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元宇宙政策落地效果良好,行业持续高速发展

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发表于 2022-8-31 08:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月31日情报精选:高盛:预计2023年北向资金规模将达650亿美元

【新闻联播】

●十三届全国人大常委会第三十六次会议在京开幕。反电信网络诈骗法草案、农产品质量安全法修订草案、野生动物保护法修订草案等多件法律草案提请会议审议

●国家药监局集采中选药品质量监管工作推进会:充分认识加强集采中选药品监管的重要性,强化风险防控和隐患排查,服务好集采工作大局和医改工作全局

●十年来我国中小企业数量效益显著提升;十年来全国学生资助金额累计超过2万亿元

●美国猴痘病例超1.8万 政府决策错误遭批

●欧元区8月消费者信心指数终值为-24.9,预期-24.9,前值-24.9

【重要消息】

中物联:1—7月全国社会物流总额约190万亿元,同比增长3.1%。7月同比增长3.3%,比6月回落0.3个百分点

高盛:预计2023年北向资金规模将达650亿美元

北向资金全天单边净卖出49.8亿元,此前连续3日净买入;其中沪股通净卖出18.04亿元,深股通净卖出31.76亿元

●工信部:第四批专精特新“小巨人”企业即将发布

●自然资源部《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》:车载传感器以及智能网联汽车的制造等不属于法定的测绘活动

●发改委:7月全国天然气表观消费量298.2亿立方米 同比增长2.7%

●证监会:同意星环科技等3家公司科创板IPO注册

●《上海市促进人工智能产业发展条例(草案)》公开征求意见

●8月广州市二手住宅网签共7890宗和78.02万平方米,环比分别增长6.03%和8.72%,但同比分别下降7.56%和5.05%

●山东住建厅《关于全面推行“先验房后收房”制度 推动提升住宅工程交付质量的通知》:全面推行“先验房后收房”制度

●《贵阳市住房公积金管理委员会关于印发贵阳贵安住房公积金促进房地产业良性循环和健康发展若干措施的通知》:“又提又贷”支持缴存职工充分使用公积金购房

●河南:建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制

●英国央行:7月6.9%的消费信贷增长率为2019年3月以来的最高水平;信用卡借款增长13%,为2005年10月以来最高水平

●韩国政府明年将斥资1万亿韩元助推半导体发展

●日本2022年上半年新生儿38万人 创22年来最低纪录

●土耳其上半年矿产出口额33.6亿美元 前两大出口目的地为中国和美国

●伊朗副外长:伊朗或将在未来几日开通俄罗斯Mir支付系统

1、财政精准发力稳经济,增量政策仍有空间

2、五部委推10领域电力设备低碳计划,重点聚焦少数前沿概念!

