际太阳能光伏与智慧能源展览会暨论坛

2022-09-15

中国卫通(601698)

第二届特斯拉人工智能日

机 器 人(300024)





机密爆料




两市机构资金合计净流出9.96亿元

其中,机构重点增持:房地产开发(25.88亿)、汽车整车(9.92亿)、光伏设备(9.44亿)、银行(7.91亿)、能源金属(5.45亿);

个股方面,07月26日机构净流入前五的股票分别为:江淮汽车(8.29亿)、万 科A(4.05亿)、中矿资源(3.49亿)、保利发展(3.15亿)、中国宝安(3.14亿);

机构净流出前五的股票分别为:复星医药(-7.79亿)、恒瑞医药(-6.42亿)、大族激光(-4.56亿)、华润双鹤(-4.56亿)、大港股份(-4.18亿)。





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