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中证1000

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发表于 2022-8-17 08:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月17日情报精选:湖北省区域股权市场被纳入中国证监会区块链建设试点

【新闻联播】

●胡春华出席三季度“三农”重点工作视频调度会时强调,抓紧抓实秋粮生产,毫不放松抓好生猪等“菜篮子”产品稳产保供,努力夺取全年粮食丰收

●财政部、农业农村部拨付农业生产救灾资金3亿元 支持受灾省区加快恢复农业生产

●40℃高温覆盖国内超100万平方公里 部分地区已现重度气象干旱

●7月我国公路水路交通固定资产投资达2591亿元

●美国猴痘疫情持续恶化 联邦政府被批疫苗管理混乱

●欧洲经历“最热七月” 炎热干旱天气仍将持续

●美国7月新屋开工总数年化录得144.6万户,为2021年2月以来新低,前值为155.9万户,预期为154万户

中国建筑玻璃与工业玻璃协会:1-7月全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增长63.6%

北向资金全天小幅净买入8.67亿元,连续4日净买入;其中沪股通净卖出1.59亿元,深股通净买入10.26亿元

●发改委:7月份共审批核准固定资产投资项目8个 总投资2368亿元;宏观政策要在扩大需求上积极作为 既要有力,又要合理适度,不预支未来;加快地方政府专项债券资金使用和政策性银行新增信贷投放;提升能源资源供应保障能力 加大力度规划建设新能源供给消纳体系;推动平台经济规范健康持续发展 集中推出一批“绿灯”投资案例;近期组织地方报送了第三批专项债券项目 已筛选形成准备项目清单反馈地方;推动基础设施REITs市场规模不断扩容 特别是推进符合条件的民企项目发行上市;加快释放煤炭先进产能产量 着力做好电煤中长期合同履约

●国家卫建委等十七部门《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》:发展普惠托育服务体系 完善生育休假和待遇保障机制;住房政策向多子女家庭倾斜;增加普惠托育服务供给 鼓励和支持有条件的幼儿园招收2—3岁幼儿;加强生殖健康服务 推进辅助生殖技术制度建设;各地各有关部门要密切协同配合 加快完善积极生育支持措施;指导地方逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入医保基金支付范围;进一步完善公租房保障对促进积极生育的支持措施

●《国家卫生健康委关于印发“十四五”卫生健康人才发展规划的通知》:到2025年疾控机构人员数增至25万人

●市场监管总局《盲盒经营活动规范指引(试行)(征求意见稿)》意见的通知:盲盒经营者提供商品或者服务应明码标价;盲盒不得随意调整抽取概率 不得设置空盒

●国家医保局试点部署多地医保局调查口腔种植收费

●监管指示中债信用增进投资公司对示范房企发行中票展开担保?多家房企:正与监管沟通

●纯碱涨价超两成 纯碱企业满负荷运行业绩大增

●证监会同意3家企业科创板IPO注册

●湖北省区域股权市场被纳入中国证监会区块链建设试点

●21家百亿私募新进59家上市公司前十大流通股 6家遭减持

●杭州第三批集中供应19宗地块 起始总价409.6亿元

●河南省财政下达5701万元支持中小企业发展

●石家庄市长主持召开房地产市场平稳健康发展座谈会 荣盛等5家房企及2家银行参与

●浙江湖州:鼓励国企收购滞销房作为保障安置用房

●欧盟拟在2024年前向南部非洲国家提供1500万欧元援助

●韩国政府出台住房新政:未来五年内供应270万套

●乌国家统计局:乌克兰上半年商品出口总额同比下降24%

●意大利6月份公共债务超2.7万亿欧元 创历史新高

●墨西哥经济部:对华硬质聚氯乙烯启动反倾销调查;对华强化钢铁绳缆反倾销日落复审终裁

●天然气价格飙升助推挪威出口额创新高

行业概念

相关上市公司:南极电商(002127)、芒果超媒(300413)

相关上市公司:日月股份(603218)、明阳智能(601615)

相关上市公司:万年青(000789)、福建水泥(600802)

相关上市公司:宁德时代(300750)、昱能科技(688348)

