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德国电价跳涨23%!缺气重启煤电厂,但煤炭也不够用

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发表于 2022-8-24 08:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月24日情报精选:深圳证监局指导召开基础设施REITs座谈会,支持REITs业务发展

【新闻联播】

●国务院督查组分赴19个省(区 市)和新疆生产建设兵团开展实地督查

●2022年服贸会筹备工作基本就绪 超400家世界500强企业将线下参展

●黑龙江两处国家级示范区启动建设

●世界卫生组织(WHO)宣布中国通过疫苗国家监管体系(NRA)评估

●欧元区8月份制造业采购经理指数初值报49.7,预估49。欧元区8月份服务业经营活动指数初值报50.2 ,预估50.5

●法国生产者:法国因干旱将出现土豆、蜂蜜、牛奶短缺

工信部:1—7月我国软件业务收入54560亿元 同比增10.3%

四川让电于民实施范围扩大 锂盐、电池正负极材料减产或近2万吨

●商务部:今年服贸会更加突出“双碳”主题;将围绕“金九银十”和中秋、国庆等节日组织开展2022秋季全国消费促进月活动;支持有条件的地方对接国际高标准经贸规则先行先试

●生态环境部《长江流域总磷污染控制方案编制指南》:科学有序推进总磷污染控制工作,持续提升长江流域水生态环境治理能力和水平

●国家电投召开推动境外新兴产业发展专题会:欧洲各国加快可再生能源转型提供了难得机遇

●中钢协:7月钢材价格持续回落 8月钢材价格止跌趋升

●中电联:煤炭入厂量继续增加并创下年度最高量 建议增加遭受极端高温天气地区的电煤供应量

●中国证券业协会:截至6月30日140家证券公司净资产为2.68万亿元

●恒生指数公司:授权未来资产以恒生科指2倍杠杆指数作为交易所买卖基金之参考基准

●进入“4时代” 北京首套房贷利率降至4.85%

●广州市土壤与地下水污染防治“十四五”规划(征求意见稿)》:严守准入底线 有序搬迁对土壤造成污染的企业

●福建省房地产业协会租赁专委会成立,进一步推动全省保障性租赁住房健康有序发展

●《海南省深入打好污染防治攻坚战行动方案》:严控煤炭消费增长 禁止新增煤电项目

●河南省地方金融监督管理局:河南省未批准辖内小额贷款公司开展网络小额贷款业务

●法国8月份综合PMI初值报49.8

●日本首相岸田文雄:继续对俄实施制裁

●加拿大对62名俄罗斯个人和一个俄国防实体实施制裁

●丹麦哥本哈根放弃2025年前实现碳中和目标

●意大利媒体:若俄8月“断气” 欧元区经济或衰退

●Canalys:2022年第二季度西欧个人电脑出货量下降18%

行业概念

相关上市公司:南都电源(300068)、固德威(688390)

相关上市公司:赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)

相关上市公司:安井食品(603345)、广州酒家(603043)

相关上市公司:新天然气(603393)、新奥股份(600803)

新股申购:豪鹏科技、聚胶股份、新巨丰、奥浦迈、天铭科技

可转债申购:

晚间私募传闻:

冠龙节能:目前公司订单充足 产线满负荷投入

柳工:目前公司各业务单元生产经营暂未受到限电影响

北斗星通:公司交付正在逐步好转 预计四季度开始进入正常状态

华电重工:公司掌握超超临界机组管道用钢焊接技术等核心技术

东方盛虹:公司正在建设800吨POE中试项目 预计将于10月份投料开车

迈瑞医疗:预计下半年医院运营情况将明显好于上半年

集泰股份:高温限电暂未对公司生产造成影响

宝丰能源:公司三期、四期烯烃项目中分别有25万吨/年的EVA产能

中国铝业:拟18.87亿元收购平果铝业100%股权

赣粤高速:完成发行5亿元中期票据

隧道股份:子公司成功发行15亿元可续期公司债券

正邦科技:向九江银行申请授信不超过10.27亿元

德力股份:拟对子公司增资1亿元 满足太阳能装备用轻质高透面板生产基地需求

天际股份:1万吨六氟磷酸锂装置进入批量生产

上海雅仕:拟开展跨境双向人民币资金池业务

盈康生命:及子公司拟使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理

龙佰集团:与氢通新能源签署战略合作协议

大港股份:控股孙公司拟4.24亿元投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目

佛燃能源:与中海油气电签署合作协议

业绩&分红

传音控股:上半年净利同比下降5%

中国铝业:上半年净利同比增长29%

五矿稀土:上半年净利同比增长80%

长城军工:上半年实现净利润266.54万元 同比扭亏

南宁糖业:上半年净亏损9351.63万元 同比转亏

中粮科技:半年度净利润7.86亿元 同比增长12.21%

精准信息:半年度净利润5568.01万元 同比下降12.90%

百花医药:上半年净利润降79.39%至1029.45万元

润邦股份:上半年净利1.23亿元 同比下降40.07%

万朗磁塑:上半年净利润增2.28%至7312.78万元

峰岹科技:半年度净利润8365.45万元 同比增长2.23%

广聚能源:半年度净利润3530.37万元 同比下降15.86%

上海雅仕:上半年净利润增147.64%至1.78亿元

中国宝安:2021年年度权益分派10派0.35元 股权登记日8月30日

雄韬股份:上半年净利同比增长196.19%

天康生物:上半年净利亏损9748.04万元

盾安环境:半年度净利润5.93亿元 同比增长129%

中矿资源:半年度净利润13.23亿元 同比增长664%

特发信息:半年度净利润9256万元 同比增长640%

上峰水泥:上半年净利润7.07亿元 同比降30%

圣农发展:上半年净利亏损9879.55万元

华润三九:上半年净利润14.33亿元 同比增长4.16%

鑫铂股份:半年度净利润9081.99万元 同比增长64%

增持&减持&回购

科达制造:拟以2.5亿元-5亿元回购股份

康惠制药:TBP拟减持不超过3%股份

天瑞仪器:董事长拟减持不超过4%股份

中辰股份:天津新远景拟减持不超过5.91%股份

能辉科技:监事孔鹏飞拟减持不超12.5万股

三祥新材:部分董事、高管拟合计减持不超10.12万股

延江股份:控股股东之一拟减持不超2.69%公司股份

中洲特材:西安航天海通拟减持不超过2.5%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数弱势震荡,资源板块集体走强

1、8月23日,沪指全天弱势震荡,创业板指冲高回落,上证50指数盘中跌超1%。

大盘:截止收盘沪指跌0.05%,深成指跌0.4%,创业板指涨0.05%。

光伏、储能赛道反弹,京山轻机、皇氏集团、石英股份、科士达、英维克等超20股封板。

3、观点:外围跌,我们不一定跌,市场再次有韧性的证明了这一点。中美两国货币政策的方向是不一样的,我们在结构性降息比如调降LPR,有一定对冲作用。再加上现在谈论加息还早,距离9月底还有20个交易日左右,外部流动性收紧的冲击预期还没到,所以不用对外围过于担心。市场继续保持结构性博弈的节奏,中证1000和创业板依然健康。

【今日头条回顾】

点评:

而在新型电力系统中,储能是支撑发电侧高比例可再生能源接入和消纳的关键技术手段。今年,在国内政策积极推动下,多地储配规划出台助力储能规模提升,2022年上半年并网、投运的电化学储能项目51个,装机规模391.7MW/919.4MWh。

数据显示,截至2021 年底,全球已投运储能项目累计装机规模209.4GW,同比增长9%。其中,抽水蓄能的累计装机规模占比首次低于90%,比去年同期下降4.1 个百分点。新型储能累计装机规模为25.4GW,同比增长67.7%,其中锂离子电池占据主导地位,市场份额超过90%。

