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燃油发电三个方向将最受益

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发表于 2022-8-15 08:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月15日情报精选:沪深港通交易日历优化工作正式启动:共同交易日均可开通沪深港通交易

【新闻联播】

●2022年度国家社科基金教育学立项名单公布,共341项,其中重大招标项目10项、重点项目19项、一般项目242项、青年项目58项、西部项目12项

●专项债发行提速扩面 持续带动有效投资

●前7个月全社会用电量同比增长3.4%

●7月汽车产销同比保持快速增长

●欧洲部分国家7月通胀率达30多年来新高

●美国7月进口物价指数环比下降1.4%,预期为下降1.0%;7月出口物价指数环比下降3.3%,预期为下降1.1%

●英国政府机构宣布英格兰大部分地区出现干旱

【重要消息】

银保监会有关部门负责人通气会:千方百计推动“保交楼、稳民生”,有效满足房地产企业合理融资需求;正在会同相关部门研究AMC改革化险方案;AMC配合地方政府“保交楼、保民生” 保障26996套商品房按期交付

乘联会:7月份皮卡市场销售4.4万辆 同比增长11.9%

北向资金全天净买入38.78亿元,其中沪股通净买入30.23亿元,深股通净买入8.55亿元;上周北向资金累计净买入76.5亿元

招商证券8月12日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》

上交所:对*ST未来、*ST辅仁等异常波动退市风险警示股票进行重点监控

●工信部:重点聚焦农村和老年市场 促进家电消费扩容升级

●农业农村部:同意将北京市延庆区等49个申报单位列入第三批国家农业绿色发展先行区创建名单

●国家医保局:首个国产新冠口服药可临时性纳入医保报销;全面开展种植牙价格调查 为集采奠定基础

●中国信通院正式启动《元宇宙产业图谱》征集工作

●央行、银保监会《关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知》:明确保险公司无固定期限资本债券的核心要素、发行管理等规定

●央行:7月末广义货币(M2)余额257.81万亿元 同比增长12%

●沪深港通交易日历优化工作正式启动:共同交易日均可开通沪深港通交易

●证监会就贯彻落实《期货和衍生品法》修改、废止部分规章和规范性文件

●上交所:沪港通下港股通股票名单发生调整,调入商汤-W、天齐锂业,并自下一港股通交易日起生效

●全国社会保障基金理事会:港股通日历优化方案是两地市场一大利好

●全国社保基金会:2021年度考评结果显示委托投资组合总体运营稳健

●又一家券商竞逐基金托管牌照:东北证券申请材料被证监会接收

●阿里资产司法拍卖平台:首拍流拍后 大通证券1.1亿元股权二拍再度流拍

●上海临港新片区发布加速壮大集成电路全产业链发展行动方案 2025年产业规模破千亿;上海集成电路产业上半年增速超17%

●广东发改委《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年)》:2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标;明年全面推广使用国ⅥB车用汽油

●南京下调住房贷款首付比例 二套房最低30%

●蚌埠:8月15日起对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金单人合并金额25万-35万元的开始垫付

●杭州海关:1月至7月浙江省进出口总额达2.71万亿元,同比增长19.5%

●无锡住房贷款新政:名下有一套住房且贷款已结清 二套房首付最低30%

●山西将支持培育100个乡村e镇项目 已预拨2.32亿元用于保障项目前期启动

●美疾控中心:民众疫苗接种率已较高 不再建议保持社交距离、密接者免隔离

●印度7月乘用车销量环比增长6.55%至29.39万辆 环比增幅6.55%

●日本动画制作市场业务环境不断恶化 近4成公司陷亏损

●因船舶运价下滑 波罗的海干散货运价指数跌至6个月新低

1、六部门发文推动人工智能产业化应用,产业链远期前景广阔

2、熔断条件大幅松绑,国际航线或迎转机

3、高温天将再持续7-10天,催化电力板块投资机遇

4、国家电影局将开展惠民消费季活动,电影市场复苏有望加速

个股情报

新股上市:智微智能

可转债上市:

光力科技:公司的高端切割划片设备与耗材可以用于Chiplet等先进封装中的切割工艺

中国长城:参股公司飞腾公司正在研发基于Chiplet的异构架构

海尔智家:公司空气源热泵商空产品目前主要在国内销售,上半年热泵总收入增速达35%

汉威科技:柔性传感器目前订单饱满 下半年正在扩产能

广电运通:公司现已具有完备的数字人民币产品及解决方案

康力电梯:参股的北京康力优蓝机器人科技有限公司有多款人形机器人产品

上海新阳:光刻胶验证工作还在进展中,krF光刻胶已有订单客户超3家

天赐材料:固态电池距离大规模使用仍需一段时间

瑞玛精密:正努力开发新能源电池盖板等产品应用于新能源电池及储能电池上

中国铝业:拟将美国存托证券股份从纽约证券交易所退市

中国石化:拟将美国存托股份从纽约证券交易所退市

旭光电子:非公开发行股票申请获证监会核准批复

南山控股:控股子公司拟开展基础设施公募REITs运作

东南网架:拟发行不超过20亿元可转债

中材国际:筹划购买合肥水泥研究设计院100%股权 股票停牌

风华高科:拟以2.69亿元协议转让风华芯电99.88%股权予国星光电

盈康生命:拟向控股股东定增募资不超过10亿元

天齐锂业:拟以不超过1.5亿港币购买四川能投7750万股股份

山鹰国际:调减定增募资总额及发行股份数量

重大投资&合同

风范股份:中标约2.48亿元南方电网相关项目

时代电气:拟设合资公司 从事新能源汽车电驱动系统业务

重庆建工:子公司签订11.35亿元工程合同

博实股份:签订5200万元多晶硅全自动包装机合同

天奇股份:拟与广州华胜共同开展新能源汽车动力电池售后服务业务

超讯通信:全资子公司签订3.6亿元日常经营合同

天汽模:拟投建汽车冲压及焊接总成生产制造项目

节能铁汉:中标1亿元污水处理工程施工项目

东方日升:拟30.34亿元投建20万吨金属硅项目

东方时尚:拟购买VR汽车驾驶模拟器设备 在驾驶培训行业推广智能驾培体系

东方财富:上半年净利润同比增长19.23%

完美世界:上半年净利11.37亿元 同比增342%

紫金矿业:上半年净利润126.3亿元 同比增长90%

海康威视:上半年实现净利润57.59亿元 同比下降11.14%

厦门空港:7月旅客吞吐量同比下降24.5%

中国平安:1-7月原保费收入为4862亿元

罗牛山:7月生猪销售收入1.37亿元 同比增长170%

增持&减持&回购

乐惠国际:乐惠控股拟减持不超2.9826%股份

英诺激光:艾泰投资拟减持不超1%股份

华依科技:股东拟减持不超过2%股份

福达股份:控股股东拟减持不超5%股份

南微医学:股东拟减持不超过2.7026%股份

翔宇医疗:多名股东拟合计减持不超5.25%股份

英搏尔:两股东拟合计减持不超2%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数分化震荡,赛道股全线下挫

1、8月12日,三大指数全天分化震荡,沪指全天窄幅震荡,创业板指跌超1%。

大盘:截止收盘沪指跌0.15%,深成指跌0.44%,创业板指跌1.13%。

多只高位股尾盘炸板,文一科技险些上演天地板,宇环数控、祥鑫科技、科瑞技术等纷纷炸板回落。

此外煤炭、民航、机器人等走势活跃。

方向:周期股在煤炭的带领下出现反弹,可是商品期货价格快速上涨的阶段已经过去,所以两者互为犄角进攻的环境暂时没有,追高有风险。机会上看,赛道股里面涨幅不大的品种还有消费电子、医药可以适当关注。

事件:据中央气象台,8月12日继续发布高温橙色预警,河南、安徽、江苏、上海等南方区域有35~39℃高温天气。值得关注的是,未来10天,江淮、江汉、江南、四川盆地等地将出现持续高温天气,累计高温日数可达7~10天。

受高温天气影响,南方电网负荷屡创新高,叠加工业经济持续复苏,电力行业景气度提升。

在极端天气频现下,能源保供是当前电力系统的核心矛盾。复盘海外“电荒”,多为极端天气扰动,如去年2月美国德州大面积电荒,今年日本、欧洲受高温天气影响,均出现了一定程度上的缺电现象(Q1欧洲电价环比增长281%)。