3、我国首个百万吨级CCUS项目投产,行业进入商业化运营阶段

4、前8月光伏组件招标创新高,下半年盈利能力将持续改善

个股情报

新股上市:利仁科技、建科股份、汉仪股份、五芳斋、微电生理

可转债上市:中陆转债

华润双鹤:阿兹夫定药品生产许可证B证已在河南省相关部门审批过程中

雪人股份:公司热泵产品已经在欧洲市场取得了一些订单 正在陆续交付

国林科技:子公司青岛国林新能源产品包括冷水机及工业用空气能热泵等

三花智控:三花汽零在手订单充足,产销两旺

定增&重组&转债

铜峰电子:拟定增募资不超过4亿元

中锐股份:拟非公开发行不超1亿元债权融资计划

先惠技术:拟定增募资不超过11.35亿元

华海药业:拟定增募资不超过15.6亿元

重大投资&合同

诚志股份:拟投建POE项目和超高分子量聚乙烯项目

天华超净:控股子公司签署约19.3亿元日常经营重大合同

福耀玻璃:拟6.5亿美元(或等值欧元、人民币等币种)对全资子公司福耀美国增加投资;公司与郑州市人民政府签订《战略合作协议》

振江股份:拟投资新建风力发电机部件项目

奥瑞金:与华润资本等签署战略合作协议

国统股份:中标1.03亿元管材采购项目

宝馨科技:签订项目合作框架协议 合作开发钙钛矿太阳能电池

今世缘:上半年净利同比增长21%

众业达:上半年净利2.33亿元 同比增长10.49%

派克新材:半年度净利润2.29亿元 同比增长62.35%

九芝堂:上半年净利3.68亿元,同比增长67.81%

超声电子:半年度净利润1.75亿元 同比增长2.78%

景兴纸业:上半年净利1.16亿元 同比下降56.17%

狮头股份:半年度净利润257.94万元 同比下降68.73%

华媒控股:上半年净利4173.04万元 同比下降25.66%

天地科技:半年度净利润11.45亿元 同比增长38.98%

洁特生物:半年度净利润6996.52万元 同比下降24.66%

旭光电子:上半年净利3064.55万元 同比增长24.99%

宝钢股份:上半年净利78亿元 同比下降48%

康隆达:上半年净利润5618.93万元 同比增174.31%

三七互娱:上半年净利同比增长99% 拟10派3.5元

广深铁路:上半年归母净亏损约7.65亿元 同比盈转亏

上海建工:上半年亏损9.63亿元

方正电机:上半年净亏损725.49万元 同比转亏

青海春天:上半年净亏损4893.88万元

湖南投资:半年度净利润1198.79万元 同比下降60.35%

中文传媒:半年度净利润7.64亿元 同比下降34.89%

友阿股份:半年度净利润7479.17万元 同比下降61.56%

ST国安:上半年净亏损2.38亿元

大众交通:半年度净亏损1.95亿元 同比盈转亏

广汽集团:上半年净利润57.51亿元 同比增长32.61%

中国金茂:上半年净利润25.7亿元 同比下滑26%

京沪高铁:上半年净亏损10.28亿元

长江电力:上半年净利润112.92亿元 同比增31.57%

牧原股份:上半年净亏损66.84亿元

华夏幸福:上半年净亏损5.38亿元

新华保险:上半年净利润约52亿元 同比下滑50%

同仁堂:上半年净利润7.43亿元 同比增19.12%

春秋航空:上半年净亏损12.45亿元

明阳智能:上半年净利润24.48亿元 同比增长124%

中国中免:上半年净利润39.38亿元 同比下降26%

古井贡酒:上半年净利润同比增长39%

南方航空:上半年净亏损114.88亿元

徐工机械:上半年净利润同比下降39% 拟10派2.3元

中联重科:上半年实现净利润17.36亿元 同比减少64.40%

方大炭素:上半年净利润同比下降32%

顺丰控股:上半年净利25.12亿元 同比增长230%

中国能建:半年度净利润27.94亿元 同比增长19%

美的集团:上半年净利159.95亿元 同比增长6%

中金公司:上半年净利38.42亿元 同比下降23%

赣锋锂业:上半年净利72.54亿元 同比增长412%

韵达股份:上半年净利5.46亿元 同比增长22%

天齐锂业:上半年净利103.28亿元 同比增长11937%

ST海航:上半年净利亏损128.37亿元

申万宏源:上半年净利33.62亿元 同比下降25%

中远海控:上半年净利647.22亿元 同比增长74%

东方证券:2022年上半年净利6亿 同比降76%

金科股份:上半年净亏损14.37亿元

华海药业:上半年净利润5.68亿元 同比增长10%

格力电器:上半年净利114.66亿元 同比增长21.25%

昆仑万维:上半年净利润6.43亿元 同比下降35%

龙芯中科:上半年净利8876.33万元 同比下降1%

粤电力A:上半年净利亏损13.75亿元

潍柴动力:上半年净利23.87亿元 同比下降63%

增持&减持&回购

德恩精工:实控人拟减持不超过1.93%股份

津膜科技:股东拟减持不超2%股份

建科院:建科投资拟减持不超2%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数低位震荡,元宇宙板块走强

