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每日A股参考821

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发表于 2022-8-10 08:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月10日情报精选:监管要求财险公司排查短期健康险业务 并在8月19日前提交整改报告

【新闻联播】

●三部门联合修订公布《优抚医院管理办法》

●第二十九届国际核工程大会召开 主题为核能创新助力碳中和未来

●“2022全国家电消费季”启动仪式8月8日在浙江省杭州市上城区南宋御街举行

●英国出现半个世纪以来最长干旱期 农业及生态面临严重打击

【重要消息】

乘联会:7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆 同比增长117.3%;7月乘用车市场零售达到181.8万辆 同比增长20.4%;2022年新能源乘用车销量上调到600万辆 预计8-12月月均销量将超60万辆

深圳证监局:对中山证券采取出具警示函措施 因资产证券化业务存在问题;对招商证券采取出具警示函措施 因投资银行类业务存在三大问题

●工信部办、卫健委办、国家医保办、国家药监综合司发布《关于加强短缺药品和国家组织药品集中采购中选药品生产储备监测工作的通知》

●工信部:轻工业要推进行业共性关键技术突破 加快数字化改造提升

●国家医保局通报广州白云山天心制药等3家企业虚增原料药价格、虚抬药价套取资金有关情况

●市场监管总局:全国推进认证机构资质审批“证照分离”改革

●乘联会:7月新能源车国内零售渗透率26.7%;7月新能源乘用车出口4.9万辆 特斯拉中国出口19756辆;燃油车税收减少后电动车征税是必然趋势

●证监会同意浙江帕瓦新能源股份有限公司、南京磁谷科技股份有限公司、湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请

●深圳:支持跨国公司在深“落户” 最高奖励600万元

●2025年山东省行政事业单位将全部采购新能源汽车

●多家央企在湖北布局新项目 总投资5753.5亿元

●内蒙古呼和浩特经开区签约10GW光伏N型电池片生产项目

●江苏发布主要秋粮作物高温热害风险预警 连续高温将破61年来极值

●日本聚氯乙烯面向印度和中国的出口价创近2年来新低

●日本总务省统计:截至2022年1月1日,该国人口较去年同期减少约62万人,连续13年出现人口下降。同时,东京26年来首次出现人口数量下滑

●德国智库:俄罗斯天然气价格上涨对化工行业冲击最大

●英国造船和海运业分析机构克拉克森:韩国船企7月接单量位居全球第一 中国承接30%排名第二

●Strategy Analytics:预计全球智能手表收益将在2022年增长20%

1、四部门联合推进,智能家居再迎政策利好

2、新能源车高景气延续,锂电、零部件方向均受益

3、光伏EVA供给持续偏紧,产业链公司迎业绩提振

4、iPhone14同时爆出涨价扩产,苹果产业链配置价值突出

个股情报

新股上市:满坤科技、维海德

可转债上市:

银轮股份:公司为阿维塔11配套各类热管理产品

凌云光:公司产品可服务航天、军工领域 并已在该领域开展业务布局

科力尔:公司的伺服系统和控制器已实现量产 能广泛应用于机器人与工业自动化等领域

新集能源:下半年公司各生产矿井产能将逐步恢复,销售量也会恢复到正常水平

凯龙股份:光伏胶钙产品正处于市场开发过程中,销量呈稳步提升态势

江波龙:目前没有从事Chiplet技术的研发

福鞍股份:拟36亿元购买天全福鞍100%股权 将新增锂电池负极材料石墨化加工业务

动力源:拟定增募资不超4.5亿元 用于光储逆变器研发及产业化等项目

力合微:拟发行不超过3.8亿元可转债

鹏鹞环保:拟定增募资不超3亿元用于有机固体废弃物综合处置中心

冠农股份:拟参与拜城番茄制品有限公司破产重整

多瑞医药:公司拟受让湖北天济持有的亳州天济40%股权

华东医药:拟以不超3.96亿元收购华仁科技60%股权

金冠电气:中标南方电网相关项目

大唐发电:拟投建内蒙古磴口县100MW光伏等5个新能源项目

中鼎股份:成为美国某头部新势力企业热管理管路总成产品批量供应商

广晟有色:珠海市润飞矿业和富鸿投资组成的联合体为红岭公司矿产资源项目开发合作伙伴

中科微至:与中科院微电子研究所开展感存算一体光电融合芯片技术项目合作

中国中免:拟与中国旅游集团签署服务采购框架协议

特锐德:预中标6720.9万元水光牧互补光伏电站箱式变压器及其附属设备采购

天泽信息:拟与上海智臻签署战略合作协议

力盛体育:与西虹桥导航、悦动天下签署三方合作框架协议

联创股份:上半年净利6.73亿元 同比增1326%

瑞鹄模具:半年度净利润5541万元 同比下降3%

银邦股份:上半年净利9051万元 同比增370%

多氟多:上半年净利润14亿元 同比增长356%

鹏鼎控股:半年度净利润14.26亿元 同比增长125.24%

鞍重股份:半年度净利润同比增长4701%

长安汽车:自主品牌新能源7月销量同比增84.21%

首开股份:1-7月份签约金额同比降低32.97%

益生股份:7月种猪销售收入115.47万元

圣农发展:7月实现销售收入16.61亿元 同比增长31.85%

增持&减持&回购

合锻智能:股东拟减持不超1%股份

景嘉微:控股股东等拟合计减持不超2.15%公司股份

元琛科技:青岛光控拟减持不超4%公司股份

立中集团:控股股东及一致行动人拟减持不超3%公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数低开高走,光伏板块掀涨停潮

1、8月9日,三大指数全天低开高走,沪指全天窄幅震荡,创业板指稍显强势,盘中一度涨近1%。

大盘:截止收盘沪指涨0.32%,深成指涨0.24%,创业板指涨0.71%。

光伏板块掀涨停潮,晶科能源涨超11%,股价创上市以来新高,宝馨科技、日出东方、清源股份、福斯特等近20股集体封板。

3、观点:市场交投有限,子弹有限,只能驱动部分品种发起进攻,所以指数的表现没办法太强。目前主要指数上方,都面临多条均线成本的压制,在没有增量资金的帮助下,指数快速越过上方压力的难度比较大,而且密集成交区域多空的博弈会更激烈。因此,在指数上行空间有限的背景之下,建议还是以防守反击为主。

【今日头条回顾】

点评:

多因素促进新能源乘用车销量大涨,1)政策持续利好:新能源汽车购置税免征政策延长、各地方促进汽车消费补贴;2)疫后复苏:4、5月市场需求的回补;3)出口是核心增长点:7月新能源乘用车出口4.9万辆,同比累计增速达113%。

展望后市,政策支持力度不减+供给端日益丰富+汽车传统旺季到来,下半年行业有望维持高景气:

2)供给日益丰富。7月热点车型持续上市交付,海豹、深蓝SL03等,8月还有阿维塔11、腾势D9等高端车型,新能源车市热度不减。

具体到A股市场,新能源汽车产业持续向好,且部分原材料价格企稳甚至下降,盈利改善的动力电池及技术创新方向的锂电材料、整车、零部件出口等方向均有望受益。

观点:指数震荡消化压力

2.市场交投依旧维持低位

题材方向:农业、军工、半导体


2022年8月9日,两市共70只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少28只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.32%,创业板指上涨0.71%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
汽车零部件南方精工
002553
消费刺激近日,决策层主持召开国务院常务会议,指出延续免征新能源汽车购置税政策。在政策刺激+全面复工复产的正向循环下,下半年汽车行业将恢复高增长状态,同时伴随5G网络、遥控泊车、透明底盘、隐藏式电动门把手等功能组件装配率迅速提升,汽车零部件行业具有更强渗透力,成长空间广阔。44.0 37.7
锋龙股份
002931
20.8 25.6
金鸿顺
603922
21.6 35.1
嵘泰股份
60513
23.5 14.2
晋拓股份
603211
211.9 18.3
光伏宇晶股份
002943
美国气候法案美国规模高达3690亿美元的气候投资法案通过,目标是到2030年减少40%的碳排放。全球或将掀起万亿美元新能源投资热潮。国内下半年也将迎来传统光伏装机旺季,在能源结构转型加快以及硅料供应逐步宽裕、系统成本有望降低的背景下,预计2022年全球光伏装机需求景气度持续超预期。25.3 42.8
沐邦高科
603398
211.4 150.8
清源股份
603628
10.6 40.3
首航高科
002665
110.9 121.2
国产芯片大港股份
002077
美国芯片法案美国芯片法案即将递交白宫签署,这将对全球半导体行业产生重要影响,也将会进一步加速国产芯片的替代进程以及技术突破的迫切性,板块机会持续。622.7 94.6
康强电子
002119
313.9 59.4
通富微电
002156
353.9 301.7
多伦科技
603528
16.3 53.4
5G汇源通信
000586
政策推动工信部表示,按适度超前原则,未来将继续加大5G网络和千兆光纤网络建设,力争全年新建开通5G基站60万个;实施5G行业应用“十百千”工程。根据政策部署,今年是继续扩大5G覆盖范围以及加速5G应用落地的一年,有望带动5G新一轮投资建设浪潮。11.3 18.7
华脉科技
603042
11.7 18.6

