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8月19日情报精选：中国上市公司协会会长宋志平：拥抱多层次资本市场 加大直接融资力度

【新闻联播】

●财政部、应急部紧急下达4.2亿元中央自然灾害救灾资金 支持地方做好防汛抗旱工作

●工信部启动“信息消费助力乡村振兴”区县行

●上半年国内航空货运呈V字走势

●美国至8月13日当周初请失业金人数为25万人，预期26.5万人，前值26.2万人。8月13日当周续请失业金人数为143.7万人，预估为143.8万人

●欧洲央行执委施纳贝尔：短期内通胀仍有可能加速；经济增长将放缓，欧元区可能出现技术性衰退；经济衰退本身不足以控制通胀

【重要消息】

●海关总署：7月份稀土及其制品出口10104吨 同比增8.4%

●乘联会：7月份皮卡市场销售4.4万辆 同比增长12%

●北向资金全天单边净卖出46.13亿元，终结连续5日净买入；其中沪股通净卖出12.42亿元，深股通净卖出33.7亿元

●工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议：切实采取有力措施提振工业经济；引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求

●工信部：完善稀土总量指标管理 促进稀土产品价格稳定在合理区间

●海关总署：支持有关城市在符合监管条件的前提下开展中欧班列运邮测试

●国家医保局：组建种植牙耗材省际采购联盟 民营医疗机构种植牙等服务价格实行市场调节

●中国互联网协会理事长尚冰：建立“元宇宙”社会规则体系 统筹规划元宇宙发展

●《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》：提出“双碳”愿景，明确中国钢铁工业“双碳”技术路径

