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一体化压铸应用加速

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发表于 2022-7-28 08:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月28日情报精选:首次券商投教评估结果出炉 30家券商获评A等次、41家B等次

【新闻联播】

●上半年工业企业利润保持小幅增长

●长三角一体化示范区执委会会同两省一市工信、通信管理部门联合印发《关于在长三角生态绿色一体化发展示范区加快数字经济发展推进先行先试的若干举措》

●美国6月份耐用品订单增加1.9%,预估为下降0.4%;美国6月商品贸易帐逆差982亿美元,预期逆差1030亿美元,前值逆差1043亿美元

●德国巴斯夫因天然气价格飙升将削减氨产量 或影响农业及碳酸饮料生产

统计局:1-6月全国规模以上工业企业利润同比增长1%

乘联会:7月第三周乘用车市场零售42.5万辆 同比增长25%

房地产市场加快复苏 中海、中交等房企陆续发债融资

北向资金全天净卖出37.38亿元,上个交易日大幅净买入逾72亿元;其中沪股通净卖出15.73亿元,深股通净卖出21.65亿元

●工信部:将组织基础电信企业按照适度超前原则开展5G网络建设;持续提升千兆光网覆盖广度和深度 推进基础电信企业加快光纤到房间商用步伐;上半年我国规模以上互联网企业业务收入保持正增长 利润总额降幅进一步收窄;扎实推进实施国家软件发展战略 做大做强软件产业

●住建部:鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护

●中国黄金协会:2022年上半年我国黄金产量174.687吨 同比增长14.36%

●央行:6月末全国小额贷款公司贷款余额9258亿元

●52家券商亮相公募保有百强榜:非货保有中信第一 权益华泰居首

●2022年二季度公募代销保有规模百强公布:蚂蚁1.3万亿非货保有居首、中信位居券商第一

●浦东引领区产业发展基金启动 预计用50亿撬动千亿社会资本

●《横琴粤澳深度合作区促进集成电路产业发展若干措施》正式印发

●山西农业农村厅《山西省“十四五”奶业发展规划》:“十四五”期间将重点建设20个奶业区县

●常州:动力电池产能占全国的三分之一 居全国首位

●德国明年起将削减电动汽车补贴 并将取消插电混动补贴

●欧洲市场天然气价格自3月起首次突破每千立方米2300美元

●韩国政府首次将财政规划期限从5年扩大到30年 着手制定“财政愿景2050”

●瑞银财富管理:投资者需为美股市场波动做好准备

1、政策支持种业振兴行动,种业板块迎来重要窗口期

2、深圳发文支持医美行业,行业有望迎来加速健康发展

3、IMF下调全球经济增速,不改人民币资产配置价值

4、光伏产业链“涨声”再起,一体化企业优势凸显

个股情报

新股上市:英诺特

可转债上市:博22转债、微芯转债、道通转债

湖北宜化:随着房地产政策提振 PVC价格可能会进一步调整和改善

德联集团:储能领域在公司战略布局的考虑范围内

合纵科技:已具备实验室阶段将回收的磷铁渣提炼制作成磷酸铁的能力

冰轮环境:冰轮智能柔性工厂人均产值达到之前的3倍以上

首钢股份:公司拥有10条冷轧汽车板产线 产线设计产能为600万吨/年

晶科能源:16GW大尺寸N型TOPCon电池产能已于二季度满产 出货主要集中在下半年

鑫铂股份:预计8月中下旬年产10万吨光伏铝部件项目的挤压和精加工生产线分批开始投产

安孚科技:南孚新能源公司拟接受增资

隆基绿能:拟申请流动资金贷款4亿元、对外贸易领域贷款9亿元

甬金股份:拟定增募资不超过12亿元

重大投资&合同

宝明科技:签署锂电池复合铜箔项目投资合同

百邦科技:子公司与苹果公司续签苹果独立维修提供商协议

凯美特气:拟设立子公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目

四维图新:与中汽创智签署战略合作协议

中国汽研:拟23.82亿元投建中国汽研华东总部基地项目

粤水电:中标东莞市交椅湾新河工程

广东鸿图:拟设合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务

业绩&分红

环旭电子业绩快报:上半年净利同比增长96.84%

中洲特材:上半年净利同比预增55%-70%

普洛药业:上半年净利降21%至4.37亿元

厦钨新能:上半年净利润5.3亿元 同比增长112%

宇环数控:上半年净利润4672万元 同比增长11.33%

增持&减持&回购

海尔生物:海创智拟增持2500万元-5000万元

金房节能:领誉基石及其一致行动人拟减持不超过6%股份

特发服务:嘉兴创泽拟减持不超2%公司股份

悦康药业:惟精昫竔、焓湜枫德拟减持合计不超7.42%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数窄幅震荡,光伏板块走强