苏州固锝
002079
118.0 127.6
气派科技
688216
12.4 8.1





题材前瞻




自动驾驶发展加速,EDR迎增长机会

EDR

8月8日,交通运输部就《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》公开征求意见,鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动,大大放宽了自动驾驶汽车的应用场景,是自动驾驶汽车商业化进程的重大加速,利好产业链发展。其中,此前政策曾要求自2022年1月1日起国内所有新生产的乘用车都必须配备EDR,用于自动记录、存储事件数据。中长期来看,自动驾驶汽车的市场扩容空间庞大、增长预期向好,将对EDR市场形成长期有效的需求拉动,辅助驾驶、车联网、EDR等底层技术的增长期或来的更早,板块配置价值凸显。

自动驾驶发展加速,EDR迎增长机会

公司是国内辅助驾驶研究先行者,围绕网联化和智能化两大路径全面布局公司是国内较早从事辅助驾驶研究的企业之一,主要产品包括代表智能化技术路径的高级辅助驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统、人机交互终端、车载联网终端。商用车有四家与公司建立业务关系,陕汽、北汽福田均为第一供应。

风险提示:政策落地不及预期风险、疫情影响下游需求风险等。





价值掘金




鸿泉物联(688288):自动驾驶走上快车道,这一辅助驾驶龙头享受红利

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




供给收缩+需求增加逻辑不改,煤炭板块将迎业绩与估值双升

对此,东北证券王政在《煤炭行业:2022下半年煤炭行业供需分析与展望-220805》中指出,8月欧洲禁俄罗斯煤有可能造成3%左右全球煤炭贸易缺口,催化国际煤价上涨,国内进口煤炭将更加困难。

今年以来,欧盟煤炭进口量占同期全球海运煤炭贸易运载量的10.4%,一旦欧洲在8月第二周开始禁止进口俄罗斯煤,相当于市场减少了3.3%供给,欧洲将不得不在其他市场买煤,而前两大煤炭出口国印尼和澳大利亚基本满负荷生产,供给难以释放,造成全球煤炭市场供需紧张。

即使考虑禁煤政策可能执行不太严格,或者俄罗斯将一部分煤转卖给其他国家,但在目前国际煤炭市场紧张的背景下,微小的供给收缩还是有望催化煤价进一步上行。

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而从需求端来看,政治局会议定调宏观政策,强调扩大总需求,地产政策不断松绑,基建投资继续发力,下半年需求有望持续向好。

对于相关投资机会,国泰君安指出,“全球供给”+“国内需求”核心逻辑持续演绎,行业基本面强势难改,板块盈利稳定、估值极低、分红可观,长期高煤价下具备大幅提估值空间。

板块跟踪(市场热度45/100

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南方精工、锋龙股份、金鸿顺、嵘泰股份、晋拓股份、宇晶股份、沐邦高科、清源股份、首航高科、大港股份、康强电子、通富微电、多伦科技、汇源通信、华脉科技、苏州固锝、气派科技

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细分

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核心逻辑

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半导体

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10%

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全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

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软硬件

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近日美商务部多次将我国高科技企业加入实体名单,以断供威胁,国产替代逻辑强化。中国已要求中央政府机关、国有企业、政府相关企事业单位等,将目前使用的外国品牌电脑,更换为国产设备。今年深圳和北京先后出台信创产业扶持政策,其中深圳明确指出,新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例,党政机关、国资国企不低于40%。