展望后市,电力保供迫在眉睫,政策有望从供需两端发力:需求端看,高耗能企业电价有上调空间,高能耗企业占全社会用电量的30%,Q2以来已有浙江、湖南等电力紧平衡省出台相关方案;供给端看,新型电力系统建设有望提速、风光、储能、特高压加速建设,促进绿电投资加快。

【复盘总结】

1.赛道股分化风险压制市场情绪

3.关注风险偏好修复的新方向

两市共55只个股成功封涨停

2022年8月12日,两市共55只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少23只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.15%,创业板指下跌1.13%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
机器人赛象科技
002337
新品问世小米机器人发布CyberOne人形机器人,并“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”。随着技术的不断进步,我国机器人产业规模持续增长,2021年工业机器人产量达到36.6万台,同比增长67.9%。服务机器人产量达到921.4万台,同比增长48.9%。目前部分机器人的自主化程度已达到90%以上,预计国产化降低成本后竞争优势将大大提升。310.6 45.5
宇环数控
002903
38.1 25.6
奥拓电子
002587
11.6 27.6
音飞储存
603066
11.0 31.3
友阿股份
002277
13.0 64.1
跨境支付中油资本
000617
人民币国际化国际货币基金组织(IMF)最新特别提款权(SDR)货币篮子正式生效,人民币在其中的权重由此前的10.92%上调至12.28%,进一步凸显了人民币在国际货币体系中的重要性,人民币加快国际化进程。15.7 634.6
新晨科技
300542
13.2 33.0
海联金汇
002537
112.8 105.7
油服准油股份
002207
油气涨价国际能源署发布石油市场月度报告,显示受高温天气和天然气价格飙升影响,一些国家转用石油燃油发电。国内来看,国家能源局近日提出大力推动油气相关规划落地实施,油气产业链有望迎来新一轮景气周期,上游和油服板块有望充分受益。11.9 21.1
仁智股份
002629
11.6 14.2
贝肯能源
002828
13.1 13.1
大基建东华科技
002140
经济支持国务院常务会议决定新增8000亿元信贷规模,设立3000亿元金融工具,支持基础设施建设。这能够为重大项目及时补充资本金,发挥好政府投资的关键牵引作用。12.4 57.5
中设股份
002883
12.0 14.2
中化岩土
002542
12.6 48.1




题材前瞻




小米展示仿生机器人新产品,减速器市场放量

减速器

8月11日晚,在2022雷军年度演讲中,小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne,高1.77米,重52kg。随着特斯拉和小米陆续展示人形机器人,精密减速器市场有望扩容。以绿的谐波为代表的国内厂商率先取得突破性进展,行业迎来国产化窗口期,据机构预测至2025年国内工业机器人市场销售规模可达43.2万台,2021-2025年CAGR约为13.9%。国产头部制造企业、核心部件龙头在行业高速增长下尤为受益。

小米展示仿生机器人新产品,减速器市场放量

公司是通用减速机领域产品线最齐全的公司之一,2021年生产出的产品型号近10万种。公司主营业务为减速机的研发、生产和销售,产品为齿轮减速机、摆线针轮减速机。公司共有78家专营公司产品的A类经销商,是公司销售网络的核心力量,销售区域覆盖中国绝大多数省份。截至2021年12月31日,公司及下属子公司拥有境内专利164项,其中境内发明专利25项、实用新型专利139项,在产品核心技术、专业技术人才等方面都有了深厚的积累。

风险提示:通用自动化复苏不及预期、产能释放不及预期风险、原材料价格波动风险、新产品放量不及预期、限售股解禁风险。





价值掘金




国茂股份(603915):国产机器人打开细分市场空间,通用减速机龙头前景广阔

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




油价长期高景气预期,燃油发电三个方向将最受益

油价后续到底会怎么走?