新股申购:利仁科技、天力锂能、汉仪股份、振华风光

可转债申购:大中转债

晚间私募传闻:

益生股份:受高温等季节性因素影响 确实存在提前出栏的情况

英杰电气:近期四川限电保民生政策对公司影响不大

益生股份:受高温等季节性因素影响,确实存在提前出栏的情况

晶科能源:正协调各方资源积极应对限电政策

华测导航:上半年乘用车自动驾驶业务取得良好进展

依依股份:目前公司手订单较为充足

南京银行:收购苏宁消费金融有限公司控股权获监管批复

东江环保:非公开发行A股股票申请获中国证监会受理

重大投资&合同

隆华新材:拟6亿元投建8万吨/年端氨基聚醚项目

力量钻石:拟与潮宏基设合资公司 创建并运营培育钻石饰品品牌

厦门钨业:与北方稀土签署战略合作协议

新筑股份:拟投建甘孜州雅江县500MW光伏发电项目

金龙羽:子公司中标约1.6亿元南方电网相关项目

分众传媒:上半年净利14.03亿元 同比降51.61%

中国电信:上半年净利同比增3.1% 中报拟10派1.2元

广汇能源:上半年净利51.31亿元 同比增265%

双汇发展:上半年净利同比增长8%

茂硕电源:上半年净利同比增长101.03%

中国化学:前7月实现营收886.9亿元 同比增长36%

增持&减持&回购

国茂股份:实控人及其一致行动人拟减持不超2%股份

圣湘生物:安徽志道拟减持不超过2%股份

移为通信:精速国际及信威顾问拟分别减持不超1%公司股份

铂力特:萍乡晶屹拟减持不超1%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数冲高回落,风光电持续走强

1、8月16日,三大指数全天冲高回落,沪指、深成指午后翻绿,创业板指涨幅明显收窄,早盘一度涨超1.5%。

大盘:截止收盘沪指涨0.05%,深成指涨0.08%,创业板指涨0.47%。

机器人概念尾盘异动,景业智能、鸣志电器、远大智能、泰尔股份、卓翼科技等封板。

3、观点:市场子弹不够,所以只能打半天,近一段时间都是如此,把握好这个节奏对于交易很重要。中证1000作为市场结构性有温度的多头阵地,继续新高,这一点表明市场的风格节奏没有变,想要挖机会就在这个风格下去找。目前的市场指数波动不会特别大,拥抱有温度的结构性机会,是交易的重点。

【今日头条回顾】

点评:

729国常会——以市场化方式用好政策性开发性金融工具,支持的项目要符合“十四五”等规划,主要投向交通、能源、物流、农业农村等基础设施和新型基础设施;

值得注意的是,近期申报的第三批专项债项目中,投向领域拓宽至机场、新型电力基础设施、核电站、油气干线长输管道等领域,助力三季度形成更多的实物工作量。

总体来看,当前,我国经济正处于企稳回升的重要窗口期,能否实现全年经济合理平稳增长,三季度至关重要,重大基建项目有望成为此轮建设的重要抓手,待天气转凉后,Q3基建投资有望明显发力。