落脚到A股市场,在“双碳”目标的指引下,新型电力系统建设加速,储能领域成为其中关键一环,预计储能锂电池、变流器等设备供应商有望率先受益。

观点:指数结构性行情

2.政策托底与对冲预期依旧较强

题材方向:消费电子、电力设备、白酒、天然气


2022年8月23日,两市共69只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加2只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.05%,创业板指上涨0.05%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
光伏智光电气
002169
政策支持近日科技部等九部门提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,及漂浮式光伏系统。后续政策有望持续出台,行业景气度维持高位。17.2 82.2
东旭蓝天
000040
17.9 62.7
深 赛 格
000058
11.7 70.3
皇氏集团
002329
18.7 52.7
储能辉煌科技
002296
新概念提出熔盐储能技术具备较高的系统效率、较大的成本下降空间。熔盐储能在2021年的全球储能市场的累计装机规模排名第三,占比1.6%,中国市场熔盐储能占比约1.2%,具备提升空间。“十四五”期间火电灵活性改造目标为2亿千瓦,按照每千瓦500元测算,熔盐储能仅在火电灵活性改造市场规模即超千亿。25.0 32.4
科陆电子
002121
16.8 134.9
山东威达
002026
14.1 62.3
科士达
002518
14.9 259.8
油服道森股份
603800
油价上涨天然气价格的暴涨带动了此前已经五连降的油价重新恢复上涨,德国电价史上首次突破每兆瓦时700欧元,燃气价格暴涨也随之带动另外两种传统能源煤炭和之前一度跌到90美元之下的石油跟涨,板块迎盈利修复。12.5 86.5
新潮能源
600777
112.3 179.5
博迈科
603727
12.6 38.6
燃料电池大元泵业
603757
政策规划广东发改委指出实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标,年供氢能力超过10万吨,建成加氢站超200座。目前我国的氢气生产及其能源应用已经有了一定的基础。后市来看,2020年至2025年间中国氢能产业产值将达1万亿元,2026年至2035年产值达到5万亿元,市场空间广阔。11.3 44.5
宝光股份
600379
13.9 47.5
金发科技
600143
116.2 317.1
北京科锐
002350
17.9 54.9
天然气德龙汇能
000593
高温天气全国普遍高温,市场发电需求有所增加,叠加海外燃气供给不足,预计未来国内天然气市场价格将呈上升趋势,燃气公司有望修复盈利能力。32.1 30.5
南京公用
000421
11.9 33.2
新潮能源
600777
112.3 179.5
长春燃气
600333
14.238.1




题材前瞻




持续高温加剧用电紧张,电煤板块迎业绩修复

煤炭

近期,受持续高温天气影响,用电负荷屡创新高,迎峰度夏处于关键阶段,国家能源局持续加大工作力度,指导督促煤炭企业加快释放先进产能,推动煤炭产量持续高位运行,力保电厂存煤稳定在历史高位水平。据调度,8月1日-17日,全国煤炭产量2.1亿吨,日均产量1233万吨,同比增长19.4%。全国统调电厂日均供煤800万吨,电厂存煤稳定在1.7亿吨以上,有力支撑了煤电机组满发稳发。当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。本轮能源通胀持续时间与规模或将超出市场普遍预期,预计2-3年内,煤炭价格中枢将持续上行。

持续高温加剧用电紧张,电煤板块迎业绩修复

公司的主营业务是煤炭生产、煤炭贸易、煤炭设备及服务等。其所在的山西省是中国第一产煤、输煤大省。凭借山西丰富的煤炭资源优势,公司建立了煤种齐全的煤炭生产基地,地区分布广、品种齐全、煤质优良,是国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。

操作策略:中泰证券《山煤国际-600546-经营质量改善,业绩弹性凸显-220518》一文中首次覆盖并给予“买入”评级。





价值掘金




山煤国际(600546):高温天气催化煤电需求,这一龙头有望兑现区位优势

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




优势突出+应用场景广阔,新兴长时熔盐储能技术市场潜力巨大!

根据美国电力研究院(EPRI),持续放电时间为4小时的储能系统的获得利润是持续放电时间20小时的长时储能系统的76%。

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①储能规模大:熔盐储热规模通常在几十兆瓦到几百兆瓦之间,例如甘肃省金昌市高温熔盐储能绿色调峰电站储能规模达到600MW/3600MWh;

③寿命长:熔盐储热项目寿命在25年左右;

从应用场景上看,东北证券陈康在《固收转债深度:转债深度,储能行业转债怎么看?-220309》中指出,熔盐储能技术可应用于电网削峰填谷、供暖、光热发电、余热回收、火电灵活性改造等场景