需求端看,当下能源消费仍然较刚性,但市场预期未来可能变差,短期经济衰退预期难以证伪,短期或情绪暂未企稳。短期情绪极度悲观下可能无视基本面,击穿90美元/桶;如果快速下跌至80美元/桶以下则会增加后市大幅上涨可能性。

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整体看,国泰君安认为近期布伦特原油的底部在90-95美元/桶,Q3对应中枢110美元/桶,Q4为100美元/桶。下半年波动区间较大,可能呈现100-140美元/桶的宽幅震荡。

l需求端:在碳达峰和新旧能源结构转型尚未完全实现的背景下,未来3-5年原油需求还存在上升空间

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板块跟踪(市场热度45/100

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赛象科技、宇环数控、奥拓电子、音飞储存、友阿股份、中油资本、新晨科技、海联金汇、准油股份、仁智股份、贝肯能源、东华科技、中设股份、中化岩土

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细分

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核心逻辑

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智能制造

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10%

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科大讯飞、赛为智能、胜利精密、天阳科技

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10%

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埃斯顿、汇川技术、双环传动、绿的谐波

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建筑、水利基建

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基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速。日前国务院常务会议决定新增8000亿元信贷规模,设立3000亿元金融工具,支持基础设施建设。

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半导体

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10%

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全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

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汽车

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汽车MCU

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随着新能源汽车领域景气上行,MCU需求持续旺盛,汽车MCU供应紧缺将延续。据IC   Insights预测,2022年至2026年,全球汽车MCU产品的市场规模将保持7.7%的复合增长率,到2026年其市场规模将达到110亿美元。

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自动驾驶

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近日,百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”,获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质,将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营,面向公众提供自动驾驶出行服务。

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电力

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10%

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华电国际、国电电力、大唐发电、时代电气、威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份

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10%

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国电南自、许继电气、平高电气、国电南瑞

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头部和民营房企

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今年来多部委及多地对房地产业密集发声,稳定预期,提振市场信心;预计未来房企整体的融资环境将明显改善。日前国常会指出,因城施策促进房地产市场平稳健康发展,保障住房刚性需求,合理支持改善性需求。

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医药医疗

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10%

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万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

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绿色智能家电

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日前国常会提出,鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴,积极发展数字消费。工信息部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,提出鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,政策举措主要集中于开展家电以旧换新与家电下乡,推进全链路服务标准化、废旧家电回收及农村电网的巩固等。

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能源

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10%

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广汇能源、贵州燃气、通源石油、惠博普

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




半年报披露速度加快 新能源产业链公司业绩表现突出

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从历史来看,地产板块走势与政策松绑相关性强,而政策面的松绑则与开发投资与房价的走势息息相关。降杠杆政策的陆续出台,加速暴露了高杠杆房企的流动性问题。供需两端多重因素的叠加,进一步推动了需求的快速下滑,销售的急剧下滑导致行业恶行循环的风险逐渐发酵,政策的关注点正从房企资金面的风险转移到需求端的失速下滑带来的恶行循环风险。伴随着中央和部位的表态与各地放松政策的发布,市场对于政策加码的预期逐渐明朗,地产板块开始走出明显的超额收益。

近当前行业处在弱现实、强预期的状态。商品房销售下滑、疫情之下压力进一步凸显,更多城市限购限贷限售的放松和房贷利率的进一步下行已经逐渐成为现实性的选择。在需求收缩和预期转弱的冲击之下,供需两端都面临极大的冲击,“稳地价、稳房价、稳预期”的政策目标将面临极大挑战,市场支持力度进一步加强已经是刻不容缓。

(1) “一主两翼”战略再升级(开源证券齐东《进击的龙头,“一主两翼”协同核心城市群价值成长》2022-5-30)

(2)核心指标行业领先(中银证券夏亦峰《央企龙头具备穿越周期的战略定力,多重优势奠定未来发展基石》2022-2-8)

【风险提示】

川润股份(002272)

光伏

近期,A股上市公司半年报披露速度明显加快,日均披露数量超过40家,当前已有362家A股上市公司披露半年报。其中,220家上市公司上半年归属于公司股东的净利润实现同比增长,占比达到60.77%。从产业链角度看,光伏、新能源产业链公司业绩表现突出。

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(1)欧洲新增光伏装机将保持较快增长,进一步拉动国内产品需求(中信证券华鹏伟《光伏行业观察12:欧盟建议上调光伏装机目标》2022-5-19)

(2)疫情受控后,国内光伏装机需求有望复苏(兴业证券王帅也《光伏行业:景气向上,把握光伏需求及新技术两大主线》2022-4-22)