【复盘总结】

1.市场交投低位无法支撑强势修复

3.关注主板3300点附近压力

两市共77只个股成功封涨停

2022年8月16日,两市共77只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加4只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.05%,创业板指上涨0.47%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
光伏绿康生化
002868
美国通胀法案美国《2022通胀削减法案》落地,给予符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%。税收抵免可能会刺激美国超过30GW的光伏组件新产能。这将有助于美国光伏的终端价格,刺激需求释放,加速光伏行业发展。31.8 31.4
科士达
002518
27.0 213.8
皇氏集团
002329
26.5 45.5
清源股份
603628
26.4 51.4
风电川润股份
002272
风电下乡政策国家能源局实施“千乡万村驭风行动”,大力推进乡村风电开发,参与分散式风电项目开发。分散式风电单体规模较小,建设周期短,开发方式灵活,不受特高压输电线路制约,是实现东中南部地区碳达峰碳中和目标任务的重要支撑,预计“十四五”期间风电下乡规模有望达40-50GW,产业链公司迎来机遇。31.0 30.8
吉鑫科技
601218
12.9 54.7
中际联合
605305
12.0 60.8
南网能源
003035
13.4 115.0
房地产蓝光发展
600466
楼市松绑日前,江苏省南京市下调了商业性个人住房贷款首付比例,无房有贷、有房无贷的居民家庭,首付比例由最低50%下调至30%,有房且贷款未结清的居民家庭首付比例由最低80%降至60%。此次南京楼市松绑政策力度较大,积极信号较为明显,或将进一步推动楼市温和复苏。22.6 52.2
中迪投资
000609
10.6 16.3
宋都股份
600077
13.1 50.9
阳光城
000671
114.5 98.5
汽车零部件嵘泰股份
605133
行业复苏乘联会数据显示,8月1-7日,乘用车零售28.5万辆,同比增长21%;乘用车批发27.9万辆,同比增长18%。下半年是汽车消费旺季,近四成经销商看好下半年市场,普遍认为销量同比增幅在10-20%,补库意愿强烈,汽车行业有望持续复苏,产业链零部件相关企业预期向好。11.4 14.6
泉峰汽车
603982
13.6 26.0
迪生力
603335
13.8 38.4
登云股份
002715
11.6 28.6
装修装饰亚厦股份
002375
行规实行在即住建部明确指出在今年9月14日以后,新开工的项目将禁止使用“水泥砂浆贴墙砖”这项工艺。随着水泥砂浆粘贴工艺被淘汰,瓷砖胶、预混合材料等新型粘结剂和干挂、薄贴等施工工艺的应用普及率或进一步提高,板块相关标的迎增长机会。25.8 76.9
东鹏控股
003012
11.1 56.5
名雕股份
002830
10.7 8.8
宝鹰股份
002047
17.3 65.7




题材前瞻




高温天气带来用电高峰,虚拟电厂受政策推动

虚拟电厂

8月15日,四川省宣布对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户实施15日零点至20日24点生产全停。除了四川外,目前安徽、江苏不少企业已经接到限电通知,预计限电导致企业停产,短期内仍会进一步蔓延。在供给侧短时间难以大规模增加的背景下,通过虚拟电厂平衡电力需求成为另一个选项。目前,我国处于虚拟电厂的起步阶段,多地明确提出规划方案,支持虚拟电厂发展,后者将成为未来电力系统平衡的重要组成部分。

高温天气带来用电高峰,虚拟电厂受政策推动

公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块开展主营业务,在电力产品业务方面,公司研发制造涵盖发电、输电、变电、配电等领域的全系列电力自动化产品,涵盖超高压、高压、中低压等各电压等级。在新能源投资运营业务方面,公司积极开发、投资风电、光伏等新能源电站,先后荣获全国建材行业先进集体等荣誉称号,含锆产品获评“泰山品质”荣誉。公司在国内陶瓷纤维行业已确定了稳定的行业领军地位。

风险提示:电网投资不及预期的风险;疫情发展超预期的风险。





价值掘金




金智科技(002090):限电催化虚拟电厂发展,这一龙头迎增长机遇

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




“风电下乡”获推进,机构认为四大环节盈利修复可期

中泰证券曾彪等在《电力设备与新能源行业周报:美国众议院通过通胀削减法案,风电光伏延续高景气-220813》中指出,风电作为“双碳”目标重要抓手,成长性值得重视。

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备案制:6月22日,四川发布首个地方风电备案制管理政策。7月4日,新疆发布《关于建设新能源开发管理工作机制的通知》,继四川之后第二个提出推动风电核准转备案,预计后续更多省份相应风电备案政策。8月12日,河北张家口发布《关于风电项目由核准制调整为备案制的公告》,自2022年9月起将风电项目由核准制调整为备案制。

过去分散式风电项目开发由于一直适用于核准制,需要像集中式风电一样走完一整套审批程序,因此发展一直受到制约。备案制的推行有利于提高分散式风电的建设速度,开发商对于分散式风电项目开发的积极性有望提高,分散式风电在未来有望得到进一步发展。