熔盐储能即利用熔盐的储热能力,在电力供给盈余或电力需求低谷时主动将电力以热能的形式储藏起来,在电网需要时再将热能转化为电能,从而实现削峰填谷、系统调频的作用,为电力供给提供弹性。

2):光热发电

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我国钢铁行业能源利用率偏低,仅为30%~50%左右,钢铁工业所产生的余热温度范围较大,各个工序生产过程中形成的钢制品、钢渣废料、焦炭等都存在大量可回收的热量,熔盐储能技术即可应用于此情况进行余热回收,可产生稳定可持续的高温蒸汽,提高余热发电系统的灵活性。

与现有的火电机组调峰技术相比,蒸汽加热熔盐储能的火电调峰技术具有能耗更低、运行更节能可靠、改造成本低等优点

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1)熔盐储能系统集成:首航高科、龙腾光电、西子洁能、上海电气

3)吸热材料:龙腾光电、中能科技

板块跟踪(市场热度45/100

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智光电气、东旭蓝天、深赛格、皇氏集团、辉煌科技、科陆电子、山东威达、科士达、道森股份、新潮能源、博迈科、大元泵业、宝光股份、金发科技、北京科锐、德龙汇能、南京公用、新潮能源、长春燃气

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细分

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核心逻辑

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大基建

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10%

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中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、龙泉股份

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虚拟现实、数字安全

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工信部办公厅、财政部发布《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》。根据《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)联合委员会的决定,中国加入DEPA工作组正式成立,全面推进中国加入DEPA的谈判。2022中国数字经济产业大会签约金额逾316亿元。

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10%

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北方华创、中微公司、万业企业、长川科技、时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、华润微、兆易创新、中颖电子、芯海科技、纳思达、杰发科技、北京君正、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、韦尔股份

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10%

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华阳集团、万集科技、永新光学、炬光科技

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电网建设

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近日,受高温天气影响,南方电网负荷屡创新高,叠加工业经济持续复苏,电力行业景气度提升。国常会等会议持续强调能源保供重要性,要求决不允许拉闸限电;发改委能源局政策频出,确保能源供应安全。继决策层调研国家电网,召开电力保障座谈会后,能源局的部署是进一步落地,重点强调煤炭保供和新能源发电,预计新型电力系统建设有望加速。

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风光、储能、特高压

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电力保供迫在眉睫,新型电力系统建设有望提速,风光、储能、特高压加速建设,促进绿电投资加快。从新能源供给消纳体系构成看,特高压、储能、配电网及虚拟电厂等均是重要环节。据统计,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,总投资3800亿元,较“十三五”大幅增长35.7%。

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医药医疗

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10%

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万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

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职业教育

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世界职业技术教育发展大会在天津启幕,职业教育迎鼓励政策密集发布期。教育部发布《中国职业教育发展白皮书》,中国政府高度重视职业教育,把职业教育摆在经济社会发展和教育改革创新更加突出的位置。

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家电

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10%

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格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家、长虹华意、春兰股份、澳柯玛

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天然气

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由于高温天气令能源供需失衡加剧,欧洲天然气价格再次飙高,进一步威胁欧洲能源供应安全。今年下半年,欧洲地区仍将面临较大供应风险,全球天然气价格大概率将维持高位。国内能源安全问题备受重视,日前更是明确提出增加上游投资,预计国内油气开采力度会加码,将支撑天然气、油服行业的业绩增长,板块配置价值凸显。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




锂行业需求长期确定性高速增长 北上资金大幅流入

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

特高压行业景气延续,核心设备的高壁垒铸造护城河,竞争格局集中且稳定。一方面,我国出台多项政策推动特高压建设,另一方面风光资源集中西部,特高压需求稳步提升。从特高压类型来看,直流输电适合长距离运输,特高压直流比例将逐步提升。从特高压投资期限结构来看,特高压投资呈现初期投资高,而后逐步回落的态势,因此2022年特高压设备需求旺盛。