1、7月27日,三大指数全天窄幅震荡,科创50涨超1%,黄白二线分化明显,赛道股反复活跃。

大盘:截止收盘沪指跌0.05%,深成指跌0.07%,创业板指涨0.03%。

新能源车产业链持续走高,汽车热管理方向领涨,标榜股份、万安科技、襄阳轴承、湘油泵等超20股涨停或涨超10%。

此外军工、燃气、工业母机等板块走势活跃。

方向:中报预增的培育钻石,已经走出持续性,说明当前资金看性价比也看业绩匹配,因此赛道股再好没有性价比还是很难去创新高。顺着这个思路去挖,可以在中报里面挖一下线缆,食品、家电这些方向。

事件:据中新社华盛顿,当地时间7月26日,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》更新内容,将2022年和2023年世界经济增长预期分别下调至3.2%和2.9%。这是IMF继4月下调世界经济增长预期之后再次下调。

基于不可控的地缘风险及高通胀下的货币紧缩风险,IMF屡次下调全球经济增速,可以发现的是,发达经济体的增长压力明显大于新兴经济体。

以上只是基准情形的预测,另一种情形在于俄罗斯中短欧洲天然气供应,通胀居高不下,粮食能源价格继续上涨,地缘风险冲击全球贸易,近日“北溪一号”供应量已由40%减至20%,若一些风险成为现实,美元和欧元区明年都可能实现零增长。

整体来看,当前国内外经济差异显著:国内处于疫后修复经济增速最快的阶段,上半年GDP增速2.5%,下半年经济增速必然高于上半年,且价格压力不大,经济整体向上;海外则是高通胀、GDP负增、货币紧缩三大风险叠加,经济处于下行周期。随着经济周期错位的持续,人民币资产的全球吸引力将不断提升。

【复盘总结】

1.美国加息靴子落地在即

3.等待市场交投的恢复

两市共84只个股成功封涨停

2022年7月27日,两市共84只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加13只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.05%,创业板指上涨0.03%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
机器人卓翼科技
002369
新品发布特斯拉人形机器人Tesla Bot-Optimus(擎天柱)原型机将于2022年9月30日AIDay现身,最早将于2023年投入生产。Tesla Bot的发布具有产业风向标作用,将进一步推动全球“机器替人”大趋势,市场需求持续强劲。34.9 35.1
鸣志电器
603728
21.8 115.9
中大力德
002896
11.7 43.0
兆威机电
003021
11.8 30.6
天然气佛燃能源
002911
供求趋紧7月25日,俄罗斯宣布“北溪1号”天然气管道的输气量减为其产能的20%,欧洲天然气价格随即涨破200欧元/兆瓦时。国内方面,当下我国正值完成经济增长目标的关键时刻,叠加持续高温天气,能源需求持续旺盛,燃气价格持续走高将继续改善板块相关企业的业绩。52.9 143.0
德龙汇能
000593
10.6 23.7
南京公用
000421
10.5 32.1
洪通燃气
605169
11.1 9.7
光伏风范股份
601700
龙头提价7月26日,隆基绿能官宣了最新的硅片价格,不同尺寸的硅片价格上涨0.24元/片至0.25元/片,涨幅约4%,继续刷新今年新高。多晶硅价格已8连涨,带动光伏硅片、电池片以及组件的上涨,光伏产业链总体价格持续上升。中长期来看,光伏终端的需求持续扩张,海外增长空间,组件企业不会因硅片价格的上涨承受过高的成本压力,下半年光伏设备相关企业预期向好。20.4 73.1
钧达股份
002865
28.4 205.8
日出东方
603366
11.2 44.9
伊戈尔
002922
13.8 55.6
恒大高新
002591
114.3 24.5
汽车零部件襄阳轴承
000678
行业拐点7月27日,国家统计局公布的最新数据显示,6月工业企业利润当月同比增正0.8%,结束了持续两月的利润同比下行的局面。展望下半年,近期大宗商品也相继回落,尤其是金属商品跌势更猛(铜环比跌幅较大),汽车零部件原材料的成本拐点已现,后续利润有望持续释放。40.3 36.8
日上集团
002593
22.3 24.9
嵘泰股份
605133
24.0 13.0
蓝黛科技
002765
26.2 4.5
飞龙股份
002536
10.8 34.2