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此外,宁夏作为国内首个进行“以大代小”更新政策的省份,目前已确定51个试点项目,包括等容2.2GW、增容2.6GW。

海上风电方面:上周,中广核阳江帆石一海上风电场风电机组(含塔筒)项目启动招标,国电投揭阳神泉一(二期)海风项目首台风机完成吊装,海风建设进展加快。

整体看,风电项目建设逐步深入,呈规模化、多元化发展趋势,国家政策叠加各地相应保障风电行业成长未来可期。

1)铸锻件:年度订单价格落地,部分环节头部企业确定性涨价预计Q2开始体现,叠加成本下降和Q3需求增长、疫情对物流限制缓解,关注盈利修复和交付提升。建议关注日月股份、金雷股份、广大特材、恒润股份等。

3)主机厂:头部企业在手订单饱满、投标价相对理性,大型化叠加供应链管理,预计年内交付均价和盈利水平基本可控。建议关注明阳智能、运达股份、三一重能

板块跟踪(市场热度60/100

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绿康生化、科士达、皇氏集团、清源股份、川润股份、吉鑫科技、中际联合、南网能源、蓝光发展、中迪投资、宋都股份、阳光城、嵘泰股份、泉峰汽车、迪生力、登云股份、亚厦股份、东鹏控股、名雕股份、宝鹰股份

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细分

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核心逻辑

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智能制造

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10%

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科大讯飞、赛为智能、胜利精密、天阳科技

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10%

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埃斯顿、汇川技术、双环传动、绿的谐波

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建筑、水利基建

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基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速。日前国务院常务会议决定新增8000亿元信贷规模,设立3000亿元金融工具,支持基础设施建设。

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半导体

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10%

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全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

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[tr][td=1,2,86]

汽车

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汽车MCU

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随着新能源汽车领域景气上行,MCU需求持续旺盛,汽车MCU供应紧缺将延续。据IC   Insights预测,2022年至2026年,全球汽车MCU产品的市场规模将保持7.7%的复合增长率,到2026年其市场规模将达到110亿美元。

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自动驾驶

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近日,百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”,获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质,将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营,面向公众提供自动驾驶出行服务。

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电力

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10%

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华电国际、国电电力、大唐发电、时代电气、威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份

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10%

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国电南自、许继电气、平高电气、国电南瑞

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新冠、猴痘检测

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近日国内多地疫情发生,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。此外,世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”,预计将出现更多猴痘相关死亡病例

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家电

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10%

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格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家、长虹华意、春兰股份、澳柯玛

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天然气

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随着从俄罗斯进口天然气逐步减少,德国天然气价格上涨,德国普通家庭年均天然气费用猛涨184%。今年下半年,欧洲地区仍将面临较大供应风险,全球天然气价格大概率仍将维持高位。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




需求提升推动行业快速发展 PCB板块持续活跃

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着我国经济发展和对清洁能源需求的持续扩大,核电作为可批量规模化建设的安全高效清洁能源,未来在国家能源建设需求中将占据极其重要的地位,因此无论是国内核电新项目还是“核电走出去”项目,都有望进一步拉动核电阀门设备的市场需求。2020 年部分核电阀门公司新增订单 6.55 亿元,同比增速达到 63.75%,2021 年上半年核电阀门领域实现营业收入 2.54 亿元,同比增长 64.93%。核电新机组建设速度有望加快,对标海外提升空间较大。

经机构测算2025年我国核电站运营累积产生的乏燃料预计将达到 1.5 万余吨,国内乏燃料处理产能缺口在1800-2000吨/年。按照哈佛大学《乏燃料处理经济对比》(2021.7)中的数据,200吨处理能力的乏燃料厂造价超过 32 亿美元,2000 吨/年处理能力对应投资或超过 2000 亿元。我们认为,在我国积极推进核能利用背景下,乏燃料的不断累计与核燃料的战略重要性提升有望加速我国乏燃料后处理系统建设。

(1)特种阀门龙头(华泰证券肖群稀《国产化先锋,多重受益碳中和》2022-2-16)