1、8月30日,三大指数全天低位震荡,创业板指盘中跌超1%,券商板块午后异动,带动指数探底回升。

大盘:截止收盘沪指跌0.42%,深成指跌0.39%,创业板指跌0.7%。

光伏、储能赛道明显回调,三维化学、首航高科、西子洁能跌停,禾迈股份跌近15%。

3、观点:市场有韧性但不能组织有效的反击,这个韧性就要打折扣。跌多少不怕,关键要看反弹力度够不够,目前来看跌多涨少,市场掉落的情绪,一时间是很难找回了。热点层面的散乱也证明了这一点,管你赛道还是周期,有资金在里面都给你埋了,新老热点没有赚钱效应,市场的修复就谈不上。指数继续弱势震荡,小盘股继续找底部。

【今日头条回顾】

点评:

据测算,截止7月,今年财政缺口已高达4.35万亿,资金缺口主要来源于公共预算收入减少、留抵退税规模增加以及土地市场收入持续下滑。

展望后市,若这些“准财政”政策相继落地,一定程度上对三、四季度财政扩张提供支撑。且增量财政政策仍有空间,主要在以下几点:

2)明年地方债提前下达:据彭博社报道,中国考虑提前下达2023年部分地方专项债限额,或于下半年启动发行。十三届全国人大常委会第三十六次会议于近期召开。

具体到A股上,近期决策层多次提及用好政策性开发性金融工具,重点发力基础设施建设,三季度形成更多的实物工作量,助于基建投资提速,其中新型电力系统或是重要方向,相关概念有望中长期受益。

观点:指数震荡消化压力

2.热点较为散乱,赚钱效应大幅萎缩

题材方向:白酒、农药、农业


2022年8月30日,两市共46只个股成功封涨停,较上个交易日减少22只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.42%,创业板指下跌0.70%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
国产芯片北纬科技
002148
龙头扩产中芯国际75亿美元新建12英寸晶圆产线,持续扩张成熟产能。中芯国际的逆势扩产则印证了中长期半导体国产化趋势不变,半导体行业需求增长和向本土制造转移的逻辑不变,晶圆代工行业持续向好。25.3 33.1
声光电科
600877
15.7 107.0
合众思壮
002383
13.0 43.1
VR/AR欧菲光
002456
政策支持截至目前已有20多个省市和地区出台地方性支持政策为元宇宙发展提供培育土壤,产业链相关企业迎增长机遇。16.4 186.7
五方光电
002962
112.1 29.7
传媒天威视讯
002238
行业景气截至8月14日9时,我国2022年暑期档票房达74.96亿元,超过2021年暑期档73.81亿元的票房成绩,影视行业三季度有望迎来行业复苏。11.7 59.1
新经典
603096
12.3 37.4
拼多多概念三维通信
002115
业绩良好拼多多发布2022年第二季度财报,显示二季度的营收为314.4亿元,同比增长36%。此外,拼多多正在筹备跨境电商平台,应用预计在9月中旬上线。12.1 35.2
值得买
300785
13.1 22.6
装修装饰海象新材
003011
保交楼政策5年期以上LPR最新报价下调15BP后,42个城市几乎全部在LPR下调首日跟降房贷水平,其中至少有37个城市已经有银行将房贷利率跟降15BP。之前主流利率已经执行调整前全国下限水平的城市,普遍开始执行最新房贷利率下限,首套4.1%、二套4.9%。在房地产市场复苏的逻辑下,装修装饰行业受拉动。10.6 13.7
方大集团
000055
12.0 37.8
华达新材
605158
10.7 10.4
豪尔赛
002963
11.3 11.5
罗曼股份
605289
11.0 10.4