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10%

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北方华创、中微公司、万业企业、长川科技、时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、华润微、兆易创新、中颖电子、芯海科技、纳思达、杰发科技、北京君正、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、韦尔股份

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[tr][td=96]

10%

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华阳集团、万集科技、永新光学、炬光科技

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[tr][td=1,2,86]

智慧电网

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发改委对《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施,解决增量配电网发展堵点的建议》答复文件中表示,支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。

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特高压

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从新能源供给消纳体系构成来看,特高压、储能、配电网及虚拟电厂等均是重要环节。其中,特高压板块前期政策预期不高,是最超预期的细分方向之一。据统计,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,总投资3800亿元,较“十三五”大幅增长35.7%。

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数字货币

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10%

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长亮科技、海联金汇、北信源、恒宝科技、天融信、科蓝软件、飞天诚信、拉卡拉、国民技术、高伟达

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种植种业

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农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨,我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨;联合国预计非洲萨赫勒地区将有1800万人面临严重粮食不安全;俄罗斯可能下调5000万吨粮食计划出口额度,全球粮食安全本季面临风险

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股

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建筑、水利基建

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基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速

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医药医疗

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10%

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万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

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绿色智能家电

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日前国常会提出,鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴,积极发展数字消费。工信息部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,提出鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,政策举措主要集中于开展家电以旧换新与家电下乡,推进全链路服务标准化、废旧家电回收及农村电网的巩固等。

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能源

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10%

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广汇能源、贵州燃气、通源石油、惠博普

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




需求呈现加速增长趋势 军工行业维持高景气

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

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【行业前景】

当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响,利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看,随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性,市场长期供应或将持续紧张。

2021年,玉米、小麦等主要农产品价格普涨带动种植业景气度回暖,并不断提振化肥需求。同时,主粮价格坚挺,助推复合肥、磷肥等价格上行。供给端,磷复肥工业协会要求到2025年,淘汰磷肥产能250万吨,将行业总产能控制在 2000万吨P2O5/年以下,而终端农产品需求高增,供需紧张推涨产品价格。

(1)磷矿价格上涨驱动盈利能力大幅提升(华安证券尹沿技《磷化工高景气度维系,新能源掀开成长新篇》2022-4-6)

(2)矿化一体协同显著(中泰证券谢楠《景气助力业绩高增,依托优势积极成长》2022-4-17)

【风险提示】

奥维通信(002231)

军工

据国防部发布,8月9日,中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训,重点组织联合封控和联合保障行动。

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(1)中报比较优势凸显(华泰证券李聪等《航天军工行业周报(第三十周):基本面与事件催化共振,8月“日历效应”或迎来军工月-220731》)

(2)需求有望呈现加速增长趋势(华泰证券李聪等《航天军工行业周报(第三十周):基本面与事件催化共振,8月“日历效应”或迎来军工月-220731》)

【主营业务】

【风险提示】

阳光电源(300274)

光伏、储能、风电

据媒体报道,英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨,且在可预见的未来保持在高位。面对天然气、电力等能源价格飙升,英国家庭兴起安装太阳能电池板热潮,相关产品行情上涨,有的甚至供不应求。

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(1)国内外加速推进新能源(开源证券刘强《短期困难已过,逆变器王者有望继续穿越周期成长》2022-4-21)

(2)成本下降推动下游需求增长(开源证券刘强《短期困难已过,逆变器王者有望继续穿越周期成长》2022-4-21)

【核心优势】

公司乘国产逆变器大规模扩张之势,凭借技术优势,市占率迅速提升,稳居全球逆变器龙头。2020 年我国逆变器企业的全球市占率高达 64%,牢牢占据市场主流地位。在 2013年光伏逆变器光伏国家标准正式发布之后,公司光伏逆变器出货市占率稳步提升,2020 年光伏逆变器出货 35GW,全球市占率 19%,居于第二位,与华为同处于第一梯队,并相较于第二梯队具有较大优势。

公司2021年储能系统出货量达3GWh,同比增长275%,储能业务实现营业收入31.38亿元,同比增长168.51%,收入占比达到13%。储能市场维持高景气度,公司储能系统出货量连续多年市占率第一,未来有望充分受益于行业快速成长。