●硅业分会：四川省限电损失评估 晶硅环节复苏周期存在差异

●银保监会副主席肖远企：宏观经济决策应尽力避免超额货币投放

●证监会核发3家企业IPO批文

●创业板上市委：开创电气等三公司首发获通过

●中基协下发通知：私募机构要严格落实对佩洛西及其直系亲属采取的制裁措施

●广州期货交易所启动期货品种立项及上市申报流程

●上海市政府批复同意《上海市养老服务设施布局专项规划（2022—2035年）》

●上海市通信管理局副局长王天广：开展“算力浦江”行动计划 推动新基建

●广东自贸试验区今年上半年吸引港澳投资额超250亿元；今年1至7月广东外贸进出口4.6万亿元 增长2.4%

●广东《珠江口邻近海域综合治理攻坚实施方案》：到2025年基本建成3个具有全国示范价值的美丽海湾

●天津将发放1.5亿元政府消费券促销费 适用外地消费者

●杭州全面优化生育保险：扩大支付范围 灵活就业人员亦可参保

●江苏昆山市住建局：符合条件非本地户籍人才可购三套房

●福州：高层次人才最高可获180万元购房补贴

●英国启动电力市场改革以实现净零目标

●印度央行：需要采取适当的应对措施来应对通胀飙升

●瑞士7月向中国出口黄金80.1吨 环比上升超146%

1、7月财政收支缺口较大，继续关注增量政策

2、五部门发文支持邮轮装备发展，万亿市场待起飞

3、欧洲气价再度飙升，空气源热泵或迎来发展契机

4、钙钛矿电池技术再受政策支持，未来市场空间广阔

个股情报

新股上市：农心科技、易点天下、远翔新材

可转债上市：无

江苏神通：高压氢用阀门项目已具备小批量供货能力

科汇股份：630kW开关磁阻电机调速系统可以应用到汽车等大型锻件的制造

荃银高科：已育成耐高温的材料及品种

潍柴重机：公司发电机组产品暂未直接用于新能源汽车

优宁维：公司新进推出猴痘相关抗原、抗体 会密切关注猴痘病毒发展情况

胜蓝股份：公司经营一切正常 没有受到限电方面的影响

海特生物：目前没有生产销售生育类药品

鹏鼎控股：下半年属于公司经营旺季 各版块需求较为平稳

智微智能：公司已在布局机器人业务领域，暂未形成业务收入

定增&重组&转债

聚石化学：拟参与海德化工破产重整投资人公开招募

铁流股份：成为博世集团燃料电池电动汽车泵壳等核心零部件批量供应商

拓普集团：拟25亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地

安靠智电：签订220kV线路建设（GIL管母标段）采购合同

泰尔股份：拟投资设立子公司 拓展机器人业务

西藏珠峰：与柘中股份、启迪清源签订合作框架协议

深城交：与腾讯云计算签订战略合作框架协议

兰州黄河：上半年净利2288.77万元 同比增1802%

江特电机：上半年净利13.48亿元 同比增644%

顺灏股份：上半年亏损34万元 同比盈转亏

华润微：上半年净利同比增长26.82%

南微医学：上半年净利同比降13%

思瑞浦：上半年实现净利润2.35亿元 同比增长51.89%

康泰生物：2022年半年度净利润约1.21亿元 同比下降64.19%

长电科技：上半年净利润增17%至15.43亿元

长城证券：上半年实现净利润4.34亿元 同比下降47.95%

中兵红箭：上半年实现净利润7.01亿元 同比增长114.61%

特宝生物：上半年净利润同比增长86.36%

深南电路：半年度净利润7.52亿元 同比增长34%

达意隆：上半年净利同比增长313.43%

顺丰控股：7月速运物流业务营业收入147.59亿元 同比增长13.52%

韵达股份：7月实现快递服务业务收入39.85亿元 同比增长25.79%

康泰生物：拟以1亿元-2亿元不超过55元/股回购股份

常青股份：两名股东拟合计减持不超过2%股份

南卫股份：蓝盈创投拟减持不超过5.86%股份

丽人丽妆：丽仁拟减持不超过1.67%股份

每日复盘




三大指数小幅震荡，半导体板块午后大涨

1、8月18日，三大指数全天震荡回调，上证50盘中跌超1%，黄白二线明显分化，权重弱势题材活跃，旅游、白酒、猪肉等消费股领跌。

大盘：截止收盘沪指跌0.46%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.08%。

光伏板块继续活跃，三维化学、清源股份、京山轻机、德业股份等十余股封板。

此外半导体、机器人、节能电机等板块走势活跃。

方向：每天都说赛道股，说累了不说了，反正不往赛道股聚焦，这个阶段很难找到持续性和反复性强的品种。近期说的消费电子，有新产品节点，也有赛道股属性，还可以继续关注，电网设备也是一样。

事件：据财政部官网，8月17日，财政部发布数据显示，1月份至7月份，全国一般公共预算收入124981亿元，扣除留抵退税因素后增长3.2%，按自然口径计算下降9.2%；全国一般公共预算支出146751亿元，比上年同期增长6.4%。

整体来看，7月财政收入继续负增，但支出增速扩大，地方收支矛盾加剧，形势仍不乐观。

同时，稳增长诉求下，支出增速持续扩大。分税种看，7月卫生健康支出是主要拉动项，同比16.7%（前值5.9%），可能与疫情反复有关；社保支出增速上行至24.2%（前值5.6%）；基建支出增速整体回落至4.2%（6月9.3%），可能与极端高温天气等影响开工有关。

展望后市，当前经济的核心问题仍是需求不足、信心不足，财政作为逆周期调节的重要手段将继续发力，主要仍是存量政策落地和增量政策出台。存量方面，决策层要求8月底专项债要使用完毕，8月财政支出有望提速；增量方面，决策层明确不提前预支未来，使用过往专项债务剩余限额（约1.5万亿）可能性较大，有望加速落地。