题材前瞻




元宇宙政策落地效果良好,行业持续高速发展

元宇宙

在各地政策与产业资本的加持下,元宇宙产业发展势头良好。根据SensorTower数据,2022H1全球元宇宙应用共获1.7亿次下载,共计营收6.5亿美元。其中,游戏应用下载量为1.1亿,收入占比高达94%。就国内来看,截至目前,已有20多个省市和地区出台地方性支持政策为元宇宙发展提供培育土壤。在此背景下,预计到2025年,中国元宇宙市场规模将到达4500亿元,对比2021年有望增长10倍以上,产业链相关企业迎增长机遇。

元宇宙政策落地效果良好,行业持续高速发展

公司是中国数字展示行业的龙头企业,产品及服务广泛应用于数字展示、城市文化体验、数字文旅、商业展览及新零售体验、广电MCN及数字营销等众多领域。公司曾先后入选“上海市著名商标”、“上海市守合同重信用企业”、“上海文化企业十强”,并多次获得“静安区政府质量奖”、“上海服务业企业100强”、“中国VR50强企业”等奖项或荣誉称号。

风险提示:元宇宙行业发展不及预期、政策支持力度不及预期、行业竞争烈度加剧、公司新签订单不及预期、公司回款不及预期并产生超预期的坏账损失等风险。





价值掘金




风语筑(603466):元宇宙再迎风口!这一细分赛道龙头成长迅速

概念

关注区间

名称

机构

风语筑

元宇宙

我国十四五数字经济规划促进千兆宽带覆盖推进,东数西算不断推进,光网络不断技术升级变革将为我国元宇宙行业发展提供基础设施保障,有望打开ICT市场新空间

20220831

300157

华泰证券《恒泰艾普-300157-业绩复苏强劲,Q3增速再创新高-171015》一文中维持“买入”评级

昂立教育

职业教育

在稳就业的大背景下,能提高人岗匹配效率的人力资源板块值得关注,能够解决人员技能适岗能力的非学历职业技能培训也有望长期受益。

20220829

601919

天风证券《航运港口行业:河北港口整合,期待经营优化-220723》

国信证券《中远海控-601919-深度报告:集运第一梯队船东,资产质量持续改善-220708》一文中首次覆盖并给予“增持”评级

碧水源

海水淡化

“十四五”时期要着力推进海水淡化规模化利用。行动计划明确。海水淡化的吨产能投资规模约为5000-8000元/吨日,按照“十四五”规划产能,还将创造40-64亿工程服务需求

20220825

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




宽松政策持续加码 房地产市场“窗口期”渐行渐近

实际上,今年以来,房地产放松政策陆续出台。方正证券张伟在《信用专题:房地产政策放松脉络与效果-220829》中梳理了今年以来政策放松的脉络:

1月央行降低5年期LPR利率5个基点至4.6%,开启了本轮按揭贷款利率下行序幕。3月份政府工作报告定调“房住不炒”、“因城施策”后,各地陆续以高频率放松地产调控,包括购房补贴、公积金贷款额度提升,限购、限贷等放松。地产政策放松从最初的三四线城市逐步向一二线扩散。

第二阶段:5-6月,需求端放松政策继续加码,供给端支持房企发债融资。

供给端放松政策增加,支持房企发债融资。尽管增加了增信措施,但投资机构依然担心信用风险,房企发债难度依然较高。

第三阶段:7月至今,断贷风波后,政策重点转向“保交楼,稳民生”。

监管层加码支持房企融资。中债对示范民企提供全额、无条件、不可撤销的连带责任担保。全额担保发债相比于5月的信用风险缓释工具而言,效果有实质性提升。

对此,招商证券赵可等在《房地产行业最新观点及1~7月数据深度解读:市场复苏节奏偏缓,累计工程欠款规模持续下行-220818》中指出,房地产销售基本面观察的窗口期或在9-10月。

往后看,根据高频房管局数据观察,36城8月上半月销售套数同比负增长收窄3pct至-30%,市场热度较7月份略有回升。全年来看,在政策落地效果逐步释放以及更强政策落地预期下(支持改善性需求等),10月左右销量同比有望达成正负零左右,全年销量或为小两位数负增长。

