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外围靴子落地,多头作战意愿恢复有限

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发表于 2022-7-29 08:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
外围靴子落地,多头作战意愿恢复有限
【研究员】:

从消息面来看,地产行业的纾困政策继续推进。针对楼盘停工现象突出、烂尾情况增多的郑州,当地政府提出四种项目纾困模式:棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障性租赁住房模式,四种模式均由政府主导与国企、金融机构对接,后期政府也全程参与,政策暖意持续释放。


【趋势展望】
周四(7月28日),三大指数全天冲高回落,沪指3300点得而复失,深成指午后涨幅明显收窄,创业板指下行转绿。个股涨多跌少,两市超2900股飘红,成交明显放量,全天突破万亿关口

整体来看,外围靴子落地,指数却冲高回落,只能说明市场作战的意愿没有恢复。赛道股的分化与兑现压力,是掣肘指数表现的关键,因为指数一涨,赛道股就在出货。因此,这里出现大家一致看多做多的条件并不具备,市场只能在结构性局部去寻找机会。指数继续震荡,深挖市场结构性机会。

近期政策围绕部分房企楼盘烂尾情况,出台了一系列政策。从资金对接到项目重组模式,均做出了有力部署。政策层面的多举措纾困,将有力缓解房地产行业供给端的资金压力,从而促使地产行业投资增速的恢复。预计后续围绕地产供需两端的提振政策仍会不断发力,房地产链条对于宏观经济托底效应也将逐步显示成效。

光伏电池路线遍地开花,谁能笑到最后?

博览财经分析认为——

●光伏装机高景气,“降本增效”推动核心环节——太阳能电池迭代加速。盘点各路电池技术,短期看,TOPCon电池成本与效率优势凸显,今年将实现量产;中长期看,HJT电池工艺程序少,量产效率高,碳值低,是未来大势所趋。

全球光伏装机需求超预期

国内方面,上半年国内光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%。随着下半年硅料产能逐步释放,硅料价格有望回落,前期被高成本压制的光伏装机需求有望爆发。

海外方面,考虑到能源安全和“碳中和”目标,海外各国都在积极推进能源转型,全球光伏装机有望景气向上。

在此背景下,CPIA上调2022年光伏装机预期。CPIA预测,国内光伏新增装机有望达到90-110GW(85-100GW),全球光伏新增装机有望达到240-260GW(此前195-240GW)。


光伏装机高景气,核心产业链环节——太阳能电池技术迭代加速。盘点各路电池技术,短期看,TOPCon电池成本与效率优势凸显,今年将实现量产;中长期看,HJT电池工艺程序少,量产效率高,碳值低,是未来大势所趋。

我国电池技术路线根据原材料的不同可分为P型和N型。

从投资成本看,N型电池高于P型。PERC<topcon<hjt,三者成本分别为1.94亿元 gw,2.3亿元="" gw,4亿元="" gw。[="" size][="" font][="" p][p="27," null,="" left]不过,从转换效率看,N型电池转换效率更高,也因此被认为是可替代P型的下一代主流技术路线。PERC<HJT
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