【复盘总结】

1.市场节奏与风格不变

3.风险偏好继续缓慢回升

两市共79只个股成功封涨停

2022年8月18日，两市共79只个股成功封涨停（不含ST），较上个交易日增加15只。沪深两市震荡下行，沪指下跌0.46%，创业板指下跌0.08%，以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板天数	成交金额/亿	流通市值/亿
光伏	亿晶光电 600537	行业景气	近期第二批风光大基地项目印发，各省市现有“十四五”风电装机规划已超300GW。从产业链供给来看，三季度末多晶硅供应有望放量，产业链价格见顶信号明确，对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒，国内光伏景气度将持续。	3	10.7	96.7
	英威腾 002334			2	0.7	64.0
	中南文化 002445			2	4.7	69.7
	科林电气 603050			1	1.4	30.7
手机产业链	横店东磁 002056	龙头调价	iPhone14系列有望在9月中下旬发布并大概率涨价，同时苹果近期已扩大iPhone14系列新机初期总备货量，目标上看9500万部，较原预期增加约5%。源自在全球通胀、缺芯潮和硬件配置大提升等背景。	1	17.7	411.2
	激智科技 300566			1	9.4	56.8
	新纶新材 002341			1	2.3	49.6
	道明光学 002632			1	1.8	45.8
新能源车零部件	南方精工 002553	消费刺激	国务院总理李克强近日表示新能源汽车在异军突起，要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策，扩大大宗消费。当前新能源乘用车在下沉市场空间广阔，相关产业链公司迎来机遇。	3	22.1	51.8
	隆基机械 002363			2	5.1	36.5
	凯中精密 002823			2	5.4	21.8
	祥鑫科技 002965			2	9.1	75.8
充电桩	国恩股份 002768	政策推动	国家能源局召开三季度网上新闻发布会，相关负责人表示，1-6月全国新增130万台充电桩，是去年同期的3.8倍。随着新能源汽车渗透率持续提升，充电桩建设及运营有望迎来新一轮发展浪潮，优质充电设备供应商较为受益。	2	3.9	61.9
	中恒电气 002364			2	4.7	53.4
	伊戈尔 002922			1	6.3	62.7
机器人	远大智能 002689	新品问世	小米机器人发布CyberOne人形机器人。随着技术的不断进步，我国机器人产业规模持续增长，2021年工业机器人产量达到36.6万台，同比增长67.9%。服务机器人产量达到921.4万台，同比增长48.9%。目前部分机器人的自主化程度已达到90%以上，预计国产化降低成本后竞争优势将大大提升。	3	5.9	59.4
	微光股份 002801			1	1.4	42.5
	东旭光电 000413			1	5.0	113.8
	京山轻机 000821			1	30.7	148.7

题材前瞻




欧洲能源危机叠加高温催化，空气热泵景气度上行

空气能热泵

近日，连续的高温天气叠加俄天然气断供，欧洲天然气价格持续上涨。空气源热泵作为天然气供暖的替代品，具备节能省电、无污染等优势，欧洲已出台多个政策和补贴推动热泵普及。国内方面，空气能热泵的环保属性明确，国务院、住建部和发改委等多个核心部门持续颁布政策支持。未来热泵渗透率有望在农村地区、高纬度地区提升，海内外空气源热泵需求有望持续增长。

欧洲能源危机叠加高温催化，空气热泵景气度上行

公司是螺杆压缩机、真空泵龙头，传统业务（制冷压缩机用于中央空调、冷链运输行业，热泵用于集中采暖/工业制热行业，空气压缩机用于工业自动化动力气源）国内份额领先，保持稳健增长。公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强，树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度，进一步提升公司核心竞争力。

风险提示：光伏行业后续扩产不及预期的风险；半导体行业客户拓展不及预期的风险；海外收入占比较高的风险；原材料大幅波动的风险；测算市场空间的误差风险；研究依据的信息更新不及时，未能充分反映公司最新状况的风险。

价值掘金




汉钟精机（002158）：热泵供求双振，这一龙头捕获成长新空间

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




人形机器人时代开启 伺服电机需求指数级增长可期！

在数字控制的发展趋势下，运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机，而由于伺服电机在控制精度、过载能力、速度响应等许多性能方面表现优异，被广泛应用于工业自动化、机器人等领域。

目前我国伺服电机市场发展如何呢？

从竞争格局上看，行业集中度较高，汇川技术已占领国内龙头地位。根据MIRDATABANK的数据显示，2021年上半年，国产品牌中，汇川技术在国内市场份额首次排名第一，市占率达15.9%。除汇川外，排名靠前的电机厂商依然以日本和台湾为主，包括日本安川（11.9%）、台湾台达（8.9%）、日本松下（8.8%）和日本三菱（8.3%），行业CR5为53.8%，集中度较高。

l工业机器人

l人形机器人

根据特斯拉公布的参数看，人形机器人关节预计在40个以上，按照40个关节数量计算，则对应40台伺服电机用量。保守估计，按照在人形机器人销量达到100万台，单台人形机器人电机用量40台的中性假设下，对应机器人伺服电机用量有望达到4000万台。假设单台电机均价1200元，人形机器人有望带来480亿的增量市场空间。

对于相关投资机会，开源证券孟鹏飞在《机械设备行业深度报告：特斯拉机器人风起，国产供应链远航-220708》中指出，特斯拉的电机技术积累丰厚，采用自制供应，但不排除其在人形机器人上寻求代工厂帮助的可能。伺服电机的整体技术壁垒低于减速器，国内电机厂商有机会进入特斯拉机器人供应链，可关注之前已进入特斯拉车链的相关标的。