题材前瞻




深圳出台医美补贴,政策稳定性助力行业复苏

医疗美容

7月26日,深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出,支持电子类医疗美容产品,如医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。该措施的颁布解除了市场对医美行业政策风险的担忧,随着疫情进一步得到控制,全国疫情防控政策放松,6月医美消费出现回补,叠加暑期医美消费旺季,医美业务有望快速增长。

深圳出台医美补贴,政策稳定性助力行业复苏

公司专注于生物医用软组织材料的研发和转化,已成功实现透明质酸钠填充剂系列产品及面部埋植线的产业化,是我国轻医美行业的头部公司。公司具有多个细分领域的III类医疗器械证书,明星产品包括玻尿酸系列的爱芙莱、嗨体,及面部埋线产品“紧恋”等。

风险提示:疫情趋严风险,行业政策变化风险,产品研发和注册风险,市场竞争加剧的风险,产品质量风险。





价值掘金




爱美客(300896):政策补贴开启增长周期,这一医美龙头迎增长

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。





产业纵横




全球气价创新高+需求旺盛,燃气股迎布局良机

对于天然气价格后续走势,华泰期货潘翔在《天然气专题报告:“北溪~1号”输气量下降,对全球天然气市场影响几何?-220725》中指出,今年下半年,欧洲地区仍将面临较大的供应风险。而在全球天然气市场联动效应的影响下,预期今年下半年全球气价仍将集体位于历史高位区间。

就宏观经济而言,虽然目前多个机构均下调了欧洲地区的经济增速,但据IMF的预测数据,2022年,欧洲发达经济体和新兴经济体的GDP增速仍将分别位于3%和3.2%的相对高位。受此带动,预计欧洲地区的用能需求仍将保持旺盛态势。

天然气作为燃料,近年来在欧洲能源系统中充分发挥着“过渡能源”的重要作用,虽然俄乌冲突爆发后欧洲各国可再生能源发展提速,但其受天气扰动较大,加之成本仍偏高且面临一系列技术瓶颈,短期内不太可能大规模替代天然气的使用。

供给端来看,天然气供给不足,LNG和煤炭资源补充有限。

在其余天然气资源补充方面,LNG和煤炭资源将成为两大主要补充。

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煤炭方面,面对天然气供应的进一步短缺,德国、奥地利、荷兰、法国等多个国家纷纷宣布重启燃煤发电或推迟退煤进程。但目前欧洲国家受到较为严格的碳排放和气候目标约束,对于煤炭的使用态度较为谨慎,因此其可替代的天然气用量较为有限

近些年我国天然气对外依存度保持在45%上下,全球天然气价格上涨对我国天然气市场具有较强传导作用,使得我国天然气价格跟随国际市场大幅攀升。

并且,申万宏源王璐等在《天然气与海外新能源行业周报:高温提升气电需求,光伏上半年需求旺盛-220725》中指出,全国普遍高温,市场发电需求有所增加,叠加海气供给不足使我国天然气市场需求增加的同时供给下降,预计未来国内天然气市场价格将呈上升趋势。下游燃气毛差有望见底回升,燃气公司有望修复盈利能力。

板块跟踪(市场热度60/100

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卓翼科技、鸣志电器、中大力德、兆威机电、佛燃能源、德龙汇能、南京公用、洪通燃气、风范股份、钧达股份、日出东方、伊戈尔、恒大高新、襄阳轴承、日上集团、嵘泰股份、蓝黛科技、飞龙股份

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[tr][td=83]

细分

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核心逻辑

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电力

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10%

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华能国际、三峡能源、龙源电力、福斯特、海优新材、正泰电器、晶科科技、金风科技、露笑科技、协鑫集成、东旭蓝天、三超新材

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[tr][td=120]

10%

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威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份

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[tr][td=1,3,83]

新能源车

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政府工作报告支持新能源车消费; 6月新能源乘用车市场创历史新高;乘联会数据显示,7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆,同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆,同比增长102.5%,预计年底补贴退坡前新能源市场将持续增长。

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整车及产业链

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国家和地方政策持续推出,进一步释放汽车消费潜力,零售环比增速处于近6年同期历史最高值。机构预计国内汽车销售将在7月开始追回受冲击的销量;供应链和整车生产均已全面恢复。

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自动驾驶

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百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会在线上召开。基于自动驾驶技术的重大突破,百度发布无方向盘无人车Apollo RT6,成本25万元,量产成本大幅降低至业界的1/10。

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股

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建筑、水利基建

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基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速

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家电

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工信息部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,提出鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。商务部将发布《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》提出开展全国家电以旧换新活动;通过政府支持,企业促销等方式,全面促进绿色智能家电消费。

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医药医疗

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10%

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万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