光伏市场竞争加剧、海外市场拓展不及预期、原材料成本上升等





热点聚焦




光伏EVA供给持续偏紧,产业链公司迎业绩提振

1、据巨丰财经,iPhone 14系列有望在9月中下旬发布。供应链公司称,此次iPhone 14 Pro将大概率迎来涨价,iPhone 14 Pro预计售价8999起步,iPhone 14 Pro Max预计9999起步。产能方面,苹果近期扩大iPhone 14系列新机初期总备货量,目标上看9500万部,较原预期增加约5%。

经济数据

点评:延续6月景气度,7月新能源车销量同比继续大增,体现出新能源车优惠政策及宏观经济复苏提升消费信心的效果。9-12月为传统汽车消费旺季,在政策刺激+供应链恢复的正向循环下,下半年汽车行业将恢复高增长状态,其中新能源车贡献将不断增强。机构预计2022年中国新能源乘用车总销量570万辆,同比增长72%,渗透率达25%。

点评:EVA属于先进高分子材料-高性能树脂-高性能聚烯烃塑料,今年价格大涨主要源于下游光伏需求驱动,光伏EVA约占电池组件成本5%,市场普遍预计下半年行业景气度依旧高企。EVA扩产周期长(投产周期均在3年以上),虽然国内多家企业宣布扩产,但供给放量节奏慢,产能紧张或在2024年才能得到有效缓解。而“碳中和”下,光伏装机量将确定性的持续上升,下游需求强劲,中短期内供需不匹配将推升EVA价格持续上行。

点评:近年来,光伏产业链快速发展的核心驱动力是技术进步驱动的降本增效,这在电池领域尤为明显。在当前众多新兴电池技术中,TOPCon电池由于建立在PERC电池基础架构上,和PERC电池的技术和产线设备兼容性高,具备成本优势和更好的产业化基础。TOPCon电池步入量产元年,较早布局的一体化头部企业更具成本优势,有望获得高额利润和市场份额。同时,新增设备环节也有望迎来业绩增量。


1、据新华网消息,工信部、住建设、商务部、市监局近日联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》(以下简称《方案》)提出,到2025年,在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌,推广一批优秀产品,建立500家智能家居体验中心,培育15个高水平特色产业集群。

※关联市场

点评:市场交投有限,子弹有限,只能驱动部分品种发起进攻,所以指数的表现没办法太强。目前主要指数上方,都面临多条均线成本的压制,在没有增量资金的帮助下,指数快速越过上方压力的难度比较大,而且密集成交区域多空的博弈会更激烈。因此,在指数上行空间有限的背景之下,建议还是以防守反击为主。

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





投资日历




投资日历(08月10日)

近期聚焦

事件

相关公司

2022世界人工智能大会

华宇软件(300271)

日期

(盘后消息)

工信部:轻工业要推进行业共性关键技术突破 加快数字化改造提升

商务部:阿根廷发布对华汽车及拖拉机散热器反倾销日落复审终裁

海南:自8月9日起对符合条件的滞留旅客分类分批安排返程

俄航空运输署将飞往11个机场的临时限制令延长至8月17日

陈雨露出席东亚及太平洋中央银行行长会议组织第27届行长会议

海南三亚凤凰机场9日将执行3班包机送滞留旅客出岛

事        件

2022-08-12

莱尔科技(688683)

2022全球元宇宙大会

2022-08-25

宁德时代(300750)

2022世界清洁能源装备大会

2022-09-01

华宇软件(300271)

首届中国(澳门)国际高品质消费博览会

2022-09-13

天合光能(688599)

2022中国信息通信业发展高层论坛

2022-09-28

华贸物流(603128)

第二届特斯拉人工智能日

机 器 人(300024)





机密爆料




两市机构资金合计净流出121.78亿元

其中,机构重点增持:光伏设备(29.52亿)、煤炭行业(11.79亿)、电池(10.23亿)、风电设备(7.79亿)、非金属材料(5.57亿);

个股方面,08月09日机构净流入前五的股票分别为:阳光电源(6.65亿)、宁德时代(5.51亿)、隆基绿能(4.42亿)、合盛硅业(3.98亿)、山煤国际(3.89亿);

机构净流出前五的股票分别为:长安汽车(-12.88亿)、歌尔股份(-5.32亿)、华大九天(-3.65亿)、金晶科技(-3.56亿)、达华智能(-3.21亿)。





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