2、禾川科技：2020年禾川科技通用伺服系统的市场占有率约为3%，国产品牌中位列第二。公司核心产品为伺服系统，2021年营收占比为88%。

4、鸣志电器：步进电机龙头，横向扩展伺服电机。

板块跟踪（市场热度40℃/100℃）

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亿晶光电、英威腾、中南文化、科林电气、横店东磁、激智科技、新纶新材、道明光学、南方精工、隆基机械、凯中精密、祥鑫科技、国恩股份、中恒电气、伊戈尔、远大智能、微光股份、东旭光电、京山轻机

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细分

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核心逻辑

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智能制造

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10%

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科大讯飞、赛为智能、胜利精密、天阳科技

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10%

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埃斯顿、汇川技术、双环传动、绿的谐波

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建筑、水利基建

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基建投资作为今年经济增长的重要动力源，有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数，全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速。日前国务院常务会议决定新增8000亿元信贷规模，设立3000亿元金融工具，支持基础设施建设。

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半导体

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10%

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全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

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汽车

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汽车MCU

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随着新能源汽车领域景气上行，MCU需求持续旺盛，汽车MCU供应紧缺将延续。据IC   Insights预测，2022年至2026年，全球汽车MCU产品的市场规模将保持7.7%的复合增长率，到2026年其市场规模将达到110亿美元。

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自动驾驶

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近日，百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”，获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质，将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营，面向公众提供自动驾驶出行服务。

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电力

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10%

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华电国际、国电电力、大唐发电、时代电气、威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份

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10%

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国电南自、许继电气、平高电气、国电南瑞

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新冠、猴痘检测

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近日国内多地疫情发生，国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系，奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。此外，世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”，预计将出现更多猴痘相关死亡病例

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家电

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10%

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格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家、长虹华意、春兰股份、澳柯玛

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天然气

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随着从俄罗斯进口天然气逐步减少，德国天然气价格上涨，德国普通家庭年均天然气费用猛涨184%。今年下半年，欧洲地区仍将面临较大供应风险，全球天然气价格大概率仍将维持高位。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




TOPCon电池优势显著 今年有望实现产业化

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

                                             

（1）“十四五”电网投入高增长（国泰君安证券王彦龙《清洁低碳新征程，双碳赛道主力军》2022-7-24）

（2）汽车智能化引领汽车电子变革（国泰君安证券王彦龙《清洁低碳新征程，双碳赛道主力军》2022-7-24）

【核心优势】

公司海缆份额长期排名国内前二，2022Q2 起迎来招采旺季，加之公司产能布局和释放较为领先，盈利弹性较大。储能领域，公司是电信运营商后备电源的优秀供应商，份额跻身行业前三；光伏领域，公司获得如东滩涂 3GW 领头建设权，项目持续推进，也将带动公司光伏产业链贡献产值。

公司前期在重点省份江苏、广东等地规划投建海缆产能，由于布局较早，有望在近期陆续释放，更好迎接海风招标的项目潮。此外，公司未来将在山东东营海风产业园投建海缆基地，进一步完善地域产能布局。随着更多项目在上述地区持续推进或落地，公司具备一定区域优势下，上述地区项目参与度有望继续提升。

海电缆竞争加剧、原材料成本波动。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

TOPCon 电池优势体现三方面：

拥有低衰减、高双面率、低温度系数等优点，提升组件发电增益；

（2）2022 年有望实现TOPCon 产业化（中信证券华鹏伟等在《钧达股份-002865-投资价值分析报告：全面转型光伏，TOPCon电池领先量产-220724》）

【主营业务】

【风险提示】

三安光电（600703）

第三代半导体、氮化镓、MiniLED

消息面上，2022世界半导体大会8月18日-20日在南京召开。江苏省工信厅表示，将加快国家级集成电路特色工艺和封装测试创新中心、国家第三代半导体技术创新中心，以及南京无锡国家芯火双创基地等国家级创新平台载体的建设。集成电路产业作为电子信息产业的核心，是国民经济和社会发展的战略性、基础性产业，具有不可替代的重要战略意义。

                                          

（1）碳化硅行业进入快速增长前夕（安信证券马良《全球 LED 龙头，加速扩张化合物半导体业务版图》2022-7-27）

（2）碳化硅可有效提升光伏逆变器性能（安信证券马良《全球 LED 龙头，加速扩张化合物半导体业务版图》2022-7-27）

【核心优势】

公司成立时以LED芯片业务为核心发展方向，20 余年来公司不断积累技术能力和研发实力，全产业链布局并持续扩张产能，在全球 LED 产业价值链优势地位稳固。为开拓新的市场，公司积极调整战略定位，打造一站式的半导体化合物平台型公司。