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种植种业

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农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨,我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨;中央财政下达资金100亿元向实际种粮农民发放一次性农资补贴;联合国预计未来三月非洲萨赫勒地区将有1800万人面临严重粮食不安全

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农药、化肥

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俄乌冲突导致全球粮价大幅上涨,全球农药市场需求提升,中国作为全球农药原料最大出口国有望充分受益;化肥行业一季度业绩和利润同比均大幅上涨。

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大消费

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10%

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立讯精密、蓝思科技、长盈精密、兴瑞科技

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深度调研




一体化压铸应用加速 产业链公司有望实现业绩增长

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

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【行业前景】

发电成本的快速下降,使得光伏在全球各国逐步摆脱对政策补贴的依赖,国内光伏发电从 2022 年起也全面进入平价时代。政策层面,碳中和目标下各国持续推动清洁能源转型,提出各自的脱碳目标;市场层面,目前光伏成本已具备竞争力,未来产业的降本增效将持续进行。政策因素和市场因素决定了光伏行业的市场空间广阔,潜在需求规模可观。

目前产业链上的由于阶段性供需严重失衡导致的涨价和利润分配状态,不具备可持续性,随着硅料产能的逐步释放,供需关系得到环节,硅料价格有望逐步回到涨价前的水平。从年底产能增速数据中可以看到,2022 年硅料的产能释放提速,成为产业链中增速最快的环节,因此供需拐点有望在 2022 年下半年出现,带动硅料价格向涨价前的水平回归。产业链利润将进行重分配,2022 年电池片环节产能增速相对较低,叠加 N 型电池技术的导入,有望获取更多的利润。

(1)光伏组件龙头(国信证券王蔚祺《垂直一体化稳健发展,组件盈利性行业领先》2021-6-15)

(2)公司具有规模壁垒(国信证券王蔚祺《垂直一体化稳健发展,组件盈利性行业领先》2021-6-15)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

一体压铸技术的优势主要包括3个方面:

②减重:双碳背景下,轻量化是汽车行业发展的大趋势。一体化压铸的应用有助于轻量化的实现,特斯拉 Model Y后地板总成采用一体压铸后重量降低了30%;

(2)一体化压铸2022-2025年复合增长率有望超过100%(财信证券杨甫《汽车行业深度:汽车轻量化和一体化压铸已成趋势-220617》)

【主营业务】

【风险提示】

格林美(002340)

废旧回收,动力电池回收

中国汽车动力电池产业创新联盟发布通知,动力电池回收技术研讨会将于8月3日召开。

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(1)退役电池进入高速增长阶段(申港证券曹旭特《前驱体驱动业绩向前 电池回收期待绽放》2022-5-16)

(2)三元前驱体需求增速较快(东吴证券曾朵红《回收龙头化繁为简,前驱体进入发展快车道》2022-7-20)

【核心优势】

格林美是一家以资源回收起家,后切入锂电前驱体材料的公司,当前稳居前驱体行业第一梯队。公司 2021年实现营业收入 193.01亿元,同比增长 54.83%。归属于母公司净利润 9.23 亿元,同比增长 123.8%,前驱体业务贡献主要增量。

格林美动力电池回收量由 2019 年的 1000 吨提升至 2021 年的 8400 吨;对应的梯级利用量由 2019 年的0.11GWh提升至 2021年的1.06GWh,预计 2022年回收利用实现翻番,预计未来业务转型下电池回收将成为公司的业绩增长点,公司现有回收网点突破 200 个,是行业内绝对的动力电池回收龙头。


原材料价格波动;订单项目落地不及预期;行业竞争加剧。




热点聚焦




光伏产业链“涨声”再起,一体化企业优势凸显

1、据中新社华盛顿,当地时间7月26日,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》更新内容,将2022年和2023年世界经济增长预期分别下调至3.2%和2.9%。这是IMF继4月下调世界经济增长预期之后再次下调。

2、据澎湃新闻消息,7月26日,光伏硅片龙头隆基绿能官网更新了P型单晶硅片报价。与6月30日的报价相比,182mm硅片价格上涨0.24元/片,涨幅3.3%;166mm硅片和158.75mm硅片价格均上涨0.25元/片,涨幅分别为4.1%和4.3%。

3、据国家统计局,上半年,全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元,同比增长1%;其中6月份全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%,由连续两个月下降转为正增长。

1、据第一财经,农业农村部7月26日发布《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第04498号(农业水利类372号)提案答复摘要》。其中提出,农业农村部将会同有关部门深入实施种业振兴行动,扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动,加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。

2据东方财富消息,7月26日,深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出,支持电子类医疗美容产品,积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对多项医美产品给予不同程度的奖励。





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