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相关标的:保利发展、招商蛇口、万科A、金地集团、滨江集团;H股:中国海外发展、华润置地、龙湖集团、美的置业、旭辉控股集团

强势股

板块/主题

配置

参考标的

新能源车

2022世界新能源汽车大会与会专家表示,目前全球新能源汽车累计销量突破2000万辆。今年上半年,全球新能源汽车销量同比增长66.38%,再创新高。其中,中国新能源车销量占全球销量六成以上;市场渗透率超21.6%,保有量突破1100万辆。

农业

10%

苏垦农发、敦煌种业、、隆平高科、荃银高科、大北农

建筑、水利基建

下半年稳增长背景下,基建资金供给和项目推进政策的持续加码值得期待。随着能源结构变化,供电安全提上日程,储能成解决用电安全的主要手段。作为储能最重要的方式,抽水蓄能得到国家政策大力支持,未来抽水蓄能将进入高速增长,且鼓励社会资本进入的阶段。

军工

10%

中航沈飞、长城军工、江龙船艇、航发动力、贵航股份、航锦科技、观典防务、泰豪科技、金诺信、哈工智能

能源电子

日前工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见提出,到2025年,能源电子产业年产值达3万亿元,能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。

氢能

日前上海市发改委印发《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》,其中提出,加快推动光伏制氢的示范应用,探索开展海上风电制氢示范应用。政策推动+成本下行+技术进步三重驱动下,绿氢产业有望加速发展。

电力

10%

华电国际、国电电力、大唐发电、时代电气、威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份

10%

国电南自、许继电气、平高电气、国电南瑞

新冠、猴痘检测

近日国内多地疫情发生,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。此外,世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”,预计将出现更多猴痘相关死亡病例

教育

10%

豆神教育、昂立教育、中公教育、全通教育、科德教育、博瑞传媒、凯文教育

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




政策大力扶持 储能行业保持快速增长

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

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【行业前景】

在太阳能电池领域,PVD 镀膜工艺主要在薄膜太阳能电池中使用,主要镀膜材料为溅射靶材。其中,较为常用的溅射靶材包括铝靶、铜靶、钼靶、铬靶以及 ITO靶、AZO靶(Aluminum Zinc Oxide,氧化铝锌)等,纯度要求一般在99.99%以上,其中,铝靶、铜靶用于导电层薄膜,钼靶、铬靶用于阻挡层薄膜,ITO靶、AZO靶用于透明导电层薄膜。随着我国光伏产业的持续发展,光伏累计装机容量的继续提升,太阳能电池用溅射靶材市场的规模有望继续高速增长。

受益于平板显示产业国产化趋势的加速、平板显示领域本土靶材供应商技术的突破和成熟、国产化的成本优势等,未来溅射靶材领域存在较大的进口替代空间,有望逐步降低对进口靶材的依赖。根据智研咨询的数据,2019年中国平板显示靶材市场规模为120.7亿元,同比增长27.8%,2022年有望达到206.5亿元。

(1)靶材国产化龙头(民生证券方竞《靶材龙头再出发,半导体零部件绘制第二成长曲线》2022-3-30)

(2)半导体精密零部件快速放量(民生证券方竞《靶材龙头再出发,半导体零部件绘制第二成长曲线》2022-3-30)

【风险提示】

深南电A(000037)

储能

近日,2022清华大学“碳中和经济”论坛在北京开幕,会上,中国工业经济联合会会长、工信部原部长李毅中强调,随着高比例非化石能源的发电量接进电网,需构建智慧电网来保障系统稳定,推动储能加新能源的模式,平抑风电和光电的间歇性、水电的季节性。同时仍然要保持相对充足的煤电能力,“火电仍然起着支撑、兜底的作用”。

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(1)储能行业保持快速增长(民生证券邓永康《储能行业洞鉴储能·7月刊:国内稳步推进,欧洲户用高景气延续-220710》)