随着2022年二季度疫情得到进一步控制,政策支持力度不断加强,稳增长主题下基建及重大项目有望加速落地,行业右侧拐点渐近。国家电网进一步明确了在2022年电网投资创纪录地超5000亿元的基础上,尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌等特高压工程,南方电网提出追加100亿元电网投资。电网投资落地与大型项目释放均有望加速,预计将成为下半年新型电力系统建设的主线。

(1)智能电网龙头(国联证券贺朝晖《经营现金流表现亮眼,发展步入快车道》2022-4-26)

(2)产品创新能力强(国联证券贺朝晖《经营现金流表现亮眼,发展步入快车道》2022-4-26)

【风险提示】

盛新锂能(002240)

锂矿、锂盐

8月23日,北上资金净买入盛新锂能1.65亿元,居北上资金流入前列。

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(1)需求长期确定性高速增长是锂行业演进的核心动力(信达证券余平《盛新锂能:全球视野,产业纵横》2022-4-10)

(2)锂价中长期将维持高位运行(信达证券余平《盛新锂能:全球视野,产业纵横》2022-4-10)

【主营业务】

【风险提示】

宁德时代(300750)

锂电池

近日,宁德时代发布半年报,今年上半年,该公司实现营收1129.71亿元,同比增长156.32%;归母净利润81.68亿元,同比增长82.17%;扣非归母净利润70.51亿元,同比增长79.95%。此外,宁德时代将去年的分红“补上”,每10股派6.528元(含税),合计派发现金股利15.93亿元。

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(1)麒麟电池性能优越(民生证券邓永康《乘时代之风云,划时代之宁德》2022-6-28)

(2)电池需求增速依旧可观(民生证券邓永康《乘时代之风云,划时代之宁德》2022-6-28)

【核心优势】

公司是全球动力电池领域龙头企业,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务。截至目前,据 SNE 数据,公司连续 5 年蝉联全球动力电池装机量一位。主要业务从动力电池领域到储能、回收等领域的全产业链覆盖。

公司新增匈牙利产能规划,总规划 100gwh,预计将于今年年内开工建设,有望于 2024 年部分放量。我们预计公司 22 年底产能超 400GWh,叠加本次扩产后,公司总产能规划超 900GWh,其中海外规划德国、匈牙利基地,海外总规划达 200GWh,遥遥领先国内二线及海外电池厂,充分满足公司在手订单需求,可支撑公司保持全球 35%以上装机份额。

新能源汽车销量不及预期;原材料价格波动及供应风险;新产品和新技术开发风险;市场竞争加剧风险。







热点聚焦




德国电价跳涨23%!缺气重启煤电厂,但煤炭也不够用

1、据财联社,当前德国电价飙升至创纪录水平(22日跳涨23%)。为了防止电力危机恶化,德国能源巨头Uniper SE周一(22日)表示,由于俄罗斯对欧洲天然气供应中断三天可能会扰乱电力供应,该公司将重启其Heyden 4硬煤电厂。

2、据财联社消息,8月22日,伦敦洲际交易所数据显示,欧洲市场天然气价格自3月以来首次突破3000美元/千立方米。与此同时,美国天然气期货主力合约涨逾6%,突破9.9美元/百万英热单位,创出2008年以来新高。

3、据上海钢联,8月22日数据显示,工业级碳酸锂价格上涨0.25万元/吨至47.25万元/吨(2021年初仅为5万元),为连续5个交易日上涨;电池级碳酸锂价格上涨0.35万元/吨至48.5万元/吨,近5个交易日上涨4次。

政策风向

点评:近年来,在国内疫情、宅经济、家庭小型化、外卖蓬勃发展、餐饮连锁化、冷冻技术提升等多因素催化下,我国预制菜行业步入发展快车道,我国预制菜行业有望成为“下一个万亿级餐饮市场”。考虑到目前预制菜的需求主要在B端,产品力和供应链能力强的企业最终能够胜出,相关抢先布局市场的可享受其快速发展的红利。

点评:新型电力系统,是以风、光、核、生物质能等新能源为主体的电力系统。近年来,中国新能源装机规模和发电量持续多年世界第一,具有引领新型电力系统发展的产业和技术优势。由中国主导,统筹开展新型电力系统国际标准框架体系和标准国际化战略研究,有助于全球能源转型。预计储能锂电池、变流器等设备供应商有望率先受益。






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