公司产能将大幅扩张，湖南三安，砷化镓射频产能将扩充到 3 万片/月，滤波器将扩充到 500KK/月产能，电力电子碳化硅配套产能扩充到 3 万片/月、硅基氮化镓产能扩充到 0.4 万片/月，光技术产能扩充到 2600 片/月，随着产能不断释放，经营业绩有望持续改善。

市场开拓状况不及预期；公司产能扩张不及预期；公司产品进展不及预期。

热点聚焦




元宇宙等新兴产业催化，消费电子板块回暖可期

1、据财政部官网，8月17日，财政部发布数据显示，1月份至7月份，全国一般公共预算收入124981亿元，扣除留抵退税因素后增长3.2%，按自然口径计算下降9.2%；全国一般公共预算支出146751亿元，比上年同期增长6.4%。

2、据华尔街见闻，自7月中旬以来，欧洲天然气基准——荷兰TTF天然气价格一路走高，截至16日达到234.5欧元/兆瓦时，刷新历史纪录，远高于一年前的28.8欧元/兆瓦时。

※政策风向

点评：相较于晶硅电池，钙钛矿电池在成本和转换效率方面优势凸显。钙钛矿/晶硅叠层电池是两条技术路线的结合体，简单来说，就是将钙钛矿电池串联在晶硅电池表面。从性能上看，钙钛矿/晶硅叠层电池通过组合的优势，能够获得比单纯晶硅电池或钙钛矿电池更高的光电转化效率。如此看来，未来钙钛矿/晶硅叠层电池有望成为未来的高效率电池主流。

点评：邮轮产业是具备产业链长、覆盖面广以及带动性强等特点的万亿级赛道，被称为“漂浮在黄金水道上的黄金产业”。本次《意见》明确提出，确保国产首艘大型邮轮高标准高质量按期建成交付，这意味着在2023年，国产首艘大型邮轮大概率可以完成交付，这对国产邮轮产业链来说意义重大。政策红利刺激下，邮轮产业远期前景广阔，产业链配置价值凸显。不过，中长期的顶层设计对短线市场情绪的提振可能有限。

点评：随着政策的重视，及巨头加速布局，元宇宙发展前景向好，也带动消费电子行业回暖。受益于多个新兴赛道需求，消费电子行业热度也上升：除了VR设备外，折叠屏、汽车电子等都构成行业新增长点。展望后市，三季度为消费电子传统旺季，新兴赛道的需求爆发将持续提升行业发展潜力。消费电子为低预期板块，板块估值偏低。随着VR/折叠屏/汽车电子这些新兴需求维持高景气，消费电子结构性机会可期。

1、三大指数集体回调，上证50跌近1%，大消费板块全线走低

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！

投资日历




投资日历（08月19日）

近期聚焦

事件	相关公司
2022世界人工智能大会	华宇软件（300271）
		日期	（盘后消息）		财政部、应急部紧急下达4.2亿元中央自然灾害救灾资金   支持地方做好防汛抗旱工作
商务部：1-7月全国实际使用外资金额同比增长17.3%
俄外交部：没有必要吸引第三国为运输乌克兰粮食的轮船护航
浙江省第三批药品集中带量采购文件征求意见
硅业分会：四川省限电损失评估 晶硅环节复苏周期存在差异
中国—东盟预制菜产业博览会将于9月在南宁举行
事        件	2022-08-21	聚光科技（300203）
第四届世界新能源汽车大会	2022-08-27	闽东电力（000993）
2022世界人工智能大会	2022-09-07	荣盛发展（002164）
2022国际太阳能光伏与智慧能源展览会暨论坛	2022-09-15	中国卫通（601698）
2022世界智能网联汽车大会	2022-09-28	华贸物流（603128）
第二届特斯拉人工智能日	机 器 人（300024）

机密爆料




两市机构资金合计净流出312.37亿元

其中，机构重点增持：光学光电子（22.02亿）、消费电子（13.23亿）、通信设备（5.75亿）、电子元件（3.87亿）、专用设备（3.48亿）；

个股方面，08月18日机构净流入前五的股票分别为：三安光电（14.94亿）、京山轻机（4.96亿）、天音控股（3.10亿）、南大光电（2.84亿）、中国宝安（2.53亿）；

机构净流出前五的股票分别为：长安汽车（-9.32亿）、五 粮 液（-5.40亿）、国电电力（-5.13亿）、贵州茅台（-4.68亿）、长春高新（-4.19亿）。