(2)称霸核级蝶阀领域(华泰证券肖群稀《国产化先锋,多重受益碳中和》2022-2-16)

【风险提示】

中京电子(002579)

PCB

近日,中京电子在互动平台上回复投资者问时表示,中京半导体在珠海高栏港的IC载板工厂投资项目尚处工程前期阶段,在珠海富山的IC载板单体线即将组装连线测试,相关样品处认证阶段。

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(1)汽车新三化推动PCB需求量显著提升(天风证券唐海清等《通信行业:电动化+智能网联化催生汽车PCB投资新机遇!-220718》)

(2)PCB 供应链持续向大陆转移,国内厂商深度受益(中泰证券王芳《汽车电子行业系列报告:汽车电动化、智能化驱动PCB新发展-220309》)

【主营业务】

【风险提示】

比亚迪(002594)

新能源车

乘联会数据显示,8月1-7日,乘用车零售28.5万辆,同比增长21%;乘用车批发27.9万辆,同比增长18%。8月初供需两端相比7月同期未见明显衰退,在低基数效应下仍保持较高增长速度,说明以购置税减半优惠为核心的一揽子汽车消费支持政策效果持续性较强。

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【行业前景】

得益于行业生产全面恢复,大多数新能源品牌6 月交付量均实现同比环比增长,蔚来、零跑、哪吒及埃安月度交付量创历史新高。9 家自主新能源乘用车企/品牌2022 年6 月合计交付新车23.5 万辆,同比增长156.4%,环比增长20.9%;2022 上半年合计交付新车107.6 万辆,预计下半年将维持环比高速增长,行业高景气度持续。

新能源汽车销量大涨背后,或是日前新车购税减半政策已经达到了初步成效。近日,国务院常务会议提出要促进汽车消费,支持新能源汽车、完善平行进口政策等多项汽车支持举措,预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。各地方也纷纷出台相关配套政策,通过购车补贴、以旧换新等手段,激发汽车消费市场活力。

(1)纯电插混共同发力,插混车型增长表现亮眼(国信证券唐旭霞《6月销量再创新高,合肥基地整车下线》2022-7-5)

(2)产能瓶颈初步缓解,未来产能将进一步释放(国联证券贺朝晖《5月产销再创新高,产能释放未来可期》2022-6-4)

【风险提示】

新车型交付不及预期风险;行业竞争加剧风险;上游原材料涨价风险;扩产不及预期风险。





热点聚焦




第三批项目落地在即,助力Q3基建投资上行

1、据《华盛顿邮报》报道,美国总统拜登计划于8月16日签署2022年《通胀削减法案》(简称《法案》)。该法案总计开支约4300亿美元,内容涉及气候、医保、税改等。

经济数据

点评:近期,由于基本面逐渐好转,水泥价格出现止跌回升的迹象,截至8月12日,全国P.O42.5散装水泥均价369.87元/吨,环比增加1.03%。随着市场供需关系好转,将支撑水泥价格恢复性上调。下半年,随着各地疫情防控形势好转,基建投入将持续加大,行业进一步加大错峰生产力度,水泥量价均有反弹基础。预计8月份水泥价格将继续小幅回升,9月份上涨幅度有望进一步加大。


1、据中国新闻网消息,国家发展改革委8月16日召开8月份新闻发布会。国家发展改革委国民经济综合司司长袁达在会上表示,持续优化营商环境,推动平台经济规范健康持续发展,集中推出一批“绿灯”投资案例。

2、据财联社消息,近日,中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案,争取尽快推动实施。

3、据金融界,国家发改委16日举行8月份新闻发布会,固定资产投资司司长罗国三介绍,近期又组织地方报送了第三批专项债券项目,目前已筛选形成准备项目清单反馈地方,同时抄送财政部、人民银行、审计署。

※关联市场

点评:市场子弹不够,所以只能打半天,近一段时间都是如此,把握好这个节奏对于交易很重要。中证1000作为市场结构性有温度的多头阵地,继续新高,这一点表明市场的风格节奏没有变,想要挖机会就在这个风格下去找。目前的市场指数波动不会特别大,拥抱有温度的结构性机会,是交易的重点。

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