【主营业务】

【风险提示】

华明装备(002270)

电网设备、特高压

近日,国家电网董事长辛保安对外表示,下半年将开工建设新一批特高压工程,总投资超1500亿元,进一步发挥电网投资拉动作用。

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(1)新型电网建设进入扩张期(国元证券杜旷舟《分接开关隐形龙头,三驾马车驱动增长》2022-6-19)

(2)分接开关需求量大(国元证券杜旷舟《分接开关隐形龙头,三驾马车驱动增长》2022-6-19)

【核心优势】

公司的分接开关产品较国际龙头MR、日立能源同类产品具有明显的性价比优势,经过多年认证期,公司客户包括全球近 40 家大中型变压器厂家,覆盖全球 100 多个国家和地区,预计海外市场的布局将进入收获期。

公司 2021 年实现了特高压领域技术突破,绝大多数零件自研自产,一体化降本上卓有成效,在成本和工艺上具有很高壁垒,保持总计近 50%高毛利率,具有国内第一、全球第二的行业地位,对下游具有较大影响力。

国际政治局势变化影响产品销售;海外市场开拓不及预期;疫情影响公司生产和销售等经营环节;检修业务进展不及预期。





热点聚焦




多省持续高温用电负荷激增,虚拟电厂概念站上风口

1、据财联社,8月11日,小米发布了首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne,小米集团创始人雷军介绍,CyberOne高1.77米,重52kg。它采用复杂的人形双足控制算法,协调运动21个关节自由度;全身5种关节驱动,可实现双足运动姿态平衡,四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先技术能力。点评:目前,全球范围内人形机器人厂商主要有中国优必选、日本本田和丰田、美国波士顿动力和敏捷机器人。从产业化角度来看,仅有美国敏捷机器人和优必选实现了一定程度上的产业化销售。随着小米“铁大”的横空出世,有望提高国产竞争实力,抢占市场。随着机器人产业规模不断扩大,具有机器人研发实力的国产龙头、机器人核心部件龙头有望显著受益。

点评:受高温天气影响,南方电网负荷屡创新高,叠加工业经济持续复苏,电力行业景气度提升。在极端天气频现下,能源保供是当前电力系统的核心矛盾。复盘海外“电荒”,多为极端天气扰动,如去年2月美国德州大面积电荒,今年日本、欧洲受高温天气影响,均出现了一定程度上的缺电现象(Q1欧洲电价环比增长281%)。

点评:本次调整前,国际航班熔断条如下:确诊旅客人数达5例的入境航班,暂停航班运行2周;确诊旅客人数达10例的入境航班,暂停航班运行4周。后疫情时期民航供需结构有望持续改善,在经济舱全票价多次上调后,收益水平弹性终将释放,航司盈利将迎来突破,积极留意困境中逐步反转的航空板块。

点评:高温天气持续下,居民用电量飙升,连续刷新用电负荷最高纪录,作为缓解电力保供压力的虚拟电厂概念站上风口,各地也加速了虚拟电厂的建设。目前,国网已有虚拟电厂项目开始运营。在电网结构向清洁低碳转型的背景下,发展虚拟电厂对促进电网供需平衡、充分消纳清洁能源发电量、推动绿色能源转型具有重要的现实意义。据机构测算,预计到2025年虚拟电厂投资规模有望达815亿元。


1、据国家电影局消息,为进一步激发电影消费潜力,促进电影市场有序复苏,国家电影局将在8至10月开展2022年电影惠民消费季活动,主要措施包括推动更多新片大片加快上映,联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券。

2、据科技部官网消息,科技部、教育部、工信部等六部门发布关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)的通知。《意见》提出,鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景,促进智能经济高端高效发展。

点评:人工智能作为引领未来的新兴战略性技术,是数字经济时代的重要支柱。当前,全球已有超过40余个国家和地区将人工智能升至国家战略,中国同样也不例外。中国十四五规划纲要明确大力发展人工智能产业,其中打造人工智能产业集群以及深入赋能传统行业成为重点。本次《意见》涉及范围较广,短期对相关板块的提振效应可能有限,更多关注其对产业发展的长期指引作用。布局上,重点关注先发优势明显、技术成熟度较高的细分龙头。





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