(2)政策大力扶持储能行业发展(民生证券邓永康《储能行业洞鉴储能·7月刊:国内稳步推进,欧洲户用高景气延续-220710》)

【主营业务】

【风险提示】

亨通光电(600487)

光通信、光纤、海缆

根据国际市场研究机构Technavio日前发布的报告显示,到2026年全球海底电力电缆市场需求预计将以年复合增长率4.5%的速度增长。海上可再生能源安装的增长是促进海底电力电缆在预测期内稳定增长的主要因素之一。

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(1)光纤技术迭代提升行业利润(中信证券黄亚元《光通信+海洋+智能电网,三轮驱动促成长》2022-6-19)

(2)光纤光缆行业景气度恢复(中信证券黄亚元《光通信+海洋+智能电网,三轮驱动促成长》2022-6-19)

【核心优势】

公司是我国光纤光缆、智能电网、海洋通信/能源传输等多领域的行业龙头。公司产品服务于全球 100 多个国家的通信、电力、能源、海洋、航天及能源互联系统工程。2021 年公司营业收入 412.7亿元,同比+27.4%,归母净利润 14.4 亿元,同比+35.3%。

公司作为全球领先的光纤光缆制造厂商,具有光棒-光纤-光缆一体化生产能力,在规模、产能、技术等方面具备显著优势,同时积极拓展海外布局。目前光纤光缆行业正在复苏,有望带动公司业绩提升。另外在海洋通信领域,公司收购华为海洋后,成为全球跨洋通信系统的领导者,在未来海底光缆新缆建设、旧缆更替的背景下,公司有望受益。

市场竞争加剧风险;原材料价格上涨风险;运营商光纤光缆集采不及预期;国内海上风电装机量不及预期;公司相关产品毛利率不及预期;特高压需求不及预期。





热点聚焦




豪掷1万亿!韩国大手笔加码半导体,有何深意?

1、据韩联社消息,韩国政府30日召开国务会议,表决通过2023年度预算案。据此,政府明年将斥资1万亿韩元(约合人民币51.4亿元)助推半导体产业发展。加强全球供应链问题应对能力相关预算将增加5000亿韩元至3.2万亿韩元。

经济数据

点评:今年以来,光伏行业发展势头强劲,也因此陷入产业链涨价泥潭。不过,高景气赛道下,各开发企业备货积极性仍持续高涨。据不完全统计,今年1-8月的光伏组件招标规模已经超过2021年全年的招标量。一方面,在海外光伏装机需求持续提升的背景下,头部一体化组件商有望受益于海外市占率的提升。另一方面,随着光伏组件需求的回升,供给相对紧缺的头部胶膜企业盈利水平提高空间更大。

点评:CCUS技术可为我国实现碳中和目标提供可观的减排贡献,据机构预测,到2025年,中国 CCUS市场规模将超过200 亿元(2020年为2.25亿),到2050年,这一值将超过3300亿元/年。尽管当前CCUS技术尚未大规模进行商业化,但鉴于未来发展空间较大,值得关注较早布局相关技术的企业,尤其是碳捕集技术和碳利用技术的设备提供商。


1、财政部官网,8月30日,财政部发布上半年中国财政政策执行情况报告指出,下一步将加大宏观政策调节力度,谋划增量政策工具,靠前安排、加快节奏、适时加力,继续做好“六稳”、“六保”工作等等。

2、8月29日,工信部等五部委联合发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》,指出低碳创新发展的主要目标。即通过5-8年时间,电力装备供给结构显著改善,基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新型电力系统建设需要。

点评:这是一份涵盖范围非常广泛的电力设备低碳化长期行动计划,涉及到几乎有所的10类电力装备领域。但结合目前场内资金面,预计股市层面只会集中在政策中“最有新鲜度、期待值最高”的数个细分领域集中炒预期。HJT电池的核心设备商有望率先受益;看好享受TOPCon电池产能扩张红利的设备企业;钙钛矿电池制备工艺的相关设备商亦受益。





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